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更新日期:2013.12

一、經濟概況

  波蘭經濟發展、國民所得與富裕程度等,在歐盟27國中屬於後段班。波蘭自2004年5月加入歐盟後,源源不絕的歐盟補助款,大幅改善波蘭令人詬病許久的基礎建設,挾充沛之人力及廣大平坦的土地,外資湧入,目前已成為歐洲白色家電及汽車零組件及裝配組裝重鎮,企業客服中心(BPO)、倉儲等服務業亦極為興盛。波蘭國家戰略策略係積極爭取更多的歐盟補助款,改善基礎建設,招商引資,提升經濟發展。

  國內生產毛額(GDP)方面,波蘭2012年GDP成長率為2.2%,比2011年之4.3%減少2.1%。波蘭2012年GDP成長排名居歐盟27個會員國中第5位,僅次於愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛等波羅的海三小國及斯洛伐克。依據歐盟執行委員會(European Commission)最新預測顯示,2013年波蘭GDP成長率將稍微下降至1.8%,而2014年GDP成長率將再增長至2.6%。

  2012年波蘭國內生產毛額為4899.9億美元,工業生產指數比去(2011)年同期下跌有2個月份(5及11月份),其他10個月份成長亦低於5%,下跌產業包括電視、家具、汽車以及鋼鐵業。其中如汽車生產63萬6,000輛,衰退25%,係自2005年來最低一年;另波蘭製造業採購經理指數(PMI)自2012年4月份首次低於50點(49.2點),並持續低迷8個月(12月份仍為48.5點),亦係近5年首次降至50點。惟在總體貿易方面,全年出口為1,827億美元,衰退3.3%,進口為1,954億,衰退6.7%,貿易逆差127億美元,衰退幅度尚小。

  物價情勢方面,基於2011年受到全球原油價格及全球糧價上漲、北非中東革命以及日本大地震等因素影響,該年消費者物價指數為4.3%,波蘭在2011年6月啟動升息機制至2012年5月,由3.75%上升至4.75%,波蘭消費者物價指數在2012年漸為下降以及經濟緩慢等因素,爰在11月份後連續兩個月持續降息,波蘭12月份物價指數比去年同期並僅上升2.4%,顯示該項升息措施已有效控制物價。

  勞動市場方面,波蘭2012年失業率從7月份起持續惡化,由12.3%攀升至12月份13.3%,另由於波幣在2012年波動升值甚大,以及各項成本上揚等因素,2012年8月份起波蘭大型旅遊業SKY CLUB 陸續倒閉近15家,以及波蘭營造工程公司承建波蘭A2高速公路或歐洲足球館亦陸續發生倒閉潮,2012年波蘭破產家數941家,成長24%,係2004年來最多家數。專家認為失業率持續攀高係受到全球景氣、歐債危機及政府預算削減所致。

  投資方面,波蘭中央銀行公佈之資料顯示,2012年外人直接投資總額為29億歐元(約為37.8億美元),比2011年之136億歐元(約為177.28億美元)低很多,且創下12年來新低。FDI急劇下降歸因於全球整體經濟情勢。另根據波蘭外人投資局統計,外人投資2012年主要在生產、金融服務、零售業及維修等領域,主要投資國仍以歐盟國家為主,占85%以上。但依Cusman & Wakefield地產顧問公司資料顯示,波蘭2012年商業用房地產市場交易額達27億歐元(約為35.2億美元),成長8%。

  歐盟補助款方面,波蘭自2004年加入歐盟後,在歐盟Cohesion政策架構下,歐盟補助源源不斷流入,歐盟2007-2013預算中,波蘭獲得680億歐元(約為2,827.8億波幣補助款,是歐盟國家中最大受益者。波蘭自啟用2007-2013歐盟補助款後,已簽署8萬1,310個契約,總值達3,444億波幣(約為1,080億美元),其中2,378億波幣(約為745.9億美元)來自歐盟補助款,又85.3%用於建築工程。

  2014-2020年歐盟補助款,歐盟委員會已於2013年2月通過,但尚未獲歐洲議會核准。波蘭應可獲分配1,058億歐元(約為1,369億美元)補助款,包括Cohesion方案計729億歐元(約為950億美元)及共同農業方案(Common Agricultureal Polay)285億歐元(約為372億美元)。倘2014-2020年歐盟補助款順利通過,波蘭將是歐盟會員國最大受惠國。




二、天然資源

  波蘭礦產資源多,煤、銅、硫磺、鋅、鉛、銀及岩鹽等礦產蘊藏量豐富,其中煤礦蘊藏量排名世界第5,為俄羅斯以外歐洲最大硬煤生產國及出口國,亦為褐煤重要生產國。波蘭硬煤儲藏量據估計約達431萬噸,約可供開採155年,分布於波蘭東南及西南地區;褐煤約137萬噸,約可供開採30年,分布於中部及西南部。

  天然氣儲藏量約為1,648億立方公尺,石油之蘊藏量及開採量均不大,有賴進口。銅之蘊藏量約14.2萬噸,約可供開採47年,分布於波蘭西南部。波蘭銅礦含銀量大,提高了開採收益率。

  根據波蘭地質研究院 (Polish Geological Institute) 資料顯示,波蘭頁岩天然氣預估有3,460-7,680億立方公尺蘊藏量,該數據係波蘭官方首次公開資料數據,另該數據與2011年美國能源單位所稱53,000億立方公尺蘊藏量差別甚大;波蘭環境部目前已核發109張開採鑽探執照,另波蘭目前每年使用144億立方公尺天然氣,依賴俄羅斯進口,如開採有3,460億立方公尺,將可使用24年。另波蘭地熱能量可供波蘭現行能源所需的150倍之多。而波蘭Central Mining Institute (GIG) 所做之調查,地熱能源主要分佈在南部Zakopane及Upper Silesian省等地,其中部分地區熱泉湧量達每小時10立方公尺之多。但目前地熱能源之擷取多由小型企業進行開發,未普遍盛行。

  波蘭農業用地面積約1,820萬公頃,其中耕地面積占農業用地的78%,果園占1.7%,而草地及牧場占20.3%。波蘭為歐洲重要農產品生產國,主要作物包括麥及其他穀類、馬鈴薯、甜菜等。波蘭約有910萬公頃土地覆蓋森林,林業資源豐富。

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三、產業概況

(一)電信暨通訊業

  波蘭電信市場在上世紀90年代前,主要由波蘭國家郵政電報暨電信局所主導,共黨執政結束後,該市場產生快速的開放與自由化。該局改為股份有限公司–波蘭電信公司(Telekomunikacja Polska S.A,簡稱TPSA),並於2001年起為法國電信公司(即知名的Orange品牌)取得多數股權而主導。波蘭電信市場經歷了20年的自由化過程,但TPSA在過去獨占的基礎下,其集團在固網語音(有線電話)、移動通信及網路服務等各領域上,仍居領先地位。

  固網語音(有線電話)服務方面,在移動通信及網路語音的快速成長替代下,波蘭固網語音市場已連續數年呈現衰退,2012年底波蘭全國有線電話戶數為830萬戶,較2011年的880萬戶衰退,全國僅約59%的家庭安裝有線電話。固網語音市場主要營運商為TPSA(510萬戶,市占率61.4%)、Netia(164萬4,000戶,19.8%),其他固網語音營運商如UPC、TPC等等多家,其市占率均小於4%,不具規模。

  另一方面,固網寬頻市場則持續成長,用戶數2012年達660萬戶,其中TPSA擁有259萬3,000個用戶,市占率近4成,其次為Netia及UPC。值得注意的是,在數位匯流的趨勢下,2012年業者紛紛提出3P(3-Play,即電視、寬頻internet及電話)用戶整合方案,市場也出現寬頻業者對有線電視業者的購併計畫。

  於移動通信方面,至2012年底,波蘭SIM卡總用戶達5,397萬張(預付卡和合約用戶比例約52:48),較前一年5,054萬張成長6.8%。

  2012年波蘭行動通信仍由四家主要營運商主導,分別為PTK Centertel(TPSA子公司)的Orange、PTC(隸屬德國電信集團)的T-Mobile、Polkomtel的Plus及P4的Play。依據2012第3季底資料,Orange市占率27.8%、T-Mobile為29.3%、Plus為25.9%、Play為15.4%,各營運商市占率接近,市場相當競爭。

  移動通信的3G行動寬頻,目前為電信市場中成長最大的區塊,根據波蘭通信管理署UKE的資料顯示,波蘭2011年3G上網用戶達333萬戶,較前一年成長19.5,並超過xDSL,成為波蘭民眾最主要的上網方式。而就業者Orange統計,2012年底該公司行動寬頻用戶為98萬5,000戶,年成長達33%。




(二)金融及保險業

  波蘭外資銀行主要投資者來自德國、法國、義大利、荷蘭、美國等,係透過收購國營的地方銀行股份所設立,由於私有外資銀行比率高,且管理健全,少有弊案,故波蘭銀行業整體表現相當穩健,由於營運相對保守及風險管理佳,故能平安渡過過去10年來的數次經濟不景氣及全球金融風暴。但相對上,民間企業要取得融資亦較困難,而且成本及手續費均偏高。

  波蘭金管會(KNF)公布2012年波蘭銀行業(不含合作行庫)淨利為162億波幣,較前一年成長4%,續創獲利新紀錄。2012年波蘭前5大銀行含括波蘭63.5%新開戶市場,去年156萬新戶頭,其中有55萬新客戶係波蘭前5大銀行,第1大PKO BP銀行有622萬客戶,去年有7萬4,000新開戶,第2大Pekao銀行有341萬新戶頭,去年5萬2,600新戶頭,再來係第3大BZ WBK銀行(與Kredyt銀行近期合併),第4大BRE銀行(近期係M銀行及Multibank合併)以及第5大ING銀行。

  根據波蘭中央銀行資料,波蘭銀行計79家。目前主要國營銀行有4家,分別是PKO BP(第1大銀行,波蘭家庭儲蓄存款市占率最高)、BGZ(專門農業銀行)、BANK POCZTOWY(郵局銀行,據點最多)、BGK(主要服務國庫業務)。

  目前波蘭壽險及產物保險公司約有100家,兩者市場龍頭仍由國營PZU所穩居,該機構在共產時代為獨占企業,國家擁有過半股份,每年為國庫帶入不少收益。2012年該公司獲利32億6,000萬波幣(約10億3,492萬美元),成長40%,該年銷售162億4,000萬波幣保單,成長6%,主要成長在醫療及汽車保險,該公司目前擁有2,500萬名波蘭客戶,也是中東歐國家中最大保險公司,每年獲利相當可觀。其他波蘭境內主要壽險公司為Commercial Union Polska、AEGON Insurance、TU Allianz Zycie Polska Insurance、Generali Zycie Insurance、TunZ WARTA Insurance、Nordea Polska Insurance。主要產物保險公司為TuiR Insurance、STU Ergo Hestia Insurance、UNIQA Insurance、TU Compensa Insurance、Generali TU Insurance。




(三)物流服務業

  波蘭位處東西歐陸運交通樞紐位置,具有跨國陸運物流業發展優越條件,2004年波蘭加入歐盟後,與西歐邊界關卡管制取消,加上眾多西歐國家把工廠或倉儲業務遷移到波蘭,促使波蘭物流和倉儲業快速蓬勃發展。

  目前較大型物流業者約有100家,其餘是數千家的家族式運輸公司,相關從業人員約40萬名,營業額約占GDP近5%。波蘭大型物流公司多數是屬於外資所經營,包括來自德國、法國、荷蘭、義大利、丹麥、瑞士、俄羅斯、美國及愛爾蘭等國。快遞服務亦相當發達,較知名的快遞物流業者有DHL、UPS、DPD、GSL、Opek、TNT、Masterlink和Siodemka。美商Fedex亦自2012年到波蘭投資設點營運。

  波蘭營收排名前十大物流公司依序為:PKP Cargo(國營鐵路公司,42億2,205萬波幣)、Raben group(12億5,500萬波幣)、Schenker(11億6,921萬波幣)、Trade Trans、DPD Polska、Lotos Kolej、DSV、PEKAES、GEFCO、Rohlig Suus Logistic。

  由於市場開放自由競爭,目前業者提供服務內容相當齊全,已可滿足大多數客戶不同需求,而且能夠提供整合性物流服務(一次購足),由倉儲、包裝、分裝、配送、代開發票、代收帳單、特殊冷凍冷藏運送、顧問等,可依據客戶需求彈性訂製服務項目。

  Cusman & Wakefield地產顧問公司資料顯示,波蘭2012年新完成的倉儲面積50萬平方公尺,目前波蘭倉儲面積係753萬平方公尺,其中150萬平方公尺具現代化設備,華沙仍係波蘭最大倉儲市場(占36%),而空倉儲最高未使用率係在LUBLIN(37%)、SZCZECIN(36%)以及RZESOW(30%),倉儲使用者以物流業最大(占40%市場),一般在離華沙中心十公里內最貴達每月每平方公尺4.5-5.8歐元,較低地區約每月每平方公尺2.4-4歐元,波蘭受到全球金融海嘯的波及,市場對倉儲需求減緩,故租金小幅下跌。主要的倉儲業者有三大開發商所主宰,渠等合計市占率約60%,分別是ProLogis(占34%)、Panattoni(占16%)、Segro(占8%)。

  主要倉儲物流中心租金每平方公尺每月由2.2至5.50歐元不等,視地區而定。以華沙市中心十公里內最貴達4.5主要倉儲物流中心租金每平方公尺每月由2.2至5.50歐元不等,視地區而定。以華沙市中心十公里內最貴達4.5至5.5歐元,但在離華沙25公里以上則降為為2.35至4.0歐元。華沙近郊為波蘭最大現代化倉儲物流中心,華沙市是波蘭最早倉儲物流中心,主要以供應當地市場所需產品倉儲為主,例如消費電子產品、FMCG、藥品、高價消費商品等。此地物流中心常是倉庫與辦公室合用,月租金介於4.5歐元至5.3歐元。Gorny Slask地區是波蘭第二大現代化倉儲物流中心,月租金2.2歐元至3.2歐元。波蘭中部為波蘭第三大現代化倉儲物流中心,月租金2.2歐元至2.9歐元。南部Wroclaw地區月租金2.2歐元至2.75歐元。西部Poznan地區是波蘭第四大現代化倉儲物流中心,月租金2.5歐元至2.9歐元。南部Krakow地區擁有地理位置佳與西歐交通便利優點,是波蘭最大觀光城市,月租金3.4歐元至4.0歐元。Pomorze地區臨近波蘭前二大海港Gdansk及Gdynia,月租金2.8歐元至3.3歐元。




(四)白色家電

  家電為波蘭最重要產業及出口品項之一,依據波蘭歐洲家電商會(CECED Polska)的統計,2012年波蘭家電出口達141億6,800萬波幣(約合47億美元),較2011年成長10%。

  自上世紀90年代後期,歐洲家電業者基於波蘭相對低廉的勞動成本與適中的物流地理位置,開始陸續前來投資設廠,知名業者包括德國的Bosch und Siemens、瑞典Electrolux、西班牙的Fagor、義大利的INDESIT等,美商Whirlpool及韓國家電業者LG與Samsung,也於波蘭大筆投資、設立生產線。在群聚效應下,波蘭亦產生二家大型家電業者Amica及Zelmer(於2013年為德國Bosch併購)。波蘭2012年已為歐洲最大的家電生產基地,主要出口以冰箱、洗衣機、洗碗機、烘乾機、爐具、吸塵器及微波爐等,另有部分為吹風機等小家電。

  近二年來,韓國業者積極投資擴大在波蘭家電產能,Samsung於2010年以7,600萬美元買下前述波蘭本地業者Amica在波茲南的冰箱及洗衣機廠房及產線設備,快速取得在波蘭的白色家電產能;LG則於2011年大舉擴廠,2012年年產能已達70萬台洗衣機及140萬台冰箱(冰箱產能10年來成長4倍),為波蘭家電產業2012成長的重要動能。




(五)汽車產業

  波蘭為中、東歐地區第2大汽車生產國,以小客車為主,卡車及巴士亦有相當大年產量。2012年波蘭客車成車出口額達68億5,748萬美元,卡車乘車出口達21億4,381萬美元,為波蘭最重要出口品項之一。

  該國汽車產業發達的關鍵,在於外國(尤以歐資為主)車廠著眼於勞動成本的投資進駐,現該國外資車廠包括:義大利的FIAT、德國福斯汽車及旗下的SCANIA、德國貨車及巴士大廠MAN、通用汽車的OPEL,波蘭本土亦有知名巴士車廠Solaris。此外,而各大外資車廠亦引進相關零件供應商於波蘭設廠,如日本輪胎廠Bridgestone即在波蘭各地設有多個工廠;同時本地也發展出多家具品質技術的零組件供應商,如本地Inter Groclin即供應包括VW、賓士、BMW甚至Porsche的內裝皮椅。

  惟因波蘭汽車出口最大市場為歐盟,尤其德國和義大利即佔其出口市場的近5成,在歐債陰霾下,2012年歐洲車市滑落17年來低點,亦拖累該年波蘭汽車產出,波蘭FIAT甚宣告裁員,波蘭2012年汽車生產63萬6,000輛(2011年82萬5,500輛),衰退25%,減產總計19萬輛,其中Fiat減產12.5萬輛,Opel減產5萬輛,VOSWAGEN減產1.5萬輛。

  另一方面,波蘭人口約3,800萬,在城市及人口分散的地理因素下,對汽車需求相當殷切,2012年波蘭登記新小客車及輕型商用車數目為32萬輛,僅約進口二手車數目之半,波蘭中產階級(以開新車來判斷)對汽車品牌偏好似不明顯,各品牌市占率差異不大,2012年市占最高的SKODA也僅10.74%,市占前5名依序為SKODA、VOLSKSWAGEN、FIAT、TOYOTA及OPEL。2012年波蘭進口二手車達65萬7,392輛,其中有50%為10年以上的老舊車輛,另有43%為4-10年的舊車,僅有7%為4年以內的中古車。




(六)鋼材產業

  波蘭在家電、汽車及營建市場的帶動下,鋼鐵產業亦相當蓬勃,為重要進出口產品。依據世界鋼鐵協會的統計,2012年波蘭為全球第19大鋼鐵生產國(台灣為第12大),年產840萬噸鋼材。

  在鋼鐵生產要素方面,波蘭具得天獨厚的優勢,波蘭為歐洲第一大、全球第九大焦煤出產地,國營的JSW公司更為歐洲焦煤產業的領導公司。波蘭共產時代即積極發展鋼鐵工業,多處有集中式大型工廠,上世紀90年代後,這類工廠因效率及財務狀況不佳下,無法繼續經營,由屬盧森堡的全球鋼鐵龍頭ArcerlorMittal所併購,ArcerlorMittal和JSW在原料方面密切合作,該公司目前佔有波蘭70%的鋼鐵產出。

  波蘭鋼品進口多以作為汽車、家電之冷軋鋼板為主,主要來自德國,應為母廠供應加工材料之故,自亞洲進口比率甚低。而建築用鋼方面,其本身鋼鐵產業即能相當充分供應。




(七)外包服務市場

  根據波蘭商業服務領導協會(ABSL)預估,2012年底,波蘭商業服務中心的從業人口達10萬人,產值可達120億波幣,並將躍居歐洲外包服務市場領導地位,外包服務業者超過600家,其中以美商最多,達112家,其次為法國、德國及英國等。外包服務業種類主要係BPO/ITO及SSC等,主要集中在華沙、克拉科夫、弗羅茲瓦夫、羅茲和格旦斯克等五大城市,占80%。以僱用人數計算,華沙有2萬人,其他2大城市各為1萬人;近期美商McKinsey及韓商Samsung並陸續進駐Poznan。

  波蘭外包服務業種類有財務和會計、人力資源管理、採購管理、客服中心、金融服務、知識流程外包等,其中以金融、IT、會計和研發比重最高。另依Tholons 市調公司2012年前100大首選外包中心資料顯示,波蘭克拉科夫市列11位,華沙市38位以及弗羅茲瓦夫78位。目前波蘭最大BPO/ SSC外包服務業者為Capgemini、Arvato Service、HP、IBMBTO、Shell、Infosys BPO、Citibank、Thomson Reuters、Ernst & Young、Nordea、Ikea等。另IBM、Hewlett Packard 和Procter & Gamble 等跨國企業計劃在波蘭擴增服務中心,預計每家公司僱用員工數將達1,000人以上。外包服務公司Capgemini Polska副董事長Mr. Marek Grodzinski表示,波蘭逐漸成為歐洲商業外包服務中心,未來商業外包服務產業持續成長。

  1. 客服中心:因應市場時差及成本因素,許多企業必須於主要市場內設立電話客服中心,而對欲經營波蘭市場業者而言,更因為波文仍是主要語言因素,其他地區不易找到諳波語的客服人才,因此於波蘭境內設置客服中心是必要基本服務,以ICT業者為例,我國華碩、微星及技嘉等於華沙、Wroclaw設有客服維修中心。

  2. 物流外包服務:目前波蘭郵局、國際或國內快遞、物流暨倉儲公司或貨運公司已可提供便捷配送服務,國際大型廠商或本地進口商多已經習慣利用物流外包服務,將產品出貨配送到賣場或消費者。波蘭物流外包服務公司已經發展到全方位外包服務,提供完整的物流鏈管理體系,由承攬國際海空運、陸運運輸、倉儲、簡易加工服務如品質檢驗、貼標籤、分包、裝運、發送、開發票等服務。目前波蘭的知名物流公司有Rohlig Suus、Cat LC Polska(提供汽車零配件物流),Fresh Logistic(生鮮物流)、GEFCO(汽車、視聽產品、FMCG)、Deltatrans(汽車物流、FMCG、組裝)、ESM(物流、組裝)。

  IT資訊外包服務:根據IDC市調公司,2012年IT資訊外包服務ITO (Iinformation Technology Outsourcing)外包市場約5億美元,每年以7%的速度成長,占資訊服務市場的17%。IT外包服務包括IT系統外包和業務流程外包,知名的IT外包公司有Infosys、Tata Consulting、HCL、Luxoft、Comarch、ComminT等。IT外包服務市場中以金融業及製造業為最大客戶,企業規模愈大,外包需求比重愈高。根據PMR市調公司資料,波蘭未來兩年前五大IT委外產業依序為金融(40%)、重工業(39%)、電信(25%)、貿易(25%)、能源和天然氣(16%)。波蘭中小企業則為降低成本或因人才不足,最常把IT方面的維修服務委外處理,所以波蘭有很多小型的IT服務公司,專門協助公司行政人員解決IT方面的疑難雜症,提供電腦採購服務、售後硬體維修及網路設備維修服務。市場收費行情,如果僅是5人以內小公司的簡單電腦及網路維護,每月收費僅約新台幣1萬元左右。




(八)自行車產業

  波蘭具3,840萬人口,自行車曾是波蘭大城市以外的重要交通通勤工具,加以都會區自行車休閒運動的興起,全國自行車年銷售量於2008年前曾超過百萬輛。而隨著波蘭人均所得快速起飛、地方公共交通日漸完善,自行車通勤作用遭到汽車及公共交通工具替代,致消費者汰舊換新需求減緩,近年來整體銷售量逐漸下滑,據業界估計,2012年度全國銷售量約57萬輛,僅約高峰期的半數。惟在結構上,衰退部分主要多屬500波幣(約新台幣5,000元)以下之低價自行車市場,其次為500至1,200波幣(約新台幣12,000元)之平價產品市場;1,200波幣以上之高價自行車反而相對呈現成長。

  本地通路業者評估,波蘭整體自行車銷售量於短期2-3年內仍將持續衰退。惟長期來看,波蘭自行車休閒健身風潮逐漸普及、且都會地區自行車專用路網日益擴大,另波蘭為爭取歐盟補助款,正規劃自行車交通發展的前導計畫,在各項有利因素的加持下,整體波蘭自行車市場或可望重行回歸正向成長。

  對國外自行車及零組件業者而言,波蘭自行車市場大致可分為兩個區塊:一為終端消費市場、另一為中間組件市場。

  1、終端消費市場:

  消費市場如前所述,波蘭目前自行車終端市場年銷售量業界該估約57萬台,又可分為高端及平價兩個。高端市場自行車以進口為主,前五大品牌依市佔率,依序為:GIANT(捷安特)、MERIDA(美利達)、Scott、TREK以及SPECIALIZED。

  平價市場則遠較高端市場規模為大,並以波蘭本地品牌為主。波蘭自行車廠多成立於1990年代初期,憑藉相對西歐國家的廉價勞力與相對亞洲國家的歐盟關稅優勢,透過進口中國大陸及印尼等亞洲國家車架、前叉、輪圈等零組件的組裝模式,快速席捲平價車市場,如Kross、Arkus & Romet更發展成為歐洲主要平價自行車廠,產品出口歐盟國家。

  波蘭本地平價自行車市場前四大品牌分別為:Kross、Arkus & Romet、Unibike、Zasada Rowery;其中Kross及Arkus & Romet於本地年銷售均超過10萬台,Unibike亦達3萬台以上。

  2、中間零組件

  如前所述,波蘭自行車組裝廠因具勞力成本及歐盟關稅優勢,其生產規模頗大,具波蘭中央統計局資料,2011年波蘭全國生產自行車88.1萬台(2005年最高峰時達152.8萬台),全國有27家製造商。包括我國自行車代工大廠愛地雅公司在波蘭中部亦設有工廠,為歐洲客戶代工;前述Rayon品牌之波蘭台商SPECTEC公司,亦對波蘭當地業者提供貼牌代工服務。而這些組裝廠的上游進口組件,遂為一當可觀市場。

波蘭自行車產量:

Year

2008

2009

2010

2011

amount in pieces

1,268,000

913,000

908,000

881,000

Source: Polish Bicycle Association

  除了前述成車終端消費市場及中間零組件市場外,消費的零配件市場目前規模雖小,但成長力道看好,據本地通路業者估計,該市場年成長率將可達4成,加上毛利率高,相較目前衰退的自行車成車市場,更顯亮眼。




(九)加工食品業

  由於波蘭農畜業發達,原料來源充足,故成為波蘭食品加工業的發展基礎,加入歐盟後,歐盟28國間邊境及關稅取消,加上大批波蘭人到海外工作,加速帶動對波蘭加工食品的出口需求,為波蘭創造不少外匯及就業機會。隨著國內市場經濟快速發展,生活型態改變,單身或小家庭人數增加,越來越多雙薪家庭,沒時間或者圖方便,已逐漸增加對加工食品的採購,使波蘭加工食品市場持續擴大,但同時因為市場自由開放,業者面臨更多國際同業的競爭,也刺激波蘭食品加工業的持續創新及升級。

  食品工業是波蘭主要創匯的產業,銷售額占波蘭整體產業近24%,高於歐盟的平均值15%,僅次於丹麥的28%和希臘的27%,平均每年銷售金額約1,500億波幣。波蘭加工食品產業是由大量中小型工廠和跨國業者所組成,跟西歐國家比起來較為分散,且缺乏主要知名品牌。

  波蘭平均每人每年肉類消耗量為豬肉(42公斤)、雞肉(24.5公斤)、魚類(13.50公斤)、牛肉(3.8公斤)和羊肉(30克)。為了維持肉類的品質及期限,加工業扮演很重要的角色。波蘭的肉類加工以火腿、香腸、熱狗、肉醬、罐頭食品為主,而每年魚加工量約28至35萬3,000噸,主要以燻魚、醃漬魚瓶罐、魚罐頭等製品為最大宗,魚片、生魚和冷凍魚約15%,因健康概念鹹魚銷售持續下跌。

  根據近期統計資料,肉丸(番茄醬汁)、高麗菜肉捲、波蘭泡菜香腸(bigos)、牛肚內臟雜碎(flaki)、豆類等肉和蔬菜類加工食品市占率仍最高,但麵條、馬鈴薯泥粉、米等加工食品和冷凍加工食品成長最快分別成長26.5%和25.5%。根據Nielsen 市調公司資料,最受歡迎的加工食品種類為肉類和蔬菜,如豆類占20.9%、牛肚內臟雜碎(flaki)占20.8%、高麗菜肉捲占15.1%、肉丸(番茄醬汁)和meatloaf含(番茄醬汁)分別占12.7%和10.5%。另隨著人民生活水準提升,各式的乾果、堅果類、餅乾及零食需求也持續增加。




(十)波蘭照明市場

  自2009年9月起波蘭已開始實行逐步廢除傳統燈泡的法令,先後已禁止使用100瓦和75瓦傳統白熾燈泡,2011年9月廢除60瓦燈泡,在通路商的力推下,現在市場上看得到的絕大部分是節能燈泡,超過50%的家庭都選用節能照明產品。波蘭照明設備生產與販賣產品中,燈具約占60%,光源約40%,其中約80%的業者自海外進口零件組裝為成品後販賣。本地著名五金連鎖店Leroy Merlin所展售之省電燈泡幾乎80%是來自Osram品牌,而飛利浦所生產的產品則70%以上外銷。但在燈具方面,則成百家齊放,從平價到高價,從傳統到新潮都有,燈具的價格也從過去的高不可攀,逐漸下滑到較合理的價位。

  照明產品是波蘭創外匯的產業之一,出口與進口額差異不大,金融海嘯之後,國內外市場買氣不佳,進出口額平均衰退到3億2萬至3億4,000萬美元之間。其中居家照明產品進口額達1億2,800萬美元,出口額也達1億1,200萬美元。波蘭進口低價產品,出口中高價產品,低價居家照明產品超過75%來自中國,大批發商主要從亞洲市場採購。波蘭所出口的照明產品以專業照明為主,主要用於工業、商業、道路和公共場所照明等。

  目前波蘭約有30%的街道照明是屬於汞燈,把汞燈換成高壓鈉燈,並提高道路照明亮度和降低電力消耗,是道路照明現代化的主要趨勢和訴求。另外引進LED街燈照明亦是各級地方政府積極推動的節能措施,唯因為政府財政困難,力求減少預算支出,故街燈設置初期所需資金尚待解決。越來越多企業為了吸引顧客,也不惜花費更多的財力加強商場和賣場的照明,而辦公大樓、郵局、學校、醫院、停車場的照明也有明顯的改善。除了一般的道路、景觀照明外,戶外廣告業者所展示的廣告看板,也從傳統的局部照明,發展到整體燈光看板或LED看板。LED廣告跑馬燈看板也開始在各街道可以看到。隨著經濟的發展,城市廣場、公園、道路、建築物等城市亮化工程和戶外景觀照明,也逐漸被各級政府及營建商所重視,且從大型城市發展到中型城市。結合感測器,形成智慧化光源,透過電子控制提高效率與功能,有效管理道路照明的電力消耗量,使用智能路燈和道路的節能解決方案有助於減少40%到70%電力消耗量,已成為未來發展的新趨勢。

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四、經濟展望

  波蘭政府將續財政改革及控制政府赤字:波蘭依歐盟定義「政府債務」,2012年係8,868億波幣(占GDP55.6%),2011年為8,591億波幣(占GDP56.4%),該項降低政府負債與GDP之比率數據,係近6年首次紀錄,亦使波蘭成為2012年歐盟28個國家中之降低政府負債與GDP之比率之6位績優生之一,波蘭總理Donald Tusk並在2013年初宣布財政部長Jacek Rostowski擔任副總理,此舉顯示R副總理在波蘭政府的份量,且所代表之訊息是波蘭將繼續維持財政治序的政策。相較於部長級職位,擔任副總理職位將更可刪減更多支出,R副總理的任命將幫助提升波蘭長期國庫債券之評等。但企業界人士擔心,R副總理的任命,將不利經濟投資發展及阻礙法規鬆綁等。

  持續推動國有企業民營化:波蘭2012國有企業民營化共有111家企業,獲益達約91億5,800萬波幣(29億5,419萬美元)其中包括處分8家在證券市場掛牌股份共71億9,300萬波幣(23億2,030萬美元),其中較大交易係波蘭最大PGE電力公司有7%(25億波幣)以及波蘭最大PKO銀行有7.6%(31億波幣)。波蘭在2013年國有企業民營化,將續處置150家企業,獲益預期可達約50億波幣(16億1,290美元),其中以Energa電力公司及Polisk電信公司等兩家上市公司最有代表性。

  波波蘭政府將持續改善投資環境及吸引觀光及遊客。根據世界銀行2012年DOING BUSINESS RANKING資料顯示,波蘭本年列為55名(共185國,另與去年相比進步7名),該項報告指出,波蘭商業法令修改,優化波蘭投資環境,如土地交易程序簡化、破產程序更為有效以及稅法簡單化。但多數商界人士仍認為波蘭行政官僚系統仍係阻礙商業行為。其中波蘭僱主協會(PKPP Lewiatan)續公告第9屆年度報告,列舉366項投資障礙,稅務及政府採購係業界最詬病之商業障礙,該會會長Henryka Bochniarz表示,該會除看到全球金融不景氣外,更看到來自世界的競爭,盼波蘭商業環境改善,俾能取得更大成長空間。

  波蘭政府將争取歐盟創新補助款並建立產業聚落。波蘭在2013年世界經濟論壇(WORLD ECONOMIC FORUM)全球競爭力指數位居41位(去年為39位),波蘭較優指數為較大市場(居20位)以及高教育品質(位居17位),另財務部分為34位,較受詬病部分為交通基礎設施為111位,以及路面品質為134位,另政府商業法規障礙位居124位,並建議波蘭應有更強大產業聚落、大學與產業應加強交流以及加強研發部門。依據歐盟創新聯盟(IUS)評分委員會資料,波蘭在歐盟被列為不具創新概念國家,排名倒數第4位,僅勝於保加利亞、羅馬尼亞及拉脫維亞,波蘭區域發展部針對歐盟2014年至2020年補助款,未來擬以創新為主,該部已公告如何使用創新措施草案,盼能在創新經濟大幅成長。

  波蘭持續發展核電與綠色能源,以及開採頁岩石油政策:波蘭能源政策上,未來受歐盟降低CO2指令規範。(註:依據EU指令2003/87/EC,2020年波蘭與其他歐盟國家需降低CO2 20%(依1990年基準),惟波蘭國內90%發電仍由煤炭產生。)以及波蘭與蘇俄簽訂長期天然氣供應契約2022年屆期。(註:日前波蘇兩國針對天然氣契約有價格争議,並提交國際法院。)兩大因素影響,波蘭勢必在2020年前發展核電與綠色能源,以及開採頁岩石油。波蘭政府未來8年進行能源及電力投資,並加強波蘭東北部頁岩石油採取。(註:波蘭環境部目前已核發109張開採鑽探執照,另波蘭目前每年使用144億立方公尺天然氣,依賴俄羅斯進口,如開採依波蘭地質研究院(Polish Geological Institute)資料顯示有3,460億立方公尺,將可使用24年。)

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五、市場環境分析及概況

  波蘭有3,820萬人口之市場規模,2004年5月1日波蘭加入歐盟使其市場與歐洲市場連成一體,市場潛力不容忽視。事實上,依據波蘭外人投資局之研究調查顯示,大部分外國投資人均認為波蘭國內市場及歐盟市場潛力是其決定在波蘭投資的主要原因之一。

  波蘭一般市場情形如下:

(一)一般市場情況

  1、市場特性:資金不足,要求賒帳,小量多次進貨

  大多數的波蘭零售商,因較難自銀行取得融資或本身資金有限,故習慣以小量多次的方式向當地的批發商或進口商進貨,故對於一些競爭激烈的消費性產品,本地批發商或進口商多採取放帳方式以吸引零售商採購,故如果對於買方信用額度未小心管理,很容易發生倒帳問題。因應波蘭業者不積壓庫存,需要時才向盤商提貨的習性,故拓展波蘭市場最佳方式,是在波蘭當地設立行銷據點或發貨倉庫,或最少要有小額的發貨能力,以因應波蘭國內客戶的特殊交易習慣。例如位於華沙南郊20公里的Wolka Kosowska批發中心(簡稱GD),面積超過35萬平方公尺,有1,700餘家批發商進駐,前店面後倉庫方式,方便提貨。是中東歐地區規模最大成衣服飾鞋類批發中心。

  2、波文仍是本地主要商業語文,故參加波蘭境內展覽及拜訪客戶時做好先確認對方是否諳英文或者需自備翻譯隨行。目前年輕一輩多選擇英文為第一外文,故英文在大都會地區已日漸通用。

  3、信用交易風險高,慎選交易對象

  因為於波蘭開信用狀成本高及需全額抵押保證,故波蘭對外國際貿易上很少使用信用狀交易,發生呆帳風險較大,波商大多會要求以電匯、D/P付款交單、D/A承兌交單及O/A放帳的方式來進行交易,但因為波幣匯率波動大,使我國廠商交易風險更為增高,加上距離遙遠催款不易,且法院效率慢成本高,當放帳後發生呆帳時常會面臨追索不得,因此建議我商要慎選交易對象,在接單前做徵信調查,並針對交易保險。

  4、波商商業信用管理與壞帳處理

  波蘭全國債務人登記經濟信息辦事處KRD(the National Debt Register)是一個電子系統平台,主要針對泛歐體系的企業或個人,不斷地提供最新的企業或個人的商業信用相關訊息。該公司建有全國信用資訊交換平台,廠商可透過徵信服務降低交易風險,也協助廠商追討應收帳款和債務管理。如果我商在交易前後,想要查詢波蘭公司的商業信用,或追討應收帳款時,可以考慮透過該公司來進行。

  Krajowy Rejestr Dlugow (KRD)

  Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

  Tel: (48-71)785 0400

  Fax: (48-71)785 0444

  Email: info@krd.pl

  http:// www.en.krd.pl/Contact/Contact.aspx/

  5、市場行銷策略

  由於市場品項多元且價格競爭激烈,各大型通路賣場已主宰民生消費產品市場,而連鎖加盟店和網路商店也逐漸崛起,若我商有意拓展波蘭市場,除非產品具利基優勢,否則純粹國際貿易、僅藉由尋找進口商已不易爭取市場(在供應者眾情況下,進口商行銷產品動機已不若過去市場未開放時期),建議自行或結合台灣相關業者到波蘭設立代表處或合資開設分公司,一方面藉由代理銷售,另一方面主動接洽通路或建立品牌區隔,並提供快速優質的服務才有機會勝出。

  6、消費市場通路由國際大型通路、加盟連鎖店主導

  由於波蘭潛在龐大消費能力,國際大型通路業者紛紛在波蘭一線大城市設立各式連鎖通路。目前主要大城市通路業者競爭已很激烈,除了改變波蘭零售市場型態下,同時也改變了消費者的購物模式,波蘭消費者已習慣到超市或賣場購物,加上網路商店崛起,傳統零售店備受威脅,家數每年持續減少。目前外資大型通路業者為擴大市占率,已朝二線城市展店,通路間價格競爭激烈。

(二)競爭對手國當地之行銷策略

  我國主要競爭對手大多是以大型投資帶動貿易,涵蓋的產業除製造業,也涉及服務業。近年來最熱門的投資除液晶電視組裝廠和面板廠外,投資範圍已擴大到電信、風力、機場工程和大型家電如冰箱。例如韓國選定波蘭為目標市場後,即長期大手筆持續投資在製造、品牌建立及通路等關鍵行銷上,是韓國今日在波蘭成功的主要因素,如今波蘭市場上韓國消費電子產品的形象、知名度、市占率等超越日本國際知名大廠,並非僥倖。中國大陸則以大量低價的民生消費用品搶下波蘭市場,大型企業也開始在波蘭境內投資電信通訊、大型建設用機械,並積極參加公共道路基礎建設及電信設施標案。

  1、韓國動態:

  從韓國大宇汽車進入波蘭市場開始,經過20年的投資及深耕品牌與通路,目前Samsung和LG等品牌在波蘭皆有很高的知名度,其消費電子產品已深入波蘭家庭,Samsung的液晶電視、平面電視和手機在波蘭皆保持穩定的領先地位,2010年為了要取得波蘭最大家電產品龍頭地位的策略考量,以超過2億波幣的價格,併購第三大的家電製造商Amica的部分生產線;並在華沙設有800多人的研發中心,作為其歐洲研發總部。

韓國大型企業一方面以波蘭作為前進歐洲的重要生產基地,一方面不改其於全球行銷的高調做法,在製造物流、品牌行銷及最後產品力足夠的支持下,其所塑造的家電、消費電子及汽車產品形象定位,已漸成功進入歐洲市場。

  2、日本動態:

  相對韓國的全面性作法,日本採取是以深耕波蘭為歐洲生產物流基地的穩扎穩打作法,大型商社持續帶入衛星零組件廠,JETRO為日商辦理採購洽談會(非找銷售對象,係協助日商找到在地的合適供應商),以強化日本在波蘭的生產供應鏈。

  根據日本貿易振興協會JETRO資料,目前在波蘭約有268家日系企業,主要投資在汽車零配件、家電及面板產業上,總投資額達10多億美元,最大的投資案有Lotte (E Wedel) 2億歐元、Bridgestone 2億歐元、Sharp 1億5,000萬歐元、Toyota 1億3,400萬歐元、Toshiba 4,000萬歐元、Funai Electric 1,800萬歐元。

  3、中國大陸動態:

  中國大陸對波蘭市場雖看不出整體行銷策略,但其各產業企業排山倒海的積極拚勁,卻相當驚人。近年中國大陸出口商大批赴波蘭展覽拓銷,產業幾乎涵蓋民生消費、居家用品、成衣、玩具、五金電機、通訊設備、鐵路運輸設備、各類加工設備等各行業。

  加以不少個體戶或企業派有員工常駐當地經營,在密集經營通路與產品低價的利基下,使得中國大陸成為波蘭前10大進口來源國中,唯一的非歐陸國家。

  另中國在波蘭投資案例亦持續提升,目前以華為和中興通訊2家中資企業在波蘭投資最著名,而中國工商銀行亦於華沙開設分行,營造業並以低價搶進多項公共工程(惟大陸業者的低價搶標,遭到本地營造業者相當大反彈),在其國、民營企業及個體戶大舉擴展海外市場、各顯神通,且其趨勢與力度日漸加大下,亦漸相當明顯成果。

(三)波蘭未來年度之政府採購相關重要資訊

  波蘭政府採購和得標案資訊均會公布在TED(Tenders Electronic Daily)網站,建議直接上TED標案電子報(http://ted.europa.eu/)查詢,可依據產業別或地區別查得最新資料,該機構主要提供歐盟各國之相關公共採購標案,每週更新5次,約有1,500則公共採購標案,可依國家、地區、產業篩選出合適標案商機及得標案廠商資料,有興趣的我商可多多利用。外貿協會全球採購商機網http://gpa.taiwantrade.com.tw/亦不定期提供部分波蘭政府採購及得標案資訊。




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