| 半導體產業 |
| 台灣IC產業發展歷史已超過30年，在政府積極支持和產業界的努力下，台灣已成為全球IC產業的重鎮，尤IC製造能力在全球半導體市場更扮演舉足輕重的角色，為全球第四大生產國。唯近年來，受到全球化潮流之影響，加上許多後起之秀如馬來西亞、新加坡及中國大陸等國家紛紛投入，使得台灣IC產業的發展面臨強大的競爭壓力。 |
| 台灣IC產業的產值已達1.2兆億元，其中設計業、製造業、封裝業、測試業產值分別占25%、54%、15%、6%。根據工研院IEK的研究，2005年台灣IC產業產值成長率僅1.3%，較全球IC市場成長率6.6%為低，但台灣相關業者依市場趨不斷調整方向，IC產業整體產值仍保持穩定成長。 |
| 具體而言，在IC設計業方面，由於台灣LCD面板出貨暢旺，帶動國內LCD驅動IC出貨的成長。無線通訊部分，聯發科2.5G行動通訊晶片在全球市場占有率，2005年間已搶下3%。消費性電子的DVD player市場漸趨飽和，而DVD Recorder尚未崛起的情況下，相關業者的表現較平淡。手機晶片成為聯發科營收成長的主要動力，凌揚的PHS手機晶片、威盛的第三代手機WCDMA晶片，將成為未來的業務主力。大尺寸面板因數位電視換機需求與台灣面板廠持續投資下，可望帶動相關業者的業績，預期2006年台灣IC設計業的產值將達新台幣3.19億元，較上年成長15%。在全球市場占有率約三成，僅次於美國，居世界排名第二位。 |
| 晶圓代工業是台灣最具全球競爭力的領域，在經歷1999年底聯電五合一、2000年中台積電購併世大及德碁之後，在台積電、聯電兩大晶圓廠跨世紀競爭之下，台灣晶圓代工的全球龍頭地位益形穩固，在全球市場占有率超過70%。2005年間，由於全球半導體產業影氣不如預期，加上中國大陸等新興晶圓代工產能陸續開出爭食市場大餅，使得市場競爭更趨激烈。 |
| DARM方面，2005年間因市場供過於全球的表現並不好，不過，台灣DARM產業受惠於12吋晶圓廠之效益，產能逐年增加及製造成本大幅降低下，仍保持小幅成長。未來在12吋晶圓生產規模擴大的效應下，製造成本優勢可望獲得進一步強化，同時，相關業者也將更積極投入技術自主與布局次世代記憶體技術，因此，台灣DARM產業預料仍將保持成長。 |
| 就封裝業觀察，自2002年以來，台灣的封裝產業表現一直非常亮麗，由於海外整合元件（IDM）廠持續釋出後段封測委外訂單，加上終端產品市場需求擴增，海內外上游設計產業持續走強，均是帶動台灣封裝產業景氣繁榮的主要因素。台灣裝業的封裝型態分布，應用於高腳數繪圖晶片、晶片組等產品的BGA，為封裝營收的最主要貢獻來源，而多應用於Optical Disk Driver、Mobile等產品的QFP，則為封裝營收中的第二大主力。受到未來電子產品對於封裝的小型化、低成本、高效能、高腳數等特性需求的影響，全球封裝技術趨勢也由目前成熟的BGA、QFP等型態，逐漸朝向CSP、WLP（Wafer level packape）、Flip chip等方向發展。目前台灣前三大封裝廠為日月光集團、矽品和華泰電子。 |
| 台灣測試產業產品分布仍以記憶體為主，營收比重約占一半左右，日月光集團是台灣最大的測試廠商，其次是京元電子、南茂科技和力成科技。台灣的測試業歷年來都是以原品測試業務為主，其次是晶圓測試。近年來，隨著晶圓製造逐漸朝向12吋晶圓生產發展，加上過去晶圓製造與IDM業者在晶圓測試設備與產能更新的腳步停滯，晶圓測試委外趨勢更加明朗，給測試業者帶來極大商機。此外，在電子產品日趨輕薄短小，以及功能日益複雜的?動下，朝高整合度的系統單晶片（System on a Chip；SoC）發展，已成為未來半導體產業的大趨勢，也帶動測試業者朝SoC測試的方向前進。由於國外IC大廠仍持續來台尋求封測產能支援，PC、手機、數位消費性電子產品及週邊元件的封測需求將持續擴張。 |
| 展望半導體產業之未來發展，無線通訊與消費性電子產品的成長率均將維持10$以上，在半導體市場上，無線通訊、消息性應用業務比重將逐漸增加，而過去以資訊業務為主的局面可能改變。鑑於消費性、無線通訊產品之輕薄短小、低耗電、多功能特性需求之下，SoC技術成為首選，而在異質製程、彈性設計部分，則將會更借重Sip與SoC技術搭配。晶圓製造業者因成本的考量，將IDM委外的機會愈來愈多，對封測業者而言，未來的商機可期。 |
| 個人電腦產業 |
| 根據IDC的統計資料顯示，隨著全球經濟景氣復甦及PC低價化趨勢，自2002年以來，PC市場規模大幅擴增，2004年達1.775億台，較上年度1.495億台成長18.7%；2005年出貨量達1.88億台，成長率1.5%。按出貨地區分，全球PC市場主要在美國、西歐和日本等地區，約分別占全球總量的三成、二成和一成左右，合計超過六成。造成PC市場快速成長的原因，主要是新興市場的出貨量大增，例如中國大陸、印度、東歐等地區。其次是筆記型電腦（NB）之無線訴求，主要大廠持續採取低價策略等因素。 |
| 先進國家如北美及西歐市場歷經數十年之發展，PC普及率高，市場趨近飽和，銷售成長率逐漸趨緩，而新興市場因受到公部門和企業用戶等商用需求興起，銷售量大幅成長，結果造成PC銷售地區結構消長情形，新興市場占全球出貨量比重持續增加。除了商用市場，消費性市場在低價促銷之下，也有不錯的業績表現。綜觀全球PC市場發展，過去以桌上型電腦為格局已逐漸由NB所取代。受惠於NB高度標準化、功能及應用不斷增進，以及產品售價不斷降低等因素所影響，自2005年度起，NB取代桌上型電腦的速度加快，預估到2009年全球PC市場銷售量將達2.79億台，其中NB約占42%。 |
| 資策會（MIC）表示，台灣桌上型電腦由於主要出貨地區為歐美地區，受惠於品牌大廠持續以低價PC擴張市場占有率，以及新增通路型客戶訂單，自2004年以來出貨量維持高度成長，2004、2005年分別成長17.5%、12%，2006年的銷售量估計可突破4,000萬台，在全球市占率約為三成。對台灣桌上型電腦銷售業績貢獻是新興市場，包括中國大陸內需市場、亞太市場、澳洲及紐西蘭等市場，以及中東歐、中東及非洲地區的訂單需求，至於北美、西歐、日本等地區桌上型電腦市場，受到低價NB競爭的影響，出貨量之成表現平平。以銷售地結構來看，美國市場約占三成、歐洲市場近三成、中國大陸約占一成、日本近一成、台灣5%左右，亞太市場（不含大陸、台灣、日本）約占一成，其他地區較少。 |
| 品牌大廠的PC採取低價策略，不斷壓低價格，對消費者有利，但對生產者而言卻是苦不堪言。國際品牌大廠低價產品出貨比重增加，雖有助於市場占有率的提升，但企業的獲利卻是下降的。為改善此種現象，各公司紛紛採取對策，其中一種策略是推出新規格、高價位產品，例如Dell推出1,099美元以上的高階產品機種xps系列；此外，也努力降低成本，廠商最常採用的是減少供應商數，一方面使得公司內部資源配置更具效益，另一方面使得採購成本下降。 |
| 台灣NB產業近年來發展非常快速，主要是拜全世界市場NB取代桌上型電腦趨勢之賜。MIC數據顯示，2004年台灣筆記型電腦全年出貨量達3,220萬台，較上年度2,425萬台成長32.8%，續創歷史新高，同時在全球市場的占有率也由2003年的64.6%提升至69.8%。2005年以來繼續保持成長，2005年台灣NB出貨量達4,901萬台，成長46%，占全球市場出貨總量的82.4%。以出貨金額衡量，2004年總銷售額209.3億美元，較上年度168.1億美元成長24.5%；2005年總銷售額303億美元，成長39%。比較出貨量和銷售額的成長率可以發現，出貨量的成長率高於銷售額成長率，顯示NB的平均單價下跌的現象，造成NB產業獲利下滑。 |
| NB的市場主要仍在美國和西歐兩個地區，亞太地區市場近年來的成長率雖較高，但因基數小，還未產生主導作用。由於PC技術不斷進步，各品牌大廠為搶占全球市場，紛紛擴大投資能增加大於市場需求成長的結果，導致產能利用率不足。最後，各大廠為彌補產能利用率，不惜大幅降價以攪激消費者買氣，因而導致台灣主要電腦廠商毛利率不斷下降。部分電腦廠商經營不善，開始走向購併之路，例如前幾年的HP併購COMPAQ、大陸的聯想融資併購IBM的電腦部門等都是例證。全球NB市場大者恆大的態勢明顯，對於台灣相關業者處於微利時代，未來的經營之路並不平坦。 |
| 展望未來，PC產業成長的動力主要仍將集中在新興市場之開拓，例如中國大陸與中東歐市場的持續成長；對於部分已開發國家如德國和日本，基於國內經濟成長，PC市場仍有較大的成長空間。預估2006年全球桌上型電腦和NB的出貨量分別為13,666萬和5,944萬台，台灣的PC在全球市場占有率仍將繼續增加，其中NB在日系廠商釋出低階產品訂單委託台灣廠商製造比重增加的情形下，在全球市場的占有率有可能一舉突破九成。 |
| 主機板市場 |
| 在PC國際品牌大廠逐漸提高委外代工比重的情形下，台灣主機板產業自2000年開始，出貨量占全球總量的比重一直名列第一，超過七成，2005年台灣主機板產業在全球市場占有率已突破98%，主要的廠商包括華碩、鴻海、精英、微星、技嘉等，前三大呈現鼎足而立的態勢。 |
| 根據MIC統計，2004年台灣主機板產業產量達到1.32億片，較上年度成長31.1%；產值達到了73.76億美元，較上年成長16.9%，顯示受到低價電腦趨勢的影響，產品單價呈現下滑趨勢。2005年，台灣主機板產業繼續維持高度成長趨勢，出貨量達1.44億片，產值達79.6億美元，分別較上年度成長9%和8%。台灣主機板產業能夠持續成長，主要是因 OEM / ODM 業務之順利拓展。MIC 統計，OEM / ODM 業務比重超過三分之一。由於主機板在全球市場的占有率已相當高，有趨近飽和的現象，成長空間受到限制，未來在 OEM / ODM 市場或將有機會提高全球市場占有率。 |
| 展望未來，新興市場出貨預計仍可維持成長態勢，尤其大陸內需市場，在系統廠商紛紛往大陸投資設廠的情況下，台灣主機板銷往大陸的比例不斷增加。另外，部分成熟市場如日本、德國等將可能因經濟復甦而增加需求，對台灣主機板業者帶來商機。然而，晶片組供給數量可能會排擠主機板廠商高階產品的銷售。 |
| 值得注意的是，主機板產業漸邁入成熟化，獲利空間持續遭到壓縮。規模不夠大的廠商無法達到規模效益、有效降低成本，可能會逐漸失去競爭力及市占率，最後出現「大者恆大」的局面。2005年主機板產業的市場大致底定，華碩、鴻海兩大廠聯手拿下全球主機板市場的比重逾六成，並善用垂直整合策略持續擴張版圖，大幅拉開與精英、微星及技嘉等廠商的出貨差距，對二線主機板廠更是造成嚴重的生存挑戰。二線主機板製造商為求生存，紛紛採取多角化經營，或是積極轉型求出路，或是以策略聯盟方式尋找生機。例如2006年初，環電購併陞技主機板事業部門，取得其主機板品牌、專利、產品、業務及相關經營團隊。另外，精英收購大同PC部門後跨足系裝業務。多角化經營模式，如技嘉、微星、精英等，主要都是朝準系統發展，華碩更是成功地打入NB與手機市場。未來一線大廠將陸續推出數位家庭相關產品，數位家庭市場已進入實戰階段。 |
| 國際品牌大廠在面對市場需求趨向飽和之際，莫不積極尋找下一個市場機會，亟思調整經營策略。國際品牌大廠策略調整的同時，將牽動選擇代工夥伴的評估要素，從而影響了原本的主機板產業代工關係，在國際大廠提高出貨目標與增加不同銷售區域市場時，兼具規模經濟產能與全球運籌管理的能力的廠商，可能較占優勢，較有機會取得訂單。顯然，國際品牌大廠策略調整牽動主機板廠的生態，廠商整合系統產品的成本競爭力，包括上下游垂直整合及製造活動外移大陸壓低成本等方面，是未來主機板產業生存與發展的關鍵。 |
| 平面顯示器產業 |
| 一般而言，平面顯示器的範圍，主要包含電漿顯示器（PDP）、液晶顯示器（LCD）、有機電激發光顯示器（OLED）、真空螢光顯示器（VFD）、場效發射顯示器（FED）及微型顯示器（microdisplay，包括LCOs、HTPS-TFT LCD、DMD）等多種類型，其中，又以液晶顯示器的發展最受矚目，依驅動模式可分為主動矩陣式（active matrix）和被動矩陣式（passive matrix），前者包含非晶矽薄膜電晶體液晶顯示器（a –TFT-LCD）、低溫多晶矽薄膜電晶體液晶顯示器（LTPs TFT LCD）等，後者則以TN / STN LCD為代表。此外，尚包括還在研發中的可繞式顯示器（plastic / flexible display）、奈米碳管顯示器（CNT-FED）、表面傳導電子發射式顯示器（SED）等新的產品。 |
| 近年來，由於資訊、通訊及消費性電子產業的技術不斷進步，加上資訊內容的豐富化，使得４C產業快速蓬發展，平面顯示器產業應運而生並逐步發展。目前在全世界各國當中，發展平面顯示器產業態度較積通的是日本、韓國及台灣，幾乎已形成三強鼎立的態勢。此外，海峽對岸的中國大陸也在積極發展，未來的潛力不容忽視。 |
| 從全球的角度觀察，近年來平面顯示器產業的市場競爭可說是相當激烈，尤其是TFT-LCD面板產業。2003年下半年起，平面顯示器產業景氣回春，全球市場需求不斷增加，產品供不應求導致面板價格節節上升、獲利甚佳，因而吸引全球各主要面板製造廠商紛紛擴建TFT-LCD生產線，例如韓國三星、日本SONY合資興建的七代TFT-LCD生產線、台灣友達光電、奇美電子、中華映管、廣輝電子、瀚宇彩晶、日本NEC在上海等亦先後擴大投資。結果，當這些新建的生產線陸續投產後，自2005年上半年開始出現庫存增加、產能過剩問題，面板價格因而下滑到成本價以下，全球面板市場一片愁雲慘霧，虧損累累。及至2005年下半年，全球液晶電視市場興起與NB市場需求逐漸增溫，面板市場供需趨向平衡，價格回穩，前述TFT-LCD一線大廠逐漸轉虧為盈。儘管平面顯示器產業受景氣循環因素影響甚大，但大部分廠商仍看好液晶電視市場的發展前景，各大廠乃陸續增加投資規模，以搶占更大的市場。 |
| 目前全球平面顯示器市場，可說是由台灣、日本、韓國所瓜分，惟從產能的分布來看，大陸作為生產基地的角色已愈來愈重要。台、日、韓等平面顯示器製造業者為了因應激烈的競爭市場，紛紛尋求降低成本之道，選擇到中國大陸投資生產，投資地點主要集中在蘇州、南京、無錫、深圳、上海、北京等地，營項目以TFT-LCD後段模組、STN-LCD及TN型LCD為主。根據工研院IEK於2005年12月的估計，2005年全球平面顯示器產值高達703.78億美元，較上年度的587.14億美元成長20%。其中，大尺寸TFT-LCD之產值約為403億美元，占平面顯示器總產值的比重達57%。由於未來大尺寸TFT-LCD面板市場將呈現高度成長，TFT-LCD產值占平面顯示器總產值的比重仍將繼續上升。預估2008年時，平面顯示器產值有機會突破1,000億美元，其中TFT-LCD面板的產值將占約八成。 |
| 台灣的平面顯示器產業，自2003年底開始擺脫低迷的市場景氣，出貨量與銷售金額迭創歷史新高。為擴大市場占有率，各廠紛紛向國內外市場募集資金，積極擴建生產線。嗣後，當產能陸續開出，市場需求不如預期的情況下，2005年台灣的平面顯示器產業又再次面臨嚴苛的挑戰。直至2005年第三季，由於液晶電視趨向平衡，友達、奇美等一線大廠在產能全數開出，生產成本有效降下後，開始有大幅盈餘。不過，對於其他的二線面板廠商而言，經營狀況仍然相當堅苦。 |
| 截至2005年為止，台灣在平面顯示器產業上的總投資金額已超過9,470億元以上，其中，尤以大尺寸TFT-LCD為最大宗，共建立了26條TFT-LCD生產線。台灣的大尺對TFT-LCD產能，自2003年起已超過日本，成為全世界第二大，僅次於韓國。2006年台灣的TFT-LCD面板產業繼續增加投資至少3,000億元新台幣。目前在大尺寸TFT-LCD面板的國際市場上，台灣與韓國的占有率已大致相當，從生產值來看，台灣約占44.3%，略低於韓國的44.8%；不過，在出貨量上，台灣占46.7%略高顧韓國的42.7%。 |
| 儘管台灣大尺寸面板的產值未如預期超過韓國，但在大尺寸TFT-LCD面板產量上，仍由2004年的5,650萬片大幅成長至2005年的9,729萬片左右，年成長率達72.2%。在平面顯示器面板大量投資的激勵下，上游零組件產業也積極投資，從2001年至2005年短短幾年之間，台灣在平面顯示器主要的關鍵零組上，如玻璃基板、LCD驅動IC、彩色濾光片、偏光板、背光模組、ITO玻璃、冷陰極管等，自給率都在六成以上，甚至有些高達九成左右，顯然，平面顯示器產業在台灣的產業鏈已相當完整，目前所欠缺的是最上游之原材料及TFT-LCD生產設備製造。 |
| 台灣的平面顯示器產業，在政府極力推動兩兆雙星產業發展之下，過去幾年來已快速發展，尤其吸引了許多著名的外商陸續來台投資生產關鍵零組件，例如美商康寧公司、日商旭硝子、韓商樂金麥可龍等。平面顯示器產業在台灣北、中、南部已分別形成TFT-LCD的產業聚落，北部地區集中在桃園地區和竹科，中部地區以中部科學園區為中心，南部地區則以南部科學園區為主。2005年台灣平面顯示器產業生產值達9,550億元，較上年度的7,150億美元大幅成長33%。 |
| 台灣在TFT-LCD產業的投資速度上，可以說是全球第一，目前擁有最多的三代以上的TFT-LCD生產線。台灣的TFT-LCD廠家數較韓國多，對個別廠商而言，資要面對國內企業彼此的競爭外，在國際上也面臨著韓國與日本的強烈競爭，儘管國內產業鏈漸趨完整，但在國際市場上經營起來並不輕鬆，其未來中國大陸可能加入競爭列，將對國內相關企業造成更大競爭壓力。 |
| 政府為了積極拓展平面顯示器產業的發展，早已將該產業列入「挑戰2008－國家發展重點計畫」與「兩兆雙星」計畫中，並特別於2002年6月間成立影像顯示產業推動辦公室，加強改善投資環境、協助業者解決各項投資障礙。展望未來，台灣平面顯示器產業仍有很大的發展潛力與空間，但不可否認的是，在國際市場上將面臨韓、日甚至包括中國大陸同業的嚴厲競爭。而各國業者為了擴大市場占有率，持續大幅投資的結果，已造成市場上供過於求的現象，也是政府和企業必須嚴肅以對的課題。 |
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