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更新日期:2014.12

一、經濟概況

  依據日本內閣府公布之2013年經濟成長率為成長1.5%,實質消費支出增加率約1.1%(為6年來首次超過1%),2013年度企業經常利益預測較上年增加35%,女性就業率創新高(2013年12月25-44歲女性達70.9%),就業內定錄用率亦為20年來之高水準(2014年1月底,高中畢業生內定率達90.7%)。2014年4月1 日日本股價在1年半內上揚71%,2014年春季日本企業平均薪資預估將調漲2.2%。另日本首相安倍晉三於上任後致力推動改善通貨緊縮相關工作,促使2013年之消費者物價指數較2012年上升0.4%。若排除糧食及能源等項目來看,2013年消費者物價指數較2012年仍下跌0.2%,然已較上年下跌0.6%明顯改善,且本(2014)年1、2月指數分別上漲1.4%及1.5%,顯示日本消費者物價指數已朝日本銀行規畫目標(2%)前進。

  日本內閣府2013年12月「日本經濟2013-2014」報告顯示,因2012年秋季起日圓開始走貶、股價上揚,安倍內閣上任後積極推動系列經濟政策,日本經濟自2013年起有好轉跡象,景氣逐步回溫。2013年初,因股價上揚之資產效果及消費者信心好轉等因素,個人消費增加,開始帶動日本景氣上揚,日本企業生產增加及日圓走貶均有助改善企業收益,進而增加所得及設備投資,形成支出增加、生產增加、所得增加之良性循環。

  就日本實質GDP來看,2012年4-6月、7-9月連續2季為負成長,2012年10-12月起開始呈現正成長(與2011年同期比成長0.6%)。2013年1-3月成長率為4.5%,4-6月則為4.1%,第3及第4季之成長幅度雖減緩,仍維持正成長(7-9月:0.9%;10-12月:0.7%)。在企業雇用情形方面,雇用人數自2012年12月的5,490萬人上升至2013年12月的5,583萬人,增加93萬人。至日本對外貿易方面,2013年日本出口69兆7,877日圓,較2012年上升9.5%,進口則達81兆2,622日圓,增加15.0%,致日本2013年貿易逆差達11兆4,745億日圓,創歷史新高。以進出口項目來看,日本2013年在汽車(+12.9%)、有機化合物(+38.8%)及礦物性燃料(+49.9%)之出口增加,相對原油(+16.3%)、液化天然瓦斯(+17.5%)及半導體等電子零件(+37.4%)進口上升。

  帶動日本2013年景氣復甦者為個人消費。隨著股價上昇所帶來之資產效果及消費者信心之增強,個人消費在2013前半年對經濟成長貢獻顯著,2013年5月下旬以後,因股價波動不大,消費者信心效應減弱,致經濟成長速度減緩,惟因安倍政府持續推動擴大雇用及改善薪資所得,經濟成長仍呈現正成長。至設備投資方面,因企業收益的改善及內需增加,2013年4-6月期為睽違1年之正成長,惟仍係以非製造業為中心帶動成長。311大地震後之復興重建工作持續帶動公共投資,刺激日本經濟恢復成長,2013年4-6月期以後因重建工作相關公共投資帶動之經濟成長比例逐漸升高。

  回顧2013年之日本經濟,安倍經濟學之「三支箭策略」對日本經濟逐步復甦扮演重要角色。該「三支箭策略」主要目標係改善日本長期之通貨緊縮及景氣不振,以10年間之平均名目GDP成長率達3%、實質GDP成長率達2%為目標,採取了包括:大膽的貨幣寬鬆政策、積極的財政支出政策及刺激民間投資的新成長戰略。

  安倍第1支箭-「大膽的貨幣寬鬆政策」使日圓走貶,推動股價上揚。在安倍經濟學之三支箭策略中,帶動日本2013年經濟逐步復甦最顯著者首推「大膽的貨幣寬鬆政策」。2012年底1美元兌日圓匯率約在80日圓上下,至2013年4月初則急貶至1美元兌100日圓左右。2013年3月上任之日本央行總裁黑田東彥於4月金融政策決定會議中即揭櫫2年內達成2%之通貨膨脹及通貨供給量達2倍之目標,積極推動大膽之貨幣寬鬆政策,2013年1美元兌日圓之匯率持續在100日圓上下波動。此外,長期利率在2013年維持低水準,有助降低資金調度成本。日圓走貶,日本出口企業之營收獲得改善,而自2013年初開始走高之股價所產生之資產效果,帶動個人消費及住宅投資。個人消費成長接續帶動非製造業之營收,股價走高及企業雇用增加等再度帶動個人消費,形成經濟成長之良性循環。

  安倍經濟學之第2支箭-「積極的財政支出政策」亦有助日本經濟持續復甦。安倍首相於2013日1月甫上任後即提出「緊急經濟對策」,規模達20餘兆日圓,其中約10兆日圓由日本政府追加預算擴大支出所挹注。此外,為因應日本2014年4月起調漲消費稅(由5%調升至8%)對經濟可能帶來之衝擊,安倍政府於2013年12月提出約5.5兆日圓規模之新經濟對策。同時設定2015年度預算赤字減半等財政健全化之目標。

  有關安倍政府的第3支箭-「刺激民間投資的新成長戰略」之主要內涵包括:促進投資(3年內回復至2008年金融風暴前之每年70兆日圓之設備投資水準,2013年已回復至63兆日圓);活用人材(包括擴大女性就業,推動2020年女性就業率達73%之目標,2013年12月25-44歲女性就業率達70.9%);創造新市場(包括擴大健康、生活支援相關產業之市場規模,於2020年由現在4兆日圓之規模擴大至10兆日圓,醫藥品、醫療機器、再生醫療之醫療關連產業之市場規模於2020年由現在12兆日圓之規模擴大至16兆日圓);參與世界經濟活動(包括擴大日本企業對外及對內直接投資,參加TPP等區域經濟整合及洽簽雙邊經濟夥伴協定、設立國家戰略特區以推動法規鬆綁等,揭櫫2018年所簽署之EPA貿易涵蓋率由19%上升至70%、2020年外國企業之對內直接投資額擴大2倍、2030年訪日外國人達3,000萬人等之目標)。

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二、天然資源

  日本為能源消費大國,但自產能源極為有限,絕大多數仰賴進口。各項能源進口依存度,分別為原油99.6%、天然氣96.1%、煤炭93.9%;日本蘊藏金屬礦物種類多但產量極少,鐵、鋁、鎳、鈷、鈦等金屬幾乎完全仰賴輸入,銅、鉛等之進口依存度亦高達九成以上。

  日本降雨量雖多,惟因降雨地區及降雨季節差異大,且地形陡峭,河床坡度大,水流湍急快速流入大海,可利用之水資源不足。政府積極建設水庫與地下水儲存槽,但部分地區仍然偶有缺水情形,政府不斷呼籲與教育國民節約用水。

  日本森林廣達2,506萬公頃,占國土總面積之66.7%,與芬蘭、瑞典並稱為森林大國;惟二次世界大戰時期,由於疏於植林及濫伐,森林資源大為減少。戰後進口木材比例高達五成,戰後栽植林木,歷經40餘年成長,近年內可望陸續採伐,預估林木進口比例將逐漸減少。

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三、產業概況

  據經濟產業省工業統計,2012年底日本製造業者家數(員工人數在10人以上)合計約12萬1,942家,較上年增加1.0%,為6年來首次正成長;從業員工數685萬4,404人,較上年增加0.7%,亦為5年來首度正成長;製造業家數及從業員工數均為近5至6年來,首次呈現正成長。

  據上述統計,2012年日本製造業出貨額約282兆日圓,較上年增加1.8%;製造業附加價值額為85兆日圓,減少2.8%。2012年日本製造業出貨產值排行前五大,依序分別為運輸機械器具製造業56兆2,534億日圓(+11.9%)、化學工業25兆8,615億日圓(-0.8%)、食品製造業23兆6,709億日圓(+1.6%)、鋼鐵業17兆7,618億日圓(-3.3%)及石油暨石炭製品製造業16兆8,493億日圓(+3.5%)。

日本「2012年工業統計調查」主要項目之推移(10名員工以上之製造事業所)
資料來源:日本經濟產業省「2012年工業調查統計」

  以日本2012年產業別動向視之:(1)企業總體家數,印刷、皮革、非鐡金屬、生產用機械器具、業務用機械器具、電子零件等、電器機械器具、情報通信機械器具、運輸機械器具及其他等10種產業減少,食品、飲料/煙草/飼料、纖維、木材/木製品(家具除外)、家具、紙業、化學、石油/石炭製品、塑膠製品、橡膠製品、窯業/土石製品、鋼鐵、金屬製品、泛用機械器具等14種產業增加;(2)從業員工數,紙業、橡膠製品、皮革、生產用機械器具、電器機械器具、情報通信機械器具、電子零組件等7種呈現減少,而食品、非鐡金屬、飲料/煙草/飼料、等17種產業增呈現正成長;(3)製造品出貨額等,運輸用機械器具、金屬製品、家具等16種產業增加,惟紙業、化學、皮革、窯業/土石製品、鋼鐵鐡、非鐡金屬、電子零組件、情報通信機械器具等8種產業則呈現衰退現象;(4)附加價值額部分,運輸用機械、家具、泛用機械器具等8種產業上揚,惟石油/石炭製品、情報通信機械器具、電子零組件等16種產業呈現下滑。

重要服務業之經營現況分析

  日本經濟產業省於2012年首次進行「經濟整體活動調查」,就建築業、醫療/社會福利、學校教育及服務業等進行相關統計。依該調查結果顯示,2009至2012年間,相關新設事業所達44萬2,562家,其中,居首位者為流通業,達7萬7,761家(占整體27%),旅宿餐飲業為6萬7,102家(23.3%),醫療社福業則為3萬1,421件(占10.9%)。撤銷之件數則達111萬8,443家,包括流通業25萬9,274家(占27.3%),旅宿餐飲業16萬5,072家(17.4%),建築業8萬5,670家(9.0%)。各業別之營業概要如下:

(一)零售業:每間零售業之年平均商品銷售額約為1億4,114萬日圓,較2007年增加19.2%。以業別來看,居首為百貨店240億7,008萬日圓,其次為總合超市47億4,379萬日圓、大型家電賣場23億9,164萬日圓等。

(二)建築業:以建築工事(木造建築工事除外)17兆3,539億日圓營業額為最多。

(三)學校教育:依日本「高等教育機關」之類別比重,以大學85.6%所占比重最高,高等學校及短期大學則分別為5.5%及2.7%。

(四)醫療/社會福利:依日本「一般醫院」之事業區分相關收入額比重來看,「醫療收入」96.3%,「照護事業收入」3.0%,「保健衛生事業收入」0.5%,「社會福利事業收入」0.3%。

(五)餐飲服務業:雇用人數以「食堂、餐館(專門料理店除外)」19萬5,000人最多,「外賣餐飲服務業」16萬人、「日本料理店」13萬4,000人。

2012年「經濟整體活動調查」
資料來源:日本經濟產業省「2012年經濟整體活動調查」
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四、政府之重要經濟措施及經濟展望

(一)重要經貿措施

1.日本政府推出20.2兆日圓規模之緊急經濟對策

  安倍首相將經濟重生列為最優先課題,並認為應從過去的「縮小均衡之再分配」思維,大膽的轉換為「由經濟成長創造財富」之作為,而於2013年1月11日由內閣會議通過旨在實現安倍政權重振經濟目標之緊急經濟對策措施,並將之列入2012年度(2013.3止)追加預算中,且於2月26日獲得議會通過。

  上述緊急經濟對策措施,預定投入10.3兆日圓的國家預算,若包含金融政策等事業規模將達20.2兆日圓。預期可產生推高2%之實質國內總生產(GDP)、創造出60萬人之就業機會。經濟對策重點包括:

(1)復建及防災:預定投入3.8兆日圓之復興重建及防災事業,將以受災區道路‧農業設施的整備、隧道及橋樑老朽化對策之公共事業為中心。安倍首相強調「跟以前自民黨被批評徒勞無益的撒錢公共事業不同。將從舊自民黨脫皮重生」。

(2)藉由經濟成長創造出財富:包括促進民間投資之成長戰略,將投入3.1兆日圓,推動節能技術的導入、電動汽車的普及、使用iPS細胞之再生醫療研究及稀土金屬替代材料開發等。對於自衛隊、消防災害因應及活絡地區等將投入1.7兆日圓。為減輕公共事業的地方負擔,將提撥1.4兆日圓交付金給予地方政府,惟僅限於本次之特別措施。

(3)安心生活及活絡地方:例如對勞動女性及地方工廠之支援對策,以及長輩對孫子贈予教育基金時之非課稅措施等。

  本次追加預算的財源,將以2011年度的決算剩餘款及2012年度支付公債利息之剩餘款支應,其餘不足的部分,將增加發行公債5~6兆日圓,係3年來首度增加發行公債,顯示與財政重建相比,安倍政府更加重視經濟復甦,以作為本年春季以後之經濟刺激政策。

  在民主黨政權時,新公債發行方針係維持在44兆日圓以下,政權交替後本次追加預算將突破該限度,顯示安倍政府擬以「機動性之財政出動」振興景氣,但同時亦被迫有必要提出財政重建的因應策略。

2.日本央行決定導入2%物價上漲目標

  日本銀行(央行)在2013年1月21~22日召開的貨幣政策會議上,決定採用2%的物價上漲目標,並將與日本政府發表「為擺脫通貨緊縮及實現經濟持續成長之政府與日本央行的合作政策」共同聲明,決定將消費者物價上漲率目標設定為較上一年增加2%,同時透過「經濟財政諮詢會議」定期對進展情況進行檢視。

  除制定2%的物價成長目標外,日本央行還決定利用「無限期購買資產」操作方式,從2014年初開始,透過新方式無限期每月購買13兆日圓的資產,包括長期國債2兆日圓、短期國債10兆日圓,其他資產的購買以維持餘額為準。藉由資產購買,資產買入基金的餘額在2014年內將增加10兆日圓左右,之後預計也將維持此一數字。對於無擔保隔夜拆借利率,日本央行則繼控制在0~0.1%左右之實際零利率政策。

3.日本政府降低2013年度太陽能發電固定收購價格

  日本經濟產業省「調達(採購)價格等算定(審議)委員會」於2013年1月21日召開會議,依據再生能源全量收購制度(FIT)決定2013年度之再生能源價格及適用期間。由於外界認為2012年度太陽能發電固定收購價格每瓩/小時達42日圓過於高昂,且太陽光電板在擴大導入後價格下跌約1成,該委員會決議應調降收購價格。另依據經產省彙總資料,新建住宅(2012年10~12月期)每瓩太陽光電設備之設置費用已自原預估之46.6萬日圓下跌至42.7萬日圓,2012年1月以後,裝置容量達1,000瓩以上之大規模太陽能發電所(MEGA SOLAR)之設置費用,也自32.5萬日圓滑落至28萬日圓,已有降價空間。

  事後經產省公布2013年度FIT收購價格,其中太陽能10KW以下者38日圓、10KW以上者為36日圓;風力發電方面,20KW以下為55日圓、20kw以上為22日圓。其中被視為具發展潛力的海上風力發電,因尚缺乏導入案例,且難以提出適當的價格,並未在再生能源收購價格之列,今後將如何處理此一問題,係今後之研議課題。其次,日本再生能源收購制度係由電力公司全量收購,所增加之成本則由全體消費者分擔,稱之為再生能源賦課金,2013年度為每kw徵收0.35日圓。

4.日本家庭用戶電力零售將自由化

東日本大地震後因東京電力公司實施計畫停電,因此要求不能僅靠大型電力公司供電之聲音高漲,此外為促進競爭以降低價格,日本政府於2013年4月2日內閣會議決定政府電力系統改革方針,自2015年開始分3個階段進行改革,第一階段於2015年設立跨區域互相融通電力的機關,第二階預定於2016年實施電力零售自由化,第三階段則於2018-2020年大型電力公司分別成立輸配電公司,使新加入競爭的電力公司亦容易使用輸配電網路,根本廢除規範電費之制度。日本政府已於2014年2月28日由內閣會議通過改革方針基本部分之電氣事業法修正案,並送186次國會期審議,電力制度的改革若實現,將係60年以來首見。

目前日本家庭用電尚未自由化(企業用電已自由化),只能由所在地之電力公司獨占供應,諸如住在關東的用戶,必需使用東京電力公司,電力零售自由化後,預料日本家庭可選擇向何一家電力公司購電的自由化時代,將在未來3年後實現。

電力制度改革,容許新的公司加入競爭行列,最有力的候選者為既有發電設備、電力批發供給及以企業為零售對象之自來瓦斯公司及石油公司等,諸如參與發電事業之東京瓦斯公司,即預訂將現有200萬千瓦的發電容量,在2020年前提高約2倍,JX日礦日石能源公司亦表明「不排除所有可能性來檢討」。然觀察實際狀況,也已引起其他異業種加入競爭,如豐田汽車、日產汽車、日本製紙等製造業者,另非製造業的軟體銀行等也宣布加入供電競爭。據經產省統計,截至2013年3月止登記為新電力之業者僅有79家,然至2014年3月底已增達197家,可見相關業者為2016年家庭及商店用電自由化改革,為分食7.5兆日圓之市場大餅,已開始進行相關準備。

5.日本內閣會議通過日本再興戰略

日本歷經20年以上之景氣低迷,對日本社會經濟造成深刻影響,故安倍首相於2012年12月重掌政權後,旋於2013年2月28日在國會演說施政方針中,首度提及將採取大膽之金融量化寬鬆政策、機動的財政政策及喚起民間投資之成長戰略的「三支箭政策」,經過前二支箭之政策推動,已使日本消費及企業業績復甦,並重燃民眾對日本經濟之期待,安倍首相為使該等期待轉化為行動,加緊射出第三支箭「成長戰略」,並由日本內閣會議於2013年6月14日通過「日本再興戰略」,依據該戰略所畫出的成長軌道,認為關鍵因素在於如何引出民間力量、達到全員參與之總和戰力、並創造新的疆域,爰據以制定下列三項行動計畫:

(1)日本產業再興計畫

包括促進產業新陳代謝、強化人才素質及雇用改革、推動科學技術創新、實現世界最高水準的IT社會、強化投資環境競爭力、中小企業革新。

(2)戰略市場創造計畫

培養健康長壽社會產業、致力環保且經濟的能源供應、建構安全•便利•經濟的下世代基礎建設、善用地方資源賺取全球財富。

(3)國際展開戰略

策略性建構通商關係及推動經濟合作、建構獲得海外市場戰略、整備支持經濟成長之資金及人才。

  上述各項目皆設訂有相關目標,如3年內增加設備投資10%、5年間失業超過半年以上人數減少20%、今後5年內創新力世界排名第一、2020年前世界經商環境在先進國間排名第三以內、2020年健康預防及照護產業規模達10兆日圓、2030年外國觀光客達到3000萬人、2018年FTA占貿易比率達70%、2020年中小企業及中堅企業出口較2010年增加2倍。總體而言,其整體目標為10年間平均實質成長率達2%,且10年後每人名目國民總所得增加150萬日圓以上。

6.日本設定核能發電廠再啟動新審查基準

  日本「原子力規制委員會(簡稱規制委)」於2013年6月19召開委員會議,決定核能發電廠重新啟動新審查基準,並於同年7月8日起實施。目前(2014年4月)計有四國、九州、關西、北海道、東京、中國、東北、中部等8家電力公司分別就其所擁有之10座核電廠共17部機組提出重啟運轉之申請。

  新基準要求針對大幅超過以往預估之地震或海嘯提出因應對策。預期各核能電廠將被迫上修可能遭受的地震強度與海嘯高度,進而必須提出整備防波堤等大型因應對策。此外,位於活斷層正上方之核能電廠將不被允許重新啟動。而以往任由電力公司自行處理之其他嚴重事故因應對策,此次亦在要求之列。例如命令「沸騰水型輕水爐(BWR)」必須立即加裝可以過濾放射性物質的排氣設備,以免周邊地區遭受污染;至於「加壓水型輕水爐(PWR)」因具備大型核能反應爐容器「圍阻體」,所以新安全基準放寬其補強相關設備之時間,於5年內暫無須裝設過濾排氣設備。另外,也針對利用飛機進行恐怖攻擊之可能性,要求制定因應事故之緊急指揮對策等。核能電廠的運轉期限原則上訂為40年,惟亦導入最長可延長20年的制度。

  據稱各電力公司為符合新基準所須負擔的安全對策總額,至少將達1.3兆日圓,其中擁有最多核能機組(11部)的關西電力公司約須負擔2,970億日圓,其次擁有6部機組的九州電力公司也超過2,000億日圓。中部電力公司雖僅3部機組,惟因該公司浜岡核電廠正建造高達22公尺的大型防波堤,所須負擔經費亦達1,500億日圓以上。因之各電力公司如判斷可運轉時期有限,相對卻須負擔過重之對策成本的情形下,可能被迫選擇除役。據報導中國電力公司苅田知英社長即於2014年3月27日記者會中表示,該公司島根核電廠1號機啟用以來,即將屆滿40年,是否除役已成為選項之一,日後若島根核電廠1號機宣布除役,將係福島核災後,未發生事故而除役之首例,預料將對其他電力公司判斷是否將老舊電廠除役產生影響。

7.日本政府中期財政計畫及提高消費稅

  日本內閣會議於2013年8月8日以健全政府財政為目標,通過「中期財政計畫」,規劃在2015年以前將政府財政赤字減半,從2013年度之34兆日圓,降至2015年之17兆日圓,並持續縮減支出,直到2020年財政由虧轉盈。

  為達成前述目標,日本政府擬自2014年4月將消費稅由現行5%提高至8%,2015年10月起進一步提高至10%,估計2015年度消費稅收入將較2013年度增加7兆日圓。日本銀行總裁黑田東彥於金融政策決定會議後舉行之記者會上指出,政府財政狀況不佳會對金融政策造成不良影響,提高消費稅可使景氣維持良性循環,並認為擺脫通貨緊縮與提高消費稅可同時並存。

  依日本銀行預估,2013年經濟成長率為2.8%,倘依上述時程提高消費稅,2014年之經濟成長率為1.3%,2015年為1.5%。惟依日本經濟研究中心蒐集民間經濟學者之預估平均,提高消費稅後之2014年經濟成長率僅為0.56%,認為政府過於樂觀。

  其後安倍首相根據景氣好轉狀況,於2013年10月1日之內閣會議中,決定如期於2014年4月1日起調高消費稅,同時為免因之折傷景氣,而宣布將採取5兆日圓規模之經濟配套措施,並於年末決定是否提前一年廢止福島核災所徵收之復興特別法人稅(該稅制已於2014年3月31日公告提前1年廢止)。

8.日本推出消費稅上漲之經濟配套措施

  日本於2013年10月1日之內閣會議中,決定如期於2014年4月1日起調高消費稅,未免因此影響經濟復甦,同時宣布經濟配套措施,其內容主要係編列5兆日圓之追加預算,以支撐消費稅上漲後可能之低迷市況,另則推出1兆日圓之減稅措施,以減輕低所得者之負擔。整體配套措施包括下列7項主要對策:

(1)投資減稅拉高成長力:進行規制・制度改革,加速推動第三支箭--日本再興戰略計畫,並為活化民間投資,制定投資減稅措施,諸如創設提高生產性投資促進稅制,給予5%之投資抵減;擴充中小企業投資促進稅制,針對資本在3,000萬〜1億日圓間之中小企業投資,新增7%投資抵減制度等。

(2)連結政府勞工及資方促進經濟正循環:設立「經濟正循環政勞使會議」,由政府及勞資三方攜手,就問題解決尋求共識,採取必要措施,另檢討提前一年廢除復興特別法人稅,減輕企業負擔。

(3)制定新的5兆日圓經濟政策:為對應消費稅提高,造成景氣下降風險,將於2013年度追加預算中,編列5兆日圓規模之預算,超過2014年4-6月反轉期可能減少之消費,不但減緩漲稅影響,並促使經濟成長早日步上軌道。

(4)簡易補助措施:針對未達繳交市町村民稅之低所得者,每人撥付1萬日圓,另對老人及身心障礙者加發5 ,000萬日圓,合計約有2,400萬人受惠。

(5)購買住宅補助措施:為縮小消費稅上漲後購屋與上漲前購屋者之負擔,將於2013年度稅制修正中,擴充住宅貸款減稅措施,即年收在425萬以下的購屋者,核發30萬日圓、年收425-475萬日圓者核發20萬日圓、年收475-510萬日圓者核發10萬日圓,另也檢討減輕汽車稅及汽車重量稅,以免汽車銷售市況大幅滑落。

(6)確保消費稅上漲部分順利轉嫁:為使消費稅上漲部分能順利轉嫁至價格上,已於2013年6月制定確保消費稅轉嫁特別措置法,將據以落實推動。

(7)加速復興:為免消費稅上漲對東日本大地震災害復舊產生影響,將於2013年度追加預算及2014年度預算中,編列相關預算,協助加速災後重建。

  據三菱東京UFJ銀行之估算,本次經濟配套措施包括編列5兆日圓預算及1兆日圓之減稅措施,經試算約可提高日本實質GDP1.0%,若該效果分3年顯現,2014年度GDP可上揚0.5%、2016年度為0.3%、2017年度則為0.2%。

9.日本國債餘額首度超過1,000兆日圓迫使日本政府採取增稅對策

  日本財務省於2013年8月9日發布資料表示,截至2013年6月底止,日本國債餘額達 1,008兆6,281億日圓,首度超過1,000兆日圓,較去年同期增加32兆日圓,平均每位國民負債792萬日圓,主要原因為景氣低迷導致稅收停滯不前及社會保障支出增加。

  日本財政急速惡化始自經濟泡沫化後之所謂「失落20年」之經濟停滯期,為刺激景氣推動減稅政策,導致稅收減少,1990年之稅收為58兆日圓,2013年僅為43.1兆,減少25%;加上日本人口逐漸高齡化,相關社會福利支出日增,1990年為11.6兆,到2013年提高至29.1兆,膨脹2.5倍,以上因素導致日本國債大幅增加,超過國內生產總額(GDP)的2倍,為先進國中負債情況最嚴重的國家。

  截至2013年7月止,美國國債餘額16兆7,386美元(約1,600兆日圓),約該國GDP之1倍;而處於債務危機之希臘,其國債餘額比亦僅GDP之 160%,顯示日本負債程度已超過該等國家。日本為改善此種狀況,於2013年8月8日以健全政府財政為目標,認可通過「中期財政計畫」,決定提高消費稅,另一健全財政的重點是縮減社會保障支出。

10.日本擬於羽田機場舊址設置國家戰略特區

  由安倍首相主導之「成長戰略」重點項目「國家戰略特區」,預定包括東京、名古屋、大阪等都市圈,將以放寬區內法規管制等方式選定適合進行的產業及地區,吸引外國企業前往投資。

  在東京方面,伴隨羽田機場海岸跑道與國際線航厦之新建工程所空出之機場舊址(東京都大田區),將成為日本政府構想中之「國家戰略特區」據點之一,以集合中小企業支援、「酷日本(Cool Japan)」、先端醫療等3個領域。日本政府著眼於運用亞洲國際航運未來樞紐羽田機場之隣接地利,期使日本經濟自谷底翻升。

  依據該構想,占地53公頃的機場舊址將成為「羽田全球聯盟中心(Global Alliance Center)」,而位於多摩川對岸的川崎市則成為「生命創新(Life Innovation)特區」。擁有中小企業集中地且積極開拓海外市場的大田區,與推動醫療領域聚落的川崎市等京浜臨海部之特性,將得以獲得充分利用。

  在機場舊址方面,將定位為關稅手續便捷化的「保稅特區」。日本政府將設置產業交流據點,呼籲以亞洲為中心之各國對日投資,為中小企業拿手之高科技產品試作品,以及精密加工品創造新訂單之機會。與臨海部之先端醫療技術合作亦已設想完成。另將合併設立國際展覽場,作為安倍首相推動之「強勢農業」對外行銷之一環。未來將舉辦展覽會,同時展示具高度附加價值的日本各種農產品。此外,該特區亦將做為推廣動漫等日本文化內容「酷日本」之據點。

11.日本擬設置東京奧運國家戰略特區

  日本政府就取得2020年東京夏季奧運及殘障奧運主辦權,研議將東京指定為限定區域大幅放寬管制的「國家戰略特區」之一。2013年9月13日由安倍晋三首相擔任議長的「經濟財政諮問(詢)會議」中,東京大學教授伊藤元重等民間委員4人提案,建議就與奧運相關之競技場、住宿設施、道路等整備工程,導入「PFI(Private Finance Initiative)」方式,以積極運用民間資金與經營專業知識。

  該提案將東京奧運定位為安倍首相經濟政策之「第四支箭」,並將奧運作為觸媒,以加速經濟全球化、運輸基礎建設集中整備等方式,特別強化日本之國際競爭力。

  以現狀而言,道路整備與維護管理,僅限於中央或地方自治體。如果包含首都高速公路整修在內,亦可以導入與民間息息相關的「PFI」方式,則不僅可以更有效率地推動相關事業,國家的財政負擔亦可以獲得減輕。

  著眼於主辦東京奧運預期增加的觀光客源,日本擬致力於創造舒適的居住環境。例如允許未持有日本醫師執照的外國醫生進行診療行為等,讓外國患者得以獲得適當照料,設置「醫療特區」也在研議之範圍內。

  依據東京都估計,至2020年止東京奧運籌辦工作之經濟擴散效果將可達到2兆9,600億日圓,並可創造15萬人的工作機會。另外,原定於2020年開始營運之新東京車站構想~「都心直結線」計畫,可望配合東京奧運而提前完工。該計畫擬於東京車站「丸之內」側相隣之地下40公尺處興建新車站,新建連結東京-成田機場間之鐵道,交通時間自55分鐘縮短至36分鐘,而東京-羽田機場間之交通時間則自36分鐘縮短至18分鐘。由於與都心間之往來更為便利,預期可以達到每年乘客人數8,000萬人、1兆日圓以上之經濟效果。該項工程總費用約5,000億日圓,國土交通省已針對調查費用3億日圓,提出明年度之預算要求。

12.日本政府推動企業提高薪資相關措施

  日本首相安倍晉三於2013年10月1日宣布自2014年4月起將現行消費稅率由5%提高為8%。為防止因提高消費稅對逐步復甦之景氣造成影響,爰研擬超過5兆日圓之經濟對策,包括減輕企業法人稅負擔,以鼓勵企業調高薪資,增加國民消費能力,帶動景氣之正向循環,擺脫日本長達15年之通貨緊縮。

  日本現行鼓勵企業提高薪資相關措施係以2012年為基準,即企業須符合年度薪資給付額較2012年度增加5%;次年以後年度薪資給付總額較上年度增加;每人平均月薪不得低於上年平均月薪等3項要件,至多可將其年度所增加之薪資給付額的10%(中小企業則為20%)抵減法人稅。

  惟對近年處於通貨緊縮的日本而言,企業加薪5%以上之目標並不切實際,且如大量採用新人,則將拉低企業之每人平均薪資,故企業多無法適用前揭優惠措施。安倍政府本次稅改,則放寬適用優惠稅制之調薪幅度:2013及2014年度之調幅達2%以上,2015年度達3%以上,2016及2017年度達5%以上。此外,僅將工作滿2年以上員工之平均月薪列入考量,減少因大量採用新人而拉低員工平均月薪,致無法符合適用優惠稅制之要件。

13.日本對核災災區農林水產品出口之管制及檢驗措施

  2011年3月11日日本東京電力公司福島第1核電廠發生核災後,因污染水持續外洩,造成附近海水受到輻射污染,海洋漁撈水產品受到關注,各國紛紛採取禁止或管制措施。日本政府爰強化管制對策,加強檢測、並從嚴制定食品含輻射物質的基準,對超過基準值者則依法回收或廢棄。

  日本政府為確保食品安全及安心,依據國際食品法典委員會(Codex Alimentarius Commission, CAC)現行指標,將暫定規範值由每年曝露劑量5毫西弗調為1毫西弗,一般食品基準值為500貝克/公斤調為100貝克/公斤,以強化食品安全標準。

   日本政府之檢測計畫,重點對象包括菇類、山菜類及野生禽獸類等,以及飼養管理影響較高之牛乳與牛肉食品、水產品及市場流通產品等;另亦設定輻射檢測標準作業流程,以確保檢驗之正確性。相關檢測係依日本「食品衛生法」進行,超過基準值者依「原子力災害對策特別措施法(原災法)」採取出貨限制。

  日本政府由2011年3月18日開始對包括東京都在內的17都縣進行食品輻射檢測,至2012年3月31日檢測樣本137,037件,其中超過暫定基準值者1,204件(0.88%);2013年4月1日至12月31日檢測261,374件,其中超過暫定基準值者已減為862件(0.33%)。對超過基準值之該批食品予以回收或廢棄,倘某地區超過基準值件數有擴大狀況,則依「原災法」對縣內或縣內部分地區命令限制出貨;須俟最近一個月檢查結果,1市町村至少抽樣3處以上,且檢出值在基準值以下,方得解除出貨管制。

  在水產品輻射物質檢測方面,由地方政府擬定調查計畫,依縣域在各主要漁港採檢體,調查頻度原則1週1次及漁期前進行,對超過100貝克/公斤者,則限制出貨及自我約束停止漁撈,部分接近100貝克/公斤之地區,亦有採取自我約束之漁撈案例。

  據水產廳2014年2月28日公布最新的調查結果,東電福島第一核電廠發生事故後,福島縣水產品(2011年4-6月期間)約有53%超過基準值(100Bq/KG) ,惟至2014年1月期間,僅有1.8%超過基準值(2011年4月至2014年1月福島縣計採樣1萬7,574件,其中2,343件超過基準值,若僅觀察本年1月狀況,抽樣622件,僅11件不合格)。

(二)未來展望

  回顧2013年經濟,在安倍首相推動三支箭政策下,日本經濟終於有走出20多年不景氣陰影之跡象,自2013年初起日本即推出大膽之金融量化寬鬆政策(第一支箭)及機動性財政政策(第二支箭),促使日本經濟趨於活絡,首先金融寬鬆政策修正日圓匯率偏高現象,至2013年5月已貶破1美元兌換100日圓之大關,連帶造成股市上揚,由2012年11月至2013年2月連續12週股市上漲,僅次於岩戶景氣(1958年12月至1959年4月連續17週上漲)之盛況,至2012年度(2013年3月)結算之際,上市企業中約有7成(943家)業績改善並產生盈餘,且據經團連統計132家大企業問卷結果,2013年7月企業核發之年中獎金達80萬9,520日圓,增加4.99%,顯示安倍經濟學促使日圓貶值及股市上揚,連帶使企業超以過預想之速度改善業績,並提高員工收入。

  總結日本2013年之經濟改善狀況,至年底東京股市收盤價為1萬6,291日圓,不但上揚57%,且係7年以來之新高。在失業率方面,2013年12月失業率為3.7%,不但較上月改善0.3%,更較去年12月改善0.5%,亦係6年來之新低。消費者物價指數方面,2013年平均指數(生鮮食品除外)較上年增加0.4%,已朝日本政府之預想方向進展,且係5年來首度增加。

  日本安倍首相為持續加速景氣復甦,陸續於2013年6月由內閣會議通過「日本再興戰略」,即所謂之第三支箭(成長戰略),標榜10年間平均實質成長率將達2%,且10年後每人名目國民總所得增加150萬日圓以上之目標。惟展望日本2014年之經濟發展,並非完全無隱憂,最主要因素乃日本為重建財政,削減高達1,000兆日圓之負債,於2014年4月1日起將消費稅由5%提高至8%,由於日本於17年前(1997年)第一次提高消費稅後,曾導致景氣長期低迷之痛苦經驗,故本次再提高消費稅,或有再度使好不容易反轉之經濟陷入低潮,然綜合國內外整體因素,一般仍保持樂觀態度,主要包括:

1.全球經濟好轉

  日本於1997年第一次提高消費稅之際,當年正好爆發亞洲金融風暴,使亞洲主要國家經濟皆受到拖累,其後陸續於2008年發生美國金融風暴、2009年出現歐洲金融風暴,以致全球經濟皆籠罩在不景氣之陰影。近年在各國的努力下,全球經濟日趨穩定,且據IMF於2014年1月發表之預測,本年全球經濟將由2012年之2.9%上升至3.7%,2015年復將成長3.9%,顯示外在經濟環境好轉,且預測短期內整體經濟不至崩盤,日本經濟不會因之受到影響。

2.消費稅調漲配套措施不同

  1997年當時,為優先重建財政,而減少支出,97年10-12月及98年1-3月之公共投資皆呈20%減少之狀況,且也未因提高消費稅率而檢討提前執行預算,致當時消費稅率提高後,景氣即陷入長期低迷狀態。本年第2次提高消費稅率,其面臨之財政情形雖更加惡化,如至2013年度末日本公債餘額高達751兆日圓,較96年度末惡化3倍,雖然如此,配合本次消費稅率提高,日本政府除先於2013年度編列5.5兆日圓追加預算,並決定將之與2014年度公共建設預算集中於4-9月執行,以支撐景氣。

3.企業加薪

  日本汽車、電機、鋼鐵及造船等主要企業於2014年3月12日同時就勞資交涉提出答復,據日本經濟新聞針對101家主要企業調查,約52家回答調整薪資,其中更有7成係提高基本薪資。另根據日本帝國資料銀行2014年1月下旬所做的日本企業新年度薪資動向調查,調查對象約全國22,834家企業,約獲得17,000家企業回答,其中約8,200家為中小企業,該等中小企業回答將提高基本薪資或獎金者達47.6%,較上年度增加6.7%,顯示大企業加薪風潮,也影響中小企業連帶提高薪資。另據經團連2014年4月16日發表之調查統計,顯示日本大型企業平均加薪7,697日圓(包括年資調薪及調漲基本薪資) ,調幅達2.39%,係1998年以來首度調薪超過7,000日圓。若企業普遍加薪,即符合安倍首相所描繪的經濟成長模式,由加薪帶動所得及消費,促使經濟好轉。

4.核能機組可能重啟運轉

  日本原子力規制委員會於2014年3月13日委員會中,確定將優先審查九州電力公司之川內核電廠1、2號機,預料最快可於2014年夏重啟發電。列為優先審查後,規制委員會將併同基本安全設計所要求之「原子爐設置變更許可申請」撰寫審查報告書,其餘與細部設計有關之「工事計畫變更認可申請」、與事故應對程序及體制有關之「保安規定變更認可申請」也將優先予以審查,預料最快可於5月通過審查,其後接續辦理公聽會(1個月期間內),並將反映意見納入再召開規制委員會議,確定審查報告書,最後取得啟動前檢查合格等,因之一般咸認或有望於今(2014年)夏重啟運轉。川內核電廠2部機組合計容量為178萬KW,若今夏開始發電,至年度末(2015年3月)9個月期間,約可產生改善收支效果達1,800億日圓,對九州電力公司2013年度預估虧損1,150億日圓而言,可謂助益匪淺。

  另據統計,日本2013年貿易逆差劇增主要原因之一,為替代核能發電所需之LNG、原油及礦物性燃料進口增加之故,金額計27兆4,352億日圓,較上年增加13.9%,若核電廠能重啟運轉,不但可減少日本對外貿易逆差,且有助穩定供電,避免斷電危機,更使工商得以安心發展。

5.企業信心增加

  日本銀行於2014年4月1日公布本年3月全國企業短期經濟觀測調查,顯示全產業之業況判斷指數為正12,其中大型製造業DI為正17,較去年12月上升1點,不但連續5期改善,並恢復2007年12月期之高水準;大型非製造業DI為正24,上升4點,也係1991年11月以來之高水準;中小製造業方面,DI為正4,上升3點,中小非製造業DI為8,上升4點,顯示日本景氣在日圓回貶、消費意願持續回溫等狀況下,連帶使非製造業及中小企業景氣也改善。

  由於自本年4月1日起,日本消費稅由5%調高至8%,一般咸認將對未來景氣有所影響,因之3個月後企業對景氣動向的觀感爰成為觀察重點。根據日本銀行同時公布之調查,日本企業對3個月後的DI都大幅下降,包含大企業及中小企業受調查之28種行業中,有25業種預測DI下降,其中尤以消費稅上漲前購買需求增加較多之住宅、汽車及零售業,認為增稅後銷售將因之反轉下降。

  另據調查,大企業2014年度的設備投資計畫較上年度增加0.1%,係7年來3月期調查中首度成長,加上以非製造業為中心,感到缺工的經營者增加,故專家分析認為,今後日本將因失業率減少,帶動薪資上升,增強景氣正向循環之力量。日本銀行本身也認為4-6月期之負成長僅係一時現象,7-9月期以降景氣即會重返復甦軌道。

6.東京奧運衍生之效果

  日本爭取在東京舉辦2020奧運活動,於2013年9月7日在奧委會主持下,經過2輪投票,擊敗馬德里及伊斯坦堡,成功爭取到奧運主辦權,為籌備該盛會,預計東京都心與羽田、成田兩個機場的鐡路與捷運延伸整備工作將加速進行。另外,參考2012年倫敦奧運經驗,住宿相關設施之新建工程預計亦將會增加。日本政府亦擬指定「國家戰略特區」,每年吸引約50家外資企業進駐。依據日本大型營造業者「森建築」的關係團體「森記念財團」智庫「都市戰略研究所」估算,2020年東京奧運於舉辦之前,在提前整備外環道等都市交通網及外資企業來日投資等方面,將為日本全國創造121萬個工作機會,以及20兆日圓之經濟擴散效果,約可提升日本國內總生產(GDP)0.3%。相信舉辦東京奧運,不但將改變東京都風貌,各項建設投入,亦將有助日本經濟發展。

7.日本再興戰略之意義

  日本可謂非常講究「法」的社會,而各政府機構也針對本身的業務不斷制定法規,形成龐大且複雜之法規系統,雖為進步之現象,但有時反成為改革成長的障礙。因之安倍首相第三支箭「成長戰略」重點之一,即為改革及放寬限制,除於2013年6月14日通過「日本再興戰略」,並針對強化競爭力之國家戰略特區方面,於2014年3月28日發表第一波之指定戰略特區名單,包括東京圈、關西圈、沖繩縣、新潟市、兵庫縣養父市及福岡市等6處。其主要目的係藉由規制改革,促進日本經濟成長,尤其盼能將醫療、農業等長久以來被各省廳及業界團體固守如岩盤般的規制,找出突破口,加以擊破。舉例而言,過去日本農地轉賣,需經過由農戶及農協組成之農業委員會許可,造成障礙,新潟市及兵庫縣養父市針對該等障礙提出以農業改革為主之內容,預定將農地轉讓改由市町村許可即可轉賣,俾能將農地整合以提高生產力。

  在歷任首相執政期間,先後皆曾提出改革方針,如小泉首相時期即曾於2002年提出構造改革特區計畫,但該等特區皆係由地方自治體提出申請,國家審議認定,惟多年來各種不同之特區林立,但實際上對日本整體之影響仍有限。本次安倍首相之國家戰略特區改由國家主導選定,以強力推動規制改革,若能確實放寬限制,將成為日本另一種成長動力。

8.日本研發實力仍強

  日本雖歷經20餘年不景氣,但似並未影響日本之研究發展,而安倍首相所制定之日本再興戰略,也將加強科學技術革新列入,包括推動戰略革新創造計畫、創設革新研究開發支援計畫、強化研究開發法人之機能、實現世界最高水準之IT社會等。另從現實面觀察,日本市面上新產品仍不斷推陳出新,如最新發售的汽車,已可偵測障礙物主動煞車,另更研究自動駕駛等。其次,日本與中國大陸關係惡化,日前曾引起稀土戰爭,對日本先進電子零組件製造產生影響,為此日本立即採取對策,包括研發減少使用稀土、研發替代產品、研發稀土回收再利用等技術,在短短不到2年間,日本自中國大陸進口之稀土已可減少50%,可見日本研發實力仍非常堅強,有助經濟發展。

9.日本地價上揚

  據日本國土交通省發布之2014年1月1日時點之公告地價,東京、大阪、名古屋等三大都市圈地價較上年上升0.7%,係2008年雷曼衝擊以來首度上揚,且全國平均地價也縮小至負0.6%,距離成長已不遠,顯示土地之通縮將告結束。地價上揚最主要原因乃企業收益改善,爰有擴增都市圈內新辦公室之現象,另安倍首相未免消費稅上漲後,不動產交易趨冷,而擴充住宅貸款減稅,相關效果也使房地產需求堅挺,在此背景下,不動產投資信託(REIT)及外資基金相繼投入資金,據統計2013年透過REIT取得之資產額度達2兆2300億日圓,較上年增加2.8倍,若地價能持續穩定上揚,也將成為支撐安倍首相脫離通縮之力量。

  綜合各項數據顯示,本年4月1日消費稅上漲3%,仍對日本景氣產生不同程度之影響,諸如日本自動車工業會即認為汽車銷售將受消費稅上漲影響而反轉下跌,預測2014年度之銷售量為475萬輛,較上年度減少15.6%,其餘陸續發表的統計數字,也顯示出影響,據經產省公布之礦工業生產統計,顯示先行指標之4月份的生產較上月減少0.6%;內閣府公布之機械訂單統計,2月份民間設備投資先行指標之機械訂單(船舶、電力除外)約7,696億日圓,較上月減少8.8%;同樣由內閣府公布之2月景氣動向指數(2010年=100),其中數月後景氣動向之先行指數為108.5,較上月調查下降4.6個百分點。

  然實際觀察消費稅實施後之影響,4月12日進入消費稅上漲後第二個週末,據悉零售業之消費減少現象已趨緩,包括大型超市及家電量販店的業績大多已恢復至上年度同時期之水準,僅百貨公司高價消費品銷售仍明顯減少,惟大多認為下半年會恢復,因之包括超市、便利商店及百貨公司皆預測2014年度(至2015年2月)經常利益將增加,且上半年獲利率約4%,下半年則高達13%,可見零售業看好本年夏季以降之銷售。

  另據日本經濟研究中心針對民間經濟預測專家所做之4月份「ESP預測調查」,顯示受消費稅影響,2014年4-6月實質國內總生產(GDP)以年率換算將較上期衰退4.04%,但至7-9月反轉下降之影響日趨式微,該季GDP將恢復成長至2.27%。因之日本銀行黑田東彥總裁於本年4月8日記者會中表示,2013年10-12月之供需差距已縮減至負0.1%,2014年1-3月受消費稅上漲前之需求影響,供需差距應轉為正,4-6月期雖會再度轉為負,但預估7-9月期以後,將持續轉正。另預估2015年度消費者物價指數將為1.9%,且其物價上漲並非日圓貶值造成進口成本上漲,而係雇用改善及薪資增加,促使需求增加帶動物價上漲之良性物價循環。故各界大致看好日本2014年之經濟發展。

回頂端圖檔

五、市場環境分析及概況

(一)日本對外貿易現況

1、貿易規模

  2013年日本之貿易總額為1兆5,585億美元,其中出口為7,193.3億美元,進口為8,391.5億美元,貿易逆差金額為1,198億美元。

2、貿易市場結構

  2013年日本貿易以市場地區別來看,亞洲之構成比占54.3%,北美洲占19.8%,歐洲占10.2%。

3、進出口商品結構

  2013年日本出口以機動車輛為最高,占出口總額之14.9%,其次為鋼鐵鐡,占出口總額之5.4%,再其次為半導體相關電子零組件5.1%。另,進口之最大宗則為原油,占進口總額之17.5%,其次為天然氣8.7%,再其次為衣類及其附屬品4%。

4、主要貿易對象

  2013年日本前10大出口市場依序美國、中國大陸、韓國、台灣(占整體出口額5.8 %)、香港、泰國、新加坡、德國、澳洲及印尼,至前10大進口來源分別為中國大陸、美國、澳洲、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、韓國、馬來西亞、印尼、德國、台灣(占2.8%)。

(二)日本與我國貿易現況

1、貿易規模

  2013年台日雙邊貿易總額623億8,316萬美元。其中我國自日本進口431億6,108萬美元;對日本出口192億2,208萬美元,對日貿易逆差239億3,900 萬美元。

2、我國自日本進口商品結構

  2013年我國自日本進口產品最大宗為積體電路,進口金額為54億美元,占總進口金額之12.6%,其次為積體電路及平面顯示器製造相關設備及機械用具34億美元,占總進口金額之6.7%。

3、我國對日出口商品結構

  2013年我國對日本出口產品最大宗為積體電路,出口金額為46億美元,占總出口金額之24.2%,其次為二極體、電晶體及類似半導體9億美元,占總出口金額之4.8%。

(三)市場特性

1、市場特性

 (1)加工出口型之貿易結構。

 (2)雙層結構之市場。

 (3)企業的集團化與系列化。

 (4)封閉性及排他性強。

 (5)商品需求少量多樣。

 (6)經濟活動集中於大都市。

 (7)決策過程緩慢。

 (8)重視人際關係。

 (9)商業糾紛遵重調停。

 (10)流通管道過於冗長、複雜,製造廠與批發商往往結合成系列公司。

2、交易習慣

 (1)重視人際關係。

 (2)交易以遠期付款為原則。

 (3)出貨前實施驗貨制,嚴格要求商品品質之完整性。

 (4)嚴守交易條件。

 (5)回扣(Rebate)制。

 (6)退貨制。

 (7)維持交易之安定持續性。

3、日本市場之觀感

 (1)外商打進日本市場之困難點

  A.日本市場之保守性─人民愛用國貨、注重商品品牌‧品質,對東南亞之產品普遍形像不佳,因此需用苦心解說、並經相當之時間試用後始能獲得認同購買使用。

  B.複雜的配銷通路─上、中、下游環環相扣,緊密結合、專業分工。

  C.日圓匯率變動之風險─講求穩定供給、價格安定。

  D.日本文化之差異

   品質認知之差異─追求嚴謹←→(不僅實用)。

   交期認知之差異─嚴守交期←→(氣候季節分明、節慶時品)。

   價格認知之差異─講求安定←→(無淡旺季之分、著眼長遠之利益)。

 (2)外商打進日本市場之要訣

美國、日本的行銷專家認為外商欲成功打進日本市場,須要加以注意事項有六點如下:

A.尋找合適的夥伴─引導進入日本市場。

B.特殊的市場定位─選擇最佳品質、時髦品、第一品牌、知名廠牌。

C.找出新的配銷通路─避開傳統的通路。

D.集中配銷資源─不要使用「散彈槍策略」,避免分散資源。

E.耐心、漸進、長期經營─以克服困難。

F.培養人際關係及重用當地人才─在日本十分重視信賴與形像。

(四)拓展之道

1、深入市場長期耕耘

  日本商業習慣獨特及流通管道複雜,加上行政手續繁瑣等,不容易打入日本市場。但這都是人為因素,只要有心深入了解,不難攻破。其實日本市場也有比歐美市場可愛的一面,如消費者不胡亂殺價、日商不輕易變更採購對象及交易夥伴、注重情理與共存共榮的理念、日商相互提攜等,諸此均有利我商進入日本市場。相信日本市場不是難攻不破,而是需要長期深耕,同時在貿易轉型及全球化的趨勢下,我業者為維持競爭的優勢,赴海外佈局已成為必須積極思考的課題,「走出去」不再侷限於尋求廉價的生產基地,而是應積極尋求赴主要市場布建行銷據點,早日進入日本市場佈局,深入市場長期拓銷,就有早日收穫的機會。

2、積極參加日本拓銷團及國際展覽會等活動

  建議有意拓銷日本市場之我國廠商可積極參與相關單位舉辦之日本拓銷活動、國際及日本國內之展覽會,主動蒐集潛在買主資訊,掌握市場資訊以開發可能商機,同時可對外宣傳,提高產品及服務之曝光度。我國外貿協會位於台北、新竹、台中、台南、高雄之貿易資料館均可查閱日本各行業工商名錄、進出口廠商資料、商品統計資料、投資及貿易資訊等資料,亦可多加利用。

3、確保品質之安定

  日本市場對產品品質、服務品質之要求近乎挑剔,業者宜加強了解並自我要求。

(五)台日貿易機會與課題

1、共同合作在第三國市場進行產業合作及市場開拓

  鑒於台日兩國緊密之經貿合作及產業互補關係,雙方企業可共同在第三國進行產業合作及新市場開拓,包括越南、緬甸、印尼等新興市場。此外,兩岸於2010年簽署ECFA後,台灣獲得進入中國大陸之優勢,對日本企業而言,以台灣為起點拓展中國大陸市場之機會亦大幅增加,雙方並已簽署兩岸智慧財產權保護合作協議,對智財權保護較為周全,有助於日商投資台灣,在台設立研發、高附加價值生產部門或營運總部。日商對於進出中國大陸市場頗有興趣,惟受到語言文化,價值觀等限制,進入中國大陸市場時在人員管理等方面遇到諸多問題,部分中小企業則因欠缺國際市場開發經驗而有所躊躇,我商可把握此機會,尋求與日本企業合作,並藉以吸收生產及管理技術。

2、台日各項經貿合作更進一步深化雙邊經貿投資關係

  台日兩國自2011年9月簽署投資協議後,陸續簽署包括電機電子產品相互承認(MRA)、電子商務等多項協議,進一步擴大及深化雙方經貿投資關係。另兩岸推動多項經貿及投資領域之合作,皆為日資企業對中國大陸投資環境之關切重點。爰可利用這些優勢加強吸引日資對台增加投資,並進一步透過在台灣投資或與台灣企業合作,進軍中國大陸,不但擴大合作,更可擴大拓展國際市場。

3、加強台日中小企業合作

  日本企業在經歷311東日本大地震後,已經開始思考分散生產及尋求穩健安全的備援基地,而台日企業已在長期互信的基礎下,建立深厚的產業合作關係,面對全球經營環境的迅速變化,應可加強台日產業合作。我國政府成立專案小組,推動台日產業合作搭橋等工作,希望日本企業將台灣作為其最佳之海外營業基地與合作夥伴。

  此外,近年日本大型企業紛紛出走國外,中小企業縱使擁有技術,惟難以自行赴國外、無後繼者、資金取得困難等弱點,面臨生存危機;另,日本政府為擴大出口,積極推動日本中小企業拓銷國際市場,我國應可藉由加強台日雙邊之地方經濟與中小企業合作商機,共創雙贏互利。

4、雙向併購(M&A)之商機

  台商由於實力日漸壯大及海外布局具有進行併購之能力,另一方面,日本由於長期景氣低迷,造成許多擁有物流管道以及先端技術之中小企業資金經營發生困難,台商可藉由併購這些中小企業取得有形之設備與技術,以及物流管道、人脈等無形資產。

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