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更新日期:2013.10

一、經濟概況

  (一)國內生產毛額:$16,741億加元(2012)

  (二)平均每人國民所得:$47,783加元(2012)

  (三)躉售物價指數上漲率:0.6%(2012)

  (四)消費者物價指數上漲率:1.5 %(2012)

  (五)經濟成長率:1.8%(2012)

  (六)工業成長率:-1.7%(2012)

  (七)失業率:7.2%(2012)

  (八)央行重貼現率:1.25%(2012)

  (九)匯率:US$1=CN$0.999(2012)

  (十)外匯準備:693億5,800萬加元(2012)




二、天然資源

  素有「楓葉國」之稱的加拿大,幅員遼闊,可謂地大、物博、人稀;其豐富的天然資源,為各產業奠定了基礎,其重要天然資源及產業如下:

(一)農業

  加拿大擁有豐富的天然資源、無污染的環境以及高標準的食品檢驗法規等有利條件,因此促使加拿大農業領先全球,成為世界最大的農業及食品生產國之一。根據加拿大農業部資料顯示,加拿大農產業約占全國國民生產總額的8.2%,相關從業人員高達200萬人,農產品年出口額逾350億加元,為世界第4大農產品輸出國;主要輸出產品為肉製品及動物雜碎、粗牛皮、動物油脂及芥花籽油(Canola oil)等。根據加拿大駐台北貿易辦事處資料顯示,台灣每年自加拿大進口超過台幣50億元的食品,其中包括肉品、芥花籽油、魚、海鮮及加工食品等。此外,加拿大亦為世界第6大農產品進口國,農產品年進口額約280億加元。

  主要出口的農產品之中,加拿大的綜合穀類(mixedgrain)、燕麥(oats)、亞麻籽(linseed)及豌豆(peas)是全球第1大產出國;小紅莓(cranberries)、芥菜籽(mustard seed)、油菜籽(rapeseed)、扁豆(lentils)、藍莓(blueberries)則是第2大產出國;大麥(barley)及黃豆(soybean)為第7大產出國,小麥(wheat)則為第9大產出國。此外,加拿大是全球第1大楓糖漿及世界第5大蜂蜜生產國(僅次於中國大陸、美國、墨西哥和阿根廷)。另外,加拿大亦是世界上第三大豬肉出口國,每年出口至超過100個國家,年產值約27億加元。除此之外,加拿大也是北美花旗參或稱為西洋參(Panax quinquefolius L.)主要產地,多集中於安大略、卑詩及魁北克等3省。

  目前加拿大生產全球25%的芥花油、4.5%的小麥、7.2%的大麥、11.2%的燕麥與1.2%的玉米。加拿大穀類加工部門,包括:穀物和油籽加工,年產值達60億加元,相關從業人員約5,000人。在加國,約有50個加工小麥、燕麥和玉米的商業機構,每年約加工350萬噸的小麥、燕麥、玉米和大麥,麵粉和加工穀物產品出口至世界上30多個國家。倘以地域性分析,亞伯達省的農業產量占全加拿大的25%,生產全加拿大約1/3的小麥、大麥和油菜籽;薩士卡其灣省擁有4,780萬英畝的農田耕地及1萬8,500多個穀物和油籽農場,是加拿大最重要的糧食產區,該省的小麥出口量占全世界總出口量的10%;安大略省種植超過100萬英畝的小麥、190萬英畝的玉米和220萬英畝的大豆,產區主要在安大略省西南部,年產值達32億加元。

  在精緻農業方面,由於加拿大擁有充沛的製酒原料、創新的加工、發酵及釀造技術、以及極佳栽種農作物的氣候,加拿大的葡萄酒、烈酒、啤酒頗受到消費者歡迎;其中,加拿大是全球最大的冰酒生產國及全球第五大啤酒出口國。此外,近年來有機農業在加拿大亦相當盛行;由於加國幅員廣闊,土質肥沃,雖因地處北方氣候偏寒,但病蟲害卻因而相對減少,故加拿大十分適合栽種有機作物,加國採用有機栽種法的農業業者日漸增多,據統計,但過去10年來,加國有機農業的零售業每年以20%的速度成長,成績斐然。加拿大的有機農產品多半以外銷為主,其主要輸出口國為美國,這些有機農產品運至美國之後,大部分會經過加工後再轉銷至其他市場。




(二)林木業(Forest Industry)

  加拿大擁有世界第三大的森林區域,森林總面積多達25億英畝,覆蓋面積達44%,豐沛的林木資源,除了可規劃為國家公園及觀光景點之外,更可以提供市場大量原木料。加拿大的林木業在世界市場上占著舉足輕重之地位,林木業為加國帶來超過220億加元之產值,目前加拿大林木產品出口領先世界其他國家,占世界林木貿易的21%,加國林木產品的主要出口市場為美國(占77%)、歐盟(8%)和日本(7%)。

  加拿大林木業大致可分為兩大部分:木製品產業(Wood Products Industries)及木漿造紙業(Paper and Allied Products Industries)。其中,木製品產業包括有營建用木材和其他附加價值高的產品,如:家具、門、窗、廚櫃和地板等;而木漿造紙業則包括紙漿、一般用紙、新聞用紙、餐巾紙、包裝紙和其他消費用紙產品。另紙漿和造紙領域是加拿大生物質能聯合發電最大的產業來源,約占88%,透過生物質能發電,可以滿足該領域自身需求的60%。

  倘以地域性分析,魁北克省的森林產業涵蓋廣泛,包括製漿和造紙、印刷和出版、家具和建材等,加國有27%的林業從業員工分部在該省。卑詩省的紙漿和造紙行業,目前由20個工廠組成,從業人員約15,200人;亞伯達省在紙漿和造紙行業,從業人員約4,100人,該區該產品年出口額約22億加元。薩士卡其灣省超過50%的陸地面積被森林覆蓋,該區林業GDP產值為3.139億加元,從業人員約2,400人,該區的Meadow Lake機械製漿公司是目前世界上第一個成功實現零液體排放的製漿廠。安大略省超過6,800萬公頃的森林資源,該區林業生物質能提供全省7%的用電量。

  根據加拿大工業部統計資料顯示,加拿大的林木業者約有7,132家企業,主要在安大略、卑詩及魁北克等3省。直接從業人員約有14.6萬人,外加管理等相關從業人員則共有18萬人。然而過去數年來,由於加幣升值、能源費用高漲等因素,加國木材業遭遇其他低成本國家的強大競爭,近年林木業的就業人口及經濟貢獻有逐年下降趨勢。尤其是加拿大的軟木業自2002年5月起遭受美國課徵高達27%的反傾銷稅和反補貼稅,加拿大木材出口商至今已繳納近50億加元的稅款。儘管加拿大聯邦政府及軟木業者隨後就向NAFTA和WTO提起訴訟,並也獲得勝訴,美國應賠償加拿大53億加元的損失,然美加軟木貿易爭端仍未停止。

  2006年10月美、加達成協議,雙方簽署「軟木進口協定(Softwood Lumber Agreement」,其中條款之一即進口加拿大軟木前應提出證明前繳交軟木出口關稅已包括在加拿大軟木售價內,以免對美國軟木業者造成不公平競爭,惟該辦法對加國林木業打擊甚大。聯邦政府於2007年2月推出「林木業長期競爭力方案(Forest Industry Long-Term Competitiveness Initiative)」,提供為期3年1.27億加元的資金,用於提高林木業的市場多樣化、創新及人力資源,以協助加國林木業渡過不景氣。

  根據2006年之軟木協定,加方同意讓美方保留前所課徵53億美元關稅中的10億美元,但加拿大得以課徵15%的出口稅來替代美國課徵10.8%的進口稅。加拿大魁北克、安大略、薩士卡其灣、及曼尼托巴等4省選擇在配額內出口,以圖繳交較低的出口稅,不過美方查悉該4省2007年上半年所出口的軟木超過配額,2009年4月獲加拿大London地區貿易法庭裁決美國勝訴,美方得對來自該4省之軟木課徵10%進口關稅,一直到美方課取關稅5,480萬美元達賠償額為止。加方林木業公會認為值此經濟不景氣時,美方此舉無異雪上加霜,加拿大很多林木業公司將無法支撐突增的成本,估計單魁北克及安大略2省就可能會流失1萬份工作機會。加拿大爰向London地區的國際仲裁法庭(Inernational Arbitration Tribunal)提出以4,670萬加元與美國和解,於2009年9月遭法院駁回,加國外貿部隨後發表聲明,表示將遵照法院判決,惟仍將與加國林木業者再檢視該判決的合理性。

  由於加國卑詩省近年嚴重遭受高山松樹甲蟲(mountain pine beettle)病蟲害至今影響已超過9百萬畝林木、生質能源對木材纖維的需求增加、以及某些國家提高原木出口關稅等,導致全球木材供應短缺,估計未來幾年內加國每年林木產出將減少25%-35%。




(三)漁業

  加拿大由於北極海、大西洋和太平洋環繞,擁有世界最長的海岸線,全長達24萬4,000公里,約占全球海岸線25%;另一方面,由於加國境內湖泊眾多,淡水水域面積高達75萬5,000平方公里,占全世界淡水面積的16%。上述因素,造就了加拿大水產業的發達,使得加拿大成為世界上魚類及海鮮類主要的生產供應國之一。

  加拿大擁有世界上最有商業價值的捕魚產業,每年超過40億美元以上,就業人口超過12萬人;更由於加拿大魚類及海鮮等產品,均屬於高質量,故無論由淡水養殖或自海域捕獲之水產,皆深受全球消費市場喜愛。其年產量80%出口,並已行銷到世界130多個國家;但大多數加國水產仍然以銷售到美國、日本和歐盟為主。加拿大出口水產品約為41億美元,出口項目以螃蟹、龍蝦、大西洋鮭魚和冷水蝦為主;其中美國是加拿大水產最大的出口市場,市場占有率約為57.5%。另一方面,加拿大也進口海產類產品,主要是做為家畜及魚產養殖之飼料。

  加拿大的水產來源主要來自3大漁場:太平洋漁場、大西洋漁場及淡水養殖漁場。在太平洋漁場之漁獲量占總產量的16%,主要的漁產品有鮭魚(salmon)、鲱魚(herring)、鱈魚(code)、大比目魚(halibut)等。而在大西洋漁場之漁獲量占總產量的80%,以生產頂級的龍蝦、雪螃蟹(snow crab)、蝦為主。而只占總漁獲量4%的淡水養殖漁場,以生產銀鱒(coho)、鮭魚(salmon)、牡蠣(oyster)、虹鱒(rainbow trout)、鱈魚(cod)為主,未來亦將逐漸開發養殖大比目魚、黑貂魚(sablefish)、鯛魚(tilapia)、及鮑魚等貝類。此外,愛德華王子島(Prince Edward Island)的青口(mussels)亦是加國知名的養殖水產。




(四)礦產及能源業

  加拿大是世界上主要的礦產生產國及出口國,主要礦產品超過60種,並以天然礦產鋁、金、煤、銅、鐵、鎳、鉀、鈾、鋅、鑽石、石油與天然氣等為主;其中鈾的產量占世界第一位,另外產量居世界前五名者計有鉀、鎳、鈷(cobalt)、鉬(moly)、鉑(platinum)、硫磺、鋁、鋅等。

  加國礦業部門產值約占加拿大GDP的3.5%,從業人員超過35萬人。年出口1,023億加元,占加拿大商品總出口額的25.6%。估計全球60%的礦業探勘活動是在加拿大進行,目前在加拿大多倫多股市(TSX)掛牌上市的加國或外國礦業公司就超過1,400家。

  依據加拿大礦業協會(The Mining Association of Canada, MAC)出版之加國礦業報告,非能源礦業中,採礦及探勘約佔1/4,礦物加工及製造約佔3/4。全球約6成之採礦公司均為加國企業,提供加國35萬個就業機會。依據加國天然資源部(Natural Resources Canada)公佈之資料,加國為全球最大之鈾礦及鉀生產國、次大之鎳礦及鈷礦生產國、第3大之鈦、白金及鋁生產國;石膏(gypsum)、石棉、鋅礦、鉬礦及鹽產量亦為全球前5大。

  依產值計,加國之前10大非能源礦產分別為鉀、鎳、銅、煤、金、鐵砂、鑽石、硫磺、水泥及鈾;以金額計前10大出口非能源礦產包括鋁、鎳、銅、金、鈾、煤、鋅、鉀、鑽石、鋼鐵及鐵砂,佔加國總出口比例達19%。此外,加國港口70%之貨物量及55%之鐵路運輸收益均來自礦業。全球超過3成以上之礦業有價證券資產源自加國,8成以上之全球礦業有價證券交易透過多倫多證交所完成。簡言之,礦業不僅對加國經濟具有重要性,對加國其他產業之榮衰亦有相當程度之影響。

  在能源方面,加拿大的能源主要儲藏於加西各省,其中,素有加拿大能源省之稱的亞伯達省(Alberta)為加國天然氣和石油的主要產地,其產量分別占加國總產量的80%及70%。另外,亞省還擁有一項獨特的資源-油砂(Oil Sands),單在亞省就有1兆7,000萬桶的油砂儲藏量,使加拿大成為全球第一大油砂蘊藏國。油砂是一種含有原油的砂狀礦藏,其成份包括砂、瀝青(Bitumen)、礦物質、土和水,目前50%的加拿大原油即來自於油砂。另加國石油蘊藏量估計約1,750億桶,為僅次於沙烏地阿拉伯的全球第二大石油蘊藏國,目前加國原油產量位居全球第6名,平均日產量約320萬桶原油,國際能源組織預估,2015年加國原油產量將提升至全球第4名。但因油砂提煉成本過高及所排放的二氧化碳是傳統原油的3倍等因素,造成的環境破壞及污染問題不可忽視,加國油砂業者正面臨美國擬立法限制碳排放及歐洲議會擬立法禁用油砂的壓力。

  加國是全球第3大天然氣生產國,目前生產量不但足夠加拿大本國使用,且輸銷美國。目前加國天然氣生產量達到5兆2,000萬立方米,估計2020年可達到5兆7,000萬立方米,屆時加國天然氣出口市場可以拓展至亞洲國家。

  另因氣候變遷,部分研究報告預測加拿大將因北極溶冰而獲益。由於暖化將使北極冷凍已久的油、氣、水等資源更容易取得,且未來北極國家在夏季期間將有船運通道,提升當地居民的就業與收入,該地區也將因此吸引更多的新移民及帶動經濟成長。

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三、產業概況

  根據加拿大統計局資料顯示,2012年加國國民生產總額為1兆5,521億6,100萬加元(註:以2007年為基準),比2011年度成長了1.76%;其中貨品生產業(Goods producing Industries)約占加國國民生產總額的30%,總額為4,666億9,200萬加元,較2011年成長了1.68%;而服務業(Services-producing Industries) 總生產額為1兆867億7,300萬加元,較2011年成長約1.80%,約占加國國民生產總額的70%。貨品生產業現以製造業1,691億9,900萬加元居冠、礦產及石油、天然氣產業1,240億3,900萬加元,其餘分別為營建業1,102億5,600萬加元、能源業381億8,200萬加元及農林漁牧業244億6,900萬加元等。

  在服務產業方面,前三大產業依序為地產服務業(1,925億3,000萬加元)、醫療保健及社會救助(1,093億6,800萬加元)與公共行政(1,071億5,800萬加元);其他服務性行業類別則包括金融保險業(1,017億7,700萬加元)、零售業(836億2,200萬加元)、躉售業(834億8,600萬加元)、補教業(832億200萬加元)、專業服務(810億9,100萬加元)、倉儲物流業(650億加元)、資訊文化服務(514億800萬加元)、行政支援及廢棄物管理(400億8,300萬加元)、住宿及餐飲服務業(327億1,600萬加元)、非公共行政服務(317億1,900萬加元)、企業服務管理業(123億500萬加元)及文化創意業(113億9,100萬加元)等。

  加拿大擁有豐富的天然資源、專業人才及技術、健全教育與醫療制度、穩健且競爭力強的金融業、世界級的通訊與運輸基礎建設,以及鄰近美國市場等優勢,加拿大並被經濟學人智庫(EIU)評選為經商投資的最佳地點,在G8中獨占鼇頭。此外,加拿大金融體系健全,槓桿風險也遠低於其他先進國家,因此過去的全球金融風暴中,展現出其驚人的韌性與穩定性,能從容不迫的因應全球金融危機,近年來並在世界經濟論壇中,連續數年被評比為全球最健全的金融體系。

  在安侯建業管理顧問公司(KPMG)研究報告所調查的17種行業別中,其中加國在航太、汽車零配件、化學、電子、醫療器材、製藥、須精密性技能的製造業、企業服務、通訊、臨床試驗、軟體設計及多媒體等12種產業的企業成本均僅次於墨西哥,名列G8主要工業國家中最具營運成本競爭力者。

  加國生物科技公司總數世界排名第2、航太工業全球排名第3、全球第8大汽車生產國、全球第8大醫藥市場、全球第4大模具(mould)出口國;此外,加拿大亦為全球農產品與木材主要輸出國,全球最大鈾與碳酸鉀生產國,全球最大的水力發電國、全球第3大天然氣生產國,第6大石油天然氣設備與服務輸出國,也是主要礦物與金屬生產國;除此之外,加拿大的科技產品亦是加國出口市場的主要項目,又以無線通訊、動畫多媒體、電子遊戲、以及光電領域方面扮演舉足輕重的角色。

(一)資通訊業

  在加國所有的產業當中,資訊暨通訊產業(ICT, Information andCommunications Technologies)向來是建構加國經濟主力之一;根據加拿大工業局資料顯示,加國資通訊產業年產值為672億加元,約佔加拿大國內生產總額的5.31%,創造高達1,550億加元收入,產業聚落主要集中在溫哥華、多倫多、渥太華、蒙特婁及卡加利。加拿大資通訊產業現約有3萬3,300個企業,相關從業人員約52萬1,702人,平均年薪約6萬8,231加元;其中專門從事於軟體及技術服務方面的企業占大多數(約86.9%),另外6.2%的廠商則是以批發銷售資通訊產品為主,3.1%的廠商專門於ICT產品製造,其餘的3.9%廠商則是從事通訊服務。整體而言,加國約85%資訊暨通訊業的公司為小型企業(即10人以下),員工人數在500人以上的大型企業為數不多,僅約75家。

  此外,加國製造生產的資訊暨通訊產品多以外銷為主,約有六成的貨品銷至全球各地,而美國更是加拿大此類產品的第一出口市場,占全部出口總額的64%,其次為歐洲(約占12.9%)和亞洲(約占10.8%)。加國拜網路科技進步之賜,無線通訊技術成熟,過去3年加國政府已投資2.25億加元以改善偏遠地區的網路情況,據加拿大統計局報告顯示,目前加國約有2,638萬無線網路用戶,約占加國總人口數約75%,並預估未來3年無線網路覆蓋率將達百分之百。聯合國的網路電信聯盟(United Nationas’ Internet Telecommunication Union)針對寬頻接取排名,加國名列全球第14;經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development,簡稱OECD)公布全球寬頻普及率排行榜,加國排名全球第9,相較亞洲和歐洲國家如德國、英國及韓國,在寬頻普及率方面高於加國。

  軟體與電腦服務、無線通訊、數位媒體及電子醫療領域是加國ICT產業的主流,在軟體與電腦服務部分,加拿大國內目前約有3,000家全球軟體公司,數量位居世界第二,許多國際資訊科技領導廠商包括Agfa、微軟、飛利浦、GE、IMB、佳能與Cerner等都在加拿大進行投資研發。無線通訊部分,加拿大無線通訊公司在WiFi、WiMAX與網狀網路、超寬頻與無線頻率認證與軟體界定的無線通訊等領域,都是世界領導者,超過400家公司與世界接軌,加國科技業明星公司包括加拿大黑莓手機製造商BlackBerry(原名Research in Motion Ltd.;RIM)與Sierra Wireless等都是全球領導廠商;另汽車無線連結技術亦是加拿大眾多汽車研究機構的研發重點,包括加拿大汽車材料與製造中心(Canada’s Centre for Automobile Materialsand Manufacturing)、Wavefront Technology Solutions、Auto21(卓越中心之一)與滑鐵盧大學的汽車研究中心(WatCAR)等。BlackBerry的子公司QNX已經開始與全球汽車製造商合作,將新的無線技術建置在汽車內。

  在數位媒體部分,加國是全球第三大電玩遊戲開發國,擁有超過75所訓練機構與60所大學,提供電玩遊戲設計與開發課程,另有超過450家電玩遊戲開發商與相關廠商,開發出的動畫與特效、電玩軟體、教育與訓練產品與企業應用等,皆獲國際高度讚譽,許多企業陸續投資或擴大在加拿大的營運,知名企業包括Softimage、XYZ RGB與Kutoka Interactive、Unisoft、藝電(Electronic Arts)、索尼影業影像工作(Sony Pictures Image works)與Funcom等。在電子醫療技術部分,由於電子醫療產業具有高度研發和知識經濟的特徵,產品設計需要精密、輕巧、安全、環保等訴求,被加拿大政府列為重點產業;加拿大電子醫療廠商整合生物資訊、光子技術、奈米技術、人工智慧與無線技術等科技範疇,廣泛應用於商業及醫療器材等,不僅在臨床系統、醫院和診所資源管理系統、長期和急診治療、遠距醫療和家庭及社區護理等方面皆擁有先進的技術設備,具代表性的公司包括Emergis (TELUS Company旗下公司)、CLINICARE Corporation、MED2020 Health Care Software Inc.、Logibec Groupe Informatique、Nightingale Informatix Corporation及Momentum Healthware。

  此外,為了提供企業發展創意及創新的環境,加國官產學研齊推動「數位經濟策略」挹注豐沛動能,目標要在2020年使加國成為數位經濟最具競爭力的國家之一。從2010至2011年,加國聯邦政府直接投資在研發上的金額共高達74億加元,高於前一年的72億加元,另加上用於科學研發計畫超過35億加元的稅務優惠。其中資訊及通訊科技將是加國投資研發的重點產業之一,加國工業部自2006年以來已投資超過5億加元,此產業為加國提供了57萬2,000個工作機會,一年帶來1,405億加元的營收;加拿大自然科學與工程研究委員會(Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, NSERC)投資逾1億6,200萬加元在資通訊科技研究上、加拿大社會科學與人文研究委員會(SocialSciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC)每年投資逾6,400萬加元在該領域;另產業提供的研究經費,佔加拿大大學資通訊研究經費的46%,促進了許多大學校區內及周邊研發聚落的成長。台灣與加拿大之科技交流合作十分熱絡,我國國科會與加拿大國家研究院(NRC)雙邊合作關係已長達十五年的歷史,兩國更於去(2012)年9月宣布合作研發「無線寬頻通訊之毫米波波束形塑系統」,促進兩國電信產業發展,並針對近年來民生育樂、住家自動化、家居健康照護、和社群網路的蓬勃發展,促使資訊、通訊、民生電子、醫療科技必須進行前所未有的跨領域整合。



(二)電子業

  加拿大是全球電子產品的重要生產基地之一,主要集中在電信、無線通訊(以安全防禦為主)與資訊電腦等方面之生產與銷售,其產品項目包括了先進的電話、電腦系統和相關輔助配件、家庭電視娛樂設備、衛星通訊設備、電信通訊系統、電子控制和監視設備等。根據加拿大工業局統計資料顯示,加拿大電子產業由超過1,000個企業所組成,其中主要從事電子零組件生產的廠商約有200家,大多數集中在安大略省(Ontario)與魁北克省(Quebec)二省;主要生產的電子零組件種類包括單片或混合電路之半導體、統合或分離式迴路之半導體、印刷迴路、連接器、電容器、電阻器、轉換器、繼電器及變壓器等,電子零組件的生產多半與電信、資訊電腦或工業儀器相關。

  加拿大電子公司擁有專業及獨特性的技術響譽國際;舉例來說,加拿大黑莓手機製造商BlackBerry,其智慧型手機BlackBerry產品成功行銷到全球,使用者千萬人以上;然而,近來因在強勁對手iPhone的競爭下,黑莓機的市場佔有率已大幅下滑。另外,以設計、代工和製造電子產品及解決方案的國際性電子公司Celestica,由於該公司在電子產品及案例規劃方面有其專業及獨特性,所以頗受到全球電子業者的認可及信賴,主要客戶遍佈於一般企業、工業、通信業、航太業、國防工業和醫療保健產業等。另於1968年成立的IMAX公司,是一家主導娛樂技術的公司,專門研究immersive電影技術,除了設計及製造IMAX照相機和投影機系統的企業之外,也從事於影片製作、生產、後製工作和發行到全世界IMAX的電影院。事實上,IMAX公司的IMAX 3D產品除了廣泛被運用在電影劇院上,其設備及技術也廣受各地博物館和科學中心的青睞及採用。隨著該企業的成長及拓展,IMAX於短時間之內迅速的擴展它的事業版圖,並透過企業聯盟或合資方式,成功的在國際間建立其廣大的市場,聞名於世。

  由於近年來北美電子市場競爭激烈,為了生存及開闢新商機,加國電子業者之營業方針逐漸採取多元化經營模式,將以往專門生產資訊及通訊類電子零組件及成品,逐漸擴展到提供汽車電子零件、醫療電子、文化娛樂、國防工業及航太等各產業;僅管市場競爭激烈,相信加拿大電子產業在雄厚的技術基礎及人力資源上,未來市場發展依然可期。



(三)能源產業

  自1970年代開始,加拿大就是全球重要的能源出口國之一,年產值約貢獻加國GDP 7%,共有超過280,000人從事能源產業。加拿大能源出口逾九成輸往美國,主要外銷產品包括石油(oil)、天然氣(natural gas)、電力(electricity)及鈾(uranium)。加拿大能源消費以石油、天然氣和水力發電(hydro)三項為主;加拿大為全球第三大石油蘊藏國,僅次於沙烏地阿拉伯和委內瑞拉,同時亦是全球第3大天然氣生產國;另加西亞伯達省(Alberta)為加國天然氣和石油的主要產地,其產量占加國總產量的七成以上,該省的油砂(OilSands)有1兆7,000萬桶的儲藏量,使加拿大成為全球第一大油砂蘊藏國。產業專家表示,加拿大境內擁有豐富的非傳統天然氣資源,預估供應量將可超過100年,其中近年來被挖掘的非傳統資源─頁岩氣(Shale Gas)將大幅改變現有石油和天然氣市場,頁岩氣是利用特殊技術開採蘊藏在頁岩(shale)細縫中的天然氣。雖有部分學者及環境學家提出開採頁岩氣將耗費大量淡水及汙染地下水等疑慮,但頁岩氣的開採預計將為加拿大帶來龐大的商機。

  此外,加國政府推動綠能產業與科技發展更是不遺餘力,舉例而言,「加國節能行動計畫(ecoENERGY Efficiency program)」,預計在2011年至2016年間挹注約1億9,500萬加元推動潔淨能源科技發展,加速新技術的商品化,及協助加國人民更有效率使用能源,訂定在2020年前將達到全國90%的電力來源來自於零排放(zero-emitting)的目標,由此可見發展「綠色能源」已成為加國能源政策的軸心。加拿大為全球第三大可再生能源生產國,占加國所有能源供給量約17%,更占全國發電量的60%,據統計,在2003年至2011年期間,加國吸引至少126間外國公司投資再生能源產業。加國先進綠色能源市場主要分布於幾項居領導地位之技術領域,以風能、太陽能、生質燃料等先進技術為全球首屈一指。(一)風能市場:據市場調查報告顯示,2011年加國風力發電投資金額高達35億美元,目前全國風力裝置容量總計約5,511百萬瓦特(MW),約佔總電力需求的2.3%,供給加國約150萬戶居民日常需求用電,預估至2025年加國風力發電將佔所有電力需求的20%,成長速度之快,成為全球最受矚目的風電市場之一。據統計,目前加國約有430家企業活躍於風能產業之中,有16%的風能業者集中於製造領域,主要製造產品包括風能產業相關之設備暨零件,如風輪葉片、控制系統、渦輪、逆變器、短艙、信號塔與氣象塔等,相關從業人員逾6,000人,預估至2025年將創造52,000個工作機會。(二)太陽能光電(PV)市場:據市場調查報告資料,2011年加國政府和創投組織共挹注逾9,500萬加元投資太陽能創新技術,私人公司每年亦投資逾2,000萬加元在太陽能光電(PV)研發與創新上。2011年加國太陽能光電(PV)年產值約5億8400萬加元,約有650家太陽能公司,從業人員約5,100名,預估至2025年將創造超過35,000個工作機會。(三)生質燃料(Biofuels):加拿大為世界上早期致力於生質能源研究開發的國家之一,目前亦為主要生質能源研發的領導國。加拿大主要的生質能源來自於廣大的森林地、農業作物以及都市廢棄物之利用,從加拿大豐富的生物資源中轉化之生質燃料目前佔加拿大總體能源供應量的6%;其中,木屑顆粒(Wood Pellet)是加國極具吸引力的發電用生質燃料之一,目前加國有33家木屑顆粒工廠,具200萬噸的生產能力,另有20家工廠正在興建中,以滿足廣大市場的需求。此外,加國政府相當重視生質能源商品化的發展,持續研發包括乙醇、生物柴油、熱解油、纖維素乙醇等一系列生物燃料,預計在2008年至2017年挹注約15億加元提高生質燃料的產能。

  加拿大聯邦政府推出的「加國永續發展科技計畫(Sustainable Development Technology Canada, SDTC)」補助16項綠能科技計畫,主要係研發汽電車用能源以及對加國農業及林業有附加價值的生物質科技,在加國卑詩省部分,加西卑省政府推動之「卑詩省生質能源計畫(BC Bioenergy Strategy)」設定未來希望達成的目標,包括:(1)2020年前該省50%的再生燃料使用生質燃料(biofuel);(2)2020年前擁有10個以上把當地生物物質轉換成燃料的地方計畫;(3)2030年前減少30%的溫室氣體排放;(4)增加生質燃料的生產,例如生質柴油;(5)建立加國最完善的生物質設備用於將廢棄物轉換為能源。位於卑詩省溫哥華地區專事銷售生物柴油的Canadian Bioenergy Corp.公司刻亦與美國伊利諾(Illinois)州的Archer Daniels Midland Co.公司洽商在加拿大建造由芥花籽油提煉生物柴油的生產廠,預計年產量為2,650萬公升。卑詩省生命科學公會(LifeSciences BC)預估10年後卑詩省將成為再生能源產業的矽谷。



(四)汽車製造業

  自80年代中後期開始,加拿大政府即積極參與全球汽車產業的發展,除了繼續與美國三大車廠密切合作,並逐步吸引歐洲和日本的汽車公司至加拿大設廠製造及拓展業務;至90年代後期,加拿大汽車零組件市場已呈快速發展,出口大量汽車零組件至全球各地,在國際市場上佔有重要的地位;與此同時,加國亦進口大量的汽車零組件,以便在國內進行組裝加工。雖然加拿大是一個沒有自有汽車品牌的國家,但加國的汽車製造工業及零組件的供應鏈早已與世界汽車市場融為一體,汽車產業的發展相當受到加國各級政府的重視。依據加國統計局資料顯示,汽車製造業為加國最大之製造業,加國汽車製造業年產值達716億加元,約占加拿大國內生產總額的12%,每年產量約達260萬台,約占世界汽車總產量的3.7%,為世界第九大汽車生產國,世界第六大汽車產品出口國,年出口額逾530億美元,出口量約占總產量的75%,境內設有11個輕型汽車裝配廠和3個重型裝配廠,超過540家的OEM組件製造製造商及3,949間汽車經銷商,相關從業人員逾55萬人。據預估,加拿大每7人之中就有1為從事汽車相關行業。由於加國汽車製造成本較美國低6.4%,因此美國3大車廠(通用、福特、克萊斯勒)、日本豐田、本田、Hino、Motor Coach Industries、PACCAR及Volvo Bus等國際大車廠均在加國設有生產基地,平均每年投資資本額逾35億加元,投入研發的資金高達4億6,000萬加元。加拿大汽車工業製造及研發主要集中在安大略、魁北克、曼尼托巴和卑詩等各省。過去十年內,安大略省汽車產業的年平均投資額達35億加元,其汽車零配件製造產值達261.4億加元,占加拿大總產值的94.6%,其次為魁北克省,該省逾250家汽車相關企業,從業人員達1.5萬人。

  依據加拿大工業局統計資料顯示,2012年度加拿大自國外進口汽車零組件之總額達341億2,059萬美元,較上年度成長約10%;前10大進口來源國及進口比重依序為美國(68.53%)、墨西哥(11.73%)、日本(7.11%)、中國大陸(4.57%)、德國(1.82%)、南韓(1.08%)、菲律賓(0.88%)、台灣(0.65%)、澳洲(0.44%)和英國(0.32%);我國為加國汽車零組件的第8大進口貿易夥伴,總額約2億2,315萬美元,成長率達7.96%。同年度,加拿大出口汽車零組件總額達144億1,600萬美元,較上年度成長約6.41%,其中,逾九成產品輸往美國,其它主要出口國及市場比率依序為墨西哥(2.53%)、澳洲(0.42%)、中國大陸(0.38%)、芬蘭(0.27%)、英國(0.26%)、德國(0.21%)、日本(0.21%)、俄羅斯(0.20%)和新加坡(0.14%);加國出口至我國之自汽車零組件為數不多,僅有238萬5,571美元,較上年成長0.02%,排名第38位。

  加拿大汽車零配件產業可區分為原廠零配件(OEM)及汽車售後服務零配件市場(Automotive Aftermarket Sector)二大類;雖然這二類汽車零配件市場產品極為相似,惟OEM車輛零配件的銷售通路主要由汽車製造商直接發包給協力零件廠商,與售後服務零配件市場二者之間的市場規模、產品組合及銷售通路與對象等各方面均有所差異。據產業專家估計,原廠OEM汽車零組件為車輛零配件產業之大宗,約占整體汽車零配件市場的85%。一般而言,汽車原廠零件供應商大多係具有整合能力的Tier 1大廠,從設計、研發與生產製造均能一手包辦,其中加國專門以供應原廠汽車零配件的主要廠商計有MAGNA International Inc.、ABC Group Inc.、AC Delco Canada、Cooper Standard Automotive、Flex and Gate、Linamar Corporation及Martinrea International等公司。

  據產業專家估計,加國汽車售後服務零配件市場規模逾185億加元,每年約以3%~5%的步幅逐年穩定的成長。汽車售後服務零配件市場主要以供應消費者之汽車後續維修保養及換裝零件為主,此類產品包括車身、冷卻系統、電子系統、引擎、傳動系統、濾清器、點火及燃油系統、安全設備、排氣系統、懸吊系統及煞車系統等。加拿大汽車售後服務零配件市場擁有結構完整之生產、配銷、零售與服務系統,其傳統銷售流程大多是由製造商供應產品於大盤商,大盤商再分銷給批發商,最後才分銷到汽車零配件零售商與一般汽車修護廠,加國大型配銷商計有Uni-Select Inc.、UAP Inc.、CarQuest Canada Ltd及Canadian Tire Corp等企業。



(五)機械設備業

  加拿大為機械設備業製造大國,依據加拿大工業局資料顯示,年產值高達268億加元,預估至2015年將再成長30%,產品以外銷為主,出口額即占年生產額近七成;全國約有8,700家機械設備廠商,相關從業人員約11萬3,000人。加拿大機械設備製造主要應用於礦、石油和天然氣機械製造、金屬機械製造及農業機械製造等三大領域。據資料,加拿大為全球第三大石油蘊藏國,每年平均投入約91億加元在礦、石油和天然氣機械設備上,出口探鑽設備約18億加元;另每年投入約140億加元在金屬機械設備上,出口金屬機械設備約13億加元;此外,加國為全球第六大農產品出口國,平均每年投入約37億加元在農業機械設備;加國的空氣播種機、先進的噴灑系統、高精密GPS播種技術和收割機械等智慧型農機設備領先全球,出口農業機械設備約14億加元。另據統計,2003至2011年間超過50家外國機械設備廠商投資加拿大,2010年吸引約58億加元外國投資,較2005年成長逾七成。加國的機械設備廠商在國際市場上也日趨活耀,包括ATS Automation Tooling Systems,、Charl-Pol、Premier Tech、Valiant和Weldco-Beales Manufacturing等。

  依據加拿大工業局統計資料顯示,2012年加拿大自國外進口機械設備產品之總額達458億391萬美元,較上年度成長約6.80%;前10大進口來源國及進口比重依序為美國(56.23%)、中國大陸(8.02%)、日本(7.28%)、德國(6.56%)、墨西哥(3.00%)、英國(2.44%)、義大利(2.39%)、南韓(1.80%)、瑞典(1.46%)、法國(1.32%);我國為加國機械設備第十二大進口貿易夥伴,進口總額約3億5,160萬美元,成長率高達15.03%。同年,加拿大出口機械產設備總額258億2,578萬美元,較上年度成長約5.13%;產品近七成輸往美國,其他主要出口國及出口比重依序為中國大陸(3.15%)、澳洲(2.11%)、俄羅斯(2.06%)、德國(1.87%)、英國(1.67%)、法國(1.64%)、墨西哥(1.44%)、巴西(1.30%)及南韓(0.89%);加國出口至我國之機械設備不多,約2,970萬美元,較上年衰退19.96%。



(六)生物科技產業

  儘管全球經濟不景氣,加拿大的生物科技業仍交出漂亮的成績單,在過去四年成長約12%,市場規模高達870億加元,約占加拿大國內生產總額的7%,為全球五大生物科技國家之一,擁有逾800家製藥和生物科技公司,相關從業人員近2萬9,000人,產業聚落集中於蒙特婁、多倫多和溫哥華等三大城市;加國生物科技產業廣泛應用於生技醫藥製造、農業與食品生物製程及有機化學製造等三大領域。(一)生技醫藥製造:加拿大生物科技公司總數為全球第2多,僅次於美國,市場規模約550億加元,約占加國生技市場規模63%,主要包括醫藥品之開發、醫療技術方法、疾病之檢測試劑等。加國每年在生物製藥研發上花費達13億加元,在全國各地的臨床實驗上花費約6億加元,其在醫療科研專業的成長更領先七大工業國,據悉,目前加國生技公司約研發逾500種生技醫藥新產品,其中以腫瘤類(Oncology,占41%)、神經科學類(Neuroscience,占14%)和傳染病及疫苗(Infectious Diseasesand Vaccines,占11%)的產品名列前3位。國際知名藥物如Singulair(Merck Frosst)及Visudine(QLT)、加拿大醫療照護系統公司P2P等均係在加國研發。(二)農業與食品生物製程:包括生產收割、釀酒、啤酒製造、蒸餾酒之基因改造等,市場規模約233億加元,約占加國生技市場規模26.8%。(三)有機化學製造:包括礦物生物製程、有基酸類、過氧化醇、過氧化醚及其他基本化學製造等,市場規模約90億加元,約占加國生技市場規模10.2%。

  此外,國家研究院(National Research Council)在薩士卡其灣省的Saskatoon設有「植物生技局」(Plant Biotechnology Institute)是全球知名的生技創新並協助企業將之商業化的機構,擁有精良的研究人員及儀器,可提供企業實驗室設備,特別是先進的基因實驗器材,周邊相關企業約有40家,合占加拿大生技研發總金額的30%,年產值6,000萬加元。另加拿大是全球領先的腫瘤研究中心,加拿大在全球臨床試驗數量中排名世界第4,成本效益居七大工業國第2。加拿大在糖尿病研究、疼痛治療和心血管疾病等領域亦有顯著增長,舉例來說,總部設於美國的默克公司(Merck & Co., Inc)與溫哥華的心臟藥物公司(Cardiome Pharma Corp.)簽訂價值達10億加元的協議,這是加拿大生命科學公司有史以來最大的交易金額。隨著生物科技、組織工程管理、基因學與電腦科技的配合發展,整個生物科技產業將會有愈來愈多的新產品與技術出現,故生物科技是國際間公認為下一波高科技產業的發展重點;產業專家指出,未來整個生技產業應會朝向四大方向發展,分別為DNA和RNA疫苗、養生保健食品、生醫材料以及疾病篩檢技術的創新。



(七)醫療照護產業

  依據加拿大工業部的醫療照護產業分類,大致包括健康照護服務、製藥、醫療器材等。加拿大的醫療消費市場潛力豐厚,幾乎逾四成的國民平均收入用在醫療及護理方面,達到數百億元規模。據統計,加拿大目前共有近6萬8,100名執業醫生,相當於每500人當中就有一個醫生;約有3萬7,500名家庭醫生;另計有近34萬8,500名護士,於過去5年內增幅約9%。根據加拿大醫療資訊協會(Canadian Institute for Health Information, CIHI)報告,加國每年衛生保健方面的費用支出達1,920億加元。倘以每人單位計算,加國醫療費用支出平均每人約5,614加元,占該國總體GDP為11.7%。世界衛生組織預估,全球在2025年時已有近7億的老年族群,尤其加拿大隨著人口高齡化及國民保健需求的增加,帶動國內醫療服務市場的發展;其中,看護及照顧服務在加拿大的需求最大,看護照顧服務包括醫院病患照顧、居家看護、社區托兒中心、失智中心、養老院等等,由於市場需求大,家庭看護(Live-in Caregiver)及保姆行業成為大熱門。無論在藥物或醫療器材之研發、健康照護服務等高齡相關產業市場均隨之擴大,健康照護產業將是未來最具發展潛力的產業。

  在臨床試驗業方面,近年來臨床試驗業正蓬勃發展,加拿大具有諸多優勢,經營成本較美國低20%以上,使其成為在品質、效率和成本上較美國更有吸引力的臨床試驗地點。加國設立許多的科研中心,諸如加拿大遺傳病網路、加拿大中風網路和加拿大白血病研究小組等,都具有高品質的臨床醫生。加國臨床試驗僱用人事成本較低,製藥業於該項成本支出每年約在13億加元左右,相較美國便宜22.4%。僱請護士之成本低,且大部分臨床試驗病人例行性的診斷,均通過省健康醫療計畫可免費提供;設備及一般營運支出較美國低25-40%。

  在醫療器材方面,加拿大醫療器材產業市場規模達63億加元,根據KPMG的研究報告顯示,加拿大醫療器材製造成本排名全球第四低,僅次於英國、芬蘭及法國,超越美國、德國和日本等主要醫療器材生產地區。據市場調查報告資料顯示,加國約七成醫療器材用品仰賴國外進口,其中50%-60%來自美國,30%來自歐洲,加國醫療器材年進口額約64億9,900萬加元,前三項進口產品為內科、外科、手術用儀器及用具,內科診斷用之診斷試紙與試劑,人造身體各部分替代品;出口部份,加國醫療器材年出口額約18億3,500萬加元,前三項出口產品為診斷或實驗用之試紙與試劑,內科、外科、牙科或獸醫用家具,內科或獸醫用儀器及用具。加國目前從事醫療器材製造及銷售的企業大約有1,000家,主要分佈在安大略省、魁北克省及卑詩省等三省,相關從業人員逾2萬6,000人,國際知名醫療器材公司如Abbott、Baxter、GE Healthcaare、Johnson & Johnson、Siemens、St. Jude、Philips、Smith & Nephew及SorinGroup等,主要製造產品種類包括心血管產品(心臟瓣膜、心臟節律器、導管)、體外診療(癌症及性傳染疾病)、放射線療法、治療計畫軟體、醫學圖像(3D立體圖像、影像擷取系統、超音波掃瞄及相關軟體)、牙科醫療產品(高速蒸氣消毒器材、齒科人工植入)、居家保健輔助器材(助行器、腹膜透析儀器與耗材、及整形外科、義肢與矯正器具等。溫哥華Neovasc公司研發治療頑固性心絞痛的Neovasc Reducer™以及PeriPatch™醫療用紙巾;蒙特婁CryoCath technologies公司研發治療心血管疾病超低温導管醫療器材,目前廣泛用於全球500多個醫療中心; 知名影像導引治療系統公司温尼伯IMRIS公司,研發世界上唯一可移動式高分子核磁共振成像系統;卡加利Imaging Dynamics公司研發的數字放射成像系統,目前廣泛用於全球近40個國家;Novadaq technologies多倫多公司研發的 SPY成像系統,提供在開放和微型外科手術過程中臨床相關解剖和生理圖像。另依據加國醫療器材法規(Medical Devices Regulation,簡稱MDR)規定,不論是屬加拿大境內或境外的業者,都必須遵循相同的法規要求。加拿大醫療器材法規中根據醫療器材的風險等級,由風險低到高分為class I、class II、class III或 class IV。而Class II以上的產品需要進行品質管理系統的稽核。共有十六條規則針對非體外診斷設備的醫療器材進行分類說明,主要將其分為四大種類,侵入式器材、非侵入式器材、主動式器材及特別的類型,相關規定請參見加國食品與藥物法規《Food and Drugs Act 》http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/page-1.html。加國醫療器材協會眾多,包括Alberta Health Industry Association、BioAlberta、BioNova、Life Science Association of Manitoba、LifeSciences British Columbia、MEDEC、CMMA (Canadian MedTech Manufacturers' Alliance)。



(八)化學業

  化學工業部門係加國第3大製造業,化工廠商約3,000家,僱用員工超過7萬8,000人,年產值超過500億加元。化學化工產品廣泛應用於日常生活中的每個領域,主要產品包括石化產品、化肥、液態瓦斯等,又以人造樹脂(synthetic resins)、石化產品(petrochemicals)、油漆及塗料(paints andcoatings)及黏著劑(adhesives and sealants)為主。加國石油化工和樹脂業約600家製造商,產值約209億加元,出口占158億加元,相關從業人員約15,900人。依據加國工業局產業分類,加國化學產業主要分為四大類,工業化學(約占該產業比例之48.8%)、農業化學(約占該產業比例之48.8%)、製藥及配方劑型產品則分別各占20.4%及21.7%,產業聚落主要集中於安大略省、魁北克省、亞伯達省、卑詩省及大西洋省份。依據加拿大工業局統計資料顯示,2012年度加拿大自國外進口化學產品之總額達443億9,200萬美元,較上年度成長約1.2%;前10大進口來源國及進口比重依序為美國(61.19%)、德國(5.05%)、瑞士(4.43%)、英國(3.05%)、法國(2.73%)、中國大陸(2.56%)、愛爾蘭(1.70%)、義大利(1.68%)、印度(1.37%)和及西班牙(1.23%);我國則排名第26位進口貿易夥伴,總額約1億6,656萬美元,成長率高達20.39%。同年度,加拿大出口化學產品總額達296億4,700萬美元,較上年度衰退約6.16%;產品逾七成輸往美國,其他主要出口國為英國、中國大陸、墨西哥;加國出口至我國之化學產品不多,僅有7,648萬美元,較上年成長7.48%。另據瞭解,加國政府自2009年以來已取消逾1,800類商品的關稅,平均每年節省4億3,500萬加元,並預計在2015年成為製造業中間投入及機械設備之零關稅區(tariff-free zone),屆時包括化學品、纖維、石料、玻璃、金屬、工具及機械設備等商品都將完全免稅。



(九)塑膠業

  依據加拿大工業局資料顯示,加國橡塑膠產業產值達176億加元,貢獻加國GDP 4.2%,共有約2,422家橡塑膠工業生產製造商,相關從業人員約76,3507人。加拿大橡樹膠原料主要應用於包裝類(Packaging,約占39%)、建材類(Construction Products,約占33%)及汽機車零組件類(Automotive Components,約占14%)三大產業,其他14%的應用產業當中,又以玩具及家具生產製造為最大宗的使用者。廠商大部分設於安大略省(約占47%),魁北克省(約占25%)、亞伯達省(約占14%)及卑詩省(約占11%),其中大多數廠商屬於中、小型企業,僅有少數屬於大型企業;整體而言,95%的橡塑膠廠商為加國企業,只有少數企業屬於外資機構。主要領導廠商包括ABC Group、Amcor、Camoplast、Canadian General-Tower、Decoma International、Domco、IPEX、Intertape Polymer Group、IPL、Jim Pattison Group、Kautex Textron、Royal Group Technologies、Winpak及Woodbridge Foam。

  依據加拿大工業局統計資料顯示,2012年度加拿大自國外進口塑料產品之總額達85億8,418萬美元,較上年度成長約5.90%;前10大進口來源國及進口比重依序為美國(70.48%)、中國大陸(14.39%)、德國(1.80%)、墨西哥(1.74%)、台灣(1.37%)、南韓(1.12%)、日本(1.01%)、義大利(0.79%)、印度(0.74%)及法國(0.64%);我國為加國塑料產品第五大進口貿易夥伴,進口總額約1億1,750萬美元,成長率高約7.04%。同年度,加拿大出口塑料產品總額74億5,974萬美元,較上年度衰退約3.41%;產品逾九成輸往美國,其他主要出口國為墨西哥、中國大陸、英國、澳洲及日本;加國出口至我國之塑料產品不多,僅有434萬美元,較上年成長2.37%,排名第31位。

  專家表示,就經濟觀點而言,以橡塑膠取代其他原料,不僅可減少生產成本與改良產品之耐用性,更進一步可促進加國汽機車工業、包裝業及建材業之發展;如於汽車產業中,橡塑膠可取代鋼鐵部分,車身不僅較輕,更可減少燃料之消耗與廢氣量排放,進而改善空氣之汙染。此外,橡塑膠可廣泛應用於擋風板、輪胎、部分車體、與其他小零件如雨刷等。另於包裝業中,橡塑膠製品較玻璃瓶、紙製產品耐用,同時間具耐熱與耐寒性,用途廣泛。如於建材方面,乙烯樹脂製的門窗無須在粉刷噴漆,可減少油漆溶劑廢棄之發散;而塑膠製的隔離板,可有效改善建築物之室溫,進而達到節約能源之目的。產業專家預估,未來加國塑橡膠產業前景看好;然而同時,塑橡膠產品從其生產過程中,所排放有毒物質(如VOCs與CFCs等),均可導致對國民之健康及環境生態永續方面產生負面影響;加拿大為高環保意識國家,加國環境部制定「加拿大環境保護法規(Canadian Environment Protection Act)」,針對水、空氣、土壤與自然生態等,對各產業予以規範與管制。在環保前題下生產成本往往會增加,這些額外的支出,將會影響加國之國際競爭力,進而對產業造成負面衝擊。但就長遠來看,對環境友善之產品與技術的發展,將能使各產業永續發展;如何在環保法規管制下,同時又能對加國橡塑膠產業的影響減至最低,將是加國政府與企業的一個挑戰。



(十)文化創意產業

  文化創意產業也是加拿大近年來相當興盛的產業,透過創意與文化的累積發展,進而創造出社會新財富與就業機會;整體而言,加拿大在文化創意產業有一套完整的管理運作模式,其運作及管理體系大致可分為四個等級:第一級為聯邦內閣和議會,第二級為聯邦政府機構(包括遺產部、外交部)和各省政府內設的文化部,第三級為由遺產部協調的一系列分管各文化領域的聯邦政策文化機構,第四級則是各類文化藝術事業的基本經營單位。目前加拿大的文化藝術產業創造逾460億加元的營收,占加國GDP的3%,提供約63萬個就業機會,若是再加上間接的經濟效益,加拿大文化創意產業的產值則高達846億加元。其中,與傳播、出版有關的產業將近60%;表演藝術、視覺藝術、節慶、文化資產、與圖書館等大約是8%;電影與音樂約8%;公部門與私部門的服務支援則占23%。

  依據加拿大媒體發展協會(Ontario Media Development Corporation)報告顯示,安大略省娛樂和創意產業包括影視製作、圖書級期刊出版、錄音、以及互動式數字媒體行業等,創造該省達122億加元經濟收入,提供近30萬人就業機會。在影視製作部分,自2008年以來,加東安大略省電影電視產業經濟活動成長近90%,去(2012)年更是大豐收,創造該省經濟達12.8億加元,約2.9萬個直接和間接全職就業機會。另據統計,安大略省國產電影電視製作占整個產業近七成,產值約8.719億元,其中,電視連續劇製作約6.982億元,成長約11.4%;而國外電視劇在當地製作為安省經濟創造2.706億元的價值,成長約80%。安大略省提供影視製作產業稅務優惠,每年價值超過2億加元。知名的作品包括電影《Total Recall》、《Pacific Rim》、電視連續劇《美女與野獸(Beauty and the Beast)》及《神探默多克(Murdoch Mysteries)》。由於在地理、語言和文化上的優勢,蘊育出加拿大在電影製作、動畫創意、開發工具等方面的地位及發展;另外,在加國國內產官學三方密切的結合下,在多倫多、蒙特婁及溫哥華均已培植許多數位內容及電影動畫的人才,而這些城市也一躍成為知名的數位媒體之都;就文化創意方面,加拿大發展至今可謂相當成功,相信未來前景也無可限量。

  另在出版業部分,據加拿大媒體發展協會(Ontario Media Development Corporation)報告顯示,加拿大出版業市場規模約達22億加元,其中以少年小說為最暢銷的部分,其市佔率高達26%;倘以地域性分析,安大略省為加國最大之出版業所在地,市場佔有率高達62.3%(總營收約13億6,438萬加元);其次為魁北克省,出版業營收達6億9,879萬加元,市佔率約為安省的二分之一(31.9%);而名列第3位的卑詩省,其市佔率僅約佔3.3%,出版總營收為7,120萬加元。加拿大所屬的出版商多為中、小型企業,而大型出版業者則以跨國企業為主,非加拿大本土企業。另外,由於近年來電子書的盛行,加拿大出版業也面臨著前所未有的市場衝擊,加國相關業者在技術創新、產業結構變動及激烈的國際市場競爭下,為了生存及開闢新商機,加國出版業者逐漸採取多元化經營模式。



(十一)航太產業

  加國航太產業為加拿大經濟重要的一環,加國政府設立多項輔助措施方案,以確保加國航太產業的優勢,加國聯邦政府承諾未來20年在資本和非人事相關的防禦材料領域投入2,400億加元。據加國統計局報告資料,加拿大航太產業為全球第5大國,產值超過210億加元,相關企業家數超過400家,相關從業人員約81,050人。加國航太相關產品近八成外銷全球,是加拿大重要的技術出口項目之一,主要出口項目包括飛機零組件、航空電子設備、電子系統、機器人及衛星科技等。另加國平均每年投資額超過10億加元,為投入研發最多的產業之一。加拿大的飛機製造技術聞名世界,去(2012)年加拿大國家研究院(National Research Council of Canada;NRC)試飛世界上第一架完全使用生質燃料的民用噴射機 ,也是航空業和永續能源產業的歷史性里程碑;另目前全球約有60多家航空公司採用龐巴迪(Bombardier)公司生產的CRJ支線噴氣飛機,總共約1500多架;全球約有20%以上的商用直升機為加拿大企業生產;加國生產的商業飛行模擬器與視覺模擬器在全球市占率七成;加國生產的飛機起落架供應全球三分之一的市場需求。主要領導廠商及代表產品包括CAE公司(為一世界級的飛機模擬器製造供應商,其產品成功行銷到全球100多個國家,其市場佔有率高達75%;該公司的飛行模擬器已廣泛地運用於培訓民間或軍用飛機的飛行員及機組成員)、MDA公司(主要製造高精密地表位移衛星監測系統)、Magellan Aerospace(產品包括火箭發動機系統、火箭推進劑,提供探空火箭有效載荷、穿梭機有效載荷、國際空間站有效載荷和航太器總線和集成服務等解決方案)、COM DEV國際有限公司(主要生產多路復用器、濾波器、開關、表面生波SAW器件、信號處理器、衛星有效載荷及微衛星等)、歐洲航空防務航太公司EADS加拿大公司、SED系統公司(製造人造衛星導航系統、頻譜分析儀等)。另飛機維修已成為加國最具成長潛力產業之一,據瞭解,目前曼尼托巴省和魁北克省正積極發展成為全球最大飛機修護中心;此外,加國軍事用飛機領域也逐步成為全球航空產業之焦點。

  

  



(十二)服務業

  根據加拿大統計局的資料顯示,2011年加國服務業約占全國國民生產總額的71.57%,相關從業人員約有1,341萬人,占全國總就業人口的77%以上;根據加拿大服務業聯盟(Canadian Services Coalition)的資料顯示,目前加國大多數的服務業出口商是屬於中小型企業,其中86%的服務業其所僱員工大多少於50人,年成長率達8%。服務業涉及範圍甚廣且包羅萬象,基本上,加拿大政府將服務業主要畫分為運輸和倉儲(Transportation and Warehousing)、資訊文化服務(Information and Cultural Industries)、躉售批發業(Wholesale Trade)、零售業(Retail Trade)、金融及保險業、不動產暨租賃業(Finance and Insurance Real Estate and Renting and Leasing and Management of Companies and Enterprises)、專業服務(Professional Scientific and Technical Services)、行政支援及廢棄物管理(Administrative and Support Waste management and Remediation Services)、公共行政服務(Public Administration)、補教業(Educational Services)、醫療保健及社會救助(Health Care and Social Assistance)、文化創意業(Arts Entertainment and Recreation)、餐飲住宿(Accommodation and Food Services)及其他服務類別。

  2011年加拿大服務業之國民生產毛額總計約9,064億5,800萬加元,較2010年成長了2.22%,占加國國民生產總額的71.57%。其中,前三大產業依序為金融保險及地產服務業(2,642億7,000萬加元)、醫療保健及社會救助(844億8,500萬加元)與零售業(768億3,200萬加元)。如前所述,若就國民生產毛額的比重而言,加拿大服務業首當以金融及保險業、不動產暨租賃業最為發達。其中,金融服務業是加拿大經濟的重要支柱之一,相關從業人員約有70萬人;相較美系作風,加拿大金融體系一向採取穩健保守的策略。加拿大金融業主要包括銀行、信託公司、信用合作社、人壽保險公司、財產保險公司、證券公司和投資代理公司等7大類。而加拿大金融業目前以風險管理和金融工程方面的人才較為缺乏,這方面的人才除了需要有財務和金融知識之外,另一方面他們也需具備撰寫金融計算程式的能力。除此之外,目前整個金融系統的營運相當依賴電子資訊系統,需要快速有效且具安全機密防護的系統支援。由於至關重要,許多金融公司已擁有自己的資訊管理系統及技術服務人員,但也有一些金融公司則採取外包方式,運用一些IT專業的金融資訊服務公司,如IBM及CGI(http://www.cgi.com/)等公司。

  但若就產業增長速度而言,2011年加拿大服務業首當以倉儲物流業(597億4,300萬加元)表現最出色,成長率達3.78%。在全球經濟一體化及國際貿易往來愈趨密切之下,高效運作的物流供應鏈管理不僅是產業升級的關鍵推動力,也成為國家經濟發展的重要產業之一。根據加拿大工業部的資料顯示,加拿大自90年代初期起與國際間貿易往來更趨頻繁,於1990年至2010年之間,加拿大西海岸港口貨運量激增了592%,而東海岸港口的貨運量也增長了83%。因此,全球性供應鏈和物流管理成為加國企業經營戰略的首要考量。資料顯示,於2005年至2010年間,加拿大物流業在貨物集散管理中心(distribution Centers )方面的投資,就由原先的6億7,400萬加元增加到13億9,000萬加元,成長率高達106%,主要投資多集中於安大略、亞伯達、魁北克和卑詩省等貨運較為頻繁之地區。根據世界銀行全球物流服務績效(Logistics Performance Index,簡稱為LPI)的評比報告,2010年加拿大的物流服務業整體表現尚佳,於全球155個國家之中名列第14位,其LPI平均值為3.87;其中在海關服務(Customs)方面得分為3.71,名列全球第13位,而在基礎設施(Infrastructure)方面,得分4.03並名列全球第11,至於在國際貨運競爭力(International Shipments)方面,則稍顯薄弱,僅得分3.24並名列全球第32位,另於貨物追蹤及檢查系統(Tracking & Tracing)方面,則得到4.01分並名列全球第15名;但於物流服務範圍(Logistics Competence)與時效性(Timeliness)等方面,加國的整體表現最佳,得分依序為3.99(名列全球第8位)及4.41(名列全球第5位)。整體而言,由於加拿大具有完善的基礎設施(如:港口、機場及高速公路等),高科技電子資訊平臺的建設及技術,政府嚴謹的物流管理法規及服務可靠與靈活性等優勢,所以加拿大物流服務業頗受到國際間認可。

  此外,在眾多服務業當中,醫療保健及社會救助可謂是最具發展潛力的產業,2011年其生產總額為844億8,500萬加元,成長率2.08%。加拿大隨著人口高齡化及國民保健需求的增加,帶動了國內醫療保健市場的發展。一般而言,家庭看護人員是指赴加拿大後必須住在雇主家裏專門負責照顧幼童、老人或殘障人士的護理人員,由於是屬於私人聘僱合約,則無強制要求雇員需有看護服務的證書;但若屬於政府醫療機構或專門提供私人看護服務的醫療中心,則會強制要求雇員需有合法之證書,如PSW證照。因此,加拿大有許多因應各種職業證照而提供相關培訓課程的學習機構。



(十三)服務業

  根據聯合國世界旅遊業組織(United Nations World Tourism Organization,簡稱UNWTO)的報告指出,全球觀光旅遊產業蓬勃發展,去(2012)年度全球觀光旅客逾10億3,500萬人次,觀光產業總值逾1兆美元,成長率為4%,市場發展前景相當看好。根據世界經濟論壇(WEF)2013年觀光與旅遊競爭力報告,加拿大名列全球第8名,較2011年排名進步1名。另外,根據加拿大官方資料顯示,加國觀光旅遊產業整體表現穩定成長,2011年創造加國旅遊產業收益逾788億加元,GDP產值約312億加元,佔全國國民生產總值的2%,提增政府收入約217億加元,相關從業人員約60萬3,400人,為加國出口總收入的第七大來源;由此可知,觀光旅遊業對加國經濟之重要性。專家表示,國際觀光旅客人數增加,應證了加國旅遊產業深具實力,據統計,平均每位外國旅客在加國消費額約766加元,去(2012)年1月至11月入境加拿大旅客約超過1,525萬人次,較上一年同期成長約1.8%,以來自美國的觀光旅客為數最多,總數逾1,110萬人次,約占旅客總人數約七成,其次依序為英國(約60萬6,506人次)、法國(約42萬6,649人次)、德國(約29萬8,207人次)、澳洲(約23萬4,759人次),另其他重要的旅客來源國包括中國大陸(增加約18.6%)、墨西哥(增加約8.1%)、日本(增加約7.4%)、巴西(增加約7.2%)、澳洲(增加約6.1%)及印度(增加約6.0%)。

  加拿大擁有渾然天成的美麗海岸線與繽紛的海底景觀,具備海洋運動與休閒觀光的條件與優勢,海洋遊憩商機無限。遊艇產業是海洋經濟中最具魅力和影響力的產業之一,帶動遊艇運輸、維修、燃料加注、碼頭管理、遊艇配件、水上運動器材、娛樂及其他服務性產業迅速發展,據統計,遊艇每1美元的產值可帶動10美元相關產業鏈發展,每年全球休閒遊艇市場規模約500億美元,其中,加拿大市場規模則高達156億美元,和美國並列為全世界最大的遊艇消費市場,預估創造加國高達50億加元觀光經濟效益。遊艇本身的高單價,不單是上流社會財富的象徵、有錢人的收藏,更代表一種生活方式(Lifestlye),享受休閒遊艇活動帶來的快樂與時尚,是加拿大人喜愛的高端休閒活動之ㄧ,據市場調查報告資料顯示,加國約有300萬艘休閒遊艇,每年至少約1/3的加拿大人參與各類的休閒遊艇水上活動,每5個加拿大家庭就有1家擁有至少一艘豪華遊艇、帆船、運動快艇、釣魚艇或獨木舟等,是西方國家中人均船舶擁有量最高的國家,市場商機雄厚。 依據加拿大工業局統計資料顯示,去(2012)年加國自全球進口休閒遊艇產品總額達6億6,390萬加元,成長率約11.52%,前10大進口來源國依序為美國、墨西哥、法國、中國大陸、台灣、澳洲、義大利、英國、德國及日本。其中,美國為最大進口來源國,自美國進口該類產品之進口額約5億8,807萬美元,占總進口額近九成;我國則為加國休閒遊艇產品第五大進口貿易夥伴,進口貿易總額約598萬加元,較上年同期明顯成長75%。另今(2013)年1月至2月進口休閒遊艇產品總額達1億645萬加元,較上年同期成長約3.8%。產業專家表示,目前加國遊艇業者正積極尋求與美國以外的貿易夥伴,澳洲、歐盟和中東地區等國家逐漸成為加國遊艇業者重要的貿易夥伴,預估未來我貨拓展加國市場成長潛力雄厚。

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四、加國之重要經濟措施及經濟展望

(一)重要經濟措施

  加拿大聯邦政府財政部部長Jim Flaherty於2013年3月21日公布2013/14年度預算案,又稱為「2013年經濟行動計畫(Economic Action Plan)」,該計畫揭櫫加國政府下一階段的經濟方案,將以促進就業、經濟成長及長期繁榮為主要施政目標。

  該經濟行動計畫之主要內容,除包括技能培訓創新方案和有史以來最大的聯邦基礎設備計畫外,加國政府亦將投入大量資金支持製造業及技術創新。茲分述如下:

(1)就業補助金計畫

  目前加國的技能培訓計畫並無針對雇主或就業市場的需求作調整,因此未來加國政府將採取創新方式更新「就業補助金計畫(Canada Job Grant)」,盼國民技能培訓更能切合雇主的需求,以扭轉高失業率並提升經濟成長率。在此計畫下,未來加國國民每人將可獲得15,000加元以上的技能培訓補助,聯邦政府最多提供5,000加元,而省區政府及雇主亦將提供與聯邦相同的補助金額。

  加拿大就業補助金計劃第一次將技能培訓的選擇權從政府手中交到了雇主和求職者手中。求職者將在社區學院、職業學院、技術專科學校或工會培訓中心等機構接受培訓。加拿大就業補助金計劃將使成千上萬加拿大人受益。加國聯邦政府與各省區的勞工市場協議(Labour Market Agreements)將於2014年到期,聯邦政府將以加拿大就業補助金計畫為基礎與各省區洽談新協議。

(2)新的建設加拿大計畫

  新的建設加拿大計畫(Building Canada Plan)提供長期和可預測資金,用以建設道路、橋樑、公共交通和其它基礎設施。新投資將集中於能夠刺激經濟成長的項目,並規劃採用公私夥伴合作(P3s)等創新型方式加以推動。新的建設加拿大計畫將是加拿大歷史上最大、時間最長的跨聯邦、省、地區和城市基礎設施項目投資的計畫,投資規模超過530億加元,其中包括從2014-15年度開始的10年期內,將投入超過470億加元的新增投資。計劃資金將通過三個主要資金計劃提供:

  社區改善基金(Community Improvement Fund),由汽油稅基金和漸進型商品及服務稅回饋城市基金組成,將向各地方市政府提供320 億加元以上用於道路、公交、休閒娛樂和其它社區基礎設施等項目。汽油稅基金撥款從2014-15 年開始將每年按2%通貨膨脹率增加,增加部分以1億加元為單位撥付。

  新的建設加拿大基金(Building Canada Fund),將提供140 億加元,支持對國家、地區和當地意義重大的經濟建設項目。

  更新的 P3加拿大基金(P3 Canada Fund)將提供12.5億加元,繼續支持以創新型方式更快速地建設基礎設施項目,通過公私夥伴合作為加拿大納稅人提供更優值的服務。

  2014-15年度及以後,將另有60億加元通過現有基礎設施資金計畫提供給各省、地區和城市。此外,政府將向原住民基礎設施和聯邦基礎設施資產投入大量資金。總體上,聯邦基礎設施投資總額10年間將達到700億加元。這將確保加拿大公共基礎設施在未來多年中保持世界級水準,並為創造就業、經濟增長和提高生產率作出貢獻。


(3)實施稅務減免措施以幫助加拿大企業取得成功並創造就業

  目前已執行中之新機械設備投資加速資本折舊免稅計畫,將予以延期兩年,此舉將可提供製造商及加工企業相當於14億加元的稅務減免。此項稅務減免將使製造和加工行業提高機械設備投資,增進企業效率。

  此外,加國聯邦政府將向以下計畫投入資金:

  投入2.25億加元用於擴大和延長臨時性小企業僱工免稅計畫1年,以此肯定小企業在加拿大經濟中創造的就業機會及重要貢獻。

  加國聯邦政府將分5年時間投入1.1億加元,將終生資本收益免稅金額(Lifetime Capital Gains Exemption)在2014年增加到80萬加元,並將此項新免稅額與通貨膨脹率掛鉤,用以增加對小企業主、農場主和漁民的支持。


(4)其他有關製造業之投資計畫

  加國聯邦政府將分5年時間投入6,000萬加元,幫助傑出和具備高成長潛力的企業育成中心擴大服務,使創業者可以創辦新企業並成長茁壯。

  此外,加國聯邦政府推動有關協助製造業在世界經濟環境中取得成功之新措施包括:5年內提供9.2億加元對南安省聯邦經濟發展署進行更新,5年內提供永久性航空與國防戰略計畫(Strategic Aerospace and Defence Initiative)近10億加元的穩定資金,以及自2014-15年開始分2年投入9,200萬加元,繼續支持林業創新和市場開發。

  整體而言,上述「加國2013年經濟行動計畫」是一個目標明確、精心設計的低稅收計劃,目的在於兼顧促進經濟成長的需要及控制聯邦政府支出,期能在2015年之前達成預算平衡之目標。事實上,這個計畫中的臨時性支出部分是20年來增幅最小的。

  加國財政部部長Flaherty表示:「在全球經濟動盪的時代,一個政府對提振一個國家的信心和刺激增長能夠做出的最重要貢獻就是保持一個健康的財政狀況,所以在2015年之前平衡預算極為重要。在2013年加拿大經濟行動計畫中,我們繼續專注於對加拿大國民最為重要的事項—就業和經濟增長,以及確保加拿大今天的經濟優勢轉化為明天的長期繁榮。」F部長並指出:「加拿大經濟仍在繼續創造就業並取得適度增長,然而我們依然面臨來自國外的重大風險,尤其是來自歐元區和我們的最大貿易夥伴美國的風險。在目前不穩定和風險重重的全球經濟環境中,加拿大2013年經濟行動計畫專注於能夠為加拿大個人、家庭和年長者帶來生活品質改善和為企業改善經營環境的計畫項目。」

  除每年聯邦預算案新增措施,加國政府近年協助加國企業及產業之重要計畫摘要如下:

相關計畫或措施 主辦單位 / 計畫名稱 投資資金
協助公協會從事國際經貿活動 加國外貿部「公協會全球計畫」(Global Opportunities for Associations)」 每案補助2萬至15萬加元不等,每年預算總額約200萬加元
協助各地區政府吸引外資及招商 加國外貿部「吸引外商赴加投資計畫」(Invest Canada - Community Initiatives) 每案補助3,000至30萬加元不等,全年約投入300萬加元
協助企業簡化國際貿易行政手續,提供租稅及關稅優惠措施 加國外貿部協同邊境服務署(Canada Border Services Agency,CBSA)及賦稅署(Canada Revenue Agency,CRA)之「保稅倉庫計畫」(Duty Deferral Program,DDP)、「配銷出口中心計畫」(Export Distribution Centre Program,EDCP)及「加工出口計畫」(Exporters of Processing Services Program,EOPS)
  1. DDP計畫:提供企業類似自由貿易區(free trade zones)保稅倉庫作法,暫免繳關稅及稅捐,於出口或銷售至加拿大市場時才課稅。
  2. EDCP計畫:提供企業進口主要用於小量加工之貨品,免徵聯邦貨物勞務稅(Goods and Services Tax,GST)或調和銷貨稅(Harmonized Sales Tax,HST)。
  3. EOPS計畫:申請人接受他國廠商委託代工組裝產品,進口所需產品或零件時免徵聯邦貨物勞務稅(GST)或調和銷貨稅(HST)。
跨業別
協助加國企業與開發中國家合作,旨在協助開發中國家消弭貧窮及促進經濟發展 加國外貿部國際投資合作計畫(Investment Cooperation,INC):Canadian International Development Agency-Industrial Cooperation Program (CIDA-INC)係加國政府對開發中國家提供發展援助之一部分,針對民間企業對開發中國家投資計畫中所涉及之相關可行性研究、技術移轉、人力資源培訓、以及環保等成本支出,提供補助,以鼓勵企業界進行負責任的投資行為。 為確保本計畫不致遭到濫用,加國外貿部於2011年底開始一系列之查核行動,至2012年3月間正式發布查核結果報告,發現確有部分補助計畫案涉及弊端,爰暫時凍結此項計畫之執行。迄至2013年4月上旬止,此項計畫仍在凍結中。
預定2020年前溫室氣體排放較2006年水準減少20% 加國環境部依據加國Kyoto Protocol Implementation Act(KPIA)第5條規定,提出執行KPIA計畫之加國企業除可透過直接減少溫室氣體(GHG)排放達成減量要求外,亦可透過「工業排放溫室氣體法規架構」(Regulatory Framework for Industrial Greenhouse Gas Emissions)所列方式取得排放扣抵額度。  
設立全國單一窗口(服務網站)供查詢加拿大企業登記資料 NUANS®計畫:加國工業部公司登記處(Corporations Canada)協調聯邦、各省及特區政府建立統一公司資料庫,供有意設立新營業據點之企業查詢公司名稱及商標等資料。  
設立全國單一窗口,提供保護加拿大消費者相關訊息之服務 加國工業部消費者事務局(Office of Consumer Affairs,OCA)協調聯邦、各省及特區政府,並參考OECD、International Organization for Standardization(ISO)及非營利消費者組織(Non-Profit Consumer and Voluntary Organizations)作法,設立單一服務窗口consumerinformation.ca協助加國消費者因應現代經濟活動模式所需之消費者保護資訊  
改善電子商務環境及推動線上商務(購物)活動 加國工業部光譜暨資通訊部門(Spectrum,Information Technologies and Telecommunications Sector)協同加國工業部競爭局改善電子商務相關法規及措施,包括軟硬體設備及改善偏遠地區使用所需之硬體設施。  
提供企業申請各項證照(permits and licences)單一服務窗口 加國工業部小型企業觀光暨市場服務部門(Small Business, Tourism and Marketplace Services Sector,SBMS)持續改進其服務中小企業作法,包括協調各省、特區及市政府納入其網路服務資料庫系統BizPal,該網站提供加拿大中小企業所需之各項證照申請資訊及服務。  
資料來源:加國外貿部、工業部、環境部、財政部

  在創新研發政策方面,為推動加國成為全球創新研發的領先者,加國聯邦政府對研發投資已投下超過100億加元,相當於百分之一的國內生產總值(GDP),惟企業界對研發的投資卻落後其他國家。因此,加拿大工業部正加強與包括加拿大執行長委員會(Canadian Council of Chief Executives)、加拿大總商會(Canadian Chamber of Commerce)及加拿大製造商和出口商(Canadian Manufacturers and Exporters)等機構協調,盼藉此找出提升企業研發的解決方案。另加拿大政府成立一個6人小組,重新探討有關創新研發的稅務獎勵計畫等,俾加國政府對創新方面有更多貢獻,並為加國企業創造更有好的經濟機會。

  為協助加國生技醫藥產業創新研發,加國政府對協助商業化的措施包括:

  1. 商業化研究卓越中心(Centres of Excellence for Commercialization and Research):提供資金給世界級中心來推廣科技、產品及服務的商業化。
  2. 企業網卓越中心(Business-Led Networks of Centres of Excellence):提供企業用於建立全國性研究網之資金。
  3. 產業研究協助計畫(Industrial Research Assistance Program):提供中小型企業資金補助及科技、商業諮詢,幫助企業科技研發及推廣全球商機。

  加拿大經濟現今所面臨的挑戰是如何把資源透過創新來增進價值。加國政府對採取鼓勵企業及院校的研發合作協助及投資,計有下列計畫:

  1. 卓越中心網(Networks of Centres of Excellence):支持研發合作來解決真實世界的問題。
  2. 校院及社區創新計畫(College and Community Innovation Program):增進企業與校院的研發合作。
  3. 產業研發實習計畫(Industrial Research and Development Internship program):幫助畢業生在企業實習,並學習產業創新的重點方向。

  近年來,加國政府投資在生技產業的成功案例包括:

  1. 自1989年所創立的卓越中心網計畫已衍生出41個研究網及中心,其中9個與生技有關,該計畫總預算約2億加幣。這些計畫促進了研發能力、研發商業化及產業、學界及研發單位的合作關係。
  2. 加國國家研究院(National Research Council, NRC)的NRC生技計畫包含5個研究單位,以從事頂尖的健康、環境及農業等研發及支持加國中小企業的研發活動。例如荷商葛蘭素史克藥廠(GSK)預防腦膜炎(Meningitis C)的NeisVac-C疫苗技術就是在NRC生技計畫下的生物科學研究中心(Institute for Biological Sciences)所研發出來的。


(二)經濟展望

  加拿大屬於已開發國家,是全球第11大經濟體,2012年國內生產毛額達1兆6,741億美元。加拿大是經濟合作與發展組織和G8成員,也是全球十大貿易國之一。加拿大經濟體制為混合經濟,在美國傳統基金會公布的經濟自由指數中,排名高於美國和大部份西歐國家。在過去的一個世紀,製造業、礦業和服務業的大幅增長,使加拿大從傳統的農業型國家轉變成高度發達的工業化國家。

  加拿大聯邦政府因應金融危機,於2009年開始,每年皆推出「經濟行動計畫」(Canada’s Economic Action Plan),迄至2012年底止,已創造超過95萬個就業機會。加國經濟在經歷2009年短暫成長停滯後,2010年逐漸回升,至2011年底,在強勁的國內需求帶動下,就業情形及經濟活動已回到2008年金融危機前之水準,加國在2010年及2011年的GDP分別成長2.5%及1.8%,領先其他主要工業國家。至於2012年,面對全球經濟不景氣的大環境下,加國經濟仍表現不俗,GDP成長達1.8%。

  若進一步檢視加拿大各省區之經濟發展,則可發現加國東、西部經濟發展差距相當顯著,加西省份如亞伯達省受惠於豐富的天然資源,經濟持續繁榮,薩克其萬省則受惠於農產品需求上升及價格上漲,經濟成長亦遙遙領先加東省份。根據獨立非營利研究機構Conference Board of Canada及加拿大皇家銀行(RBC)經濟研究部門發布的資料顯示:

  1、卑詩省(British Columbia)在2012年GDP成長1.8%,主要因礦業產量增加、中國大陸對大宗物資需求強勁。預計2013年GDP成長可達2.7%。

  2、亞伯達省(Alberta)在2012年GDP成長3.4%,主要受惠於油砂產業,因全球市場需求及石油價格偏高,助益亞省油礦業成長。預計2013年GDP成長可達3%。

  3、薩士卡其灣省(Saskatchewan)在2012年GDP成長3%,主要受惠於該省之礦產-鉀肥及農業產出之提升。預計2013年GDP成長可達3.4%。

  4、曼尼托巴省(Manitoba)在2012年GDP成長2.5%,主要因包括礦產及製造業部門增加資本投入所致,惟該省份之出口過度依賴美國市場,以及遭受歐債危機影響較大,是未來經濟發展之隱憂。預計2013年GDP成長可達2.1%。

  5、安大略省(Ontario)在2012年GDP成長1.8%,主要因受惠於美國經濟復甦日漸改善,導致位於安大略省的機械設備產業加速復甦及出口增加。預計2013年GDP成長可達2.1%。

  6、魁北克省(Quebec)在2012年GDP成長0.9%,是加拿大經濟成長表現較差的省份之一,主要因受到居高不下的失業率、鋁製造業部門罷工潮、整體出口及生產力降低等不利因素影響。展望未來,美國房市回溫可能帶動魁省生產之建築材料出口,預計2013年GDP成長可達1.6%。

  7、紐伯倫斯維克省(New Brunswick)在2012年GDP成長0.5%,是加國經濟成長表現最差的省份,主要係由於能源、礦業出口不振及高失業率所致。預計2012年隨著美國房市回溫可能帶動新省生產之建築材料出口,以及礦業部門產出成長,GDP成長將可達1.8%。

  8、新斯科細亞省(Nova Scotia)在2012年GDP成長0.6%,主要受到居高不下的失業率及出口不振等因素影響,展望未來,隨著Deep Panuke 天然氣田開始生產,出口可望提升,預計2013年GDP成長可達1.8%。

  9、愛德華王子島省(Prince Edward Island)在2012年GDP成長1.1%,主要因受到愛省政府為求財政平衡而採行樽節財政政策所致,隨著該財政政策可望改變,製造業出口部門表現有所提升,預計2013年GDP成長可達1.7%。

  10、紐芬蘭暨拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)在2012年GDP成長0.7%,主要因礦業、石油及天然氣產出減少所致。隨著礦業部門之民間資本投資增加,預計2013年GDP成長可達2.7%。

  依據經濟合作暨發展組織(OECD)發布之報告,由於持續受到全球經濟不景氣之影響,預期加國經濟至2013年中期,仍將以緩慢速度成長,預計2013年全年GDP成長達1.8%,2014年則可達2.4%。

  導致加國經濟在2013年呈現緩慢復甦的主要可能原因包括:

  1、為壓抑過熱的房市、避免加國國內之家庭負債過高對金融體系帶來之系統性風險,以及避免國內通貨膨脹,加拿大銀行(Bank of Canada)很可能在2013年下半年升高利率。

  2、加國主要的海外出口市場因受到全球不景氣影響,需求仍顯疲弱。

  3、加國政府持續採行樽節財政政策。

  4、加國國內之家庭負債過高,導致國內消費需求萎縮。

  然而,上述OECD報告亦指出,加拿大的經濟成長力道遠較歐洲國家強勁;即使和其他工業國家相比,加國的經濟發展前景仍高於34個OECD會員國的GDP平均值。因此,除非有重大的國際經濟事件(shocks)發生,例如:歐盟部分國家債務問題、高油價引發通膨、美國經濟復甦趨緩(謹按,加國為貿易依賴度高之國家,高達73.8%出口對象為美國,故其經濟復甦之速度,與美國經濟復甦速度息息相關)、強勁加幣影響出口競爭力等,否則加國的整體經濟表現,預期仍將相當亮眼。

  另外,加拿大政府自2007年以來致力對外洽簽自由貿易協定(FTA),積極開拓美國以外的海外市場,至今已與哥倫比亞、宏都拉斯、約旦、巴拿馬、祕魯、歐洲自由貿易協會(EFTA)會員國中的冰島、列支敦斯登、挪威及瑞士等9個國家簽署自由貿易協定。此外,正在諮商中的國際經貿協定包括:與歐盟的「全面經濟暨貿易協定」(Comprehensive Economic and Trade Agreement,CETA),一旦諮商完成並生效實施,預估2014年加拿大對歐盟的出口將增長20%。另外,加拿大已與印度、日本展開經貿協定諮商、並於2012年10月正式加入TPP談判,貿易自由化預料將帶動加拿大另一波的出口及經濟成長。

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五、市場環境分析及概況

  一般慣例常將加拿大與美國併同歸類為北美市場,惟我國業者擬拓展加拿大市場時,宜注意加國與美國市場有許多不同之處。第一,加拿大市場規模約美國市場的十分之一(註:按人口統計,2012年美國全國人口總數約3億1,561萬人,而加拿大2012年人口總數約3,505萬人,故加國的消費市場相較於美國為小;加上加拿大地域廣大,市場相當分散,一般加商多為中小企業,其採購數量與總金額相較於美國企業低)。據加拿大統計局資料,2012年加國約有248萬1,742家企業,其中,自僱人士及中小企業(員工數1至499人)約有247萬9,116家,占加國企業總數的99.89%,以及占加國GDP總值的52.1%;倘以地域性分析,加國四大經濟省份(包括安大略省、魁北克省、卑詩省及亞伯達省)之企業總數約215萬3,958家,占全國總企業數的86.79%,其中安大略省91萬821家、魁北克省50萬8,993家、卑詩省37萬8,832家及亞伯達省35萬5,312家。另加國三分之二的中小企業領域多集中於健康醫療、林業、營建、餐飲業及服務業等五大產業。

  其次,加拿大是個以多元文化為特色的移民國家,加國人口分佈及結構呈現三大現象:加國多數省份人口數成長;新移民人口增加,且多集中於安大略及亞伯達等兩省;以及高度都市化。另,根據加拿大統計局資料顯示,2011年加國人口的56.94%以英語為主要語言,21.3%以法語為主,其他外語族裔總計21.76%。另統計資料顯示,近年來華裔族群移民人口呈持續成長趨勢,2011年華裔人口約107萬人,占全國人口3.24%;倘以地域性分析,由於大多倫多地區及大溫哥華地區為加國連接北美市場與亞太地區的經濟中心,故該兩都市成為華裔新移民的首選。2011年卑詩省溫哥華地區華裔人口約34萬人,約占該地區人口總數14.83%,為加國西部華裔族群最大分佈地區;多倫多地區則為加國東部華裔族群最大城市,2011年多倫多地區華裔人口約44萬人,約占該地區人口總數7.93%;其次依序為蒙特婁(6萬660人)、卡加利(5萬9,265人)及愛爾蒙頓(4萬895人)。若想要順利拓展加拿大市場,我國業者必須針對不同地區(如:以英、美國文化為主的安大略省,法國文化為主的魁北克省及東方文化色彩較重的卑詩省)的交易對象,而訂定不同的市場發展策略,以因應加拿大多元文化的市場特性。

(一)一般市場情況

1、市場特色

  加拿大市場是一個發展成熟且法制健全之市場,其主要特性有:

  (1)地域遼闊,人口稀少,形成以多倫多、蒙特婁及溫哥華等三大城市為代表的都會區市場特性。

  (2)東西向幅員遼闊,人口集中於與美國相接壤之邊界區,深受美國市場影響;導致市場形態分別是加東同美東相似,加中同美中相似,加西同美西相似之三種垂直劃分之市場形態。

  (3)由於加拿大官方語言為英、法兩種語言,因此加拿大政府要求產品包裝說明須有英、法雙語並列,魁北克省則更要求須以法語說明為主,英語為輔;各種官方或正式法律文書,均須以英、法文並書。

  (4)加拿大雖以英、法裔人士為最大族裔,亦有為數不少來自義大利及東歐的移民;但近年來,則要以來自南亞及中國大陸的新移民居多,各主要城市多元文化色彩相當濃厚。

2、一般商業習慣
我商宜注意加拿大與亞洲或美國市場不同之處,並採取適當之策略,以利成功促成交易,謹列一般商業習慣如次,敬供參考:

  (1) 由於加拿大疆域遼闊,市場地理區隔大,廠商規模小,因此一般採購數量與金額相對不高。故我國業者可斟酌在加拿大主要城市設置發貨倉庫或行銷據點,直接針對分散在各地中、小型批發商及連鎖店拓銷。

  (2) 針對不同地區如英國文化為主的安大略省,法國文化為主的魁北克省及東方文化色彩較重的卑詩省的交易對象,訂定不同的發展策略,以適應加拿大多元文化的市場特性。例如,加拿大要求產品包裝說明須有英、法雙語並列,魁北克省則更要求須以法語說明為主,英語為輔;各種官方或正式法律文書,均須以英、法文並書;商場上英文為主,惟魁北克省以法文為主。

  (3) 交易談判中,宜採誠懇、直率之態度。特別於開始進貨之時,應允許加方從小量試購,由於加拿大人穩而不急的個性,我商需有耐心拓展。但當雙方建立良好商務關係時,加拿大人多半重視與現有伙伴之情誼,不會因價格些許差微而輕易轉換供應商。

  (4) 在加拓展商務時無需過度地應酬,一般以商務午餐即可,此為常見之商務應酬方式。

  (5)約會洽商必須守時,一般拜會都需事先約定,臨時登門拜訪相當不宜且不禮貌,建議於約會前一天再行確認時間及會晤地點。

  (6)儀容服飾需整齊乾淨,男士西服領帶,女士商務套裝,拜訪會談時穿著打扮得宜會有較佳的效果。

  (7)加拿大是法制健全的國家,民風較淳樸,一般約定遵守度甚高;但是交易中,特別付款事宜仍應按國際貿易慣例進行,不可輕易對中、小企業賒帳及預付貨款,以免如遇加商破產,我商將不易追回款項或貨品。

  (8)冰上曲棍球(Hockey)是加拿大人相當熱愛的運動,故與加拿大人往來時,可藉由此話題拉近彼此的關係。另外,加拿大人亦對釣魚及高爾夫球等運動頗為熱衷,此類話題都是適宜的切入點。

  (9)加國民眾相當以身為加拿大人自豪,故不宜在加國人士面前,過度吹捧他國。

  (10)除此之外,加拿大人相當注重家庭生活及個人隱私,切忌探詢其家庭及婚姻狀況,與其收入高低。

3、付款方式

  進出口交易的付款方式包括了各種L/C(包含以FOB,CIF或遠期L/C為條款者)、電匯T/T及放帳(為期30至90天,但一般多以30天為準),在加商同外商交易中常可見到;惟一般付款方式最常用者仍為公司支票、銀行本票、匯款或信用卡。其中,電匯多在初期交易或小額貿易中用,而L/C多用於貨款大的交易上。至於放帳30-90天之交易,我商宜特別謹慎,因常有賣方出貨後而拿不到錢的案例發生。因此,如非已確知買方進口商信用可靠,我商宜避免放帳出貨,以避免商務損失及後續處理上的諸多麻煩。相對地,也常有買方付了錢而拿不到貨,或貨到品質卻不符合要求的現象,貿易糾紛亦非罕見,我商宜審慎處理。

(二)競爭對手國在當地之行銷策略

  根據加拿大統計局資料顯示,2012年加拿大對外進出口貿易總額約9,169億2,400萬美元,較上年度小幅成長1.45%。其中進口貿易額4,622億6,900萬美元,出口貿易額4,546億5,500萬美元,貿易逆差76億1,400萬美元;進出口貿易額較上年度分別成長2.42%及0.49%。

1、加拿大主要進口貿易夥伴及進口項目

  2012年加國進口總額為4,622億6,900萬美元,前11大進口來源國依序為美國(占加拿大進口總額之50.61%)、中國大陸(10.98%)、墨西哥(5.52%)、日本(3.25%)、德國(3.09%)、英國(1.85%)、南韓(1.3%)、阿爾及利亞(1.29%)、義大利(1.13%)法國(1.08%)及台灣(0.99%),我國為加國第11大進口貿易夥伴。 2012年度加拿大主要進口項目為原油、汽車、黃金、汽油、醫藥製劑、貨車、燃料油、汽車車身零配件、攜帶式自動資料處理機、無線或網路電話機、天然氣、機汽車用引擎、自動變速箱及齒輪箱、接收、轉換及傳輸器、汽車零件、飛機及直升機零件、處理器及控制器、半拖車用之道路曳引車、栓塞、旋塞、閥及類似用具、儲存、輸入及輸出單元、血液產品、廢金屬、電視機等。

2、加國主要出口貿易夥伴及出口項目

  2012年加拿大出口總額約4,546億5,500萬美元,前19大出口國依序為美國(占加拿大出口總額之74.54%)、中國大陸(4.26%)、英國(4.13%)、日本(2.28%)、墨西哥(1.19%)、荷蘭(1.00%)、南韓(0.82%)、德國(0.79%)、法國(0.69%)、巴西(0.57%)、香港(0.54%)、印度(0.52%)、挪威(0.51%)、比利時(0.51%)、義大利(0.38%)、印尼(0.37%)、蘇俄(0.36%)及台灣(0.32%),我國為加國第19大出口貿易夥伴。 2012年度加拿大主要出口項目為原油、汽車、黃金、天然氣、燃料油、煙煤、汽油、氯化鉀、木材、油菜子、小麥、化學木漿、飛機及其他航空器、鋁、醫藥製劑、銅礦及其精砂、鎳、鋁合金、銀、印報紙、汽車車身零配件、汽車零件、引擎、鐵礦及其精砂等。

  有關各競爭對手國在加拿大之行銷策略,一般與各地區產業、企業型態及外銷產品結構有關,茲簡介如次:

  (1)中國大陸:有「世界工廠」之稱的中國大陸,目前已為加國第2大貿易夥伴,僅次於美國。近年來,中國大陸與加拿大雙方在貿易及投資方面展開廣泛的經貿合作,不時可見雙方組團進行投資招商的互訪活動。整體來說,大陸貨品多以低價策略拓銷,並以一般性民生消費品及傳統輕工業的商品為主。但近年來,高科技電子產品、家電、汽車零組件及機械等附加價值較高的產品輸加亦見明顯增加,使我國在加國市場競爭壓力越趨緊迫。加國政府與中國大陸於2012年2月8日簽訂「中加投資保護協定」(Canada-China Foreign Investment Promotion and Protection Agreement,簡稱FIPA),該協定包括35條和6個附加條款,囊括了國際投資協定通常包含的所有重要內容,包括投資定義、適用範圍、最低待遇標準、最惠國待遇、國民待遇、徵收、轉移、代位、稅收、爭議解決、一般例外等條款。

  (2)墨西哥:在「北美自由貿易協定」下,墨國貨品輸加拿大具有貨物流通之便利以及產品關稅等競爭優勢。此外,因地緣優勢及勞工成本條件,近年來,美、加企業在墨西哥設廠生產並大量回銷美國和加拿大之趨勢漸增。此現象在汽車零件、電子電器和機器設備特別顯著,影響所及,對我貨品產生若干排擠效應。

  (3)日本:日本大型企業以其雄厚的財力,與其不斷創新和高品質的產品,以自建配銷通路及與加國企業聯合產銷合作方式,長期在加拿大位居領先的地位。此外,日商公司挾優勢之宣傳策略,產品在加國市場知名度高,其中以汽車及電子產品擁有可觀的市場佔有率。加國政府與日本於2012年3月25日正式展開兩國間的自由貿易協定(FTA)協商,若協商成功,將是日本首次與8大工業國(G8)成員簽訂FTA。日本出口加國的商品主要是汽車、機械設備和其他工業產品,倘成功簽訂兩國FTA可望解除日本汽車出口至加國6.1%的關稅。加國出口日本則主要是天然資源和農產品,例如大豆和豬肉等,加國政府表示,日本為加國第4大出口國,倘成功簽訂兩國FTA可望提升加國出口日本貿易總額高達66%。

  (4)南韓:南韓對加國出口以半導體、電子產品、汽車暨零組件、成衣、鞋類及鋼鐵製品為主。該國在電子產品、資訊設備及部分紡織產品方面,為我國強勁競爭對手。基本上,南韓產品拓銷加國市場模式類似日本之模式,除加強市場資訊的蒐集,同時鼓勵外人投資、促進產業技術合作並擴大對外投資為重點。另外,韓國產業多由大企業在南韓政府積極輔助與支持下,領導進軍國際市場,並積極建立品牌的優良形象,近年來成果斐然。美國與南韓簽訂的「美韓自由貿易協定」(United States-Korea Free Trade Agreement,簡稱KORUS FTA)於2012年3月15日正式生效,是美國自1994年與加拿大、墨西哥簽署北美自由貿易協定之後,對外最重要的貿易合作。該協議相關內容包括韓國超過80%的工業商品可免關稅進入美國,且5年內將增加至95%,並開放規模達5,800億美元的服務業市場等。由於美加經濟連動關係緊密,且在「北美自由貿易協定」下,美國貨品輸加拿大具有貨物流通之便利以及產品關稅等競爭優勢,影響所及,對我貨品出口加拿大亦產生排擠效應。

  若以競爭分析角度來看,我國廠商具有的優勢包括:產品量產能力強、全球供貨能力強、廠商能因應市場需求不斷創新求變、機動彈性生產能力強、以及科技人才充足;然我國廠商尚未建立產品國際知名度、國內產業尚未形成有利的整合、技術標準少有影響力、技術來源的談判與引進的實力較弱等為我國廠商之弱點。雖然我國貨品品質優良,在國際市場佔有一席之地,展望未來,面對中國大陸、墨西哥及東南亞各國等低廉人工成本的競爭對手,我國廠商除了需注重其產品擁有優良的品質外,必須深入研判如何加強管銷與產品差異化,並強化服務品質,藉以提高我國產品的競爭力。

(三)加拿大政府採購簡介

  加拿大政府採購在「公開透明化」及「無差別待遇」等原則規範下,進行採購事宜。根據加國政府資料顯示,加國政府年度採購各類型商品及勞務總金額合計約140億加元,採購項目包括辦公室紙張文具用品、電腦軟硬體、電子及航太零件、資訊通訊產品及海洋科技設備等各項公共部門所需之產品,以及工程營建服務、資訊網路服務及一般勞務服務等;全國各地約有85個部門、代辦處、子公司和特別代辦處等處理加國政府採購事宜。

  基本上,加拿大聯邦、省及市等三級政府分別有其專門負責採購貨品及勞務之部門。一般來說,聯邦和各省政府的採購金額較大。另,關於加拿大政府採購(GPA)之標案等資訊可由MERX網站(http://www.merx.com/)獲得,該網站為加國政府電子採購投標服務網,專門公布加國政府之標案及採購資訊;而有關已結標案件等歷史文獻資料,則可由Public Works and Government Services Canada (PWGSC)之網站蒐集,其網址為: http://csi.contratscanada-contractscanada.gc.ca/

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