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更新日期:2015.01

一、經濟概況

  (一)國內生產毛額:$18,794億加元(2013)

  (二)平均每人國民所得:$53,458加元(2013)

  (三)躉售物價指數上漲率:0.5%(2013)

  (四)消費者物價指數上漲率:0.9 %(2013)

  (五)經濟成長率:2.0%(2013)

  (六)工業成長率:2.7%(2013)

  (七)失業率:7.1%(2013)

  (八)央行重貼現率:1.25%(2013)

  (九)匯率:US$1=CN$1.03(2013)

  (十)外匯準備:771億6,900萬美元(2013)




二、天然資源

  素有「楓葉國」之稱的加拿大,幅員遼闊,可謂地大、物博、人稀;其豐富的天然資源,為各產業奠定了基礎,其重要天然資源及產業如下:

(一)農業

  加拿大擁有豐富的天然資源、無污染的環境以及高標準的食品檢驗法規等有利條件,因此促使加拿大農業領先全球,成為世界最大的農業及食品生產國之一。根據加拿大農業部資料顯示,加拿大農產業約占全國國民生產總額的8.2%,相關從業人員高達200萬人,農產品年出口額逾350億加元,為世界第4大農產品輸出國;主要輸出產品為肉製品及動物雜碎、粗牛皮、動物油脂及芥花籽油(Canola oil)等。根據加拿大駐台北貿易辦事處資料顯示,台灣每年自加拿大進口超過台幣50億元的食品,其中包括肉品、芥花籽油、魚、海鮮及加工食品等。此外,加拿大亦為世界第6大農產品進口國,農產品年進口額約280億加元。

  主要出口的農產品之中,加拿大的綜合穀類(mixedgrain)、燕麥(oats)、亞麻籽(linseed)及豌豆(peas)是全球第1大產出國;小紅莓(cranberries)、芥菜籽(mustard seed)、油菜籽(rapeseed)、扁豆(lentils)、藍莓(blueberries)則是第2大產出國;大麥(barley)及黃豆(soybean)為第7大產出國,小麥(wheat)則為第9大產出國。此外,加拿大是全球第1大楓糖漿及世界第5大蜂蜜生產國(僅次於中國大陸、美國、墨西哥和阿根廷)。另外,加拿大亦是世界上第三大豬肉出口國,每年出口至超過100個國家,年產值約27億加元。除此之外,加拿大也是北美花旗參或稱為西洋參(Panax quinquefolius L.)主要產地,多集中於安大略、卑詩及魁北克等3省。

  目前加拿大生產全球25%的芥花油、4.5%的小麥、7.2%的大麥、11.2%的燕麥與1.2%的玉米。加拿大穀類加工部門,包括:穀物和油籽加工,年產值達60億加元,相關從業人員約5,000人。在加國,約有50個加工小麥、燕麥和玉米的商業機構,每年約加工350萬噸的小麥、燕麥、玉米和大麥,麵粉和加工穀物產品出口至世界上30多個國家。倘以地域性分析,亞伯達省的農業產量占全加拿大的25%,生產全加拿大約1/3的小麥、大麥和油菜籽;薩士卡其灣省擁有4,780萬英畝的農田耕地及1萬8,500多個穀物和油籽農場,是加拿大最重要的糧食產區,該省的小麥出口量占全世界總出口量的10%;安大略省種植超過100萬英畝的小麥、190萬英畝的玉米和220萬英畝的大豆,產區主要在安大略省西南部,年產值達32億加元。

  精緻農業方面,由於加拿大擁有充沛的製酒原料、創新的加工、發酵及釀造技術、以及極佳栽種農作物的氣候,加拿大的葡萄酒、烈酒、啤酒頗受到消費者歡迎;其中,加拿大是全球最大的冰酒生產國及全球第五大啤酒出口國。此外,近年來有機農業在加拿大亦相當盛行;由於加國幅員廣闊,土質肥沃,雖因地處北方氣候偏寒,但病蟲害卻因而相對減少,故加拿大十分適合栽種有機作物,加國採用有機栽種法的農業業者日漸增多,據統計,但過去10年來,加國有機農業的零售業每年以20%的速度成長,成績斐然。加拿大的有機農產品多半以外銷為主,其主要輸出口國為美國,這些有機農產品運至美國之後,大部分會經過加工後再轉銷至其他市場。




(二)林木業(Forest Industry)

  加拿大擁有世界第三大的森林區域,森林總面積多達25億英畝,覆蓋面積達44%,豐沛的林木資源,除了可規劃為國家公園及觀光景點之外,更可以提供市場大量原木料。加拿大的林木業在世界市場上占著舉足輕重之地位,林木業為加國帶來超過220億加元之產值,目前加拿大林木產品出口領先世界其他國家,占世界林木貿易的21%,加國林木產品的主要出口市場為美國(占77%)、歐盟(8%)和日本(7%)。

  加拿大林木業大致可分為兩大部分:木製品產業(Wood Products Industries)及木漿造紙業(Paper and Allied Products Industries)。其中,木製品產業包括有營建用木材和其他附加價值高的產品,如:家具、門、窗、廚櫃和地板等;而木漿造紙業則包括紙漿、一般用紙、新聞用紙、餐巾紙、包裝紙和其他消費用紙產品。另紙漿和造紙領域是加拿大生物質能聯合發電最大的產業來源,約占88%,透過生物質能發電,可以滿足該領域自身需求的60%。

  倘以地域性分析,魁北克省的森林產業涵蓋廣泛,包括製漿和造紙、印刷和出版、家具和建材等,加國有27%的林業從業員工分部在該省。卑詩省的紙漿和造紙行業,目前由20個工廠組成,從業人員約15,200人;亞伯達省在紙漿和造紙行業,從業人員約4,100人,該區該產品年出口額約22億加元。薩士卡其灣省超過50%的陸地面積被森林覆蓋,該區林業GDP產值為3.139億加元,從業人員約2,400人,該區的Meadow Lake機械製漿公司是目前世界上第一個成功實現零液體排放的製漿廠。安大略省超過6,800萬公頃的森林資源,該區林業生物質能提供全省7%的用電量。

  根據加拿大工業部統計資料顯示,加拿大的林木業者約有7,132家企業,主要在安大略、卑詩及魁北克等3省。直接從業人員約有14.6萬人,外加管理等相關從業人員則共有18萬人。然而過去數年來,由於加幣升值、能源費用高漲等因素,加國木材業遭遇其他低成本國家的強大競爭,近年林木業的就業人口及經濟貢獻有逐年下降趨勢。尤其是加拿大的軟木業自2002年5月起遭受美國課徵高達27%的反傾銷稅和反補貼稅,加拿大木材出口商至今已繳納近50億加元的稅款。儘管加拿大聯邦政府及軟木業者隨後就向NAFTA和WTO提起訴訟,並也獲得勝訴,美國應賠償加拿大53億加元的損失,然美加軟木貿易爭端仍未停止。

  2006年10月美、加達成協議,雙方簽署「軟木進口協定(Softwood Lumber Agreement」,其中條款之一即進口加拿大軟木前應提出證明前繳交軟木出口關稅已包括在加拿大軟木售價內,以免對美國軟木業者造成不公平競爭,惟該辦法對加國林木業打擊甚大。聯邦政府於2007年2月推出「林木業長期競爭力方案(Forest Industry Long-Term Competitiveness Initiative)」,提供為期3年1.27億加元的資金,用於提高林木業的市場多樣化、創新及人力資源,以協助加國林木業渡過不景氣。

  根據2006年之軟木協定,加方同意讓美方保留前所課徵53億美元關稅中的10億美元,但加拿大得以課徵15%的出口稅來替代美國課徵10.8%的進口稅。加拿大魁北克、安大略、薩士卡其灣、及曼尼托巴等4省選擇在配額內出口,以圖繳交較低的出口稅,不過美方查悉該4省2007年上半年所出口的軟木超過配額,2009年4月獲加拿大London地區貿易法庭裁決美國勝訴,美方得對來自該4省之軟木課徵10%進口關稅,一直到美方課取關稅5,480萬美元達賠償額為止。加方林木業公會認為值此經濟不景氣時,美方此舉無異雪上加霜,加拿大很多林木業公司將無法支撐突增的成本,估計單魁北克及安大略2省就可能會流失1萬份工作機會。加拿大爰向London地區的國際仲裁法庭(Inernational Arbitration Tribunal)提出以4,670萬加元與美國和解,於2009年9月遭法院駁回,加國外貿部隨後發表聲明,表示將遵照法院判決,惟仍將與加國林木業者再檢視該判決的合理性。

  由於加國卑詩省近年嚴重遭受高山松樹甲蟲(mountain pine beettle)病蟲害至今影響已超過9百萬畝林木、生質能源對木材纖維的需求增加、以及某些國家提高原木出口關稅等,導致全球木材供應短缺,估計未來幾年內加國每年林木產出將減少25%-35%。




(三)漁業

  加拿大由於北極海、大西洋和太平洋環繞,擁有世界最長的海岸線,全長達24萬4,000公里,約占全球海岸線25%;另一方面,由於加國境內湖泊眾多,淡水水域面積高達75萬5,000平方公里,占全世界淡水面積的16%。上述因素,造就了加拿大水產業的發達,使得加拿大成為世界上魚類及海鮮類主要的生產供應國之一。

  加拿大擁有世界上最有商業價值的捕魚產業,每年超過40億美元以上,就業人口超過12萬人;更由於加拿大魚類及海鮮等產品,均屬於高質量,故無論由淡水養殖或自海域捕獲之水產,皆深受全球消費市場喜愛。其年產量80%出口,並已行銷到世界130多個國家;但大多數加國水產仍然以銷售到美國、日本和歐盟為主。加拿大出口水產品約為41億美元,出口項目以螃蟹、龍蝦、大西洋鮭魚和冷水蝦為主;其中美國是加拿大水產最大的出口市場,市場占有率約為57.5%。另一方面,加拿大也進口海產類產品,主要是做為家畜及魚產養殖之飼料。

  加拿大的水產來源主要來自3大漁場:太平洋漁場、大西洋漁場及淡水養殖漁場。在太平洋漁場之漁獲量占總產量的16%,主要的漁產品有鮭魚(salmon)、鲱魚(herring)、鱈魚(code)、大比目魚(halibut)等。而在大西洋漁場之漁獲量占總產量的80%,以生產頂級的龍蝦、雪螃蟹(snow crab)、蝦為主。而只占總漁獲量4%的淡水養殖漁場,以生產銀鱒(coho)、鮭魚(salmon)、牡蠣(oyster)、虹鱒(rainbow trout)、鱈魚(cod)為主,未來亦將逐漸開發養殖大比目魚、黑貂魚(sablefish)、鯛魚(tilapia)、及鮑魚等貝類。此外,愛德華王子島(Prince Edward Island)的青口(mussels)亦是加國知名的養殖水產。




(四)礦產及能源業

  加拿大是世界上主要的礦產生產國及出口國,主要礦產品超過60種,並以天然礦產鋁、金、煤、銅、鐵、鎳、鉀、鈾、鋅、鑽石、石油與天然氣等為主;其中鈾的產量占世界第一位,另外產量居世界前五名者計有鉀、鎳、鈷(cobalt)、鉬(moly)、鉑(platinum)、硫磺、鋁、鋅等。

  加國礦業部門產值約占加拿大GDP的3.5%,從業人員超過35萬人。年出口1,023億加元,占加拿大商品總出口額的25.6%。估計全球60%的礦業探勘活動是在加拿大進行,目前在加拿大多倫多股市(TSX)掛牌上市的加國或外國礦業公司就超過1,400家。

  依據加拿大礦業協會(The Mining Association of Canada, MAC)出版之加國礦業報告,非能源礦業中,採礦及探勘約佔1/4,礦物加工及製造約佔3/4。全球約6成之採礦公司均為加國企業,提供加國35萬個就業機會。依據加國天然資源部(Natural Resources Canada)公佈之資料,加國為全球最大之鈾礦及鉀生產國、次大之鎳礦及鈷礦生產國、第3大之鈦、白金及鋁生產國;石膏(gypsum)、石棉、鋅礦、鉬礦及鹽產量亦為全球前5大。

  依產值計,加國之前10大非能源礦產分別為鉀、鎳、銅、煤、金、鐵砂、鑽石、硫磺、水泥及鈾;以金額計前10大出口非能源礦產包括鋁、鎳、銅、金、鈾、煤、鋅、鉀、鑽石、鋼鐵及鐵砂,佔加國總出口比例達19%。此外,加國港口70%之貨物量及55%之鐵路運輸收益均來自礦業。全球超過3成以上之礦業有價證券資產源自加國,8成以上之全球礦業有價證券交易透過多倫多證交所完成。簡言之,礦業不僅對加國經濟具有重要性,對加國其他產業之榮衰亦有相當程度之影響。

  在能源方面,加拿大的能源主要儲藏於加西各省,其中,素有加拿大能源省之稱的亞伯達省(Alberta)為加國天然氣和石油的主要產地,其產量分別占加國總產量的80%及70%。另外,亞省擁有一項獨特的資源-油砂(Oil Sands),單在亞省就有1兆7,000萬桶的油砂儲藏量,使加拿大成為全球第一大油砂蘊藏國。油砂是一種含有原油的砂狀礦藏,其成份包括砂、瀝青(Bitumen)、礦物質、土和水,目前50%的加拿大原油即來自於油砂。另加國石油蘊藏量估計約1,750億桶,為僅次於沙烏地阿拉伯的全球第二大石油蘊藏國,目前加國原油產量位居全球第6名,平均日產量約320萬桶原油,國際能源組織預估,2015年加國原油產量將提升至全球第4名。但因油砂提煉成本過高及所排放的二氧化碳是傳統原油的3倍等因素,造成的環境破壞及污染問題不可忽視,加國油砂業者正面臨美國擬立法限制碳排放及歐洲議會擬立法禁用油砂的壓力。

  加國是全球第3大天然氣生產國,目前生產量不但足夠加拿大本國使用,且輸銷美國。目前加國天然氣生產量達到5兆2,000萬立方米,估計2020年可達到5兆7,000萬立方米,屆時加國天然氣出口市場可以拓展至亞洲國家。

  另因氣候變遷,部分研究報告預測加拿大將因北極溶冰而獲益。由於暖化將使北極冷凍已久的油、氣、水等資源更容易取得,且未來北極國家在夏季期間將有船運通道,提升當地居民的就業與收入,該地區也將因此吸引更多的新移民及帶動經濟成長。

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三、產業概況

  根據加拿大統計局資料顯示,2013年加國國民生產總額為1兆5,887億5,700萬加元 (註:以2007年為基準),比2012年度成長了1.97%。其中製造業(Goods producing Industries)占加國國民生產總額的30.01%,總額為4,768億4,500萬加元,較2012年成長了1.7%。而服務業(Services-producing Industries)總生產額為1兆1,129億5,900萬加元,較2012年成長約2.08%,占加國國民生產總額的70.05%。

  貨品生產業現以製造業1,659億7,000萬加元居冠、礦產及石油、天然氣產業1,297億3,300萬加元,其餘分別為營建業1,133億7,300萬加元、能源業394億9,300萬加元及農林漁牧業277億7,800萬加元等。在服務產業方面,前三大產業依序為地產服務業(2,003億5,900萬加元)、公共行政(1,092億5,100萬加元)與醫療保健及社會救助(1,086億4,200萬加元)。其他服務性行業類別則包括金融保險業(1,067億加元)、零售業(862億8,000萬加元)、躉售業(862億5,800萬加元)、補教業(852億7,500萬加元)、專業服務(835億8,100萬加元)、倉儲物流業(656億6,000萬加元)、資訊文化服務(527億4,600萬加元)、行政支援及廢棄物管理(404億4,900萬加元)、住宿及餐飲服務業(329億1,200萬加元)、非公共行政服務(317億1,600萬加元)、企業服務管理業(119億8,100萬加元)及文化創意業(114億2,200萬加元)等。

  加拿大擁有豐富的天然資源、專業人才及技術、健全教育與醫療制度、穩健且競爭力強的金融業、世界級的通訊與運輸基礎建設,以及鄰近美國市場等優勢,加拿大並被經濟學人智庫(EIU)評選為經商投資的最佳地點,在G8中獨占鼇頭。此外,加拿大金融體系健全,槓桿風險也遠低於其他先進國家,因此在過去幾次全球金融風暴中,展現出其驚人的韌性與穩定性,近年來並在世界經濟論壇中,連續數年被評比為全球最健全的金融體系。

  根據瑞士洛桑國際管理學院(International Institute for Management Development,IMD)2013年5月所公布的《2013年全球競爭力報告(The IMD World Competitiveness Yearbook)》顯示,加國名列世界第7,較2012年微降一名。另在安侯建業管理顧問公司(KPMG)研究報告所調查的17種行業別中,加國在航太、汽車零配件、化學、電子、醫療器材、製藥、須精密性技能的製造業、企業服務、通訊、臨床試驗、軟體設計及多媒體等12種產業的企業成本均僅次於墨西哥,名列G8主要工業國家中最具營運成本競爭力者。此外,根據加拿大駐台北貿易辦事處的資料顯示,加國生物科技公司總數世界排名第2、航太工業全球排名第3、全球第8大汽車生產國、全球第8大醫藥市場、全球第4大模具出口國。此外,加拿大亦為全球農產品與木材主要輸出國、全球最大鈾與碳酸鉀生產國、全球最大的水力發電國、全球第3大天然氣生產國、第6大石油天然氣設備與服務輸出國,也是主要礦物與金屬生產國。除此之外,加拿大的科技產品亦是加國出口市場的主要項目,又以無線通訊、動畫多媒體、電子遊戲、以及光電領域方面扮演舉足輕重的角色。

(一)農產及林木業

  加拿大擁有豐富的天然資源、無污染的環境以及高標準的食品檢驗法規等有利條件,使加拿大農業領先全球,成為世界最大的農業及食品生產國之一。根據加拿大農業部資料顯示,加拿大初級農業雖然在加國經濟只佔很小的比重(GDP的1.7%),但農業和農業食品體系所衍生出的多個行業(包括:農業服務供應商、食品和飲料加工、食品流通、零售、批發和餐飲行業),創造出加國國民生產總額的8.0%,相關從業人員210萬人。資料並顯示,加拿大現為世界第6大農產品進口國及輸出國,每年進口約310億加元的農產品及輸出403億加元的農產品。資料顯示,目前加拿大生產全球25%的芥花油(多產於亞伯達省及薩克其萬省)、4.5%的小麥、7.2%的大麥、11.2%的燕麥與1.2%的玉米。除此之外,加拿大是全球第2大豬肉輸出國,並且也是世界第5大蜂蜜生產國,僅次於中國大陸、美國、墨西哥與阿根廷。另外,加拿大是世界上僅次於中國大陸及韓國之第3大生產人參的國家,其中人參根幾乎90%都出口至其他國家。加拿大也是花旗參或稱為西洋參的主要來源,其產地集中於安大略省、卑詩省及魁北克省等三省。

  在精緻農業方面,由於加拿大擁有充沛的製酒原料、創新的加工、發酵及釀造技術、以及極佳栽種農作物的氣候,加拿大的葡萄酒、烈酒、啤酒頗受到消費者歡迎。其中冰酒更是享譽世界,目前加拿大是全球最大的冰酒生產國。此外,加拿大的機能性與營養保健食品,為全球領導者之一。以必需脂肪酸(EFA)為例,因加拿大業者擁有亞麻籽、琉璃苣、魚油等豐富的植物或海洋資源,可以充分的加以利用、開發、製造、包裝必需脂肪酸商品。另,加國多元種族文化成就了食品加工業的獨特利基,為滿足國內各族裔的偏好與口味,適應多變的出口市場,加拿大食品加工業不斷求新求變,製作出各式各樣的加工食品,成績斐然。

  近年來,有機農業在加拿大亦相當盛行。由於加國幅員廣濶,土質肥沃,雖因地處北方氣候偏寒,但病蟲害卻因而相對減少,故加拿大十分適合栽種有機作物,加國採用有機栽種法的農業業者日漸增多,據統計,但過去10年來,加國有機農業的零售業每年以20%的速度成長,成績斐然。目前加國總共有46個有機作物審核單位及150家有機農產加工業者與批發商,在有機作物當中,以有機穀物的增長最快,是目前有機農產品出口量最高的單品。加拿大的有機農產品多半以外銷為主,其主要輸出口國為美國,這些有機農產品運至美國之後,大部分會經過加工後再轉銷至其他市場。除此之外,加國有機農產品也外銷至歐盟與日本。據統計,全球有機商品市場規模高達200億美元,主要消費市場多集中於美國、歐盟及日本等地區。

  另一方面,加拿大擁有豐富的林木資源,森林總面積多達25億英畝,豐沛的林木資源,除了可規劃為國家公園及觀光景點之外,更可以提供市場大量原木料。加拿大的軟木森林佔全球軟木森林面積的15%,林木相關製品之供應量占全世界11%。其中,加拿大軟木製品的最大宗客戶為美國,佔全美木製品總消費量的三分之一。根據加拿大工業部統計資料顯示,林木業每年為加國創造超過200億加元之產值,約有3,550家企業,直接從業人員約有37萬人,外加相關從業人員則共有70萬人。加拿大林木業主要分為兩大部分:木製品產業(Wood Products Industries)及木漿造紙業(Paper and Allied Products Industries)。其中,木製品產業包括營建用木材和其他附加價值高的產品,如: 傢俱、門、窗、廚櫃和地板等。而木漿造紙業則包括紙漿、一般用紙、新聞用紙、餐巾紙、包裝紙和其他消費用紙產品。



(二)資訊暨通訊業

  在加國所有的產業當中,資訊暨通訊產業(Information and Communications Technologies, ICT)向來是加國經濟發展主力之一。根據加拿大工業局資料顯示,加國資通訊產業年產值約672億加元,約占加拿大國內生產總額的4.9%,創造高達1,550億加元的經濟效益,其重要地位可見一斑。加國資通訊產業聚落主要集中在多倫多、渥太華、蒙特婁、溫哥華及卡加利等城市,現全國約有3萬3,300個企業,相關從業人員約52萬1,702人,平均年薪約6萬8,231加元。其中專門從事於軟體及技術服務方面的企業占大多數(約86.9%),另外6.2%的廠商則是以批發銷售資通訊產品為主,3.1%的廠商專門於ICT產品製造,其餘的3.9%廠商則從事通訊服務。

  整體而言,加國約85%資訊暨通訊業的公司為小型企業(即10人以下),員工人數在500人以上的大型企業為數不多,僅約75家。此外,加國製造生產的資訊暨通訊產品多以外銷為主,約有6成的貨品銷至全球各地,而美國更是加拿大此類產品的第一出口市場,占全部出口總額的64%,其次為歐洲(約占12.9%)和亞洲(約占10.8%)。拜網路科技進步之賜,加國無線通訊技術成熟,過去幾年加國政府已投資2.25億加元藉以改善偏遠地區的網路品質,據加拿大統計局報告顯示,目前加國約有2,638萬無線網路用戶,約占加國總人口數75%,並預期未來無線網路覆蓋率將達百分之百。聯合國的網路電信聯盟(United Nations’Internet Telecommunication Union)針對寬頻接取排名,加國名列全球第14。另根據經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD )公布全球寬頻普及率調查報告,加國排名全球第9,低於德國、英國及韓國等亞、歐國家。

  軟體與電腦服務、無線通訊、數位媒體及電子醫療領域是加國ICT產業的主力。在軟體與電腦服務部分,目前加拿大國內約有3,000家軟體公司,數量位居世界第2,許多國際資訊科技領導廠商,包括:Agfa、微軟、飛利浦、GE、IMB、佳能與Cerner等,都在加拿大進行投資研發。在無線通訊部分,加拿大無線通訊公司在WiFi、WiMAX與網狀網路、超寬頻與無線頻率認證與軟體界定的無線通訊等領域,都是世界領導者,超過400家公司與世界接軌,加國企業如黑莓手機製造商BlackBerry(原名為RIM)與Sierra Wireless等都是其中代表。另汽車無線連結技術亦是加拿大眾多汽車研究機構的研發重點,包括加拿大汽車材料與製造中心(Canada’s Centre for Automobile Materialsand Manufacturing)、Wavefront Technology Solutions、Auto21(卓越中心之一)與滑鐵盧大學的汽車研究中心(WatCAR)等。BlackBerry的子公司QNX已經開始與全球汽車製造商合作,將新的無線技術建置在汽車內。

  在數位媒體部分,加國是全球第3大電玩遊戲開發國,擁有超過75所訓練機構與60所大學,提供電玩遊戲設計與開發課程。另有超過450家電玩遊戲開發商與相關廠商,開發出的動畫與特效、電玩軟體、教育與訓練產品與企業應用等,皆獲國際高度讚譽,許多企業陸續投資或擴大在加拿大的營運,知名企業包括Softimage、XYZ RGB與Kutoka Interactive、Unisoft、藝電(Electronic Arts)、索尼影業影像工作(Sony Pictures Image works)與Funcom等。

  在電子醫療技術部分,該產業係加國政府列為重點發展產業之一。由於電子醫療產業具有高度研發和知識經濟的特徵,產品設計需考量精密、輕巧、安全、環保等需求,因此加國電子醫療廠商整合生物資訊、光子技術、奈米技術、人工智慧與無線技術等科技範疇,廣泛應用於商業及醫療器材等領域,在臨床系統、醫院和診所資源管理系統、長期和急診治療、遠距醫療和家庭及社區護理等方面皆擁有先進的技術,具代表性的公司包括Emergis(TELUS Company旗下公司)、CLINICARE Corporation、MED2020 Health Care Software Inc.、Logibec Groupe Informatique、Nightingale Informatix Corporation及Momentum Healthware。

  此外,為了提供企業發展創意及創新的經濟環境,加國官產學研界協力推動「數位經濟策略」,目標要在 2020 年使加國成為在數位經濟領域最具競爭力的國家之一。從2010至2011年,加國聯邦政府直接投資在研發的金額共高達74億加元,高於前一年度的72億加元,另加上用於科學研發計畫超過35億加元的稅務優惠。其中資訊及通訊科技是加國投資研發的重點產業之一,加國工業部自2006年以來已投資超過5億加元,此產業為加國提供了57萬2,000個工作機會,一年帶來1,405億加元的營收。加拿大自然科學與工程研究委員會(Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, NSERC)投資逾1億6,200萬加元在資通訊科技研究,加拿大社會科學與人文研究委員會(SocialSciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC)每年投資逾6,400萬加元在該領域。此外,產業界提供的研究經費,占加拿大大學資通訊研究經費的46%,促進了許多大學校區內及周邊研發聚落的成長。

  台灣與加拿大之科技交流合作十分熱絡,我國國科會(現已改組為科技部)與加拿大國家研究院(NRC)雙邊合作關係已長達15年的歷史,兩國於2012年9月宣布合作研發「無線寬頻通訊之毫米波波束形塑系統」,促進兩國電信產業發展,並針對近年來民生育樂、住家自動化、家居健康照護、社群網路的蓬勃發展,促使資訊、通訊、民生電子、醫療科技必須進行前所未有的跨領域整合。



(三)能源產業

  自1970年代開始,加拿大就是全球重要的能源出口國之一,年產值約貢獻加國GDP 7%,共有超過28萬人從事能源產業。加拿大能源出口逾九成輸往美國,主要外銷產品包括石油(oil)、天然氣(natural gas)、電力(electricity)及鈾(uranium)。加拿大能源消費以石油、天然氣和水力發電(hydro)三項為主。加拿大為全球第三大石油蘊藏國,僅次於沙烏地阿拉伯和委內瑞拉,同時亦是全球第3大天然氣生產國。加西亞伯達省(Alberta)為加國天然氣和石油的主要產地,其產量占加國總產量的七成以上,該省的油砂(Oil Sands)有1兆7,000萬桶的儲藏量,使加拿大成為全球第一大油砂蘊藏國。產業專家表示,加拿大境內擁有豐富的非傳統天然氣資源,預估供應量將可超過100年,其中近年來被挖掘的非傳統資源─頁岩氣(Shale Gas)將大幅改變現有石油和天然氣市場,頁岩氣是利用特殊技術開採蘊藏在頁岩(shale)細縫中的天然氣。雖有部分學者及環境學家提出開採頁岩氣將耗費大量淡水及汙染地下水等疑慮,但頁岩氣的開採預計將為加拿大帶來龐大的商機。

  另外,加國政府推動綠能科技產業的發展不遺餘力。舉例而言,「加國節能行動計畫(ecoENERGY Efficiency program)」,預計在2011至2016年間挹注約1億9,500萬加元推動潔淨能源科技發展,加速新技術的商品化,以及協助加國人民更有效率使用能源,訂定在2020年前將達到全國90%的電力來源來自於零排放(zero-emitting)的目標。由此可見,發展「綠色能源」已成為加國能源政策的軸心。加拿大為全球第3大再生能源生產國,再生能源占加國所有能源供給量約17%,占全國發電量的60%,據統計,在2003至2011年期間,加國吸引至少126間外國公司投資再生能源產業。

  加拿大擁有豐富的自然資源,水能、太陽能、風能以及生質能供應充足,氫能和燃料電池技術業亦已商業化,先進技術更是全球首屈一指,在未來數年中,加拿大的再生能源產業可望持續擴展。

  1. 生質能源(Biofuels): 加拿大為世界上早期致力於生質能源研究開發的國家之一,目前亦為主要生質能源研發的領導國。加拿大主要的生質能源來自於廣大的森林地、農業作物以及都市廢棄物之利用。其中,木屑顆粒(Wood Pellet)是加國極具吸引力的發電用生質燃料之一,目前加國有33家木屑顆粒工廠,具200萬噸的生產能力,另有20家工廠正在興建中,以滿足廣大市場的需求。此外,加國政府相當重視生質能源商品化的發展,持續研發包括:乙醇、生物柴油、熱解油、纖維素乙醇等一系列生物燃料,預計在2008年至2017年挹注約15億加元提高生質燃料的產能。目前在加拿大,生質能源的總產能在加拿大名列第二,僅次於水力發電,提供約6%的能源需求。

  2. 風能: 據市場調查報告顯示,目前全國風力裝置容量總計約5,511百萬瓦特(MW),約占總電力需求的2.3%,供給加國約150萬戶居民日常需求用電,預估至2025年加國風力發電將占所有電力需求的20%,成長速度之快,成為全球最受矚目的風電市場之一。據統計,目前加國約有430家企業活躍於風能產業之中,有16%的風能業者集中於製造領域,主要製造產品包括風能產業相關之設備暨零件,如風輪葉片、控制系統、渦輪、逆變器、短艙、信號塔與氣象塔等,相關從業人員逾6,000人,預估至2025年將創造5萬2,000個工作機會。

  3. 太陽能光電(PV): 太陽能是一種清潔而永不枯竭的可再生能源。儘管太陽能在加拿大應用領域擁有廣大的發展空間,但因技術的局限(1KW/平方米)及不穩定性,導致無法達到經濟規模,有效的降低成本。然而就長期而言,太陽能仍具有投資發展潛力。根據市場調查報告資料,2011年加國政府和創投組織共挹注逾9,500萬加元投資太陽能創新技術,私人公司每年亦投資逾2,000萬加元在太陽能光電(PV)研發與創新上。目前,加國太陽能光電(PV)年產值約5億8400萬加元,約有650家太陽能公司,從業人員約5,100名,預估至2025年將創造超過35,000個工作機會。

  4. 水力發電:加拿大除了有五大湖之外,境內更是擁有許多河流及湖泊,深具水力發電開發的潛力,加拿大在水力發電設計與建造的領域享譽國際。資料顯示,加拿大除了擁有數個大型水力發電廠外,近年來也積極開拓小型水力發電,以供應地區性用電為主,目前全國已有5,500個確定的小型水電開發案,發電容量達11,000MW,其中大部分分佈在不列顛哥倫比亞、紐芬蘭、魁北克、安大略、西北行政區和育空等省地區。此外,還有許多水深15米以下的河流/湖泊水利開發計畫,預計產能可達20,000MW。

  5. 海洋能源: 加拿大東、西兩岸鄰接大西洋及太平洋兩大海域,蘊藏著巨大的海洋能源。據估計,加拿大太平洋海岸每年平均波浪能可轉換發電量達37,000MW,相當於55%的加拿大電耗。而大西洋每年平均波浪能可轉換發電量更高達146,500MW。海洋中蘊涵的另一項再生資源就是潮汐能源,在加拿大已有190處經確認可進行潮汐發電的區域,潛在功率總平均為42,000MW,約相當於加國63%的電力需求。資料顯示,努納維特行政區為擁有最豐富潮汐發電潛力的地區,而可採用潮汐發電地點最多的區域則是卑詩省。



(四)汽車製造業

  自1980年代中期開始,加拿大政府即積極參與全球汽車產業發展,除繼續與美國三大車廠密切合作外,並逐步吸引歐洲和日本的汽車公司至加拿大設廠製造及拓展業務。至90年代後期,加拿大汽車零組件市場已呈快速發展,出口大量汽車零組件至全球各地,在國際市場上占有重要的地位。與此同時,加國亦進口大量的汽車零組件,以便在國內進行組裝加工。雖然加拿大是一個沒有自有汽車品牌的國家,但加國的汽車製造工業及零組件的供應鏈早已與全球汽車市場融為一體,汽車產業的發展相當受到加國各級政府的重視。

  根據加拿大汽車製造商協會(The Canadian Vehicle Manufacturers Association) 發布的資料顯示,加拿大汽車製造業為世界第9大汽車生產國,同時亦為加國最大之製造業,境內設有11個輕型汽車裝配廠和3個重型裝配廠、超過 540家的OEM組件製造商,以及3,949家汽車經銷商,從業人員逾55萬人。此外,加拿大汽車裝配技術極具國際競爭力,每年產量逾250萬台,約占世界汽車總產量的3.7%。目前,加拿大汽車製造及研發主要集中於安大略、魁北克、曼尼托巴和卑詩等省。

  加拿大汽車零配件產業主要區分為原廠零配件(OEM)及售後服務零配件市場 (Automotive Aftermarket Sector)二大類。雖然這二類汽車零配件市場產品極為相似,惟OEM車輛零配件的銷售通路主要由汽車製造商直接發包給協力零件廠商,與售後服務零配件市場二者之間的市場規模、產品組合、銷售通路及對象等各方面均有所差異。一般而言,汽車原廠零件供應商大多係具有整合能力的Tier 1大廠,從設計、研發與生產製造均可一手包辦,其中專門以供應原廠汽車零配件的加國廠商計有MAGNA International Inc.、ABC Group Inc.、AC Delco Canada、Cooper Standard Automotive、Flex and Gate、Linamar Corporation及Martinrea International等企業。

  至於汽車售後服務零配件市場則是以供應消費者之汽車後續維修保養及換裝零件為主,此類產品包括了車身、冷卻系統、電子系統、引擎、傳動系統、濾清器、點火及燃油系統、安全設備、排氣系統、懸吊系統及煞車系統等。加國汽車售後服務零配件市場擁有結構完整之生產、配銷、零售與服務系統,一般零配件製造商大多採取少量多樣化的生產模式,市場規模約合計逾185億加元。依據產業專家估計,加拿大的汽車售後服務零配件市場每年約以3%~5%的幅度逐年穩定成長。至於汽車售後服務零配件市場部份,其傳統銷售流程大多是由製造商供應產品給大盤商,大盤商再分銷給批發商,最後才分銷到汽車零配件零售商與一般汽車修護廠。而加國大型配銷商計有Uni-Select Inc.(http://www.uni-selectcanada.com/)、UAP Inc. (http://www.uapinc.com) 、CarQuest Canada Ltd (http://www.carquest.ca/) 、Wal-Mart Canada及Canadian Tire Corp (http://www.canadiantire.ca)等公司。

  由於汽車製造業在加國經濟上扮演著舉足輕重的角色,因此加國政府向來關注國內汽車產業的發展,除了保持與美國三大車廠的密切合作關係,也積極逐步吸引歐洲和日本的汽車公司至加拿大設廠製造及拓展業務。為了提升加拿大汽車製造業之創新力及競爭力,加國聯邦政府於2013年宣布將增資2億5,000萬加元設立「汽車科技革新基金(Automotive Innovation Fund)」,藉以推動加國汽車製造業的發展。



(五)機械設備業

  整體而言,全球機械主要生產國家為德國、日本、美國、大陸、義大利、台灣及韓國等國家。加拿大機械產業雖然興盛,但由於國內市場有限,所以主要以出口為導向,出口總額約為進口總額的兩倍之多。根據加拿大工業部資料顯示,全球機械設備之前4大的出口國分別為德國、日本、義大利及中國,該4個國家的總出口額占全球機械產品出口的54%,市場相當集中,而加拿大則排名全球第9。倘另以進口來源角度分析,美國則為加國機械產品最主要之進口來源國,市場占有率高達4成以上,第二級進口來源國為德國、中國大陸、義大利及日本,市占率均介於6%至12%之間。前5大進口來源國的市占率總計近80%,相當集中。至於其餘國家如: 奧地利、英國、法國、瑞士、波蘭及台灣則屬於第三級進口來源,市場比重均低於2%。

  依據加拿大工業局資料顯示,機械製造產業年產值高達268億加元,預估至2015年將再成長30%,產品以外銷為主,出口額即占年生產額近七成。全國約有8,700家機械設備廠商,相關從業人員約11萬3,000人。加國機械廠商大多數集中在安大略省與魁北克省,其中75%的機械公司座落於安大略省,其次13%的機械公司集中在魁北克省。而全加的機械出口更是完全偏重於安大略省,約96%的機械出貨量是來自於安大略省,加國產業分佈之地域性特色可窺見一斑。加拿大機械設備製造主要應用於礦、石油和天然氣機械製造、金屬機械製造及農業機械製造等三大領域。加拿大機械製造商多為中、小型企業,即便如此,加國的機械製造也早已聞名於國際,其中以高品質的射出注模、熱成型機械設備、壓鑄模系統、波紋管和其他塑料壓模機等為代表。加國知名的機械設備廠商包括: ATS Automation Tooling Systems,、Charl-Pol、Premier Tech、Valiant和 Weldco-Beales Manufacturing等企業。

  綜括而言,加拿大因緊鄰美國這個主要機械模具銷售市場,使加國業者深蒙其利,因地利之便,加國重要機械廠商亦多集中於安大略省南部。另因北美自由貿易協定(NAFTA),加、美兩國貨品享有跨境交易免關稅及貨物可自由流通之便利性,此提供加拿大機械產業之發展及銷售最佳的契機與保障。如前所述,加拿大機械製造商多為中、小型企業,因此並無少數廠商獨大而主宰加國機械市場之情況,加國機械產業廠商的規模及實力呈現如光譜分配,相當平均。關於加拿大機械製造及進口商之名單,我商可自加拿大工業部(Industry Canada)之官方網站獲得相關資訊,其網址為http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home。

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(六)電子業

  加拿大是全球電子產品的重要生產基地之一,主要集中在電信、無線通訊(以安全防禦為主)與資訊電腦等方面之生產與銷售,其產品項目包括先進的電話、電腦系統和相關輔助配件、家庭電視娛樂設備、衛星通訊設備、電信通訊系統、電子控制和監視設備等。根據加拿大工業局統計資料顯示,加拿大電子產業由超過1,000個企業所組成,其中主要從事電子零組件生產的廠商約有200家,大多數集中在安大略省(Ontario)與魁北克省(Quebec)二省。主要生產的電子零組件種類包括:單片或混合電路之半導體、統合或分離式迴路之半導體、印刷迴路、連接器、電容器、電阻器、轉換器、繼電器及變壓器等,電子零組件的生產多半與電信、資訊電腦或工業儀器相關。

  加拿大電子公司擁有專業及獨特的技術而響譽國際。舉例而言,加拿大黑莓手機製造商BlackBerry,其智慧型手機BlackBerry產品成功行銷到全球,使用者千萬人以上,然而,近來因在強勁對手iPhone的競爭下,RIM黑莓機的市場占有率已大幅下滑。另外,以設計、代工、製造及提供解決方案的國際知名電子公司Celestica,由於該公司在電子產品及案例規劃方面有其專業及獨特性,所以頗受到全球電子業者的認可及信賴,主要客戶遍佈於一般企業、工業、通信業、航太業、國防工業和醫療保健產業等。另於1968年成立的IMAX公司,是一家主導娛樂技術的公司,專門研究immersive電影技術,除了設計及製造IMAX照相機和投影機系統的業務外,也從事於IMAX影片製作、生產、後製及發行等工作。事實上,IMAX公司的IMAX 3D產品除了廣泛被運用在電影劇院上,其設備及技術也廣受各地博物館和科學中心的青睞及採用。隨著該企業的成長及拓展,IMAX於短時間內迅速擴展其事業版圖,並透過企業聯盟或合資方式,成功建立國際市場聲譽。

  由於近年來北美電子市場競爭激烈,為了生存及開闢新商機,加國電子業者之營運方針逐漸轉為採取多元化經營模式,將以往專門生產資訊及通訊類電子零組件及成品,逐漸擴展到提供汽車電子零件、醫療電子、文化娛樂、國防工業及航太等各產業。僅管市場競爭激烈,但在加國雄厚的技術基礎及人力資源下,未來市場發展依然可期。



(七)生物科技產業

  加拿大為全球五大生物科技強國之一,生物科技業市場規模高達870億加元,約占加拿大國內生產總額的7%,擁有逾800家製藥和生物科技公司,相關從業人員近2萬9,000人,產業聚落集中於蒙特婁、多倫多和溫哥華等三大城市。加國生物科技產業廣泛應用於生技醫藥製造、農業與食品生技製程及有機化學製造等三大領域。

  1. 生技醫藥製造:加拿大生物科技公司總數為全球第2多,僅次於美國,市場規模約550億加元,約占加國生技市場規模63%,主要包括醫藥品之開發、醫療技術方法、疾病之檢測試劑等。加國每年在生物製藥研發上花費達13億加元,在全國各地的臨床實驗上花費約6億加元,其在醫療研發專業的成長更領先七大工業國,據悉,目前加國生技公司約研發逾500種生技醫藥新產品,其中以腫瘤類(Oncology,占41%)、神經科學類(Neuroscience,占14%)和傳染病及疫苗(Infectious Diseasesand Vaccines,占11%)的產品名列前3位。國際知名藥物如Singulair(Merck Frosst)及 Visudine(QLT)、加拿大醫療照護系統公司P2P等均係在加國研發。

  2. 農業與食品生技製程:包括生產收割、釀酒、啤酒製造、蒸餾酒之基因改造等,市場規模約233億加元,約占加國生技市場規模26.8%。

  3. 有機化學製造:包括礦物生物製程、有基酸類、過氧化醇、過氧化醚及其他基本化學製造等,市場規模約90億加元,約占加國生技市場規模10.2%。

  此外,國家研究院(National Research Council)在薩士卡其灣省的Saskatoon設有「植物生技局」(Plant Biotechnology Institute),旨在協助企業進行生技創新及商業化。該局擁有精良的研究人員及儀器,可提供企業實驗室設備,特別是先進的基因實驗器材。周邊相關企業約有40家,合占加拿大生技研發總金額的30%,年產值6,000萬加元。

  加拿大是全球領先的腫瘤研究中心,加拿大在全球臨床試驗數量中排名世界第4,成本效益居七大工業國第2。加拿大在糖尿病研究、疼痛治療和心血管疾病等領域亦有顯著增長。舉例來說,總部設於美國的默克公司(Merck & Co., Inc)與溫哥華的心臟藥物公司(Cardiome Pharma Corp.)簽訂價值達10億加元的協議,這是加拿大生命科學公司有史以來最大的交易金額。隨著生物科技、組織工程管理、基因學與電腦科技的配合發展,整個生物科技產業將會有愈來愈多的新產品與技術出現,故生物科技是國際間公認為下一波高科技產業的發展重點。產業專家指出,未來整個生技產業應會朝向四大方向發展,分別為DNA和RNA疫苗、養生保健食品、生醫材料以及疾病篩檢技術的創新。



(八)醫療照護產業

  依據加拿大工業部的醫療照護產業分類,大致包括健康照護服務、製藥、醫療器材等。加拿大的醫療消費市場潛力豐厚,幾乎逾四成的國民平均收入用在醫療及護理方面,達到數百億元規模。據統計,加拿大目前共有近6萬8,100名執業醫生,相當於每500人當中就有一個醫生。約有3萬7,500名家庭醫生。另計有近34萬8,500名護士,過去5年內增幅約9%。根據加拿大醫療資訊協會(Canadian Institute for Health Information, CIHI)報告,加國每年衛生保健方面的費用支出達1,920億加元,占該國總體GDP為11.7%。倘以每人單位計算,加國平均每人醫療費用支出約5,614加元。世界衛生組織預估,全球在2025年時將有近7億的老年族群,尤其加拿大隨著人口高齡化及國民保健需求的增加,帶動國內醫療服務市場的發展。其中,看護及照顧服務在加拿大的需求最大,看護照顧服務包括醫院病患照顧、居家看護、社區托兒中心、失智中心、養老院等,由於市場需求大,家庭看護(Live-in Caregiver)及保姆行業成為大熱門。無論在藥物或醫療器材之研發、健康照護服務等高齡相關產業市場隨之擴大,健康照護產業將是未來最具發展潛力的產業。

  在臨床試驗產業方面,近年來加國臨床試驗產業正蓬勃發展。加拿大具有諸多優勢,例如經營成本較美國低20%以上,使其成為在品質、效率及成本上較美國更具有吸引力的臨床試驗地點。加國設立許多科研中心,諸如加拿大遺傳病網路、加拿大中風網路及加拿大白血病研究小組等,都具有高品質的臨床醫生。加國臨床試驗僱用人事成本較低,製藥業於該項成本支出每年約在13億加元左右,相較美國便宜約22.4%,設備及一般營運支出則較美國低約25-40%。

  在醫療器材方面,加拿大醫療器材產業市場規模達63億加元,根據KPMG的研究報告,加拿大醫療器材製造成本排名全球第4低,僅次於英國、芬蘭及法國,超越美國、德國和日本等主要醫療器材生產地。據市場調查報告資料顯示,加國約七成醫療器材用品仰賴國外進口,其中50%-60%來自美國,30%來自歐洲,加國醫療器材年進口額約64億9,900萬加元,前三項進口產品為內科、外科、手術用儀器及用具、內科診斷用之診斷試紙與試劑、人造身體各部分替代品等。出口部份,加國醫療器材年出口總額約18億3,500萬加元,前三項出口產品為診斷或實驗用之試紙與試劑,內科、外科、牙科或獸醫用家具、內科或獸醫用儀器及用具。

  加國目前從事醫療器材製造及銷售的企業大約有1,000家,主要分佈在安大略省、魁北克省及卑詩省等三省,相關從業人員逾2萬6,000人,國際知名醫療器材公司如Abbott、Baxter、GE Healthcaare、Johnson & Johnson、Siemens、St. Jude、Philips、Smith & Nephew及SorinGroup等,主要製造產品種類包括心血管產品(心臟瓣膜、心臟節律器、導管)、體外診療(癌症及性傳染疾病)、放射線療法、治療計畫軟體、醫學圖像(3D立體圖像、影像擷取系統、超音波掃瞄及相關軟體)、牙科醫療產品(高速蒸氣消毒器材、齒科人工植入)、居家保健輔助器材(助行器、腹膜透析儀器與耗材、及整形外科、義肢與矯正器具等。溫哥華Neovasc公司研發治療頑固性心絞痛的Neovasc Reducer™以及PeriPatch™醫療用紙巾、蒙特婁CryoCath technologies公司研發治療心血管疾病超低温導管醫療器材,目前廣泛用於全球500多個醫療中心、知名影像導引治療系统公司温尼伯IMRIS公司,研發世界上唯一可移動式高分子核磁共振成像系统、卡加利Imaging Dynamics公司研發的數字放射成像系统,目前廣泛用於全球近40個國家、Novadaq technologies多倫多公司研發的 SPY成像系统,提供在開放和微型外科手術過程中臨床相關解剖和生理圖像。

  另依據加國醫療器材法規(Medical Devices Regulation, MDR)規定,不論是屬加拿大境內或境外的業者,都必須遵循相同的法規要求。加拿大醫療器材法規根據醫療器材的風險等級,由風險低到高分為class I、class II、class III或 class IV。而Class II以上的產品需要進行品質管理系統的稽核。共有16條規則針對非體外診斷設備的醫療器材進行分類說明,主要將其分為4大種類,侵入式器材、非侵入式器材、主動式器材及特別的類型,相關規定請參見加國食品與藥物法規《Food and Drugs Act》http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/page-1.html。



(九)塑膠業

  依據加拿大工業局資料顯示,加國橡塑膠產業產值達176億加元,約2,422家橡塑膠工業生產製造商,相關從業人員約76萬3,507人。加拿大橡樹膠原料主要應用於包裝類(Packaging,約占39%)、建材類(Construction Products,約占33%)及汽機車零組件類(Automotive Components,約占14%)三大產業,其他14%的應用產業當中,又以玩具及家具生產製造為最大宗的使用者。廠商大部分設於安大略省(約占47%),魁北克省(約占25%)、亞伯達省(約占14%)及卑詩省(約占11%),其中大多數廠商屬於中、小型企業,僅有少數屬於大型企業。整體而言,95%的橡塑膠廠商為加國企業,只有少數企業屬於外資機構。主要領導廠商包括ABC Group、Amcor、Camoplast、Canadian General-Tower、Decoma International、Domco、IPEX、Intertape Polymer Group、IPL、Jim Pattison Group、Kautex Textron、Royal Group Technologies、Winpak及Woodbridge Foam。

  專家表示,就經濟觀點而言,以橡塑膠取代其他原料,不僅可減少生產成本與改良產品之耐用性,更進一步可促進加國汽機車工業、包裝業及建材業之發展。如於汽車產業中,橡塑膠可取代鋼鐵部分,車身不僅較輕,更可減少燃料之消耗與廢氣量排放,進而改善空氣之汙染。此外,橡塑膠可廣泛應用於擋風板、輪胎、部分車體、與其他小零件如雨刷等。另在包裝業中,橡塑膠製品較玻璃瓶、紙製產品耐用,同時間具耐熱與耐寒性,用途廣泛。如於建材方面,乙烯樹脂製的門窗無須在粉刷噴漆,可減少油漆溶劑廢棄之發散。而塑膠製的隔離板,可有效改善建築物之室溫,進而達到節約能源之目的。產業專家預估,未來加國塑橡膠產業前景看好。

  然而同時,塑橡膠產品從其生產過程中,所排放有毒物質(如VOCs與CFCs等),均可導致對國民之健康及環境生態永續方面產生負面影響。加拿大為高環保意識國家,加國環境部制定「加拿大環境保護法規(Canadian Environment Protection Act)」,針對水、空氣、土壤與自然生態等,對各產業予以規範與管制。在環保前題下生產成本往往會增加,這些額外的支出,將會影響加國之國際競爭力,進而對產業造成負面衝擊。但就長遠來看,對環境友善之產品與技術的發展,將能使各產業永續發展。如何在環保法規管制下,同時又能對加國橡塑膠產業的影響減至最低,將是加國政府與企業的一個挑戰。



(十)文化創意產業

  文化創意產業也是加拿大近年來相當興盛的產業,透過創意與文化的累積發展,進而創造出社會新財富與就業機會。整體而言,加拿大在文化創意產業有一套完整的管理運作模式,其運作及管理體系大致可分為四個等級:第一級為聯邦內閣和議會,第二級為聯邦政府機構(包括文化部、外交部)及各省政府內設的文化部,第三級為由文化部協調的一系列分管各文化領域的聯邦政策文化機構,第四級則是各類文化藝術事業的基本經營單位。目前加拿大的文化藝術產業創造逾460億加元的營收,占加國GDP的3%,提供約63萬個就業機會,若是再加上間接的經濟效益,加拿大文化創意產業的產值則高達846億加元。其中,與傳播、出版相關的產業將近60%,表演藝術、視覺藝術、節慶、文化資產、與圖書館等大約是8%,電影與音樂約8%,公部門與私部門的服務支援則占23%。

  由於在地理位置、語言和文化上的優勢,同時在加國國內產官學三方密切的結合推動下,加拿大在數位內容產業發展上成就斐然,尤其在遊戲製作、動畫創意、軟體開發工具等方面更是培訓出許多優秀人才。其中,多倫多、蒙特婁和溫哥華等3大城市更是加拿大電動遊戲及動畫科技產業的核心。根據加拿大政府的統計資料顯示,加國數位內容市場規模約達35億美元,目前約有2,300家數位內容廠商,其中以「動畫和特效」、「電玩和電腦遊戲」、「教育和培訓產品」及「商業應用和網路行銷」等領域最具國際競爭優勢。

  安大略省為加拿大電影和電視最大的生產中心,於北美地區名列第三,僅次於加州和紐約州。統計資料顯示,2012年安大略省電影及電視多媒體產業之產值達12.8億美元。近年來,加拿大因承接了許多美國影視和特效、廣告短片等業務,進而增進加國在電腦動畫及特效方面的蓬勃發展。加拿大與美國好萊塢的合作關係相當密切,除了許多好萊塢電影的拍攝地點選擇在加拿大境內,並且大量使用加拿大的攝影棚及工作人員外,許多電影和節目製作所使用的電腦動畫和電影科技等,都是加拿大企業所開發的軟體,其中包括了US Animation、Maya 3D Animation、3D Studio Max、Flash等。除此之外,加拿大在電影動畫及特效處理製作方面更是處於領導者的地位。多年來,好萊塢長期仰賴加拿大的人才、創意和技術來完成許多經典的賣座佳片,其中知名電影如: 「蝙蝠俠大顯神威 (Batman Returns)」、「史瑞克三世 (Shrek the Third)」、「金剛 (King Kong)」、「魔戒三部曲 (The Lord of the Rings)」、「納尼亞傳奇 (The Chronicles of Narnia)」及「哈利波特 (Harry Potter)」系列電影,均是採用加拿大動漫及特效技術完成製作。其中,致力於3D動畫技術開發的視覺特效公司Side Effects Software (http://www.sidefx.com/)曾兩度榮獲奧斯卡最佳視覺效果的金像獎,專精於動畫軟體的Toon Boom Animation (http://beta.toonboom.com/)公司亦曾獲得「技術工程艾美獎」,均聞名於國際。

  在電玩遊戲領域,加拿大是全球第三大電玩遊戲開發國,僅次於美國及日本。根據「加拿大娛樂軟體協會(Entertainment Software Association of Canada)」的資料顯示,加國的電玩遊戲市場規模高達23億美元,全職員工約1萬6,500人,從事遊戲開發商的平均年齡介於30至31歲,其薪資所得平均為7萬2,000美元。該協會主席Jayson Hilchie指出,過去數年來電玩遊戲市場變遷快速,目前84%的加拿大遊戲開發工作室所創建開發的遊戲軟體專門多適用於行動裝置(例如:手機及平板電腦)。約有66%的工作室從事PC的軟體開發,僅有48%的工作室是從事以往傳統遊戲器的軟體開發。資料顯示,61%的加拿大人擁有傳統遊戲機 (例如: Wii, PlayStation或 Xbox),另約80%的加拿大人擁有智慧型手機或平板電腦等。隨著許多國際知名企業 (包括 Microsoft、Unisoft、Electronic Arts、SONY Pictures Imageworks與Funcom等)陸續投資或擴大在加拿大的營運,以及加拿大擁有超過75所訓練機構與60所大學提供電玩遊戲設計與開發課程,培育相關所需之專業人才,加拿大可望持續鞏固在國際電玩產業的地位。

  加國數位媒體公司在課程設計、教育娛樂、咨詢及飛行模擬等方面之發展成就斐然。在商業應用上,加拿大為運輸、通訊及製造等產業提供了各種數位培訓方案。舉例而言,加拿大CAE公司是一家世界級的飛機模擬器製造供應商,其產品成功行銷到全球100多個國家,其全球市場占有率高達75%。該公司的飛行模擬器及軟體應用系統已廣泛應用於培訓民間或軍用飛機的飛行員及機組成員。Kutoka Interactive公司主要研發互動式兒童教育軟體,其產品有14種語言版本並成功行銷到全球40多個國家。此外,加拿大也向世界展示了如何利用數位媒體來設計與提供極致的互動體驗。例如,Autodesk公司的Alias Studio軟體系列產品包括從概念圖稿到工程運行的全部流程管理,已被BMW、Nike、Designworks USA、Nokia及 美國通用汽車等跨國企業所採用。Blast Radius公司 (http://www.blastradius.com/)則為一些世界知名品牌,例如:星巴客(Starbucks)、妮維雅 (Nivea)、Nike及Nokia等公司進行產品設計。加拿大在商業數位媒體應用方面,頗受國際知名企業信賴。

  近年來數位內容產業在加拿大持續蓬勃發展,不僅因為加拿大擁有優秀人才可供支援,更由於加拿大具有資訊科技發達、高速光纖網絡架構與成熟的商業環境,促使加拿大成為全球多媒體產業的主要中心之一。為了確保數位內容產業人才不虞匱乏,加拿大許多大專院校增開了學術性的多媒體課程,更聘請好萊塢工作室如: Pixar Animation、George Lucas' Industrial Light & Magic和Disney等專業人員到校指導教學,讓學員們能與市場需求密切接軌。另外,加拿大聯邦和省政府除了在稅法上提供優惠外,加拿大國會每年約提撥2億3,000萬加元的預算予「加拿大電影電視基金會(Telefilm Canada)」,協助該機構從事推動加國各項電影、電視、廣播、音樂及多媒體等內容製作及行銷、推廣加拿大數位內容產業之創作及發展。總部位在安大略省Kitchener市的「加拿大數位媒體網絡 (Canadian Digital Media Network)」,將世界領先的數位媒體科技、研究、人才和資源匯集於此,在政府、產業和學術界的通力合作之下,推動加拿大數位媒體產業向前邁進。

  近年來台灣也極力推動國內數位內容產業的發展,成果亮麗,有鑑於此,台、加雙方往來日益密切,同意在數位內容產業方面加強合作。與之同時,我國「資訊工業策進會」於2013年4月與「加拿大數位媒體網絡(Canadian Digital Media Network)」簽署合作備忘錄,未來將建立台加跨國數位創意交流平台,針對台加雙方創意團隊提供跨國的支援,促進台、加雙方數位創意交流,精進台灣創意產業發展與數位創意人才的培訓。

  另在出版業部分,據加拿大媒體發展協會(Ontario Media Development Corporation)報告顯示,加拿大出版業市場規模約達22億加元,其中以少年小說為最暢銷的部分,其市占率高達26%。倘以地域性分析,安大略省為加國最大之出版業所在地,市場占有率高達62.3%(總營收約13億6,438萬加元)。其次為魁北克省,出版業營收達6億9,879萬加元,市占率約為安省的二分之一(31.9%)。而名列第3位的卑詩省,其市占率僅約占3.3%,出版總營收為7,120萬加元。加拿大所屬的出版商多為中、小型企業,而大型出版業者則以跨國企業為主,非加拿大本土企業。另外,由於近年來電子書的盛行,加拿大出版業也面臨著前所未有的市場衝擊,加國相關業者在技術創新、產業結構變動及激烈的國際市場競爭下,為了生存及開闢新商機,加國出版業者逐漸採取多元化經營模式。



(十一)航太產業

  加拿大向以高科技產業聞名全球,航太產業更為箇中翹楚。加國航太產業發展奠基於第二次世界大戰及冷戰初期,當時因軍備需要,加國政府積極發展航太科技。至1960年代,因加國政府開始減少軍用航空器的研發資助,促使加國航太業者轉向與美國企業結盟整合,並致力於民用航空產品的研發,因發展策略正確及紮實的產業基礎,促進加拿大航太產業自80年代開始蓬勃發展。至今,加國航太產業的研發與生產多以商用為主,在全球航太產業供應鏈占有極重要的地位。

  根據「加拿大航太協會(The Aerospace Industries Association of Canada; http://www.aiac.ca/)」資料,加拿大航太產業位居全球排名第五位,年總產值逾200億美元,相關產品八成以上外銷,國內相關從業人員約16萬人。資料顯示,加拿大每年挹注逾20億美元於航太產業的研發及創新,約占產業總營收的10%。隨著航太產業銷售業績成長,整體之投資金額亦隨之見增。整體而言,加拿大在生產區域客機、航空電子設備、商用飛機、商用直升機、飛機引擎、模擬飛行器、飛機起落架、太空科技和保養整修服務等方面聞名於全球航太市場。而且對供應機身結構元件、機翼結構元件、電源轉換與分配系統、電子控制系統、環境調節系統、空中交通控制及管理系統、航空通信系統等也都深具國際競爭力。

  加拿大航太產業大致可分為七大主要產品或服務區段:

  1. 飛機製造:加拿大擁有近百年的飛機製造經驗及技術,在國際市場上贏得極佳的口碑。尤其在區域客機、商用飛機及直升機生產方面成就更是卓越,以龐巴迪航太 (Bombardier Aerospace)、貝爾直升機 (Bell Helicopter Textron) 和歐洲直升機公司 (Eurocopter)等企業為產業中翹楚。

  2. 飛機引擎及零組件:加拿大在生產區域客機和直升機引擎、引擎零件、引擎系統和組件等領域享譽全球,其中,在製造小型渦輪風扇、渦輪螺旋槳和渦軸引擎等商用飛機和直升機組件等方面尤為專精。目前有全球近200個國家使用加拿大製造的飛機引擎。根據「加拿大航太協會」資料,飛機引擎及零組件之銷售及服務,占加國航太產業總產量的25%及航太產品出口總額的80%。其中,美國是加拿大飛機引擎及配件的最大出口市場,其次為歐洲,第三為亞洲地區。

  3. 飛機系統及零件:加拿大生產之飛機系統和零件七成以上外銷,其中僅美國市場就占了加國總外銷量80%以上。舉例來說,美國波音公司每年從加拿大200家以上的供應商採購超過10億美元的飛機系統及零件。不過,近年來越來越多的加拿大公司正逐漸開拓歐洲市場,其中加拿大航太企業贏得了法國空中巴士A380分包計畫。

  4. 飛行模擬與培訓:加拿大在設計與製造大型飛行模擬器、視覺系統和飛行訓練設備方面可謂獨步全球。通過飛行模擬訓練,不僅可降低空勤人員培訓的成本,同時也是最安全有效的方法,目前航空公司、軍隊和飛行培訓學院多半採用高效率的飛行模擬器進行人才培訓。據了解,全球空勤人員培訓市場大約是模擬器市場的20倍,潛在商機可期。加拿大飛行模擬器製造商除了供應飛行模擬器及視覺系統之外,現也跨入飛行模擬培訓市場,為客戶提供一站式的解決方案,加拿大CAE公司便是其中的佼佼者。

  5. 飛機維護及整修 (MRO):加拿大企業在飛機維護及整修方面有超過70年的經驗,無論是軍用或商用飛機,加拿大以高品質、具競爭力的價格和快速周轉贏得國際聲譽,相關修護人員約有1萬7,000人,其中包括超過 1,100位獲得「飛機維修組織 (Aircraft Maintenance Organizations (AMO)」認證的合格技師,每年為加國航太業創造30億加元的營收。客戶主要來自美國、歐洲、南美洲和亞洲等地。

  6. 航空電子及任務系統:通過創新的設計和製造,加拿大公司在民用飛機航空電子設備、軍用飛機指揮和控制系統、視覺圖像設備、飛行監視設備和空中導航支援管理等領域在國際航空市場上擁有相當的競爭優勢。另外,加拿大航空電子系統公司利用產業專業技術及應用程式,延展其專業知識至非航空領域,例如為了加強飛機和機場維安而開發出的圖像識別系統及物質探測系統即為一例。

  7. 太空科技:太空科技是知識密集型的高科技行業,為了奠定穩健的基礎,加拿大太空技術部門不斷推動創新,目前在世界太空科技領域中位居領先地位。資料顯示,加拿大相關太空科技人員約有5,000人,其中包括近 2,000位工程師及科學家,專精於衛星通訊服務、太空機器人和地球觀測等,每年創造逾10億加元的營收。另外,加拿大是全球衛星導航系統裝置的第二大供應國,僅次於美國。

  由於航太產業是典型資本密集、技術密集、經驗密集和勞力密集的產業,若無政府的全力支持,此一產業將很難永續發展。由於航太產業為加拿大經濟重要的一環,其龐大產業關聯效果及高附加價值的特性,促使加國政府設立多項輔助措施方案,確保加國航太產業的發展優勢。產業專家預估全球航空產業市場需求日增,商機總計將高達1.3兆美元,因此全球航空業者莫不競相投入人力及財力,積極創新發展,亟思搶占市場廣大商機。由於加拿大在技術及人力資源方面有著雄厚的基礎,其中多項製造技術更是領先全球,例如:飛機模擬器市占率高達75%的CAE公司,是加國引以為傲的企業。加拿大的航太產業在雄厚的技術基礎及加國政府輔助措施方案下,加國未來航太市場發展將無可限量。



(十二)觀光產業

  根據聯合國世界旅遊業組織(United Nations World Tourism Organization,UNWTO)的報告指出,全球觀光旅遊產業蓬勃發展,2013年度全球觀光旅客逾10億8,700萬人次,觀光產業總值逾1兆美元,成長率為5%,市場發展前景持續看好。另根據世界經濟論壇(WEF)2013年觀光與旅遊競爭力報告,加拿大名列全球第8名,較2011年排名進步1名。此外,根據加拿大觀光局 (Canadian Tourism Commission)資料顯示,2012年加國觀光旅遊產業整體表現穩定,成長率4.2%,旅遊產業收益逾819億加元,GDP產值達323億加元,約占加國國民生產總值的2%,提增政府收入約217億加元,相關從業人員約60萬3,400人,為加國出口總收入的第七大來源。由此可知觀光旅遊業對加國經濟之重要性。

  加拿大擁有渾然天成的美麗海岸線與繽紛的海底景觀,具備海洋運動與休閒觀光的條件與優勢。

  遊艇產業是海洋經濟中最具魅力和影響力的產業之一,該產業可帶動遊艇運輸、維修、燃料加注、碼頭管理、遊艇配件、水上運動器材、娛樂等相關服務產業之發展。據統計,遊艇每1美元的產值可帶動10美元相關產業鏈發展。每年全球休閒遊艇市場規模約500億美元,其中,加拿大市場規模高達156億美元,和美國並列為全世界最大的遊艇消費市場,預估可為加國創造高達50億加元觀光經濟效益。遊艇本身的高單價,不單是上流社會財富的象徵、有錢人的收藏,更代表一種生活方式(Lifestlye),享受休閒遊艇活動帶來的快樂與時尚,是加拿大人喜愛的高端休閒活動之一,據市場調查報告資料顯示,加國約有300萬艘休閒遊艇,每年至少約1/3的加拿大人參與各類的休閒遊艇水上活動,每5個加拿大家庭就有1家擁有至少一艘豪華遊艇、帆船、運動快艇、釣魚艇或獨木舟等,是西方國家中人均船舶擁有量最高的國家,市場商機雄厚。

  依據加拿大工業局統計資料顯示,2013年加國自全球進口休閒船舶總額達6億7,290萬加元,成長率1.34%,前10大進口來源國依序為美國(占進口總額的89.14%)、墨西哥(2.59%)、法國(1.55%)、中國(1.33%)、台灣(0.99%)、澳洲(0.79%)、加拿大復運進口(0.68%)、德國(0.66%)、義大利(0.48%)及日本(0.37%)。其中,美國為最大進口來源,自美國進口該類產品之進口額約5億9,981萬美元,占總進口額89.14%。我國則為加國休閒遊艇產品第5大進口來源,貿易總額約664萬加元,較2011年度成長10.89%。

  產業專家表示,近年來加國遊艇業者積極尋求美國以外的進口來源,澳洲、歐盟和中東地區等國家逐漸成為加國遊艇業者重要的貿易夥伴,我遊艇製造業者宜把握商機,積極開拓加拿大市場。

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四、加國之重要經濟措施及經濟展望

(一)重要經濟措施

  加拿大聯邦政府財政部於2014年2月11日公布「2014/15年度預算案」,又稱為「2014年經濟行動計畫」(Economic Action Plan 2014),該計畫揭櫫加國政府下一階段的經濟方案,將以恢復預算平衡、促進就業、經濟成長及長期繁榮為主要施政目標。

  前揭預算案之主要重點包括預算平衡、就業、煙草稅、食品安全等13個議題,茲分述如下:

  1. 恢復聯邦政府預算平衡

  2.   聯邦政府將保留緩衝預備金,估計赤字為29億加元,計劃2015/16年度恢復財政盈餘64億加元,刪減各項公共服務設施後,未來6年可望節省74億加元。

  3. 促進就業及經濟成長,相關計畫包括:

    1. 啟動「加拿大就業補助金計畫」(Canada Job Grant)和「工作機會媒合服務」(Job Matching Service),協助加拿大人尋找市場現有工作職位。

    2. 推出「加拿大學徒貸款」(Canada Apprentice Loan),協助「紅印計畫」(Red Seal)註冊學徒工支付培訓費。

    3. 通過實施《原住民管理原住民教育法》(First Nations Control of First Nations Education Act),與原住民合作投資改造並保留當地教育系統。

    4. 針對不同社會團體,例如高齡工人和殘障人士等,推出適合之就業輔導措施,協助其進入勞動市場。

    5. 為初進入就業市場的年輕人創造數以千計的帶薪實習工作機會。

    6. 投入5億加元資金重點支持汽車產業,同時加拿大林業、礦產業和其它產業亦將獲得聯邦預算補助,包括:(1)能源預算:未來2年撥款2,800萬加元予「國家能源委員會」(NEB),專門用於項目審查及每年幫助企業削減1,300萬成本等。(2)農礦林木業:支持初期公司採礦業,採礦稅務優惠可延長一年。(3)寬頻網路:未來5年將撥款3億500萬加元,擴建發展偏遠及北方地區之寬頻服務。

    7. 今後10年「加拿大第一研究基金」(Canada First Research Excellence Fund)獲15億加元補助,用於大專院校科學研究計畫。

  4. 針對加拿大家庭和社區之相關預算及具體支持作法包括:
    1. 鼓勵電訊市場競爭及降低價格,保護消費者利益,將立法以禁止不合理的跨境價格歧視。

    2. 消除郵寄帳單另收費做法。

    3. 為加拿大家庭提高收養費用免稅額,減輕收養子女之經濟負擔。

    4. 免除針灸師和自然療法醫師行醫收費的商品服務稅或統一銷售稅,從而擴大醫療保健減稅。

    5. 新增投資 3.9億加元,加強食品安全把關。

    6. 投資 3億加元為加拿大鄉村地區和北方地區建設更高速度的寬頻網際網路。

    7. 投資2億加元建立國家減災計畫(National Disaster Mitigation Program),保護加國國民免受自然災害的影響。

    8. 新增設「搜救志願者免稅額」(Search and Rescue Volunteers Tax Credit),以鼓勵對不顧個人危險為加拿大民眾的安全做出貢獻的搜救志願者。

    9. 擴大葬禮項目(Funeral and Burial Program),使退伍軍人可以得到莊重的葬禮。

  5. 此外,加拿大聯邦政府自2002年以來未曾調整煙草稅,此次預算案中宣布將按通貨膨脹率相應調升約24%,同時取消免稅店低價煙銷售,此舉將使2015年政府稅收增加6.85億加元。

  整體而言,上述「加國2014年經濟行動計畫」仍延續2013年經濟行動計劃所揭櫫之基本目標,在兼顧促進經濟成長及控制聯邦政府支出之前提下,期能在2015年之前達成預算平衡。加國前財政部部長Jim Flaherty表示:「加國聯邦政府致力於採行穩健財政措施,同時推動各項重要之投資計畫,以促進加拿大人民之福祉及經濟成長。2014年經濟行動計畫充分展現加國政府致力於促進就業、經濟成長、支持家庭及社區發展,以及追求財政預算平衡之決心。」

  除每年聯邦預算案新增措施,加國政府近年協助加國企業及產業之重要計畫摘要如下:

相關計畫或措施 主辦單位 / 計畫名稱 投資資金
協助公協會從事國際經貿活動 加國外貿部「公協會全球計畫」(Global Opportunities for Associations)」 每案補助2萬至15萬加元不等,每年預算總額約200萬加元
協助各地區政府吸引外資及招商 加國外貿部「吸引外商赴加投資計畫」(Invest Canada - Community Initiatives) 每案補助3,000至30萬加元不等,全年約投入300萬加元
協助企業簡化國際貿易行政手續,提供租稅及關稅優惠措施 加國外貿部協同邊境服務署(Canada Border Services Agency,CBSA)及賦稅署(Canada Revenue Agency,CRA)之「保稅倉庫計畫」(Duty Deferral Program,DDP)、「配銷出口中心計畫」(Export Distribution Centre Program,EDCP)及「加工出口計畫」(Exporters of Processing Services Program,EOPS)
  1. DDP計畫:提供企業類似自由貿易區(free trade zones)保稅倉庫作法,暫免繳關稅及稅捐,於出口或銷售至加拿大市場時才課稅。
  2. EDCP計畫:提供企業進口主要用於小量加工之貨品,免徵聯邦貨物勞務稅(Goods and Services Tax,GST)或調和銷貨稅(Harmonized Sales Tax,HST)。
  3. EOPS計畫:申請人接受他國廠商委託代工組裝產品,進口所需產品或零件時免徵聯邦貨物勞務稅(GST)或調和銷貨稅(HST)。
跨業別
協助加國企業與開發中國家合作,旨在協助開發中國家消弭貧窮及促進經濟發展 加國外貿部國際投資合作計畫(Investment Cooperation,INC):Canadian International Development Agency-Industrial Cooperation Program (CIDA-INC)係加國政府對開發中國家提供發展援助之一部分,針對民間企業對開發中國家投資計畫中所涉及之相關可行性研究、技術移轉、人力資源培訓、以及環保等成本支出,提供補助,以鼓勵企業界進行負責任的投資行為。 為確保本計畫不致遭到濫用,加國外貿部於2011年底開始一系列之查核行動,至2012年3月間正式發布查核結果報告,發現確有部分補助計畫案涉及弊端,爰暫時凍結此項計畫之執行。迄至2013年4月上旬止,此項計畫仍在凍結中。
預定2020年前溫室氣體排放較2006年水準減少20% 加國環境部依據加國Kyoto Protocol Implementation Act(KPIA)第5條規定,提出執行KPIA計畫之加國企業除可透過直接減少溫室氣體(GHG)排放達成減量要求外,亦可透過「工業排放溫室氣體法規架構」(Regulatory Framework for Industrial Greenhouse Gas Emissions)所列方式取得排放扣抵額度。  
設立全國單一窗口(服務網站)供查詢加拿大企業登記資料 NUANS®計畫:加國工業部公司登記處(Corporations Canada)協調聯邦、各省及特區政府建立統一公司資料庫,供有意設立新營業據點之企業查詢公司名稱及商標等資料。  
設立全國單一窗口,提供保護加拿大消費者相關訊息之服務 加國工業部消費者事務局(Office of Consumer Affairs,OCA)協調聯邦、各省及特區政府,並參考OECD、International Organization for Standardization(ISO)及非營利消費者組織(Non-Profit Consumer and Voluntary Organizations)作法,設立單一服務窗口consumerinformation.ca協助加國消費者因應現代經濟活動模式所需之消費者保護資訊  
改善電子商務環境及推動線上商務(購物)活動 加國工業部光譜暨資通訊部門(Spectrum,Information Technologies and Telecommunications Sector)協同加國工業部競爭局改善電子商務相關法規及措施,包括軟硬體設備及改善偏遠地區使用所需之硬體設施。  
提供企業申請各項證照(permits and licences)單一服務窗口 加國工業部小型企業觀光暨市場服務部門(Small Business, Tourism and Marketplace Services Sector,SBMS)持續改進其服務中小企業作法,包括協調各省、特區及市政府納入其網路服務資料庫系統BizPal,該網站提供加拿大中小企業所需之各項證照申請資訊及服務。  
資料來源:加國外貿部、工業部、環境部、財政部

  在創新研發政策方面,為推動加國成為全球創新研發的領先者,加國聯邦政府對研發投資已投下超過100億加元,相當於百分之一的國內生產總值(GDP),惟企業界對研發的投資卻落後其他國家。因此,加拿大工業部正加強與包括加拿大執行長委員會(Canadian Council of Chief Executives)、加拿大總商會(Canadian Chamber of Commerce)及加拿大製造商和出口商(Canadian Manufacturers and Exporters)等機構協調,盼藉此找出提升企業研發的解決方案。另加拿大政府成立一個6人小組,重新探討有關創新研發的稅務獎勵計畫等,俾加國政府對創新方面有更多貢獻,並為加國企業創造更有好的經濟機會。

  為協助加國生技醫藥產業創新研發,加國政府對協助商業化的措施包括:

  1. 商業化研究卓越中心(Centres of Excellence for Commercialization and Research):提供資金給世界級中心來推廣科技、產品及服務的商業化。
  2. 企業網卓越中心(Business-Led Networks of Centres of Excellence):提供企業用於建立全國性研究網之資金。
  3. 產業研究協助計畫(Industrial Research Assistance Program):提供中小型企業資金補助及科技、商業諮詢,幫助企業科技研發及推廣全球商機。

  加拿大經濟現今所面臨的挑戰是如何把資源透過創新來增進價值。加國政府對採取鼓勵企業及院校的研發合作協助及投資,計有下列計畫:

  1. 卓越中心網(Networks of Centres of Excellence):支持研發合作來解決真實世界的問題。
  2. 校院及社區創新計畫(College and Community Innovation Program):增進企業與校院的研發合作。
  3. 產業研發實習計畫(Industrial Research and Development Internship program):幫助畢業生在企業實習,並學習產業創新的重點方向。

  近年來,加國政府投資在生技產業的成功案例包括:

  1. 自1989年所創立的卓越中心網計畫已衍生出41個研究網及中心,其中9個與生技有關,該計畫總預算約2億加幣。這些計畫促進了研發能力、研發商業化及產業、學界及研發單位的合作關係。
  2. 加國國家研究院(National Research Council, NRC)的NRC生技計畫包含5個研究單位,以從事頂尖的健康、環境及農業等研發及支持加國中小企業的研發活動。例如荷商葛蘭素史克藥廠(GSK)預防腦膜炎(Meningitis C)的NeisVac-C疫苗技術就是在NRC生技計畫下的生物科學研究中心(Institute for Biological Sciences)所研發出來的。


(二)經濟展望

  國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, 簡稱IMF)於2014年4月間公布之「全球經濟前景展望報告」(World Economic Outlook)中表示,今年加拿大有可能在美國經濟復甦,需求增加之帶動下,獲得較高的經濟成長率。

  IMF在上述報告中,將今年加拿大的經濟成長率上修0.1%,達2.3%,並預測明年經濟成長率為2.4%,排名在美國及英國之後,在七大工業國中位居第三。惟IMF同時指出,加國經濟仍存在下修風險,可能影響之因素,在國際因素部分包括:國際市場激烈競爭導致出口低於預期、自然資源商品價格下跌,以及突發之經濟失衡狀況等。此外,在國內因素部分,儘管最近加國房地產市場趨緩,但居高不下的國民家庭負債及房價,仍是影響未來經濟發展的關鍵因素之一。

  加拿大政府自2007年以來致力對外洽簽自由貿易協定(FTA),積極開拓美國以外的海外市場,至今已與美國、墨西哥(NAFTA)、智利、以色列、哥倫比亞、哥斯大黎加、宏都拉斯、約旦、巴拿馬、祕魯、歐洲自由貿易協會(EFTA)會員國中的冰島、列支敦斯登、挪威及瑞士等14個國家簽署自由貿易協定。此外,加拿大已與歐盟達成原則性協議,但尚未正式簽署。與韓國之FTA亦已經完成談判,但尚未正式簽署。目前加拿大與其貿易夥伴正在進行中的FTA談判包括:印度、日本、烏克蘭、新加坡、摩洛哥等,並於2012年10月正式加入跨太平洋夥伴協定(Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP)TPP談判。貿易自由化將帶動加拿大出口及經濟成長。

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五、市場環境分析及概況

  一般慣例常將加拿大與美國併同歸類為北美市場,惟我國業者擬拓展加拿大市場時,宜注意加國與美國市場有許多不同之處。第一,加拿大市場規模約美國市場的十分之一(註:按人口統計,2013年美國全國人口總數約3億1,783萬人,而加拿大2013年人口總數約3,534萬人,故加國的消費市場相較於美國為小。加上加拿大地域廣大,市場相當分散,一般加商多為中小企業,其採購數量與總金額相較於美國企業低。據加拿大統計局資料,2013年加國約有244萬7,313家企業,其中,中小企業(員工數約1-499人,不含自雇人士)約110萬5,972家。倘以地域性分析,加國四大經濟省份(包括安大略省、魁北克省、卑詩省及安伯達省)之中小企業數(不含自雇人士)約95萬1,856家,佔全國企業86%,其中,安大略省約39萬家、魁北克省24萬家、卑詩省17萬家及安伯達省約15萬家。另加國三分之二的中小企業領域多集中於健康醫療、林業、營建、餐飲業及服務業等五大產業。

  其次,加拿大是個以多元文化為特色的移民國家,加國人口分佈及結構呈現三大現象:(1)加國多數省份人口數成長;(2)新移民人口增加,且多集中於安大略及亞伯達等兩省;(3)高度都市化。另,根據加拿大統計局資料顯示,加國人口的59%以英語為主要語言,22%以法語為主,其他外語族裔總計19%。專家表示,從二十世紀後半開始,加拿大華裔人數即成直線上升,1971 年時,加拿大華裔人口僅有11 萬9 千人,佔總人口之0.55%,此後華人移民即大幅激增,2001 年華裔人數更首度突破百萬人,達110 萬人,在30 年間華裔人數增加9 倍之多,2006 年時加拿大華裔人數已達134 萬6 千人,佔加拿大總人口之4.31%,已是加拿大最大的少數有色族裔(Visible Minority),並預估至2031年將攀升至240萬人至300萬人之間。觀察華裔於加拿大之分布情形,約有八成華人集中於加東安大略與加西卑詩省,尤其,加西最主要經濟商務活動頻繁地區─大溫華地區華裔族群成長現象明顯,據統計,大溫地區非白裔人口成長率是白裔人口成長率的7倍,預估至2031年大溫地區每5名居民就有3名為非白裔人口,華裔族群將取而代之成為該地區的多數族裔,其次依序為南亞裔、菲律賓裔、韓國裔及以伊朗為主的西亞裔。另大溫地區移民人口持續快速成長,至2031年時,預估僅剩四分之一居民的祖父母居住在加拿大。若想要順利拓展加拿大市場,我國業者必須針對不同地區(如:以英、美國文化為主的安大略省,法文為主的魁北克省及亞洲文化色彩較重的卑詩省)的商務對象,而訂定不同的市場發展策略,以因應加拿大多元文化的市場特性。

(一)一般市場情況

  1. 市場特色

  2.   加拿大市場是一個發展成熟且制度化之市場,其主要特性有:

    1. 地域遼闊,人口稀少,形成以多倫多、蒙特婁及溫哥華等三大城市為代表的都會區市場特性。

    2. 東西向幅員遼闊,人口集中於與美國相接壤之邊界區,深受美國市場影響,導致加東同美東相似,加中同美中相似,加西同美西相似之3種市場形態。

    3. 由於加拿大官方語言為英、法兩種語言,因此加拿大政府要求產品包裝說明須有英、法雙語並列,魁北克省則更要求須以法語說明為主,英語為輔。各種官方或正式法律文書,均須以英、法文並書。

    4. 加拿大雖以英、法裔人士為最大族裔,亦有為數不少來自義大利及東歐的移民。但近年來,則主要以來自南亞及中國大陸的新移民居多,各主要城市多元文化色彩相當濃厚。

  3. 一般商業習慣

  4.   我商宜注意加拿大與亞洲或美國市場不同之處,並採取適當之策略,以利成功促成交易。加國一般商業習慣如下:

    1. 由於加拿大市場地域大,區隔多,廠商小,因此採購數量與金額多有偏低的現象。我國業者不妨可採取獨資或與當地廠商合作的經營方式,在加拿大主要城市設置發貨倉庫或行銷據點,此類經營方法將有利於在分散的中、小型批發商及連鎖店中拓展交易。

    2. 針對不同地區如英國文化為主的安大略省,法文為主的魁北克省及東方文化色彩較重的卑詩省的交易對象,訂定不同的商業發展策略,以適應加拿大多元文化的市場特性。例如:加拿大要求產品包裝說明須有英、法雙語並列,魁北克省則更要求須以法語說明為主,英語為輔。各種官方或正式法律文書,均須以英、法文並書。商場上英文為主,惟魁北克省以法文為主。

    3. 交易談判中,宜採誠懇、直率之態度,不必預留太多殺價空間。

    4. 在商業交易上,加拿大人多半相當忠誠,不會因價格些許差微而輕易轉換供應商。但於由於加拿大人速度向來"慢半拍",特別是開始進貨之時,因此可考慮允許加方從小量試購開始,耐心拓展雙方商務關係。

    5. 在加拓展商務時不需做過多的應酬,一般以商務午餐即可,此為最常見之商務應酬方式。

    6. 約會洽商必須守時,一般約會都需事先約定,臨時登門拜訪相當不宜且不禮貌。並建議於約會前一天需再進行確認時間及會晤地點。

    7. 儀容服飾需整齊乾淨,男士西服領帶,女士商務套裝,拜訪會談時穿著打扮得宜會有較佳的效果。

    8. 加拿大是法制健全的國家,民風亦比美國純樸,一般約定遵守度比美國還高。但是在商業交易中,特別是付款相關事宜仍應按國際貿易慣例進行,且不可輕易對中、小企業賒帳及預付貨款,以免加商破產,我商將不易追回款項或貨品。

    9. 冰上曲棍球(Hockey)是加拿大人相當熱愛的運動,故與加拿大人往來時,可藉由此話題拉近彼此的關係。另外,加拿大人亦對釣魚及高爾夫球等運動興致勃勃,此類話題都是適宜的切入點。

    10. 加國大眾相當以身為加拿大人自豪,故不宜在加國人士面前,過度吹捧其他國家。

    11. 加拿大人相當注重家庭生活及個人隱私,切忌探詢其家庭及婚姻狀況,及其收入高低。

  5. 付款方式

  6.   進出口交易之付款方式包括各種L/C(包含以FOB,CIF或遠期L/C為條款者)、電匯T/T及放帳(為期30至90天,但一般多以30天為準),在加商同外商交易中常可見到。惟一般付款方式最常用者仍為公司支票、銀行本票、匯款或信用卡。其中,電匯多在初期交易或小額貿易中用,而L/C多用於貨款大的交易上。至於放帳30-90天之交易,我商宜特別謹慎,以避免賣方出貨後拿不到錢的案例發生。因此,除非已確知買方進口商信用可靠,我商宜避免放帳出貨,以避免商務損失及後續處理上的諸多麻煩。相對的,也有買方付了錢而拿不到貨,或貨到品質卻不符合要求的現象,貿易糾紛亦非罕見,我商宜審慎處理。



(二) 競爭對手國在當地之行銷策略

  根據加拿大統計局資料顯示,2013年加拿大對外進出口貿易總額約9,206億1,727萬美元,較上年度小幅成長0.36%。其中進口貿易額4,618億2,412萬美元,出口貿易額4,587億9,315萬美元,貿易逆差30億3,096萬美元。進出口貿易額較上年度分別負成長0.1%及成長0.82%。

  1. 加拿大主要進口貿易夥伴及進口項目

  2.   2013年加國進口總額為4,618億2,412萬美元,前10大進口來源國依序為美國(占加拿大進口總額之52.11%)、中國大陸(11.09%)、墨西哥(5.62%)、德國(3.24%)、日本(2.89%)、英國(1.77%)、南韓(1.54%)、義大利(1.22%)、法國(1.33%)及台灣(1.00%),我國為加國第10大進口貿易夥伴。 2013年度加拿大主要進口項目為汽車、原油、汽車零配件、汽油、貨車、無線或網路電話機、黃金、攜帶式自動資料處理機、醫藥製劑、機汽車用引擎、天然氣、渦輪噴射引擎及螺旋槳推動用渦輪機、飛機及直升機零件、半拖車用之道路曳引車、絕緣電線、電纜、栓塞、旋塞、閥及類似用具、積體電路、橡膠輪胎、飛機用及機動車輛等座物、推土/鏟土機、拖車、液體泵、家具及其零件、血液產品、監視器及投影機等。

  3. 加國主要出口貿易夥伴及出口項目

  4.   2013年加拿大出口總額約4,587億9,315萬美元,前20大出口國依序為美國(占加拿大出口總額之75.81%)、中國大陸(4.35%)、英國(2.97%)、日本(2.26%)、墨西哥(1.15%)、香港(1.04%)、荷蘭(0.76%)、德國(0.74%)、南韓(0.73%)、法國(0.65%)、印度(0.61%)、比利時(0.53%)、巴西(0.52%)、挪威(0.44%)、義大利(0.41%)、印尼(0.40%)、瑞士(0.37%)、澳洲(0.35%)、阿拉伯聯合大公國(0.34%)及台灣(0.32%),我國為加國第20大出口貿易夥伴。 2013年度加拿大主要出口項目為原油、汽車、燃料油、汽油、黃金、天然氣、汽車零配件、木材、小麥、飛機及其他航空器、礦物或化學鉀肥、未經塑性加工鋁、煤、蘇打或硫酸鹽化學木漿、鐵礦石及其精砂、乙烯之聚合物、渦輪噴射引擎及螺旋槳推動用渦輪機、油菜子、飛機及直升機零件、銅礦石及其精砂、油菜子油及芥子油、去莢之乾豆類蔬菜、生鮮冷藏或冷凍豬肉、無線或網路電話機、捲筒或平版之印報紙。

      有關各競爭對手國在加拿大之行銷策略,一般與各地區產業、企業型態及外銷產品結構有關,茲簡介如次:

    1. 中國大陸:中國大陸目前已為加國第2大貿易夥伴,僅次於美國。近年來,中國大陸與加拿大雙方在貿易及投資方面展開廣泛的經貿合作,不時可見雙方組團進行投資招商的互訪活動。整體來說,大陸貨品多以低價策略拓銷,並以一般性民生消費品及傳統輕工業的商品為主。但近年來,高科技電子產品、家電、汽車零組件及機械等附加價值較高的出口產品有明顯增加趨勢,使我國類似產品在加國市場面臨之競爭壓力日增。加國政府與中國大陸於2012年9月9日在俄國舉行的APEC領袖會議期間簽署雙邊《投資保護協定》,據悉,該協定內容共計35 條和 6 個附加條款,包括一般國際投資協定的所有重要內容,係迄今為止各國與中國大陸所締結之雙邊投資保護協定中,內容最為廣泛的一個。截至2011年底,加拿大在中國大陸的直接投資約達83億加元。加國政府預期,加國企業在中國大陸頗具投資潛力,而交通運輸、生物科技、教育、金融、資訊技術、製造業和自然資源,將會是加國投資人的優先考慮市場。截至2011年底,中國大陸到加拿大的投資約達109億加元。中國大陸企業對投資加拿大具濃厚興趣,有意投資產業部門包括自然資源、再生能源、資訊和通信技術、食品加工、醫藥及天然藥物和先進製造業等。

    2. 墨西哥:在「北美自由貿易協定」下,墨國貨品輸加拿大具有貨物流通之便利以及產品關稅等競爭優勢。此外,因地緣優勢及勞工成本條件,近年來,美、加企業在墨西哥設廠生產並大量回銷美國和加拿大之趨勢漸增。此現象在汽車零件、電子電器和機器設備特別顯著,影響所及,對我相關出口貨品產生排擠效應。

    3. 日本:日本大型企業以其雄厚的財力,與其不斷創新和高品質的產品,以自建配銷通路及與加國企業聯合產銷合作方式,長期在加拿大位居領先的地位。此外,日商公司挾優勢之宣傳策略,產品在加國市場知名度高,其中以汽車及電子產品擁有可觀的市場占有率。加拿大已與韓國完成自由貿易協定談判,顯示加國與具高科技但缺少資源國家達成經貿合作協議的高度意願。日本與韓國情況類似,加、日兩國經濟亦具有高度互補性,日本向加國進口天然氣及其他天然資源,並出口高科技產品。加國與日本在2014年3月24至28日進行加拿大-日本經濟夥伴協定(Canada-Japan Economic Partnership Agreement, EPA)第五回合談判,展現加國積極開拓亞太市場決心。然而,日本農業保護政策將可能成為加日貿易談判之主要課題。日本為全球第三大經濟體、加國製造業第四大出口市場及亞太地區第二大貿易夥伴,亦為亞洲國家在加投資及創造就業機會最高之國家,為加國「全球市場行動計畫」(Global Market Action Plan )下優先拓展經貿目標市場之一。根據加國進出口貿易統計數據指出,2013年加國出口日本之金額高達107億加元,另2012年底止,日本向加國投資175億加元。加日兩國貿易協定簽署後,包括農產品、林木及相關附加價值產品、海鮮產品、天然資源及金融服務等產業皆可從中受益,估計每年將增加加國38億加元貿易額,相當於增加25,000個新就業機會,而加國對日本出口亦將增加67%。

    4. 南韓:南韓對加國出口以半導體、電子產品、汽車暨零組件、成衣、鞋類及鋼鐵製品為主。該國在電子產品、資訊設備及部分紡織產品方面,為我國強勁競爭對手。基本上,南韓產品拓銷加國市場模式類似日本之模式,除加強市場資訊的蒐集,同時鼓勵外人投資、促進產業技術合作並擴大對外投資為重點。另外,韓國產業多由大企業在南韓政府積極輔助與支持下,領導進軍國際市場,並積極建立品牌的優良形象,近年來成果斐然。加拿大與南韓已於2014年3月11日於南韓青瓦台就自由貿易協定(Free Trade Agreement。簡稱FTA)談判達成協議,預計在2014年6月即可正式簽署,並在該協定生效後立即取消兩國間大部分商品關稅,包括韓國將取消針對加拿大高達81.9%之商品關稅,加拿大則取消針對南韓76.4%之商品關稅,惟某些關稅如農業方面將在10年內逐步取消,預估每年將推助加拿大拓展出口南韓規模經濟達17億美元,較以往約成長32%,同時推助南韓出口加拿大貿易成長約20%,相當於13億美元。影響所及,對台灣相關產品出口加拿大或將產生排擠效應。另據加國官方統計,南韓為加拿大第七大貿易夥伴,係加拿大在亞洲的第三大貿易夥伴,僅次於中國及日本,去(2013)年加拿大對南韓的出口及進口總額分別約34億加元和73億加元,出口產品主要為工業用產品、金屬及礦產、農業及農產品、木材和魚類海鮮產品。此外,截至2012年底,南韓對加拿大的直接投資總額為58.3億加元,加拿大對南韓的直接投資總額為5億6900萬加元。

    5. 台灣:整體而言,從競爭分析角度來看,我國廠商具有的優勢包括:產品量產能力強、全球供貨能力強、廠商能因應市場需求不斷創新求變、機動彈性生產能力強、以及科技人才充足。雖然我國貨品品質優良,在國際市場占有一席之地,然而,我國大多數廠商尚未建立產品國際知名度、國內產業尚未形成有利的整合、技術標準少有影響力、技術來源的談判與引進的實力較弱等為我國廠商之弱點。展望未來,面對中國大陸、墨西哥及東南亞各國等低廉人工成本的競爭對手,我國廠商除了需注重其產品擁有優良的品質外,必須深入研判如何加強管銷與產品差異化,並強化服務品質,藉以提高我國產品的競爭力。



    (三) 加拿大政府採購簡介

      加拿大政府採購在「公開透明化」及「無差別待遇」等原則規範下,進行採購事宜。根據加國政府資料顯示,加國政府年度採購各類型商品及勞務總金額合計約140億加元,採購項目包括辦公室紙張文具用品、電腦軟硬體、電子及航太零件、資訊通訊產品及海洋科技設備等各項公共部門所需之產品,以及工程營建服務、資訊網路服務及一般勞務服務等。全國各地約有85個部門、代辦處、子公司和特別代辦處等處理加國政府採購事宜。

      基本上,加拿大聯邦、省及市等三級政府分別有其專門負責採購貨品及勞務之部門。一般來說,聯邦和各省政府的採購金額較大。另,關於加拿大政府採購(GPA)之標案等資訊可由MERX網站 (http://www.merx.com/)獲得,該網站為加國政府電子採購投標服務網,專門公布加國政府之標案及採購資訊。而有關已結標案件等歷史文獻資料,則可由Public Works and Government Services Canada (PWGSC)之網站蒐集,其網址為: https://buyandsell.gc.ca/。

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