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更新日期:2013.11

一、經濟概況

  自2011年緬甸政府宣示政經改革以及近二年來陸續施行重要經貿投資及金融措施,包括統一匯率、訂定新外人投資法、放寬進出口管制、實施最低工資等,吸引全球投資人關注,近1、2年紛前往投資佈局及經貿考察訪問,使緬甸經濟呈現一片榮景,出現機位一位難求及旅館價格飆漲房間嚴重不足,仰光出現交通阻塞現象。據美國CIA國家資料檔預估,緬甸目前農業占該國GDP約43%,2/3就業人口從事農業,工業約占GDP 20.5%,貿易及服務業占GDP 36.5%。2012年經濟成長率約6.2%,每人平均國民所得約800美元,以購買力指數計算約1,400美元,通貨膨脹率預估2.8%,失業率約5.4%。緬甸政經改革開放後,多國免除其外債,截至2012年底,緬甸外債降至約54.5億美元,外匯存底約41億美元。

  由於緬甸遲至2012年11月才公佈新外人投資法取代1988年舊法,2013年1月31日公佈施行細則,包括外國投資者不准經營的項目名單、只准許和緬甸公民合資經營的項目名單、特許經營的項目名單。因此很多外商公司只在緬甸設立辦事處觀望,加上基礎設施落後不足、缺供應鏈、土地價格租金飆漲等因素,外商真正投資於製造業及服務業仍不多,尚無法帶動出口,加上全球經濟景氣不佳,使緬甸以初級產品為主的出口成長有限;進口方面,因緬甸2012年5月開放個人及企業進口汽車,使進口汽車數量及金額大增。依據緬甸國家計劃暨經濟發展部中央統計局資料,2012年緬甸進出口貿易總額約180.89億美元,較2011年成長19%,其中出口金額91.35億美元,成長3.1%;進口金額90.35億美元,成長41%。緬甸以往受經濟制裁,主要貿易夥伴仍是亞洲國家。2012年主要出口國家或地區:泰國、中國大陸、印度、日本、新加坡、韓國、馬來西亞、印尼、德國、菲律賓。主要進口國家:新加坡、中國大陸、日本、泰國、馬來西亞、韓國、印度、印尼、德國、美國。緬甸主要出口貨品為:天然氣、成衣、木材、魚及其製品、稻米、生橡膠、豆類、寶石。主要進口貨品為:石油產品、機器及運輸設備、金屬製品、電器用品、塑膠製品、人造及合成織維、食用油、醫藥製品、水泥、紙類製品。

  緬甸外來直接投資(FDI)情況近年變化甚大,美國於1997年4月禁止新投資案赴緬甸,對緬甸吸引外來投資嚴重影響。1997年7月東南亞金融危機再度影響東南亞主要國家如泰國至緬甸投資。近年來隨著東南亞金融危機影響漸遠,亞洲國家經濟也逐漸復甦,加上近年來對石油、礦產等原物料需求增加,以及擬利用緬甸豐富廉價勞力和預期歐美經濟制裁將逐步解除,於是重新開始對緬甸的投資。據統計,緬甸政府核准外人投資金額自1988年至2012年應已達500件,金額近550億美元,其中中國大陸對緬甸投資金額累計約184億美元,居緬甸第一大外人投資國。2005/06會計年度外來直接投資金額61億美元,2006/07年由於緬甸政府以武力強勢鎮壓僧侶及人民對物價上漲的示威活動,造成動盪,影響外人對緬甸投資意願,故該年外人直接投資大幅下滑為7億5,270萬美元。2007/08年外人直接投資金額繼續大幅滑落達2億572萬美元。2008/09外人投資金額為9億8,476萬美元。2009/10年外人投資金額為3億2,958萬美元。2010/11年外人投資金額為199億9,896萬美元,共有25件,為2006年以來最多的一年,主要投資在石油天然氣業(12件,金額達101.79億美元)、電力(3件,金額達82.18億美元)、礦業(3件,金額13.96億美元),農業(3件,金額1.38億美元)、製造業(4件,金額0.65億美元),主要投資來源國為中國大陸(82.69億美元)、香港(57.98億美元)、泰國(29.45億美元)、韓國(26.75億美元)、新加坡(2.26億美元)等。2011/2012年外人投資金額為46億4,465萬美元,共有13件,主要投資在電力(1件,金額43.43億美元)、石油天然氣業(5件,金額2.47億美元)、製造業(5件,金額3,225萬美元)、礦業(2件,金額1,989萬美元),農業(3件,金額1.38億美元)。2012/2013年(2012年4月至12月)外人投資金額為7億9,434萬美元,共有62件,主要投資在旅館觀光業(1件,金額3億美元)、製造業(52件,金額1億5,007萬美元)、石油天然氣業(4件,金額1億1,890萬美元)、礦業(1件,金額1,533萬美元)、農業(2件,金額965萬美元)、漁業(1件,金額560萬美元)。近2年緬甸外人投資顯示,外資在觀望新外人投資法(2012.11.2.公佈)及施行細則(2013.1.31.公佈)之公佈內容,以及等待2012年歐美等國相繼放寬經濟制裁後,外資才開始較多前往緬甸投資於製造業。目前國際知名大廠可口可樂及三星已經宣布在緬甸設廠。依據緬甸投資暨公司管理廳資料,自2008年至2012年底、緬甸主要外人投資來源國為中國大陸(15件,136.93億美元)、香港(11件,58.68億美元)、韓國(37件,27.37億美元)、泰國(3件,21.76億美元)、英國(4件,9.38億美元)、馬來西亞(10件,3.7億美元)、越南(4件,3.4億美元)、新加坡(7件,3.08億美元)、印度(3件,8,450萬美元)、日本(9件,5,885萬美元)。惟外人投資緬甸仍受限於相關基礎建設落後,物流運輸成本高、土地價格租金飆漲、緬甸投資主管機關行政裁量權過大且不透明以及金融體系落後仍需現金交易等限制。

二、天然資源

  農業為緬甸經濟發展之根基,農產品出口額占全國出口總額46%,產值對GDP貢獻率達38.8%,緬甸總人口中有75%在農村,農業勞力1,800萬,占全國總就業人數的64%。

  緬甸可耕土地面積為1,822萬公頃,目前淨種植面積僅為1,012萬公頃,不僅閒置可耕地很多,而且土壤疏鬆肥沃,地勢平坦,河流湖泊縱橫全國,灌溉條件好,氣溫和降雨量適合各種作物生產,農業條件得天獨厚。另由於緬甸農業人口達60%以上,故緬甸政府相當重視農業開發,制訂很多優惠政策,強調優先發展農業,鼓勵外資投資農業開發。由於自然條件優越,陽光充足、雨量充沛、土地肥沃,緬甸農業開發潛力很大。台灣「農友種苗有限公司」即是至緬甸投資成功之案例,農友在緬培育各種蔬菜瓜果之種苗,再銷售給緬甸農民栽種。目前賣的最好的是西瓜和洋香瓜種子,西瓜種子在緬甸的市占率高達90%。

  緬甸海岸線長,內陸湖泊眾多,漁業資源豐富,因受資金、技術、捕撈、加工、養殖水準等條件限制,對外合作開發潛力大。漁撈及水產養殖已成為僅次於農業、工業的第三大主要經濟產業和重要創匯產業。主要農作物有水稻、小麥、玉米、花生、芝麻、棉花、豆類、甘蔗、油棕、煙草和黃麻等。2011/2012財政年稻米種植面積為1,993萬3,000英畝,稻米產量達3,160萬噸,出口60萬噸,金額達2億8,000萬美元。豆類出口約140萬噸,繼續位居世界第2,創匯約9億8,000萬美元。棉花種植面積88萬8,100英畝,產量4萬4,500噸,橡膠種植面積114萬3,000英畝,年產橡膠9萬噸。油料作物種植面積800萬噸,食用油生產能力20萬噸/年。主要林產品有花梨、丁紋、雞翅木、黑檀、鐵木等各類硬雜木和藤條、竹子等。

  近10年來,棕櫚油在全球食用油消費所占比例日趨擴大,由於緬甸每年都需從國外進口棕櫚油,1996年進口總量為15萬噸,2004年25萬噸,隨著其國內人口成長,對棕櫚油需求日益增加,2006年進口量已多達30萬噸。因此,緬甸政府亦積極發展棕櫚樹種植,以供內需。

  根據緬甸2000年至2004年經濟發展計畫,緬甸政府計畫擴大棕櫚樹種植面積50萬英畝。其中,德林達依省在氣候、土壤、土地面積等方面具備良好的種植條件,緬甸政府提供貸款支持該省種植棕櫚樹並興建煉油廠。至2008年該省種植棕櫚樹面積達24萬9,000英畝,並已興建12家煉油廠。專家表示,如果該省種植面積達到50萬英畝,將產油115萬噸,其中30萬噸可滿足緬甸國內消費,剩餘85萬噸出口,未來緬甸將可成為中國大陸、印度、巴基斯坦等地區之棕櫚油供應來源。

  此外,緬甸亦饒富林業資源,森林覆蓋率占國土總面積的52.28%,達13萬2,715平方公里,目前已發現8,570種植物,其中有2,300種樹木、850種果樹、97種竹子、及32種藤木。為避免林木資源耗盡,緬甸政府自1992年起便推動綠化計畫,展開造林活動。至1997年止,栽植1,600萬株樹木,栽種面積達2萬1,000公頃,未來計劃再將栽種面積擴大910萬公頃。目前緬甸林木保護區約為10萬4,000平方公里,不過泰緬邊界的林業資源仍受到濫伐的威脅。

  緬甸盛產柚木,占世界現存柚木的75%,柚木及硬木出口,為僅次於天然氣、成衣的第3大項出口產品。柚木成材需80至150年,質地堅固,耐腐蝕,膨脹及收縮係數極小,花紋美觀,可用其造船舶、築橋樑、建碼頭、房屋、傢俱等。緬甸還盛產多種優質硬木,如紫檀木、花梨木、丁紋木、雞翅木、鐵木等。此外,緬甸還有豐富的竹子及藤類資源,僅若開邦地區就有竹林面積7,770平方公里,以10年為一砍伐週期計算,年產量為200萬噸,約等於80萬噸竹漿。藤條年產量約6,700萬根,目前僅少部分出口。

  緬甸每年主要向印度、泰國、馬來西亞及日本出口柚木,其中約50%為印度所購;約1萬立方噸的柚木原木直接銷往歐洲市場,其中以義大利、瑞士、法國、瑞典及德國為主要買主。2011/2012財政年,緬甸出口柚木數量達26.3立方噸,金額達2億7,890萬美元,出口硬木63.7萬立方噸,金額達2億7,190萬美元。

  緬甸政府十分重視農業發展尤其是稻米的生產,並發展稻米生產採取多項措施:制定提高稻穀產量計劃、開發水窪地種植計劃、將一年兩季發展為3季種植計劃、鼓勵發展良種培育、提高化肥和農藥的使用率、提倡科學種田和推廣農機具使用。為調動農民種田積極性和促進農業發展,緬甸政府還加大農田水利基本設施的建設力度,調整稻穀收購政策和免除了農機、農藥、良種和化肥的進口關稅;並 特別採取措施爭取稻米生產供應國內需求有盈餘,食用油供應自給。為建立農業作物和豆類生產供出口;制定了5項戰略措施:開發新農業土地、提供充足灌溉用水,提供農業機械化支持,採用先進的農業技術,培育及使用良種。

  畜牧漁業以私人經營為主。緬甸政府允許外國公司在劃定的海域內捕魚,向外國漁船徵收費用。1990年開始與部分外國公司合資開辦魚蝦生產和出口加工企業,雖然緬甸漁業水產資源豐富,不過由於缺乏冷藏設備,使水產出口的發展受到阻礙。目前有來自澳洲、孟加拉、中國大陸、日本及泰國等地商人進行漁蝦養殖投資。2011/2012財政年緬甸出口21.15萬噸漁蝦類產品,今額達4億4,280萬美元。

  緬甸近年糧食生產能力不斷提高,特別是稻米生產不僅能夠滿足國內需求,還可供出口。2011至2012年,其稻米出口預計達70.7萬噸。有分析人士指出,緬甸糧食生產之所以能夠取得今天的成就,得益於上述該國近年所採取的多項促進農業發展的措施。

三、產業概況

(一)汽車市場

  緬甸的汽車工業十分落後。緬甸只有汽車組裝廠。全國的車輛80%以上是二手車,進口的也絕大多數是二手車。進口的零組件也多為舊件,只有易損件為新件。進口的零組件中80%為舊件,經打磨、清理後用於再行組裝自己的汽車。

  據緬甸政府統計,2010年緬甸全國有200萬輛機動車,其中,機車超過161.5萬輛、小汽車24.2萬輛、卡車5.9萬輛、公共汽車1.9萬輛。隨著經濟的發展和交通條件的改善,緬甸對汽車的需求逐漸增加。而政府政策也逐漸調整,朝著開放市場之方向小步前進。

  緬甸汽車進口限制及規定:

  2010年1月1日起開放企業自由進口

  以往只有從事大型投資案的企業才能向有關部會申請許可批文,取得批文後方得以進口車輛。然緬甸商務部於2009年12月18日發佈公告,2010年起不再需要特別申請許可批文。緬甸政府已解除對各種載貨汽車的進口限制,自2010年1月1日起允許握有外匯之進口商自由申請各種載貨汽車之進口。

  這是自2009年11月1日解除對私營企業進口柴油限制後又一開放措施。除載貨車外,對進口巴士旅行車也取消了原來需有關部門進口簽證的規定,可以自由申請進口。

  不過,獲准「自由進口」的是企業,個人仍不得進口汽車。

  進口商必須在進口許可證所規定之期限內辦理進口,如未在規定期間內進口,則應申請延期進口許可證,而且只有在獲得延期許可後方可繼續進口。如果原來批准的車輛因超過期限而不能進口,需以其他車輛取代時,則須按規定條件和要求進行改證,只有獲得批准後才能進口。若不符前述規定,商業部將予以懲處。

  • 增加的汽車數量制

  •   由於緬甸政府推出老舊汽車置換計劃,在2011年9月17日至2012年7月27 日之間,緬甸已經進口了60,042輛汽車,1,058巴士,2,822輛卡車。

  • 進口車必須是左舵(方向盤在左側)

  •   自2010年1月1日起進口之轎車、貨車、客車都必須是左駕車。

  • 進口汽車須以規定之關稅匯率換算為緬幣後課稅

  •   原來進口汽車計算進口關稅之前,須先依照 1 美元=450 Kyat(緬幣) 之匯率換算成緬幣,再乘以關稅稅率後課稅。2011年1月起進口汽車之關稅匯率改為 1 美元= 1,000 Kyat。

      除汽車之外,相關汽車零配件、電瓶、及輪胎等商品,也都須按新的 關稅匯率計算。

  • 緬甸的汽車銷售通路

  •   緬甸的汽車銷售通路主要控制在「緬甸汽車與柴油引擎工業有限公司 」、「緬甸第一私人投資有限公司(FMI)」、及「緬甸經濟控股公司」等三大集團手中,原因 係該三集團同時是緬甸開放外資至緬甸設立組裝廠之對口合作夥伴,透過組裝汽車的分銷權 ,逐步在緬甸各地建立銷售點、整合出具規模之經銷網。數十年下來,該三大集團既擁有緬 甸市場迫切需求之車輛產品;又擁有外商所企盼之經銷網,已成為中國大陸、日本等外資汽 車廠不得不重視的合作對象。

      該三大集團早期的汽車組裝合作對象如下,基本上係組裝新車:

    1. 緬甸第二工業部下屬的國營企業「緬甸汽車與柴油引擎工 業有限公司」(Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries,縮寫成MADI),組裝生產大型 卡車、輕型汽車、Mastar吉普車和生產ZA-2,000CC汽油發動機。

    2. 緬甸第二工業部、緬甸第一私人投資有限公司(FMI)和日本鈴木 (SUZUKI)公司的合資汽車組裝廠,從1998年開始組裝鈴木小型貨車。不過這個合資廠在2009 年合約期滿後已停止組裝。

    3. 緬甸經濟控股公司(Myanmar Economic Holding)和日本五十鈴(ISUZU)公 司的汽車組裝廠,從2003年開始組裝生產載重量1噸的Pick-up汽車。上述汽車生產廠家的零部 件均必須進口,因此組裝生產規模和數量均很小。

      另外還有不少小型組裝廠,並非與國外知名汽車集團合作,而是採進 口方式是自國外進口二手車零件組裝;乃至將國外二手車或報廢車分解後運至緬甸重新組裝 、出售。

      這類小型組裝廠都是具有特殊關係之人士所經營,所組裝之車種以商 用貨車為主。大小零組件如引擎、軸承、變速箱等均從日本等國進口,少數不太重要的零件 則由緬甸國內提供,例如車身板金及底盤大架等。這類組裝廠除了要有辦法申請到進口許可 之外,還必須能在汽車組裝完成後申請到牌照。

      這些小型組裝廠的銷售通路就比較多元,不過由於緬甸市場對汽車供 不應求,基本上找通路不是問題,能通過檢驗、取得牌照才是關鍵。

      依照緬甸政府規定,這些組裝車必須符合下列條件方得銷售:

    1. 引擎之所有零組件必須符合使用規格,並須經調整測試通 過;

    2. 底盤,包括刹車均須進行過大修,所更換的零組件必須能夠安全行駛;

    3. 車身經過整修並上漆;

    4. 車內進行過清洗;

    5. 安裝全新電瓶和輪胎;

    6. 經過政府檢驗機構檢驗通過。

  • 台灣汽車/汽車零配件的機會

  •   一如多數東南亞國家,緬甸市場長期以來偏好日系汽車,但隨著緬甸 政府在2010年宣布新規定—只允許「左舵車」進口,原來從新加坡、馬來西亞、泰國;乃至 是從日本進口之右駕車都受到影響,相對的,中國大陸、台灣、印尼、越南等地產製之左駕 車,尤其是日系左駕車,在緬甸市場機會較多。

      由於台灣汽車產業長期以來受到日本之深厚影響,加上台灣社會所得 較高,日本車系在台灣推出之「高檔配備車款」較在大陸、東南亞為多,東南亞不少需要高 級日系車款之進口商都會想到台灣取得貨源。因此台灣汽車及零配件在緬甸之機會,可以鎖 定「中、高級日系車款」市場為目標。

    (二)機車市場

    1. 緬甸機車市場規模

    2.   由於緬甸統計數據闕如,外界很難瞭解緬甸機車市場之確切需求量。 但依據中國大陸機車業者之估算,緬甸每年機車需求量約為30萬輛以上。

        另可比較緬甸政府之二項統計數據來加以推估,第一項數據是緬甸政 府在2010年3月之統計,當時全緬甸有200萬輛領有牌照之機動車輛,其中機車超過161.5萬輛 、小汽車24.2萬輛、卡車5.9萬輛、公共汽車1.9萬輛。第二項是緬甸政府在2011年1月時公布之 統計,當時全緬甸領有牌照之機車為180萬輛。

      比較上述2個時點之機車統計數據,可得知10個月期間緬甸領有牌照之機車增加數量達18.5萬 輛,換言之,「合法有牌照」機車之年增數為22.2萬輛,再加上走私、無牌之機車,一年30 萬輛之需求算是合理推估。

    3. 緬甸的機車組裝

    4.   緬甸從2004年開始組裝機車。最早是在緬北之仁安羌工業區劃定了機 車生產(組裝)區,第一家成立之組裝廠商為金龍工業公司,原計畫首批組裝二輪機車6,000 輛、三輪機車1,300輛。但由於發動機、齒輪、鏈條、電瓶等電器部分都仰賴進口,常因進口 手續繁雜、國外零組件產品供應不上,導致組裝產能一直無法發揮。到2005年底,金龍工業 公司僅組裝了1,283輛二輪金星牌機車;及822輛賽馬牌三輪機車。2005年5月間還曾向孟加拉 出口20輛賽馬牌三輪機車。

        2006年金龍工業公司更進一步組裝夢牌(Dream)二輪機車,排氣量為110 CC。至2006年下半年緬甸已有3家機車組裝廠。整體而言,緬甸機車之組裝能力因零組件進 口經常供應不上,產量有限,主要仍是依賴中緬邊境走私進來的機車供應國內需求。


    5. 台灣機車/機車零配件的機會

    6.   對緬甸的普羅大眾而言,目前最切合緬甸市場需求及購買能力的只有 中國大陸之機車,別的國家如泰國都不易打入,更不必提日本或是我國機車。

        但是審視多數東南亞國家之發展軌跡,都是隨著經濟發展而逐漸增加 對日系車種之偏好及需求,從泰國、越南、柬埔寨都是如此。相對的,中國大陸產製之機車 ,就曾因品質緣故而失去越南市場,在柬埔寨市場之地位也是逐漸下滑。

        由於台灣機車產業受到日本深厚影響,在品質及耐用性方面頗受好評 ,在越南及柬埔寨都曾風光過。因此可以觀察緬甸經濟發展情況,未來或可鎖定「中、高級 日系車款」市場為目標。

    (三)製造及加工業

      緬甸全國有18個工業區,工廠9,980家,從業人數約174萬。主要工業有 石油和天然氣開採、小型機械製造、紡織、印染、碾米、木材加工、製糖、造紙、化肥和制 藥等。依據2005年統計資料,緬甸原油產量7萬6,000桶、汽油8,432萬加侖、柴油11,395萬加侖 。共有陸上輸油管道70英哩,天然氣管道1億4,000萬立方英尺。2011/2012財政年,共生產天然 氣130億3,900萬立方米。目前已開發陸上油田18個,海上、陸地天然氣田3個。

      食品及飲料部門在製造業中比重高達85%,此部門主要從事稻米、食 油、糖、鹽等農產品加工,產品則主要供緬甸當地市場消費;由於緬甸尚無大型超級市場及 足夠冷藏設備,因此阻礙食品及飲料加工產業的發展,未來如緬甸經濟能良好發展,則食品 及飲料加工產業的發展將較其他產業更為迅速。

      其他前景較佳之產業為紡織、建材等行業。緬甸紡織產業依賴當地所 生產的棉花。目前緬甸棉花當季的產出預估是6萬噸,雖然其中大多數品質相當差,但是緬 甸正進行一項政策,藉由擴大棉花種植面積,增加棉花的產量。與其他東南亞國家相較,緬 甸勞力充裕、人工成本低廉,適合勞力密集之成衣業及製鞋業發展前往設廠。過去10餘年來 因受歐美經濟制裁之故,早期之成衣及製鞋產業相繼萎縮。但近年來有愈來愈多外商前往考 察,為緬甸未來之開放預作準備。緬甸部分僑商認為,2012年以來美國及歐盟陸續解除經濟 禁運,屆時將有大批外資前往設廠。

      其他重要產業及市場方面,以電機及汽車組裝產業為例,目前緬甸國 內家電生產能力甚為薄弱,僅能組裝少量之電視機,大部分產品仍仰賴進口,主要來自其他 東協國家、中國大陸、日本及韓國。緬甸冷氣機市場係由日本及韓國產品主導,而價格較低 的中國大陸產品亦逐年開始進入。市場上知名日、韓品牌包括National、Sanyo、Mitsubishi、 Sharp、Samsung及LG等,中國大陸產品則價格上有優勢。其中National及Panasonic兩大品牌享 有當地市場30%之占有率。另外,緬甸電池市場約為50%國內供應,50%國外進口。主要從印 度、韓國、中國大陸和其他東協國家進口,其國內生產電池工廠則約有50個。國外較知名電 池品牌有Panasonic、FB、Volta、Watta、Energy、Nationl、Star Top及Incoe等。

      在機械業方面,緬甸農業機械發展水準不高,主要以小型農機為主, 包括手扶拖拉機、動力耕整機、割曬穀機、脫粒機等。其國內農機生產主要以進口裝配為主 ,目前已建成5條農機生產、加工、裝配線,主要產品有動力耕整機、割曬穀機、旋耕機和 脫粒機,主要零件包括柴油機、主軸、齒輪等,都從中國大陸浙江四方集團進口。緬甸每年 生產6,000台動力耕整機,由政府農機化司統一銷售到全國99個分銷中心,農民可以採用分期 付款方式購買。大量農機具需要進口,因此農機進口關稅非常低,有時甚至是零關稅。

      目前緬甸主要的機械作業是耕地,全國機耕水準達到60%。緬甸國內 農戶對小型農機需求很大,私人農機銷售企業也很多,其中007公司、Gooebrother、Yeeshin公 司規模較大,主要銷售來自中國大陸、印度、日本的小型農機。中國大陸進口的農機由於價 格優勢,估計擁有80%的市場占有率。

    (四)能源業

      緬甸為世界第10大天然氣儲藏國,緬甸能源部是緬甸石油與天然氣產 業之主管部門,能源部下設有計畫司、緬甸石油與天然氣公司、緬甸石油化工公司,以及緬 甸石油產品貿易公司等單位。自1988年11月緬甸發布外國投資法後,緬甸石油與天然氣公司 開始邀請外國石油公司到緬甸開展互利開採石油之合作。

      自緬甸石油與天然氣公司將緬甸之陸地石油及海上石油,劃分為陸地 石油區塊47塊,莫塔瑪海灣、德林達依省近海海域,以及若開邦近海海面的緬甸海域深海區 25個區塊之後,開始對外國投資者進行招商開發。經過一段時間之探勘,緬甸持續發現陸地 和近海地區的石油與天然氣田,已開採之石油與天然氣田產量也逐年提高。

      按緬甸之地質構造情況分析,緬甸石油與天然氣勘探前景看好,緬甸 共有14個地質沉積盆地,其中,緬甸石油與天然氣公司僅對位於緬甸中部地區、卑謬地區, 以及伊洛瓦底江三角州地區盆地進行過廣泛的探勘,該國應尚有許多地方具有發現石油與天 然氣的可能性。外國在緬甸投資石油與天然氣,合作勘探開發項目之資金已達27億3,000萬美 元。目前包括法國Total公司、美國Unocal公司、泰國PTTEPI公司、馬來西亞Petronas公司、日 本Nippon Oil公司等都已進入緬甸投資,與緬方合作開採石油及天然氣。2013年4月中油公司宣 布與大陸中石化集團合作,共同開發位於緬甸中央盆地「緬甸陸上D區礦區」油氣。

      緬甸陸地石油勘探開採情況:

      (1)緬甸石油與天然氣公司與外國公司合作,正在進一步擴大雙方的合 作範圍。同時,依靠自己的財力,在緬甸較偏遠的實階省莫萊鎮區茵多和洪馬林鎮區烏約河 邊的耶波密村開始實施陸地石油勘探計劃。

      (2)緬甸石油與天然氣公司在以上陸地石油與天然氣的開發項目中, 2012年每天生產原油約7萬6,000桶和天然氣1億4,000萬立方英尺。

      在電力方面,緬甸政府電力部門投資占政府公共投資總額約4.1%,電 力設備容量為11億6,300萬瓦,全國共有314個市鎮與956村落均已電氣化,但仍不時有斷電現 象,反映出發電業面對乾旱、進口燃油不足及設備不良的窘境。

      2012年緬甸電力設備採購商名錄,Bizdw整合中國大陸、美英俄泰印韓 等23國家海關,各國官方貿促組織,國際權威數據機構,Internet全球商貿網站等採購數據記 錄,分析緬甸電力設備採購商並進行分類整理,該名錄資料詳盡,囊括緬甸電池,電池及附 件,電池測試器,鈕扣電池等行業領域。

      緬甸天然氣業在2011/2012財政年度吸引外資2.47億美元。其餘的3.43億 美元則投入電力產業。緬甸的鄰國,尤其是極需能源供應的中國大陸、印度和泰國,都期望 儘速到緬甸參與能源業的發展。

      機油的銷售情況:為了滿足國內市場對機油的需求,緬甸能源部一方 面擴大生產機油,同時從國外進口原油和機油。緬甸石油貿易公司在全國共設有4個主要的 儲油貿易站,27個分支加油站,11個飛機加油站、14個省邦級貿易官員辦事處和273個遍及各 邦省的加油站。目前,緬甸各邦省對機油和成品油的需求量在逐年上升中。

      為了解決緬甸偏遠邊境地區對機油和成品油的需求,緬甸石油產品貿 易公司正在大其力、景棟、果洞和勐拉地區實施一項特別計劃,從緬甸的鄰國-泰國和直接進 口機油和成品油。同時,畜牧水產部根據一些私人出口商的情況,按照能源部的整體計劃, 允許私人出口商從國外進口成品油進行銷售。

    (五)旅遊業

      緬甸是一個具有悠久歷史和璀璨文化的國家。自然資源,獨特的人文 景觀,使緬甸旅遊頗具吸引力。自然旅遊資源,緬甸自然資源景觀複雜多樣,旅遊資源極其 豐富,有以濱海風光為特色的濱海旅遊區。

      主要景點有世界聞名的仰光大金塔、文化古都曼德勒、萬塔之城蒲甘 以及額不裏海灘等。政府大力發展旅遊業,積極吸引外資,建設旅遊設施。2012年7月緬甸有 大小酒店746家,擁有客房4萬5,600間。目前較著名的飯店有:仰光的喜多娜酒店、茵雅湖酒 店、商貿酒店,內比都的妙多溫酒店,曼德勒的喜多娜飯店、曼德勒山酒店,蒲甘的丹岱飯 店、蒲甘飯店等。據緬甸旅遊統計數據,2007年來緬外國遊客約為31萬4,224人,旅遊收入為1 億9,165萬2,000美元。2008年外國來緬遊客為26萬1,472人,同比下降16.7%。2009年來緬外國遊 客人數為22萬7,400人次,而2012年來緬外國遊客暴增約為94萬人,其中來自台灣之旅客約1萬 人。華航及長榮目前有台北直飛仰光班機。

      目前緬甸有大小旅館746家,擁有客房4萬5,600間。其中,耗資5億8,500 萬美元修建的25家外資旅館已投入使用。統計數字顯示,正在修建之中的旅館達11家,其總 投資額達5億8,300萬美元。據緬甸旅遊部公佈的數字,緬甸自1988年對外資開放以來,投入旅 遊業的外資已達10億5,400萬美元,投資項目增加到42個。另外,在緬甸註冊的521家旅遊公司 中有1家是外國獨資公司,另有12家為合資公司。緬甸政府已對仰光國際機場進行擴建,並在 緬甸第2大城市曼德勒建造了一個可起降大型客機的國際機場。此外,緬甸還新增汶萊、印 度、馬來西亞和中國澳門特區之間的國際航線,並計劃在勃固市建造緬甸第3個國際機場。 近二年來因緬甸政府宣佈改革開放,造成外國人大量擁入觀光商務考察,旅館房間供不應求 ,房價已調漲2倍以上。

    2007-2012年外國人來緬甸旅遊統計表
    到緬外國遊客統計(人)
    2007 314,224
    2008 261,472
    2009 227,400
    2010 300,000
    2011 816,000
    2012 940,000

    (六)礦業資源

      緬甸有大量的礦產資源,現已探勘主要的礦藏有銅、鉛、鋅、銀、金 、鐵、鎳、寶石、玉石等,部分已得到大面積開採。各礦源分部地區說明如下:

    1. 銅礦:主要位於曼德勒以西105公里的望瀨及望瀨以東11公 里處的禮勃東。產品品質較高並已進入國際市場。

    2. 鉛鋅銀礦:主要分布在撣邦東部高原的鉛、鋅、銀礦帶中。該礦帶向北 延伸到中國雲南省,向南延伸到泰國,全長2,000多公里。最大的礦床是撣邦北部的包德溫礦 。

    3. 鎳礦:主要分布在曼德勒以北,有達貢山鎳礦和梅當鎳礦。

    4. 鐵礦:主要分布在緬北克欽邦,克欽邦的帕敢鐵礦屬褐鐵礦。

    5. 金礦:緬甸金礦主要集中在緬中北部實皆地區,緬甸最大的國有金礦山 是Kyaukpahto金礦,位於實皆省東界近北端。曼德勒省中部有Yamethin金礦。

    6. 玉石礦:主要分布在緬甸北部克欽邦的帕甘地區。

    7. 寶石礦:主要分布在緬甸中部之抹谷地區及東部的猛秀地區。

      1994年緬甸頒布礦業法,允許外國對寶石、金屬、工業礦產原料、石 料進行勘查、勘測及生產。同年10月,緬甸政府宣布過去由緬甸國營部門壟斷經營的金礦和 銅礦向外資開放,截至2011年11月30日止,外國對緬甸的礦業投資金額達27.94億美元。加拿 大Ivanhoe公司已有在緬投資開發銅礦且開始生產銅金屬成功投資案例。

      緬甸的礦業投資法規簡介

      緬甸1994年9月6日頒布了緬甸《礦業法》,由緬甸礦業部和礦業局執 行。《礦業法》規定寶石應繳納礦業使用費5%-7%,有色礦和金銀礦應繳納礦業使用費4%- 5%。徵收礦業費時,按礦產品當時國際價格計算礦產品價格計繳使用費,也可根據情況免收 礦業使用費。除此之外,礦業合作中,一律採用產品分成的方式,按照不同的礦物和金屬及 礦床開採實際情況,進行產品分成協議的談判。

      緬甸礦產資源開發的優勢

      (1)緬甸以往受到國際經濟制裁,國際上的大礦業公司未能進入到緬甸 進行開發,所以礦產資源缺乏投資,全國70%的礦區未進行勘探。所以尋求大礦的機會較大 ,競爭不激烈,目前在緬甸開發的大公司尚不多。

      (2)緬甸的礦品位高,開採環境較好,金礦儲量大。一般品位都達5-10 g/T,最高達4,000 g/T,鉛鋅礦品位一般都在15度以上。儲量在500噸以上的大金礦已有多個。 如緬甸的膠帕圖大型金礦,露天開採,保有儲量500噸,最高品位1-4,000 g/T。現中金公司與 緬甸吉祥公司合作,據初步評估,其儲量可達千噸以上。

      緬甸其他礦產儲量也很大。緬北有一錳礦帶長46公里,寬4,200米,礦 厚20米,品位37%,儲量1.6億噸。還有一英國進行的坑探顯示鉛鋅品位47%,含銀每噸1,064克 ,儲量百萬噸。還有中有色占有的鎳礦,平均品位2.9%。紫金欲收購的加拿大易拜金礦品位 均超過10 g/T。現國防部掌握的德比金礦,儲量在500噸以上,平均品位每噸8-10克。緬甸礦產 資源十分豐富,品位高,儲量大。

      (3)投資緬甸的第三個優勢是投資成本低。一個儲量100噸的金礦採礦權 在中國大陸價值2-4億元,500噸儲量的礦權在10億元以上。而在緬甸的投資比在中國大陸低5 -8倍,只需要5,000萬元至1億元,有的礦幾百萬元就可拿到採礦證。目前在中國大陸已找不到 大而富的礦。即使大而富的礦,價格也是天價,投資成本特別高。

      (4)緬甸的人工便宜,且吃苦、老實。

      (5)緬甸地處熱帶,可365天工作,沒有冬天。緬甸的弱點是缺乏電力, 沒有電網,能源成本較高。在中國大陸每克黃金生產成本為70元,在緬甸的生產成本約為75 元,主要是發電用油的成本。

      目前,緬甸礦業已吸引外資28.1436億美元,排行在緬甸吸引外資領域 的第三位,占總投資額的6.84%,前兩位是電力行業和石油和天然氣領域,分別為190.67億美 元和141.82億美元。此外,國內私營在礦業領域的投資達110.08億美元。緬甸礦業部消息稱, 為了增加礦產品產量,緬甸礦業部准許國內外公司以產量分成合同方式(Production Sharing Contract)經營金屬礦產勘探業務。礦業部正用5年計劃(2011-2012年至2015-2016年)的目標下 積極生產金屬礦產品。根據計劃,2011-2012年的礦產生產價值為559.53億緬元、2012-2013年為 1,074.50億緬元、2013-2014年為1,215.07億緬元、2014-2015年為1,583.39億緬元、2015-2016年為 2,674.27億緬元。

      據悉,第二礦業公司以實皆省板卯鎮黃金礦區為優先項目,正積極展 開礦產業務。緬甸珠寶公司則將優先生產玉石和珠寶。另據消息,為了消除非法走私黃金及 鑽石現象,礦業部將准許國產黃金及鑽石向國外出口。據黃金業界消息,緬產黃金一般向泰 國、印度等國非法出口。

    (七)醫藥業

      來自亞洲國家的藥品占緬甸醫藥市場的主要來源。印度居首位,占 40%,其他依次是孟加拉、中國大陸、泰國、印尼、巴基斯坦及越南。據有關部門公布的資 料,緬甸每年進口藥品達5,000多種,2011/2012財政年,從印度、泰國、中國大陸三個鄰國進 口藥總額達890萬美元。2012年,緬甸國內最大、最現代化的西藥製藥廠在彬烏倫建成,可生 產162種藥品。本著減少從國外進口藥品及節約外匯開支目的,工業部所屬的該藥廠生產口服 藥、注射液及外用藥等各類藥品。緬甸除此藥廠外,在仰光還有兩個製藥廠。根據日本和韓 國的季節性訂單,Fame醫藥公司在緬甸進行生產後出口。

      依據緬甸官方最新規定,向緬甸出口藥品的外國公司首先要向緬甸食 品與藥物管理局(FDA)申請,同時沒有英文說明的外國藥品不可在緬甸銷售。目前,在市場 上取得合法銷售權的外國藥品有4,000種左右,據藥品經營者表示,中國大陸生產的藥品在緬 甸市場上占比較大的比重,但是中國大陸藥品往往沒有英文說明,這勢必影響中國大陸藥品 的競爭力。

    (八)橡膠業

      緬甸的橡膠產量居世界第12位,由於國際市場的高需求,緬甸橡膠價 格一直在上漲。出口市場橡膠需求量已經增長了50%,中國大陸是緬甸橡膠的消費大國,其 他進口國包括馬來西亞、斯里蘭卡、韓國和越南。緬甸橡膠工業90%的產量用於出口。 2011/2012財政年,緬甸出口橡膠3.3萬噸,金額為1億3,040萬美元。目前緬甸的橡膠出口包括韓 國、印度、越南等市場。

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    四、經濟展望

      緬甸緬甸文人政府自2011年3月就職後,近2年來逐步採取前述政治改 革及經濟開放政策,各國重要領袖分到訪並應允提供協助,歐美並已逐漸解除經濟制裁,登 盛總統及翁山蘇姬亦陸續出訪各國,各國均歡迎及肯定緬甸之改革開放並接納其重返國際社 會,緬甸2013年將舉辦東南亞運動會以及世界經濟論壇東亞會議,緬甸2014年也將擔任 ASEAN峰會之地主國。不過緬甸未來經濟發展取決於政局是否穩定、經濟政策之開放程度, 以及邁向一個依法而治社會(the rule of law)的決心,因為緬甸要到2015年才舉行真正有意義的 新國會大選。

      在政治方面,緬甸2012年4月初舉行的國會議員補選,反對黨主席翁山 蘇姬及所領導NLD共當選43席,已進入體制內改革,人數雖少只佔7%,卻會成為國會改革的 聲音,緬甸已進入最重要的民主轉型期。登盛總統已表示未來將和NLD合作,未來最大的挑 戰是要說服執政的USDP和軍方內部的保守派及強硬派,繼續共同推動民主改革,並且持續 進行必要的修法,建立較現代化及符合經濟發展所需的法律結構,包括翁山蘇姬盼軍方支持 修憲,使其2015年大選才有可能參選總統。值得注意的是,2012年西部若開邦及2013年3緬甸 中部曼德勒省陸續發生佛教徒與回教徒暴力衝突事件,2012年北部邊境之克欽族與緬甸軍隊 曾爆發衝突後才停火,緬甸政府若未能對宗教、少數民族以及西部洛興雅族之人權、身份等 問題妥適解決,恐對緬甸未來政經改革發展造成負面影響。

      在經濟方面,緬甸地理位置優越,居中、印兩國之間及大湄公河流域 ,延海岸線有數處可發展成為深水港連接東西方,天然資源豐富,人工相對低廉,工業猶待 發展,民生物資缺乏,加上2012年起國際經濟制裁陸續解除,確具外商進行投資,拓銷內外 銷市場之商機。

    五、市場環境

      緬甸農業、工業及服務業占GDP的比例分別為43%、20.5%及36.5%。 2012年緬甸平均每人國民所得約800美元,以購買力平價指數(PPP)計算約為1,400美元。依 據亞洲開發銀行2012年6月公布之緬甸評估報告,緬甸約6,000萬人口中,男女比例為46:54; 勞動人口達3,500萬,農業佔就業人口70%。識字率達96%,國小入學率90%、國中入學率 58.3%,33%高中以上畢業。緬甸人口34%居住在都市,多從事自營生意,僅1%擔任管理職務 ;66%人口居住在鄉村,多從事農、漁、林業。仰光460萬人、曼德勒100萬人、Mawlanyini 50 萬人,只有31個城鎮人口超過10萬人。緬甸之交通網路在東協極為落後,根據聯合國發展機 構UNDP 2011年統計,東協平均每千人道路密度11公里,緬甸只有2公里;印尼及泰國每千人 分別擁有250輛及370輛車,緬甸只有18輛。緬甸家戶有電比例:仰光67%,內比都54%,Kayar 37%,曼德勒31%,其他鄉村地區16%,緬甸面臨嚴重城鄉數位落差(digital divide),很多地區仍 未獲供電,更沒有網路。仰光自來水供應率60%,都市欠缺下水道及污水處理系統。緬甸全 國分為14個state,最貧窮的3 state為:Chin、Rakhine、Shan。全國家庭每月平均支出,約140美 元;都市家庭每月平均支出約27萬緬幣,約317美元。緬甸54%家庭擁有電視等影音產品,2% 家庭裝有冷氣,4%家庭擁有行動電話,0.2%家庭裝設網際網路,每2家庭擁有1輛自行車, 37%家庭使用摩托車作為主要交通工具,每千人擁有18輛汽車。緬甸消費者無品牌忠誠度, 要求物超所值及等候打折促銷時機,前往購物中心作消遣而非真正為購物。緬甸都市居民多 以看電視(如MRTV4)獲取資訊,鄉村居民則多聽收音機獲取資訊;以往因報紙多由官方控 制,超過半數人民只看週報,2013年4月開放報禁後已允許私人辦日報。緬甸人民雖生活不充 裕,但自2011年以來,一些天價進口產品,如汽車及手機等降價甚快,使緬甸消費者感覺逐 漸可以負擔,也使甚多消費品都有高、中、低階之需求。

      下列緬甸5大集團目前仍控制甚多行業:1. Htoo Group(航空、建築、 農業)。2. Yusana Group(農產加工)。3. Asia World Group(建築、基礎設施)。4. Max Group (道路建設)。5. KBZ Group(航空、零售業)。


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