| 一、台灣紡織產業現況 |
| ( 一 ) 產業現況 |
| 截至2004年第三季為止，紡織產業的發展主要仍維繫於全球經濟景氣好轉與上游原物料價格上漲的雙重影響，在人造纖維的產品的仍有不錯的獲利空間，根據中華民國工業生產統計月報統計 ( 表1 )，2004年1-7月台灣紡織工業總產值為2997.8億元新台幣，與2003年同期相比成長7.7%。其中人造纖維業比重佔整體紡織工業的27.6%，產值達到827.05億元新台幣，且明顯比2003年同期成長約15.6%；至於中、下游的織布業和成衣業，雖因原物料價格上漲有其提高售價之利基，但卻也因面臨原物料成本的上升問題與石油價格不斷上升的壓力下，未來短期間內台灣織布業者獲利仍然需要進一步的觀察。 |
| 根據相關的統計資料可知，紡織業迄今仍是台灣紡織產業最主要的部分，比重約佔60.7%，在國內外市場景氣回穩的影響下，2004年1-7月台灣紡織業產值為1818.4億元新台幣，同期相比增加6.75%。然而，2004年前七個月的成衣服飾品業產值表現則不如人造纖維業與紡織業般出色，近幾年來成衣服飾品業產值的下降趨勢仍沒有逆轉回升的跡象，2004年前七個月的產值較2003年同期減少約3.4%，為352.4億元新台幣。 |
| 表1 2001年至2004年 ( 1-7月 ) 台灣紡織產業產值變化情形 |
| 單位：百萬元新台幣 |
| 年度 |
人造纖維業 |
紡織業 |
成衣服飾品 |
合計 |
| 2001 |
103146 |
318998 |
73040 |
495184 |
| 2002 |
112690 |
306889 |
68127 |
487706 |
| 2003 |
127781 |
290772 |
65165 |
483718 |
| 2004(1-7月) |
82705 |
181837 |
35237 |
299779 |
| 與2003年同期比較 % |
15.60 |
6.75 |
-3.40 |
7.70 |
| 占紡織工業總值比重 % |
27.6 |
60.7 |
11.8 |
100.0 |
|
| 資料來源：中華民國工業生產統計月報；紡織所 ITIS 計劃整理；2004/10 |
| ( 二 ) 產業特色 |
| 1. 生產基地分散世界各地 |
| 紡織品貿易先後在《短期棉紡織品協定》( 1961年 ) 、《長期棉紡織品協定》( 1962年 ) 及《多種纖維協定》( 1974年 ) 架構下，以配額之方式限制貿易持續進行長達三十餘年，成為GATT禁止歧視性數量限制之特殊例外 ( 表2 ) 。1995年1月1日起生效之WTO<紡織品及成衣協定> ( Agreement on Textiles and Clothing，簡稱ATC ) ，規範了紡織品配額在十年過渡期以分階段方式逐步取消 ( 表3 ) ，並自2005年首日起進入一個無配額限制的新時代。在配額制度實施期間，紡織產業製造商往往將生產活動往未受配額限制的區域移動，等到該新興地區亦受到配額管制，就再往下一個沒有配額管制的地區移動。因此，配額制度之設立，長期以來深深影響紡織產業的運作生態。 |
表2 紡織品設限沿革一覽表
| 國際紡織品協定 |
期限 |
涵蓋產品範圍 |
主要演變 |
| 短期紡織棉紡織品協定（STA） |
1961 / 10~1962 / 09 |
棉紡織品及成衣 |
產生市場擾亂時可對特定國設限 |
| 長期紡織品協定（LTA） |
1962 / 10~1973 / 12 |
含棉主價值50%以上的棉紡織品及成衣 |
可片面設限。設限額數不可超過前一年進口量5% |
| 多種纖維協定（MFAI） |
1974 / 01~1977 / 12 |
所有棉、羊毛及人造纖維製品 |
給予擾亂市場較明確的定義 |
| MFA II |
1978 / 01~1981 / 12 |
同 MFA I |
增列合理的偏離條款 |
| MFA III |
1982 / 01~1986 / 07 |
同 MFA I |
去除合理的偏離條款，引進反激增條款 |
| MFA IV |
1986 / 07~1994 / 12 |
擴大涵蓋絲麻製品 |
對低度開發及羊毛產國給予優惠承諾 |
|
| 資料來源：紡拓會 |
| 表3 ATC協定自由化措施摘要 |
|
|
階段
項目
| 第一階段1995~1997（三年） |
第二階段1998~2001（四年) |
第三階段2002~2004（三年） |
過渡期間結束2005年1月1日 |
回歸GATT項目
（自由化%） |
16% |
33%（16%+17%） |
51%（33%+18%） |
100% |
尚
未
回
歸
G
A
T
T
項
目 |
尚未自由化% |
84% |
67% |
49% |
0% |
設
限
項
目
放
寬
方
式 |
調增成長率
|
+16% |
+25% |
+27% |
|
| 彈性條款 |
與原雙邊協定一致，惟換類、移用及預借三者無合併使用上限。 |
| 優惠小會員 |
對市場佔有率低之小供應國給予優惠，使其掌握較大市場佔有機會。
|
取消設限
|
各會員得取消設限，惟應於年度開始時生效，並應於三個月前通知出口會員及TMB。 |
|
| 資料來源：台灣區人造纖維製造工業同業公會「台灣人纖資訊網」 |
| 2. 各國配額之彈性運用 |
| 廠商為了順利出貨，往往利用世界各地的生產基地，依照訂單的大小，彈性運用配額，間接形成全球部局的原因之一。 |
| 3. 配額下的採購模式 |
| 配額制度同樣造成特殊的採購模式，為了滿足顧客的需要，不得不到世界各地尚有配額的地區採購，結果，不免造成資源扭曲，違反市場機制及違背採購模式的現象。 |
| 二、紡織品貿易完全解除配額限制下台灣紡織業因應之策略 |
| 世界貿易組織於2004年10月1日召開貨物貿易理事會例會，審議紡織品與服裝協議最後階段的執行情況，會議上絕大多數成員主張取消紡織品和服裝配額的限制。2005年1月1日起，全球紡織品貿易完全解除配額限制，我國紡織產業將面臨嶄新局面的全球自由競爭。 |
| ( 一 ) 技術依存 |
| 藉由機器與技術的更新提高產量並降低成本。目前機器設備的技術已經發展到，合成纖維的紡絲速度將從現行的7000米/分（磁懸浮的火行車速率度）再提升到16000米 / 分（即960公里 / 小時的飛機速度）；聚酯短纖維生產線的單線產能將從現在的1.5萬公頓 / 年提升到8萬公頓 / 年。此外，以合併來擴大經營規模，例如，2000年SK Chemical和Samyang公司的聚酯事業部以合資方式合併在Huvis名下。在整合與集中資源後，南韓人造纖維業在其既有的基礎下，將是台灣人造纖維拓銷國際市場上可敬的對手。現今二十一世紀是科技的世紀，新世紀的化學纖維科技發展將是和材料科學、生物工程、精密製造和電子資訊技術結合，運用台灣產量豐富且高品質的化學纖維原料發展高附加價值產品是台灣未來一大競爭優勢，未來可朝向高機能性纖維、差別化和機能性纖維等領域發展。 |
| ( 二 ) 行銷策略 |
| 首先建立「品牌夥伴」，其意義在於面對國際上買家及品牌零售商大者恆大的趨勢，主要市場之品牌商紛紛採取購併策略，市場漸由幾家大型品牌公司主導。也就是說，無論是代理國外品牌，爭取新的代理品牌，獲得國外知名品牌商的授權生產，甚至延伸自創品牌，提供成品布到成衣一貫化生產服務，達到滿足客戶全方位的需求等，都將是品牌行銷的要點所在。 |
| 再者，進行「行銷深化」，其主要是因應消費者導向、紡織產品少量多樣化的趨勢，使得產品生命週期縮短，加上全球性區域經濟的興起，這些因素使得未來的紡織廠商必須在行銷上加強、深化。加強與客戶的合作關係，讓客戶如合夥人一般的密切關係能夠使得供應鏈更有效率，未來買方將選擇和作業程序及系統先進的供應商合作，除了有助於降低風險，更能降低產品開發費用及提高生產力。最後再配合上全球化或全球運籌佈局策略，讓產業全面電子化加以配合，接著再發展電子商務以強化行銷通路。 |
| ( 三 ) 強化差異性 |
| 身為中國大陸聚酯絲第一大進口國的台灣，主要是以差異化纖維做為出口的主力產品，也突顯出中國大陸在生產差異化纖維的能力上仍有所不足，需仰賴國外供應，對台灣聚酯纖維業而言乃是商機所在，也是台灣廠商現階段的優勢所在。 |
| ( 四 ) 多點佈局 |
| 環顧全球現今的主要競爭國家，以中國大陸、日本、美國和南韓與我國具有較直接的競合關係，當區域經濟興起，縮短交期與快速反應成為全球紡織市場的趨勢時，跨國運籌、多點佈局就成為紡織廠商保持及擴張市場佔有率的重要策略之一。 |
| ( 五 ) 訂定國家戰略，進行策略性引導佈局 |
| 政府責無旁貸應主導制定紡織產業政策，設立紡織產業專區並給予政策性優惠措施。台灣紡織產業發展已有悠久歷史，是主要創匯來源，由上游原料供應至中、下游之加工及製造早已自成一完整供應鏈體系。也就是說，政府應重視紡織產業，成立紡織工業專區，並配合稅賦優惠、專業技術引進以及住宅開發等配套措施，吸引業者在台灣成立全球運籌中心，透過上、中、下游供應鏈之快速反應體系，提高全球市場競爭力。 |
| ( 六 ) 向高品質、高技術、高附加價值的產品邁進 |
| 近年來，台灣紡織產業的下游廠商紛紛出走，主要原因仍在於，紡織業是個勞力密集度極高的產業，而台灣已喪失較低廉的人力成本優勢，為了繼續保持其競爭優勢，不但在台灣上、中、下游各個廠商幾乎不再擴廠外，唯有往高品質、高技術、高附加價值的產品邁進，才能有其競爭優勢。再者，未來系統化的高科技紡織品將是必然的潮流，目前全球先進國家在衣著用、傢飾用、產業用三大類產品的比例為4：3：3，台灣紡織品在衣著、傢飾、產業三大領域纖維消費的比重為8：1：1 ( 表4 )，與開發國家的纖維消費結構有著很大的差異，顯示仍有進步的空間。 |
表4 國內紡織業2000年至2010年可能發展情形
| 年度 |
2000 年 |
2002 年 |
2005 年 |
2010 年 |
| 紡織業總產值（NT億元） |
5,800 |
4,792 |
6,800 |
8,000 |
| 紡織業出口值（億美元） |
156 |
121 |
200 |
250 |
| 布類每噸平均出口值（億美元） |
4,650 |
4,214 |
5,200 |
6,000 |
| 資本額1億以上EPR建構率 |
─ |
─ |
30% |
80% |
| 衣著、家飾及產業用比 |
30：10：10 |
80：10：10 |
75：14：11 |
65：20：15 |
|
| 資料來源：紡織中心 IT IS 計劃 |
| ( 七 )產品創新 |
| 在知識經濟時代，知識即商品，在現今微利時期，創造利潤日益艱難。唯一能夠使利潤持續成長的，即是為客戶提供新產品與服務，做資訊蒐集及預測、協同設計、產品開發等方面的投資，以及進一步的產品創新，讓客戶體驗到物超所值的愉悅。透過市場研究及消費者趨勢可分析及預估市場需求，進而創新產品即時滿足消費者的需求。要讓「創新」成為一個公司的文化，企業必須有革新的觀念，並由管理階層來驅動。 |
| ( 八 ) 走入市場指導生產 |
| 國內業者要繼續佔有市場便須有參與國際性競爭的實力。以目前市場情況係以買方驅動價值鏈，因此供應鏈上的製造業者，勢必承受大型零售商、市場行銷及名牌製造商擠壓產品價格及交貨期，所以一味降低成本與擴大生產已無法再為供應鏈創造更高的價值與利潤。以台灣人造纖維產業為例，2003年台灣的聚酯纖維與耐隆纖維延續2002年的趨勢，成為全球紡織品生產量的前三大。其中聚酯棉與聚酯絲產量仍名列世界第二位，僅次於中國大陸，至於耐隆纖維產量則位居全球第三位，產量小於美國與中國大陸，足見其擁有世界級的實力的事實（表5），不但在台灣內需市場足以支撐中、下游紡織業的升級發展，且擁有今後在國際市場上競爭的能力，就是最好的例子。 |
表5 2000年∼2003年台灣紡織品位居全球前三大生產排名
| 年份 |
聚酯絲 |
聚酯棉 |
耐隆纖維 |
| 2000 |
153.5(2) |
94.0(3) |
43.0(2) |
| 2001 |
152.5(2) |
83.0(3) |
39.1(2) |
| 2002 |
151.5(2) |
87.5(2) |
41.6(3) |
| 2003 |
155.5(2) |
87.5(2) |
46.9(3) |
|
資料來源：紡織中心ITIS計劃整理；2004 / 6
註：括號內為全球生產排名 |
| 三、結論 |
| 整體而言，2005年配額取消後，對於人造纖維業與紡織業中長期而言，並不會有太大的影響，至於成衣飾品業將面臨較嚴厲的挑戰，面對中國大陸所受配額限制取消，可年能成為世界級的成衣製造基地，全球的成衣業者無一不是戒慎恐懼，再加2005上人民幣匯率低估的情形下，大陸製品的競爭力將大增，勢必衝擊如越南、印尼、泰國等鄰近國家的成衣業，未來大單轉向大陸機會很大。因此，對其他國家成衣業者的出口訂單將造成嚴重的排擠作用，並有可能影響成衣的國際市場價格水準，預計會有將近20%的降價幅度，加諸高油價時代的來臨，勢必造成廠商更加激烈的競爭環境，台灣成衣業者的接單模式勢必朝向向低成本、短交期的快速反應訂單模式發展。( 李信宏；2004 ) |
| 然而，台灣成衣業者也無需太過於恐慌，在配額取消後，因為中國大陸出口至美國地區的成衣產品激增，美國紡織品及成衣進口商協會專家Brenda A.Jacobs指出，美國也有可能利用新的全球防衛措施，來限制外國產品過量地進入美國市場，預測美國有可能會在下半年開始對中國大陸援引防衛條款，亦即設立關稅障礙，以增加中國大陸成衣業者的出口成本，若中國大陸受到美國限制，其他東南亞地區如：柬埔寨、印度、印尼、越南等地，將會有較多的出口競爭機會。因此，加強全球佈局當是台灣企業首要之策。工業局表示，越南及非洲較適合國內廠商前往投資佈點，越南成衣每年外銷值約60億美元，台商已在當地建立上中下游產業鏈，尤其上游有台商大力支撐，再以人工成本比大陸低，最適合國內業者前往投資。 |
| 因此，在面臨成衣產品的單價下滑現實下，台灣成衣業者為維持競爭力，除從事全球化佈局外，亦將建議降低建置自有工廠的比重，尋求與其他具生產比較利益國家的成衣廠商進行策略聯盟，以提高成衣生產價值鏈的彈性，且透過各地的生明產優勢，降低生產成本，以提升獲利空間。 |
| 日前經濟部已完成的紡織工業發展政策，重點包含積極改善投資環境，以鼓勵紡織業者投資意願外，更加強投入紡織產業研發，以提升技術能力與開創高附加價值產品，建立台灣流行時尚設計中心，厚植發展基礎等方面，這些政策將成為公元2010年前我國政府推動紡織產業發展的主要依據。顯然，紡織工業在未來若干年間仍將受到政府的重視發展，對紡織工業而言，可說是一項利多的訊息。 |
| 身兼紡拓會副董事長的福星製衣董事長蔡昭倫，日前（2004 / 11 / 16）出席中華經濟研究院主辦「後配額時代台灣紡織業因應之道」座談會時曾指出，進入無配額時代，2005年大陸產製紡織品在美國市場的佔有率，將從2004年的15%快速攀升至50%，而台灣將從2004年的4%攔腰斬至只剩下2%，不過，對整體紡織產業而言，一般預估將是「得略大於失」。 |
| 參考文獻：ITIS 紡織產業評析 李信宏的2004年第三季台灣紡織產業回顧與展望 |
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