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| 一、前言 |
| 近十年來中美洲各國紡織業發展迅速，而紡織成衣加工業已成為薩國最重要之產業。中美洲五國與美國自由貿易協定（CAFTA）在中美洲各國積極催生下終於在上（2003）年12月談判完成並可望於2005年1月1日生效，屆時中美洲產品將可自由進入全球最大消費市場 ─ 美國，對中美洲紡織業是一大商機。然而面臨世界經濟全球化的趨勢，WTO架構及相關自由貿易協定規範，2005年全球紡織成衣配額即將取消威脅之下，中美洲紡織業如何面臨國際競爭（尤其中國大陸）爭取發展空間乃成為第一大挑戰。駐薩爾瓦多大使館經濟參事處茲就CAFTA對薩國紡織成衣業之優惠及2005年全球紡織成衣配額取消我旅薩台商因應提供?見供參，如有缺失之處，請不吝指正。 |
| 二、CAFTA對薩國紡織成衣業提供之優惠 |
| ( 一 ) 強化CBI方案的優惠 |
| 目前CBI優惠方案之優惠為： |
| 1. |
使用美國棉紗線在中美洲所產製的針織服飾（恤衫、knits）可享免稅輸美但有配額限制（CBTPA）。 |
| 2. |
此外，在中美洲加工縫製之美國布料及紗線的服飾成衣亦可免稅輸美（807專案）。 |
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| ( 二 ) CAFTA的優惠 |
| 1. |
立即開放市場：使用中美洲區域各國的布料、紗線所產製的任何成衣均可享立即免稅輸美優惠。 |
| 2. |
此項優惠追溯自2004年1月1日起（例外如附件）。 |
| 3. |
彈性化條件：視中美洲紡織品及成衣供應美國市場情況將繼續改善條件。 |
| 4. |
累積（Acumulation）使用墨西哥及加拿大國產製的平織布：除了使用美國及中美洲產製的平織布外，亦可使用來自墨西哥及加拿大國產製的平織布，但初期以1億平方公尺（sme）為限額。另依採購美國線紗及布成長情形，可增加為2億平方公尺（sme）。 |
| 5. |
原料供應不足清單：對於CAFTA國家未生產或產量不足供應的布或紗線均可申請列入供應不足清單。 |
| ( 1 ) |
申請程序為： |
| a. |
申請程序作業時間縮短為45個工作天：目前CBI及其他協定需時甚久。 |
| b. |
採正面「行政默許制」（Silencio Administrativo） positivo，倘作業時間已過而當局未答復即視為自動核准。 |
| c. |
檢送合法正確申請文件：美國廠商如提供不實資料將接受制裁。 |
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| ( 2 ) |
供應不足清單內所列布料或紗線無使用限制，可用於生產任何成衣及由任何公司使用，不需重新申請。 |
| ( 3 ) |
使用供應不足清單內所列布料或紗線所產製之服飾可享免稅無配額輸美。 |
| ( 4 ) |
目前原料供應不足清單計列43項（如附件），另美國及中美洲各國將參酌NAFTA、CBI、AGOA及ATPDEA等協定相關清單為基礎於本（2004）年第一季共同研擬新增清單。此外已增加幾項產品：T恤布（ 55 english count 或93metric以上），各類燈芯絨及天鵝絨布及尼龍線紗。 |
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| 6. |
實質轉換：下列產品如有實質轉換可享自由免稅輸美；是項產品可使用世界各地的原料，但須100%在中美洲加工製造。 |
| ( 1 ) |
胸罩（Brasieres）ccc code 6212.10 |
| ( 2 ) |
平織布男性內衣褲（Boxer Shorts）ccc code6207 |
| ( 3 ) |
平織布睡衣（二件式）（pijama） ccc code6207-6208 |
| ( 4 ) |
平織布睡衣（nightwear） ccc code6207-6208 |
| ( 5 ) |
皮箱布料（Valijas） ccc code4202 |
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| 7. |
鬆緊帶和縫線：原產地須為中美洲；鬆緊帶的原料可用世界各地的線紗產製。 |
| 8. |
第三國原料使用率：來自第三國的原料使用率由7%提高為10%。 |
| 9. |
退稅：薩國仍維持退稅制度 |
| 10. |
由纖維至針織布：棉花須為中美洲生產，且中美洲棉花亦可作為平織布、線紗（薩國棉花種植業者歡欣不已）。 |
| 11. |
尼加拉瓜獲TPL：由於尼國紡織成衣業發展水準較低，故核予每年一億平方公尺配額之各類成衣（羊毛製品除外），為期五年；嗣後在五年內逐年減少20%至取消。 |
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| ( 三 ) 另CAFTA條文內第3.21條：免稅產品待遇 |
| 進出口雙方同意，由出口國主管當局所認定的下列產品享有免稅待遇： |
| 1. 傳統工業手工織布 |
| 2. 使用傳統手工織布產製的手工製品 |
| 3. 傳統工藝品 |
| ( 四 ) 第3.22條文：取消現行有些產品之數量限制 |
美國將廢除目前在WTO架構下紡織成衣協定（ATV）對哥斯大黎加、薩爾瓦多及瓜地馬拉等國現行有些產
品之數量限制；薩國部分為340/640男性及男孩羊毛長褲產品之數量限制。 |
| 三、2005年中國大陸紡織業之利弊 |
| ( 一 ) 優勢 |
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許多研究結果顯示當2005年全球紡織配額取消後中國大陸將為最大受惠國：主因為中國早已為世界紡織品服裝出口大國，且其紡織工業已具規模，再加上低成本勞動力的優勢，及具備上中下游之間結合配套的生產能力，有較好向深加工發展的硬體條件。配額取消後大陸紡織品服裝出口將大幅提高150%，佔全球比重亦將提高到50%。美紡織品製造商協會（ATMI）2003年報告指出配額取消後將有420億美元訂單從其他國家轉入到中國大陸，並具體列出中國入世第一年紡織產品平均價格下降44%，由每平方米US$6.23降至US$3.37。全球紡織品服裝貿易競爭將更激烈，從而導致紡織品服裝出口價格的整體下滑。面對此一重大變化，紡織界別無選擇，必須以策略經營提升競爭力以為因應。 |
| ( 二）弱勢 |
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大體而言，全球紡織業界似乎籠罩在中國大陸紡織業威脅之下，惟大陸紡織業亦有薄弱之處：如大陸紡織服裝出口以中檔為主，目前出口產品價格僅相當於義大利的1/4，英國的1/3，高附加價值產品比重低，尤其是布料競爭力不強，使用進口布料比重仍然很高，故品種、檔次及生產方面都難以滿足市場需求。再者，大陸普遍缺乏產品創新和設計能力，沒有自己的品牌，對紡織品服飾如適應人體生理功能、生活環境、生態環境、現代生活方式的需要等等均缺乏創新理念和文化內涵。這些都明顯薄弱環節。 |
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另值得注意的是，2002年上半年大陸輸美紡織品激增119%，美紡織品製造商協會（ATMI）已於2002年九月向美國紡織品協定執行委員（CITA）會提出申請，要求對中國大陸進口之針織布、手套、袍服、胸罩、行李箱採取配額限制。依據WTO談判期間達成之協議紡織品防衛條款規定自大陸入會起至2008年12月31日止任一WTO會員可對造成其市場擾亂之大陸紡織品及成衣採行配額設限措施，故ATMI援引該防衛條款要求美國政府再行採取配額設限。歐盟亦針對中國大陸紡織品防衛措施擬訂相關規章，防衛措施可施行於任何WTO紡織品及成衣協定項下的產品，故已回歸不受歐盟限制之產品可能因此在受配額規範。 |
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此外，經濟全球化及2005年全球紡織配額解除後，全球出口貿易和外銷型經濟愈來愈受國際貿易規則的影響，而SA8000（Social Accountability SA）全球企業社會責任認證標準正逐步興起。該全球企業社會責任運動影響最大的是紡織業、服裝業、玩具業和鞋業等勞力密集型消費品行業 2005年全球紡織配額取消後人權議題將成為生產體系關注之重點。中國大陸、印尼、泰國、越南等國家都將成為該運動的焦點地區。 |
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| 四、薩爾瓦多紡織成衣業之利弊 |
| ( 一 ) 優勢 |
薩國除了總體經濟發展穩定、基礎建設完善、金融制度平穩及財稅獎勵措施等，其相對優勢亦是一大誘
因： |
| 1. 地理位置之利 |
距離美國市場近-可迅速接單、交貨。亞洲國家生產總成本或較中美洲少，但成衣及流行服飾接單交貨時
效性之重要不下於生產成本。以成本及時效兩者相較中美洲仍有優勢。再以美國進口商的觀點來看，以成本
競爭不如以產品互補性為考量。 |
| 2. 節省運輸費用 |
除海運時間較亞洲國家短（中美洲區域自接單起2-3週即可交貨，而亞洲國家恐須2-3個月）外，運輸費用
亦較節省。 |
| 3. 中美洲紡織業規模較小，使用之機器設備簡單，可快速改變生產線產品，可採較具彈性作法。 |
| 4. 薩國勞工素質佳 |
亞洲國家勞工成本較中美洲低廉，但中美洲仍較美國低廉，此係美國廠商前來中美洲（含薩國）及墨西
哥設廠之原因。而薩國勞工訓練單位及勞工素質優良及生產力均居中美洲首位。此外，中美洲擁有大量美國
布料及原料，亦是另一優勢。 |
| 5. 薩國紡織群聚產業漸成氣候 |
自1950年來，紡織成衣業向為薩國最重要的加工業，2002年薩國成衣金額輸美為16億7,500萬美元，為中
美洲五國之第三大出口國，僅次於宏、瓜兩國。依據INCAE2003年統計，薩國成衣業共有179家廠商，其中103
家從事剪裁、加工及使用區域布料（806型），56家從事剪裁加工（809型）；84家為基本成長（807型）。從
事Fullpackage則有32家。 |
| 6. 薩國政府效率佳 |
薩政府積極推動紡織業外人投資，主要推動單位為PROESA和UNITEX。另薩國有著名之職訓及技術協助
單為分別為：INSAFORP、薩國工業協會ASI、薩國紡織成衣協會ASIC、UNITEX、EXPORTEX、FORTRAS協
助拓展單位為：FUSADES、PRIOES、薩國投資拓展協會PRO.ESA、FOEX。 |
| ( 二）弱勢 |
| 1. 勞工成本 |
與亞洲國家相較，勞工成本中美洲國家方面並非優勢，惟薩國地利之便可採取快速接單、提升產品品質
與準時交貨是優勢因素，此外發展「Full Package」也是另一可行之道。 |
| 2. 原物料供應較少 |
薩國紡織原料棉花及染料微手其微，但已漸發展石化產品及人造纖維予以其應。薩國紡織業者僅少數計
15廠商，其中12家從事生產針織業，2家平織布；配件業僅66家生產線、紗；設計及自創品牌以逐漸開拓。薩
國PROESA建議紡織業者利用CAFTA優惠在薩國設立織布廠；原料或零配件生產中心，以形成上、中、下游紡
織產業垂直整合。 |
| 五、因應建議 |
| ( 一 ) 研究 CAFTA的優惠從中選取有利項目承作 |
| 1. 利用「實質轉換」 |
各廠家可研究有利項目承作，建議可多加利用「實質轉換」所列之產品製造：胸罩（Brasieres）、平織布
男性短褲（Boxer Shorts） 、平織布睡衣（二件式）（pijama） 、平織布睡衣（nightwear） 、皮箱布料
（Valijas）等。 |
薩國主要出口成衣紡品種類少，輸美主要成衣歸納為八類：前四類佔出口57%；其中女用內衣15%，係
2002年第二大出口項目；人造纖維紡織1億1,600萬美元。 |
2. 利用CAFTA物料供應不足清單，並可隨時申請增列項目（可向美國OTEXA詢問）。建議我商對薩國或美國
無生產或供應不足原物料向薩國經濟部相關單位提出申請增列。 |
| （二）策略運用 |
| 1. 爭取交貨時效 |
2005年配額取消後，在大陸紡織業強大壓力下，在中美洲投資的亞洲廠商恐無利基之顧慮，時勢所趨，
勞工工資已非決對因素，建議利用上述薩國相對優勢條件，並將長遠規劃之紡織成衣留在亞洲，而具時效性
短期商機者留在薩國生產，以運用交貨迅速的地利優勢。 |
| 2. 結合運用現有的上、中、下游紡織產業資源 |
我商在薩國投資之紡織業有成衣廠、染整廠及週邊副料繡花及縫線廠等計十家，倘能結合運用仍屬有利
。薩國PROESA建議廠商利用CAFTA優惠在薩國投資設立紡織織布廠，則將可建立完整的上、中、下游紡織產
業垂直整合。 |
| 3. 香港的借鏡：建立跨境生產網路 |
香港向來承受大陸紡織業強大壓力，但香港以加強產品品質和提高產品附加價值，改變「原件委託生
產」被動模式發展成為買家提供產品開發的「原件設計生產」，以高素質產品及服務贏取最佳市場銷售定
位。香港勞工成本高，故多數廠商已逐漸將勞工密集的生產線擴展到臨近成本較低的地區 — 境外生產的設施
，即結合二者的優勢使香港能夠成為一個龐大跨境生產網路的策略性控制中心。香港充分利用其「全球時裝
都會」的優勢-憑藉先進的技術、設計以及知名品牌-於接單後，提供管理及跟進人才，編排訂單生產過程包括
設計採購原料等用心處理後，才交付在境外的生產線，以較低的生產成本來維持產品競爭力。香港大企業已
朝向由生產到直接銷售的多元組合發展；至於中小型規模者因具彈性可做到「快速回應」，儘量掌握和滿足
客戶需求能迅速組織物料，進行開發與生產應時產品從而建立短周期性貨品供應的條件優勢。 |
| ( 三 ) 政治經濟風險因素，保留薩國據點 |
除了前述大陸紡織業發展將面臨情況外，台經院專家分析指出2003年中國經濟成長率9.1%其中投資成長
率高達26.7% （外國投資額高達530億美元） ，較2002年增加10.5%，而民間消費年成長率僅9.1%相對小很多
，已造成投資過熱為大陸經濟發展帶來風險。減緩投資熱潮及適當引導資金流出、提高農民收入、擴大中產
階級規模及積極刺激民間消費成長等將是中國未來經濟發展重點。投資成長過快造成全球能源和上游原物料
鋁、鐵、礦石、廢鋼、橡膠、塑化等產品出現供不應求現象市場價格持漲不下，而2003年大陸的水、電、煤
的供應及運輸也出現吃緊現象，全國2/3省分面臨缺電的問題。另經濟學者擔憂的是投資過熱及大量投機性投
資等企業借貸餘額持續攀升，使得大陸金融體系面臨相當大的經營風險。 |
( 四 ) 綜上所述，2005年CAFTA對薩爾瓦多紡織成衣業帶來商機，同時也須面對中國大陸紡織業的挑戰。時勢所
趨，全球紡織業加強資訊科技投資，致力於利用資訊技術構建原材料供應網路、採用電腦操控技術、高
度全自動化機器以提高效率、先進針織機及中央監控系統，以掌握生產進度及質量控制的資料，及提高效
率。此外亦強調人才培訓、改變公司基礎結構及機器設備、調整管理想法及作法，國際自創品牌以及產品
設計研發等，以縮短成本，提高生產力及競爭力，以為因應。中美洲國家間已意識到以區域集團合作方式
的重要性：如區域間交通運輸、營運中心、經濟整合、關稅聯盟制度等；公共設施服務項目：電力、對外
自由貿易協定採共同諮商立場，及以集團性質在國際間進行招商等，以增強中美洲在國際上之重要性。薩
國位居中美洲中心，政治穩定、總體經濟發展良好，基礎建設完善、工業用水電供應充足且費率低廉、金
融美元化制度建全、勞工素質較佳均居中美洲國家之首位，倘台商能將薩國設立成為跨境工業區，利用其
相對優勢條件則仍有發展前景。 |
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