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更新日期:2013.12

一、外商在當地經營現況

  目前已有逾200個國際企業在智利投資設立據點,涵蓋農、漁、資訊科技、建築、工業、水電瓦斯、金融服務、礦業及其他服務業等業別。主因為智利政經環境穩定、市場開放、金融體制建全、基礎建設進步、人力資源豐富、經營成本相對低廉、航空服務便捷、電訊服務發達及生活品質良好等優勢。根據智利央行統計,2012年智利外人投資達303億2,300萬美元,較2011年成長32.2%。2010-2012年外資總額為686億2,700萬美元,較2006-2009年的484億300萬美元成長42%。2012年外資35%屬於利潤再投資,33%屬於債務工具,32%屬於資金參與。2012外資占GDP11.3%,為歷史新高,智利亦首次成為拉丁美洲吸引外資國家第二名,第一名為巴西。智利央行指出,外資主要投資部門別為礦業(150億960萬美元)、服務業(95億4,300萬美元)及工業(33億7,200萬美元)。主要來源國為美國(43億7,600萬美元)、西班牙(40億5,200萬美元)、英屬維京群島(30億2,400萬美元)、開曼群島(30億220萬美元)、加拿大(26億3,800萬美元)、日本(18億6,000萬美元)及荷蘭(18億2,000萬美元)。




二、台(華)商在當地經營現況

  依據最新轄區訪問結果估計,智利首都聖地牙哥地區台商約140家,智利北部Iquique自由貿易區有70家台商,其餘各地約35家台商,合計我商在智利投資家數約240家,僑民約1,200-1,300人,投資金額估計約4億6,000萬美元。按國人前來智利多屬移民投資,並未循智利經濟部外人投資委員會管道申請核准,故依據官方統計,1974年至2011年台商來智投資金額總計僅1,410萬美元,與實際我商在智利投資金額差距甚多。我台商主要從事禮品百貨進口批發零售業、鞋類、紡織布料、成衣進口批發零售、資通訊產品進口、織襪廠、塑膠包材廠、成人尿布工廠、美耐皿產品、食品加工、海空運承攬、旅遊業等行業。

  因應智利及南美洲鄰近國家市場通訊、網路等服務業市場蓬勃發展,同時運用智利經貿情勢穩定之優勢,我國已有友訊科技(D-Link)、昆盈企業(Genius)、冠捷科技集團(AOC)及水果貿易商等陸續在智利設立南美洲區域營運中心,運用跨國性國際團隊及技術人員,逐漸進入當地及鄰近國家市場。服務業方面,長榮海運進駐智利設立據點及代理行,未來伴隨南美洲經濟逐漸復甦,市場需求增加,我大型廠商可望繼續以國際企業形式積極投入智利及南美市場。

  近年來由於智利市場大幅開放,名目及實質關稅分別僅為6%至1.2%,復以大陸產品大量低價銷售,使我在智利經營傳統進出口台商遭遇相當競爭。此外,伊基給自由貿易區經營轉口貿易之台商,則面臨中國大陸國營企業,個體戶等紛紛有計畫進駐銷售廉價產品,勞工法過分嚴密,競爭激烈,市場規模有限等問題,經營面臨轉型或改變內容之壓力,原有營運策略遭遇考驗,致有部分台商已逐漸轉往鄰近國家市場發展。

  智利主要的台商組織有三:智利華僑聯誼總會(CLUB DE LA AMISTAD EN CHILE)、智利台灣商會及意基給台灣會館管理委員會,前二者位於首都聖地牙哥,意基給台灣會館位於北部第一行政區意基給市。台商組織負責與駐地台商、僑界及我國派駐政府單位間之聯誼交流。

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三、投資機會

  智利農、林、漁及礦業資源豐富,氣候及土壤均適宜農業發展,生產成本低,市場競爭力強。投資計畫之申請及核准手續便捷,政府對外國與本地投資人採國民待遇,且政經穩定、基礎建設完善、電訊發達、港口多、海陸空交通便利。我國業者宜前往智利投資或合作投資礦業資源開採、農漁產品加工或木材加工業等,提供國內所需或外銷國際市場。抑或可仿效歐美國際財團或企業,運用智利普及之資通訊基礎建設、科技運用能力及開放之市場環境等條件,積極投資於貿易、資訊整合、服務、運籌、能源、電信、網路、金融等產業,或作為中南美洲區域營運中心或行銷據點,較為理想。

  根據智利資本產物公司(CBC)調查統計,2010至2014年間智利企業界將投資680億美元。納入此項調查的皆為投資額在500萬美元以上及已列投資時程的計畫。據統計,能源類投資持續占調查首位,金額為285億8,900萬美元,占總金額的42%。其次為礦業,計190億2,500萬美元,較前份報告成長28%。工業及不動產則分別下滑16%及9%,部分原因為大地震所致。以區域來看,智利第三行政區Atacama因係礦產能源開採地,其投資額領先其他區域,計150億6,000萬美元,占總投資額22%。第二名為首都行政區,計113億1,900萬美元。第三名為第二行政區Antofagasta,計97億6,400萬美元,其中64億9,200萬美元屬礦業投資。2011年為投資最多的時期,計180億6,000萬美元,占五年總額的26.7%,其中能源占41%、礦業30%、不動產13.5%、公共建設7.6%。依該項調查顯示,這五年投資額分別為:2010年152億7,300萬美元、2012年160億900萬美元、2013年112億6,600萬美元、2014年73億美元。

  儘管智利總體投資環境尚稱良好,且國家競爭力及對外資友善程度排名均位居拉丁美洲國家之冠,惟因勞工法令偏重保護勞工、對工會發動罷工抗議規範不力、勞動力品質及效率尚欠理想,國內市場規模有限,且除傳統農漁林礦業外,相關工業之基礎十分薄弱,尚未建立完整體系,因此如非經由詳細評估,似不宜投資製造業。



(一)礦業

  1. 銅礦(COPPER)(年產量可達600萬公噸)。

  2. 金礦(GOLD)。

  3. 硝石礦(NITRATES)(硝酸鹽、硝酸鉀、硝酸鈉及氮肥)。

  4. 鋰(LITHIUM)、鉀(POTASSIUM)、鎂(MAGNESIUM)、硼(BOR)等礦。

  5. 硫酸鈉(SODIUM SULFATE)(蘊藏量約500萬公噸)。

  6. 珪藻土(DIATOMITE)(蘊藏量約500萬公噸)。

  7. 其他礦如銀(SILVER)、鋅(ZINC)、鉛(LEAD)、錳(MANGANESE)、錸(RHENIUM)、汞(MERCURY)、膠質狀黏土(BENTONITE)、矽線石(SILLIMANITE)、紅柱石(ANDALUSITE)、高嶺土(KAOLIN)及磷酸鹽(PHOSPHATES)等。



(二)林業

  1. 造林(可達4、500萬公頃)。

  2. 製材工業及木材加工業。

  3. 家具工業。

  4. 木漿片(WOOD CHIP)廠。

  5. 新聞紙及紙漿廠。

  6. 紙及高級紙板廠。

  7. 纖維板及合板工業。

  8. 木材乾燥工業。

  9. 與林業產製及運輸相關之行業。



(三)漁業

  1. 魚產品、水產品加工業(魚粉、水產品冷凍及裝罐加工)。

  2. 漁撈業。

  3. 魚、水產養殖業。

  4. 海藻及其相關產品加工及外銷。



(四)農牧業

  1. 溫帶水果及蔬菜栽植。

  2. 溫帶水果及蔬菜加工業(果汁、濃縮果汁、冷凍蔬菜、脫水水果及蔬菜、果醬及其他加工)。

  3. 禽畜養殖及肉類加工業(雞、火雞、鴕鳥、牛、羊、豬、兔肉)。

  4. 葡萄酒工業。

  5. 與農牧業相關工業(種子、農藥、殺蟲劑、肥料、農機具)。



(五)觀光業

  1. 四星或五星級旅館(SANTIAGO、VALPARAISO、ANTOFAG- ASTA、PUERTO MONTT、IQUIQUE、TEMUCO、LA SERENA、CONCEPCION、PUNTA ARENAS等城市)。

  2. 三星或四星級旅館(60至100個房間)(觀光海岸、湖岸)。

  3. 融合當地建築特色之高品質客棧或民宿(觀光島及特殊觀光地點)。

  4. 簡單客棧(在14個國家公園及自然保護區)。

  5. 觀光及育樂設施(休閒港灣設施、高爾夫球場、休閒馬場、滑雪場、水上公園、溫泉、生態旅遊、登山運動及觀光列車及大型開發計畫)。



(六)能源工業

  1. 水力發電(電力消費年成長率5.5%)。

  2. 石油工業。

  3. 煤礦開採。

  4. 天然瓦斯。

  5. 石油、瓦斯管線及輸送系統。

  6. 地熱(第1、第2行政區)及太陽能源。

  7. 與能源開發相關工業。



(七)公共建設

  1. 公路、港口建設。

  2. 灌溉系統。

  3. 自來水供應及下水道系統。

  4. 大型電信通訊系統。

  5. 衛星公車及捷運等。



(八)資本財製造工業

  1. 礦業機械及相關通訊、自動控制及電腦系統及設備,以及礦業相關電子裝備、鞋類、安全照明等消耗品(市場規模數十億美元,90%以上依賴進口)。

  2. 電力機械設備及組件。

  3. 林業設備(包括木材加工機械設備)。

  4. 紙漿及造紙機械設備。

  5. 農業機械設備(年約6,000萬美元之市場)及農產加工業機械設備。

  6. 漁船及相關設備(年約2億美元之市場)。

  7. 機械設備。



(九)金融服務業

  1. 併購現有銀行及金融機構(禁止新設銀行)。

  2. 保險市場。

  3. 證券市場。

  4. 退休撫卹基金之營運。

  5. 醫療保險市場。

  6. 租賃業。



(十)資訊及通訊服務業

  1. 資通訊系統整合服務。

  2. 區域資通訊營運中心。

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