全球台商服務網_PC產業發展趨勢分析

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PC產業發展趨勢分析

一、全球PC產業市場之分析

　　( 一 ) 2004年PC產業市場前景可期

　　個人電腦 ( PC ) 市場包括兩大類產品，即筆記本電腦及桌上型電腦。2003年全球筆記本電腦成長率為39% ，是歷年來成長率最高的一年，其中第三季度及第四季度增幅達到50%及46%；桌上型電腦2003年成長率為3.5%，第三季度及第四季度增幅分別是7.4%及7.8%。而2003年全球PC銷售量達到1.53億台，較2002年成長11.4%。進入2004年以來
，全球PC市場需求更繼續增加。據IDC統計，2004年全球首季PC出貨成長16.5%，超過先前估計的13.5%。估計2004年的銷售量可增加到1.699億台，較上年度成長11.4％，其中商用PC和消費性PC的銷售量分別達到1.091億台和0.609億台。( 表1 )

　　全球PC市場中，北美洲市場依然佔據全球最大市場，其佔有率達到35%；西歐的市場佔有率為24%；成長速度最快的是亞太區市場，2003年市場佔有率由上年的21%成長到24%。2004年，全球各地區PC銷量都將保持成長，但新興市場的成長速度會更快，如亞太區、東歐、中歐。

表1. 2002~2004年全球PC出貨量及成長率

單位：百萬台

項目	2002		2003		2004(F)
項目	銷售量	成長率	銷售量	成長率	銷售量	成長率
消費性PC	49.2	3.2%	55.7	13.2%	60.9	9.2%
商用PC	87.7	0.8%	96.8	10.5%	109.1	12.6%
總計	136.9	1.7%	152.6	11.4%	169.9	11.4%

　　　　　　　註：2004年為預測值
　　　　　　　資料來源：間接引自元大京華投顧

圖1. 全球PC出貨量及其成長率趨勢圖

　　市場研究機構IDC日前提高了對2004年PC出貨量的預測，根據IDC估計，2004年到2005年期間全球PC出貨量將有13.5%的成長，市場規模發展到1.75億台。總體看來，2004年PC市場預計比2003年增加9.2%，銷售額達到1945億美元。

　　( 二 ) 舊式系統的更新是當前PC業成長的動力

　　Gartner預測，2004年全球PC出貨量將達到1.864億台，其中有1億台電腦是為了更換舊電腦而購買的，估計這個更換舊電腦的週期將持續到2005年。2005年更換新型電腦的需求預計將達到1.2億台。目前30%的電腦使用期限都在三年以上，而且都在使用微軟老版本的Windows作業系統。這些產品有的很快將得不到技術支援，有的已經失去了技術支援。隨著全球經濟的復蘇，希望得到技術支持的願望也將推動PC的銷售。

　　換機需求是PC相關行業每年盼望的盛事，但過去幾年受美國在2000年網路泡沫破滅後，每年PC相關行業深感期待的商機一直未實現，嚴重影響企業獲利表現。2004年適逢近四年一度PC循環的周期 ( 如圖1所示 )，市場上換機需求帶動電子資訊產品支出增加的規模到底有多大，已成為目前大家關注的焦點。

　　亞洲經濟穩定復甦使亞太區的PC銷量在2004年第1季度達到了809萬台，與上年同期相比增加了16%，主要是市場信心有了顯著的增強。印度、韓國及菲律賓更因專業市場需求大增而大幅提高了銷售成長率。大陸的PC銷量成長也源於消費市場，2004年第一季的銷售量比上年同期成長了27.7%。

資料來源：IDC 03/09

圖2. PC換機成長率估計將會以NB為主

　　( 三 ) 筆記型電腦的銷售量首次超過桌上型電腦

　　Current Analysis的統計數據顯示，截至2004年5月29日，在美國的PC零售市場當中，筆記型電腦的銷售量佔據了56%，超出了桌上型電腦。美國電子市場上最大的兩家零售商Best Buy和Circuit City，對康柏筆記型電腦的標價分別只有649美元和699美元，如此低廉的價格促進了消費者的購買慾望，是拉動整個筆記型電腦市場需求全面上揚，並超出了桌上型電腦消費需求的主要原因。

　　長期以來，攜帶型筆記本電腦一直是吸引消費者的焦點，但由於與桌上型電腦相比，其價格不僅高出許多，而且運行性能不及桌上型電腦，致使許多買家持觀望態度。目前，隨著其價格的降低，以及隨著大螢幕顯示技術、超大容量硬碟，速度更快的處理器，以及可以無線上網的伺服器的出現，筆記型電腦受到了眾多消費者的青睞，使之成為PC更新換代用戶或者想擁有第二台PC用戶的首選。加之目前價格低廉的無線網路的普及，更加促使了消費者對筆記本電腦的消費。Current Analysis指出，到2005年筆記本電腦的銷售將達到整個PC消費的55%。筆記型電腦低價化已快速替代部分傳統桌上型電腦的市場需求，未來筆記型電腦需求成長率將較桌上型電腦高 ( 圖2 )，其在整個PC市場之佔有率將進一步提高。

　　一、PC產品未來的發展方向

　　自PC誕生以來，蘋果、Commodore、Tandy以至於IBM公司都為PC業的發展作出了巨大的貢獻。與最初的PC機相比，目前我們所使用的PC機的體積已經大為縮小，而功能卻變得異常強大。目前與PC機業務相關的全球市場已經高達2,000億美元。儘管如此，PC機的基本架構卻一直沒有多大的變化。

　　最初PC機的主要功能之一是文字、表格及圖形處理，這個功能今天仍然延續著。隨著互聯網的興盛，PC機具備了強大的通信功能，如收發電子郵件及即時通信功能。在今後的十年中，PC機的進一步發展首先要解決好兩個問題，一是微處理器的問題，二是PC機存儲的問題。另一方面，由於網路的日益發展，許多本來屬於PC機處理的任務可能將會交給網路去完成。業界人士認為，在未來的十年中，PC機將有可能在下列四個方面發生巨大的變化。

　　( 一 ) 處理器的發熱量更小、處理速度更快

　　在過去的二十年中，PC機的處理速度一直不斷提升，這就是業界經常所說的『摩爾定律』，處理器的速度每過18個月就會提高一倍，其價格則同時也下調。不過，隨著處理器主頻的提高，它的發熱量也隨之增加，其耗能的增加對筆記型電腦的電池壽命也是一個挑戰。

　　晶片業巨頭英代爾公司的技術研究人員表示，他們今後的研究重點是在不增加耗能的前提下如何提高處理器的處理能力。IBM、Sun微系統及其它一些科技公司目前也在進行著類似的研究工作。目前這項工作的解決方案是提高處理器的綜合處理能力，如果這項研究能夠取得進展，未來PC機的整體耗能水準將大為降低，因為屆時已經不再需要為諸如音效卡之類的硬體提供單獨的電源。

　　另外，由斯坦福大學下屬一家名為Cooligy的公司所開發的晶片水冷技術，也有望在不久之將來投入商用階段。這種水冷技術可以確保，在不向筆記本電腦、桌上型電腦和伺服器的熱量管理系統施加額外壓力的前提下，而全面提高系統處理速度。

　　( 二 ) PC機的重新定義

　　1970年代遊樂器剛剛產生時，用今天的眼光來看，它們的硬體及相關功能實在是過於簡單。而目前微軟最新的Xbox遊戲機不但裝備了硬碟、高品質的顯卡、高性能的處理器，它還具有寬頻接入的功能。其實何止是遊戲機已經具備了PC機的諸多功能，其他如PDA產品、數位電視機頂盒設備、智慧手機等產品也都具備了PC機的很多功能。

　　但這些新的電子設備對於微軟公司來說也是一項巨大的挑戰。原因是雖然這些產品具備了PC機的很多功能，但這些產品的製造商們在選擇相關的作業系統時，就很有可能棄微軟的Windows而去，轉而選擇Linux或其他開源作業系統。

　　( 三 ) 網路將成為PC機的重要組成部分

　　網路將逐漸成為PC機的重要組成部分。換句話說，PC機的用戶(無論是企業用戶還是個人用戶)將可以遠端使用自己的PC機。而無線上網的功能也將使筆記型電腦發揮更大的作用。各大PC製造商們也將在筆記本電腦的整體性能方面投入更多的研發資金。

　　( 四 ) 無處不在的存儲設備

　　目前網路的不安全性是PC使用者最為擔心的問題，從這個角度上講，資料存儲設備就可以發揮它的重大作用。目前40G硬碟已經成為大多數PC機的標準配置。而硬碟容量的增大又將為多媒體服務業務開闢出一片新天地。

　　二、台灣PC產業的最新發展

　　由於景氣復甦，台灣PC代工廠出貨看好，IDC、Gartner Dataguest預估2004年全球桌上型電腦市場規模1.14億與1.27億台，成長率分別6%、9.7%。資策會也將調升我國PC出貨目標，由原預估全年出貨量3,300萬台調升至3,360萬台，調幅約1.82%。資策會資訊市場情報中心統計 ( MIC )，2003年我國PC ( 桌上型電腦 ) 總出貨量約2,960萬台，其中，排名前五大PC代工廠依序為鴻海、神達、大眾、大同、緯創。

圖3. 我國桌上型電腦出貨概況

　　　資料來源：資策會MIC IT IS計畫 ( 2002/11 )，《2003資訊工業年鑑》，頁3-2。
　　　　　　　　資策會MIC IT IS計畫( 2001/12 )，《2002資訊工業年鑑》，頁8-7、頁8-13、頁8-33、頁8-45。本研究整理。

　　台灣桌上型電腦是以OEM/ODM為主要的業務型態，客戶多為國際品牌PC大廠，而部分大型代工廠商正由水平整合朝向垂直整合佈局，轉型為EMS，亦有大型系統廠商以自有品牌進軍大陸市場，在大陸設研發中心，目前在大陸組裝比例增加，在亞太及中南美組裝比例則下降。根據MIC的資料，台灣桌上型電腦出貨量佔全球出貨總量的比重，近年來穩定在23～24％之間。( 圖3 )

　　成本和全球運籌能力將是未來決定廠商競爭力的要件，而桌上型電腦的海外生產比重已超過九成。為降低成本再加上中國大陸內需市場的潛力，台灣桌上型電腦廠商的產能，目前在大陸生產的比重已超過一半。

　　台灣的桌上型電腦廠商（包括系統廠商、週邊產品與零組件廠商）投資佈局，從早期組裝廠外移，而牽動電腦週邊設備及零組件廠商至大陸設廠，目前在大陸的投資已經形成群聚效應，以華南地區珠江三角洲（東莞、深圳、廣州一帶）為主要的生產基地，且大多生產技術層次較低的電腦週邊產品及電子零組件，在此設廠的主要系統廠商及零組件廠商包括神達、光寶、大眾、國眾、宏碁、建碁及矽統等；目前台灣廠商增加在大陸華東地區（上海、吳江、昆山一帶）的投資，並生產技術層次較高、附加價值較高的產品，在此設廠的廠商有神達、威達、大同、精技、麗台及廣明等。華北地區亦有廠商前往投資，主要集中在北京，惟規模相對較小，代表性的廠商有神達、昆盈等。

圖4.　我國筆記型電腦出貨概況

　　　資料來源：資策會MIC ( 2003/4 )，《台灣競爭力產業競爭力分析研究專案報告》，頁2-12。
　　　　　　　　資策會MIC IT IS計畫(2002/11），《2003資訊工業年鑑》，頁3-2、頁8-21。
　　　　　　　　資策會MIC IT IS計畫(2001/12），《2002資訊工業年鑑》，頁8-15。
　　　　　　　　中經院(2003/4)，《製造商赴大陸投資行為轉變及政府因應政策之研究－以電子資訊業為例》，頁98、頁105。本研究整理。

　　雖然我們看好企業對電子資訊產品之支出增加，未來市場規模將逐年成長，不過也由於PC市場漸趨飽和，加上筆記型電腦持續取代桌上型電腦市場，未來三年(2005至2007年)我國PC廠桌上型電腦出貨量將僅維持個位數成長，分別達8.3%、4.7%、6.3%。

　　台灣的筆記型電腦業近年來的發展非常快速，產業鏈相當完整，是資訊硬體產業中最重要的一部份，筆記型電腦產值佔資訊硬體各類產品總產值的比重超過三分之一。資策會的資料顯示，台灣筆記型電腦的出貨量，2002年間達1,820萬台，在全球市場的佔有率高達61％（圖4）。2003年的出貨量更突破2,500萬台，目前台灣已成為全球第一大筆記型電腦生產王國，以往台灣廠商大多幫美系大廠代工，近年來日系品牌大廠亦逐漸將訂單移轉給台灣的業者。

　　台灣的筆記型電腦業者生產活動，超過90％的比例為OEM/ODM，自有品牌的產品產量較小。受到國際品牌大廠及國際市場的激烈競爭，台灣筆記型電腦業者發展自有品牌的績效並不如理想，在整體產量中，自有品牌產量所佔比重在近年來甚至呈現減少的現象，顯示廠商對於專注代工與開創自有品牌之間的取捨態度。由此可見在短期內，台灣筆記型電腦製造商在經營強勢和通路上，仍難有重大突破。

　　台灣筆記型電腦業在海外生產的比重，在2002年間已超過四成，由於國際大廠如Dell、IBM等都將大陸地區設定為生產基地，為配合這些國際大廠的出貨要求，台灣筆記型電腦廠商逐漸將生產重心轉移至大陸。目前，台灣筆記型電腦之生產佈局，海外部分約佔七成五左右，其中絕大部分是在大陸生產。資策會MIC的資料顯示，筆記型電腦的生產佈局，2002年第一季在台灣生產的比重占67%，在大陸生產的比重只占28%；不過，到了2003年第四季，台灣生產占25.8%，在大陸生產的比重提高為71.6%。

　　台灣的主要筆記型電腦製造商大都已經在大陸設廠佈局，其中以華東的大上海地區（包括上海、吳江、昆山、杭州及南京等地）為主要設廠地點，其中又以上海為最主要的生產據點，廠商不斷聚集的結果，在當地已經形成完整的產業鏈。在大上海地區投資的代表性廠商包括廣達、仁寶、宏碁、英業達、華宇、神基、大眾等。另外一個主要的生產據點為華南地區的深圳、廣州及中山等地，宏碁、大眾與藍天等企業皆在當地設廠。

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