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更新日期:2013.11

一、經濟概況

(一)經濟成長:

  自2008年全球金融風暴後,印度經濟連續2年維持穩健成長,2009-2010及2010-2011年度GDP成長率分別為7.4%及8.6%。然自2011年下半年起,全球經濟再次遭受歐債風暴 影響,印度經濟表現顯受波及,2011-2012年GDP成長率衰退至6.5%。2012-2013年度,印度經濟更是跌落谷底,預估整年度GDP成長率僅達5%,為10年來新低紀錄。

  就產業部門分析,其中農業部門貢獻GDP比重約13-14%,但提供高達50%以上之就業人口比重,突顯農業部門表現對整體經濟成長及社會安定之重要性。農業部門在 2010-2011年度成長率高達7.9%,2011-2012年僅達3.6%,2012-2013年預估成長率更僅有1.8%,就其原因,除2012年雨季降雨量不足造成農產欠收外,生產技術、基礎建設、物流體系無法與時俱 進,實為印度發展農業之困境。

  在工業部門方面,依據工業生產指數(Index of Industrial Production,IIP),2012年4月至12月IIP僅較上年同期成長0.7%,相較前2年成長率分別為6.8%及3.7%,2012年工業 生產幾乎呈現零成長之情形,其中製造業及礦產業表現欠佳為主因。印度政府已將發展國內製造業列為重點工作,包括於2011年底推出「國家製造業政策(National Manufacturing Policy),目 標在2025年將製造業佔GDP比重由目前之16%提升至25%。

  服務業部門產出佔GDP比重約60%,由於歐美市場需求不振,2012年整體表現略為下滑,前2季(4-6月及7-9月)成長率分別為6.9%及7.2%。其中包括旅遊、物流、通訊等 部份成長率僅5.2%,相較前兩年同期成長7%及12.3%,表現實不理想。

(二)國民所得:

  根據印度中央統計局最新資料,2012年印度名目人均年所得為60,603盧比,較2011年的53,331盧比成長13.63%。另依印度各省國民所得而言,收入最高為Goa省,平均年所 得為192,652盧比,其他主要省份如德里為175,812盧比、Maharashtra省(孟買所在地)為101,314盧比、Tamil Nadu省為84,496盧比。

(三)對外貿易:

  印度商工部貿易統計資料顯示,2012年4月至2013年3月期間,印度對外貿易總額為7,920.57億美元,其中出口總額為3,005.70億美元,較上年同期衰退1.76%;另進口總額為 4,914.87億美元,較上年同期增加0.44%;貿易逆差為1909.16億美元,較上年同期增加4.14%。其中在進口部分,購油支出達1,692.53億美元,較上年同期增加9.22%。非購油支出則較上年同期衰 退3.62%。依印度出口市場排名,前五大分別為阿拉伯聯合大公國(12.08%)、美國(佔12.2%)、新加坡(4.53%)、中國大陸(4.5%)、及香港(4.09%);印度前五大進口來源國分別為中國大陸(佔 11.06%)、阿拉伯聯合大公國(7.83%)、沙烏地阿拉伯(6.81%)、瑞士(6.09%)及美國(4.93%)。

(四)外人投資:

  印度2012年4月至2013年1月期間,吸引FDI流入191.03億美元,較上年同期衰退39%,嚴重影響印度2012年經濟表現。主要吸引外人投資的產業別包括服務業、基礎建設業 、汽車製造、資通訊產品、醫藥生技、金屬、觀光等。Ernst & Young企管顧問公司「2012年全球投資環境吸引力」調查報告顯示,印度在全球FDI吸引力排行中名列第4,僅次於中國大陸、美 國及巴西。印度吸引外資投入的3個主要利基分別是龐大的內需市場、具競爭力的成本優勢及豐沛的技術人才。尤其以快速成長的中產階級帶動強勁的內需消費力道是吸引FDI投入的主要因 素。預測印度中產階級人數至2016年將由目前的1億6,000萬人增長至2億6,700萬人。投資印度的兩大阻礙分別是基礎建設的欠缺與政府法規及決策的不透明性。

(五)財政赤字惡化:

  2012-2013印度財政赤字佔GDP比重為5.1%,2013-14年度目標預定將控制在4.8%,並按照財政部規劃之縮減財政赤字路徑圖,在2016-17年度將赤字比重縮減至GDP的3%。

  由於稅收減少、國營事業釋股未達目標、政府補貼增加等因素,導致印度財政惡化情形日益嚴重,包括標準普爾、惠譽等國際債信評等機構在2012年已陸續降低印度國 家債信評等,造成資金流出,貨幣貶值,並影響外國投資機構投資意願。

  印度政府已意識到財政問題之嚴重性,現任財長自2012年8月上任後,便著手調控政府支出,特別是有關補貼項目,透過調整油價,以縮減龐大的油價補貼支出。在 2013-14年度預算案中,政府將以擴大稅基、課徵富人稅、刪減補貼支出及國營事業釋股等措施,逐步健全財政狀況。

(六)通貨膨脹:

  印度在2008年全球金融風暴後,採行寬鬆貨幣政策及量化刺激方案,隨者經濟快速復甦,物價亦開始大幅上漲,2010-2011年及2011-2012年躉售物價指數(Wholesale Price Index)分別為9.6%及8.9%,其中食品漲幅更是經常超過2位數。為抑制通膨,印度中央銀行自2010年起連續13度升息,緊縮貨幣政策雖使物價得以穩定,但2012年後印度經濟成長已明顯趨緩, 產業界殷盼央行能大幅降息以緩解企業資金成本及活絡國內投資活動。印度央行遂於2012年4月及2013年1月及3月分別調降利息,目前央行基準利率為7.5%。

  2012-2013年度預估通膨率將可紓緩至7.6%,以為近3年來最低數字,顯示通膨情形已漸受控制。儘管印度央行仍關切通膨可能隨時再起,並暗示未來降息空間有限,然 一般預測,印度政府已將恢復經濟成長定調為預算主軸,產業界呼籲降息之聲音依然強烈,印度央行應會適時調整貨幣政策以改善國內投資氣氛。

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二、天然資源

(一)礦產(印度礦業部www.mines.nic.in)

  印度是世界10大礦藏國之一。有煤、原油、天然氣等能源礦產,鐵、銅、鋅、金、鎂等多種金屬礦產及雲母、花崗石、大理石、石灰石等數十種非金屬礦產與各種稀有金屬礦產。其中鐵礦蘊藏量252億公噸(佔全球3%)、煤2,574億公噸(佔全球10%)、鐵礬土(佔全球4%);另雲母礦產量全球第1,重晶石(barytes)第2、鉻鐵礦第4,鐵礬土第6,錳第7、鋁第10、粗鋼第11。

  各類礦產開採機構以公營企業居多。開採出的各類礦產中以能源為主,佔約80%。原油日產約80萬桶,惟仍需進口約200萬桶。依據憲法規定,各類礦藏屬各省政府所有,海岸線外經濟區及大陸棚礦藏則歸中央政府。中央及省政府可向開採人收取權利金,其費率由中央政府訂定之,而稀有礦產費率由省政府訂定。


(二)農漁牧產品(印度農業部www.agricoop.nic.in)

  印度各項農牧產品產量豐富,牛奶、水果、腰果、椰子、茶產量均名列全球前首,其中芒果產量約佔全球50%、香蕉20%、腰果36%、鮮花38%,小麥、花生、蔬菜、糖、魚類全球第2,稻米、煙草全球第3,另飼養家畜約5億頭,包括乳牛2億頭、水牛1億頭及羊、豬等。另印度長達8,041公里的海岸線提供豐沛的漁產資源,且面積300萬公頃的內陸水庫深具漁業養殖潛力。

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三、產業概況

(一)生技醫療業

  印度政府雖然在1960年代即鼓勵發展製藥產業,1970年通過實施專利法案(Patents Act),不過印度製藥業在1990年代經濟自由化之後才真正蓬勃發展。印度專利法案將食品與藥品分開,並將製程專利期間從7年降為5年。由於印度藥品市場缺乏專利保障,使得國際大型藥品公司對印度市場欠缺信心,印度本土製藥公司乃利用低成本優勢趁勢而起,並利用拆解原專利製程發展新的製程,製造出效果與專利藥相同的藥品,而逐漸在印度和國際上佔有利基市場。目前國際藥品公司在印度藥品市場占有率約35%,1970年印度藥品專利法施行前其市佔率高達70%。

  印度製藥業經過30多年的發展,無論是技術、品質及藥品種類,都已具備一定水準,從簡單的頭痛藥到複雜的抗生素及心血管藥物都能夠製造,所生產藥品並爭取到美國食品暨藥物管理局(FDA)之核准件數,為除了美國自身以外最多之國家。

  印度製藥業規模全球排名第14名,以產量而言則居全球第3名,約佔全世界藥品產量之10%。印度登記藥廠約有1萬563家,以地區別而言,最多在Maharashtra省共有3,139家,其次為Gujarat省1,526家及West Bengal省756家。印度藥廠多數以中小企業為主,主要以生產學名藥為主,其中較大型藥廠有250家左右,整個製藥工業從業人員大約有46萬人。

State Number of Manufacturing Units Total
Formulation Bulk Drugs
Maharashtra 1,928 1,211 3,139
Gujarat 1,129 397 1,526
West Bengal 694 62 756
Andhra Pradesh 528 199 727
Tamil Nadu 472 98 570
Others 3,423 422 3,845
Total 8,174 2,389 10,563

  印度製藥業所生產的原料藥達500種以上,包括最新的抗癌藥物、心臟血管藥、抗HIV等藥品,可供應90%國內市場需求,並出口至美國、澳洲、加拿大等已開發國家。

  印度製藥業提供印度國內市場所需之原料、中間體、合成藥物、化學原料、藥片、膠囊及口服製劑,其中排名在前50名廠商多有研發團隊及開發新藥之能力,惟印度製 藥業的研發專注於本土藥品方面。由於許多印度製藥品已經能夠達到歐美的藥品檢驗標準,加上其生產及研發成本較低,許多歐美藥廠紛紛加強與印度廠商合作,尤其是專利已經過期的學 名藥(Generic Medicines)印度較具規模的製藥廠包括Abbott、Cipla、Ranbaxy、Dr. Reddy’s Laboratories、Lubin、Nicolas Piramal、Aurobindo Pharma、Cadila Pharmaceticals、Sun Pharma、Wockhardt Ltd及 Aventis Pharma。以營業額而言,2012年印度最大藥廠為Abbott,營業額達13.48億美元,其他依次為Ranbaxy 13.28億美元、Dr. Reddy's Laboratories 11.78億美元、Lupin Ltd 9.30億美元及Aurobindo Pharma 8.65億美元。

  2012年印度製藥廠商外銷總值約達132億美元,過去幾年來平均年成長率超過20%,主要出口藥物包括Sulpher-methoxazole、amoxycillin、ampicillin、menthol及ibuprofen等。主 要出口地區,包括美國、加拿大、德國、法國及拉丁美洲國家等。為了鼓勵藥品出口,印度政府並成立專責輔導單位(Export Promotion Cell),以協助廠商拓銷海外市場。

  非洲與拉丁美洲則是印度廉價藥品主要出口市場,其中非洲地區即佔印度總體藥品出口的14%,出口產品以HIV/AIDS、肺結核、瘧疾等疾病用藥為主,對印度藥廠而言,美國地區總值超過200億美元的學名藥品市場是未來持續成長的最大契機,已經有愈來愈多的印度藥廠取得美國FDA的認證,較著名者包括Ranbaxy、Sun Pharma、Dr. Reddy's Labs, Wockhardt, Cipla, Nicholas Piramal 及 Lupin,所進軍之藥物及科技主要為 formulations, bulk drugs, generics, Novel Drug Delivery Systems, New Chemical Entities, Biotechnology。

  然而近年印度藥品出口逐漸面臨困境,2009年許多非洲國家突然立法阻斷使用仍在藥品專利期的「非原廠」藥品進口。如同之前佔印度藥品出口7%的南美市場,印度幾家著名之製藥廠產品,如Dr Reddy’s Laboratories及Aurbindo Pharma,也在藥品經過歐盟國家(如荷蘭及法國等國)轉運途中,被握有藥品歐洲專利權之藥廠控告後在港口遭到查扣,印度官員則指控歐盟市場對印度藥品的查禁,違反WTO自1995年簽署之TRIPS協議(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights與貿易相關之智慧財產權協定),該項協議規範了在全球40個落後國家地區,藥品不受專利保護或有限專利保護,以保護貧窮人口的健康權。

  印度是生產學名藥的主要國家,2007年時印度學名藥已佔全球市場的33%。學名藥係複製專利已過期藥物之化學成分,由於其為專利藥物的複製品,所以學名藥廠本身不需負擔高昂的研發費用,因此學名藥的售價遠比專利藥物來的低。印度藥廠以低廉的化工人力資源、低原料成本造就印度學名藥的競爭優勢。

  自2005年1月1日起,為符合全球規範,印度政府修改1970年所通過的專利法,承認國外藥物之專利,規定不得生產、販售及外銷未經授權之藥物。這項改變迫使印度製藥業由仿製轉而進入生產專利藥品,也因為如此,跨國公司再也不用擔心產品會被仿冒,開始積極投資印度龐大的生技市場,並主導印度大部分的生技製藥產業。

  不過印度最高法院(supreme court)2013年4月1日駁回Novartis藥廠血癌專利藥Glivec長達7年的訴訟,此舉對國際藥廠在印度市場又是一大挫敗。Glivec血癌藥在國際市場一個月用藥價格高達12萬盧比,在印度的學名藥只要8,000盧比,印度共有30萬個血癌病人。印度最高法院的判決,對於印度本土的Cipla、Natco Pharma及Sun Pharma等學名藥廠而言,無異是一大好消息。

  印度擬訂在第12個5年國家經建發展計畫(2012-2017)結束後,公共醫療支出將自佔GDP1.8%提升為2.5%的目標,亦即以目前印度GDP規模,一年將會增加110億美元在公共醫療支出。由於政治相對穩定和經濟成長潛力,印度醫藥市場前景非常樂觀。印度醫藥市場規模2012年達192.2億美元(包括處方箋藥品和西藥房販售),較前一年169億美元成長13.9%。估計到2020年將達740億美元。印度雖為亞太地區第4大醫藥市場,僅次於日本、大陸及南韓,但每人每年平均花在醫藥方面僅15.88美元,為世界最低的國家之一。

  目前印度藥品進口除了極少數需事先申請進口執照(Import License)外,大部分都可以完全自由進口。不過,在修正之專利法下,約有6億美元之國內需用藥物,需經專利授權始得生產販售,亦即該市場經營權將由國內生產者讓出。不過,印度政府認為,諸多用於防治愛滋病之藥物不屬於專利範疇,仍可由國內生產者製造及販售。

  雖然印度處方箋藥品佔所有藥品之88%,但是從醫生開出的比率應遠低於此。另外,傳統藥物和草藥雖然被普遍使用,但不計入本醫藥市場規模內。營養補給品、抗生素和呼吸藥物為主要的處方箋藥品。一般西藥房櫃檯銷售,則以心血管藥品、神經系統藥品和維他命為主。

  印度藥品政策係根據1986年制定的法律,並有多次的修正,該法令鼓勵本土業者的產能能夠達到國內市場所需。雖然藥品的管制經常被忽略或因經費不足而沒徹底執行,但法令已提供基本的藥品品質保障。然而印度藥品登記必須向中央主管機關辦理,而有關生產和銷售執照卻是由省政府核發,造成辦理申請程序甚為繁雜。

  1995年印度政府頒布了新版的藥物價格管制規定(Drug Price Control Order),將原來限制142種藥物價格,放寬到只限制76種,到了2002年更降低到只限制38種,使得藥廠可以有較多的利潤,進一步提昇技術及加強研發。此外,印度對製藥業允許100%的外資投資比例,可加快國外藥廠進入印度,有助印度製藥業發展。許多公司通過國際合作和技術授權,強化了生技產品的開發和製造能力。

  印度擁有豐沛的人力資源,其中製藥專業人員約有12萬人,這也是印度成為世界主要藥廠研發、測試及製造基地的原因。在全球每年800億美元的委外製造藥品市場上,由於印度藥廠人員素質高,經驗豐富且生產成本低,測試所需時間較歐美大為縮短,自然為國際大藥廠中意,如Ranbaxy即與國際大藥廠GSK簽約,共同將所研發之新藥物儘速商品化。印度製藥產業正逐漸朝著成為國際委外研究和製造中心的目標發展,預期在未來3年內,印度每年約可獲得40億至100億美元之委外訂單。

  另外,因為經濟的成長,亦帶來衛生條件的改善,2012年印度醫療器材市場規模約50億美元,未來並將以每年10~12%的速度成長, 估計至2023年市場規模將達110億美元。印度亦積極發展醫療照護產業,許多負擔不起西方國家高額醫療費用的歐美民眾,亦選擇印度為醫療目的地。

 
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(二)工具機業

  根據印度工具機協會The Indian Machine Tool Manufacturer’s Association(IMTMA)統計顯示,印度工具機產業產能全球排名第12名,為第7大工具機消費國,係印度最重要的產業之一。由於印度經濟快速成長,各項產業如汽車、紡織、重工業、食品加工、化學醫療及能源等產業帶動印度工具機產業的發展。

  印度大約有1,000家工具機、系統及相關零組件廠商,其中有20家規模較大,總產值約占印度工具機總產值的70%,其他則為中小型廠商。印度工具機業者已有約75%的廠商獲得ISO認證通過,另有許多業者為拓展歐洲市場,已獲得CE Mark認證。印度大型工具機廠商生產之工具機主要以印度重工業所需設備為主,中小型業者則以附屬設備為主。

2011/12年印度工具機生產統計
項目 數值控制 傳統工具機 總計
成型工具機 74 USD Million 38 USD million 112 USD million
切削工具機 722 USD Million 122 USD million 844 USD million
總計 796 USD Million 160 USD million 956 USD million
資料來源:印度工具機協會

  (Indian Machine Tool Manufacturers's Association簡稱IMTMA)。

  根據印度工具機協會統計資料,2011-12年印度工具機總產值9億5,600萬美元,其中成型工具機佔1億1,200萬美元、切削工具機佔8億4,400萬美元。成型工具機中數值控制為7,400萬美元、傳統工具機產值3,800萬美元。切削工具機數值控制已佔85.5%達7億2,200萬美元,傳統切削工具機產值為1億2,200萬美元,僅佔14.5%。

印度工具機各項統計
單位:百萬美元
項目 2010-11 2011-12 成長率
生產 805 956 19%
出口 30 40 33%
進口 1,490 1,699 11%
消費 2,265 2,615 15%
資料來源:印度工具機協會

  2011-12年印度工具機市場規模達26億1500萬美元,其中進口金額占16億9,900萬美元,意即印度工具機有64.97%係倚賴進口,印度當地業者僅能提供35.03%。因此,印度工具機供給和需求的巨大缺口,提供外國業者龐大投資機會,同時印度工具機需求主要產業如汽車業及耐久消費財等產業,均以複雜的數值控制工具機為主,印度工具機業者需要進一步升級才能符合市場需求,外國工具機業者如在印度投資,將可獲得長期的利益。

  印度在機械設備產業上游之原料部分發展相當完整,除本身自產鐵礦外,更是全球主要鋼材生產大國之一。在中游之鋼、鐵材二次加工產業,因鑄、鍛工業較無技術門檻問題,且印度初級勞工成本低廉,故許多國家轉往印度代工採購,尤其是有汙染問題的鑄造工業,例如:Volvo重車引擎鑄造係由印度代工,再運回歐洲進行精細加工,其他如大型鑄件或軍事工業相關之特殊加工,印度具有一定之水準。

  於下游配合產業則因印度並非傳統工業國,故台灣之產業分工模式,在印度並無法實現,尤其是精密加工,因印度加工機具落後,故精密組件欲尋得本土供應廠商恐有一定難度,周邊配合產業如:電機、控制等零附件,在印度尋得合格供應商的機會亦不大。故在印度欲從事機械設備業之投資,目前仍以進口零組件進行成品組裝,較具可行性。而就目前來看,印度工具機產業以中小企業為主的廠商,主要產品還是以進口為主,進口設備包括數控機械、金屬切削機、金屬成型機械。

  印度機器設備產業主要聚落包括:Maharashtra省之Mumbai(工具機)及Pune(金屬加工、工具機、鑄鍛工業、塑膠機械、模具);Punjab省之Batala、Jalandhar及Ludhiana(金屬加工、零組件加工);Gujarat省之Ahmedabad(工具機、鋼鐵工業、塑膠機械)、Baroda(化工機械)、Rajkot Jamnagar及Surendranagar(紡織機械、化工機械);Tamil Nadu省之Coimbatore(鑄鍛工業、零組件加工、紡織機械)及Chennai(包裝、食品加工、工程機械);Karnataka省之Bangalore(工具機)。其中南印度Karnataka省被視為印度工具機械的主要地區,光是該省的大型工具機械公司就包括The Ace Group; Bharat Fritz Werner Limited, HMT Machine tools Limited及Bosch Limited等大型集團。

  根據一份報導顯示,印度工具機產業約有70-80%屬於中小企業型態,其中大約400間能夠有能力生產完整的工具機械。印度大部分工具機械之中小企業目前停留在簡單又便宜的設備,由於無法負擔高額機械費用,大部分企業使用機械屬於半自動型,且缺乏安全防範之設備,也因此印度工具機協會(IMTMA)多年來以推動工具機產業的技術發展、產品開發及品質管控為重點,目標在於提昇印度產業發展。該協會估計未來5年內,印度若能夠克服各項產品技術性問題,將有助於讓印度產業轉型,逐步扭轉目前仰賴進口之情形。

  印度工具機產業指標性廠商包括國營的Hindustan Machine Tool (HMT),係該產業龍頭,其他主要廠商包括ABB Limited、Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)、Cummins、Crompton Greaves、Elgi Equipments、Kirloskar Oil Engines Limited (KOEL)、Siemens和Thermax。

  印度工具機產業目前面臨的問題包括原物料、居高不下的電費及停電問題、專業人才的培訓、昂貴的機器設備及不完善的安全規範,均係主要影響該項產業發展的因素,另外,由於印度工具機產業尚重度依賴進口產品,大部分產品還是以進口為主,造成該項產業嚴重的貿易逆差,將是未來印度必須面對的重大議題之一。




(三)汽機車工業

  印度汽機車產業是全球市場中成長速度最快國家之一,也是全球機車產量第二名的國家,根據統計,2012年印度汽機車產量達2,037萬輛,其中汽車312萬輛,機車1,545萬輛,未來將成為全球第三大汽機車車生產國,許多國際知名車廠包括韓國現代汽車、美國福特(FORD)、雪佛蘭(CHEVROLET)、日本豐田 TOYOTA)、三菱(MITSUBISHI)、本田(HONDA)、法國雷諾(RENAULT)、德國寶馬(BMW)或是賓士(MERCEDES BENZ)等公司都在印度設廠並且經營多年,各大企業重視印度新興市場可見一斑。

  印度除了是全球第二大兩輪車市場外,也是第四大商業用車市場,依據印度汽車製造協會(Society of India Automobile Manufacturers, SIAM)數據顯示,印度2011-12年總銷售車輛數達2,037萬輛,較前年度同期成長約13.83%。以出口部分來看,印度去年外銷總數291萬輛車,其中一般汽車共50萬7,318輛、商業用車9萬2,663輛、三輪車36萬2,876輛、兩輪車194萬7,198輛,較前年同期成長約20%。

  2012-13年度,由於經濟成長趨緩、印度油價大幅上漲以及銀行的高利率,對於普遍以貸款方式購車的印度消費者影響大,造成印度汽車業成長停滯。2012-13年度整體製造產量僅較上年度(2011-2012)成長1.2%;在國內一般車輛市場銷售部分,也僅較上年同期成長2.15%,其中乘用轎車(Passenger Cars)銷售甚至衰退6.69%,尤其以Tata、Maruti等主要大眾熱銷車種成長趨緩最為明顯。

  近年來,國際汽車製造廠逐漸轉向印度零配件廠商洽訂零配件產品,在印度生產汽車零件的成本,比美國低1至2成,比歐洲低一半。印度擁有優勢包括語言能力、專業技術。現在北美及歐洲區域許多汽車零組件都由印度製造,其中供應通用、福特及克萊斯勒等名牌汽車的零組件,佔印度零組件總出口金額的7成。印度汽車零配件產業以歐洲地區為第一大出口區域,約佔出口比重達三成;第二大出口區域為亞州,佔2成;第三大出口區則為北美洲,所佔比重為10%。印度致力於成為全球汽車及汽車零配件製造中心,預估至2016年,該產業產值就能達到國民生產總額的10%,創造超過2,500萬個就業機會。印度汽車零配件製造商協會指出,印度汽車及汽車零配件市場至2015年,相關汽車零配件潛在交易額將達到400至450億美元,將使印度成為全球最重要的汽車零配件市場之一。

  印度汽機車產業主要可分成三個產業聚落,分別分佈在(1)南印度的清奈地區,約佔35%的市場,也是最大的出口地區,佔印度汽機車出口比重60%;(2)西印的孟買及普內地區,比重達33%;以及(3)北印度德里地區,佔市場約32%比例,各大聚落分佈圖如下表:

地區別/市占率 公司名稱
清奈(南印)35%

FORD, HYUNDAI, RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN, BMW, HINDUSTAN MOTORS, DAIMLER, ROYAL ENFIELD, TAFE, TOYOTA, TVS, VOLVO BUSES.

孟買/普內(西印)33%

VOLKSWAGEN, FIAT, JOHN DEERE, MAHINDRA, MERCEDES BENZ, SKODA, TATA MOTORS, VOLVO EICHER, LAND ROVER, JAGUAR, FORCE MOTORS, AUDI

哈里亞納(北印)32%

MARUTI SUZUKI, MAHINDRA, SUZUKI MOTORCYCLES, YAMAHA, EICHER, NEW HOLLAND

資料來源:ACMA: Auto Component Industry in India

  除了上述地區外,尚有加爾各答(東印)相較較小型的聚落存在,知名公司如HINDUSTAN MOTORS在當地設有生產線。

  南印度清奈及週邊地區素有印度底特律之稱,印度市佔率排名第2的韓國現代汽車HYUNDAI即以清奈為生產基地,帶動大批相關協力廠商進駐,其他國際知名大廠如美國福特(FORD)、日本三菱(MITSUBUSHI)、BMW、Nissan-Renault、Caterpillar及Caparo等國際大型車廠及印度TVS集團、Ashok Leyland、TI Cycles of India、TAFE Tractors、Royal Enfield等亦均在清奈與周邊地區設有生產基地,形成完整的汽機車供應鏈產業聚落。

  印度擁有技術基礎及相對廉價的勞力,加上強大的內需市場,以及政府提供優渥的投資條件,紛紛吸引許多國際大廠到印度設廠。十年來,印度汽車市場歷經許多改變,韓國現代汽車從投產到現在已成為印度第二大車廠,第一大外銷車,並計劃未來將以印度為主要生產、製造、研發基地。美國通用汽車,亦在印度設置研發中心。

  印度約有四分之三汽車零件市場掌握在幾家大廠手中,而這些大廠也多向國際大廠取得製造技術。印度汽車零件製造主要技術合作對象為日本、其次有德國、英國及美國等。印度主要零配件廠,包括AMTEK、SONA、MAHINDRA及BHARAT FORGE等,透過併購美、歐等國相關企業,不斷擴大客戶版圖。同時小型汽配廠也以收購歐、美、日等國現有企業 生產線、設備器材、機械等為優先考量,這樣一來不但可以縮短建廠速度、以降低成本,更可加快生產速度,有效擴大產能及市場。

  另許多印度車廠已擁有自行開發引擎、安全系統等設備的能力與經驗,例如Tata、Mahindra、TVS等車廠,以及Sona Koyo、Sundaram Clayton等車用電子OEM廠商。相較於引擎、安全系統的高產值及高成長性,目前印度車身電子設備、車用感測器佔車用電子市場整體比重偏低。不過,隨著印度汽車工業不斷成長,以及印度政府加強汽車安全性,及消費者注重汽車的附加價值,印度未來在車用電子的製造能力將迅速達到國際水準。

  雖然小型汽車依然是印度主流消費市場,惟因印度高消費族群亦不斷成長。據一份報導顯示,印度豪華汽車市場規模估計已達10億美元,專家並指出豪華汽車市場每年將持續成長40%。專家指出,5年前印度市場中最主要的豪華汽車公司為賓士(MERCEDES BENZ),至2011年起,國際高級汽車大廠如義大利知名品牌法拉利(FERRARI)及MASERATI均陸續在印度各地開設銷售據點,德國福斯VOLKSWAGEN亦開始銷售其旗下AUDI系列車款。

  據統計顯示,相較2012年汽車整體銷售市場呈現成長停滯的狀態,豪華汽車銷量表現亮眼,成長高達12.5%,專家估計豪華汽車市場將於未來五年達每年15萬輛的銷售量。




(四)農漁畜牧業

  印度以農立國,全國有43%的土地用於農耕,大致上能自給自足並稍有餘糧。根據Business Monitor的研究,未來印度農業發展,特別是在主要穀物部分,仍將保持自給自足狀態。而乳品、咖啡及畜牧業等領域,因市場需求強勁,未來將有不錯的成長機會。

  目前印度農漁畜牧業生產僅占全國GDP之13-14%,卻有高達全國50%以上的就業人口,然而由於持續的投資不足、政府對農業不利的政策、鄉下基礎建設不足等因素,使得近數十年來每位農民的產出持續下滑,目前印度每位農民產值僅維持在1980年代的標準。

  由於耕地多缺乏完善灌溉系統,60%的農地仰賴每年7-9月雨季帶來充沛雨量,但因降雨量不穩定,影響農作物收成至巨,使得許多農民生活困難,前幾年大宗物資價格低迷,許多農民因還不起貸款而自殺,還好近年原物料價格飛漲,農民所得增加,自殺事件遂因而減少。

1.農業

  2012-13年印度許多主要糧食產地未受雨季雨量不足影響,估計小麥產量將創紀錄達到9,390萬公噸,較前一年成長8.1%,種植面積亦達到2,970萬公頃。2012年第4季熱帶季風帶來適當的雨量,使得農民連續兩年度過豐收的季節,印度有灌溉系統的穀物種植面積達1億2,573萬公頃,穀物產量達2億4,460萬公噸。2012-13年各項主要農作物產量為:稻米10,432萬公噸、小麥9,390萬公噸、玉米2,050萬公噸、棉花3,340萬捆、蔗糖2,400萬公噸,印度與巴西並列為全球最大蔗糖生產國。印度亦是全球第7大咖啡生產國,2012年產量達31.9萬公噸(533萬袋,每袋60公斤)。

 印度農業長期倚賴季風季節的雨量,過去數十年來政府在農業方面的投資長期不足。例如自印度獨立後有灌溉系統的土地面積每年以龜速的2%成長,亦即必須花費40年的時間才能使得印度可灌溉的耕地自25%成長為50%。

  印度農業面臨的主要問題包括政府控制農產價格、主要作物出口限制、分散的農地產權(80%以上的農地被劃分為2公頃以下)、農村運輸和電力設施不足、政府在農業研發投資下降等。

  印度政府有意重新在農業方面進行改革,在其公布的2013-14年度預算書,對農業部門預算增加了22%,達到2,705億盧比,主要改革包括持續改善東部地區稻米生產體系、建置冷藏設備及提供農業所需資金等。但在印度嚴格控制價格及反競爭的優惠措施違反市場自然法則限制下,外界普遍不看好政府在農業的改革計劃。印度食品安全法案於2012年生效,2013-14年度預算提撥了1,000億盧比在農業補貼,使得印度國內採購量自以前每年5,280萬公噸增加為6,390萬公噸,恐影響2013年的穀物出口動能。

  另外,印度批發制度仍未加以改善,未來幾年印度農業方面的表現將持續低於其他行業。同時,印度消費者對農產品的龐大需求,進一步的農業自由化是政府必須進行的方向。



2.漁業

  印度海岸線長達8,129公里,並有200萬平方公里的特別漁業區及50萬平方公里大陸棚淺海區、9萬7,000公里河流、水庫315萬公頃、水塘235萬公頃、124萬公頃淡海水混合區域等優異漁業天然資源,使得印度成為世界第3大漁獲、第2大水產養殖國家。

  目前印度漁業及水產養殖產值約占全國GDP的1.07%,印度漁產資源非常多元,具有世界10%以上的魚種和貝類種類,使得印度自獨立以來漁獲量即非常穩定,約佔全世界漁獲量之4.4%,每年漁獲量700餘萬公噸,其中約三分之一來自海洋漁業,主要海洋漁獲種類為沙丁魚、蝦子、青花魚(土魠)、石首魚等。另外三分之二來自淡水漁獲。

  印度漁獲量前5大省分別為West Bengal 150.5萬公噸、Andhra Pradesh 129.4萬公噸、Gujarat 77.2萬公噸、Kerala 66.3萬公噸及Maharashtra 53.8萬公噸。根據印度2010年普查,印 度共有9個省和2個特別行政區有漁業設施、1,511個漁獲中心及3,288個漁村,整個海洋漁業雇用約400萬人,支持約86萬餘家庭。

  印度漁業資源和水產養殖業為一重要食物來源,除供給主要營養來源外,直、間接就業人口高達1,400萬人。印度全國有漁船約80萬艘,其中93%由簡單的中小型漁船於近海捕撈,7%由大型漁船至東部海岸專門捕蝦。印度有Mangalore (Karnataka)、Veraval Bhidiya (Gujarat)、Visakhapatnam (Andhra Pradesh)、Sassoon Docks ( Maharashtra)、Cochin (Kerala)及Chennai (Tamilnadu)等6個主要漁港。

  2011-12年度印度漁產出口總值首度超過35億美元,達到86.2萬公噸,約佔印度全國出口總值之3%,占農產出口總值20%,為農產品出口最大宗項目。目前印度出口漁產品到75個國家,主要出口國為日本、美國、歐洲、中國大陸及東南亞各國。出口之魚貝種類高達50種。印漁產出口最多為冷凍蝦,占所有出口金額的49.63%。其他依次為冷凍魚占19.48%、烏賊占17.46%、墨魚占15.58%。

  不過印度漁產出口在2012年開始出現衰退狀,截至2012年底,印度漁獲出口數量減少6.91%,美元出口金總額更是大幅衰退16.6%。

  印度主要水產養殖區在印度半島東南岸,沿孟加拉灣地區,由泰國、緬甸、孟加拉、印度至斯里蘭卡,平緩的大陸棚地形,優良的天然條件造成孟加拉灣為全球主要之漁產養殖區。而印度西岸則因面臨全球主要之印度洋漁場,以撈捕海洋漁獲為主。

  印度為全球第2大之水產養殖國家,印度漁業生產主要是由內陸漁業而來,漁獲主要來自河川、池塘、水庫、與湖泊。印度海洋漁業撈捕技術仍然相當落後,撈捕工具仍以近海撈捕之傳統木造小漁船為主,先進之漁船仍然相當少見,生產力相當低。

  印度養蝦業主要是外銷導向,以高密度養殖為主,最大之外銷市場為日本、其次為美國及歐洲地區(英國、西班牙、義大利)。印度蝦類養殖主要地點有1. Tamil Nadu省之清奈(Chennai)周邊地區及Tuticorin 2.清奈以北Andhra Pradesh 省之Vishakhapatnam、Nellore及Ongole等地區, 3.印度西南岸Kerala省之Cochin。



3.畜牧業

  印度為世界最大畜牧國家,有全世界最多的牛、水牛和山羊。印度有水牛1億1,130萬頭與一般牛2億1,020萬頭,數量分別占世界養殖量之57.31%及14.71%;山羊1億5,040萬頭,綿羊則為世界第2,多達7,400萬頭,每年生產4,330萬公斤羊毛。

  牲畜為印度數以百萬貧窮或沒有土地的農民所賴以維生的重要工具,尤其是印度廣大的乾燥地帶,沒有土地的農民飼養從駱駝到鴨子等不同種類家畜。印度畜產業除提供牛羊肉和雞肉外,皮革也是一項重要產品。畜牧業是印度許多小農賴以生存的依據,估計有1,800萬居民倚賴畜牧業生存。

  印度農民從事畜牧業投資報酬高於農耕,原因在於印度僅有1/3的耕地配有灌溉系統,其餘需仰賴降雨,而印度每年降雨量有3/4來自7至9月的季風降雨,雨量不穩定,全印度耕地約有1/4常遭水患,故應改進灌溉技術及系統,並提高農耕及施肥技術始能提高收成。

  婦女持續在印度農村畜牧業扮演重要角色,估計71%的畜牧業勞力係由婦女所貢獻。由於每戶農民飼養數量不多,萬一牲畜生病或死亡對農民經濟造成極大壓力,由於 政府在這方面沒有任何協助,往往使農民生計因意外事件而陷入困境。

  印度畜牧業在鄉村地區布建綿密的網路,有70%的牲畜係由沒有土地或貧窮的農民所飼養,所以畜牧業在印度農村經濟扮演重要角色。過去50年來印度畜牧業人口和牲畜種類有極大變化,由於鄉村人口逐漸往都市移動,1990年至2000年間從事勞動的牲畜減少了25%。。

  印度為世界最大的乳品產國和消費國,乳品年產量高達1,273萬公噸,市場規模估計達476億美元,且每年以7.5%速度成長。目前印度乳品大部分可自給自足,僅需少量進口。由於國民所得提高,使得乳品消費快速成長,未來需求將超過供給,將使得印度更加仰賴進口乳品。。

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(五)印度太陽能產業

  印度地理位置接近赤道,太陽能的發展潛力龐大。印度每年有近3,000小時的日照,相當於5,000兆千瓦的能量,若充分運用,印度每年可以生成超過1兆9,000億單位的太陽能電力,足以提供印度整年度的電力需求。惟印度太陽能光電產業目前仍屬萌芽階段,印度西北部包括Rajasthan與Gujarat等省份,是發展太陽能源最具潛力的地區,且這些地區土地貧瘠,增加使用太陽能系統的可行性。

  印度政府將太陽能產業定為優先發展的項目,為了吸引私營企業在再生能源領域的投資,政府重新調整政策和關稅,在風力和太陽能領域,投資者可以預期15-20%報酬率;在生質、回收能源和水力等領域,投資者的報酬率更高,可超過20%。

  目前印度是全球排名第五大的發電國,總發電量幾近147.96 GW,其中火力發電(主要是煤)貢獻76GW的電力、再生能源貢獻48.6GW、水力發電貢獻12.6GW。印度的經濟快速成長,能源需求日益增加,預計未來將面臨嚴重能源短缺問題,勢必對工業發展造成阻礙。

  儘管印度有豐富的煤及充足的太陽能、風能、水能和生質形式的再生能源,另外還有很小量的油氣儲量(佔世界的總儲存量的0.4%),但目前印度仍有高達35%以上的能源需由國外進口。

  印度中央政府在2010年宣布的太陽能發展政策,全力推動印度太陽能光電產業的成長,包括Gujarat、Rajasthan、Karnataka等省份亦推出自己的太陽能政策,預期將擴大太陽能光電產業的需求。

  為了健全太陽能產業發展環境,相關設備在印度本地製造是非常重要的。印度的Jawaharlal Nehru National Solar Mission(簡稱JNNSM),即規劃太陽能產業發展未來藍圖,預期讓印度成為全球太陽能產業重要的製造中心。另根據印度國家太陽能組織(National Solar Mission,簡稱NSM)已訂定的增長計畫,在2022年前要讓印度的太陽能發電產能達2萬兆瓦(MW)。另NSW並提供了短期的目標、預算撥款和關稅優惠措施,以確保太陽能發電營業收入在未來10年能從2013年的1億700萬美元增加至2022年的23億美元,即複合增長率可達36%。

  由於近年來中國政府補貼中國大陸光電業者,使中國大陸太陽能光電產品得以低價肆虐全球市場,尤其在印度最受歡迎。2010-2011年印度在光電二極體及光電晶圓產品(H.S. Code 85414011)項下自中國大陸的進口額大幅成長244%,達7,733萬美元,使得中國大陸躍升成為印度太陽能光電產品首要進口來源國,其他主要進口來源國尚含括美國、馬來西亞、德國與日本等。

  印度再生能源部部長Mr. Farooq Abdullah 表示,將對太陽能發電設備進口設限,以提高印度的自製率,且已在印度設立生產據點及研發中心之外商,才可參與印度太陽能發電計畫。

  印度本身亦是太陽能光電產品的主要出口國,2010-2011年印度在光電二極體及光電晶圓產品出口額達5億1,151萬美元,主要出口市場包括義大利、德國、荷蘭與西班牙等。其中,義大利與德國合占印度出口總額的49%。

  印度對製造太陽能光電電池和太陽能光電模組原材料課徵10-15%的進口關稅,相關的收集器製造元件也收取相同的關稅。這增加印度太陽能相關零部件製造商的成本, 導致相對於進口產品,印度本土生產的太陽能光電產品成本過高。

  另一個驅動太陽能產業發展的動力來自電信產業。據XL Telecom & Energy副總裁Mr. Prasanna Gargava表示,電信塔使用太陽能電源的解決方案,可說是一個全新的機會與商機。目前大多數電信塔使用UPS 和發電機組備份,慢慢地更多人會選擇太陽能電源解決方案,以解決傳統電源危機。

  包括Tata BP、Moser Baer、DD Berg Project Consultants及Icomm Tele等正提供電信塔太陽能發電解決方案。電信鐵塔附近的小太陽能發電設置,不但使這些塔順利運作,且是有利可圖的生意。

  驅動太陽能領域當前和未來的增長因素,主要可區分為需求方面的增長和供應方面的增長。在需求成長因素部分,印度長久以來的能源短缺,平均供需缺口約為供電總量的12%。再加上不斷增長的能源需求,是驅動這領域的增長的重要因素。在供給成長部分,印度當前發電是嚴重的依賴煤炭、柴油等,其快速消耗迫使政府考慮使用再生能源,特別是太陽能發電等再生自然資源。由政府資助計畫及政策通過創建的有利環境,以鼓勵發電公司投資,並從而促進經濟增長。

  印度有三個政府機構在推廣太陽能。第一部門是「新能源和再生能源部(The Ministry of New and Renewable Energy,簡稱MNRE)」,掌管所有有關再生能源事務;第二部門是「印度再生能源開發署(India Renewable Energy Development Agency,簡稱IREDA)」,成立於1987年,是一個公營的有限責任公司,負責推廣及提供財務援助給再生能源和能源效率計畫。第三個部門是「太陽能中心(Solar Energy Center,簡稱SEC)」,是專為MNRE及政府發展太陽能技術及其應用的推廣機構。除此之外,政府還推出了各種政策和補貼,以推廣這個行業。

  為了鼓勵民間投資太陽能產業,印度政府已減少5%的太陽能電池板的進口關稅,並豁免太陽能光電板的貨物稅。此措施可望降低屋頂太陽能電池板安裝費用15-20%。此外,印度政府還發起了再生能源證書(REC)計畫,目的是驅使更多投資在低碳能源專案。新能源和再生能源部並提供在印度東北地區安裝太陽能光電站70%的補貼,其他地區則提供30%補貼。

  目前在印度生產的太陽能電力成本是每單位18.44盧比。費用高主要是由於依賴進口矽和太陽能晶片用來製造電池(約8成來自進口)。太陽能產業是一個高度資本密集的產業,缺乏有效率的金融體系支援,是阻礙這一行業成長的另一個主要因素。




(六)印度通信產業

  在無線通訊革命的推動下,印度電信業是世界上成長最快的產業之一。印度電信管理局(Telecom Regulatory Authority of India,簡稱TRAI)為制定印度國家電信政策的主政機關,其最大的貢獻在於創建一個低費率的電信競爭環境,大幅提高印度電信服務的普遍性。

  根據TRAI「印度電信業10年間發展報告」指出,印度電信分佈密度從2002年3月的4.3,增加到2012年2月的78.1。其中農村地區的增幅從2002年3月的1.2增至2012年2月的38.5。此外,電信服務(不包括郵政和雜項服務)佔印度國內生產毛額的比例,從2000-2001年度僅占0.96,至2009-2010年度已增加至3.78。印度電信市場已被公認為全球最賺錢的市場之一。

  根據同一份報告指出,人口數占全球第二位的印度,與其他國家相較,印度擁有世界第二大的電話用戶數,占全球電話用戶總數的12%。

  根據CyberMedia Research最新統計,2012年4-6月印度手機銷量突破5,000萬支,年增率9.1%,智慧型手機(Smartphone)佔了整體銷量的5.3%及銷售額的25%,單季智慧型 手機銷量為270萬支,年增率14.1%。

  印度智慧型手機市場展現與其他市場迥異的格局,連全球熱銷的iPhone都踢到鐵板,目前中高階市場由三星電子(Samsung Electronics)、Sony、諾基亞(Nokia)及RIM (Research In Motion)領軍,其中三星在印度智慧型手機的市佔率高達4成,穩居領先地位;低階市場則由諾基亞及區域品牌業者較有優勢。

  印度的本土手機廠商進軍智慧型手機市場後,打破了5,000盧比的入門級手機障礙,如Micromax、Zen、Maxx等品牌的智慧型手機價格可以低至3,000盧比,在印度二級或三級城市,成為學生族群的最愛。

 印度電信市場擁有超過11家營運商加入競爭,佔主導地位的廠商為Airtel、Reliance、Vodafone、BSNL(國有)、Idea及 Tata等。除Reliance和Tata提供CDMA技術外,其他廠商都在GSM領域。

  對於任何一個行業,成本效益和高效率的銷售通路是非常重要的,會對整個價值鏈加值。高效率的銷售通路和完整的供應鏈,將使產業更具競爭力。在印度電信業的產品銷售主要是通過進口商、代理商、分銷商、批發商、零售商、經銷商、佣金代理等管道銷售。

  產品則主要透過大小型零售點、超市、商場零售店鋪、購物網站(使用電子商務和網路)、公司展示室及零售連鎖店等管道銷往印度各地。

  作為在世界上成長最快的電信市場,印度到2015年預計將有10億支電話,估計到2013年將成為擁有世界上最多手機用戶的市場。印度都市區域電信密度是76.86%,農村電信密度僅達37.48%,顯然仍有相當大的成長機會。印度提供電信業運營商、基礎設施供應商、製造商和相關服務的公司前所未有的機會。

  這些有助於擴大在電信行業的成長和投資機會,主要可歸納為印度不斷成長的經濟與更加蓬勃的服務業、人口結構更趨年輕化及城市化與收入的增加。

  印度是最後一個國家引進3G技術,而在許多國家已經部署了4G技術。因此,印度政府仍然有很長的路要走,制訂政策、法規、方針,不僅是政府或電信運營商的利益 ,而且最終也是消費者的利益。

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(七)印度LED產業

  對亞太地區的消費者來說,儘管使用節能照明的產品仍舊昂貴,但LED(Light Emiting Doide)發光二極體,仍具長遠效益的最佳產品。因此在亞太地區的許多國家,如日本、韓國與中國大陸等仍持續發展使用LED照明取代傳統照明的產業措施。

  根據美國市場研究機構Pike Research最新報告指出,未來的10年,亞太地區LED照明系統的銷售量將呈現快速成長,尤其在2015年之後,該市場將進入快速攀升的階段, 而印度是世界第六大能源消耗國,占全球能源消耗量的3.4%,印度的LED市場亦將成為最具影響力的重點市場。

  近年來隨著印度都市與工業化地點集中發展,印度對於電力的需求量激增,消耗量更大幅增長,照明的電力負荷在印度佔12%,若將印度25%照明體系的電力負荷轉化 為LED照明負荷,二氧化碳的排放量能夠直接減排25%,相當於印度每年照明產值達13億歐元,蘊藏著一個巨大的商業市場。

  印度科學環境中心官員亦建議,LED燈泡既環保又具能源效益,目前使用的螢光燈泡含有害的化學物質汞等重金屬,如果政府沒有足夠設施處理日後大量棄置的螢光燈泡,將可能造成嚴重的環境污染災難。

  根據全球市場調查機構Frost & Sullivan的統計與研究,印度2010年的LED照明市場規模達7,330萬美元,從2010年至2015年的5年內,印度LED照明市場規模的年複合成長率將可達到45.53%;而在2012年LED照明規模有60%以上的市場將來自於街燈與鐵路產業。

  印度人口逾12.1億,家用燈泡市場龐大。印度的NexusIndia Capital、Draper Fisher Jurvetson、Garage Technology Ventures、Mahindra Group、Acumen Fund和Gray Matters Capital等創投,以總額600萬美元的融資設立D. light照明公司,希望為供電量不足的家庭提供適宜的照明方案。該照明公司的主要任務是為尚未擁有電源供應的民眾提供乾淨、安全及能夠消費得起的照明設備,目標以徹底清除煤油燈,透過創新太陽能和LED技術,為開發中國家的上百萬家庭提供更明亮的光源。

  D. light公司推出幾個交流電系列和太陽能充電LED照明產品,專為生活在底層,一天僅靠幾美元維持生計的家庭而設計。產品特點以設置多亮度具快速充電功能,符合用戶居住的各種環境為主。產品雖主要銷售於印度和非洲,目前亦向全球推廣,以緩解使用燃料為照明所帶來的安全和污染問題。

  另外,目前的白光LED因使用傳統螢光粉所産生的白光帶,有色彩且顔色不均的缺點,印度的科學家Dr. D. Sarma和Angshuman Nag,已開發出用於白光LEDs的新型光轉換化學複合材料,此材料由錳摻雜硫化鎘的半導體納米晶體製造而成。Dr. Sarma 和 Nag宣稱,與傳統光轉換螢光粉相比,他們研究的新型光轉換化學複合材料性能穩定,功效遠超過螢光粉。

  LED產業對印度的環境效益:

  1. 改善生活環境:提供印度農村及部落乾淨和可靠的照明設備、提升婦女在夜間行走的安全性、幫助兒童夜間閱讀的照明環境、為商業區停電時提供最佳替代 方案。

  2. 減少感染瘧疾:研究顯示,使用LED燈代替煤油,將可減少得到瘧疾的風險,因煤油燈所產生的二氧化碳易招引蚊子。

  3. 降低死亡率:根據世界銀行(World Bank)的報告指出,全世界每年約有160萬人死於室內燃燒媒油所產生的空氣污染;在發展中的國家約有7.8億的人口,每天皆曝露在煤油 燈的煙霧中,其中多數為婦女與兒童,該煙霧對人體的傷害,相當於每天吸食兩包煙的量。

  印度LED產業的競爭關鍵包括:

  1. 強調綠能照明,重視品牌形象:預期至2021年LED技術將占有57%的照明市場,對印度擁有美國綠建築協會(U.S. Green Building Council, USGBC)的能源與環境領 導設計(Leadership in Energy and Environmental Design, LEED)認證的綠建築物而言,LED產品擁有強大的吸引力且扮演極重要的角色。故創新商業模式,重視品牌形象及擁有優勢價格,為在印度 照明市場取得高度競爭力的關鍵。

  2. 市場轉型,商機無限:過去幾年,印度LED的照明多使用在汽車材料、街道的路燈與號誌及招牌等戶外場所,目前已轉型集中在一般住宅和商業建築,室內市場有極大 的發展空間,亦即LED室內市場的商機無限。

  3. 政府強力的支持,產業地位提升:綠能產業已是現階段各國政府致力推廣與投資的目標產業,印度政府亦不例外,透過各項優惠措施、獎勵投資及政府採購手段逐步帶 動產業發展,LED在未來幾年勢將快速成為印度的明星產業。


(八)紡織產業

  印度的紡織工業對整體經濟發展扮演舉足輕重的角色,2011年印度紡織及成衣業總產值達到550億美元,約佔印度工業總產值的14%、全國生產毛額的4%,其中出口佔 224億美元,為印度第二大創匯產業。

  印度紡織行業極為廣泛,從手紡、手織廠,至資本密集、技術先進的自動化紡織廠及動力織機/針織品和針織行業,形成龐大的紡織產業,並與印度農業發展緊密結合 。印度的傳統及古老文化特色,使得印度有能力生產多樣性產品,適用於國內或國外不同的市場。

  由於印度市場迅速成長,外國投資者蜂擁而至,根據印度商工部的統計,從2000年4月至2013年3月,紡織部門的外人直接投資達12.23億美元,帶動國內紡織產品需求大 幅增加。2007年布料生產為526億6,500萬平方米,至2011年則增加至609億9,600萬平方米。原棉的產量則由2007年的2,800萬包,至2011年增加至3,250萬包。人造纖維從2007年的11億3,900萬公斤增 加至2011年的12億8,100萬公斤。紗則由2007年51億8,300萬公斤增加至2011年的62億3,300萬公斤。

  儘管自2012年後,歐美市場景氣疲弱,使得印度紡織品出口表現下滑,但未來幾年印度紡織工業前景仍然相當看好,因印度本土的購買力提高,促使國內市場對紡織原 料及成衣的需求強勁,另外具企業化組織的零售通路加入及人口增長,將使得印度紡織製造業維持緩步穩定成長的態勢。

  紡織業係印度的民族工業,對著重自給自足的印度社會,紡織業的興衰,牽動著印度的經濟發展、國民就業及社會安定。印度有數以千萬計的農民靠生產棉花、黃麻、 蠶絲及羊毛等天然纖維謀生,另有多達3,500萬人從事紡織等相關產業的工作。

  印度紡織業主要優勢在於同時擁有豐富的天然纖維(棉花占全球總產量的22%、黃麻占56%、絲占13%)及豐沛的人纖(Polyester、Acrylic及Viscose),中游紡紗棉線、 染整,到下游製成布料及成衣齊備;擁有全球第一的紡紗(占全球33.2%的產能)與織造(占全球33%的產能)。大量便宜的勞工及業者對歐美市場的熟悉,更強化其市場競爭力。

  國際成衣、家飾品牌業者,包括Adidas、Reebok、Calvin Klein、Tommy Hilfier等,皆在印度班加羅爾設立採購中心,由於當地有許多足夠生產國際水準的成衣工廠,因此 有利於就地採購,輸往美國及歐洲國家。目前班加羅爾約有1,800-2,000間紡織及成衣廠,是印度最大的產業聚落中心。

  印度本土市場需求的擴大則是得利於近年中產階級增加所致,印度家用紡織品出口成功的主要原因,在於印度企業的積極投入,諸如Welspun、Abhishek及Alok等公司均 透過產能擴大、產品差異化及至歐美設立子公司等提高其競爭力。知名的印度廠商包括Raymond、Arvind Mills、Alok Industries、Rajasthan Spg. & Wvg. Mills、Welspun、Zodiac、Gokuldas Images、 Ambattur Clothing、Bombay Dyeing及Reliance Textiles等,亦透過建造新廠,或擴大既有生產線,以爭取商機。

  印度紗線價位便宜,已進入台灣市場,惟因部分企業生產規模過小,產品結構單一,缺乏資金更新技術及設備,加上產業鏈不完整,無法帶動紡紗、製造、印染及針織等產業發展。印度紡織工業依然停留在傳統手工方式作業,人力培訓沒有得到重視。

  為提升產業技術水準,印度紡織業在擁有原料供應及勞力的優勢下,正進行核心部門的投資及製程現代化,主要紡織產業政策為「2010年紡織業遠景計畫(Vision 2010) 」,印度政府開放外人直接投資紡織業、降低紡織機器及零配件的基本關稅,廢除紡織品附加貨物稅法,免徵各類聚酯長纖貨物稅等

  為了刺激印度紡織業成長及提高附加價值。印度政府亦透過「成衣園區出口計畫」暨「紡織基礎發展中心計畫」,以推動具有發展潛力的地區,建立國際水準的成衣廠及更新各個重要紡織中心的基礎建設等。另外為了協助產業使用頂尖科技,印度政府加強擴大「技術升級基金計畫」,提供業者購買新機器所需資金5%的補貼。

  由於印度本身就是一個龐大的生產基地及消費市場,印度在全球紡織行業中具有獨特的地位,未來印度有帶進一步開發的內需市場將是紡織品增長的主要動能。另包括中國大陸生產優勢不若以往,歐美經濟不振,使得給印度有機會爭取到更多外來投資案。

  雖然印度電力、交通等基礎設備落後且興建緩慢,產業結構處於現代化之前的階段,但已進駐印度的外國品牌眾多,我參與供應鏈之合作空間大,且印度政府有心振興紡織工業,朝現代化、園區化、國際化邁進,政府持續開放進口,並透過財務誘因吸引投資,我商可考慮來印度設廠,利用不同強項紡織產品與印商建立合作關係。

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四、政府重要經濟措施及展望

2013-2014年印度財政預算:

  1. 2013-14年度個人稅率維持不變如下表,惟課稅所得超過1,000萬盧比以上,另徵收10%附加稅(Surcharge)。

  2. 稅率 課稅所得級距(盧比)
    0 200,000以下
    10% 200,001-500,000
    20% 500,001-1,000,000
    30% 1,000,000以上
  3.   低於1,000萬盧比 1,000萬盧比-1億盧比 1億盧比以上
      附加稅 實際稅率 附加稅 實際稅率 附加稅 實際稅率
    本國企業 30.90% 5% 32.45% 10% 33.99%
    外國企業 41.20% 2% 42.02% 5% 43.26%

      其中課稅所得超過1億盧比以上,本國企業附加稅由5%提高至10%,外商由2%提高至5%。

  4. 其他重要稅率變動情形:

  5.   (1)企業新增投資於製造工廠或是機械設備超過10億盧比,得享15%投資抵減,優惠期間限於2013年4月至2015年3月。

      (2)自2013年6月1日起,非本國人持有投資於長期基礎建設之債券,得享較低之利息預扣稅率5%。

      (3)支付非本國人之專利權費之預扣所得費率由10%提高至25%。

      (4)反避稅條款(General Anti-Avoidance Rule)延遲至2015-16年度實施。


    (二)2009-2014外貿政策

      印度於2009年制定「2009-2014外貿政策」,該政策以「改善基礎建設」、「降低交易成本」、「提供租稅獎勵」作為達成目標的三大支柱,採行的政策措施包括:分散出口產品及出口市場、技術升級、擴大機器設備進口免關稅適用範圍、更新生產設備、出口退稅、制度改革、程序簡化、選擇策略性出口產品等。除援助漁業、農業、茶業、珠寶業、製藥等產業外,並特別針對勞力密集產業提供特別協助。


    (三)「優惠性市場進入政策」(Preferential Market Access, PMA):

      鑒於印度國內電子產品需求可望在2020年達到4,000億美元規模,然絕大多數為進口產品,為避免貿易逆差持續擴大及協助發展國內電子產品製造環境,印度政府已擬定「優惠性市場進入政策(Preferential market Access, PMA)」綱要,規範印度政府部門採購ICT產品需有一定比率為國內製造。其中針對桌上型電腦、點陣印表機(Dot Matrix Printer)、筆記型電腦及平板電腦等4項產品之執行細則已公告生效,規範印度中央部會於採購該4項產品時,至少50%之採購總額需來自印度國內製造,且亦針對各項產品符合國內製造定義之加值比例予以規定(可自該印度資通訊部網站deity.gov.in/esdm項下之Preference for Domestically Manufactured Electronic Goods欄位下載),該項強制政策勢將為印度國內業者創造商機並對鼓勵外商在印度投資意願產生正面作用。


    (四)印度於2013-14年預算中大幅修正其對外資投資制度之定義:

      印度政府於2013-14年度預算中大幅修正其對外資投資制度之定義,以與國際接軌。修正內容包括視印度境內單一公司外資持股比率超過10%者為策略投資(strategic investment)或外國直接投資(foreign direct investment;FDI),而單一公司外資持股比率低於10%者則被視為證券投資(portfolio investment),相關調整將涵蓋所有外國投資,包括私募股權投資(private equity)、外國法人投資(foreign institutional investment)以及FDI。印度財政部長P Chidambaram表示希望該項調整能有效吸引外資,以解決2012年經常帳赤字居高不下的問題。此外,外人投資印度常 面臨對口單位過多以及法規繁瑣的問題,而印度央行亦曾建議其財政部簡化外資投資程序,俾吸引外國投資。


    (五)印度政府擬要求外商必須在境內設立生產據點及研發中心,否則將無法參與太陽能發電計畫:

      印度再生能源部表示,將對太陽能發電設備進口設限,以提高國產自製率,具體措施為:「已在印度設立生產據點及研發中心之外商,才可參與印度太陽能發電計畫」。此與再生能源部既定之太陽能發展政策(Jawaharlal Nehru National Solar Msission)第二階段進程相符。第二階段目標係在提高自製率,以扶植本土太陽能發電設備產業,期達「印度化」目標 。印度太陽能生產商對政府此舉大表贊同,本土廠商已屢次要求政府限制外商參與太陽能發電計畫,外商的過度參與早已威脅本土廠商之生存空間,許多外商挾其政府提供之高額補貼,以超低價格搶標成功,但本土印商自政府獲得之補貼額度卻較低,造成不公平競爭。


    (六)全球多品牌零售龍頭業者對印度開放多品牌零售業(Multi-brand Retail)決定,多暫採取觀望態度:

      印度內閣會議於2012年9月決議開放爭議多年的外人投資多品牌零售業持股上限至51%,且設有最低投資金額1億美元、3年內需將最低投資金額的50%投資在後端基礎設施、30%的採購品須由印度中小型企業供應以及展店地點僅限100萬人口以上的城市等配套措施。而為平衡各界反對聲浪,中央政府允許各省有決定是否開放的權利。目前計有10個省及特別行政區表態允許外資多品牌零售業者設立據點,惟其他25個省政府及特別行政區決定不允許外資多品牌零售業者設立據點,其中包括主要大省如Tamil Nadu、Karnataka、Gujarat以及Uttar Pradesh。此外,全球多品牌零售龍頭業者如Wal-Mart、Tesco、Carrefour等從2012年9月至今,對印度中央政府前述開放措施多採觀望態度,並未因此加速赴印投資,反而敦促印方先行釐清相關限制規定。而印度政府內部在作出如此重大的開放決定後,相關外資多品牌零售業遲遲未進駐投資亦倍感壓力。惟在相關問題未獲得解決之前(例如如何向印度中小企業採購30%的貨品;流行服飾零售商或電子業零售商如何在3年內將最低投資金額的50%投資在後端基礎設施上等問題),外資多品牌零售商不會輕易赴印展開投資。


    (七)印度將在5年內扶植50個電子硬體製造園區:

      印度為提升電子硬體製造水準,將效法中國大陸及我國模式,獎勵投資電子硬體製造園區以扶植產業聚落,園區設立將採公私合營方式進行,中央政府個案最高補助上 限為5億盧比予共同投資設立園區的民營公司及省政府,補助比率將視投資規模而定,有50%及75%兩種,但上限皆為5億盧比,印度政府目標在未來5年內協助成立50個電子硬體製造園區。此 獎勵計畫全名為電子製造聚落計畫(Electronics Manufacturing Clusters)簡稱EMC,係「國家電子製造計畫」(National Electronics Manufacturing Policy)之子計畫,該政策長期目標在發展具全球競爭力之電子產業,短期目標則在改善當前印度對進口電子產品之依賴。


    (八)印度「經商容易度」全球排名第132

      依據世界銀行國際財務公司(World Bank-International Finance Corporation)所作「2013年經商環境」(Doing Business 2013)研究報告指出,該研究計評估全球185個國家的經商環境,印度在「經商容易度」(ease of doing business)項目中排名第132(新加坡仍維持排名第1),排名落後鄰近的國家如巴基斯坦(第107名)、尼泊爾(第108名)、斯里蘭卡(第81名)及孟加拉(第129名),印度持續被評估為世界上最困難經商的國家之一。


    (九)國家製造業政策

      印度政府於2011年底通過「國家製造業政策」(National Manufacturing Policy)計畫。該計畫目標打造具備高品質的基礎設施且平均面積達5,000公頃以上的大型工業區,稱為「國家投資製造區」,預計將可創造1億個全新的工作機會,並於2025年將製造業佔GDP比重從目前之16%提升至25%。該政策項下提供的優惠措施包括:稅率減讓、單一窗口服務、協助土地取得、彈性的勞工及環保規定、成立科技基金(Technology Acquisition Fund)提供中小企業最高200萬盧比之購買科技補助及技術勞工的訓練及培養等,以吸引外來投資。此一計畫將帶動國內製造業的發展動能,以支持長期的經濟成長目標。


    (十)德里孟買工業走廊(DMIC)計畫:

      日本經濟產業省2005年以該國開發「東京-大阪工業帶」之成功經驗供印度政府訂定經濟發展政策之參考,印度總理Manmohan Singh於2006年訪日時據以與日本首相安倍晉三簽署「德里-孟買工業走廊」合作開發備忘錄,作為兩國日後合作之基礎。「德里-孟買工業走廊」計畫欲在日本援助興建之「德里-孟買專用鐵路貨運線」兩旁各150公里之腹地內開發工業生產地帶,該走廊縱貫印度西部6省,由北至南依序為北方省(Uttar Pradesh)、哈雅納(Haryana)省、拉吉斯坦(Rajasthan)省、中央省(Madhya Pradesh)、古茶拉特(Gujarat)省、馬哈拉什特拉(Maharashtra)省,總長度1,483公里,涵蓋人口1.8億,投資金額預估1,000億美元。開發案件包括:道路闢建、不動產開發、港口、機場、工業區、經濟特區、物流中心、發電廠等,各開發案將採公私合營模式,經招標後由國內外企業投資開發。


    (十一)區域經濟整合議題:

      印度迄今簽署且生效之雙邊自由貿易協定或是經濟合作協定共計13個,分別包括「東協-印度CECA」、亞太貿易協定、「印度-阿富汗PTA」、「印度-不丹FTA」、「印 度-智利PTA」、「印度-韓國CEPA」、「印度-Mercosur PTA」、「印度-新加坡CECA」、「印度-斯里蘭卡 FTA」、「印度-尼泊爾貿易協定」、「印度-日本EPA」、「印度-馬來西亞CECA」 、「南亞自由貿易協定」。另正在進行談判中之國家包括歐盟、澳洲、加拿大、泰國、以色列、紐西蘭、印尼、哥倫比亞、俄羅斯、土耳其、烏拉圭、委內瑞拉及中國大陸等。


    (十二)設立經濟特區(Special Ecomomic Zone)

      「經濟特區」提供區內廠商貨品進口及服務免稅、快速審核機制及較佳的基礎設施等措施,使廠商得以有提升國際競爭力的投資環境。「經濟特區法」(Special Economic Zones Act 2005),其要點如下:

    1. 設立審核SEZ開發業者及區內廠商的單一窗口機制;

    2. 提供SEZ開發業者15年中享有10年100%免營利事業所得稅;

    3. 提供SEZ區內廠商前5年免100%營利事業所得稅,再5年免50%,再5年增資擴展下之出口利潤50%免稅;另免進口機器原物料關稅、貨物稅、中央銷售稅(Central Sales Tax ,自區外採購貨品)、服務稅(Serivce Tax)及電力稅等;

    4. 於SEZ區內設立國際金融服務中心(International Financial Service Center);

    5. 於SEZ區內成立特別法庭及單一執行機構,以加速區內商務糾紛之審判及調查之進行;

    6. 除IT、珠寶、生技等產業設立的SEZ最低面積可在10公頃及生產單一產品的產業可在100公頃外,其餘綜合產業SEZ設立的最低面積為1,000公頃;

    7. 除製造業外,36項服務業亦允許進駐SEZ並享有優惠,包括教育服務、貿易、倉儲、研發、資訊軟體、境外銀行、醫療服務、觀光旅遊、娛樂、文化體育、運輸等,但不 包括法律、會計服務及零售業;

    8. 特區廠商可在印度境內銀行開設外匯專戶,將所有外銷所得匯存,但對國外付款之匯出仍有限制。


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    五、市場環境

    (一政府效能仍遲緩,企業經營環境稍見改善

      中央政府部會管轄業務多有重疊,官僚層級眾多,組織架構龐大,加上多黨組織聯合政府,政府施政效能不佳,惟經濟改革成果已產生良性競爭,企業整體經營環境已日漸改善。


    (二)基礎建設緩慢改善中

      近幾年部分公路、港口、鐵路、電力及通訊建設,在政府編列預算及公私合營(Private Public Partnership)積極投入情況下,已稍有改善,惟我商在考慮投資設廠時,仍宜特別注意電力及水源供應問題,當地政府為吸引投資常給予廠商不切實際之保證,最後往往無法實現而嚴重傷害投資廠商權益。


    (三)消費需求呈現二極化現象

      印度貧富差距大,一般產品針對不同所得對象,有不同的品質等級及價格差別,衍生品牌市場暨金字塔底層市場兩大區塊。因消費者對廣告接受度高,以明星或運動員擔任品牌大使,代言產品之品牌行銷盛行。金字塔底層市場行銷則以小包裝或滿足一次性消費需求方式,爭取6-7億人口市場。惟印度消費者習於蒐集產品資訊後再消費,致一般對印度人的刻板印象是錙銖必較,要以最低的價錢購買堪用的好產品。


    (四)印度種族及宗教影響商業進行象

      印度教信徒約占總人口83%,該教義講究認命、階級及因果,給人一種溫和友善且安份的印象,惟種姓制度係以職業區分階級,對商業活動產生相當影響,另宗教、種族繁雜,各種節慶很多,常為銷售旺季。


    (五)各項隱性成本偏高,商業稅赋規定中央、地方互有不同

      印度劃分28個省及7個特別行政區,中央及地方稅赋複雜難懂,且各省規定各有不同,外國公司實不易掌握各項法令規章;此外,凡需要經過政府審核的各式案件如公 司或工廠登記、標準認證等相關申請耗時費日,紅包文化仍待改革。


    (六)產業多偏重勞力密集及消耗自然資源

      產業因長期受保護,缺少競爭,效率低落,缺乏研發、行銷及市場競爭的觀念,再加上基礎設施落後,許多產業多侷限在勞力密集及具自然資源優勢的產業,如紡織、寶石、大理石、皮革製品等,不過近幾年,醫藥、生化、機械及汽機車產業成長迅速,為不可忽視之力量。


    (七)分層行銷

      印度幅員遼闊,地域觀念強,產品銷售通路多透過分層行銷,如國內知名電子業者即透過區段代理,發貨給大盤商,再鋪貨給零售通路,每層利潤12%-15%,該公司另提供行銷費用補助及售後服務支援各地代理。


    (八)傳統小店舖多,專業量販店尚在發展中

      印度零售市場規模超過3,000億美元,知名連鎖百貨公司有如Shoppers Stop、Pantaloon、Ambi等。已涉足零售通路企業財團,如Tata、Bharti、Reliance Aditya Birla等。綜合商場已開始在印度盛行,商場內含括飲食、成衣、百貨、遊樂場及超市等。專賣店則有電腦、電子及通訊等3C產品之專賣店,主要有Croma、E-Zone等,然市佔率仍低,僅達12%左右,且以中低價產品為訴求,營運側重上架費與廣宣費等。2012年印度政府宣布開放外商投資單一品牌零售通路持股100%政策(以往只能持股51%),將使國際品牌外商如IKEA、Louis Vuitton等得以順利進入印度市場,且可讓一些原以創投合資經營之國際品牌外商,諸如Mothercare、Marks & Spencer等得轉為獨資公司。


    (九)不易取得徵信資料

      印度金融資訊落後,並無全國性個人或公司徵信系統,僅能透過往來銀行或徵信公司做重點式調查,一般跳票及倒閉廠商資料難以查得。外商在印度經營多相當小心選擇客戶,並嚴格控管收付款條件,以降低風險。印度中央銀行於2000年協助成立全國信用調查公司(Credit Information Bureau (India) Limited),已開始提供所屬會員所需之公司或消費者信用調查資料,惟一般跳票及倒閉廠商資料仍難以查得,且資料僅表示客戶是否有付款能力,無法反映實際情況。


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