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更新日期:2015.01

一、經濟概況

(一)經濟成長:

  自2008年全球金融風暴後,印度經濟連續2年維持穩健成長,2009-2010及2010-2011財政年度GDP成長率分別為7.4%及8.6%。然自2011年下半年起,全球經濟再次遭受歐債風暴影響,印度經濟表現顯受波及,2011-2012及2012-2013財政年度GDP成長率分別衰退至6.5%及5%。世界銀行於2013年10月16日公佈之「印度發展報告」中指出,因盧比貶值、高通貨膨脹率、經常帳赤字持續擴大等因素,致2013年7~9月印度製造業與投資大幅趨緩,企業信心指標亦降低,將阻礙印度經濟成長,爰將2013~14財政年度(2013年4月~2014年3月)之經濟成長預估下調至4.7%。另國際貨幣基金(IMF)指出2013-2014年度印度由於全球經濟成長復甦緩慢、國內供應限制、通貨膨脹居高不下、基礎設施及外人直接投資下滑、銀行和私人企業財務狀況普遍惡化等因素,使得經濟未明顯復甦,預估2013-14財政年度印度經濟實際成長率為4.6%。

  就產業部門分析,其中農業部門貢獻GDP比重約13-14%,但提供高達50%以上之就業人口比重,突顯農業部門表現對整體經濟成長及社會安定之重要性。農業部門在2010-2011年度成長率高達7.9%,2011-2012年度為3.6%,2012-2013年度僅為1.8%,2013-2014年度更僅為1.4%,究其原因,除2013年雨季降雨量不足造成農產欠收外,生產技術、基礎建設、物流體系無法與時俱進,實為印度發展農業之困境。

  在工業部門方面,依據工業生產指數(Index of Industrial Production,IIP),2013年4月至2014年2月IIP較上年同期減少0.1%,相較前2年成長率分別為3.7%及0.7%;其中礦業部門較前期減少1.1%、製造業減少0.7%、電子業增加6.2%。2013年工業生產為小幅負成長之情形,其中製造業及礦產業表現欠佳為主因。印度政府已將發展國內製造業列為重點工作,包括於2011年底推出「國家製造業政策(National Manufacturing Policy),目標在2025年將製造業占GDP比重由目前16%提升至25%。

  服務業部門產出占GDP比重約60%, 2013-2014年度服務業GDP僅成長3.5%,相較於2012-2013年度服務業GDP成長5.1%,整體表現略為下滑。惟其中包括金融、房地產及交通電信等服務業仍有不錯之成長。



(二)國民所得:

  根據印度中央統計局最新資料,2013-14年印度人均年所得為74,920盧比,較2012-13年之67,839盧比成長10.4%。



(三)對外貿易:

  印度商工部貿易統計資料顯示,2013年4月至2014年3月期間,印度對外貿易總額為7,633.04億美元,其中出口總額為3,123.55億美元,較上年同期增加3.98%;另進口總額為4,509.49億美元,較上年同期衰退8.11%;貿易逆差為1,385.94億美元,較上年同期減少27%。依印度出口市場排名,美國、阿拉伯聯合大公國、中國大陸、新加坡、香港、沙烏地阿拉伯、英國、荷蘭、德國、日本;進口來源國分別為中國大陸、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、美國、瑞士、伊拉克、科威特、卡達、印尼、奈及利亞。



(四)外人投資:

  印度2012年4月至2014年1月期間,吸引FDI流入2,137億美元,其中2012-13財政年度FDI為218.5億美元,較2011-12年同期衰退21%;2013年4月至2014年1月FDI增加187.49億美元,較上年同期衰退2%。主要吸引外人投資的產業別包括服務業、營建及不動產、電信、電腦軟硬體、醫藥生技、化學品、汽車、電力、冶金、旅館及觀光。印度吸引外資投入的3個主要利基分別是龐大的內需市場、具競爭力的成本優勢及豐沛的技術人才。尤其以快速成長的中產階級帶動強勁的內需消費力道是吸引FDI投入的主要因素。預測印度中產階級人數至2016年將由目前的1億6,000萬人增長至2億6,700萬人。投資印度的兩大阻礙分別是基礎建設的欠缺與政府法規及決策的不透明性。



(五)財政赤字惡化:

  2012-2013年度印度財政赤字占GDP比重為5.1%,2013-2014年度目標預定將控制在4.8%,由於2013年第4季受盧比匯率貶值、印政府採取提高黃金進口關稅及限制黃金等商品進口措施,使得出口增加7.5%,出口減少14.8%,大幅改善經常帳赤字現象,因此2013-2014年度財政赤字可望縮減至4.6%,另該部亦盼於2016-2017年度將赤字比重縮減至GDP之3%。

  由於稅收減少、國營事業釋股未達目標、政府補貼增加等因素,導致印度財政惡化情形日益嚴重,包括標準普爾、惠譽等國際債信評等機構在2012及2013年陸續降低印度國家債信評等,造成資金流出,貨幣貶值,並影響外國投資機構投資意願。

  印度政府已意識到財政問題之嚴重性,現任財長自2012年8月上任後,便著手調控政府支出,特別是有關補貼項目,透過調整油價,以縮減龐大的油價補貼支出。除在2013-2014年度預算案中,政府將以擴大稅基、課徵富人稅、刪減補貼支出及國營事業釋股等措施,逐步健全財政狀況外,更在2014-15年度提出之臨時財政預算中將財政赤字規劃占國內生產毛額比重為4.1%。



(六)通貨膨脹:

  印度在2008年全球金融風暴後,採行寬鬆貨幣政策及量化刺激方案,隨著經濟快速復甦,物價亦開始大幅上漲,2010-2011年度、2011-2012年度及2012-2013年度躉售物價指數(Wholesale Price Index)分別為9.6%、8.9%及7.4%,其中食品漲幅更是經常超過2位數。為抑制通膨,印度中央銀行自2010年起連續13度升息,緊縮貨幣政策雖使物價得以穩定,但2012年後印度經濟成長已明顯趨緩,產業界殷盼央行能大幅降息以緩解企業資金成本及活絡國內投資活動。印度央行衡量通貨膨脹與經濟發展之態勢,運用貨幣政策手段調整國內基準利率,2014年4月央行之基準利率為8%。

  印度央行總裁Raghuram Rajan於2013年9月4日正式上任,即著手啟動一系列金融部門改革計畫,包括進一步開放金融市場、解除金融管制、建立全面監管體系、提升風險管控水準、推進電子銀行業務以及完善移動支付網路等,以應對印度日益嚴重的貨幣危機以及經濟成長下滑的情勢。

  2012-2013年度通膨率為8.1%,為近3年來最低數字,顯示通膨情形已漸受控制。儘管印度央行仍關切通膨可能隨時再起,並暗示未來降息空間有限,然一般預測,印度政府已將恢復經濟成長定調為預算主軸,產業界呼籲降息之聲音依然強烈,印度央行應會適時調整貨幣政策以改善國內投資氣氛。

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二、天然資源

(一)礦產(印度礦業部www.mines.nic.in)

  印度是世界10大礦藏國之一。有煤、原油、天然氣等能源礦產,鐵、銅、鋅、金、鎂等多種金屬礦產及雲母、花崗石、大理石、石灰石等數十種非金屬礦產與各種稀有金屬礦產。其中鐵礦蘊藏量252億公噸(佔全球3%)、煤2,574億公噸(佔全球10%)、鐵礬土(佔全球4%);另雲母礦產量全球第1,重晶石(barytes)第2、鉻鐵礦第4,鐵礬土第6,錳第7、鋁第10、粗鋼第11。

  各類礦產開採機構以公營企業居多。開採出的各類礦產中以能源為主,佔約80%。原油日產約80萬桶,惟仍需進口約200萬桶。

  依據憲法規定,各類礦藏屬各州政府所有,海岸線外經濟區及大陸棚礦藏則歸中央政府。中央及州政府可向開採人收取權利金,其費率由中央政府訂定之,而稀有礦產費率則由州政府訂定。



(二)農漁牧之產量及經營現況(印度農業部www.agricoop.nic.in)

  印度各項農牧產品產量豐富,牛奶、水果、腰果、椰子、茶產量均名列全球前首,其中芒果產量約佔全球50%、香蕉20%、腰果36%、鮮花38%,小麥、花生、蔬菜、糖、魚類全球第2,稻米、煙草全球第3。另印度長達8,041公里的海岸線提供豐沛的漁產資源,且面積300萬公頃的內陸水庫深具漁業養殖潛力。

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三、產業概況

(一)生技醫療業

  印度政府雖然在1960年代即鼓勵發展製藥產業,1970年通過實施專利法案(Patents Act),不過印度製藥業在1990年代經濟自由化之後才真正蓬勃發展。印度專利法案將食品與藥品分開,並將製程專利期間從7年降為5年。由於在印度藥品市場缺乏專利保障,使得國際大型藥品公司對印度市場信心缺乏而退出,印度本土製藥公司乃利用低成本優勢趁勢而起,並利用拆解專利製程發展新的製程製造出效果與專利藥相同的藥品,而逐漸在印度和國際上占有利基市場。目前國際藥品公司在印度藥品市場占有率約35%,1970年印度藥品專利法施行前其市占率高達70%。

  印度製藥業經過30多年的發展,無論是技術、品質及藥品種類,都已具備 一定水準,從簡單的頭痛藥到複雜的抗生素及心血管藥物都能製造,所生產藥品並爭取到美國食品暨藥物管理局(FDA)之核准件數,為除了美國自身以外最多之國家。

  印度製藥業規模以產值而言全球排名第14名,約占1.5%。以產量而言則居全球第3名,約占全世界藥品生產量之10%。印度登記藥廠約有1萬563家,以地區別而言,最多在Maharashtra州共有3,139家,其次為Gujarat州1,526家及West Bengal州756家。印度藥廠多數以中小企業為主,主要以生產學名藥為主,其中較大型藥廠有250家左右,整體製藥工業從業人員大約46萬人。

State Number of Manufacturing Units Total
Formulation Bulk Drugs
Maharashtra 1,928 1,211 3,139
Gujarat 1,129 397 1,526
West Bengal 694 62 756
Andhra Pradesh 528 199 727
Tamil Nadu 472 98 570
Others 3,423 422 3,845
Total 8,174 2,389 10,563

  印度製藥業所生產的原料藥達500種以上,包括最新的抗癌藥物、心臟血管藥、抗HIV等藥品,可供應90%國內市場需求,並出口至美國、澳洲、加拿大等已開發國家。然而一些必備的藥品產量不足為印度醫學一個嚴重的問題,必須依賴進口使得其藥品進口金額亦持續成長。

  印度製藥業提供印度國內市場8成所需之原料、中間體、合成藥物、化學原料、藥片、膠囊及口服製劑,其中排名在前50名廠商多有研發團隊及開發新藥之能力,惟印度製藥業的研發專注於本土藥品方面。由於許多印度製藥品已經能夠達到歐美的藥品檢驗標準,加上其生產及研發成本較低,許多歐美藥廠紛紛加強與印度廠商合作,尤其是專利已經過期的學名藥。

  印度較具規模的製藥廠約250家,其中前10大公司分別為Abbott + Piramal + Solvay、Cipla、Ranbaxy、Dr. Reddy’s Laboratories、Lubin、Nicolas Piramal、Aurobindo Pharma、Cadila Pharmaceticals、Sun Pharma、Wockhardt Ltd 及 Aventis Pharma等,佔整體產業逾3成的產值。

  以營業額而言,2012年印度最大藥廠為Abbott 營業額達13.48億美元,其他依次為Ranbaxy 13.28億美元、Dr. Reddy's Laboratories 11.78億美元、 Lupin Ltd 9.30億美元及Aurobindo Pharma 8.65億美元。

  過去印度製藥業一直踏著穩健的步伐,朝成為每年全球規模超過1,000億美元學名藥的要角前進,非洲與拉丁美洲是印度廉價藥品外銷的主要出口市場,其中如HIV/AIDS、肺結核、瘧疾等疾病用藥,非洲地區市場即占印度總體藥品出口的14%。

  印度製藥廠商現在外銷到全球100個國家,2013年外銷總值約達147億美元,成長11%。55%出口至西方國家,包括美國、加拿大、德國、法國及拉丁美洲國家等。主要出口藥物包括Sulpher-methoxazole、amoxycillin、ampicillin、menthol及ibuprofen等。為了鼓勵藥品出口,印度政府並成立專責輔導單位(Export Promotion Cell),以協助廠商拓銷海外市場。印度政府並訂立2016年藥品出口總值達到250億美元的目標。

  對印度藥廠而言,美國地區總值超過200億美元的學名藥品市場是未來持續成長的最大契機,已經有愈來愈多的印度藥廠取得美國FDA的認證,較著名者包括Ranbaxy、Sun Pharma、Dr. Reddy's Labs、Wockhardt、Cipla、Nicholas Piramal 及 Lupin,所進軍之藥物及科技主要為 formulations、bulk drugs、generics、Novel Drug Delivery Systems、New Chemical Entities, Biotechnology。

  印度政府在1970年所通過的專利法中規定,藥品本身不給予專利,但藥品的製程是可專利的,因此印度的藥廠往往利用不同的製程去製造出專利未到期的專利藥物,並銷往國外,藉以累積利潤及提昇製藥技術。在低廉的化工人力資源及設備支援下,印度藥廠得以低生產成本製造,這也是印度學名藥占有優勢的原因。

  自2005年1月1日起,為符合全球規範,印度政府修改1970年所通過的專利法,承認國外藥物之專利,規定不得生產、販售及外銷未經授權之藥物。這項改變迫使印度製藥業由仿製發展轉而進入生產專利藥品,也因為如此,跨國公司再也不用擔心產品會被仿冒,也開始積極進入印度龐大的生技市場,並主導印度大部分的生技製藥產業。

  印度製藥業在全球市場雖僅占約1.5%,但每年穩定的以10%速度成長,印度製藥業係以學名藥和藥品活性成分(active pharmaceutical ingredientsAPI)為主,並逐漸轉為醫學臨床研究外包中心、代工製造和研究等領域。

  由於政治相對穩定和經濟的高成長,印度醫藥市場前景非常樂觀。印度醫藥市場規模2012年達192.2億美元(包括處方箋藥品和西藥房販售),較前一年169億美元成長13.9%,根據報載2013年印度國內醫藥市場成長13%。估計到2020年將達740億美元。印度雖為亞太地區第4大醫藥市場,僅次於日本、大陸及南韓,但2012年每人平均花在醫藥方面支出僅17美元,雖然預估至2016年將成長為33美元,仍為世界最低的國家之一。

  目前印度能夠自製約90%國內所需藥品,進口產品多屬一些用於抗癌及治療心血管疾病等新藥品。藥品進口除了極少數需事先申請進口執照(Import License)外,大部分都可以完全自由進口。不過,在修正之專利法下,約有6億美元之國內需用藥物,需經專利授權始得生產販售,亦即該市場經營權將由國內生產者讓出。不過,印度政府認為,諸多用於防治愛滋病之藥物不屬於專利範疇,仍可由國內生產者製造及販售。

  雖然印度處方箋藥品占所有藥品之88%,但是從醫生開出的比率據信遠低於此。另外,傳統藥物和草藥雖然被普遍使用,但不計入本醫藥市場規模內。營養補給品、抗生素和呼吸藥物為主要的處方箋藥品。一般西藥房櫃檯銷售則以心血管藥品、神經系統藥品和維他命為主。

  印度藥品政策係根據1986年制定的法律,並有多次的修正,該法令係以合理的價格獲得具有一定品質的必要和救命藥品,同時鼓勵本土業者的產能能夠達到國內市場所需。雖然藥品的管制經常被忽略或因經費不足而沒徹底執行,但法令已提供基本的藥品品質保障。然而印度藥品登記必須向中央主管機關辦理,而有關生產和銷售執照卻是由州政府核發,造成辦理相關申請的繁雜程度。

  印度擁有豐沛的人力資源,具科技背景及語言能力約有400萬人,其中製藥專業人員約有12萬人,這也是印度成為世界主要藥廠研發、測試及製造基地的原因。在全球每年800億美元的外包承製藥品市場上,由於印度藥廠人員素質高,經驗豐富且生產成本低,測試所需時間較歐美大為縮短,自然為國際大藥廠所中意,如Ranbaxy即與國際大藥廠GSK簽約,共同將所研發之新藥物儘速商品化。印度製藥產業正逐漸朝著成為國際委外研究和製造中心的目標發展,預期在未來2、3年內,印度每年約可獲得40億至100億美元之委外承製訂單。

  另外,因為經濟的成長,亦帶來衛生條件的改善,2012年印度醫療器材市場規模約50億美元,未來並將以每年10~12%的速度成長, 估計至2023年市場規模將達110億美元。印度裔積極發展醫療照護產業,許多負擔不起西方國家高額醫療費用的歐美民眾,亦選擇印度為醫療目的地。

 
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(二)工具機業

  根據印度工具機協會(The Indian Machine Tool Manufacturer’s Association ,IMTMA)統計顯示,印度工具機產業產能全球排名第13名,也是第6大工具機消費國,係印度重點發展產業之一。由於印度經濟快速成長,各項產業如紡織、重工業、食品加工、化學醫療及能源等產業帶動印度工具機產業的發展,未來有機會能夠從一個主要進口國轉為生產國。

  印度大約有1,000家工具機、系統及相關零組件廠商,其中有20家屬較大規模,總產值約占印度工具機總產值的70%,其他則為中小型廠商。印度工具機業者已有約75%的廠商獲得ISO認證通過,另有許多業者為拓展歐洲市場,已獲得CE Mark認證。印度大型工具機廠商生產之工具機主要以印度重工業所需設備為主,中小型業者則以附屬設備為主。

2012-13財政年印度工具機生產統計
單位:億盧比
項目 數值控制 傳統工具機 總計
成型工具機 37.6 18.9 56.5
切削工具機 281.1 50.9 332
總計 318.7 69.8 388.5
資料來源:印度工具機協會

  2012/13年印度工具機總產值388億5,000萬盧比,其中成型工具機56億5,000萬盧比、切削工具機332億盧比。成型工具機中數值控制為37.6億盧比、傳統工具機產值18.9億盧比。切削工具機數值控制已占近85%,達281.1億盧比,傳統切削工具機產值為69億8,000萬盧比,僅占15%。

印度工具機各項統計
單位:億盧比
項目 2011/12 2012/13 成長率
生產 429.9 388.5 -10%
出口 18 21.4 19%
進口 764.5 759.8 -1%
消費 1,176.4 1,126.9 -4%
資料來源:印度工具機協會

  2012/13年印度工具機市場規模為1,126.5億盧比,較前一年度需求1,176.4億盧比衰退,顯示印度經濟也受到全球景氣影響而需求不振。其中進口金額占759.8億盧比,意即印度工具機有67.4%係倚賴進口,印度當地業者僅能提供32.6%。2012/13年印度生產的工具機出口比重僅占5.5%。

  印度工具機協會擬定發展計畫,預定於2020年成為世界第五大工具機生產國,國內自給率達到67%,外銷比率達到20%的目標。因此,印度工具機供給和需求的巨大缺口,提供外國業者良好投資機會,同時印度工具機需求主要產業如汽車業及耐久消費財等產業,均以複雜的數位控制工具機為主,印度工具機業者需要進一步升級才能符合市場需求,外國工具機業者如在印度投資,將可獲得長期的利益。

  印度在機械設備產業上游之原料部分發展相當完整,除本身自產鐵礦外,更是全球主要鋼材生產大國之一。在中游之鋼、鐵材二次加工產業,因鑄、鍛造工業較無技術門檻問題,且印度初級勞工成本低廉,故許多國家轉往印度代工採購,尤其是有汙染問題的鑄造工業,例如:Volvo重車引擎鑄造係由印度代工,再運回歐洲進行精細加工,其他如大型鑄件或軍事工業相關之特殊加工,印度具有一定之水準。

  至於下游配合產業則因印度並非傳統工業國,故台灣之產業分工模式,在印度並無法實現,尤其是精密加工,因印度加工機具落後,故精密組件欲尋得本土供應廠商恐有一定難度,周邊配合產業如:電機、控制等零附件,在印度尋得合格供應商的機會亦不大。故在印度欲從事機械設備業之投資,目前仍以進口零組件進行成品組裝,較具可行性。而就目前來看,印度工具機產業以中小企業廠商為主,主要產品還是以進口為主,進口設備包括數控機械、金屬切削機、金屬成型機械。

  印度機器設備產業主要聚落包括: Maharashtra州之孟買 (工具機) 及 Pune (金屬加工、工具機、鑄鍛工業、塑膠機械、模具);Punjab州之Batala、Jalandhar及Ludhiana (金屬加工、零組件加工);Gujarat州之Ahmedabad (工具機、鋼鐵工業、塑膠機械)、Baroda(化工機械)、Rajkot Jamnagar及Surendranagar (紡織機械、化工機械);Tamil Nadu州之Coimbatore (鑄鍛工業、零組件加工、紡織機械)及清奈 (包裝、食品加工、工程機械); Karnataka州之班加羅爾 (工具機)。其中南印度Karnataka州被視為印度工具機械的主要地區,光是該州的工具機械大公司就包括The Ace Group; Bharat Fritz Werner Limited, HMT Machine tools Limited及 Bosch Limited等大型集團。

  根據一份報導顯示,印度工具機產業約有70-80%屬於中小企業型態,其中大約400間能夠有能力生產完整的工具機械。印度大部分工具機械之中小企業目前停留在簡單又便宜的設備,由於無法負擔高額機械費用,大部分企業使用機械屬於半自動型,且缺乏安全防範之設備,因此印度工具機協會為此多年來的重點在於推動工具機產業的技術發展、產品開發及品質管控,目標在於提昇印度製造能力與品質保證。該協會估計未來5年內,印度若能夠克服各項產品技術性問題,將有助於讓印度產業轉型,從一個以進口為主的國家轉為出口國。

  印度工具機產業指標性廠商包括國營的Hindustan Machine Tool (HMT),也是該產業企業龍頭,其他主要廠商包括ABB Limited、Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)、Cummins、Crompton Greaves、Elgi Equipments、Kirloskar Oil Engines Limited (KOEL)、Siemens和Thermax。

  印度工具機產業目前面臨的問題包括原物料、居高不下的電費及停電問題、專業人才的培訓、昂貴的機器設備及不完善的安全規範,均係影響該項產業發展的主要因素,另外,由於印度工具機產業仍高度依賴進口產品,大部分產品還是以進口為主,造成該項產業嚴重的貿易逆差,將是未來印度必須面對的重大議題之一。




(三)汽機車工業

  印度汽機車產業是全球市場中成長速度最快國家之一,也是全球機車產量第二名的國家,根據統計,2013年印度汽機車產量高達2,063萬輛,其中汽車323萬輛、機車1,572萬輛,許多專家評估未來印度將成為全球第三大汽機車生產國。另外,印度除了是全球第二大兩輪車市場外,也是第四大商業用車市場,據印度汽車製造協會(Society of India Automobile Manufacturer, 簡稱SIAM)統計顯示,印度於2012-13年共計生產超過83萬商用車、三輪車則約84萬輛。

  印度汽車市場主要是由五大汽車品牌瓜分,包括Maruti Suzuki (市場占有率36%)、Hyundai (21%)、Mahindra & Mahindra (9%)、TATA (7%)及Toyota (5%),其他包括Nissan、Ford、Honda、General Motors、Volkswagen、Renault、Skoda及Fiat等公司,亦在印度設廠並且已經營多年,突顯各國主要汽車大廠經營印度市場的野心。

  2012-13年印度總生產車輛數達2,063萬輛,相較前一年生產量2,038萬輛成長僅約1.20%,其中商用汽車及三輪車產量呈現衰退,商用汽車2013年約83萬輛,相較前一年93萬輛衰退10.48%,三輪車2012年生產88萬輛,至2013年生產84萬輛,衰退4.5%。專家分析,2013年印度經濟成長緩慢,高油價、通貨膨脹、高利率及民生物品物價上漲都是汽車產業緩成長的主要原因。

  觀察汽機車出口數據顯示,印度去年外銷總數290萬輛車,其中一般汽車共55萬4,686輛、商業用車7萬9,944輛、三輪車30萬3,088輛、兩輪車196萬941輛,與去年同期相比衰退約0.39%。印度國內市場部分,印度總銷售量約為1,781萬輛,相較前一年1738萬輛成長2.53%,其中一般汽車銷售量去年約269萬輛,相較前一年261萬成長2.6%,兩輪車輛去年銷售量約1,380萬,相較前一年之1,343輛成長2.69%、商用車去年銷售約79萬輛,相較前一年81萬輛衰退2.02%,三輪車去年銷售約54萬輛,相較前一年51萬輛成長4.88%,總體來看印度汽機車國內銷售小有成長。

  根據印度許多專家分析,由於印度近兩年油價大幅上漲以及銀行的高利率,對於普遍以貸款方式購車的印度消費者影響大,這也因此導致印度汽車製造協會(SIAM)連續兩年多次下修汽車市場的成長預估。General Motors總經理Mr. P. Balendran表示2013年許多印度汽車品牌陸續發表新車款,盼帶動市場買氣,惟由於市場多項產品價格上漲、高利率及高油價導致消費者購買意願降低,另外政府對於SUV型運動車款提高消費稅至30%,更是雪上加霜,印度汽車製造協會SIAM報告亦顯示商用汽車衰退幅度最高,居高不下的柴油價格使得廠商利潤減少並且降低買氣。值得一提的是,兩輪車輛產量上升的原因為許多工廠生產線安置完畢,促進供給趕上原本需求量,因此總體兩輪車輛生產量成長。

  近年來,國際汽車製造廠轉向印度零配件廠商洽訂零配件產品。在印度生產汽車零件的成本,比美國低1至2成、比歐洲低一半。印度擁有優勢包括語言能力及專業技術。現在北美及歐洲區域許多汽車零組件都由印度製造,其中供應通用、福特及克萊斯勒等名牌汽車的零組件,占印度零組件總出口金額的7成。印度汽車零配件產業以歐洲地區為第一大出口區域,約占出口比重三成。第二大出口區域為亞州,占兩成。第三大出口區則為北美洲,所占比重為10%。印度致力於成為全球汽車及汽車零配件製造中心,預計於2016年時該產業產就能達到國民生產總額的10%,創造超過2,500萬個就業機會。印度汽車零配件製造商協會指出,印度汽車及汽車零配件市場到2015年,相關汽車零配件潛在交易額將達到400至450億美元,進而使印度成為全球最重要的汽車零配件市場之一。

  印度汽機車產業主要可分成三個產業聚落,分佈在(1)南印度的清奈地區,約占整體產業之35%,也是最大的出口地區,占60%印度汽機車出口;(2)西印的孟買普內地區,占市場約33%比例;以及(3)北印度德里地區,占市場約32%比例,各大廠分佈圖如下表:

地區別/市占率 公司名稱
清奈(南印)35%

FORD, HYUNDAI, RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN, BMW, HINDUSTAN MOTORS, DAIMLER, ROYAL ENFIELD, TAFE, TOYOTA, TVS, VOLVO BUSES.

孟買/普內(西印)33%

VOLKSWAGEN, FIAT, JOHN DEERE, MAHINDRA, MERCEDES BENZ, SKODA, TATA MOTORS, VOLVO EICHER, LAND ROVER, JAGUAR, FORCE MOTORS, AUDI

哈里亞納(北印)32%

MARUTI SUZUKI, MAHINDRA, SUZUKI MOTORCYCLES, YAMAHA, EICHER, NEW HOLLAND

資料來源:ACMA: Auto Component Industry in India

  值得注意的是,印度有三分之一的汽車暨零配件工業於南印度清奈及周邊地區設立,韓國現代汽車HYUNDAI為例在清奈設立工廠,投資額約20億美元,其餘國際知名大廠如美國福特(FORD)、日本三菱(MITSUBUSHI)、BMW、Nissan-Renault、Caterpillar及Caparo等國際大型車廠及印度TVS集團、Ashok Leyland、TI Cycles of India、TAFE Tractors、Royal Enfield等均在清奈與周邊地區設有生產基地。清奈也因為有蓬勃發展的汽車工業,加上主要車廠拉協力廠商進駐,形成完整的汽機車零配件廠供應鏈產業聚落。

  印度擁有技術基礎及相對廉價的勞力、龐大的內需市場,以及政府提供優渥的投資條件,紛紛吸引許多國際大廠到印度設廠。十年來,印度汽車市場歷經許多改變,韓國現代汽車從投產到現在已成為印度規模第二大車廠、外銷第一大車廠,並計劃未來將以印度為主要生產、研發基地。美國通用汽車,亦在印度設置研發中心。

  印度約有四分之三汽車零件市場掌握在少數大廠手中,而這些大廠也多向國際大廠取得製造技術。印度汽車零件製造主要技術合作對象為日本,其次有德國、英國及美國等。印度主要零配件廠,包括AMTEK、SONA、MAHINDRA以及BHARAT FORGE,亦不斷擴大客戶版圖,併購美、歐等國企業。同時小型汽配廠也以收購歐、美、日等現有企業生產線、設備器材、機械等為優先考量,這樣一來不但可以縮短建廠速度、降低成本,更可加速生產,有效擴大產能及市場。

  在印度可以發現,以小型車最為暢銷,國際車廠進入印度市場也都專為印度設計符合印度市場的特有車型。國際大廠如韓國現代汽車2012年在印度生產小型汽車達64萬輛(2011年生產61萬輛);Maruti Suzuki也替NISSAN代工販售至歐洲;印度品牌TATA MOTORS生產的小型汽車主要市場鎖定中國及非洲。另許多印度車廠已擁有自行開發引擎、安全系統等設備的能力與經驗,例如Tata、Mahindra、TVS等車廠,以及Sona Koyo、Sundaram Clayton等車用電子OEM廠商。相較於引擎、安全系統的高產值及高成長性,目前印度車身電子設備、車用感測器占車用電子市場整體比重偏低。不過,隨著印度汽車工業不斷成長,印度政府加強汽車安全性及消費者注重汽車的附加價值,印度未來在車用電子的製造能力將迅速達到國際水準。

  雖然小型汽車依然是印度主流消費市場,惟因印度高消費族群亦不斷成長。據一份報導顯示印度豪華汽車市場估計已達10億美元,專家並指出豪華汽車市場每年將持續成長40%。5年前印度市場中最主要的豪華汽車公司為賓士(MERCEDES BENZ),最主要原因在印度許多道路狀況差,對高級車傷害極大。至2011年起,國際高級汽車大廠如義大利知名品牌法拉利(FERRARI)及MASERATI均陸續在印度各地開設銷售據點,德國福斯VOLKSWAGEN亦開始銷售其旗下AUDI系列車款。專家估計豪華汽車市場將於未來五年達每年15萬輛的銷售量。

  另外,據報導顯示,VOLVO集團將於未來投資超過7.1億美元在印度市場,其中3.36億將用於其合資企業Eicher Motors,2013年該公司設立一引擎生產線在Madhya Pradesh的Pithampur地區。Hero Motocorp則於Rajasthan的Neemrana地區設立第四個廠房,預計可吸引約1億美元投資金額。TATA MOTORS在2012年則宣佈,多年前已取得法國公司Motor Development International (MDI)獨家代理其獨創之壓縮空氣汽車,經過多年實驗測試可望於未來兩年內開始銷售,對於印度汽車市場將有重大影響力。

  各家品牌及車種市占率 (2013):

  1. 一般汽車

  2. 品牌 市佔率(百分比)
    Maruti Suzuki 36%
    Hyundai 21%
    Mahindra & Mahindra 9%
    Tata 7%
    Toyota 5%
    其他 22%

  3. 商用汽車

  4. 品牌 市占率
    Tata 53%
    Mahindra & Mahindra 24%
    Ashok Leyland 12%
    Eicher 5%
    Force 3%
    其他 3%

  5. 三輪車

  6. 品牌 市占率
    Bajaj Auto 54%
    Piaggio 23%
    TVS 10%
    Mahindra 7%
    Atul Auto 4%
    其他 2%

  7. 兩輪車 (不含速克達)

  8. 品牌 市占率
    Hero Motocorp 45%
    Bajaj 28%
    Honda 14%
    TVS 6%
    Yamaha 4%
    其他 3%

      根據統計,二輪車(不含速克達)2012-13年產量為1,190輛,以Hero Motocorp、Bajaj、Honda、TVS及Yamaha瓜分主要市場,其他品牌包括Royal Enfield, Mahindra & Mahindra, Suzuki等。

  9. 兩輪車 (速克達)

  10. 品牌 市占率
    Honda 52%
    Hero Motocorp 19%
    TVS 12%
    Suzuki 9%
    Yamaha 5%
    其他 3%

      速克達為印度近兩年陸續開始發展的二輪市場,2013年總生產量約300萬輛,主要由Honda、Hero Motorcorp、TVS、Susuki及Yamaha為前5大品牌,其餘品牌包括Mahindra & Mahindra, Piaggio等等。




(四)農漁畜牧業

  1. 農業

  2.   2013-14財政年度,印度許多主要糧食產地未受雨季雨量不足影響,估計小麥產量將創紀錄達到9,250萬公噸,較前一年成長8.1%,種植面積亦達到2,970萬公頃。

      第4季熱帶季風帶來適當的雨量,使得農民連續兩年度過豐收的季節,印度有灌溉系統的穀物種植面積達1億2,573萬公頃,穀物產量達2億5,900萬公噸。2013-14年各項主要農作物產量為:稻米1億500萬公噸、小麥9,250萬公噸、玉米2,250萬公噸、棉花3,530萬捆、蔗糖2,370萬公噸,印度僅次於巴西為全球第2大蔗糖生產國。印度亦是全球第7大咖啡生產國,2013年產量估計成長9%達到34.7萬公噸,主要產地為Karnataka州和Kerala州。

      印度農業長期倚賴季風季節的雨量(monsoon),過去數十年來政府在農業方面的投資長期不足。例如自印度獨立後有灌溉系統的土地面積每年以2%的龜速成長,亦即必須花費40年的時間才能使得印度可灌溉的耕地自25%增加為50%。

      印度農業面臨的主要問題包括政府控制農產價格、主要作物出口限制、農地產權分散(80%以上的農地被劃分為2公頃以下)、農村運輸和電力設施不足、政府在農業研發投資減少等。

      印度政府有意重新在農業方面改革,在2013/14年度預算書中,對農業部門預算增加22%達2,705億盧比、持續改善東部地區稻米生產體系、建置冷藏設備及提供農業所需資金等。但在印度嚴格控制價格及反競爭的優惠措施違反市場自然法則限制下,外界普遍不看好政府在農業的改革計劃。印度食品安全法案於2012年生效,2013/14年預算提撥了1,000億盧比在農業補貼。此法案使得印度國內採購量自以前每年5,280萬公噸增加為6,390萬公噸,還好此舉並未影響印度2013年的穀物出口動能。

      另外,印度批發制度仍未改善,未來幾年印度農業方面的表現將持續低於其他行業。同時,印度消費者對農產品的龐大需求,進一步現代化與自由化是政府必須推動農業改革之方向。

      印度國營棉花公司統計,印度2013年棉花收穫量達到3,750萬捆(Bale每捆170公斤),較前一年3,650萬捆成長2.7%,預估2014年印度棉花產量可達3,810萬捆,近年棉花價格高漲是促使印度農民增加種植棉花的主要動力。

      印度為世界最大糖消費國和第2大生產國,由於國際糖價低迷,印度政府於2014年3月初宣布將提供糖出口每公噸3,300盧比的補助,總數400萬公噸,以消化前一年度高達2,500萬公噸的蔗糖產量。

      前幾年相對多的雨量使得印度稻米、小麥和蔗糖等主要農作物產量持續成長,然而由於雨季對交通同時造成影響,所以短期食品價格並未因產量提高而舒緩。不過由於稻米和蔗糖供應量充足,未來價格將會有反轉趨勢,印度高漲的通膨率將可望獲得紓解。

      印度2014-15年各項主要農作物產值或消費量預估:

    ●稻米產量將成長27%達到1億3,290萬公噸,主因為印度人口不斷成長帶動需求,同時因肥料和殺蟲劑使用技術改善,使得單位面積農作物產量提高。

    ●蔗糖產量提高55%達到3,670萬公噸,主要成長需求來自軟性飲料和糖果餅乾等龐大的市場潛力。

    ●禽類肉品消費量成長30%達到3,440萬公噸,中產階級人口不斷增加和收入提高,造成對禽類肉品需求快速增加。

    ●玉米消費量成長30%達到2,240萬公噸,消費增加主要來自於養殖業者對飼料的需求,尤其是消費者對雞肉和牛肉的需求明顯增加。

      依據印度農產及加工食品外銷發展局(Agriculture & Processed Food Products Export Development Authority, APEDA)統計,2012/13年印度農產品出口總金額達1兆1,825億盧比,較前一年8,349億盧比大幅成長41.6%。

      2013-14年度印度各種穀物出口達1,900萬公噸,出口總值達3,091億盧比。主要出口國家為印尼、馬來西亞、越南、孟加拉及台灣等。不過由於穀物價格低迷,預計2014-15年度印度各種穀物出口將衰退29%至1,350萬公噸,分別為稻米800萬公噸、小麥300萬公噸和玉米250萬公噸。 

      近年印度稻米出口至中東國家成長快速,尤其伊朗答應印度自伊朗進口的原油可以用印度盧比支付,使得伊朗可以用該款項購買印度稻米及其他產品。2013-14年印度出口伊朗稻米達85萬餘公噸,成長77%,總值超過10億美元。不過由於伊朗與美國、法國、德國、英國、大陸及俄羅斯等6個國家在核能發展的衝突減緩,預期各國對伊朗的制裁將減少,或許會影響未來印度稻米出口到伊朗。



  3. 漁業

  4.   印度海岸線長達8,129公里,並有200萬平方公里的特別漁業區及50萬平方公里大陸棚淺海區、9萬7,000公里河流、水庫315萬公頃、水塘235萬公頃、124萬公頃淡海水混合區域等優異漁業天然資源,使得印度成為世界第3大漁獲、第2大水產養殖國家。

      印度海洋漁獲每年捕獲量約224萬2,890公噸,為全球第10大海洋漁獲國家。目前印度漁業及水產養殖約占全國GDP的1.07%。

      印度漁產資源非常多元,從深海到高山不同的漁產資源都有,具有世界10%以上的魚種和貝類,使得印度自獨立以來漁獲量即非常穩定,約占全世界漁獲量之4.4%,每年漁獲量700餘萬公噸,其中約三分之一來自海洋漁業,主要海洋漁獲種類為沙丁魚、蝦子、青花魚、土魠及石首魚等。另外三分之二來自淡水漁獲。

      印度漁獲量前5大州分別為West Bengal 150.5萬公噸、Andhra Pradesh 129.4萬公噸、Gujarat 77.2萬公噸、Kerala 66.3萬公噸及Maharashtra 53.8萬公噸。

      根據印度2010年普查,印度共有9個州和2個特別領地有漁業設施、1,511個漁獲蒐集中心及3,288個漁村,整個海洋漁業雇用了400萬人,支持了86萬餘家庭。

      印度漁業資源和水產養殖業為一重要食物來源,除供給主要營養來源外,直、間接就業人口高達1,400萬人。印度全國有漁船約80萬艘,其中93%由簡單的中小型漁船於近海捕撈,7%由大型漁船至東部海岸專門捕蝦。印度有Mangalore (Karnataka)、Veraval Bhidiya (Gujarat)、Visakhapatnam (Andhra Pradesh)、Sassoon Docks ( Maharashtra)、Cochin (Kerala)及清奈 (Tamilnadu)等6個主要漁港。

      印度魚類主要出口產品包括蝦、螃蟹、沙丁魚、白帶魚、鯖魚、鮪魚、石首魚、竹莢魚、蚌類及魚刺等。印度漁產品主要出口商約1,500家,集中於Kerala、Tamil Nadu及Maharastra等三州。主要出口國為日本、美國、歐洲、中國大陸及東南亞各國。

      印度水產養殖區在印度半島東南岸,沿孟加拉灣地區,由泰國、緬甸、孟加拉、印度至斯里蘭卡,平緩的大陸棚地形,優良的天然條件造成孟加拉灣為全球主要之漁產養殖區。而印度西岸之印度洋漁場主要以撈捕海洋漁獲為主。

      印度為全球第2大之水產養殖國家,印度漁業生產主要是由內陸漁業而來,漁獲來自河川、池塘、水庫、與湖泊。印度海洋漁業撈捕技術仍然相當落後,撈捕工具仍以近海撈捕之傳統木造小漁船為主,生產力相當低。

      全世界每年的蝦生產量大約為200萬公噸。在過去幾年裡,每年成長10%到15%。印度養蝦業發展歷史並不長,主要是外銷導向,以高密度養殖為主,最大之外銷市場為日本、其次為美國及歐洲地區(英國、西班牙、義大利)。印度主要之養殖漁業區為West Bengal、Andhra Pradesh、Odisha、Tamilnadu、Karnataka及Maharastra等州。

      印度蝦類養殖主要地點有1. Andhra Pradesh州之Nellore、Vishakhapatnam及Ongole等地區(約佔印度養殖業產值之40~60%) 2. Tamil Nadu州之清奈(Chennai)周邊地區及Tuticorin 3.印度西南岸Kerala州之Cochin。

      目前印度養蝦業之養殖方式,東西兩岸各有不同,東岸地區(以清奈周邊為主)以高密度飼養為主,這是因為東岸地區是印度發展養蝦產業最早的地區,養殖業者有較多的資本與經驗,來應付高密度放養可能面臨之高成本與高風險,而西岸Maharastra及Gujarat州則因養殖歷史不久,養殖業者不敢貿然投入大量資本,並因應印度漁業部節省能源之要求,採取毋須打氧機之粗放養殖方式,南部沿岸Goa、Kerala則採高密度與粗放並重之方式。

      2012/13年度印度漁產出口總值首度超過35億1,167萬美元,達到92.8萬公噸,約占印度全國出口總值之3%,占農產出口總值20%,為農產品出口最大宗項目,2013/14年印度漁產出口有望突破43億美元。



  5. 畜牧業

  6.   2013年印度飼養家畜共5,297億頭,為世界最大畜牧國家,印度有全世界最多的牛、水牛和山羊。印度有水牛1億1,130萬頭與牛2億1,020萬頭,數量分別占世界養殖量之57.31%及14.71%、山羊1億5,040萬頭、綿羊6,400萬頭(排名世界第3)。每年生產4,330萬公斤羊毛、390萬公噸的牛肉(內銷 210萬公噸,外銷180萬公噸,為世界第1大牛肉出口國)。2013年印度畜養牛隻數量將達3億2,700萬頭。

      牲畜為印度數以百萬貧窮或沒有土地的農民所賴以維生的重要工具,尤其是印度廣大的乾燥地帶,沒有土地的農民飼養從駱駝到鴨子等不同種類家畜,印度畜產業除提供牛羊肉和雞肉外,皮革也是一項重要產品,估計有1,800萬居民倚賴畜牧業生存。

      印度農民從事畜牧業投資報酬高於農耕,原因在於印度僅有1/3的耕地配有灌溉系統,其餘需仰賴降雨,而印度每年降雨量有3/4來自7至9月的季風降雨,雨量不穩定,全印度耕地約有1/4常遭水患,故應改進灌溉技術及系統,並提高農耕及施肥技術始能提高收成。

      婦女持續在印度農村畜牧業扮演重要角色,估計71%的畜牧業勞力係由婦女所貢獻。由於每戶農民飼養數量不多,萬一牲畜生病或死亡對農民經濟造成極大壓力,由於政府在這方面沒有任何協助,往往使農民陷入極度貧困而無法恢復原有牲畜數量。

      印度共有33個屠宰場和58個肉品處理中心,專供處理出口肉品。另有約4,000個地方屠宰場,專供國內市場。2013年印度國內牛肉消費量估計約為210萬公噸。印度牛肉出口與內銷供應鏈完全分開,只有在印度農業加工食品外銷發展局登記為純出口商才能出口牛肉。

      印度牛肉出口近年成長快速,2011年出口129萬公噸、2012年出口166萬公噸,2013年估計出口數量將達215萬公噸,成長30%。

      印度為世界最大的乳品產國和消費國,2013年乳品產量高達1億3,450萬公噸,年度市場規模估計達476億美元,且每年以6.8%速度成長,預計2014年乳品產量將達1億4,060萬公噸。

      目前印度乳品大部分可自給自足,僅需少量進口。由於國民所得提高,使得乳品消費快速成長,未來需求將超過供給。比較特殊的是,印度乳品產量,40%為生產者自行消費,僅有60%產量於市場銷售。而銷售的乳品中,僅有30%係透過有組織的銷售網銷售,其他70%為傳統通路銷售。

      與一般人對於印度人「不殺牛」的印象不同的是,印度因宗教因素禁止宰殺牛隻,不過水牛並未在禁止之列,只是僅能宰殺公牛和尚未具繁殖能力的小母牛。所以印度人不僅殺牛,而且殺牛的數量相當龐大,使得印度成為南美之外,全球主要天然皮革生產國家之一。但因品種原因,印度牛皮質偏重在薄皮,2mm以上之厚皮需仰賴進口,過去印度僅West Bengal及Kerala兩州允許宰殺牛隻,這也造成加爾各答及清奈成為全印兩個牛皮主要生產、加工集散市場,不過目前印度已有許多州可宰殺牛隻。

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(五)印度綠能產業

  1. 太陽能產業

  2.   印度的電力和能源產業已發展65年。印度的社會經濟模式雖不斷進化,但很難發展到最偏遠的村莊,所以獲得穩定的電源,對許多偏遠的村莊仍然是個難題。目前印度是世界排名第五大發電國,總發電量幾近147.96 GW,其中火力發電(主要是煤)貢獻76GW的電力、再生能源貢獻48.6GW、水力發電貢獻12.6GW。印度的經濟快速成長,能源需求日益增加,預計未來將面臨嚴重能源短問題,短缺電源現象在印度的農村更是嚴重。

      儘管印度有豐富的煤及充足的太陽能、風能、水能和生質形式的可再生能源,另外還有很小量的油氣儲量(占世界的總儲存量的0.4%),但目前印度仍有高達35%以上的能源需由國外進口。

      印度能源審查會預計到2030年印度電力需求將超過640GW,印度的煤炭資源繼續萎縮,天然氣被農業消耗殆盡,印度在沒有選擇之下,只能追求大規模的再生能源支援。

      印度地理位置接近赤道,太陽能的發展潛力龐大。印度每年有近3,000 小時的日照,相當於 5,000 兆千瓦的能量。印度每年可以生成超過1兆9,000億的太陽能電力,足以提供印度2030年整個年度的電力需求。

      印度西北部包括Rajasthan州與Gujarat州是發展太陽能源最具潛力的地區。加上這些地區土地貧瘠,使得使用太陽能系統的可行性增加。考慮到太陽能潛力,印度政府推出了各項政策和資助計畫,鼓勵太陽能產業發展,預期在未來幾年將快速成長。

      印度政府將太陽能產業定為優先發展的項目。為了吸引私營企業在再生能源領域的投資,政府重新調整政策和關稅。在風力和太陽能領域,投資者可以預期15-20%報酬率;在生質、回收能源和水力等領域,投資者的報酬率更高,可超過20%。

      印度政府在2010年宣布的發展政策,已力推印度太陽能光電產業的成長,包括Gujarat、Rajasthan、Karnataka及其他幾個州之太陽能政策,預期將增加太陽能光電產業需求。依目前的成長速度,印度的太陽能產業將繼德國、中國大陸和日本之後,成為全球第四大生產者。

      為了達到太陽能發電的領先地位,在印度本地製造是非常重要的。印度政府的賈瓦哈拉爾•尼赫魯國家太陽能計畫(Jawaharlal Nehru National Solar Mission,簡稱JNNSM),詳細規劃了印度指導守則和所有國家方案與技術。

      印度太陽能光電產業目前仍屬萌芽階段,全國能源消費總量排名世界第六,須加快發展能源供應,以滿足其成長需求。

      幸運的是,印度國家太陽能計畫(National Solar Mission,簡稱NSM),該政策旨在减少印度長期的能源短缺,並降低對進口石油、天然氣和煤炭的依賴。NSM已定下目標,包括將於2022年以前安装2萬兆瓦的太陽能設備,同時6個國有企業也已經開始著手一項44億美元的計畫,規劃在Rajasthan州沙漠建造全球最大的太陽能產業製造中心。

      印度再生能源部表示,將對太陽能發電設備進口設限,以提高印度的自製率,已在印度設立生產據點及研發中心之外商,才可參與印度太陽能發電計畫。印度本身是太陽能光電產品的主要出口國,出口市場包括義大利、德國、荷蘭與西班牙等。其中,義大利與德國合占印度出口總額的49%。

      印度對製造太陽能光電電池和太陽能光電模組原材料課徵10-15%的進口關稅,相關的收集器製造元件也收取相同的關稅。這增加印度太陽能相關零配件製造商的成本,導致相對於進口產品,印度本土生產的太陽能光電產品成本過高,目前印度仍有5萬個村落沒有電力,太陽能光電產業可給予足夠的能源,以滿足農村電力需求,改善數以百萬計的印度人生活及滿足農業、教育和工業需求。

      與其他太陽能光電生產國相較,印度雖然生產規模較小,但印度的生產成本效益符合全球標準。印度產品價格具競爭力,使得其成為德國和西班牙等國終端用戶的首選。

      印度目前有3個政府機構在推廣太陽能,第一個是「新能源和再生能源部(The Ministry of New and Renewable Energy,簡稱MNRE)」,係掌管所有有關再生能源事務者;第二個是「印度再生能源開發署(India Renewable Energy Development Agency,簡稱IREDA) 」,成立於1987年,是一個公營的有限責任公司,負責推廣提升及提供財務援助給再生能源和能源效率計畫者。第三個是「太陽能中心(Solar Energy Center,簡稱SEC) 」,是專為MNRE及政府發展太陽能技術及其應用的推廣者。

      在國際市場上,印度面臨來自中國大陸與台灣的激烈競爭。過去5年來,中國大陸已成為世界太陽能電池的最大生產商,擁有約 2,500MW的產能,而印度僅有 400 MW。台灣年產 800 MW,也是印度太陽能工業的主要威脅者。

      印度市場的需求低,印度國內市場僅占其總產值的35%。印度太陽能光電市場主要限於鐵路、電信行業和國防應用。印度國內市場發展緩慢的主要原因包括商業化不足、最終使用者認識不足及政府政策等。

      對印度而言,土地是一種稀少的資源,人均土地分配低。安裝太陽能電池陣列需要的土地面積龐大。目前1平方公里只創造20-60MW電力,可能會造成印度土地資源失衡。

      由於生活水準增加,擴大了整體能源供需差距,印度再生能源的利用相對有較大的發展潛力。電力供需缺口目前為10.3%,是再生能源的關鍵驅動因素之一。印度再生能源產業每年吸引超過30億美元的投資。太陽能計畫的數目不斷增加,2014年印度可望有14.5GW的太陽能光電發電機容量。專家們甚至預測在2022年容量將達到33.4 GW。

      印度是在南亞地區最發達的再生能源市場,每年的營收可達1,850億美元。根據Ernst & Young報告,印度是排名第三之最具投資吸引力的再生能源國家。



  3. LED產業

  4.   對亞太地區的消費者來說,雖然使用照明之節能產品仍然昂貴,但LED(Light Emiting Doide)發光二極體,仍被視為一個負擔得起且具長遠效益的最佳產品。因此在亞太地區的許多國家,如日本、韓國與中國大陸等仍持續發展使用LED照明取代傳統照明的產業措施。

      根據美國市場研究機構Pike Research的報告指出,未來10年,亞太地區使用LED照明的銷售量將呈現快速成長,尤其在2015年之後,該市場將進入快速攀升的階段,而印度是世界第六大能源消耗國,占3.4%的全球能源消耗量,印度的LED市場也將成為最具影響力的重點市場。

      近年來隨著都市與工業化的地點集中發展,印度對於電力的需求量激增,消耗量更大幅增長,照明的電力負荷在印度占12%,若將印度25%的照明電力轉為使用LED照明,就能減少25%的二氧化碳排放量,相當於每年13億歐元的印度照明產值,其中蘊藏著一個巨大的商業市場。

      印度Tamil Nadu州2013年宣布將20萬支白熾燈管替換為LED燈管,而國際照明大廠飛利浦Philips、松下電器Panasonic在2013年全力搶進印度市場等訊息均顯示印度LED照明市場的潛力,飛利浦照明表示至2017-18財政年度,其45%的營收將來自印度LED市場。

      目前,飛利浦78%的全球收入來自傳統照明,其餘22%來自LED市場, 飛利浦照明首席執行長Eric Rondolat表示,到2015年LED將成長到45%,其餘55%將來自傳統照明。他又補充,就印度而言,該公司將在2017-18財政年度達到這個成長數字。而且相較於螺旋式螢光省電燈泡(Compact Fluorescent Light,簡稱CFL),LED的成本持續在下降。在之前,LED的成本是CFL的六倍,現在則是在三到五倍之間,未來很快會降到只有2倍左右。

      根據Frost & Sullivan市場調查的統計與研究,印度2010年LED照明市場規模達7,330萬美元,2011年印度LED市場年均成長達10.2%以上。印度LED市場在2014-19年將以35.9%的年複合成長率成長,到2019年可望達到1,457.8億美元。

      另外,由LEDinside團隊專訪到印度De Core Nanosemiconductors執行長Deepak Loomba表示,印度LED照明市場成長力道主要來自政府專案,例如LED路燈的更換,來自政府的訂單占整體LED訂單高達51%。另一方面,筒燈與工業用等非家用照明也有加速導入LED光源的趨勢。

      LED產業對印度的環境效益:

    1. 改善生活環境:提供印度農村及部落乾淨和可靠的照明設備;及婦女在夜間行走的安全性,並幫助兒童夜間閱讀的照明環境;亦為商業區停電時提供最佳替代方案。

    2. 減少感染瘧疾:研究顯示,使用LED燈代替煤油,將可減少得到瘧疾的風險,因煤油燈所產生的二氧化碳易招引蚊子。

    3. 降低死亡率:根據世界銀行最近的報告提出,全世界每年約有160萬人死於室內燃燒煤油所產生的空氣污染,該報告亦指出,在發展中的國家約有7.8億的人口,每天皆曝露在煤油燈的煙霧中,其中多數為婦女與兒童,該煙霧對人體的傷害,相當於每天吸食兩包香煙的量。


      印度LED產業的競爭關鍵包括:

    1. 強調綠能照明,重視品牌形象:預期至2021年LED技術將占有57%的照明市場,對擁有美國綠建築協會(U.S. Green Building Council, USGBC)的能源與環境領導設計(Leadership in Energy and Environmental Design, LEED)認證的綠建築物而言,LED產品擁有強大的吸引力且扮演極重要的角色。故創新商業模式,重視品牌形象及擁有優勢價格,為取得印度照明市場高度競爭力的關鍵。

    2. 市場轉型,商機無限:過去幾年,印度LED的照明多使用在汽車材料、街道的路燈與號誌及招牌等戶外場所;目前已轉型集中在一般住宅和商業建築,尤其近來飯店、餐廳、咖啡館和醫院從CFL轉換成LED的頻率最高,亦即LED室內市場的商機無限。

    3. 政府強力的支持,提升產業地位:印度政府將採用節能措施並明訂相關法規,投資國家測試標準以發展高效能的照明能源,以上措施皆能讓LED在未來幾年內,快速成為印度的明星產業。


      為了推動LED產業發展,印度政府祭出兩項措施,其一是將LED晶片廠(fab)納入獎勵條例MSIPS(Modified Special Incentive Package Scheme),業者可享建置成本2成的退款補助,但初期投資不得低於5,000萬美元,本土廠商及外資皆適用,目的是鼓勵在印度當地建置半導體fab。

      此外,依據印度官方的優惠市場准入政策,政府採購案將提供5成數量給本地LED相關產品製造廠商,業者的產品加值必須達50%,目的是讓本地製造的LED廠能夠進入當地市場。

      只是穩定的電力來源與地點是廠商投資面臨的難題之一,要找到適合LED製造廠房的座落地點相當不容易,加上電源供應的穩定性仍是一大問題,而當地缺乏有半導體工作經驗的人才也令廠商頭痛。




(六)印度通信產業

  印度已經成為世界最年輕且成長最快的新興經濟體之一,電信產業市場的盈利能力為該國的經濟發展有顯著貢獻,其電信市場已被公認為全球最賺錢的市場之一。

  廣闊的印度農村市場擁有巨大的潛力,推動電信公司在未來繼續成長。此外,印度政府的政策為增加農村地區的電信連接,間接幫助電信服務業者擴展他們的服務。

  在無線通訊革命的推動下,印度電信業是世界上成長最快的產業之一。印度電信管理局(Telecom Regulatory Authority of India,簡稱TRAI)實行政府政策和監管任務,為服務供應商提供有利的環境。這使該行業競爭越來越激烈,在消費者負擔得起的費率下,提高電信服務的普遍性。

  根據GSM協會與波士頓諮詢公司(Boston Consulting Group)共同製作的「2013年印度移動經濟(Mobile Economy India 2013)」報告指出,2012年印度移動生態系統貢獻了5.3%的國內生產總值(GDP),直接創造73萬個就業機會,若將銷售點和行銷商涵蓋在內,則總計新增200萬個工作機會。此報告還預測,移動通信產業到2020年將為印度的GDP貢獻近4,000億美元、新增加410萬個就業機會,並為該國的基礎設施投資90億美元。

  按移動連接數和獨立用戶數來計算,印度已經是世界第二大市場,擁有近9億個移動連接數,移動連接是指已經在移動網路上註冊過的獨立SIM卡總數(或未使用SIM卡的電話數量)和3.5億個用戶。

  隨著頻譜定價與管理措施的改善,移動寬頻業務的增加有望延續,3G 和 4G 的普及率預計提高31%,3G 和 4G 連接數將從2013年的1億700萬個,增加至2017年的4億900萬個。然而,在成熟度和滲透率方面,印度的移動通信產業仍落後於大多數主要經濟體。

  印度智慧型手機銷量在近二年呈現巨大的成長,特別是印度本土的品牌如Micromax、Zen、Maxx等因低價策略,成功搶佔印度二線城市之智慧手機市佔率,一支體面的智慧型手機價格可以低至3,000盧比(折合約50美元)。

  據Deloitte諮詢公司指出,未來農村市場將繼續支持印度電信業的成長。據該公司表示,2012年年底有超過5億支100美元或更低的價格之智慧型手機在全球普遍使用,而很高比例是來自印度。該報告指稱,100美元的智慧型手機的銷售成長,可能會導致整個供應鏈降價壓力。在資訊科技方面,印度雲端服務市場預計將從2010年到2020年成長複合年均成長率達76%,達到150-180億美元的市場規模。成長主要來自企業工作負載轉移至虛擬化雲端模式。

  對於任何一個行業,成本效益和高效率的銷售通路是非常重要的,會對整個價值鏈加值。高效率的銷售通路和完整的供應鏈,將使產業更具競爭力。在印度電信業的產品銷售主要是通過進口商、代理商、分銷商、批發商、零售商、經銷商、佣金代理等管道銷售。

  產品則主要透過大小型零售點、超市、商場零售店鋪、購物網站(使用電子商務和網路)、公司展示室及零售連鎖店等管道銷往印度全國交易市場。

  印度都市區域電信密度是76.86%,農村電信密度僅達37.48%,顯然仍有相當大的成長機會。印度提供了電信業運營商、基礎設施供應商、製造商和相關服務的公司前所未有的機會。

  印度政府於2013年2月初做出决定,將國内電信服務企業的外資持股比例上限從49%調高到74%,從而增加了更多外資進入印度電信市場的可能性。

  此次調高外資持股比例也帶有一些附加條件。印度政府表示,如果外資想把持股比例提高到74%,需要獲得政府的批准。另外,在公司董事會以及重要的管理職位中,印度人必須占多數。

  儘管印度政府對外資控股本國電信企業仍有一定限制,但外資分析人士認為這些限制都無損提高持股上限的重要意義,印度政府此一决定被視為電信改革與開放的重要步驟。

  除股權限制開放外,印度政府還允許民營企業、外資企業及國營電信公司在平等基礎上競爭。由於政策優惠,近年來印度行動電話銷售額每年平均以100%的速度增長。此外,印度還利用現有郵政系统在鄉村展開行動通信服務。1986年,印度郵政和電信分家後,郵政系统虧損逐年增加,為求轉虧為盈,郵政系統也開始提供電信服務。印度全國共有17萬個鄉村郵電所,覆蓋了幾乎全國所有的村莊。從2002年底開始,印度政府開始將這些郵電所繼續改造成行動通信服務中心,配置專門可顯示通話時間和費用的行動電話。這些做法也值得其他發展中國家借鏡。

  印度是最後一個引進3G技術的國家之一,而在許多國家已經部署了4G技術。因此,印度政府仍然有很長的路要走,制訂政策、法規、方針,不僅是政府或電信運營商的利益,而且最終也是消費者的利益,隨著未來3G、4G系統建立,印度通信市場將為另一個通信行業群雄並起的必爭之地。

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(七)紡織產業

  印度的紡織工業占舉足輕重的角色,為印度第二大創匯產業。紡織業現在是該國規模最大的產業,占全國製造業的比重為20%,紡織業生產總值約占印度國內生產總值的6%,並提供就業機會超過3,500萬人,數以千萬計的農民靠生產棉花、黃麻、蠶絲及羊毛等天然纖維謀生。印度是繼中國和美國之後的世界第三大產棉國,也是全球最大的黄麻生產國、第二大生絲生產國。印度紡織相關產品,包括手織機等,產量為世界第一,占世界總產量的61%。2013年紡織品出口已占印度國家總出口量30%,通過紡織品出口約賺取總外匯的27%,估計至2015年有潛力達到2,200億美元的目標。因此,這個行業的成長和全面發展與印度整體經濟發展密切相關。

  印度紡織行業極為廣泛,從手紡、手織廠,至資本密集、先進技術的自動化紡織廠及動力織機/針織品和針織行業,形成龐大的紡織業,與農業緊密聯結。印度的傳統及古老的文化,使印度的紡織業與其他國家相較相當獨特,使得印度有能力提供多樣性產品,適用於國內或國外不同的市場。

  在印度紡織工業最顯著的變化是人造纖維(man-made fibres,簡稱MMF)的出現,到2013年12月,人造纖維產量增加了6%。目前印度已成功配售其創新的人造纖維紡織品到世界各地。

  印度紡織業主要優勢在於同時擁有豐富的天然纖維(棉花占全球總產量的22%、黃麻占56%、絲占13%)及豐沛的人纖(Polyester、Acrylic及Viscose),中游紡紗棉線、染整,到下游製成布料及成衣齊備。擁有全球第一的紡紗(占全球33.2%產能)與織造(占全球33%產能),大量便宜的勞工,及業者對歐美市場的熟悉,更強化其市場競爭力。

  因印度本土的購買力提高,促使國內市場對織物及服裝的需求強勁,有組織的零售業者加入及人口增加,將使得印度的紡織製造業進入一個遲緩但穩定的增長週期。

  國際成衣、家飾國際品牌業者,包括Adidas、Reebok、Calvin Klein、Tommy Hilfiger等,皆在印度班加羅爾設立採購中心,由於當地有許多足夠生產國際水準的成衣工廠,因此有利於就地採購,輸往美國及歐洲國家。班加羅爾約有1,800-2,000家紡織及成衣廠,是印度最大的產業群聚中心。

  近期全球服裝巨頭和國內企業之間的合作也顯著增加,如Hugo Boss、Liz Claiborne、Diesel與Kanz等。由於印度市場迅速成長,外國投資者蜂擁而至,國內紡織產品的需求亦大增。印度本土市場擴大則是得利於中產階級增加所致。印度家用紡織品出口成功的主要原因,在於印度企業的積極投入,諸如Welspun、Abhishek及Alok等公司均透過產能擴大、產品差異化及至歐美設立子公司等提高其競爭力。知名的印度廠商包括Raymond、Arvind Mills、Alok Industries、Rajasthan Spg. & Wvg. Mills、Welspun、Zodiac、Gokuldas Images、Ambattur Clothing、Bombay Dyeing及Reliance Textiles等,亦透過建造新廠,或擴大既有生產線,以爭取商機。

  為提升技術至世界級的水準,印度紡織業在擁有原料供應及人工技術的優勢下,正進行核心部門的投資及製程現代化,主要紡織產業政策為「2010年紡織業遠景計畫(Vision 2010)」,印度政府開放外國人可完全百分之百投資在紡織業、降低紡織機器及零配件的基本關稅,廢除紡織品附加貨物稅法,免徵各類聚酯長纖貨物稅。

  另印度政府為促進紡織及成衣貿易,採取各種政策及措施,如提供1億6,110萬名紡織及相關工人健康保險和壽險,及提供73萬3,000名手工從業者健康保險。印度的第12個5年計畫,在未來的5年預計培訓超過267萬5,000名專業人力,這項計畫包括所有紡織相關產業如紡織品、服裝、工藝品、黃麻和養蠶業者。此計畫並指出2016-2017年,紡織業將增加1,500萬個就業機會,意味到2023年紡織業將提供3,000萬個就業機會。

  為了刺激印度紡織業成長及提高附加價值。印度政府亦透過「成衣園區出口計畫」暨「紡織基礎發展中心計畫」,以推動具有發展潛力的地區,建立具有國際水準的成衣廠暨更新各個重要紡織中心的基礎建設等。

  另外為了協助產業使用頂尖科技,印度政府加強及擴大「技術升級基金計畫」,提供業者購買新機器所需資金5%的補貼。而手紡業及手工織物代表印度文化的傳承,更重要是相關從業人員數目達千萬人,亦是政府鼓勵政策的核心。

  若以盧比計算,在2012-2013年紡織品總出口額為17兆2,494億7,100萬盧比,與2011-12年財政年度的15兆9,570億5,500萬盧比相較,成長8.10%,由於盧比兌美元貶值,若以美元計算則跌幅約4.82%。根據2012 Technopak的紡織服裝彙編指出,印度紡織和服裝行業的潛在規模預計在2021年達2,210億美元。另外服裝出口促進委員會(Apparel Export Promotion Council,簡稱AEPC)預測,未來3年在政府的支持下,可望讓印度的服裝出口達600億美元。

  因為印度本身就是一個龐大的生產基地及消費市場,印度在全球紡織行業中具有獨特的地位。由於平均收入增加,印度國內消費增加將是紡織品成長的主要推動力。另包括中國經濟停滯,歐洲也在下降,給印度一個卓越的平台,以攫取更多的市場,在未來的幾十年內,非洲和拉丁美洲很可能變成印度紡織品的主要市場。

  印度紡織業現在主要還是以供應本土市場為主,雖然印度電力、交通等基礎設備落後且興建速度緩慢,且目前印度大部份紡織業的規模仍相當有限,產業結構老舊。但印度代工外國品牌業者眾多,我參與供應鏈之合作空間大,且印度政府有心振興紡織工業,朝現代化、園區化、國際化邁進,政府持續開放進口,並透過財務誘因吸引投資,我商可考慮來印度設廠,利用不同強項紡織產品與印商建立合作關係。

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四、政府重要經濟措施及展望

(一)有關印度個人及公司所得稅率:

  1. 2013-14年度個人稅率維持不變如下表,惟課稅所得超過1,000萬盧比以上,另徵收10%附加稅(Surcharge)。

  2. 稅率 課稅所得級距(盧比)
    0 200,000以下
    10% 200,001-500,000
    20% 500,001-1,000,000
    30% 1,000,000以上
  3. 2013-14年度印度公司稅變動情形如下表:

  4.   低於1,000萬盧比 1,000萬盧比-1億盧比 1億盧比以上
      附加稅 實際稅率 附加稅 實際稅率 附加稅 實際稅率
    本國企業 30.90% 5% 32.45% 10% 33.99%
    外國企業 41.20% 2% 42.02% 5% 43.26%

      其中課稅所得超過1億盧比以上,本國企業附加稅由5%提高至10%,外商由2%提高至5%。

  5. 其他重要稅率變動情形:

  6.   (1)企業新增投資於製造工廠或是機械設備超過10億盧比,得享15%投資抵減,優惠期間限於2013年4月至2015年3月。

      (2)自2013年6月1日起,非本國人持有投資於長期基礎建設之債券,得享較低之利息預扣稅率5%。

      (3)支付非本國人之專利權費之預扣所得費率由10%提高至25%。

      (4)反避稅條款(General Anti-Avoidance Rule)延遲至2015-16年度實施。



(二)2014-2015年度印度臨時預算

  1. 由於2014年5月印度將進行全國大選並產生新的政府,印度財政部於2014年2月向印度國會提交2014~15財政年度(2014年4月至2015年3月)臨時預算(InterimBudget),該預算係為確保2014年3月31日財政年度結束後至新政府產生前,印度政府部門仍能繼續正常運作,此亦是印度自獨立以來第12份臨時預算。

  2.   根據該預算,印度2014~15年度中央財政總收入預計為12兆3,458億盧比(約1,991億美元);財政總支出為17兆6,321億盧比(約2,844億美元);財政赤字為5兆2,863億盧比(約853億美元),占國內生產毛額(GDP)的比重約為4.1%。

  3. 綜觀印度此一臨時預算並未改變所得稅稅率,然對國防預算支出提高10%至2兆2,400億盧比;對食品、化學肥料、能源等之補貼項目,雖未如市場預期大幅提高,然在電力、公路、港口等基礎建設項目之投資則分配較多預算支持。該臨時預算另對汽車、資本財、消費品等給予2%~5%之減稅措施,俾刺激需求及促進印度國內製造業發展,進而增加財政收入。



(三)貿易政策:

  印度於2009年制定「2009-2014外貿政策」,該政策以「改善基礎建設」、「降低交易成本」、「提供租稅獎勵」作為達成目標的三大支柱,採行的政策措施包括:分散出口產品及出口市場、技術升級、擴大機器設備進口免關稅適用範圍、更新生產設備、出口退稅、制度改革、程序簡化、選擇策略性出口產品等。除援助漁業、農業、茶業、珠寶業、製藥等產業外,並特別針對勞力密集產業提供特別協助。

  印度政府於2012年上半年採行出口刺激措施,盼能扭轉印度出口衰退之頹勢。相關措施包括准許出口商可用其他支出抵繳國產品貨物稅(excise duty),該方案僅限特定產品及特定出口市場,且目前僅准許出口商以原料進口關稅抵繳國產品貨物稅,此舉可鼓勵出口商購買國產品,以節制進口、節省外匯、幫助國內製造發展、創造就業機會等等。

  貸款利息補貼延長一年,該方案旨在提供勞力密集產業貸款利息補貼2%,目前僅開放適用手搖紡織品、手工藝品、地毯及中小型企業等4個產業,本年度將玩具、運動用品、加工食品及成衣等產業加入適用範圍。

  進口機器設備免關稅優惠亦延長一年,適用之廠商出口實績須達應繳進口關稅之8倍,今年度進口機器設備零關稅優惠內容不變,且新增已獲技術提升基金補助之廠商亦可適用。另為提振印度東北地區各州之經濟發展,進口機器設備免關稅優惠僅要求出口實績為規定之25%,而對電動車、太陽能、再生能源等16項環保產業之出口實績要求則僅為規定之75%。

  為提振電子商務,從德里或孟買以郵寄方式出口貨物至國外,也可享受出口相關優惠,甫成立之跨部會專案小組將迅討論此方案適用於全國之可行性。印度出口商聯合會(FIEO)理事長Mr. Rafeeque Ahmed表示,此舉將為中小型出口商帶來極大之商業潛力,並創造一個新的銷售平台。



(四)投資相關政策與重要議題

  1. 「優惠性市場進入政策」(Preferential Market Access, PMA):

  2.   鑒於印度國內電子產品需求可望在2020年達到4,000億美元規模,然絕大多數為進口產品,為避免貿易逆差持續擴大及協助發展國內電子產品製造環境,印度政府已擬定「優惠性市場進入政策(Preferential market Access, PMA)」綱要,規範印度政府部門採購ICT產品需有一定比率為國內製造。其中針對桌上型電腦、點陣印表機(Dot Matrix Printer)、筆記型電腦及平板電腦等4項產品之執行細則已公告生效,規範印度中央部會於採購該4項產品時,至少50%之採購總額需來自印度國內製造,且亦針對各項產品符合國內製造定義之加值比例予以規定(可自該印度資通訊部網站deity.gov.in/esdm項下之Preference for Domestically Manufactured Electronic Goods欄位下載),該項強制政策勢將為印度國內業者創造商機並對鼓勵外商在印度投資意願產生正面作用。

  3. 印度製造業產值萎縮引發業界憂慮:

  4.   印度國家統計局最新發佈之報告顯示,2013-14財政年度印度製造業產值預計較上年同期下滑0.2%,此係印度自獨立以來第三次出現製造業萎縮現象,前兩次分別為1979-80年度之-3.22%及1991-92年度之-2.40%,此現象引起印度產業界極大憂慮。

      印度聯邦政府於2011年實施之「國家製造業政策」,擬定於2022年創造1億個新就業機會,並將製造業對GDP貢獻率從15%提高至25%,中期內提高製造業成長率至12-14%之目標。實現上述目標的途徑之一是採取更具彈性之勞動法並簡化公司申請審核程序,以促進「國家投資及製造業園區(NIMZs)」之發展。

      惟印度勞動法對解雇工作人員之程序相當繁瑣,公司申請審核手續複雜,對增加就業及企業發展造成不利影響。為此印度政府於執行國家製造業政策時提出修改「1947年勞工爭議法」,擬於「國家投資及製造業園區」內採取失業保險制度取代解雇工人,避免依勞動法解雇工人之繁瑣程序與規定,以吸引外人前來投資設廠;然印度工業部和勞動部尚未與工會就修改勞工爭議法達成協議。

      印度本財政年度製造業出現萎縮現象,再加上2012-13財政年度製造業僅成長1%,此使印度國家製造業政策所規劃之每年度成長12-14%目標遙不可及。且嚴苛之土地併購法及僵化之勞動法規讓製造業深受其害,而各州政府對於電力、水等基礎設施之供應也存在嚴重問題。

  5. 印度政府擬要求外商必須在境內設立生產據點及研發中心,否則將無法參與太陽能發電計畫:

  6.   印度再生能源部表示,將對太陽能發電設備進口設限,以提高國產自製率,具體措施為:「已在印度設立生產據點及研發中心之外商,才可參與印度太陽能發電計畫」。此與再生能源部既定之太陽能發展政策(Jawaharlal Nehru National Solar Msission)第二階段進程相符。第二階段目標係在提高自製率,以扶植本土太陽能發電設備產業,期達「印度化」目標。印度太陽能生產商對政府此舉大表贊同,本土廠商已屢次要求政府限制外商參與太陽能發電計畫,外商的過度參與早已威脅本土廠商之生存空間,許多外商挾其政府提供之高額補貼,以超低價格搶標成功,但本土印商自政府獲得之補貼額度卻較低,造成不公平競爭。

  7. 全球多品牌零售龍頭業者對印度開放多品牌零售業(Multi-brand Retail)決定,多暫採取觀望態度:

  8.   印度內閣會議於2012年9月決議開放爭議多年的外人投資多品牌零售業持股上限至51%,且設有最低投資金額1億美元、3年內需將最低投資金額的50%投資在後端基礎設施、30%的採購品須由印度中小型企業供應以及展店地點僅限100萬人口以上的城市等配套措施。而為平衡各界反對聲浪,中央政府允許各州有決定是否開放的權利。目前計有10個州及特別行政區表態允許外資多品牌零售業者設立據點,惟其他25個州政府及特別行政區決定不允許外資多品牌零售業者設立據點,其中包括主要大州如Tamil Nadu、Karnataka、Gujarat以及Uttar Pradesh。此外,全球多品牌零售龍頭業者如Wal-Mart、Carrefour等從2012年9月至今,對印度中央政府前述開放措施多採觀望態度,並未因此加速赴印投資,反而敦促印方先行釐清相關限制規定,目前僅有Tesco與Tata合作已正式向印度商工部提出投資申請。而印度政府內部在作出如此重大的開放決定後,相關外資多品牌零售業遲遲未進駐投資亦倍感壓力。惟在相關問題未獲得解決之前(例如如何向印度中小企業採購30%的貨品;流行服飾零售商或電子業零售商如何在3年內將最低投資金額的50%投資在後端基礎設施上等問題),外資多品牌零售商不會輕易赴印展開投資。

  9. 印度將在5年內扶植50個電子硬體製造園區:

  10.   印度為提升電子硬體製造水準,將效法中國大陸及我國模式,獎勵投資電子硬體製造園區以扶植產業聚落,園區設立將採公私合營方式進行,中央政府個案最高補助上限為5億盧比予共同投資設立園區的民營公司及州政府,補助比率將視投資規模而定,有50%及75%兩種,但上限皆為5億盧比,印度政府目標在未來5年內協助成立50個電子硬體製造園區。此獎勵計畫全名為電子製造業聚落計畫(Electronics Manufacturing Clusters)簡稱EMC,係「國家電子製造業計畫」(National Electronics Manufacturing Policy)之子計畫,該政策長期目標在發展具全球競爭力之電子產業,短期目標則在改善當前印度對進口電子產品之依賴。

  11. 印度「經商便易度」全球排名第134

  12.   世界銀行頃公布2014年世界各國經商便利度(Ease of Doing Business)調查,印度在189個受調查經濟體中列第134名,較2013年退步3名。斯里蘭卡、巴基斯坦、孟加拉分列第85、110及130名;我國及中國大陸分列第16及96名。

      依據調查,印度在設立公司(Starting a Business)指標自第177名退至第179名;電力供應(Getting Electricity)指標自第110名退至第111名;取得貸款(Getting Credit)指標自第24名退至第28名;對外貿易(Trade Across Borders)指標亦自129名退至132名,其中履約(Enforcing Contract) 指標於189個經濟體中列第186名;投資人保護(Protecting Investors)、稅務(Parameter of Paying Taxes)及取得建築許可(Construction Permits)等指標則分列第34、158及182名。

      另全球知名不動產管理顧問公司戴德梁行(DTZ)對印度21個城市之經商評比,班加羅爾獲評為印度最適合經商城市,第2至10名適宜經商城市分別為清奈、孟買、Pune、Indore、Bhubaneshwar、Coimbatore、Ahmedabad、Nagpur及Kochi;首都新德里附近之新興工業城市Noida及Gurgaon分居第17及19名;Hyderabad及Kolkata則分居第12及18名。

  13. 印度Gujarat州政府規畫設立日本專屬工業園區

  14.   印度Gujarat州政府為積極吸引日商投資,目前規劃於鄰近首府Ahmedabad之Mandal Taluk地區設立日本專屬工業園區,該園區將參考發展甚為成功之 Rajasthan州Neemrana日本工業園區開發模式,園區規劃面積達500公頃,盼可吸引25家日商進駐投資,每家投資金額約介於10億盧比至50億盧比。

      該日本專屬工業園區將鄰近日系車廠Maruti Suzuki新設立之Hansalpur廠區,目前已有多家上下游廠商及其他大型日商表達投資意願。Maruti Suzuki車廠係於2012年6月與Gujarat州簽訂投資協議,計畫投資400億盧比興建年產量100萬輛之整車廠,預定2015-2016年完工量產,估計將創造15萬個就業機會,係Gujarat州近年最受矚目之大型投資案。

  15. 國家製造業政策

  16.   印度政府於2011年底通過「國家製造業政策」(National Manufacturing Policy)計畫。該計畫目標建造七個平均每個面積為5,000公頃且擁有世界級的基礎設施的大型工業區,稱為「國家投資製造區」,增加1億個新的工作機會,並於2025年將製造業占GDP比重從目前之16%提升至25%。計畫中提供的優惠措施包括:稅率減讓、單一窗口服務、協助土地取得、彈性的勞工及環境規定、成立科技基金(Technology Acquisition Fund)提供中小企業最高200萬盧比之購買科技補助及技術勞工的訓練及培養等,以吸引外來投資。此一計畫將對國內產業界提供動能,維持長期的經濟成長展望。

  17. 德里孟買工業走廊(DMIC)計畫:

  18.   日本經濟產業省2005年以該國開發「東京-大阪工業帶」之成功經驗供印度政府訂定經濟發展政策之參考,印度總理Manmohan Singh於2006年訪日時據以與日本首相安倍晉三簽署「德里-孟買工業走廊」合作開發備忘錄,作為兩國日後合作之基礎。「德里-孟買工業走廊」計畫欲在日本援助興建之「德里-孟買專用鐵路貨運線」兩旁各150公里之腹地內開發工業生產地帶,該走廊縱貫印度西部6州,由北至南依序為Uttar Pradesh、Haryana、Rajasthan、Madhya Pradesh、Gujarat、 Maharashtra,總長度1,483公里,涵蓋人口1.8億,投資金額預估1,000億美元。開發案件包括:道路闢建、不動產開發、港口、機場、工業區、經濟特區、物流中心、發電廠等,各開發案將採公私合營模式,經招標後由國內外企業投資開發。

  19. 阿姆利則-加爾各答工業走廊計畫(Amritsar-Kolkata Industrial Corridor)

  20.   印度內閣會議於2014年1月通過研議多時之「阿姆利則-加爾各答工業走廊計畫」,該計畫仿效「德里孟買工業走廊」之發展模式,以連結Punjab州阿姆利則、德里及West Bengal州加爾各答之東部貨運走廊(Eastern Dedicated Freight Corridor)為骨幹,將沿線開發大型工業園區及改善週邊基礎建設,以提升印度製造業能量及帶動國內外投資。

      該工業走廊計畫將橫跨Punjab、Haryana、Uttar Pradesh、Uttarakhand、Bihar、Jharkhand及West Bengal等7州,預計含括城市包括Amritsar、Jalandhar、Ludhiana、Ambala、Saharanpur、Delhi、Roorkee、Moradabad、Bareilly、Aligarh、Kanpur、Lucknow、Allahabad、Varanasi、Patna、Hazaribagh、Dhanbad、Asansol、Durgapur及Kolkata等。

      印度中央政府承諾於15年內投入560億盧比推動,並將透過補貼與計畫補助之方式協助地方政府進行土地徵收及興建基礎建設,另將鼓勵民間企業以公民營合作參與投資。首期計畫預定於走廊涵括之7個州內各推動設立1個整合製造園區(Integrated Manufacturing Cluster),園區面積至少為10平方公里。

      印度中央政府亦同意成立「阿姆利則-加爾各答工業走廊發展公司」作為未來計畫執行單位。推動與促進製造業部門成長已為印度經濟發展之關鍵,印度政府盼類似工業走廊之大型旗艦計畫能發揮帶動整體投資與產業發展之效益。

      除「阿姆利則-加爾各答工業走廊計畫」外,目前尚研議中之計畫包括「清奈-班加羅爾」及「孟買-班加羅爾」等兩項工業走廊計畫。

  21. 印度儲備銀行(RBI)宣布將推動印度銀行業經營改革

  22.   印度儲備銀行(央行)於2013年10月13日宣布將推動印度銀行業之經營改革,特別係放寬外資銀行進入印度市場及允許外資收購印度本地銀行等具體措施。具體之開放政策內容主要包括印度銀行業改革、放寬外資銀行進入印度市場、建立透明可信賴之貨幣政策架構、強化資本市場體質、完備金融業基礎建設等重點,並作為印度央行未來推行金融改革之重心。

      其中外界最關心之放寬外資銀行進入印度市場之政策架構一節,印度儲備銀行指出只要外資銀行來源國給予印度同等之市場進入待遇,以及外資銀行在印度採行設立分支機構或子公司之經營模式,將可獲得近似國民待遇之市場地位。

  23. 通過新公司法

  24.   印度上議院(Rajya Sabha)於2013年8月8日通過新公司法,盼能改善經商便利度及公司治理。新法將允許集體訴訟(class action suits),更加強調企業社會責任。據悉,新法將導入獨立董事的概念,要求每家上市公司須有3分之1的獨立董事,公司董事會成員任期最多5年,得連任1次,並規定董事與公司間關係人交易不得超過年度公司盈餘的10%。新法另要求政府設立全國性之財報監督機關,掌理公司財報審計業務。

      此外,新法強制要求超過90%股權的大股東向少數股東買回股權時須公開合併報表,特別須公開與子公司間的相互關係。至有關企業社會責任部分,新法建議淨值超過50億盧比(約合1.67億美元),或淨利超過100億盧比(約合3.33億美元)的公司需提撥年度淨利的2%作為CSR支出,惟並非強制措施。新法並要求公司會計師不得為公司提供財報服務超過10年,產業界多數對新法表示讚賞。



(五)區域經濟整合議題:

  印度迄今簽署且生效之雙邊自由貿易協定及經濟合作協定共計14個,包括「東協-印度貨品FTA」、亞太貿易協定、「印度-阿富汗PTA」、「孟印緬斯泰經濟合作組織FTA」、「印度-智利PTA」、「印度-韓國CEPA」、「印度-南方共同市場 PTA」、「印度-新加坡CECA」、「印度-斯里蘭卡 FTA」、「印度-尼泊爾貿易協定」、「印度-日本CEPA」、「印度-馬來西亞CECA」、「南亞FTA」及南方共同市場PTA等。另正在進行談判的對象包括歐盟、加拿大、泰國、以色列、紐西蘭、模里西斯、海灣合作理事會、南部非洲關稅同盟及歐洲自由貿易協會等。

  印度政府正全面檢視目前已生效執行之自由貿易協定,以確認其對國內產業造成之影響;以防止不當之退稅及逃漏稅案件發生。另印度商工部部長Anand Sharma日前表示印度已與他國簽署83個雙邊投資促進及保障協定(Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement),鑒於近來若干外國投資者如挪威之Telenor、阿拉伯聯合大公國之Etisalat、俄羅斯之Sistema等電信公司於2012年2月2日遭印度最高法院撤銷第二代行動通訊技術規格之服務經營執照,渠等依據雙邊投資協定將爭議訴諸國際仲裁,造成印度國內法律管轄權之困擾,為此印度政府正檢討所有雙邊投資協定,並將修訂其內容,以明確規範適當之投資保護範圍。

  另印度亦表達積極參與由東協主導之區域全面夥伴關係協定(RCEP),並派遣談判代表團參與該協定4回合之談判,該協定預定於2015年完成談判。



(六)設立經濟特區(Special Ecomomic Zone)

  「經濟特區」提供區內廠商貨品進口及服務免稅、快速審核機制及較佳的基礎設施等措施,使廠商得以有提升國際競爭力的投資環境。「經濟特區法」(Special Economic Zones Act 2005),其要點如下:

  1. 設立審核SEZ開發業者及區內廠商的單一窗口機制;

  2. 提供SEZ開發業者15年中享有10年100%免營利事業所得稅;

  3. 提供SEZ區內廠商前5年免100%營利事業所得稅,再5年免50%,再5年增資擴展下之出口利潤50%免稅;另免進口機器原物料關稅、貨物稅、中央銷售稅(Central Sales Tax,自區外採購貨品)、服務稅(Serivce Tax)及電力稅等;

  4. 於SEZ區內設立國際金融服務中心(International Financial Service Center);

  5. 於SEZ區內成立特別法庭及單一執行機構,以加速區內商務糾紛之審判及調查之進行;

  6. 除IT、珠寶、生技等產業設立的SEZ最低面積可在10公頃及生產單一產品的產業可在100公頃外,其餘綜合產業SEZ設立的最低面積為1,000公頃;

  7. 除製造業外,36項服務業亦允許進駐SEZ並享有優惠,包括教育服務、貿易、倉儲、研發、資訊軟體、境外銀行、醫療服務、觀光旅遊、娛樂、文化體育、運輸等,但不包括法律、會計服務及零售業;

  8. 特區廠商可在印度境內銀行開設外匯專戶,將所有外銷所得匯存,但對國外付款之匯出仍有限制。

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五、市場環境

(一)政府效能仍遲緩,企業經營環境稍見改善

  中央政府部會管轄業務多有重疊,官僚層級眾多,組織架構龐大,加上多黨組織聯合政府,政府施政效能不佳,惟經濟改革成果已產生良性競爭,企業整體經營環境已日漸改善。


(二)基礎建設緩慢改善中

  近幾年部分公路、港口、鐵路、電力及通訊建設,在政府編列預算及公私合營(Private Public Partnership)積極投入情況下,已稍有改善,惟我商在考慮投資設廠時,仍宜特別注意電力及水源供應問題,當地政府為吸引投資常給予廠商不切實際之保證,最後往往無法實現而嚴重傷害投資廠商權益。


(三)消費需求呈現二極化現象

  印度貧富差距大,一般產品針對不同所得對象,有不同的品質等級及價格差別,衍生品牌市場暨金字塔底層市場兩大區塊。因消費者對廣告接受度高,以明星或運動員擔任品牌大使,代言產品之品牌行銷盛行。金字塔底層市場行銷則以小包裝或滿足一次性消費需求方式,爭取6-7億人口市場。惟印度消費者習於蒐集產品資訊後再消費,致一般對印度人的刻板印象是錙銖必較,要以最低的價錢購買堪用的好產品。


(四)印度種族及宗教影響商業進行象

  印度教信徒約占總人口83%,該教義講究認命、階級及因果,給人一種溫和友善且安份的印象,惟種姓制度係以職業區分階級,對商業活動產生相當影響,另宗教、種族繁雜,各種節慶很多,常為銷售旺季。


(五)各項隱性成本偏高,商業稅赋規定中央、地方互有不同

  印度劃分28個省及7個特別行政區,中央及地方稅赋複雜難懂,且各省規定各有不同,外國公司實不易掌握各項法令規章;此外,凡需要經過政府審核的各式案件如公 司或工廠登記、標準認證等相關申請耗時費日,紅包文化仍待改革。


(六)產業多偏重勞力密集及消耗自然資源

  產業因長期受保護,缺少競爭,效率低落,缺乏研發、行銷及市場競爭的觀念,再加上基礎設施落後,許多產業多侷限在勞力密集及具自然資源優勢的產業,如紡織、寶石、大理石、皮革製品等,不過近幾年,醫藥、生化、機械及汽機車產業成長迅速,為不可忽視之力量。


(七)分層行銷

  印度幅員遼闊,地域觀念強,產品銷售通路多透過分層行銷,如國內知名電子業者即透過區段代理,發貨給大盤商,再鋪貨給零售通路,每層利潤12%-15%,該公司另提供行銷費用補助及售後服務支援各地代理。


(八)傳統小店舖多,專業量販店尚在發展中

  印度零售市場規模超過3,000億美元,知名連鎖百貨公司有如Shoppers Stop、Pantaloon、Ambi等。已涉足零售通路企業財團,如Tata、Bharti、Reliance Aditya Birla等。綜合商場已開始在印度盛行,商場內含括飲食、成衣、百貨、遊樂場及超市等。專賣店則有電腦、電子及通訊等3C產品之專賣店,主要有Croma、E-Zone等,然市佔率仍低,僅達12%左右,且以中低價產品為訴求,營運側重上架費與廣宣費等。2012年印度政府宣布開放外商投資單一品牌零售通路持股100%政策(以往只能持股51%),將使國際品牌外商如IKEA、Louis Vuitton等得以順利進入印度市場,且可讓一些原以創投合資經營之國際品牌外商,諸如Mothercare、Marks & Spencer等得轉為獨資公司。


(九)不易取得徵信資料

  印度金融資訊落後,並無全國性個人或公司徵信系統,僅能透過往來銀行或徵信公司做重點式調查,一般跳票及倒閉廠商資料難以查得。外商在印度經營多相當小心選擇客戶,並嚴格控管收付款條件,以降低風險。印度中央銀行於2000年協助成立全國信用調查公司(Credit Information Bureau (India) Limited),已開始提供所屬會員所需之公司或消費者信用調查資料,惟一般跳票及倒閉廠商資料仍難以查得,且資料僅表示客戶是否有付款能力,無法反映實際情況。

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