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更新日期:2015.01

一、經濟概況

  2013年德國經濟成長率0.4%,國內生產毛額2兆7,376億歐元,成長幅度不僅低於2011及2012年之3.3%及0.7%,也低於過去2001至2012年之平均成長率1.2%,顯示德國經濟仍然受到部份歐元國經濟持續衰退,以及全球經濟發展減緩之負面影響,向來強大之外貿出口自2009年爆發經濟危機以來首次未能對經濟成長有所貢獻,儘管國內需求強勁,仍不足以完全支撐經濟成長。不過相較於前一年冬季之疲軟不振,2013年景氣情勢已趨向好轉。2013年第一至四季經濟成長率分別為+0.0%、+0.7%、+0.3%及0.4%。

(一)外貿方面

  2013年德國出口金額約達1兆938億1,200萬歐元,雖再度跨過1兆歐元門檻,但較前一年衰退0.2%;進口也衰退1.1%,達8,961億5,500萬歐元。2013年自全球金融危機爆發後市場需求銳減,德國外貿盈餘在2007至2009年間共減少29%,隨著景氣逐漸復甦,2013年德國外貿盈餘與2009年相較增加43%,金額近1,976億5,600萬歐元,順差金額為1950年以來最高,超過2007年所創下之最高紀錄1,953億歐元。

  2013年德國對歐盟成員國出口共達6,235億歐元,自歐盟地區進口亦達5,776億歐元,分別較前一年成長0.1%及0.8%。不過由於深陷歐債危機之歐元成員國經濟景氣尚未完全恢復,以致德國對歐元成員國出口繼2012年後再減少1.2%達4,019億歐元;自歐元成員國之進口也減少0.2%達4,012億歐元。相較之下,德國對歐盟內非歐元成員國出口成長2.6%達2,216億歐元,自歐盟內非歐元成員國進口增幅3.0%達1,764億歐元。

  在雙邊貿易部分,法國仍是德國最重要出口市場,占德國總出口之9.2%,金額達1,003億歐元,美國及英國分居第二、三名,金額分別是884億歐元(8.1%)及757億歐元(6.9%)。荷蘭則是德國最重要的進口來源,占德國進口總值之9.9%達892億歐元,其次為中國大陸及法國,金額分別是734歐元(8.2%)及642億歐元(7.1%)。2013年法國再度蟬連自1975年以來之德國最重要貿易夥伴國地位,雙邊貿易金額達1,646億歐元。

  此外,歐洲仍是德國最大出口市場,比重高達69%,其中歐盟成員國占57%。其次為亞洲(16%)、美洲(12%)、非洲(2%)及大洋洲(0.9%)。歐洲也是德國最大進口來源,比重占71%,其次為亞洲(18%)、美洲(8%)、非洲(3%)及大洋洲(0.4%)

  另據德國聯邦統計局資料,2013年德國汽車暨零配件出口金額達1,901億歐元,占德國出口總值之17.4%,排名蟬聯第一,為德國最重要出口產品。機器設備(比重占14.9%,1,629億歐元)及化學品(比重占9.6%,1,055億歐元)分居第二、三位。前述三項產業占德國出口總值比重共達41.9%。在進口方面,以石油及天然氣占德國進口總值之10.5%,金額達938億歐元,為2013年德國最重要進口產品,其次是資訊處理機、電子及光學產品(比重占9.3%,830億歐元)、汽車暨零配件(比重占9.0%,806億歐元)。



(二)政府財政方面

  根據德國聯邦統計局2014年2月25日資料,2013年德國財政盈餘約達3億歐元,中央、各邦、地方縣市及社會保險等已連續兩年達到財政收支平衡(赤字金額占國內生產毛額2兆7,376億歐元之比例為+0.0%),甚至略有盈餘,再度合乎歐盟財政赤字不得超過3%之上限規定,在歐元成員國中表現亮眼。

  根據德國聯邦統計局2014年2月25日資料,2013年德國財政盈餘約達3億歐元,中央、各邦、地方縣市及社會保險等已連續兩年達到財政收支平衡(赤字金額占國內生產毛額2兆7,376億歐元之比例為+0.0%),甚至略有盈餘,再度合乎歐盟財政赤字不得超過3%之上限規定,在歐元成員國中表現亮眼。



(三)消費物價方面

  2013年德國消費者物價指數上漲1.5%,低於2011年2.1%及2012年2.0%,但高於2010年1.1%。

  與2012年相較,2013年食品價格漲幅4.4%,為整體物價指數上漲之重要原因,以蔬菜(6.1%,馬鈴薯:28.7%)、水果(7.2%,蘋果:14.9%)及食用油脂(8.3%,奶油:16.1%)之漲幅最大。

  2013年能源價格整體而言上漲1.4%,相較於2010至2012年漲勢趨緩。倘能源漲幅不納入計算,則2013年德國物價上漲率1.6%。受到再生能源分攤附加費調漲影響,以電價漲幅11.9%最為明顯,燃油及燃料價格則分別下跌6.0%及3.4%。

  整體而言,貨品價格漲幅1.7%高於服務業漲幅1.4%。在貨品中以消費商品平均漲幅2.3%較為明顯,除食品、部分能源商品之外,報紙雜誌(4.4%)及菸草(2.9%)漲幅最為明顯。不過,咖啡、可可及茶價格則較前一年下降3.3%,電子娛樂(-5.9%)及資訊處理設備(-7.8%)價格也較便宜。至於服務業漲幅情勢,則主要是受到淨房租價格上漲1.3%,且占民間家庭開支比例高之影響。另彩劵價格提高,賭博娛樂較前一年增加14.3%。至於通訊服務(-1.6%)、金融服務(-9.7%)、門診醫療(-12.2%)等費用則有所下降。



(四)產業方面

  根據德國經濟顧問公司Ernst & Young資料,儘管受到歐債景氣危機影響,不過德國企業全球排名卻大幅向上提升。2013年全球前100大企業共有六家德國企業上榜,超過2011(四家)及2012(五家)兩年,國家排名居全球第四,前三名依序是美國(47家)、英國(11家)及中國╱香港(9家)。

  德國企業中以福斯(Volkswagen)汽車集團排名最佳,全球排名第51,市值1,225億美元。其次分別是西門子(Siemens,排名第53,市值1,172億美元)、化學集團Bayer(排名第58,市值1,120億美元)、SAP軟體企業(排名第63,市值1,023億美元)、化學集團BASF(排名第76,市值945億美元)及汽車集團Daimler(排名第88,市值885億美元)。

  此外,德國六家上榜全球百大之企業,在一年中市值共增加23%達6,370億美元,同期間全球百大企業總市值增加15%約達14兆8,000億美元。其中以美國企業成長最為強勁,市值增幅23%達7兆9,000億美元。



(五)投資方面

  根據世界經濟論壇(WEF)2013-2014年全球競爭力報告,德國排名全球第四,僅次於瑞士、新加坡及芬蘭。德國在商業複雜度排名全球第三,創新方面則為全球第四。顯示德國國家競爭力強,政治及投資風險均低,是投資歐洲最佳選擇之一。據聯合國貿易和發展會議( UNCTAD )統計,在國外直接投資接受國中,德國位居世界第七。以國外直接投資項目數量測算,德國再次居於世界前五位。顯示德國雖然工資成本不低且賦稅中等,但整體投資環境較大部分國家優越深受青睞。



(六)就業市場方面

  2013年德國就業市場繼續朝向正面發展,根據德國聯邦統計局資料,全年平均就業人口約達4,178萬,較2012年新增23萬2,000人,增幅0.6%,雖然低於2011(1.4%,新增55萬4,000人)及2012(1.1%,新增44萬4,000人)前兩年之增幅,但已連續第七年再創就業人數新高。

  根據德國聯邦勞工局資料,2013年登記失業人數295萬人,較2012年增加5萬3,000人,失業率增加1個百分點達6.9%。失業者資歷不符合人力市場需求,致使就業市場宏觀政策效能降低,再加上經濟動力不足以平衡彌補負面衝擊,皆是致使失業率微升之重要原因。

  就業人口中受企業僱用人數繼續增加,2013年德國平均受僱人數新增29萬7,000人(增幅0.8%),達3,729萬人。同期間自營業者人數則減少6萬5,000人(減幅1.4%)達448萬人。2013年工作職缺中以機械電子、能源電動、金屬、機械暨車輛製造、交通運輸、銷售及健康等產業之專業人士市場需求最為殷切。

  2013年德國薪資平均成長1.3%,但同期間消費者物價增漲1.5%,致使實質薪資所得減少0.2%,為2009年經濟危機爆發實質薪資減退0.2%之後首次負成長。2010、2011及2012過去三年實質薪資分別成長1.5%、1.2%及0.5%。

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二、天然資源

(一)褐煤(Braunkohle)

  褐煤為德國重要之本土能源,主要開採地區位為萊茵地區(Rheinland)、Laussitz、Helmstedt及德國中部地區等。




(二)無煙媒(Steinkohle)

  無煙煤主要開採地為德國之魯爾區(Ruhr)、Saar及Ibbenbüren等地。




(三)原油

  依據德國原油暨天然氣開採協會(Wirtschaftverband Erdöl- und Erdgasgewinnung e.V., WEG)資料,德國原油主要開採區什霍邦(Schleswig-Holstein),占德國開採量的57%,其次為下薩克森邦(Niederschsen),該邦開占德國總開採量之37%。




(四)天然氣

  依據德國原油暨天然氣開採協會(Wirtschaftverband Erdöl-und Erdgasgewinnung e.V., WEG)資料,德國天然氣主要開採礦區為下薩克森邦(Niederschsen),該邦占德國天然氣總開採量的94.9%,其次為什霍邦(Schleswig-Holstein),占德國總開採量的3.56%。

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三、產業概況

(一)機器製造業

  德國機器製造業公會(VDMA)最近對外報導,去(2013)年該製造業營業額計達2,060億歐元,與前年比較,計減10億歐元,在進出口方面,去年兩者一律小幅滑降,其中當出口值由前年1,494億歐元小挫0.3%而降至1,490億歐元之際,同期間,進口值則由562億歐元降至558億歐元(-0.7%),然其中不論來自歐元地區或歐聯27國之進口俱已各增1.1%及1.7%,其中前五大供應國分別為義大利(56億歐元)、法國(43億歐元)、奧地利(36億歐元)、捷克(31億歐元)及荷蘭(24億歐元)。在出口買主方面,去年當德國對歐聯及美國出口分別各提高2.1%及0.9%之際,反觀對中國大陸出口則減3.7%,同期間,對其他金磚國家出口亦減弱,倘以比率計,去年歐聯國家計占德國機器出口40.8%,中國大陸及美國則分占11%及9.5%。

  在前景方面,VDMA表示,今年前二月接單情況極不穩定,此外,當前政治討論亦帶來不少不安因素,儘管如此,該公會仍維持早先說法,預估今(2014)年德國機器製造業生產可望提高3%。今年1月該製造業生產曾大幅升高5.6%,然同期間,生產設備利用率僅達84.4%,如與2012年平均水準比較,則已低出0.2%,但該業從業人員總數仍維持在99萬3,000萬人上下,尚未受到影響。今年1月德國機器製造業實質接單曾激增6%,其中來自國內外訂單分別各增2%及7%,孰料次月接單情況突然逆轉,驟減4%,其中不論來自國內外訂單一律各減6%及3%,倘將1、2兩月合計,則實質接單仍有微幅增長,其中國外接單雖小增2%,然國內接單則減2%。



(二)電機製造業

  在德國工業界,如以員工人數計,2012年德國電機製造業排名僅次於機器製造業,為德國第二大工業。根據德國電工器材公會(ZVEI)提供的最新資訊顯示,去(2013)年12月該製造業各方面表現皆可圈可點,不但生產實質攀升2.9%,其他在營收與接單方面亦一律各提高4.9%及8.6%,該月不僅來自國外的訂單成長表現亮麗(+6.9%),來自國內的訂單增幅更是可觀(+10%),倘將國外訂單按地區分計,去年當來自歐元地區的訂單升高7.8%之際,同期間,來自歐元境外國家的訂單增幅甚至高達11.1%。

  倘以全年計,去年德國電機製造業全年接單計增2.6%,其中來自國內外的訂單分別各增0.1%及4.8%,在生產方面,去年全年表現較不理想,計減2.7%,同期間,營收亦下挫減2.2%,總值降至1,663億歐元,其中當國外營收攀高0.1%之際,反觀國內營收則滑降4.5%。

 由ZVEI近向旗下會員進行的問卷調查結果顯示,今年1月間該製造業氣氛已明顯升高,不但為連續不斷上升的第三個月份,且已達兩年以來的最高點,其中有33%的業者表示當前處境佳,51%則表示情況穩定,僅有16%認為自身處境不佳。另有31%的業者認為未來半年內,其業務可望增加,64%則表示將維持原狀,僅有5%表示,業務將衰退。在生產設備利用率方面,今年初,其比率雖已由83.7%降至82.6%,但僅比長期平均值(83%)稍低些許,倘與2013年初比較,則又高出1%。

  由於上述調查結果顯示,泰半業者對前景皆持正面看法,此故ZVEI預估,2014年該製造業生產可望提升2%,總值達1,700億歐元。

 

(三)汽車製造業

  德國汽車製造業公會〈VDA)理事長Matthias Wissmann最近對外指出,繼前(2012)年德國國內轎車銷售量下挫2.9%而降至308萬輛後,儘管去(2013)年12月轎車銷售表現亮麗,總數激增5.4%,然仍未能挽回頹勢,乃致全年銷量再度續減4.2%,總數僅達295萬輛,進入2014年後,德國汽車製造業整體情況已明顯好轉,其中不只遠洋地區需求升高,就連國內及歐洲鄰國情況亦已明顯改善,在此情況下,VDA預期,2014年全球轎車銷售量可望提增3%而達7,470萬輛,同期間,德國國內轎車銷售亦可望再度回升至300萬輛左右。

  在生產方面,過去十年間,德國在海外生產的轎車數不斷攀升,乃致已倍增至900萬輛,據VDA預估,2014年德國汽車製造商全球轎車生產數將接近1,470萬輛而刷新以往紀錄,其中920萬輛(+6%)皆將為國外生產量,反觀國內產量則將維持550萬輛左右,並無增減。在出口方面,一般而言,德國轎車生產之75%皆係供出口之用,繼2012年德國轎車出口僅達410萬輛,較2011年下挫3%之後,2013年已微幅提高近2%而達420萬輛,2014年出口量將維持穩定,總數仍停留在420萬上下。在從業人員數方面,2013年德國汽車製造業總共添增1萬位員工,總數達76萬人,然2014年其人數則將維持在原位,不再升高。

  另據Ernst & Young企業諮詢公司(簡稱E&Y)表示,今(2014)年歐洲車市可望小幅成長,然欲回到2007年的高水準,則仍須等待數年。2013年歐洲車市規模為1,230萬輛,較2012年下挫2%,其中由於不少大眾車製造商如法國標緻-雪鐵龍、義大利飛雅特等銷售挫幅高達4%,而德商陣腳則仍穩定,因此2013年德商在歐洲的市佔率已由31%擴張至37%。由E&Y提供的數據顯示,2013年德國車廠在全球汽車銷售量計增6%,總數已由1,230萬量攀升至1,300萬輛,其中尤以戴姆勒+10%的增幅最高,其次依序各為寶馬(+6%)及福斯(+5%)。尤其在中國大陸,德國車廠最有收穫,目前在當地已享有31%的市場,換言之,當地每售出3輛轎車,其中已有一輛為德國車。有鑑2014年中國大陸及美國兩地市場仍將繼續成長,其中德商亦可望趁勢跟進而從中分享若干餅塊。



(四)化工業

  德國化工業為德國第三大工業,最近該製造業公會(VCI)對外指出,去(2013)年第四季該製造業生產計比第三季提高2.3%,其中主要推手為藥品生產,然倘與去年同期比較,該季生產則攀升3.7%,儘管長時以來化學產品價格一直不斷下跌,然在第四季高幅增產影響下,亦連帶將該季營業額向上推高3%而達444億歐元,其中國外業務順暢功不可沒,如以全年營收計,總值則為1,890億歐元,在從業人員數方面,目前該製造業總共擁有43萬6,500位員工。

  在前景方面,據該公會總幹事Dr. Utz Tillmann表示,當前德國化工業氣氛良好,由去年底開始回暖的景氣仍在升高中,所有部門皆生氣盎然,此故,彼預期,今(2014)年不論國內外需求皆可望升高,其中尤以歐洲工業國前景最佳,然其中不能完全排除出現倒退的可能,如目前烏克蘭的政治危機即可能為全球經濟帶來負面影響,儘管如此,今年該業生產仍然可望提增2%,然在產品價格仍將續降0.5%之影響下,今年營業額可望提升1.5%,總值達1,915億歐元。



(五)服務業

  根據德國批發及貿易商協會(BGA)資料,德國服務業人口接近700萬,為德國就業市場的主力之一。這個產業人力需求大,對於具有專業背景的人來說,就業市場潛力雄厚,隨著服務業產業的發達,相關學校課程及訓練機構也不斷在增加中。

  德國服務業的強項包括:資訊業、保險與資產管理、警衛安全、清潔、房屋管理、物流、市場分析、產品行銷、租賃、外燴及在職進修等。德國在服務業出口上亦表現亮麗,每年出口金額接近2,000億歐元,全球排名僅次於美國及英國,在諸如營建業上的出口,德國已經居於全球領導地位。網路設計與服務之發展因為來自歐洲各地之年輕族群不斷匯流柏林並與當地交流而有非常不錯的發展,加上政府單位在此方面亦有協助推廣,將慢慢成為服務業中閃亮的明日之星。

  英國經濟學人曾報導指出,服務業與製造業間的界線已經越來越模糊,也就是說服務業通常是與製造業分不開的,且是未來市場的主流,這種情況在德國更是明顯,德國製造業名列世界前茅,在其產品出口的同時,產品後續之定期維護、諮詢服務、後續訂單、甚至操作人員之教育訓練等,都為德國企業帶來相關服務業之出口佳績。德國服務業具有高度創新性,服務項目日益寬廣,品質出眾且有保障。

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四、政府之重要經濟措施及經濟展望

(一)重要經濟措施

  1. 法定醫療保險受保者自2013年起每年薪資毛額上限由5萬850歐元調高至5萬2,200歐元,2014年起再調高至5萬3,550歐元。全年薪資高於此者,可選擇是否加入私人醫療保險。自2014年元月1日起,法定醫療保險受保人就醫時必須出示電子健保卡。

  2. 法定退休保險:

    1. 自2013年起,法定退休保險費率由19.6%調降至18.9%,2014年則維持不變,為1995年以來最低費率。至於強制加入法定退休保險薪資標準:德西地區每月薪資上限由5,600歐元調高至5,800歐元,2014年起再調高至5,950歐元;德東地區則由4,800歐元調高至4,900歐元,2014年起再調高至5,000歐元。

    2. 自2012年起,德國法定退休年齡由65歲逐步延長至67歲。1947年至1958年出生者退休年齡由65歲每年再逐步調增1個月,1959年至1963年出生者退休年齡則由65歲每年再逐步調增2個月,1964年起出生者之退休年齡為67歲。繳納法定退休保險費達45年者,則可於65歲退休,其退休金將不受折減影響。

  3. 自2013年元月1日起全面採用電子納稅系統。

  4. 自2013年起,德國照護保險費率由1.95%向上調高至2.05%;年紀23歲以上且無子女者之費率為2.3%。

  5. 長期失業者(Harz IV)家庭領取之失業金提高。自2013年起,單身或單親長期失業者每月領取失業金由374歐元調高至382歐元,2014年再調高至391歐元。已婚或與成年伴侶共同居住者每月345歐元,2014年再調高至353歐元(增加8歐元)。同住之成年者每人306歐元,2014年再調高至313歐元(增加7歐元)。14至18歲青少年每人289歐元,2014年再調高至296歐元(增加7歐元)。6至14歲者每人255歐元,2014年再調高至261歐元(增加6歐元)。0至6歲者每人224歐元,2014年再調高至229歐元(增加5歐元)。

  6. 2013年起,「迷你薪工作」(Minijobs)薪資上限由400歐元提高至450歐元。未來從事Minijob者亦有給付法定退休保險義務。

  7. 自2013年起,德國年薪所得免稅額上限由8,004歐元提高至8,130歐元,2014年起再提高至8,354歐元。

  8. 自2013年8月1日起,德國1至3歲幼兒依法有權享有托育機構或保母照護。另針對父母親自在家照顧之家庭將發予托育津貼。

  9. 自2013年起,德國家庭不論是否有電視或僅有收音機,每戶每月皆須繳納17.98歐元廣電費(GEZ)。殘疾人士可享有5.99歐元減免,長期失業或領取社會救濟者則可獲全額減免。

  10. 自2013年起,德國20公克以下標準信封郵資由0.55歐元調升至0.58歐元,1,000公克以下由2.2歐元增至2.4歐元。自2014年起德國20公克以下標準信封郵資再調升至0.60歐元。掛號、包裹等郵資也分別調漲0.09歐元。

  11. 自2013年元月起,德國取消自2004年起實施之每季看診掛號費10歐元,民眾每年可省下18億歐元。

  12. 自2013年起,德國油價更趨透明化。德國加油站必須在德國反壟斷聯邦卡特爾署(Bundeskartellamt)下之Markttransparenz-Stelle(MTS)公告即時油價,消費者可藉由網路、智慧手機或導航器獲得訊息,就近前往加油。

  13. 自2013年1月20日起,德國啟用可於全歐洲使用之新式駕照,15年後需重新換新,不再終生有效。於2013年1月19日前核發之駕照最長可使用至2033年。

  14. 自2013年起,德國長程巴士市場將全面開放,惟長程巴士路線兩站間之距離必須至少50公里。

  15. 德國迄今已有11項產業針對最低工資達成協議。自2014年元月1日起,電子、進修深造、建築、房屋清潔等4大產業提高最低工資,美容理髮業已追溯自2013年11月1日起實施最低工資。

  16. 在2014年12月31日之前因景氣因素失業者,最多可領取12個月之短時工津貼(Kurzarbeitergeld)。

  17. 自2014年元月1日起,歐盟境內居民得享自由工作就業權,此亦適用保加利亞及羅馬尼亞兩國。

  18. 自2014年元月1日起,歐盟境內居民得享自由工作就業權,此亦適用保加利亞及羅馬尼亞兩國。

  19. 自2014年元月1日起,德國再生能源分攤附加費(EEG-Umlage)調漲至6.24歐分╱KWh。有鑒於能源效率有助於降低能源成本開銷,德國聯邦政府將繼續推動整建房屋計畫,以節能暖氣設備提高能源效率。

  20. 自2013年元月1日起節能標示為「A」級之冷暖氣設備,自2014年元月1日起節能效果必須再提高至「A+」級程度。至於僅達「B」級節能效果之12KW冷暖氣機型,自2014年元月起則全面禁止輸入歐洲。

  21. 繼2013年9月1日起,LED、螢光等照明燈具製造商已在商品包裝上標示節能等級,俾利消費者選購環保節能產品。而各式燈具亦全面自2014年3月1日起採用新式節能標章。

  22. 自2014年元月1日起,拉脫維亞成為第18個使用歐元貨幣國家。

  23. 自2014年2月1日起,德國企業必須配合「單一歐元支付區」法案(簡稱SEPA)規定,以填寫國際銀行帳號(International Bank Account Number,簡稱IBAN)及銀行識別碼(Bank Identifier Code,簡稱BIC)之方式進行德國境內及跨國轉帳交易,取代現行填寫德國銀行帳戶及銀行代碼之方式。然而德國一般消費者享有過渡期規定,在德國境內進行轉帳交易時,自2014年2月1日至2016年1月31日仍可採用現行作法,以填寫現有之銀行帳戶及銀行代碼方式,或改用IBAN及BIC之方式進行交易。

  24. 自2014年4月1日起,德國動物飼料中抗生素相關法令將正式實施,以俾減少飼料中所添加之抗生素劑量。

  25. 自2014年7月1日起,歐盟境內手機電話費費率調降。




(二)經濟展望

  德國聯邦政府日前公佈「2014年經濟情勢報告」,並以「今日社會市場經濟 - 成長及就業動力」為題,揭示德國永續發展,增進福祉及社會團結凝聚之道。德國經濟暨能源部長Sigmar Gabriel表示,德國經濟正邁向穩定復甦,預估2014年經濟成長率1.8%,2015年更可望達到2.0%。此外,德國立法實施8.50歐元最低時薪,以及加強投資國內基礎設施等政策,亦有助於帶動內需經濟動力成長,減緩歐元區經濟發展差異,德國及歐洲夥伴皆能受惠。其重點摘要如下:

  1. 2014年德國GDP預期成長1.8%

  2.   2014年德國聯邦政府預估經濟成長率1.8%,明顯高於歐元區平均值,成長動力主要來自於國內需求。就業市場發展良好,全德國就業人數可望新增24萬人達4,210萬人。企業獲利預期成長將促進就業及帶動薪資成長,進而提高家庭消費及住房營建支出。機械設備投資增加,出口恢復動能,均有助於勞動市場及進出口貿易成長。德國政府預測2014年進口成長幅度將超過出口,可望縮減貿易順差。德國進口及企業海外投資增加將促進歐洲經濟復甦。

  3. 鞏固公共財政

  4.   德國聯邦政府將延續實施鞏固國家財政政策,並希望自2014年起達到國家財政收支平衡,不再出現結構性之財政赤字。另外,德國聯邦政府將積極參與國際經濟暨合作發展組織(OECD)發起之稅基侵蝕暨利潤轉移(Base Erosion and Profit Shifting,簡稱BEPS)計畫,與歐洲及國際夥伴進行多邊合作,共同打擊逃漏稅。

  5. 就業良好及社會安全

  6.   目前德國就業市場發展正向良好,德國聯邦政府也立法實施8.50歐元最低時薪毛額,提供勞工最低限度保障,並維護派遣勞工權益,避免派遣承攬合約條款遭致濫用。此外,德國政府針對工作時間長達45年且按期繳納法定退休保險費率者,也放寬退休年齡限制,當其年滿65歲退休時即可領取全額退休金。另對育有1992年以前出生小孩之父母,也給予額外的退休金。

  7. 投資打造未來具競爭力及活力之中小企業

  8.   德國的優勢繫於現代且具活力之中小企業,因此確保中小企業取得銀行貸款融資極具重要性,尤其是具有創新精神之中小企業。德國政府除可透過立法修訂借貸融資相關法令,在法律稅務方面也可加強與歐盟間之對話,以促進企業之國際競爭力。

  9. 強化德國本地創新能力及基礎建設

  10.   德國聯邦政府將加強投資基礎建設,並改善未來數位設施環境條件。未來4年將再提供50億歐元額外經費,針對迫切必要之公共交通設施進行投資。此外,德國政府也研擬全面性之2014至2017年數位政策(Digitale Agenda 2014-2017),將與企業界、工會團體、公民社會及學界共同合作並落實執行。

  11. 確保能源轉型成功

  12.   德國政府將繼續執行能源轉型政策,追求改善氣候變遷暨環境保護力、能源供應安全及合理電價等三方平衡。而為了政策得以繼續落實執行,更必須加強提高能源效率、經濟效益、可計畫性及確定性。德國政府於2014年4月復活節前提出再生能源法(EEG)改革建議,以打破現有再生能源法之成本結構,以限制電力價格持續上漲。另外,德國政府為確保德國工業國際競爭力,也將繼續給予特殊電價優惠。2014年德國政府另制訂國家能源效率行動計畫,總結歸納不同產業、機制與個別企業金融財務暨承擔責任之方向目標。

  13. 促使歐洲邁向成長穩定

  14.   在歐盟紓困計畫、各國改革以及歐洲中央銀行支持等多方努力下,歐洲經濟已顯示好轉復甦,但危機尚未完全解除,仍需針對結構進行改革,以提升競爭力,並繼續嚴格執行財政撙節路線,同時針對未來經濟成長就業等潛力產業進行投資。依據修訂之「穩定暨成長方案」,德國政府聯合歐洲夥伴致力於消弭各國間之經濟不均,例如:德國國內經濟動力增強、就業持續增加、立法實施最低工時薪資、定位臨時及派遣勞工聘僱核心功能、合適的薪資政策結構,以及加強投資。另外,德國政府亦加強與歐盟合作,繼續推動課徵金融交易稅,期能儘快落實。

  15. 健全金融市場功能

  16.   針對歐洲地區破產銀行清算機制一事,德國政府清楚表明債務承擔責任順序,即當銀行破產時,債務損失首先由銀行及其股份所有者自行承擔,其次依序由債權人、銀行清算重建基金及破產銀行所屬之會員國等負責清償,俟上述程序完成後,最後才能獲得歐洲穩定機制(ESM)之直接金援。

    德國聯邦政府「2014年德國經濟情勢報告」德國總體經濟情勢預測
    單位:%(與前一年比較)
      2012年 2013年 2014年
    國內生產毛額(GDP) 0.7 0.4 1.8
    國內就業人口 1.1 0.6 0.6
    失業率(依據德國聯邦勞動局定義) 6.8 6.9 6.8
    民間消費 0.8 0.9 1.4
    機械設備投資 -4.0 -2.2 4.0
    營建工程投資 -1.4 -0.3 3.2
    國內需求 -0.3 0.7 2.0
    出口 3.2 0.6 4.1
    進口 1.4 1.3 5.0
    對外貿易對GDP之貢獻 0.9 -0.3 -0.1
    受僱者平均薪資毛額 2.9 2.3 2.7
    資料來源:駐德國代表處經濟組整理
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五、市場環境分析及概況

(一)一般市場情況

  1. 市場特性

  2.   2013年德國經濟只成長了0.4%,停滯的狀況是2009年經濟危機後首見。歐洲其他國家經濟不景氣,以及其他新興國家如中國成長大幅減緩,直接重挫德國出口業。德國財政也出現赤字,聯邦統計局的資料顯示,德國2013年GDP為2兆7,358億歐元,支出卻比收入多了17億歐元 ,即使如此,德國經濟仍然成長潛力無窮,德國國內消費景氣上揚,如果全球經濟不爆發大問題,歐債危機也不再惡化,2014年要成長2%以上並非難事。

      根據慕尼黑經濟資訊研究院IFO針對近500家來自製造業、建築施工業和服務業的公司集團所做的問卷調查顯示,29%的受訪企業表示2014年打算投入更多資金來擴充廠房、添加新設備等,72%視擴充產量為主要投資動機,近三分之二的經理人認為2014年德國經濟至少能維持2013年的水準,甚至更好,為了因應未來市場需求增加,擴充產量勢在必行,而借貸資金利息低則是另一個吸引企業投資的誘因。歐債問題迫使歐洲中央銀行一再降息,目前利率為0.25%,如視實際情況,德國利息應該設在3.0-3.5%之間,寬鬆的貨幣政策不但加速通貨膨脹,也提高了企業對投資計劃評估錯誤的風險。通貨膨脹再加上人力資源短缺問題,企業只能以提高工資作為因應對策,但長遠來看,工資上漲卻會讓德國製造業競爭力下降,為未來德國經濟的隱憂。

      2014年全球經濟好轉也將帶動德國出口成長。過去幾年新興國家的崛起原本為推動德國出口成長之主力,2013年隨著新興國家經濟成長減緩而減少,在此期間,美國已經從2008年的次貸危機逐漸復甦,未來含美國在內的工業國家將重掌全球經濟主導地位。身為全球第二大經濟體的中國雖然成長減緩,但預估GDP成長率仍能夠達到8%,將帶動其他新興國家的發展。歐洲一直是德國最大的出口市場,爆發歐債危機的愛爾蘭、西班牙和葡萄牙在歷經改革之後問題已經獲得改善,歐債危機得以緩解,而改革成效不彰的法國、希臘和義大利也因有歐洲中央銀行的全力支持,歐洲經濟大致可以維持穩定。

      歐洲央行一再降息的舉動讓民眾和外資把焦點轉移到不動產上,所以德國不動產市場大熱,不論是公寓、房子還是辦公大樓的需求大漲,房價也不斷攀升,即使德國政府抑制炒房並立法限制房租漲幅,還是無法讓房市熱潮消退。與過去德國房價長期穩定的情況相較,德國房價這幾年漲幅相當大,一些大城市的房價近三年內的漲幅達30%,德國聯邦銀行指出,德國一些市中心的房價被高估了5%-10%,柏林和漢堡的房價甚至被高估了20%,存在房價泡沫化風險,但是因為德國移民潮不斷,2014年預估還有約40萬人移民到德國,所以即使房價被高估,短時間內還不至於發生房價泡沫化。

      2013年德國GDP比2012年成長0.4%達2兆7,358億歐元,占歐元區29%。德國的經濟結構以服務業為主,共占了GDP的69%,其次為製造業25.5%、建築業4.7 %,而另有0.8%來自農林漁業。 德國GDP在歐盟排名第一,是世界上第四大經濟體。身為工業科技大國,德國重要的工業領域為機械、汽車製造、鋼鐵、化工、電子、精密儀器、光學儀器等,產品也因科技優勢在國際市場上具備相當高的競爭力。

      德國缺乏能源,石油和天然氣都必須仰賴進口,再加上節能減碳為世界科技發展趨勢,德國在發展環保工業科技上不遺餘力,不論在環保科技、政策或是意識,也都在世界上處領先地位。作為第一個宣布徹底放棄核電的德國,其實早於2000年即頒布並開始實施再生能源法(Das Erneuerbare Energien Gesetz,簡稱EEG),對利用風能、生質能、水力、太陽能、垃圾填埋氣、地熱等再生能源發電並提供轉入公用電力系統者提供補助,欲達到至2020年35%之用電來自再生能源之比例,再生能源產業也在政府大力補助倡導之下蓬勃發展。德國政府強迫電力業者以固定的價格收購再生能源,一方面用可靠的報酬率鼓勵民間投資,另一方面則利用電費內含再生能源附加費用的方式,讓全民為高昂的再生能源生產成本買單,也為高電價埋下伏筆。在政策鼓勵下,再生能源產能不斷提高,電力市場價格卻不斷下跌,中間的差額,只能透過再生能源附加費用轉嫁給用電戶承擔。為了抑制電價飆漲,德國政府2009年再度修改EEG,逐步減少再生能源產電補助,德國太陽能產業也從此沒落。近兩年能源轉換政策(Energiewende)成為熱門政治議題, 討論在發展再生能源、抑制電價和保護產業間搖擺不定,取得共識是基民黨聯盟(Union)與社民黨(SPD)共組新政府目前面臨的最大的難題。電價持續上漲受害最大的是一般用電戶,高耗能工業(如鋼鐵、化工等)反而享有再生能源附加費用豁免待遇,歐盟委員會指責德國政府違反市場自由競爭原則,並針對德國政府給予耗能工業的優惠措施展開調查。德國經濟暨能源部長Sigmar Gabriel回應布魯塞爾,表示德國政府並未干預市場自由經濟,未來也將繼續支持製造業,不會終止高耗能工業享有再生能源附加費用豁免待遇。2014年德國約有2,700家企業享有再生能源附加費用豁免權,每度電的成本只有5.6-6.6Cent,而一般家庭每度電卻要28Cent的費用,高耗能工業用電成本只有一般家庭的五分之一左右。但是如果廢除耗能工業的再生能源附加費用優惠待遇,很可能影響企業生存,直接關係就業市場,所以德國在這方面未來可能進行改革,但不可能完全廢除高耗能工業的再生能源附加費用豁免。2013年年底烏克蘭政局動盪,後續引發克里米危機,因德國約三分之一的天然氣供應來自俄羅斯,勢必加強再生能源發展,以減少對能源進口的依賴。

      德國在經濟危機前曾為出口大國,連續6年為世界冠軍,但自2009年起被中國取代,2012年又被美國以微小差距超越,2013年再度贏過美國,扳回全球第二的位置。2013年的出口金額與2012年相比,小幅下降了0.2%,1兆零973億歐元,占德國GDP比例40%,進口金額則比2012年下降1.1%,為8,962億歐元。以單一國家來看,德國與法國的貿易(含進出口)金額最大,以1,664億歐元排名第一,法國自1975年以來也一直是德國最重要的貿易夥伴。其次為荷蘭,以1,600億歐元排名第二,與中國大陸的貿易金額為1,406億歐元,排名第三,與台灣的貿易總值約124億歐元,排名第30。歐洲為德國最大出口市場,占德國約69%的出口,其中歐盟國家57%,歐洲以外以亞洲16%和美洲12%最重要;進口部分,德國約71%的進口來自其他歐洲國家,其次為亞洲18%和美洲8%。德國出口的產品以汽車/汽車零件和機械為主,各占出口的17.4%和14.9%,化學產品占9.6%,除此之外,電子光學、製藥、橡塑膠產品也都是德國的出口強項。2013年德國貿易順差以2,000億歐元再創新高,但卻引來歐盟委員會的批評,認為德國貿易順差反映了歐盟成員國間市場競爭力的差異,如果德國政府不針對此問題改善,讓歐盟成員國家間的差異越大,只會不利歐盟整體經濟發展。

      德國徹底擺脫了自二戰以來最嚴重的經濟危機,成了歐洲經濟的龍頭,但是支撐德國經濟蓬勃發展的中堅力量卻不是大家耳聞能詳的大公司,更多應該歸功於德國眾多中小企業,尤其是出於市場領導地位的中小企業,這些企業在德國企業裡所占比例高達99%,營業額比例超過一半,提供80%的就業機會,即使在經濟危機時期面對巨大衝擊也不至於有太大的動盪,亦鮮少有裁員情形發生。這些以家族企業為主的中小型企業以長遠的眼光和可持續發展的手法經營,短期大環境的改變不會影響到企業的生存,卻因行業涉及利基市場,生產大多屬於非主流產品,而且產品種類比較單一,亦多半不屬於消費產品,故知名度不高,為德國企業之一大特色。

  3. 勞動成本和平均薪資

  4.   與其他先進國家一樣,德國屬於高勞動成本國家,2013年平均每小時勞動成本為31.30歐元,在歐盟中屬於前三分之一,排名第8,瑞典為歐盟國家中勞動成本最高的國家,平均每小時40.10歐元。2013年德國勞動成本漲幅2.4%,而敬陪末座的保加利亞每小時勞動成本卻只有3.70歐元。製造業方面(被視為國際市場競爭的指標)每小時勞動成本則為36.50歐元,歐盟國家中在比利時、瑞典、丹麥和法國之後,排名第五,遠高於歐盟平均水平,另外,德國將於2015年起實施每小時最低工資8.5歐元的政策。


    2013年歐洲各國每小時之勞動成本(整體、一般企業和製造業)
    國家 整體每小時勞動成本 一般企業每小時勞動成本(歐元) 製造業每小時勞動成本(歐元)
    歐盟(EU28) 23.7 23.8 24.6
    歐元區 28.4 28.6 31.0
    瑞典 40.1 43.1 45.1
    比利時 38.0 41.2 43.4
    丹麥 38.4 39.6 38.7
    法國 34.3 35.0 36.8
    盧森堡 35.7 35.6 31.5
    荷蘭 33.2 32.6 -

    芬蘭 31.4 31.8 34.0
    德國 31.3 31.7 36.5
    奧地利 31.4 31.3 33.8
    愛爾蘭 29.0 27.6 30.7
    義大利 28.1 28.0 28.0
    英國 20.9 21.1 22.5
    西班牙 21.1 20.9 23.3
    塞浦路斯 17.2 15.9 14.4
    希臘 13.6 -

    -

    斯洛凡尼亞 14.6 14.7 14.7
    葡萄牙 11.6 11.5 10.1
    馬耳他 12.8 12.6 12.8
    捷克 10.3 10.4 10.2
    斯洛伐克 8.5 8.8 9.2
    愛沙尼亞 9.0 9.3 9.1
    匈牙利 7.4 7.8 8.0
    波蘭 7.6 7.4 7.6
    拉脫維亞 6.3 6.5 6.2
    立陶宛 6.2 6.2.

    6.1
    羅馬尼亞 4.6 4.7 4.7
    保加利亞 3.7 3.7 3.4
    克羅地亞 8.8 8.5 8.8
    註明:勞動成本包含工資和附加成本,例如社會保險,資料來源:歐盟統計局

      德國勞動成本多年來成長緩慢,遠低於物價和生產力的漲幅,給歐元區其他貿易國家帶來莫大的壓力、間接削弱了其他國家的市場競爭力,導致歐元區經濟不穩定,但是當地提高人工成本其實有助於降低與其他國家之貿易順差,進而維持歐盟經濟穩定。

      工作時間方面,德國在歐盟國家中算是每週平均工時比較少者,為37.6小時(歐盟27國每週平均工時為38.6小時),但給薪假日是僅次於瑞典的國家(德國一年30天,瑞典33天,歐盟為25.2天),法定最少給薪假日則為20天,德國人實際工作時間雖然為每週41小時,但是資方所付之加班費可高達平常工資至150%,在成本競爭上並不具優勢。因國家人口老齡化,退休金支出龐大,德國政府一再將法定退休年齡往後延,目前法定退休年齡為67歲,而德國人的平均工作年資為36.8年。

      德國行業和行業之間薪資差異頗大,以剛入行的大學新鮮人為例,醫學類為每年47,005歐元、法律類44,227歐元、自然學科類46,017歐元、工程類47,877歐元、經濟類42,207歐元、心理學40,639歐元、社會學33,983歐元、語言文化類32,377歐元,德國人的平均薪資則為每年28,000歐元,男女之間的差異也不小,不論是需要高學歷還是一般勞工,同樣的職位女性薪資平均比男性少了21.6%,職場裡的領導階層還是男性占大多數,企業董事會裡每100位成員只有4名女性,在OECD國家中(已開發國家)是少有的男權社會,雖然不少企業和政壇都打出栽培女性領導的口號,不過效果還並不是很顯著。

      2013年德國失業人口小幅上升,但還是控制在300萬人以下。為了減輕財務負擔,德國從施若德政府期間(1998-2005年)就開始致力於降低失業率,主要手法為減少對失業者的補助或縮短失業補助時間。由於2015年期將實施每小時最低工資8.5歐元的政策,預計2014下半年起失業人口還會再增加。另一方面,德國卻因缺少專業人才,必須大量由國外(主要來自南歐和東歐)引進大批專業人才,2013年德國引進約40萬的人口,比2012年多了10%,根據評估,德國企業未來幾年還需要150萬專業人才,2014年引進國外人口數還會增加。


    德國2004至2013年失業率一覽表
    年度 失業人口數 失業率
    2004 4,381,281 11.7%
    2005 4,860,909 13.0%
    2006 4,487,305 12.0%
    2007 3,760,076 10.1%
    2008 3,258,453 8.7%
    2009 3,414,531 9.1%
    2010 3,238,421 8.6%
    2011 2,975,823 7.9%
    2012 2,896,985 7.6%
    2013 2,950,250 7.7%
    資料來源:德國聯邦統計局

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  5. 2013年企業破產家數再度減少

  6.   德國2013年GDP成長0.4%,企業破產數比2012年再度下降9.7%,已經是連續第四年減少,共26,733件,造成265億歐元的損失,15萬名員工受到波及面臨失業。2014年專家預估德國GDP將成長1.5%-1.7%,企業破產數還會再降低。不過,2014年歐債危機惡化的風險仍舊存在,除了歐債危機之外,包括德國在內33個歐洲國家的銀行自2014年2月起改用SEPA系統來處理轉帳、信用卡支付和現金提款業務,中大型企業需要不少時間來更改系統,而小型或個人公司如果來不及完成更改轉帳系統,可能會發生資金流動問題,嚴重者甚至導致破產。

      以公司年齡來看,一般新成立的公司破產風險較大,成立4年以下的公司占破產公司比例近40%,隨著公司成立歷史增長,破產風險也逐漸減小。如以行業區分,物流業、印刷業、郵購/網購、太陽能產業和建築業是破產風險最高的幾個產業。企業破產原因主要為接獲之訂單遠不如預期或是接獲訂單被延遲或取消,再者也有約15%企業因骨牌效應跟著倒閉,另外就是企業經理人決策錯誤,誤判市場和企業競爭能力所導致。

    2004-2013年德國企業破產家數統計一覽表
    年度 企業破產家數
    2004 39,213
    2005 36,843
    2006 34,137
    2007 29,160
    2008 30,394
    2009 33,762
    2010 32,280
    2011 30,294
    2012 29,619
    2013 26,733
    資料來源:Bürgel Wirtschaftsinformationen

  7. 國民購買力和消費習慣

  8.   根據德國GfK公司市調報告指出,德國2014年每人平均購買力為21,179歐元,比起2013年增加了2.85%(554歐元),即使考慮2013通貨膨脹因素(預估值為1.7%),實質購買力仍舊成長1.1%。主因為許多行業薪資調漲。漢堡購買力每人23,469歐元和巴伐利亞邦每人23,168歐元屬於購買力最強的邦,墊底的則為德東地區的Sachsen-Anhalt邦,每人只有17,336歐元購買力。德國購買力最強的城市-黑森邦的Hochtanus自去年被慕尼黑周邊的Starnberg(31,478歐元)取代後,今年還是以30,759歐元排名第二。購買力低的城市多數集中在德東地區, Sachsen邦的Görlitz購買力16,030歐元比德國總平均低了24%,購買力最高的Starnberg幾乎為最低購買力Görlitz的兩倍。德東和德西地區購買力在東西德統一逾20年後迄今差異還是頗大,且不光是德西德東之間有差異,德國北、中、南部以及城市間的差異也不小,鄰近約100公里的兩個城市購買能力差異甚至超過30%。

      網購在德國興起一股潮流,2012年德國消費者對網路商店的喜愛和信任程度首度超過一般實體店面,因為網路商店提供了消費者更多商品選擇、服務和資訊。老一輩的德國消費者重視的是產品的品質和壽命,對品牌忠誠度較高,願意花高價買一輩子可以用的產品。後來90年代中期連鎖超商Aldi推出廉價電腦,造成民眾大排長龍搶購風潮以來,追逐廉價產品在德國也成為流行趨勢,但是根據Klenk&Hoursch公司2013年所做的一份問卷調查顯示,56%的受訪者認為,產品資訊價格透明化才是現今最影響消費決定的關鍵因素,42%的受訪者表示,如果產品資訊不夠透明,他們會放棄購買產品的決定。此外,Nielsen行銷研究顧問公司2012年所做的一份問卷調查更是證明德國消費者對品牌的忠誠度大大降低,約三分之二的德國消費者原則上不排斥嘗試新品牌和新產品,超過歐洲國家平均56%,結果相當令人驚訝,因為德國消費者過去一直被視為對品牌的忠誠度較高的族群。尤其如果關於新產品的價格和資訊透明的話,德國消費者對於新產品和新品牌的接受度還會更提高,而新品牌和新產品是否於德國本地製造還是從外地進口並非影響購買的關鍵性因素,只有38%的消費者偏好選擇德國本地製造的產品。不過面對剛上市的新產品,德國消費者在購買上還是比較持保守態度的,73%要在已經試用過或在店家看過實品之後才會做出購買的決定,而且大部分的消費者不會在新品牌和新產品剛推出、在最高價時購買,而是先觀望市場反應後才下決定。



(二)競爭對手國在當地之行銷策略

  韓國自60年代以來致力於經濟改革,仿效日本政府與民間企業積極合作的模式,把韓國從一個貧困的農業國家成功轉型為高科技國家,但是中國崛起之後,韓國在價格上競爭不過中國,科技上又不如日本,被夾在中間的韓國不得不發展強調產品差異性的品牌,注入大量資金發展品牌和科技,在汽車和消費電子產業成效尤其顯著,如Samsung、LG、Hyundai、Kia已是全球知名品牌。根據統計,過去十年,韓國政府把研發經費從原本GDP的2.3%提高為3.7% (德國目前花在研發的經費為GDP的2.7%),2011年決定成立一連串的研究中心,作為科技研發的基地,至2017年計劃成立50個研究中心,資訊、能源和生物科技將會是科技研發的重點產業。

  2011年韓國與歐盟簽署的自由貿易協定生效之後關稅大幅降低,工業標準和認證亦相互承認,加上韓國與中國和日本也有類似的自由貿易協定,讓韓國成為歐洲企業往來亞洲的重要門戶,另一方面,韓國企業到歐洲投資的門檻也變低,雙方往來投資也越來越密切,韓華集團(Hanwha Group)收購Q-Cells顯示韓國發展再生能源的決心,而德國企業在韓國的主要投資為化工業和汽車零配件產業,例如電動車的充電池為韓國科技強項,頗受德國企業喜歡。在韓國設有生產線的德國大廠包含Siemens、Bosch、Continental、Hella、Schaeffler、ZF、BASF、Merck、Bayer、Evonik、Thyssen Krupp、Osram等,Allianz為韓國最大的保險公司, DHL在韓國也擁有1,500多名員工。韓國與德國商業上往來密切有助於提升德國人對韓國的認識,間接提高品牌知名度。



(三)政府採購案資訊

  德國聯邦政府、各邦、地方政府和其所屬之公營事業和機構共有超過3萬5,000個,德國每年政府採購案的市場規模約4,000億歐元,其中地方政府占56%、邦政府23%和聯邦政府21%,再加上公營事業單位、醫院、學校、社保機構單位等。採購項目包括消費品和服務,涵蓋所有經濟產業。根據歐盟在Verordnung (EG) Nr. 1251/2011的規範,招標案超過一定金額(如聯邦政府機關超過20萬歐元、建築業標案金額超過500萬歐元、能源業、水處理業等超過40萬歐元)必須刊登在歐盟電子招標日報Tender Electronic Daily,簡稱TED(http://ted.europa.eu)上,並且以歐盟法律做為準則,否則招標案在德國公開即可,且也以德國法律作為為準則,在德國大部份招標案並未超過此金額限制,刊登在TED日報之採購案額只占約7.4%。

  德國可以招標之公家和半公家機構涵蓋聯邦政府、各邦、市政府和其所屬機構發布招標案的管道多且雜,有些發布在網站上,有些甚至只發布在地方報紙刊物上,廠商要自行蒐集招標案資訊不是件容易的事,所以市面上有些專門蒐集這方面的訊息的公司,如www.vergabe24.de、www.deutsches-ausschreibungsblatt.de 等,訂戶根據需求每年交一定的費用,不但可定期獲得各類德國境內之標案資訊,且可協助客戶篩選合適之標案,可做為招標案查詢管道。免費查詢德國政府招標案的網站包括歐盟網站http://ted.europa.eu,不但可查詢德國政府招標案,還能查詢整個歐盟地區的招標案,且TED所公告之標案大部分適用GPA簽署國家,語言也有多種設定,並可設定英文查詢。另外德國政府網站http://www.bund.de也可免費查詢德國政府招標案,但是只能用德文查詢,多數標案也只適合德國或是歐盟廠商,網站上除了查詢標案之外亦可以查詢結標案及得標廠商。

  德國政府採購案只名列對產品施工或服務的要求(有相關法律規定),能夠提供符合規定的產品或服務、並且能提出相關證件(一般為公司登記證明、職業保險聯合會證明、財力和技術上的認證、企業保險證明、企業介紹、推薦信等)的廠商都能參與投標,對於投標的公司企業本身則不作限制,也並不偏好大型或歷史悠久的企業,德國招標法(Vergaberecht)反而明文支持中小型企業或新興企業發展,無法提供推薦信的新公司也未必就不會得標,在同樣的前提下,德國中小型企業或新興企業得標的機會反而比大型企業更高。但因是公家機構,對於書面證明的要求會比一般私人企業更嚴格仔細。規模較大,資金和技術要求較高的招標案,為了確保施工品質和投標公司財力,採購機關可以要求只接受經過合格營建工程廠商評選協會(Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen)認證過的公司投標,為了簡化招標作業,德國有越來越多的工程招標案有此趨勢。一般政府採購案公告時,如未註明,標案只適用於歐盟區有設公司的企業,如果註明GPA,則所有簽署政府採購協定國家皆有資格參與投標,我國自2009年7月15日起成為世界貿易組織政府採購協定,理論上可以參與所有註明GPA的招標案,但因德語限制,實務上對於在德國沒有設分公司的台灣公司而言困難度不小,而獲得德國政府招標案的外國廠商比例亦偏低,在德國設分公司的外國公司比例8.1%,而非德國公司、亦未在德國設分公司的外國公司只有1.5%。

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