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更新日期:2015.01

一、經濟概況

國民生產毛額(GDP):US$ 3,508億(2013)。

平均每人GDP:US$ 6,634(2013)。

經濟成長率:1.9%(2013)。

消費者物價指數上漲率:5.7%(2013)。

失業率:24.1%(2013)。

外匯準備:US$ 512億(2013)。

央行重貼現率::5.0%(2013)。

幣值與匯率:單位:鍰
       US$1=9.6502鍰(2013)。

進出口貿易值:進口US$ 1,034億(2013)。
        出口US$ 960億(2012)。




二、天然資源

  南非礦產資源豐富,儲量位居全球第5位,鉑族金屬、錳、鉻、金等資源儲量為世界第1位,螢石、鈦、蛭石、鋯礦資源儲量居世界第2位,另外還有大量的磷酸鹽、煤炭、鐵礦、鉛礦、鈾、銻、鎳礦資源。其中,黃金主要分佈於維特沃特斯蘭德盆地(Witwatersrand Basin);西北省出產鉑族金屬,同時也是南非大理石和氟石的重要生產基地;普馬蘭加省的灌木叢林地區(Bushveld Complex)之鉻礦藏量占世界儲量的一半以上;川斯瓦(Transvaal)一帶蘊藏世界上80%的錳礦儲藏;北開普省有豐富的銅礦、石棉、煤礦、鐵礦、鑽石等。

三、產業概況

(一)礦業

  南非政府於2010年公布實施新成長路線(New Growth Path)計畫在2020年前將對各項產業進行大量投資,以創造500萬個工作機會,其中14萬個機會來自於礦業最受到囑目,計畫內容包括吸引外國主權財富基金共同成立國營礦業公司,輔導礦業公司由資本能源密集之單純採礦轉型為技術密集之冶煉精製,並以礦權核發為誘因鼓勵業者提高生產技術及降低營運成本,最後將透過修法明確規範私人礦業公司承擔創造就業,擴大投資及財富合理分配等社會責任,因此台商可針對上述機會對礦業領域進行布局。

  南非主要礦產目前皆被歐美加及澳洲大礦業公司把持,並以跨國投資及併購等方式掌握供需量及控制市場價格,例如DeBeers公司掌控鑽石、AngloGold公司掌控金礦(世界第1大)、AngloPlats公司掌控白金(世界第1大)、EyesizweCoal公司掌控媒礦等,雖然南非政府近年來積極推動礦業國有化政策,但礦產利益錯綜複雜,除牽涉到南非政商界,歐美等強國亦在幕後施壓,外界進入南非礦業市場恐不易。此外,南非礦業工會力量強大,近年不時聯合各地區礦場工人集體罷工以求調薪,並連帶引發暴動及血腥衝突,產量短缺往往造成資方重大損失,工資調漲之幅度亦使投資人望之怯步。

  南非國家發展委員會副主席Cyril Ramaphosa 於2013年9月10日在約堡金山大學演講時表示,南非自1994年開始進行經濟改革,中產階級數量已超過400萬人,黑人經濟能力至今有明顯提升,但大部分人民之生計仍倍感艱辛,其主因是政府創造之就業機會不足,因此南非在2010年所提出規劃之國家發展計畫(National Development Plan, NDP)將可發揮關鍵效果,該計畫盼能在2030年前消除貧困並減少不平等待遇。NDP將從長遠角度出發,積極發展農業、食品加工業、礦業等,並輔導中小企業,盼徹底解決失業和貧困,並降低工資差異之問題。




(二)汽車工業

  汽車工業雖為南非發展多年主要工業之一,但其整車零組件現階段仍仰賴進口,根據南非全國汽車零組件製造協會(National Association of Automotive Component and Allied Manufacturers,Naacam)會員統計,2012年因為汽車工業造成之貿易赤字高達490億蘭特(約合58億美元);2013年南非新車銷售量年比上升3.2%,達到65萬輛的紀錄,然而新車整車出口卻遭遇下滑,僅達成為27.5萬輛,較前一年度下降0.8%。另依據2013年南非KPMG產業研究指出:南非在2012年國內售出之新車中,每100輛有72輛是進口汽車,即便是南非本地製造後外銷之車輛也是造成貿易赤字的元兇,其原因為南非本土零組件自製率過低,多數仍仰賴進口所致,依據該機構調查,南非每出口一輛汽車,僅36%產值來自於本土供應,其餘64%的產品附加價值係來自於進口零件。有鑒於此,南非政府於2013年實施汽車生產發展計畫(Automotive Production Development Program, APDA),以取代1995年所實施的汽車工業發展計畫(Motor Industry Development Program, MIPA),該計畫預計將可長期協助本國汽車產業發展,並使整體產業提升競爭力,目標在2020年提升南非汽車生產量至120萬輛,並且加強本地零配件之製造與供應。

  南非主要零配件製造廠約有350家,其中有將近一半廠商為南非全國汽車零組件製造協會(National Association of Automotive Component and Allied Manufacturers,Naacam)會員,主要廠商為Metair(電瓶、冷媒轉換器、汽車水箱),Dorbyl(凸輪軸、坐椅),Feltex(汽車地毯、皮革座椅)和Bloxwitch(引擎罩、坐椅)等公司。南非售後市場(After Market)汽車零件主要通路商銷售有MIDAS、Auto Zone、Engineparts、Gaydon集團,依Southern African Legal Information Institute所提供的資料,Midas產品市占率20.07%、Autozone達18.52%,Engineparts及Gaydon各為4.5%的市占率。

  台商業者憑藉著臺灣汽車零配件製造業的實力當後盾,在南非汽車零配件售後市場頗為活躍,除台全工業南非公司在當地設廠生產汽車儀表總成,供應克萊斯勒及日系車廠TOYOTA、NISSAN等原廠OEM零件,其餘從事汽車零配件之台商皆為自臺灣及大陸代理或進口零配件在南非銷售,如約堡的MIT、CATO、Grandmark等公司皆以車體鈑金及車燈為主,Quasar Auto Radiator在約堡設有據點銷售該公司生產的汽車水箱,Orient Collection Imports以進口冷氣之冷卻系統為主,開普敦有Readys公司、德班有Hou-I公司;南非台商經營汽車零配件成長甚快;另外台商經營之CAM公司引進大陸生產之16人座黑巴(專載黑人的巴士)在南非及附近國家大賣,堪稱異數。




(三)機械業

  南非機械類產品主要以進口為主,僅少數廠商生產金屬板成型機械(Sheet Metal Forming)。依據南非稅務局(South African Revenue Services,SARS)統計,2013年南非機械類(含機械、電機、電器等HS CODE 84及85等二大類產品暨零組件)總進口額約為2,445億南非幣(約合253億美元),主要進口來源為中國大陸、德國、美國、義大利、日本及英國,而臺灣以45.21億南非幣(約合4.68億美元)居第12名,臺灣出口南非機械主要的項目為機器零件及附件、自動資料處理機、橡膠或塑膠加工機、切削金屬用車床、金屬加工用綜合加工機、木材加工工具機、工具機零件及附件、鍛造金屬加工工具機等。

  南非機械相關主要展覽有Electra Mining Africa及Propak Africa。Electra Mining Africa從1968年創辦,每兩年舉辦一次,係由Specialized展覽公司主辦,為南非最專業的礦業設備、機械與工程展覽會,且獲得了UFI國際專業展覽認證,而Propak Africa為南非食品加工機械和包裝機械展,目前每年的產值約30億蘭特(約合3.75億美元)。




(四)家具業

  依南非稅務局(South African Revenue Services,SARS)統計,2013年南非家具(HS CODE 94)進口額為77.95億(約合8.08億美元),高價位家具主要來自於德國、義大利、英國等歐洲國家,中價位則大部份以南非當地製造為主,低價位家具則來自中國大陸、泰國、馬來西亞等國;2013年出口額為54.50億南非幣(約合5.65億美元),較2012年52.39億南非幣微幅成長,最大出口國為德國,其次主要皆為非洲國家如納米比亞、波札那、辛巴威、莫三比克、史瓦濟蘭及賴索托等。南非製造業近年因工資高漲、工會強勢、缺乏創新,加上東南亞國家產品的廉價競爭,使家具產業受到嚴重的打擊。

  南非有5大家具零售業集團分別為:JD Group、Ellerine、Shoprite、Lewis及Bidvest,5家銷售總額占南非家具市場82%,其中Shoprite及Bidvest以以銷售辦公室家具為主,Bidvest集團旗下Bidoffice擁有南非最大辦公室家具通路商CN Office Furniture、南非著名辦公室用椅製造商Seating公司及南非著名辦公室家具及文具連鎖店Walton Office Solution。




(五))保全產業

  南非舉辦2010年世界盃足球賽時因大增警力,治安似稍有好轉,但犯罪事件仍時有所聞,居民對於身家性命及安全的保護仍是絲毫不敢放鬆。因此,南非私人保全業每年均大幅成長,據統計,2012年整體保全產業市場約為87億美元,其中以監視系統占最大部分,其它主要產品還包括電子保全、車輛保全、居家保全、防身及周邊保全,占整體產業市場約六成,另外四成則屬武裝保全。此外,南非登記有案的保全公司高達2,600家,主要保全公司有G4S、ADT、Chubb等,所雇用保全人員高達30萬人,比全國警察人數還多。

  安全器材通路及進口商營業額前五名分別為Elvey Security Technologies、Reditron、TeqTrader、Gray Security Services和Sesco,主要批發商有Recdton、Mantek及Ellie等3家。南非保全業成長快速,極適合我國相關業者前來拓銷,特別是每年5、6月舉辦之保全展(International Fire and Security Exhibition and Conference,IFSEC),吸引近200家的廠商參展,6,000名買主參觀,展出包含消防器材、公安設備、家用防盜系統等,2014年於5月13-15日假約堡Gallagpher Convention Center舉辦,我商可多參加以拓展商機。




(六)資通訊產業

  依據南非資通訊服務集團BMI-TechKnowledge Group統計,南非資訊產品(含軟硬體及相關服務)從2007年至2012年市場每年平均成長6.2%,通訊服務(含行動電話及固定線路服務)每年平均成長8.3%,網路營收每年平均成長24.5%,電腦硬體銷售在2012年約為51億美元,2015年預測可達到83億美元,軟體銷售在2012年約為1,370萬美元,2015年預測可達4,600萬美元,資訊服務在2011年銷售達40億美元,2015年預計可達72億美元。

  依據WorldWideWorx的研究報導,南非2012年網路人口較前一年成長將近4成。造成南非上網人數劇增的原因除中小企業改換快速的ADSL上線以及大型企業提供員工無線網路卡以便隨時隨地皆可上班之外,近年來南非大幅開放執照給400多家電子通訊服務廠商也是重要因素。此外,南非聯絡境內各大城鎮的電纜工程正陸續完工,使通訊容量逐年提升。據統計,2009年年底通訊容量為1,690Gbps,2010年為5,410Gbps,2011年為14,770Gbps,2012年為31,860Gbps,通訊容量的大幅擴充提供了南非電信市場快速成長的強力支撐要件。

  此外,依據權威之全球市場資訊提供者以及市場預測顧問公司IDC(International Data Corporation)統計預測,南非2014年資訊花費預估將比前一年增加6.3%,總支出更將達到145.9億美元,預測個別消費者、金融、政府、及通訊業在未來5年內,將是南非IT設備最主要的客戶。

  在資訊產品方面,南非電腦業主要品牌除國際性Hewlett-Packard、Samsung、Toshiba及Dell外,我商Acer、Asus及台商自營之Mustek在南非亦占有一席之地,惟南非多數係進口零組件後於本地組裝成機,DIY零組件不像臺灣普遍,我商應有發展空間,但宜與當地經銷商合作爭取商機。

  由於南非資通訊產業市場潛力無窮,許多大型國際企業例如IBM、Unisys、Microsoft、Intel、SystemsApplicationProtocol(SAP)、Dell、Novell、Compaq、Siemens、Alcatel、Ericsson、Altech、Grintek、Spescom、Tellumat與Marconi等紛紛前來設立分公司,除開拓本地市場外,並進一步滲透至其他的廣大非洲市場。




(七)營建業

  南非政府於2011年成立由總統直接指揮之基礎建設協調委員會(Presidential Infrastructure Coordinating Commission,PICC),負責推動及監控南非重大工程,委員會由總統祖馬擔任主席,成員包括相關部會部長、各省省長、大都會市長及各地方政府代表。2012年初PICC提出基礎建設計畫並獲國會批准實施,該計畫將150個小型基礎建設工程整合成17個大型策略整合計畫(Strategic integrated projects,SIPs),工程範圍包括鐵路、道路、能源、水源、公共衛生及通訊部門等基礎建設,此基礎計畫執行後將使南非面貌改觀。

  2012年5月南非總統祖馬於在國民大會上報告南非未來基礎建設發展計畫,其主要3大方針為減輕貧困、消除不平等及搶救失業,範圍涵蓋南非最貧窮的23個地區,其中基礎建設計劃包含4項重點皆已逐漸開始實施,第1項有關南非北部礦產開發,計畫範圍橫跨北部3個省份,同時結合鐵路、道路、水資源和能源等;第2項由有關都市空間整合和大眾運輸規劃,範圍包含南非12座城市,將加強都市規劃和公共交通系統;第3項是Saldanha地區和北開普省發展走廊,包含採礦、工業和能源項目;第4項有關各地方政府市政基礎設施整合,祖馬總統認為此多元化計畫將使各項政策平衡發展,且建設成果將會有數百萬國民受益。

  南非主要營建公司有AVENG、 Murray& Roberts、Group 5及WBHO,該4家公司壟斷南非基礎建設及商業房地產的建案。AVENG以承包礦場、道路為主要工程,承包案件包括開普敦Convention Tower和Two Rivers 白金礦場;Murray& Robert主要承包豪登鐵路及南非電力公司豪登鐵路Medupi廠;WBHO承包開普敦及德本的世足賽體育場和擴充德本國際機場;Group 5則以建設商業房地產為主,占該公司營收71%。

  南非建材主要透過連鎖店配銷,目前綜合建材連鎖店有Builders warehouse、Cash Build、MICA Hardware及Build-It。Builders warehouse為上市公司Massmart旗下之子公司,全國共有22家;Cash Build也是上市公司,其連鎖店遍布整個南部非洲,總計172家;MICA Hardware為Super Group旗下子公司,面積雖較前二家規模小,全國卻有184家連鎖店。Build-It店內面積最小,每間平均500~700平方公尺,2000年僅有36家的Build-It以加盟店之策略,迅速進行擴張,目前全國共有243家分店。除了上述的綜合建材連鎖店外,也有專門銷售地磚的Itltile、CTM Tile、Tile Africa;銷售木材的Timber Land和衛浴設施的Bathroom Bizzard、Saffer。




(八)醫療產業

  南非去(2013)年度全國醫療照護預算為1,210億鍰(約120億美元),大部分的預算用於改進醫療院所的設備,以及公共衛生的改善。而此預算在2011年度時,更高達2,486億鍰(約248億美元),占南非總體GDP的8.3%,甚至高於WHO所建議的5%高出甚多。也高於其他新興國家巴西的8%、俄羅斯的5%、中國大陸和印度的4%,但儘管南非國家醫療支出高得驚人,但醫療品質相較於其他中等收入國家,南非的整體醫療水平仍然相對落後,在孕產婦死亡率、結核病發病率等關鍵指標上明顯高於其他國家。

  在南非總共有超過4,200所的醫療院所,每13,718個南非人共用一所,低於WHO所建議之每1萬人1所的標準,而南非人每人每年到醫院就醫的頻率為2.5次,醫院平均佔床率為65%~77%,顯示南非醫療資源整體而言,仍高出需求,尚能滿足現階段國家需求。

  而南非政府更加積極吸引醫療人力,讓其他國籍醫生可以更容易在南非登記為合格醫生。依據南非醫療人員聯盟統計,僅僅在2013年一年,南非登記合格醫療人員就增加了3,773人。而南非國家整體醫療最大的挑戰是高比率之愛滋人口,目前官方統計,南非愛滋帶原人口為10.6%,其中南非育齡婦女之感染比率更高達1/5為HIV陽性人口,這為南非國家醫療帶來沉重的負擔,也為人口計畫帶來陰影。目前南非總共有538萬之愛滋人口。

  而南非醫療器材市場2010年後隨著國際金價大漲,南非財政收入改善,同年其醫療器械和醫院設備進口額驟增近30%,達11億美元以上,近年來南非仍保持每年進口8億~9億美元醫療器械和醫院設備的水準。而南非進口之醫療器材除供國內市場使用外,亦轉出口至非洲其他國家,由於南非國內所需醫療器材產品大部分來自進口,自產不多。南非醫療器材之銷售主要係透過代理商銷售至各大醫院診所及主要連鎖藥房;另一方面,由於南非為非洲主要經濟大國,許多醫療器材亦經過南非之代理商進口後再轉出口至南部非洲各國。




(九)銀行服務業

  南非銀行業相當發達,在南非政府及金融法規管控情況下,各銀行運用嚴格的風險管理體制和優良的公司治理系統推展各類業務,也因此在2008年全球金融風暴時,受影響程度遠低於其他國家之銀行業。在南非銀行金融服務業約佔國內生產毛額(GDP)之11.7%,雇用人數達26.4萬人,約為就業人口之6.3%。

  南非目前零售銀行市場由四大銀行聯合壟斷,該4家銀行是南非聯合銀行(ABSA),南非標準銀行,第一國民銀行(FNB)和Nedbank銀行,上述4大銀行集團總資產為2.5兆蘭特,約占銀行業總資產的84.6%。另一家新成立南非本地銀行為Capitec Bank,規模較其他4大銀行小,但以服務費低、存款利率高等優勢,迅速擴張並吸引眾多南非黑人中低收入戶成為其客戶。 南非為吸引外國銀行和投資機構來開展業務。目前南非共約有註冊銀行35家,包括15家外國銀行分行和2家互助銀行。此外,還有46家外國銀行在南非設有代表處。同時,南非在電子銀行系統,預付系統,稅收管理和防詐欺系統等方面也處於世界領先地位。我國臺灣銀行在南非設有分行,對我台商進行各項存款、借貸、換匯及貿易融資等服務,在南非銀行體系信用管制嚴格,服務效率差、收費昂貴情況下,臺灣銀行南非分行提供台商及國人相當大的便利。




(十)觀光旅遊業

  南非自然風景優美,旅遊資源豐富,設施完善。擁有21個國家公園,眾多的野生動物和宜人的氣候,使其成為熱門旅遊目的地。全國有700多家大飯店,2,800多家大小賓館、旅館及10,000多家餐廳。旅遊景點主要集中於東北部和東、南沿海地區。生態旅遊與民俗旅遊是南非旅遊業兩大最主要的增長點。過去10年來旅遊者人數加倍成長,旅遊業成為當前南非發展最快的行業之一,產值約占國內生產總值的8%,從業人員達120萬人。旅遊業是南非第三大外匯收入和就業部門。

  南非觀光客人數自1994年的390萬人成長至2010年的1,130萬人次。2012年觀光客人數較前一年同期成長12.1%,成長幅度已經超過全球旅遊業的平均水準(7.1%)。根據世界經濟論壇的2011/12觀光旅遊競爭力評比中,南非在139個國家中排名第64位,顯見南非旅遊業具有深厚的發展潛力。由於旅遊業帶來觀光客收入,可促進經濟發展,如同其他國家一般,南非政府亦選定該產業為未來發展的重點產業,南非的旅遊業被持續看好,經過不斷的累積經驗,南非將會更重視旅遊產業的發展。




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四、政府之重要經濟措施及經濟展望

(一)2014財政預算

  南非2014/2015財政預算業由南非財政部長Pravin Gordhan於本(103)年2月26日向國會提出報告,報告中指出,自2008年全球經濟危機後,南非在過去5年來,實已完成許多重要成就,包括經濟復甦,以及創造民眾就業等;未來政府並將持續與民眾共同努力,矢志打拼經濟,以提供民眾更佳之生活水準。Gordhan部長表示,展望全球經濟,仍不穩定,有些先進國家雖已重新回歸經濟成長路徑,但其他先進國家經濟成長仍然落後。美國聯準會之縮減量化寬鬆政策,導致全球金融市場更具不確定性、貨幣幣值波動,以及資金從新興市場流出等。南非經濟持續成長,但成長之速度較一年前所預估為緩慢,預估本年南非經濟成長率為2.7%。南非幣蘭特走貶,有造成未來進一步通貨膨脹之風險,但對出口業者有利。為永續性改善競爭力,南非未來必需進一步加強在基礎設施方面之投資,並採取一系列個體經濟改革措施。

  Gordhan部長進一步表示,儘管南非經濟成長放緩,惟南非2013/2014預算赤字預估為國內生產毛額(GDP)之4%,低於在去年10月所做的預估,並可望在2016/2017進一步縮減至僅占GDP之2.8%。債務淨值預計在2016/2017將穩定下來,約占GDP之45%;未來3年平均經常帳赤字則約為GDP之5.7%。政府並將刪減開銷,政府非利息支出在2014/2015為南非幣1.1兆,在2016/2017為南非幣1.3兆,平均每年約成長2%。在各級政府之預算分配方面,聯邦政府約占48%,省級政府部門約占43%,市政府部門約占9%。政府未來提供家戶之優惠措施將包括:減免個人所得稅收、在未來3年繼續擴大政府就業計畫、持續支助私部門提供就業機會、建築住宅、提供更多家戶數能有電力使用、增加補助學童人數,以及增建學校等。在協助企業方面,政府已提案增加對企業家及小企業支助與提供租稅減免、強化產業界之獎勵措施,包括提供特別經濟區(SEZs)資金,以及對小型農作業者提供教育訓練及財務援助等。政府並將採取財務安全措施,確保民眾在退休後仍有穩定的收入來源。

  有關南非2014/2015財政預算重點如下:

  1、總體經濟部分

  (1) 未來三年經濟成長預測向下修正為2014年2.7%,2015年3.2%,2016年3.5%。

  (2) 通貨膨脹率預估在2014年將上漲至6.2%,2015年為5.9%,在2016年前回跌至5.5%。

  2、稅收及稅制部分

  (1) 2013/2014財政預算赤字為南非幣1,388億,約占國內生產毛額(GDP)4%

  (2) 未來3年南非財政預算赤字將逐漸縮小。2014/2015總稅收從2013年預估之南非幣9,918億,修正為南非幣9,937億,財政預算赤字則為南非幣1,531億,占GDP之4%。2015/2016總稅收從2013年預估之南非幣1兆990億,修正為南非幣1兆950億,財政預算赤字則為南非幣1,503億,占GDP之3.6%。2016/2017財政預算赤字可望進一步縮減至南非幣1,269億,占GDP之2.8%。

  (3) 2013/2014個人所得稅收修正為南非幣3,089億,而非預期的南非幣3,061億;企業所得稅收修正為南非幣1,769億,而非預期的南非幣1,698億。

  (4) 為對民眾因通貨膨脹致薪資所得適用較高稅率級距提供補償,政府將調整個人所得稅稅率級距及退稅額之計算方式,預估調整後,2014/2015將可減免個人所得稅南非幣約92.5億,其中,40%受惠者是年薪低於南非幣25萬之民眾。

  (5) 一次性給付之退休金免稅額從原先之南非幣31.5萬元提高至50萬元,此舉特別對低所得收入族群有所幫助。

  (6) 為鼓勵中小企業加速成長,政府將立法提供租稅誘因,包括進行稅制簡化、調降稅率及提供退稅等措施。

  (7) 立即調漲菸酒產品稅,340毫升啤酒每罐加稅南非幣9分,20支裝香菸每盒加稅南非幣68分,威士忌酒每瓶加稅南非幣4.8元。

  (8) 由於近來進口燃料成本上升,經調整通膨因素後,自本年4月2日開始,每公升燃油普通附加稅之加稅上限為南非幣12分;國家公路交通事故基金加稅幅度為每公升南非幣8分。

  (9) 為鼓勵民眾儲蓄,本年將進行儲蓄帳戶免稅之立法工作。

  (10) 此外,政府並將進行保險業者的稅制改革、在2015年下半年開始實施生質燃料補貼計畫、修正加值稅制以打擊黃金走私、解決酸礦排水(acid mine drainage)問題,以及延後至2016年開始實施碳稅等措施。

  3、預算分配部分

  本年南非政府可以運用的預算金額共為南非幣1.25兆,教育及社福是最主要之預算項目,其分配如下:

  (1) 教育:南非教育將獲得最多的預算,預算金額為南非幣2,538億,而且大部分預算將注入於基礎教育(1,907億)。未來幾年,南非政府將廣建400多所學校,並增加訓練師資。

  (2) 增加社會補助∶ 2014/2015南非老年人口津貼(State old age grant),平均每人每月將獲得南非幣1,350鍰,比去年增加南非幣85鍰。兒童津貼(Child support grant)於本年4月先增加到南非幣310鍰,到本年10月再增加到南非幣320鍰。

  (3) 為促進經濟成長,政府將採取勞動密集成長路徑之產業政策,包括汽車生產製造及成衣紡織業等。政府將對國際汽車生產大廠提供補貼,以鼓勵渠等將南非當地汽車製造業者納入供應鏈中;以及消弭成衣紡織之非法進口,以增加南非成衣紡織業者在本地及國際市場之競爭力。

  (4) 為降低失業,政府投入額外資源及支出,將繼續進行公共工程擴建計畫,未來5年目標為創造600萬個短中期就業機會。政府並將透過就業獎勵賦稅誘因,協助民間企業創造就業。

  4、民間企業評論

  南非經貿聯合會(Business Unit SA, Busa)對Gordhan部長演說給予正面肯定,認為該財政預算報告具平衡性與切合實際,並向私部門傳達一項正面訊息,將協助經濟成長、吸引投資及創造就業等。HSBC研究部門亦持肯定看法,認為該預算報告應可受到包括信評機構在內者之歡迎,惟亦表示該預算報告似未能將未來總體經濟展望之下行風險或政府主要稅收流量之風險納入,此外,公部門薪資支出也是政府財政漏洞之關鍵因素。而Investec經濟專家亦持正面看法,認為該財政預算報告可望讓南非之主權信用評等在本年不致遭到進一步調降。惟依據南非媒體Business Day報導,仍有市場分析師認為,本年財政預算計畫和往常一樣,都不足以為南非經濟轉型打下穩固基礎。報告中經濟統計數字不正確使用,例如:若考量近年來南非勞動力之成長,失業率事實上是從1995年之31%,上升至去年之36%;以及所得分配不均、經常帳赤字、貿易失衡惡化及匯率管理拙劣等問題,在在顯示出南非亟需有能協助其經濟發展之總體經濟政策。




(二)主持金磚國家集團高峰會

  金磚集團組織於2011年將南非正式納入成為金磚五國(巴西、俄羅斯、印度、中國大陸、南非,即BRICS)。在這五個國家中,中國大陸和印度分別是亞洲最大及第三大經濟體,南非及巴西則分別是非洲第二大及南美洲最大經濟體,此五個新興國家彼此之間存在相同經濟背景,在發展階段面臨相同的機遇與挑戰,使五個國家可齊聚一堂探討未來合作發展方向,南非於2013年3月26-27日首次在德班以地主身份主辦高峰會。

  金磚五國在多項資源位居世界領導地位,如原油總量1,740萬桶占全球21%,基本金屬金磚五國總產量3,100萬噸占全球產量62%,貴金屬總和占全球31%,因此金磚五國聯合作為世界原料的主要供應來源是審慎樂觀的,五國彼此間可相互交流,合作範圍可包含合資企業、技術交流、知識移轉及人才培訓等。

  然而,巴西、俄羅斯、印度和南非等4國對中國大陸依存度已越來越高,如此也集中金磚五國間之風險。中國大陸是目前世界第二大經濟體,是世界上人口最多的國家,其經濟成長率每年持續超過7%,且由於中國大陸的城市化率目前僅50%左右,因此在基礎建設方面對原物料仍有大量需求,是世界上最大的原物料消費國,因此巴西、俄羅斯、印度和南非與中國大陸緊密合作不但是機會但過度依賴可能增加風險。




(三)實施優先採購政策框架法修正案以加強本地產品採購

  南非政府在2011年6月公布優先採購政策架構法案修正案並於同年12月7日正式實施。依據優先採購政策架構法,如果標案小於或等於100萬南非幣時,評選標準比重為投標價格佔80%,黑人經濟授權法承諾佔20%。如果標案超過100萬南非幣,那麼評選標準變成90%取決於投標價格,另外10%取決於投標廠商對黑人經濟授權法的承諾。新修正法案強調對本地產品的採購,並要求政府採購產品的75%來自本國生產。第一批被列為“優先本地採購”的產品包括:皮革、鞋類、大型客車、輸電線塔、鐵道車輛、藥品、電視機選台器、服裝、紡織品、食品和罐頭以及辦公傢俱和學校用品等。南非工業和市場分析人士表示,此項修正法案實施將對南非周邊國家出口產品至南非產生影響。

  南非為拯救搖搖欲墜的紡織業,南非財政部於2012年7月中簽署核准「政府優先採購政策架構法案」(Preferential Procurement Policy Framework Act)中的制服採購規範,並於7月31日宣布即日起所有南非政府部門及國營企業的員工制服必需採購南非本地製造的產品,包括工作服、襯衫、褲子、鞋類、皮革、帽子及醫務用紡織品等,適用範圍包括南非警政署(SAPS)、南非郵務局(SA Post Office)、南非國防部,南非運輸公司Transnet、南非電力公司Eskom、南非機場公司和衛生署等。

  財政部簽署制服採購規範後,政府相關單位之服裝、皮革和鞋類等都要100%南非製造,約堡上市之服飾公司Seardel表示,此政策對南非紡織業注入強心針,該公司在過去景氣蕭條時曾裁員1,500名勞工,該法案通過實施將可帶動南非紡織業;生產皮革、製鞋、毛巾、床單等產品的KAP International認為該公司目前仍無法量化此法案可帶給該公司之效益;南非服飾製造公司(AMSA)則表示,儘管本案有助於本地製造商,但對進口廉價服飾之業者卻是一項打擊。




(四)發展特別經濟區

  南非貿工部長Rob Davies於2013年4月26日在國會報告南非特別經濟區(Special Economic Zone,SEZ)時表示,貿工部規劃南非每省都要有一個特別經濟區,並在未來幾個月內做可行性研究。Davies部長指出,南非現有的工業開發區(Industrial Development Zone,IDZ)在貿工部管理和推動下開始獲得牽引效果,例如東倫敦(East London)工業開發區過去4年投資強勁增長。

  貿工部執行長(Director-General) Lionel October向國會報告法案時指出,東倫敦工業開發區過去已創造21項投資案,約值南非幣10億蘭特,另有14億蘭特由貿工部輔導之投資案,共創造1,179個就業機會、6,379項建案和間接就業機會;庫哈(Coega)曾吸引20項投資案,約值11億蘭特,另有44億蘭特由貿工部輔導之投資案,共創造3,778個就業機會、37,156項建案和間接就業機會;理查灣(Richards Bay)已吸引6.5億蘭特之投資案,另有44億蘭特政府輔導之投資案,共創造180個就業機會。

  有關特別經濟區發展模式,October表示貿工部將設置專門發展條例,目前正為相關法案做廣泛諮詢,並就現有工業區效益做適度評估,未來會對經營企業給予特別獎勵,包含免稅輸入等,貿工部將以6個月時間來完成研究並確定最終選定區域,October進一步指出,貿工部目前已確認三個潛力特別經濟區,分別為阿平頓(Upington)太陽能發展中心、杜貝(Dube)貿易港及發展鉑礦特區;另外,由於非洲西海岸蘊藏石油和天然氣,因此薩爾達尼亞灣(Saldanha Bay)的可行性研究指出該地區具很強樞紐潛力,貿工部也幾乎確定規劃薩爾達尼亞灣為特別經濟區。




(五)鼓勵投資化學品產業

  南非工業發展公司(IDC)轄下化學品產業發展組(Chemicals and Allied Industries Strategic Business Unit)積極發展南非化工及其相關產業,由於化工業具備龐大商機,因此無論是大型工業上游製造或基本化學品,甚至化妝品、洗滌劑、玻璃、塑料、橡膠製品、精緻化學品、特種化學品、陶瓷、石材和混凝土製品等皆是IDC扶植範圍。

  IDC化學品產業發展組主管Hilton Lazaurs表示,IDC投資計畫不拘限於企業規模,舉凡石油和天然氣、工業用品和民生化工品皆是發展範圍,該單位正評估各項計畫開發之可行性及潛力,Lazaurs表示,任何人皆可提出化工產業計畫向IDC申請南非幣100萬以上之資金,未來中小企業金融服務機構(Small Enterprise Finance Agency)參與後將提高到南非幣300萬,此資金將幫助企業達到營運需求、升級技術並提升競爭力,因此不僅提供給新創業公司,企業有意擴大經營亦可申請。




(六)對外國人土地擁有採取較嚴格管控措施

  南非政府發表土地改革綠皮書,內容包括國有及公有的土地只租不售、其他的土地將可自由擁有,但將設定個人或組織擁有上限,以及非南非人民所擁有的土地將不保障所有權,也就是說如果所有人沒有符合特定規範,政府將可強制收回。土地問題一直是政府優先處理的議題,執政黨非洲民族議會(ANC)曾決議在2014年前重新分配30%的農用土地,但自1994年以來,只有4%的農用土地成功重分配,超過80%的土地仍然掌握在白人農民及農業組織的手中,南非土地改革部長古吉勒(Gugile Nkwinti)在2013年2月表示目前土地改革工作的優先任務是禁止外籍人士擁有南非農業土地的所有權,但由於南非農業用地約8,200萬公頃,目前沒有關於土地所有人的國別、種族等詳細統計,因此該部將重新鑒別和歸類統計,一旦完成此項工作,外籍人士將不得繼續持有南非的農業用地,只能透過租賃的方式使用土地,同時未來也會考慮外國人持有其他類型土地的產權問題。




(七)紡織業新進員工基本薪資將調降30%

  南部非洲紡織成衣工會(Southern Africa Clothing and Textile Workers Union, Sactwu)與雇主在2011年達成新雇用員工薪資減少30%協議,希望能因此創造更多就業機會,並促進南非紡織業發展。在分析師認為僵化的勞工法令阻礙就業率成長之際,該項協議廣受歡迎並認為可避開勞工法的不當限制。不過,南非服飾製造商協會主任Johann Baard表示目前該項協議的執行成果令人失望,很多業者面臨眾多員工的工作轉換。

  該項協議原先預期目標之一為在2012年3月底時增加就業率3%,並在協議實施後3年內創造5,000個工作機會,但統計顯示業者並無法達到增加3%工作機會目標。Baard主任表示主要原因為協議案剛實施,此為實施初期所必然面對的結果並表示有些公司回報指出適用降薪協議的新進員工對薪資減少30%顯示不滿,特別是表現良好的人,常常質疑為什麼他們不能像其他現有員工領取同樣水準薪資,部份員工並因此離職,對雇主造成困擾。不過,對新成立工廠而言,因為所有員工薪資水準都相當,所以並不存在該些問題。Baard主任表示其對該降薪協議仍相當樂觀,並認為協議所設定的創造就業機會目標應可在執行中期達到。




(八)經濟展望

1. 自2011年以來新興經濟體經濟成長逐漸放緩,以及歐美先進國家經濟復甦遲緩,皆加重了全球經濟成長疲弱之隱憂。另長期以來帶動世界經濟發展的中國大陸,也改變追求經濟快速成長的目標,將未來幾年經濟成長預期目標訂為8%,不再追求過去每年10%的成長,希望能減少貧富差距現象。目前由於全球經濟活動仍然疲弱,以及新興經濟體因須處理強勢貨幣、通貨膨脹、財政赤字與房地產泡沫化等問題,將無法再帶動全球復甦,這些情勢皆將會影響南非出口及經濟成長之表現。

2. 根據南非儲備銀行研究報告指出,2013年第4季的一般家庭支出成長從第3季的2.1%下滑至2.0%,政府支出則從第3季的成長1.5%上升至第4季的成長3.1%,另衡量投資狀況的總固定資本形成則自第3季的成長7.0%下跌至第4季的成長3.1%。由於消費者支出是南非主要經濟成長動力,在受罷工活動及其他短期負面因素影響下,南非經濟發展呈現疲弱現象。不過在匯率貶值有利出口情況下,經濟學家認為南非經濟不會大幅度滑落,仍將維持緩慢成長。

3. 南非財政部長Pravin Gordhan於2014年2月26日預算報告中指出,南非經濟雖然持續成長,但成長速度放緩,而南非幣值走貶,雖對南非出口業者有利,但有造成未來進一步通貨膨脹之風險。為改善南非之永續競爭力,南非未來必需進一步加強在基礎設施方面之投資,並採取一系列個體經濟改革措施,包括:減免個人所得稅收、繼續擴大政府就業計畫、提供企業租稅減免、強化對產業界之獎勵措施、提供小型農作業者教育訓練,以及採取財務安全措施,確保民眾在退休後仍有穩定之收入來源等。

4. 南非財政部估計,南非未來3年平均通貨膨脹率將達5.7%,接近儲備銀行所設定的4%至6%目標上限。2013/2014財政預算赤字為1,388億南非幣,約占國內生產毛額(GDP)4%。另經濟成長率方面,2014年預估將為2.7%,2015及2016年則將分別達到3.2%及3.5%。

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五、市場環境分析及概況

(一)產業結構失衡,缺乏完整產業鏈

  南非天然資源豐富,產業發展以礦業及能源上游工業為主,服務業及農林、畜牧業次之;一般財團及企業投資於中、下游加工製造業者仍然有限。故其出口以農礦原物料為主,進口以工業產品及民生用品為主。

  南非對目前出口初級原料至其他先進國家加工生產再回銷的情形不以為然,認為未來南非應加強發展農、礦原料加工業,吸引國內外業者在南非投資設廠,讓目前出口的原物料能在本國加工製造,增加產品之附加價值,藉以創造人民就業機會,進而促進經濟發展。因此南非貿工部多年來持續推出產業政策行動方案,2012年4月新推出之「2012年產業政策行動方案」(Industrial Policy Action Plan, IPAP),更選定金屬製造及運輸設備、石油及天然氣、綠能等21項產業進行投資發展。




(二)貧富懸殊,形成兩極化消費市場

  由於種族隔離時期社會貧富懸殊,導致消費市場也出現兩極化的現象。占人口少數的白人卻占有社會消費總量的60%,而廣大黑人卻只擁有消費量的40%。中高收入階層以白人為主,這些消費者在食、衣、住、行方面都相當注重,習慣消費歐美日等高品質、高價位產品。而占總人口數85%的有色人和黑人多選用本地產中低檔產品。因此,南非一方面存有如歐美國家的白人消費市場,另一方面也存著與非洲其他國家消費水平相似的黑人消費市場。南非政府稱前者為第一經濟,後者為第二經濟,一個國家存在不同的經濟體系,算是南非特有的現象。




(三)黑人新貴崛起

  隨著種族隔離的廢止及政府推動BEE(Black Empowerment Economic)、優先採購政策架構法等法案,加強對本地產品的採購,確保黑人經濟權益,創造出約400萬的黑人新貴,為南非市場注入一股新的力量,給南非經濟帶來穩定的成長。




(四)付款方式

  國外廠商與斐商貿易往來,最常以信用狀、DA、DP及T/T付款。南非為外匯管制之國家,進口商如用T/T預付貨款,非資本財不限金額,資本財最多只能匯出總額的1/3。另南非商業文件以英文為主。




(五)外匯管制

  南非國民綜合海外費用限額自2010年年底起放寬為每人每年南非幣100萬元(含旅遊、禮品、捐款及贍養費);海外投資並無限額但須申請。




(六)大財團掌控主要通路

  南非的通路由大財團主控,大型連鎖店遍布全國,甚至於遍布南非鄰近國家如賴索托、史瓦濟蘭、納米比亞及波札那等國,70%的商品都是透過這些連鎖店販售給消費者。通路系統通常由總部負責統一採購進口商品,再由各地的分支機構銷售,價格及服務由總部統一管理。

  銷售通路主要是以現代化的購物中心(Shopping Mall)為主,這些大型的購物中心或超級市場在城市相當發達,尤其最近幾年南非經濟狀況不錯,新穎的購物中心如雨後春筍般。




(七)主要行銷通路

  1. 超市連鎖店
  2.   包括Pick n Pay、Woolworths、Checkers、Shoprite、Spar、Game及Makro等,其中Woolworths是走高價位高品質路線,強調自然健康的天然及加工食品、Pick n Pay專攻都會區,品質及價位走中間路線,門市家數最多、Checkers以走中低價位為主,Shoprite則以黑人為主要顧客群,Spar是屬於較小型的超市,Game則是專賣衣服、電器及玩具的連鎖店。Pick n Pay及Shoprite兩集團年營業額皆達6.6億美元左右,世界排名第70名,堪稱超市的巨擘。值得注意的是新崛起24小時服務的加油站附設的商店,日漸擁有一席之地。

  3. 服飾及鞋業連鎖店
  4.   主要連鎖品牌包括Edgars、Foschini、Truworth、EQ、Stuttford、Mr. Price及JET等,以及Pepkor集團所屬的Shoe City、Pep、Ackermans、Best & Less、Dunns及Pepco Poland等6個品牌,這些品牌主導主要服飾市場,在全國主要商場皆可見到他們的商品。

  5. 五金及建材連鎖店
  6.   Builders warehouse、Cash Build、MICA Hardware及Build-It是主要連鎖店。

  7. 電腦及周邊產品連鎖店
  8.   Incredible Connection及Hi-Fi Corporation是2大連鎖店;Rectron、Pinnacle Micro、Tarsus及Axiz是4大通路商。

  9. 書籍及文具連鎖店
  10.   Exclusive Book及CNA是書籍雜誌及文具連鎖店,Walton是學生及辦公室文具的主要供應商,CAM是書籍供應商。




(八)可銷當地之我國產品及拓展須知

  依據南非主要進口產品項目及其自我國進口之主力產品分析觀察,適銷南非之產品項目包括:機械及零件、通訊器材、PDA、導航設備、電腦、數位相機、辦公室機器及零附件、家庭用品、汽車零組件、安全器材、不斷電系統、人造纖維、變壓器、發電機、五金手工具及醫療用品等。

  南非治安狀況不佳,觀光及商務客被搶迭有所聞,我商赴南非拓銷市場,須特別注意人身安全,機場來回請熟人接送為宜,避免攜帶高額現金及貴重物品,進出治安不佳的地方如約堡市中心等要特別小心。

  拓銷南非市場,在進行交易之初,宜先了解其信用狀況,以免日後滋生貿易糾紛。拓銷南非市場,目前仍以組團來南非實地考察經貿環境,瞭解買方營運情形,以及參加南非舉辦之各項專業商展,較具實效。




(九)可銷我國之當地產品及相關建議

  1. 大宗物質
  2.   南非出口以礦產原物料為主,黃金、白金、鐵合金、燃煤、鑽石、鈾礦、錳、鉻、釩、鋁、磷礦等皆是其輸銷我國之主力產品,但這些礦產皆屬特定商品,有特定銷售管道與來源。(常有很多掮客表示能提供礦產品,一般皆不可靠,不宜妄信。)

  3. 其他商品
  4.   南非的肉類及皮革製品(鴕鳥、鱷魚、羚羊等)數量甚多,紅酒品質優價錢合理,蘆薈製品純度高,南非的切花以帝王花(PROTEA)為代表,草藥及香精也享有盛名,兩種有名的茶Rooibos及HoneyBush,低單寧酸且不含咖啡因,溫和不刺激胃,可增加身體免疫力,是南非人經常飲用的健康飲料,玉米品質優良,水果與我國有季節互補之關係,上述產品皆可考慮引進。其中牛肉產品因南非為口蹄疫區,另駝鳥養殖場則不斷發現有禽流感,目前該些相關產品均為各國所禁止進口。惟若無相關疫情發生並符合檢驗規定後,我商可考慮進口該些產品。




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