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主要國家投資環境-阿根廷 Argentina

第壹章 自然人文環境

一、自然環境

阿根廷位於南美洲南部,北接玻利維亞及巴拉圭,東臨巴西、烏拉圭及南大西洋,西鄰智利,南望南極。面積3,761,274平方公里,包括陸地部分(含火地島)及南極部分,其中陸地部分面積為2,791,810平方公里。人口4,011萬人,人口密度14.4人/平方公里,約89.3%人口居住於各大城市。男性占總人口48.83%,女性占總人口51.17%,年齡層則0–19歲占34.3%,20–39歲占30.5%,40–59歲占20.9%,60歲以上占14.3%。

由於領土狹長,氣候北自亞熱帶延伸至南部寒帶地區。因處南半球,氣候與北半球相反。

二、人文及社會環境

阿國人口集中於首都及工商中心,首都布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)市及布宜諾斯艾利斯省人口共占1,562萬,稱為大布宜諾斯艾利斯地區(Gran Buenos Aires),其次為Cordoba省332萬人,Santa Fe省321萬人,Mendoza省175萬人。

阿國國民受教育人口比例為小學肄業(9.8%),小學畢業(23.8%),中學肄業(21.6%),中學畢業(18.3%),大學肄業(13.8%)及大學以上程度(12.6%)。

阿國以西班牙語為官方語言,人民多屬西班牙及義大利後裔,或與印第安人混血種,德國、東歐及中東移民者占不到5%。近年來,中國大陸移民人數逐年在增加中。


三、政治環境

阿根廷聯邦共和國政體依1853年訂定之憲法為主,1995年修憲,民選總統任期改為4年,可連任1次。政權採三權分立,立法權屬國會,司法權屬各級法院,行政權屬內閣各部會,內閣分13部會,部長由總統任命。1995年起設置內閣總長,負責各部會首長及行政事務之總協調。地方政府含直轄市首都及其他23省、縣、市,首長均民選。主要政黨包括一起改變聯盟(Cambiemos)【執政黨】,傳統正義黨(Partido Justicialista, PJ)、凱旋連線(Frente para la Victoria, FPV)、激進黨(Union Civica Radical, UCR )、改革陣線( Frente Renovador, FR)等10餘黨派。

馬克里(Mauricio MACRI)總統於去(2015)年12月10日上任,終結阿國長達12年之左派執政,實現右派政黨輪替,惟執政聯盟在國會參眾兩院均未獲得過半席次,未來合縱小黨推動重振經濟計畫係新政府重要挑戰。


第貳章 經濟環境

一、經濟概況(2015年)

(一)國內生產毛額:US$ 5,657億2,100萬

(二)國民所得:US$ 1萬3,116

(三)躉售物價指數:8.6%(2015年1至9月)

(四)消費者物價指數:26.9%(2015)(財政部預測)、30% - 35%(民間預測)

(五)經濟成長率:2.1%

(六)工業成長率:-0.6%(2015年1至9月)

(七)失業率:5.9%(2015年第3季)

(八)幣制:單位為披索(PESO);US$1=$14.50披索(2016/05/02)

(九)外匯準備:US$255億6,300萬(2015年12月31日)

(十)進口值:US$597億8,700萬

(十一)出口值:US$567億5,200萬

(十二)自我國進口值:US$ 3億2,283萬

(十三)對我國出口值:US$ 1億509萬

二、天然資源

阿國天然資源豐富,其類別如下:

-礦產:石油、天然氣、鐵、煤、金、錫、硫磺、銅、錳、鈾及石材。

-農產:小麥、玉米、高梁、大麥、燕麥、葵花子、大豆、棉花、水果及蔬菜。

-林產:松、尤加利及白楊等木材。

-漁產:魷魚、鱈魚、鮭魚等,種類繁多。

-牧產:牛、羊及其毛皮,數量可觀。

-能源:生產石油、天然氣;近年乃積極開採頁岩能源。

三、產業概況

(一) 汽車產業

1、阿根廷汽車產業發展概況:阿國現有11家汽車製造商,其中8家生產轎車及輕型貨車,包括雷諾、福特、福斯(該三家公司亦銷售重型貨車)、飛雅特、通用汽車、標緻、雪鐵龍、豐田等汽車廠,其餘製造商為生產卡車及客運車,包括IVECO、克萊斯勒、Scania及Agrale。阿國每年可生產88萬輛汽車,該國有500個汽車銷售據點,四成位於首都布宜諾市及布宜諾省,另有400家中小型汽車零配件廠商,前40名廠商市占率達八成。

2、2015年阿根廷汽車產業發展概況:

(1)巴西經濟衰退重創阿國汽車產業:鄰國巴西係阿根廷主要汽車出口市場,阿根廷生產之汽車八成銷往巴西,隨著巴西經濟情勢每況愈下,阿根廷汽車產業亦受到嚴重波擊,其中2015年出口衰退31.3%(24萬5,725輛),生產衰退12%(54萬3,647輛),製造商暫未啟動裁員政策,僅採取停工減產措施;汽車零配件廠則在2015年裁減5,000個就業機會。

(2)2015年阿根廷汽車貿易呈現大幅逆差:阿根廷2015年汽車貿易逆差約45億美元,進口較出口多出7萬7,786輛;汽車零配件貿易赤字2014年為82億美元,2015年由於產量下滑,零配件需求減少,貿易赤字才稍減至70億美元。

(3)阿根廷繼續實施與墨西哥及巴西之雙邊汽車協定:阿根廷與墨西哥及巴西兩國均有簽署雙邊汽車協定,其中與墨西哥「汽車互補協定(ACE)」將延續實施5年,雙方設定2015年進口配額5.7億美元,逐年提高至2019年6.4億美元,超過配額需支付35%關稅,協議屆滿即開始實施汽車業自由貿易協定;與巴西則續於6月重簽一年一期之「一般性汽車協定(PAC)」,協議主旨為巴西每進口1美元之阿根廷汽車產品,巴西可出口1.5美元之汽車產品至阿根廷,超過部分則需支付35%關稅。

3、阿根廷汽車產業展望:

(1)新嚴重影響產業發展。新政府上台後立即開放貿易及外匯管制、分期歸還積欠之進口貨款、取消工業產品出口稅及取消課徵奢侈稅等措施,有利汽車產業中長期發展。

(2)採行多元化出口策略:巴西將持續成為阿根廷重要策略夥伴,惟阿國將發展更多元之銷售管道,未來將仿照巴西PAC協定,與其他國家(如哥倫比亞)簽署汽車協定,創造更多商機。

(3)本(2016)年阿根廷汽車業預估仍將持續衰退:由於前政府留下問題尚待解決,且巴西經濟情勢隨著政治貪腐風暴加速惡化,阿根廷本年第1季汽車出口大幅衰退40.2%(3萬5,258輛),為近13年最差情形,生產衰退18.1%(9萬8,168輛),倘阿國政府無法推動新的貿易協定及有利汽車業發展之政策,本年阿根廷汽車業預估仍將持續衰退。


阿根廷汽車產量及國產與進口車銷售量一覽表

年份

產量(輛)

國產車銷售量

(輛)

進口車銷售量

(輛)

總銷售量
(輛)

出口車銷售量
(輛)

2002

159,401

46,294

36,051

82,345

123,062

2003

169,640

64,869

90,774

155,643

108,060

2004

260,420

108,572

203,389

311,961

146,236

2005

319,755

143,077

259,031

402,313

181,581

2006

432,101

188,479

271,999

460,478

236,119

2007

544,647

234,354

330,572

564,926

316,413

2008

597,086

238,434

373,336

611,770

351,092

2009

512,924

198,734

288,410

487,142

322,495

2010

716,540

262,532

435,872

698,404

447,953

2011

828,771

324,795

558,555

883,350

506,715

2012

764,495

347,997

482,061

830,058

413,472

2013

791,007

358,582

605,335

963,917

433,295

2014

617,329

272,605

341,243

613,848

357,847

2015

543,647

290,337

323,511

613,848

245,725

資料來源:阿國汽車製造工業同業協會(ADEFA)統計資料

(二)家電業

1、阿根廷家電業發展概況:

(1)阿根廷家電產業可區分為3種類別:白色家電產品系列(如洗衣機、冰箱、冷凍箱、廚房與瓦斯相關電器及冷氣機)、咖啡色家電產品系列(如電視機、音響、影像機及微波爐)及小型家電產品(如電動地板拋光機、蔬果處理機、烘乾機、電扇、電暖器及抽油煙機等)。

(2)目前家電產業直接聘僱約1萬5,000名員工,全國約有3,000家零售店,間接就業人口約6萬人,行銷遍布全國。

(3)阿國主要國際家電公司包括:Whirlpool(美國)、LG(韓國)、Philips(荷蘭)、Electrolux(瑞典)、MABE(墨西哥)、SEB(法國)、Ariston(義大利)、Candy(義大利)和Sony(日本)。

(4)本土家電公司包括:J.M. Alladio、Longvie、BGH、New San、Radio Victoria、Audivic、Orbis Mertig、Domec、Calorex、Eskabe、Emege、Cabosch、Autosal、Briket、Liliana;外商與阿國合資之家電公司包括:Frimetal(智利)、McLean Kronen-Mabe(墨西哥)、Philips(荷蘭)等,大多數在火地島(Tierra del Fuego)自由貿易區設立組裝廠。

2、2015年阿根廷家電業發展概況:

(1) 2015年阿根廷家電業成長趨緩,成長相對較佳的為白色家電,包括洗衣機及冰箱,多數仰賴進口的家電產品,如電視及行動電話,受到進口及外匯管制影響,呈現衰退。(產量及銷售情形請參閱附表1及附表2)

(2) 政府推出「12期免利息計畫(Ahora 12)」及針對洗衣機及冰箱之「二手家電更新計畫(Renovate)」有效促成買氣,透過該等計畫消費者換新洗衣機及冰箱可獲25%折扣及12期免利息。

(3) 阿根廷前政府實施進口管制,導致家電產品零組件嚴重不足,在火地島進行電腦、電視機、手機、冷氣機等組裝業者面臨生產困境,政府於2015年第2季擴大電子產品進口配額至每月3億美元,惟礙於國家缺少外匯,影響進口商支付進口貨款,至2015年底積欠國外供應商金額超過10億美元。

3、展望:由於通貨膨脹加劇,消費者將花費更多採購日常必需品(如食物、飲料、清潔用品及基本服務),家電銷售勢必下降。

附表1

家電產品生產情形表

單位:千台

產品

2010

2011

2012

2013

2014

2015(*)

洗衣機

1,103

1,242

1,445

1,321

1,048

1,257

脫水機

555

561

535

541

460

511

微波爐

547

689

665

647

369

359

瓦斯爐(家用)

726

842

855

769

656

625

瓦斯暖爐、暖器

372

394

400

320

256

229

熱水器

69

72

55

61

50

38

電熱爐

397

467

474

504

459

409

冰箱(家用)

750

822

897

840

645

776

冷凍櫃(家用)

209

243

334

321

292

270

冷氣機(家用)

1,138

1,685

1,529

1,653

1,433

1,352

彩色電視機

2,609

2,718

2,957

3,369

2,703

2,340

LCD電視機

1,223

1,923

721

-

-

-

DVD播放機

334

251

747

558

234

247

汽車音響

409

430

409

293

221

173

汽車空調系統

489

491

408

367

268

259

照相機

108

280

224

272

148

40

攝錄機

14

56

86

63

36

-

音響設備

9

93

368

295

92

62

LCD液晶螢幕

440

768

624

618

382

425

汽車控制模組

1,085

964

669

459

311

161

CD

39,000

18,000

32,000

31,000

38,000

24,000

行動電話

4,923,000

11,487,000

13,906,000

13,596,000

11,298,000

9,696,000

(*)預估值 --數值過小

資料來源:阿根廷國家統計局

附表2

家電產品銷售

(單位:千披索)

(2015年12月31日US$1 = $13.040)

產品

2011

2012

2013

2014

2015(*)

電視機、錄影機、DVD、攝影機等

$4,086,292

$4,983,567

$6,103,419

$7,804,480

$5,850,000

音響、隨身聽、收音機等

$682,537

$788,167

$944,784

$843,366

$680,000

冰箱、冷凍箱

$1,511,554

$1,998,902

$2,214,445

$1,908,625

$1,900,000

冷氣機

$1,440,400

$2,215,486

$3,229,893

$2,372,693

$850,000

洗衣機、烘乾機、洗碗機

$1,273,681

$1,490,850

$1,856,857

$1,820,487

$2,220,000

瓦斯爐及電爐、微波爐、電熱水器、電熱爐

$1,382,326

$1,647,586

$2,290,980

$3,066,752

$3,310,000

電腦及桌邊

$3,469,111

$4,096,469

$5,324,782

$5,041,670

$3,630,000

其他

$4,114,696

$5,022,945

$7,249,099

$7,117,898

$7,160,000

總計

$17,960,597

$22,243,972

$29,214,259

$29,975,971

$25,600,000

(*)預估值

資料來源:阿根廷國家統計局

(三)紡織業

1、阿根廷紡織業發展概況:1999至2002年經濟危機重創紡織業,阿國失去超過10萬個就業機會,而走私及仿冒行為仍持續發生影響產業發展,政府每年稅收減少7億披索(約5,000萬美元),近6年情況雖有好轉,生產、投資及僱用員工數皆呈現成長,惟該國每年超過25%之高度通貨膨脹影響消費,進一步影響紡織業發展。

2、阿根廷紡織業相關部門發展概況:

(1) 棉花:阿國有超過1萬5,000家棉花生產業者,140餘家加工廠,47家棉線製造商(其中25家含編織廠),2015年阿根廷棉花耕種面積約50萬公頃,產量約24萬噸,主要棉花種植區為Chaco省、Santa Fe省、Santiago del Estero省,主要出口市場為印尼、中國大陸、泰國、越南及土耳其。

(2) 羊毛:阿根廷係全球第三大羊毛出口國,該國共有7萬家羊毛生產業者,51%位於南部Patagonia地區,全國養殖約1,500萬頭羊,2015年羊毛產量4萬6,000噸,出口額1億7,500萬美元,主要出口市場為中國大陸(41.5%)、德國(11.1%)、義大利(9.9%)及臺灣(2.2%)。

(3) 人造纖維:近年來阿根廷人造纖維生產業者為因應南方共同市場之需求,持續調整生產結構,一方面擴大與會員國間之貿易,另面對低成本及現代技術帶來之高品質競爭,該國生產業者除持續進行投資,亦利用區域貿易提供之關稅優惠,吸引跨國投資者直接投資阿根廷市場。2015年阿國人造纖維及紡紗之產量為6萬噸,較2014年成長4.6%,惟仍較2012年產量8萬噸低。

(4) 阿根廷成衣產業發展概況:阿根廷成衣業以中小企業為主,進入門檻較低,銷售管道多元,包括賣場、outlet、超市及網購等,產業創造超過16萬個就業機會,惟其中有2萬5,000個為黑工。過去幾年,成衣產業漏繳罰金約7,500萬披索(約500萬美元),逃漏稅5億披索(約3,300萬美元),且走私及仿冒暢行,市值超過30億美元。

3、2015年阿根廷成衣產業發展概況:

(1) 實質薪資下降造成買氣下降:阿國政府推動之「12期免利息計畫(Plan Ahora 12)」及延長貸款期限等措施,成功推動本土產業發展,惟實質薪資下降,造成買氣下降,直到業者於6月及12月間推出40%折扣等促銷活動才略有起色。

(2) 阿根廷成衣價格結構:阿根廷紡織協會指出,放在架上100披索的成衣,整個生產鏈(包括棉花工人、紡織工人、編織工人、製衣工人等)只分配到17%,其餘則配給賣場、銀行及國家。

(3) 阿根廷仿冒市場概況:阿國政府近年查緝來自玻利維亞的仿品貨櫃較年前增加3倍,市值約1億5,000萬披索(約1,000萬美元),其餘則流入La Salada等類似仿品市集。La Salada市集係拉美最大的仿品市場,每日均有來自全國各地的買者,市集有4萬個攤位,均販售仿冒的衣服及鞋子,每年營業額預估高達30億美元。

4、阿根廷紡織業展望:新政府上任後,解除貿易及外匯管制等措施,原本撤離阿根廷的國際服飾品牌有望重返阿國市場,將對本土品牌帶來嚴厲挑戰,另實質薪資下降及失業率上升等問題將持續影響買氣。

(四)石化及塑膠產業

1、阿根廷石化業發展概況:

(1)阿根廷化工原料、石油副產品、橡塑膠產品之化學產業產值約占阿國GDP之4%,占整體工業生產附加價值之27%,該產業生產之產品主要為無機化學產品、石化產品、顏染料、工業用氣體、塑膠產品、農業用化學品(肥料及除蟲劑)、油漆、洗滌精、化妝品及藥物等。

(2)阿根廷2015年化學產品之生產及需求均呈現衰退,其中因汽車、冰箱、建築業及製鞋業等需求下降導致「聚氨酯」需求衰退;因蓄電池、冷凍牛肉業、化學及治金業等表現不佳導致「硫酸」需求衰退;因紙業、肥皂、洗滌精、化學紡織及石油業表現下降導致「氫氧化鈉」需求衰退;另其他化學產品因加工產業衰退導致「染料、色素及化學助劑」等需求亦衰退。

阿根廷化學產品、石化產品及塑膠產品生產量表

單位:千公噸

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

基本化學品

硫酸

187.7

178.9

262.7

232.1

219.6

215.0

207.9

194.0

153.6

150.1

135.4

150.6

148.3

150.5

161.4

128.6

氫氧化鈉

192.3

183.2

162.7

180.0

175.7

177.0

190.3

185.1

基本石化產品

乙烯

733.2

782.3

703.3

728.5

635.8

681.0

723.2

718.0

苯、甲苯、二甲苯

592.5

452.2

415.8

352.4

358.1

303.3

280.8

263.7

SBR合成橡膠

43.9

46.5

44.4

43.5

44.4

46.7

38.1

29.4

NBR丁晴膠

2.1

2.3

2.1

2.3

2.1

1.9

1.9

2.2

磷苯二甲酸酐

12.4

13.1

17.1

13.3

10.9

12.8

15.1

14.2

塑膠

PE(Polyethylene)

523.0

549.6

574.8

593.4

581.2

583.7

614.4

582.5

-HD(High Density)

240.0

263.1

227.1

248.7

238.9

256.8

241.9

249.4

-LD(Low Density)

283.0

286.5

347.7

344.8

342.3

326.9

372.6

333.0

PS(Polystyrene)

59.0

60.8

65.1

56.7

63.7

43.5

58.3

58.0

P.V.C.

176.0

178.8

171.5

189.7

195.3

206.0

204.9

204.0

PP(Polypropylene)

238.0

237.9

261.3

296.6

273.5

246.9

225.3

239.5

資料來源:B.T. Research

2、阿根廷塑膠業發展概況:

(1) 阿根廷塑膠產業以中小企業為主,占4.3%之從業人口,目前塑膠業擁有近1,700家工廠,主要集中於Buenos Aires省(63.5%)及首都(16.8%),聘僱約3萬名員工,平均每年需求量為130萬公噸。

(2) 2015年阿根廷塑膠產業整體產量提升,惟銷售衰退,該國國內塑膠消費結構如下:

A. PVC:管子及相關配件44%、瓶罐占6%、電線12%、鞋類9%、薄膜級薄片12%、建築材料9%、水管4%及其他4%。

B. High impact PS:包裝品61%、冷藏設備9%、覆膜7%、電子產品、電視機及CD盒子4%、其他19%。

C. Expandable PS:建築58%、包裝容器及打包材料40%及其他2%。

D. LD PE(conventional):薄膜90%、擠壓6%及其他4%。

E. LDPE(lineal):薄膜86%、射出10%及其他4%。

F. HD PE:薄膜30%、吹拉36%、射出13%、管子18%及其他3%。

G. PP:編織19%、射出28%、薄片29%、擠壓12%、酒椰纖維8%、熱壓3%及吹出成型1%。

H. PET:瓶罐100%。

阿根廷塑膠產品需求量

單位:千公噸

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015(*)

P.V.C. & Copolymers

144.3

131.0

137.6

163.2

149.5

160.6

140.8

176.0

PS(Polystyrene)

58.5

62.9

66.5

68.9

69.8

67.0

60.6

64.0

PE–LD(Low Density Polyethylene)

306.9

302.8

412.5

450.5

422.7

413.5

428.9

410.0

PE –HD(High Density Polyethylene)

231.7

238.0

255.5

252.4

265.1

284.3

267.2

290.0

PP(Polypropylene)

255.0

278.0

308.8

338.5

344.1

336.2

310.0

295.0

PET

213.2

211.9

224.2

237.5

225.5

223.2

235.4

265.0

資料來源:B.T. Research

(*) 初步統計值

(五) 農業

1、阿根廷農業發展概況:阿根廷係全球農業生產大國,種植面積達3,600萬公頃,農產品供應量占全球重要比重,其中黃豆11%、小麥7%、玉米10%、高梁8%、大麥1%、檸檬21%、水梨20%、蘋果2.4%、柳丁2%、橘子3%、葡萄柚5%。

2、2014-2015年期阿根廷農業發展概況:

(1) 2014-2015年期產量成長12.7%:阿根廷2014-2015年期穀物豐收且耕種效益提高,耕種總面積較上年期雖減少(共2,453萬公頃),惟產量成長12.7%,達1億1,380萬公噸。期間阿國黃豆產量超過6,000萬公噸,占農作物產量一半以上;玉米及小麥均有增產,分別為2,600萬公噸及1,390萬公噸。(詳如附表1)

(2) 2014-2015年期出口成長13.4%:2014-2015年期間阿根廷穀物豐收,出口成長13.4%達3,556公噸,其中黃豆出口1,117萬公噸(55.3%)、玉米1,586萬公噸(2.4%)、小麥349萬公噸(88%)、高梁106萬公噸(-4.5%)。(詳如附表2)

(3) 產值停滯:阿根廷農業協會指出,由於政府政策影響,農業產值停滯,1991年至2007年期間每年產值平均提高5.8%,而2007年後平均產值僅成長0.8%,農業團體呼籲政府解除出口障礙、提供出口退稅及創立融資機制等,農業相關團體近年與政府對立抗爭,盼取消不當政策,增進生產效益,惟前政府因稅收考量堅不讓步。

(4) 前政府對農業課徵高額出口稅:農業係阿國重要稅收來源,為增加稅收,阿國政府對農產品課徵「出口稅(derecho de exportacion)」,稅率分別為:小麥28%、玉米20%、黃豆35%、黃豆油32%、精製葵花油(5公升、散裝、桶裝及10公斤之容器)30%、黃豆混合油32%、葵花子32%、黃豆團粒32%、黃豆粉32%、葵花團粒30%、葵花粉30%。

3、阿根廷農業展望:新任馬克里政府為加強拓銷,於2015年12月上任後立即取消小麥、玉米等農業產品出口稅,大豆則因占阿國重要稅收來源,則將逐年調降5%,農業部預估新政策可望2016-2017年期產量超過15%達1億2,000萬公噸。


附表1 2014/2015及2015/2016年期阿根廷農業穀物種植面積及產量表

產品項目

2014/2015年期

2015/2016年期(預估)

種植面積

產量

種植面積

產量

(千公頃)

(千公噸)

(千公頃)

(千公噸)

細穀類

小麥

5,260

13,900

4,100

11,000

燕麥

1,310

502

1,317

500

啤酒大麥

1,006

2,900

1,100

3,600

黑麥

320

87

318

100

飼料大麥

76

23

47

15

?草種子

27

31

18

34

合計

7,999

17,443

6,900

15,249

粗穀類

玉米

5,400

26,000

5,690

20,000

高梁

840

3,100

880

4,300

239

1,560

216

1,300

小米

16

3

16

3

合計

6,495

30,663

6,802

25,603

油籽

黃豆

16,790

61,400

20,700

60,000

葵花籽

1,465

3,160

1,300

3,000

花生

425

1,000

382

1,000

亞麻

15

18

17

20

油菜籽

56

100

37

60

紅花子

44

29

80

30

合計

18,795

65,707

22,516

64,110

總計

33,289

113,813

36,218

104,962

附表2 阿根廷穀物出口統計表

產品項目

年度(千公噸)

2013年

2014年

2015年(*)

玉米

19,500

15,474

15,855

小麥

2,449

1,855

3,487

高梁

2,208

1,112

1,062

黃豆

7,630

7,194

11,169

黃豆(parrillera)

2,876

2,177

1,517

大麥

3,215

2,634

1,474

花生

178

153

120

葵花籽

0

0

0

芥花籽

0

0

0

油菜籽

131

75

28

紅花子

0

0

0

其他

1,040

674

848

總計

39,227

31,348

35,560

資料來源:阿根廷農牧漁業部

(*)預估值

(六) 畜牧業

1、阿根廷畜牧業發展概況:阿根廷係全球畜牧業大國,尤以牛肉聞名全球,該國共有30萬個牛隻養殖場、13萬個羊隻養殖場及7萬個豬隻養殖場,全球市占率牛肉8%、豬肉0.1%、羊肉1.5%、牛肉製品7%,主要出口市場為亞洲、中東及俄羅斯。

2、2015年阿根廷牛肉出口發展概況:

(1) 出口政策不利牛農擴大生產:阿根廷農業協會指出,由於政府實施出口管制及不提供出口退稅等不利出口措施,導致牛農缺乏生產誘因,2015年屠宰衰退46%僅有210萬頭牛,另全球牛肉市占率自第3名降至第10名。

(2) 阿根廷銷往歐洲之牛肉未達配額之三之一:由於政策不利牛肉出口,阿根廷已連續8年沒用盡銷往歐洲之牛肉出口配額(Cuota Hilton),該配額允許阿國每年出口3萬噸牛肉至歐洲,惟2014/2015年期間僅出口9,915噸牛肉,未達配額之三之一。

(3) 阿根廷積極開發牛肉出口市場:阿根廷自2007年已為口蹄疫非疫區,惟諸多國家仍透過技術障礙抵制進口阿根廷牛肉,為此阿國訴諸世界貿易組織並獲判勝訴,睽別15年阿國終可再度出口至美國,目前阿國已依相同理由向加拿大、日本及韓國爭取開放出口市場。

3、阿根廷口蹄疫疫情簡介:

(1) 自2006年2月阿根廷北部Corrientes省曾發生口蹄疫疫情,經過一年期之疫情控制,世界動物衛生組織(OIE)於2007年3月同意重新恢復阿根廷為「須注射預防疫苗之口蹄疫非疫區國家」之資格。

(2) 2010年9月,阿根廷農牧產品品質暨衛生檢驗局(SENASA)正式向世界動物衛生組織提出,恢復阿國北部邊境為須注射疫苗之口蹄疫非疫區資格,經過4年對外隔絕狀態,阿根廷北部與巴拉圭、巴西及玻利維亞長達15公里內之邊境地帶,被視為高監控感染地區,於2011年2月4日經世界動物衛生組織認可為「須注射疫苗之口蹄疫非疫區」。

(3) 世界動物衛生組織認定阿根廷Patagonia南部及Patagonia北部B區(Rio Negro省及Neuquen省,惟Neuquen省Confluencia縣除外)為「無須注射預防疫苗之口蹄疫非疫區」,阿根廷農業部亦於2013年1月28日公布擴大「無須注射預防疫苗之口蹄疫非疫區」範圍自Rio Negro省至布宜諾省南部的Patagones區。

(4) 鑒於阿國牛肉品質良好,價格具競爭力,以及阿國為須注射預防疫苗之口蹄疫非疫區國家之評級,此等消息不僅提升阿根廷其國際衛生地位,亦改善在國際間之形象,許多國家逐漸開放進口阿國牛肉。

阿根廷牛隻生產狀況

牛隻養殖

屠宰牛隻

國內消費

出口

(萬頭)

(萬頭)

平均重量
(公斤)

(萬公噸)

平均消費量
(公斤)

(萬公噸)

平均價錢

(含骨頭)

(美元/噸)

2012

4,990

1,140

227

241.5

59

18.1

US$5,318

2013

5,100

1,260

223

261.9

64

20.2

US$4,952

2014

5,160

1,210

221

247.2

59

19.7

US$4,980

2015

5,140

1,220

224

253.0

60

19.7

US$4,397

資料來源:阿根廷農牧漁業部

(七)服務業

阿根廷的服務業種類齊全,主要服務業包括貿易、交通運輸、通訊?、金融、觀光、醫療等,皆有大型外商公司直接投資。相關數據如次(2015年數據尚未公布):

項次

類別

2011年

2012年

2013年

2014年

1

貿易

255,848

301,037

349,117

426,146

2

旅宿及餐飲

39,282

43,388

49,405

59,110

3

交通運輸

132,021

151,644

187,464

245,075

4

金融

60,697

81,311

93,641

113,402

5

房地產

258,040

300,593

375,983

476,800

6

行政及國防

137,271

179,076

232,050

310,553

7

教育

125,664

157,338

199,913

257,002

8

醫療

100,484

134,571

173,434

225,401

9

其他

114,571

157,461

191,825

236,669

資料來源:阿根廷國家統計局

單位:百萬披索

四、經濟展望

(一)重要經濟措施

1、利用貿易救濟措施(反傾銷稅及平衡稅),嚴格管制進口,保護國內市場:阿根廷政府為保護國內產業,實施許多反傾銷措施,根據WTO統計該國在1995-2014年期間共啟動316件傾銷調查(排名第5),並採行228件反傾銷措施(排名第4)。

2、「整合性進口監控系統(SIMI)」:阿根廷政府於去(2015)年12月23日公布第5/2015號決議實施「整合性進口監控系統(SIMI)」,其中建立1萬8,000項「自動進口許可證」,俾利各種生產所需材料順利進口,不再受到進口管制阻礙,另制訂1,000餘項「非自動進口許可證」以保護國內產業,產品項目包括紙類、家用產品、玩具、鞋類零組件、摩托車、腳踏車內外胎產品、紡織類、製鞋零件、冶金類、機械及零配件、紗及織物、輪胎類、螺釘類、汽車零配件及車輛等。

3、取消農產品及工業產品出口稅:阿根廷係農業大國,前任政府為增加稅收,對大豆(35%)、小麥(28%)、玉米(20%)及牛肉(15%)課徵高額出口稅,除此之外,亦對工業產品課徵5%出口稅,馬克里政府為加強拓銷,已取消工業產品及小麥、玉米、牛肉等農業產品出口稅,大豆則因占阿國重要稅收來源,則將逐年調降5%。

4、扶植國內產業政策:阿根廷產業競爭力差,為扶植國內產業,透過「非自動進口許可證」制度加強管制該國具自製能力之產品。

5、「出口貿易計畫(PADEX)」:阿根廷政府為開拓出口市場,加強出口拓銷活動,原設定2014年出口額目標為940億美元,2015年為1,010億美元,惟2014年出口僅達719.35億美元及2015年567億美元。PADEX計畫將中國大陸、巴西、墨西哥、印度、越南、俄羅斯及印尼等15國列為首要出口目標國。

6、推動區域經濟整合及加速洽簽FTA:新政府積極鞏固南美國家區域夥伴關係,並將加速推動南方共同市場與歐盟洽簽FTA及加強與太平洋國家之合作關係。

7、物價管制措施:為有效管控物價,阿根廷政府推出「物價監管措施(Precios Cuidados)」,監控大部分民生物資的價格,並規定廠商維持政府公告之價格,政府亦對不遵守「價格協議」的企業採取勒令停業、罰款、禁止進口等措施。

8、阿根廷政府近年來積極進行反傾銷調查以保護國內產業,目前對我國及中國大陸執行反傾銷措施產品如下:

產品項目

對我國實施反傾銷措施

自行車、自行車輪幅及帶帽輪幅、聚對苯二甲酸乙二酯(PET)、手操作扳手及扳鉗

對中國大陸實施反傾銷措施

自行車;自行車與機車用輪幅及帶帽輪幅;螺旋鑽頭;玻璃瓶膽保溫瓶;撲克牌;固體殺蟲劑;微波爐;自行車用新橡膠輪胎;空氣調節器;不銹鋼瓶膽保溫瓶;捲尺;有縫銲接不銹鋼管;電熨斗;玻璃杯、高腳杯及玻璃水罐;電線連接端子;十字及三叉式接頭;低碳鋼製電焊接環鏈;鞋類;火花點火或壓縮點火引擎用之液態冷媒或水泵;著色料;滾子鏈條;不銹鋼製餐具; 對焊管配件;拉鍊;陶瓷餐具、廚具、茶具組、咖啡組及其他家庭器皿及盥洗用具;新橡膠氣胎;平紋梭織物;自行車車架及叉零件;冷或熱軋鐵或鋼扁軋製品;開採石油用幫浦設備傳輸組件;升降機及吊斗式起重機用電動裝置;展性鑄鐵製管配件;牛仔布;多功能食物處理機;注射筒;手鋸用高速鋼製直鋸片;男用或男童用西裝、套裝、夾克及西裝式外套;鋼鐵製鑽採油或氣所用之有縫及無縫套管及導管;點火及或電壓調整設備;家用電熱器;二氟一氯甲烷;餐刀及切肉刀;鋼製車輪;鞋類;太陽眼鏡、鏡框及供矯正視力用或有度數之眼鏡;電動機;供書寫、印刷或其他製圖用紙及紙板


(二)經濟展望

阿根廷去(2015)年底才剛進行政黨輪替,12年的左派執政,在意識形態及國際環境影響下,阿根廷無法重返國際金融體系,最後以近乎鎖國的貿易及外匯管制因應,目前阿根廷百廢待舉,新政府須面對各種社會及經濟問題,預期阿國新政府將面臨之重要挑戰如下:

1、國家極度缺乏資金,壓縮政策運轉空間:前政府留給現任政府是個外匯存底僅剩約255億美元,外債高達1,578億美元的國家,新政府為獲得立即外匯收入,計畫透過穀物出口取得60億美元、透過國外銀行獲得80億美元貸款及透過與中國大陸「貨幣互換協定(SWAP)」取得約30億美元之人民幣貸款,藉此渡過難關,惟穀物出口情形不如預期,且僅獲國外銀行50億美元貸款,目前雖解決外債問題,惟取消外匯管制,引發高通膨及財政支出擴大問題,各界觀望下,國內及國外資金尚未投資阿根廷,新政府需繼續仰賴外債。

2、經濟成長趨緩:國際貨幣基金組織指出,阿根廷政府雖採取多項經濟調整政策,惟從前政府接下不利之政經條件,聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會(CEPAL)預估阿國2016年經濟衰退0.8%,諮商公司則認為至少衰退2%,直到2017年才能重新開始成長。

3、高度通貨膨脹問題:阿根廷產業競爭力差,許多原物料及半成品均仰賴進口,2015年底解除外匯管制後,披索大幅貶值50%,造成進口商品及企業生產成本不斷上升,通貨膨脹居高不下之情形將持續存在,新政府雖設定2016年通膨目標為20%至25%,惟於本(2016)年4月4日宣布,阿根廷本年通貨膨脹率將超過政府設定之25%,預估恐達34.3%,政府將再度修正設定值。

4、外匯存底流失及貨幣貶值問題:新政府樂觀認為開放外匯管制,外資或阿國人民持有資金將流入阿國市場,惟阿國通膨嚴重,歷史上多次貨幣大貶值,短期內不易改變民眾偏好持有美金及美金外流之現象,新任財經內閣官員雖推出多項財經措施,擬改善該國外匯存底及貨幣貶值之沈痾,惟外匯流失及貨幣貶值情形仍持續惡化。

5、外債問題:阿根廷政府於本(2016)年4月22日向禿鷹集團及其他債權人支付93億美元債務,美國紐約上訴法院並於同日解除阿國償債帳戶之凍結令,阿國宣布正式走出長達15年之債務違約困境,鑒此該國政府可重回國際金融市場獲取融資,進行公共建設,對國家經濟發展將有重要影響。

6、財政赤字問題:因能源等各項補貼不斷增加,2015年已擴大占至GDP之7%,新政府設定加強與各省政府合作,期望在4年後達成財政收支平衡。

五、市場環境

(一) 進口管制導致低性價比之國產品盛行:阿國人民所得分配不均,貧富懸殊,消費市場區隔十分明顯,高級品市場之消費者為全國收入最高之10%,半數以上人口屬下層收入階級,無能力購買高級品,而偏好品質穩定、樣式新穎及與流行趨勢配合之實用產品為主,近年來阿國前左派政府採取進口替代措施,外國產品(如中國大陸、巴西、印度等)進入受限,消費者大部分僅能選擇國產品或在當地加工組裝之商品,包括紡織成衣、電器家電、文具與機械等,導致低性價比之國產品逐漸占有一席之地。

(二) 通貨膨脹過高,民眾消費能力下降:阿國人口4,011萬,超過40%人口集中在首都及大布宜諾省,2015年國民平均所得為1萬3,116美元,較2014年成長4.1%,惟阿國通貨膨脹居高不下(每年平均25%至35%),由於薪資成長有限,民眾購買力及消費水準均被通膨稀釋而大幅下降。

(三) 進口多採託收付款:阿國金融服務業收費昂貴,造成進口廠商取得信用狀十分不易,大部分阿商仍習用D/A或D/P託收付款方式,部分具實力之進口商都在邁阿密或巴拿馬銀行設立美元帳戶,直接開狀,降低手續費成本;中小型業者則習以「錢莊」電匯部分貨款,減少銀行手續費,消費品或民生用品大都採取高價低報而減輕進口稅賦。由於阿商信用情形普遍欠佳,我商如接受D/A、D/P付款條件,所需承擔風險較高。

(四) 消費者習慣分期付款:由於受到經濟長期不穩定影響,消費者習慣分期付款,期限短至3期長至24期不等,儘管利率不低,但消費者仍偏好以此方式付款,小至電風扇、小家電等,大至汽車、電腦、音響等高單價貨品,顯見阿根廷民眾偏好先享受後付費之消費習性;近年政府為刺激消費,推出信用卡12期分期0利率專案(Ahora 12),對於一般消費者甚具吸引力。

(五) 貿易糾紛層出不窮:阿國廠商有時對於國貿常識、往來文件及規格說明等未能充分認識,有時因週轉困難而拒付貨款、拒提領貨物或臨時取消訂單,加上阿商普遍有貪小便宜及投機取巧心理,致使貿易糾紛十分普遍。由於阿國法令繁瑣,國外業者普遍缺乏瞭解,如遇爭端而未能妥善處理,極易招致損失,建議國人開拓阿國市場時應加強對阿商之溝通及徵信工作,慎選可靠之往來對象,並注意交貨品質、規格及文書作業,避免貿易糾紛之發生,以建立穩固長期之商務關係。

(六) 社會型態轉變影響消費型態轉變:阿根廷消費市場國際化趨勢明顯,歐美大型超市如Carrefour、Makro、Walmart、智利Jumbo及五金超市Easy等陸續進入該國市場,該等企業挾其雄厚資本、壓低進貨價之優勢,常推出超低價格之行銷策略,對一般中小型商店及超市造成強大考驗,惟近年來阿根廷家庭結構已有轉變,小家庭成為主流趨勢,消費者逐漸偏好向家庭式小型超市採購民生物資,其優勢為距離近、價格合理、採購迅速,因此受到消費者喜愛,在多元競爭下,大型超市如Carrefour已逐步開設Carrefour Express小型超市以因應消費型態之轉變。

六、投資環境風險

(一) 總體投資環境

1、天然資源豐富:阿根廷領土遼闊係拉美第2大國,全球第8大國,總面積達278萬平方公里,該國右半邊地區擁有適合農耕之彭巴草原,為種植大宗物資如黃豆及小麥之優良環境,左半邊安第斯山區域蘊藏豐富之天然資源如鋅、錫、銅、鐵、鋰、錳、鈾、石油及天然氣等,天然資源極為豐富,為全球最重要之糧食及能源供應國之一。

2、工業發展程度落後:阿根廷工業發展大幅落後歐美等先進國家,該國政府為推動工業發展,近年實施進口替代政策,嚴格管制進口,舉凡電子資訊、家電、紡織、機車等廠商僅能進口零組件進行組裝生產,並搭配逐年提高自製率等要求,盼能逐步提升工業水準。

3、區域整合速度緩慢:外界往往認為「南方共同市場」(MERCOSUR)擁有超過2億6,600萬以上之消費人口,投資「南方共同市場」任一國即可利用關稅優勢開拓週邊市場,惟該區域組織雖名為自由貿易組織,國與國間實互相設有多項貿易障礙,尤其部分會員如委內瑞拉為左派國家,導致區域整合速度緩慢。

4、基礎建設尚稱完善:阿根廷水、電、公路及海空運輸等基本建設尚稱完善,惟缺乏經營及維護較不具效率,全國擁有65萬5,000公里之公路網,為主要之內陸運輸系統。鐵路系統年久失修,目前僅布宜諾省地區通勤使用,其他地區已大半無法使用,火車列車係收買日本淘汰列車,年代已久已不敷使用,由於近年多次發生大型意外事故,2013年起阿根廷政府積極向中國大陸採購鐵路車廂大幅更新設備,目前外省及首都連結之鐵路有部分進行更新,惟品質仍舊低劣。另阿根廷國內大小機場及國際機場約有400座。

(二)外人投資「原則無限制」且享有國民待遇

1、阿根廷訂定之第21.382號「外人投資法」(FOREIGN INVESTMENT LAW)主旨為歡迎外人投資且基本上無約束,外資享有國民待遇,投資不需核准或任何登記手續,另外人投資有權匯出投資資本及利潤,無時間限制規定,外匯轉進或轉出阿國無任何限制,在該法架構下,對外國投資人無歧視,外國及本地公司一視同仁,投入本地市場之內外資均適合於經濟發展鼓勵計畫,且外銷工業,礦業產品皆免除外銷稅。

2、第21.382號「外人投資法」為多年未修訂之法令,根據該法阿根廷政府似乎提供極優良之投資環境,惟事實上阿根廷投資相關法令相當繁雜,外人投資經常遇到無明文規定之投資障礙,如外幣匯款直接轉為披索入帳。

(三)主要投資風險

1、政策朝夕令改,投資風險提高:阿根廷過去12年(2003至2015)係由左派政黨執政,2012年該國政府國有化YPF石油公司後,摩根大通銀行將阿根廷評為世界第4大風險投資國,為維持貿易順差支付外債及推動進口替代政策,前政府實施貿易及外匯管制措施,期能保護國內產業。2015年底政黨輪替改為右派政府執政,新政府解除大多數貿易及外匯管制,政策朝夕令改情形可見一斑,增加投資風險。

2、勞工問題:阿國政府對於勞工權益保護十分重視,對業者而言,偏高之社會福利給付及保護過分週密之勞工法,仍為企業營運之一大負擔。勞工意識高張,常透過工會組織對公司提出許多不合理要求,此乃臺商所遭遇最大及最常見之問題。

3、信用不足、資金成本昂貴:阿國金融服務業一向收費昂貴、欠缺效率、經營成本高、銀行作風保守,臺商取得資金投入生產及提升技術設備不易。

4、西語溝通不易,人身安全顧慮:阿國使用西班牙文,英文不甚流通,交涉、洽談時需使用西文。此問題對於臺商第二代已較無困難。另近年由於經濟景氣欠佳,失業嚴重,偷、搶案件頻傳,治安惡化,故臺商多低調出入、避免大肆鋪張炫耀。


第參章 外商在當地經營現況及投資機會

一、外商在當地經營現況

根據阿根廷國家銀行2015年3月公布之外人投資數據顯示,2014年外人在阿根廷投資總額達911億3,200萬美元,主要投資產業為石油(186億6,900萬美元)及化學及橡塑膠產業(102億3,900萬美元)等,主要投資來源國為美國(217億1,000萬美元)、西班牙(158億1,900萬美元)及荷蘭(90億5,600萬美元)。(請參閱附錄三)

我國競爭對手在當地投資概況:

(一)日本:日本各大商社在阿國均設有分公司或代理商,再輔以本國金融機構,如東京銀行等之支持及融資便利,使日貨在阿國市場維持極高之佔有率,尤以車輛、機械、電子及電器產品為主。多年來日商配合阿國經濟發展,引進日本中大型商社,設立組織健全完善之日本商會,長期配合大使館進行商情蒐集、業界聯誼、傾銷案處理、僑商輔導、與阿國政府及民間單位協商等工作,有效掌握當地資源及行銷管道。日本大型家電廠商10餘年前即已進駐阿國南部火地島自由貿易區生產或裝配,亦與阿國家電廠商技術合作或技術移轉,如Sony及Sharp等。汽車業者如TOYOTA亦進駐阿國設廠,主要銷售於中南美洲20餘國家。在觀光旅遊、海運、金融、投資、貿易等服務業方面,亦有財團成功地在阿設立據點。

(二)南韓:韓國在阿根廷約2萬5,000名僑民,多居住於首都Carabobo及Rivadavia區,從事餐飲、服飾、超市、貿易等事業,另南韓在阿根廷之商業經營方式與日本類似,KOTRA長期配合大使館進行商情蒐集、舉辦貿易洽談、與阿國政府及民間單位協商等工作,另韓國企業積極配合阿根廷政府進口替代政策,包括電器產品如樂金(LG)、三星(Samsung),汽車如現代、起亞等,皆已在阿國投資設廠或設立大型汽車及零配件經銷點,以加強服務,手機業者也大多與當地電信廠商合作推出手機搭配門號優惠方案拓銷通路,增加顧客之信賴感。韓國家電、電腦或汽車業者經常在阿國首都重要商業據點租用大型場地,成立長期展示銷售中心,且市中心韓國產品大型廣告看板亦到處可見,不僅有助產品行銷,更可建立品牌形象,其成本較個別拓銷為低,收效極高。

(三)中國大陸:目前中國大陸在阿根廷約有10萬僑民,其中半數以上並未取得阿根廷合法居留身分,主要從事超市、餐飲、服飾、貿易等事業,近年來中國大陸與阿國之政治及經濟合作關係日益密切,中國大陸主要領導階層或地方省市政府級財經官員經常訪問阿根廷,藉投資、技術合作、捐贈等名目來促銷產品,除在首都活動外,並深入內地各省會、城鎮廣大宣傳,吸引傳播媒體重視,另根據中國大陸駐阿根廷大使館發佈之消息指出,截至2014年6月,「中」資企業在阿投資額約達83億美元,兩國在能源、農業、基礎設施建設、金融、電信等領域有諸多合作項目。根據媒體報導,「中」資為阿國創造1.1萬個直接就業機會和3萬個間接就業機會,以中國工商銀行阿根廷分行為例,該行在阿國23個省份擁有103家分行,聘僱約3,300名員工,已成為阿國重要金融機構,另華為及中興通訊等陸資大型IT企業亦成為阿國主流電信營運商最主要的設備供應商。

二、臺(華)商在當地經營現況

(一)投資件數及金額:我國廠商在阿國之實際投資件數與金額難以核計,惟根據阿根廷臺灣商會指出,目前該會約有近50位會員,我國旅居阿根廷之國人約1萬人,依阿根廷臺灣商會估計,我商在阿根廷投資案件共350件,金額為1億5,000萬美元。另依據經濟部投資審議委員會資料顯示,截至2015年底我商在阿根廷投資案件共2件,金額為1,859.6萬美元。

(二)主要投資產業:從事自助超市、餐飲、進出口貿易、旅遊服務、醫療、汽車保養、汽車零配件進口、電腦零配件進口及電腦組裝、沖洗相館及鐘錶零售、漁業捕撈、海運、通訊、房地產、旅館、停車場、網咖及電話服務店、食品加工、清潔用紙製造業、手套製造業、塑膠品製造業及農牧業,另部分第二代移民從事律師、會計師、醫生等專業領域行業。

三、投資機會

(一)適合國內廠商及臺商之投資機會分析及布局方式:

1、製造業:阿根廷為發展產業,正積極推動產業升級及進口替代政策,例如該國火地島已成為重要電子資訊產品生產基地,而阿根廷倘擬推動產業升級及進口替代政策,臺灣經濟發展經驗當可為該國借鏡,另阿根廷為進行產業升級及進口替代,應對我國電機、電子、資通訊、機械、機車、自行車、生技及光電(如LED)等產業相關技術及產品(尤其零組件)有相當需求,雙方在相關產業應具投資合作空間,分述如下:

(1) 機械業:目前阿根廷政府正在發展工業,需要現代化之設備,臺灣機器設備享有盛名,品質比擬德國、日本,價錢合宜,深受各國業界歡迎,故臺灣機器產業與阿國合作頗具潛力。

(2) 資訊電子:臺灣電子資訊產業世界知名,應儘速與阿國合作發展,以免日韓等國搶占先機。

(3) 綠能產能:節能減碳乃世界趨勢,臺灣在LED與太陽能設備極為先進,可與阿國廠商合作生產;阿國在乾淨能源發展快速如生質能源,亦係良好合作目標。

(4) 生技業:阿國生技產業發達,而生技業係我發展中之新興產業,兩國應有合作空間。

(5) 資訊服務業:阿國資訊軟體服務業在拉丁美洲首屈一指,軟體服務業可與臺灣合作開拓亞洲市場。

(6) 機車及自行車:阿國機車及自行車市場潛力頗大,我商可透過與阿商合作共享商機。

2、服務業:

(1) 加盟業:目前阿根廷共有727個加盟品牌,品牌數量較2014年增加12%,加盟店數量亦成長8.5%達2萬9,800間,2015年加盟業營業額達1,450億披索(約145億美元)占零售市場22%。該諮商公司預估2016年加盟業將持續成長,其中品牌數量增加15%及加盟店增加8%,主要原因為2015年阿根廷政府頒布之新民商法典提供品牌業者及加盟業者新規定,明確規範雙方合約簽署期限,降低加盟業者額外開支(如高額之手續費),新規定將有助帶動產業創造更大商機。

(2) 電子商務:阿根廷網購人數逐年攀高,每個阿根廷人每天平均使用3個不同的電子設備與網路聯結,高於拉丁美洲平均水準。2015年阿根廷網購人數達1,770萬人,交易金額達6,848億披索(約570億美元)較2014年成長70.8%,平均10個用戶就有8個使用互聯網購物,最常使用的交易網站為Mercado Libre,網購最多之項目為「機票及旅遊」達1,730億披索較2014年成長73%。

(3) 其他:阿國觀光業、交通業(如海運、空運)及有系統之商品貿易及行銷為主要產業,應有商機

3、能源:

(1) 天然資源開發(頁岩能源):阿根廷境內蘊藏極為豐富之頁岩氣及頁岩油等非傳統資源,其中頁岩氣蘊藏量達802兆立方英呎,僅次於中國大陸為全球第2,頁岩油蘊藏量達270億桶為全球第四大,儼然成為全球能源霸主,該國Vaca Muerta地區被專家認為是具備全球最優質之頁岩氣蘊藏區,目前已成為國際跨國石油公司之關注焦點。

(2) 天然資源開發(鋰礦):阿根廷鋰礦儲量居世界第4位,礦區分布於北部Salta省、Jujuy省及Catamarca省,馬克里總統上台後取消對礦產出口稅,並提供各種優惠鼓勵各國來阿根廷開發。由於鋰係手機電池、電動汽車及許多電子工業產品之生產原料,在新政策推動下,日本豐田公司、法國礦業集團Eramet、韓國Posco、中國大陸及澳大利亞等國跨國公司均有意進行投資爭取商機。



第肆章 投資法規及程序

一、主要投資法令

阿根廷於1976年訂定第21382號外人投資法(FOREIGN INVESTMENT LAW),1993年重新修訂,同時頒布第1853號行政命令,其法義如下:歡迎外人投資,基本上無約束,投資不需核准或任何登記手續,無官式拘束。投資之外人有權匯出投資資本及利潤,無時間限制規定,外匯轉移進、出阿國無限制。對外國投資人無歧視,在法律之下外國人及本地人之公司一視同仁,投入本地市場之內外資均適合於經濟發展鼓勵計畫,外銷工業,礦業產品免除外銷稅。

阿根廷外國人投資法(1993年第1853號行政命令)

第一條:外國投資人依第三條出資種類於阿根廷從事各項經濟活動,或擴充原有事業,依本法及特定法規或獎勵辦法之規定,得具有與阿根廷投資人同等權利與義務。

第二條:本法所稱:

第一款:外國投資

A目:外國投資人從事阿根廷各項經濟活動之資本。

B目:外國投資人購買全部或部分本地原有事業之資本。

第二款:外國投資人

舉凡從事於阿根廷國內企業投資之外國自然人或法人地址設於阿根廷國境外,運用外資於阿根廷從事投資,以及本條第三款所稱外資本地事業。

第三款:外資本地事業

公司地址設於阿根廷境內,外國自然人或法人地址設於阿根廷境外,直接或間接擁有該事業資本總額49%以上,或直接或間接擁有股東或合夥人會議可決定優勢之股份。

第四款:阿根廷資金本地事業

居住於阿根廷境內之自然人或法人,直接或間接擁有資產不低於51%資本總額之本地事業資產,或擁有股東或合夥人會議可決定優勢之股份。

第五款:本法令〝住所〞之定義依據阿根廷民法第89條及第90條設定。

第三條:外國資金種類如下:

第一款:可自由匯兌之外幣。

第二款:合於核准投資規定之自用資本財及其零附件。

第三款:經核准匯往國外之阿幣投資資金、淨利、孳息或其他收益。

第四款:取自國外貸款可自由匯兌之投資資金。

第五款:專門技術或專利權。

第六款:投資審議委員會或特定法規,或獎勵辦法認可之其他外資種類。

第四條:本法令相關法規之制定,必須由阿國經濟、公共工程及服務部(現稱「工業部」)所屬之「總司」以上行政單位負責擬訂,並擔任執行機構,建立其結構、功能及相關事項。

第五條:外國投資人得自由將其投資所得或資本匯回其本國。

第六條:外國投資人得依據阿根廷本國法律規定,設立任何型態之公司。

第七條:外資本地事業得與本國資金之本地事業,在國內資本及金融市場中享有相等之權利及條件。

第八條:舉凡外資暫時性引進之商品、勞務、服務及其他活動,均不屬本法令適用範圍,必須另行訂立商務契約規範之;即使外資所有人自願接受本法令規範,亦不具法律效力。

第九條:舉凡一切符合正常市場交易規範慣例之商務契約,無論其由外資本地事業、直接或間接控股公司,或其相關子公司相互獨立訂立之契約,均視為個別獨立之契約。

第十條:依據本法令,阿根廷以往相關外人投資之法令效期均宣告終止,其內容及執行法律效力均由本法案取代。

二、投資申請之規定、程序、應準備文件及審查流程

(一)公司設立型態

外國人投資被視為本地人投資,其公司設立型態亦自無限制。

阿根廷公司型態如同其他南美國家,略分三類:

1、Sociedad Anonima(S.A.):即股份有限公司。

2、Sociedad de Responsabilidad Limitada(SRL):即合資公司。

3、Sucursales de Companias Extranjeras:即外國人在阿設立之分公司。

4、其他:如JOINT VENTURE為阿國法律認可,但非法律上之實體。

(二)按阿國現行公司法規定,公司設立分為發起設立及募集設立。

1、分公司:發起設立:公司設立時以契約書記載股東名稱、住所、公司名稱、資本額存續期間、股東會及解散等事由,另記載下列事項:資本;股份之性質、種類及發行方式;股金之繳納方法;董事及監察人之推選方法及任期。設立契約應送主管機關審核後轉送商業登記機關列案登記。

2、子公司:募集設立:應具備招募章程,其章程應由發起人設立發起外,另應具備特種章程文書之證件,說明公司成立目的,送主管機關審核,如能符合法律及稅務規定,便可向登記機關登記,招募章程主要內容如下:發起人姓名、年齡、婚姻狀況、國籍、職業、身份證字號;章程綱要;股份之性質、預定發行數、認購條件;發行人所保留之特殊權益;分公司設立比照發起設立,採報備制;子公司設立以併購股權方式,由母公司直接控制。

3、合資公司:合資公司設立由兩種責任不同之股東共同組成,無限連帶責任股東負全責,有限連帶責任股東僅在其股份金額範圍內負責。

(三)投資申請程序及審核流程

如依前項投資法令所述投資不需任何手續及官方核准,但投資後設廠購置土地、辦理登記等程序規定上應由律師、會計師出面辦理。其流程及核准時間視案情及辦理者能力如何而定。

三、投資相關機關

阿根廷投資主管機關為外交部下之投資發展司,外國投資人可隨時接洽有關投資相關事宜,其名址資料如下:

Subsecretaria de Desarrollo de Inversiones y Promocion Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto(阿根廷外交部投資發展司):

地址:Esmeralda 1212 Piso 6, C.A.B.A.(C1005AAG), Republica Argentina

電話:(54-11) 4819-7000 分機: 8476 / 8561

E-mail: info@inversiones.gob.ar

網站:www.inversiones.gov.ar

若須專案核准之投資案,應具備有關行政機關核准之文件,而無特別法規定者可逕向該單位申請,將來有關資金轉換、淨利、資本匯出、登記均須向該單位申請。


四、投資獎勵措施

1988年9月27日阿根廷參議院通過新的工業促進法,將原工業促進法修改為單一法規(按原工業促進法依法各省條件之不同,互有差別),適用全國各省(火地島自由區除外),其目的為方便新工業之設立,推廣現有工業及均衡各省工業發展。其他修正重點尚有:

(一) 優先考慮對全國經濟結構具有重大影響之重要投資案件。

(二) 規定每一投資案件需經由指定之有關機構審查,該等機構將負責推動全國工業生產活動。

(三) 為獎勵投資者參加區域性推廣,准予投資者提供具名之公債券40%之金額,免除計算其營業稅、資本稅或其他稅捐。

(四) 專業性工業,依當地人力就業狀況、天然資源及原料之取得,在現有工業上加以擴充,將列為優先考慮對象

阿根廷投資獎勵措施重點如下:

(一) 簡化投資所課之加值稅退稅手續(2000年第25.360條法律):新投資計畫產生之加值稅,如在第一年內並無完全退稅,餘數可用於繳付其他稅務,或者直接向阿根廷聯邦公共稅收管理局(AFIP)申請退還。

(二) 降低各項社會保險費(2000年第25250條法律):對於雇主對每個正式雇員所繳付之社會福利金減收33%。在阿國境內新設立之公司,如屬於資訊服務及其他新興經濟之行業,其員工社會保險費可降低至最低之9.2%。

(三) 阿國政府為促進火地島自由區工業發展,自1972年以來持續給予「火地島」工業促進發展相關優惠措施,且阿國鑑於巴西瑪瑙斯(Manaus)自由貿易區發展電子業十分成功,決定加碼租稅優惠措施,俾促使火地島發展成為電子業製造中心,爰於2009年11月間經國會通過法令,規定在該省投資生產電子產品包括筆記型電腦、手機、LCD電視機及數位相機等享有免稅待遇,並將其他地區之產品恢復課徵境內稅26%,並提高課徵加值稅(VAT)由10.5%至21%。此一措施促使阿國製造商,以及國際知名電子品牌大廠紛與阿國廠商合作,將電子產品生產線移至火地島生產,目前阿國電子業集團如BGH、Newsan、Brightstar及Radio Victoria等,已與國際知名品牌合作在該島擴大生產。

阿國產業獎勵政策包括:

(一)2020年工業策略計畫:阿根廷為推動工業發展擬訂「2020工業策略計畫」,根據本計畫將於2020年工業生產總值增加至1,400億美元,平均年成長5%、降低失業率至5%、投資總額達到國內生產總值28%、降低45%之進口額、帶動十大主要阿根廷工業發展及創造150萬個就業機會。本計畫所推動之十大主要工業為:1)食品業;2)鞋業、紡織及成衣業;3)木材、紙及傢俱業;4)建築材料業;5)資本財;6)農用機械;7)汽車及零配件;8)醫療業;9)軟體業;10)化學品及石化業等,該十大產業占國內工業生產總值80%,將聘用60%之就業人口。

(二)2020年農業食品及農業加工戰略計劃:阿根廷是世界主要的農業生產和出口國,其中玉米、大豆、小麥等農作物產量在世界農產品市場占有重要比重,為推動農業發展該國推出「2020年農業食品及農業加工戰略計劃」,預計至2020年糧食生產量擴增至1.6億噸,10年內農牧產品出口額達到1,000億美元。根據本計畫,阿根廷的玉米和大豆產量將分別從目前的2,300萬噸及5,200萬噸提高至5,000萬噸及7,100萬噸;小麥產量增至2,300萬噸;米、向日葵產量提高130%;棉花產量提高235%等。另阿根廷政府亦將積極發展畜牧業,計畫於2020年增加46%牛肉產量,每年出口額達70億美元;雞肉和豬肉產量分別擴增300萬噸和80萬噸,相等於提高產量88%及300%。

(三)汽車業發展政策(Regimen de Fortalecimiento del Sector Autopartista Argentino, www.industria.gob.ar/regimen-de-fortalecimiento-del-sector- autopartista- argentino)。

(四)汽車引擎及變速箱生產發展政策(Regimen de Consolidacion de la Produccion Nacional de Motores y Cajas de Transmision, www.industria.gob.ar/regimen-de-consolidacion-de-la-produccion-nacional-de-motores-y-cajas-de-transmision)。

(五)促進軟體產業發展政策(Ley de Promocion de la Industria del Software, www.industria.gob.ar/lps)。

(六)船舶製造發展政策(Regimen de la Industria Naval, www.industria.gob.ar/ registri-industria-naval)。

(七)資本財、資訊及電信發展政策(Regimen de Incentivo a la Produccion de Bienes de Capital, Informatica y Telecomunicaciones, www.industria.gob.ar/ bienes-de-capital)。

(八)資獎勵方案(Incentivos a la inversion, www.inversiones.gov.ar)。

五、其他投資相關法令

阿國政府多項資本財及工程建設投資獎勵相關法令,重點如下:

(一)促進資本財及工程建設投資制度(2008年第26360號法):可獲加速攤提盈利稅及/或加值稅之退稅。

(二)大型工業投資資本財之進口制度(2000年第256/2000號決議):對新生產線用之資本財或用於環境處理之資本財制訂進口稅0%。為獲得此項獎勵,申請公司之本國資本財需達20%,並提供品質證明及供應商發展計畫。如因國內缺乏產品供應而無法達到20%規定時,申請公司則可提出研究發展及人員訓練資產分配計畫。此外,此措施亦可應用於金融機構。

(三)新資本財進口稅調降制度(2001年第8/2001號決議):對部分稅則號列產品之新資本財訂定0%之進口關稅。

(四)二手生產機具進口制度(2000年第511/2000號決議):如進口二手資本財為投資計畫中之主要項目,可獲得自28%調低為6%之進口稅。惟享有此優惠之公司需提出供應商發展計畫,並購買國產新資本財,其比率需為二手資本財進口額之40%及以上。

(五)調降盈利稅機制(2001年第493/2001號法令):進口商銷售及進口之完整資本財及資通訊產品(包括完成產品及其零件)可獲享加值稅減半,自21%調低為10.5%。另部分動產之附加值稅(10.5%)亦可調降為2.5%或5.8%。

(六)資本財暫時性進口機制(1981年第22415號法):暫時進口資本財可豁免繳付進口稅3年,並可延長至最多6年。

(七)退稅制度:進口出口用原物料產品將可獲退進口稅、統計稅及加值稅。


第伍章 租稅及金融制度

一、租稅

阿國稅制顯示聯邦特色,憲法把課稅權限及稅金種類決定權賦予聯邦政府、省政府及布市首都政府,屬於國稅部分包括所得稅、緊急稅、純資產稅、汽車交易稅、移轉稅等直接稅,以及農牧生產稅、國內稅、印花稅、有價證券交易稅、進出口稅、燃料稅、加值營業稅等間接稅。地方稅方面,各省有不動產稅、不動產移轉稅、營業稅、交易稅。

主要營業稅項如下:

(一) 所得稅(Ganancias para sociedades)公司及分公司稅率:35%所得稅。

(二) 加值稅(IVA):一般為21%,資本財、運輸、雜誌、定期刊物及醫療保險等產品銷售之特別加值稅水準則為10.5%。

(三) 收益稅(Ingresos brutos):1.5%至4%。

(四) 個人稅(Ganancias para personas fisicas):所得稅級距為9%至35%。

所得

稅率

0~1萬披索

9%

1萬~2萬披索

14%

2萬~3萬披索

19%

3萬~6萬披索

23%

6萬~9萬披索

27%

9萬~12萬披索

31%

12萬披索以上

35%

(五)財產稅:

財產總得

稅率

30.5萬~75萬披索

0.5%

75萬~200萬披索

0.75%

200萬~500萬披索

1%

500萬披索以上

1.25%

二、金融

(一)金融制度及概況:

阿根廷由中央銀行負責管理金融機構,該國金融機構主要分為銀行、財務管理公司及信用貸款公司等三大類,近三年來各種金融機構增長情形如下表:

單位:間

金融機構

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

銀行
Banco

公營銀行

12

12

12

12

13

民營

銀行

本國民營銀行

31

33

34

33

32

外商銀行

12

11

11

11

10

外商融資分行

9

9

9

9

7

財務管理公司
Compania Financiera

國內財務管理公司

5

5

6

6

6

國外財務管理公司

9

9

9

9

9

信用貸款公司 Cajas de Credito

2

2

1

1

1

總計

80

81

82

81

78

(二)外商貸款之管道:

外商可透過阿根廷投資暨外貿銀行(Banco de Inversion y Comercio Exterior,BICE, www.bice.com.ar)取得投資貸款:

貸款人

中小企業中長期貸款

貸款目的

投資、購買資產或工廠擴建

可貸款金額

最高可至投資總金額之80%(不含加值稅)

最高貸款金額

8,000萬

借款單位

阿根廷披索或以其美元等值

償還期限

最高達180月

寬限期

至24月

(三)利率水準:

美金貸款

披索貸款

利息

Libor + BICE Spread

l 至36月:Badlar + 450pb或22%(*)

l 37至84月:Badlar + 450pb或23%(*)

l 85至120月:Badlar + 450pb或24%(*)

(*) 兩者中較低利率為準

還款期限

至10年

至15年

三、匯兌

(一) 國際收支情形:

2015年阿根廷貿易總額為1,165億美元,較上(2014)年1,335億美元衰退12.75%,其中出口總額為567億美元,較上年683億美元,衰退17%;進口總額為597億美元,較上年652億美元衰退8%,呈現30億美元貿易逆差。

(二) 外匯管理制度

新政府上任後宣布解除「絕大部分」外匯管制措施,民眾可自由買賣外匯、貿易商無進出口額度限制及外資可自由進出阿根廷等。阿根廷政府執行此項重要措施後,官方匯率大跌近50%,為近年來一次性最大貶值幅度。


第陸章 基礎建設及成本

一、土地

阿根廷土地廣大,工業用地取得容易,部分首都地區工商業與住宅參雜興建。地區有好壞之分,例如目前阿國首都地區每平方公尺地價由461至7,000美元不等,平均約1,311美元,內境省份地價相較比首都地區低廉,如布宜諾省Pilar區及San Luis省之工業區土地每平方公尺分別約為20及13美元。取得土地方法為直接與地方政府達成協議,並至省市政府辦理過戶,或由房地產業者仲介及與地主議價達成買賣,但均需經由律師或代書辦理方能為政府認可。

工業區:在阿國首都地區之廠房每平方公尺租金約為7.2美元,隨地區不同而有所改變,一般大公司大多選擇首都地區設立據點。對於中小企業來說,此價格尚稱經濟,惟需要龐大之投資金額購置不動產。隨著工業區之成長,租金價格不斷攀升。與建築業相較,廠房租金過高,現今投資人均選擇自行建廠。

加工區:阿國共有10個加工區在運作中,包括Buenos Aires, Cordoba, Tucuman, Chubut, Pampas, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis及Tierra de Fuego等省份加工區,各省份加工區之獎勵措施不盡相同,惟皆提供多項賦稅減免措施,諸如加值稅或營利稅之賦稅減免。


二、公用資源

(一)水費

阿國大布宜諾省水費目前使用兩種單月收費方式,一為依據土地面積、建築物分類等要素計算收費(無水表);二為依據水表用量收費。水費價格自2016年6月1日起調整如下:

1度水=1立方公尺水量(m3

Vm3 :$5.74披索

消費量(m3

價格

至15m3

15m3 x Vm3

至17.5m3

(前15 m3 x Vm3) +(其餘m3 x $1.60)

至20m3

(前17.5 m3 x $1.60) +(其餘m3 x $1.70)

至22.5m3

(前20 m3 x $1.70) +(其餘m3 x $1.80)

至25m3

(前22.5 m3 x $1.80) +(其餘m3 x $1.90)

至30m3

(前25 m3 x $1.90) +(其餘m3 x $2.00)

至35m3

(前30 m3 x $2.00) +(其餘m3 x $2.10)

至40m3

(前35 m3 x $2.10) +(其餘m3 x $2.20)

至45m3

(前40 m3 x $2.20) +(其餘m3 x $2.30)

至50m3

(前45 m3 x $2.30) +(其餘m3 x $2.40)

至62.5m3

(前50 m3 x $2.40) +(其餘m3 x $2.50)

至75m3

(前62.5 m3 x $2.50) +(其餘m3 x $3.50)

75m3 以上

(前75 m3 x $3.50) +(其餘m3 x $4.50)


(二)電費

根據阿根廷能源部長Aranguren簽署第6/2016號決議,自本(105)年2月1日起電費將大幅調漲,一般用戶價格調漲幅度高達350%,主要調漲地區為首都及大布宜諾地區。同時,廢除前政府的PUREE(理性用電計畫)政策,訂定新的補助金受益戶標準,凡領取社會補貼之退休族、殘障人士等,繼續獲得電費補貼。Aranguren部長表示,經考量眾多條件如電力公司運營成本、市場價格、使用者消費能力、對經濟之負面影響等,電費調漲無法避免。

1、小耗電量計算方式如下:

家用用電

單位:披索,不含稅(21%)

等級

耗電量

固定費(披索/雙月)

電費(披索/每KW)

R1

0 KW ~ 300 KW

15.94

0.577

R2

301 KW ~ 650 KW

60.14

0.459

R3

651 KW ~ 800 KW

71.68

0.479

R4

801 KW ~ 900 KW

78.76

0.492

R5

901 KW ~ 1,000 KW

84.34

0.502

R6

1,001 KW ~ 1,200 KW

133.32

0.589

R7

1,201 KW ~ 1,400 KW

148.43

0.616

R8

1,401 KW ~ 2,800 KW

148.43

0.616

R9

2,801 KW以上

148.43

0.616

一般用電

等級

耗電量

固定費(披索/雙月)

電費(披索/每KW)

G1

至1,600 KW

13.61

0.502

G2

1,601KW ~ 4,000 KW

101.40

0.440

G3

4,001 KW以上

274.31

0.388

2、中耗電量計算方式如下:

等級

固定費(披索/月)

電費(披索/每KW)

T2

$69.92 x KW(與電力公司合約所訂定耗電量)

0.642

3、高耗電量300 KW(含)以上

固定費(月)

等級

電壓

尖峰時間18hr~23hr

離峰時間23hr~18hr

BT

低電壓50-315KW

$75.48 x KW

$66.79 x KW

MT

中電壓315KW-20MW

$37.24 x KW

$40.31 x KW

AT

高電壓20MW以上

$7.99 x KW

$5.47 x KW

電費(每KWh)

等級

電壓

尖峰時間

18hr~23hr

晚間

23hr~5hr

其他時間5hr~18hr

BT

低電壓 50-315KW

$0.369

$0.364

$0.358

MT

中電壓315KW-20MW

$0.350

$0.346

$0.341

AT

高電壓20MW以上

$0.336

$0.332

$0.327


(三)石油

在石油方面,為反應成本上漲,阿根廷政府宣布自2016年1月6日起全國汽油價格平均上漲6%,3月第二次調漲6%,5月第三次調漲10%每公升至約15之17披索,折合美元約為US$1.00至1.20。

由於阿根廷披索持續貶值,儘管汽油銷售商向石油公司支付披索,惟均以美元報價,因此政府希望與國內燃料供應商就銷售價格達成共識,同意原油供應的匯率定在1美元兌14.50至15披索。

汽油

(披索/公升)

柴油

(披索/公升)

普通

15.53

14.13

高級

17.55

16.23

(四)天然瓦斯

阿國天然氣自2016年4月1日起價格調整如下:

1、天然瓦斯首都家用價格如下:

等級

立方公尺(m3

固定外加稅

(披索)

消費量

(披索/m3

最低消費額

(披索)

R1

0至500m3

38.50

2.32/m3

71.64

R2 1*

501至650m3

39.61

2.32/m3

73.04

R2 2*

651至800 m3

44.51

2.46/m3

75.15

R2 3*

801至1,000 m3

49.18

2.51/m3

77.96

R3 1*

1,001至1,250 m3

60.17

4.01/m3

87.09

R3 2*

1,251至1,500 m3

67.19

4.01/m3

94.11

R3 3*

1,501至1,800 m3

86.82

4.29/m3

108.15

R3 4*

1,801m3以上

128.96

5.45/m3

150.29

2、天然瓦斯非家用價格如下:

等級

立方公尺(m3

固定外加稅

(披索)

消費量

(披索/m3

最低消費額

(披索)

P1

P2

0至1,000 m3

81.57

2.12/m3

106.70

1,001至9,000 m3

81.57

2.09/m3

106.70

9,000m3以上

81.57

2.07/m3

106.70

上述天然氣價格為布宜諾市價格,不含稅。如廠商一天消耗1,000立方公尺以上可與供應商自行簽訂合約。

三、通訊

(一) 電話

阿國電訊服務費用尚屬合理,每分鐘電話費(含稅,單位披索),撥至美國為$1.11,臺灣、中國大陸、韓國、日本等東南亞地區及澳洲等地為$3.32,歐洲地區則為$2.07。為避免電訊成本過高,有許多公司使用在美國、加拿大間接轉撥之電話回撥 "CALL BACK" 系統。惟目前透過VoIP系統網路撥打電話,價格較傳統電話直撥便宜許多,音質良好,已逐漸代替普通電話。近年來,因手機電話普及加上優惠方案較多,已逐漸代替普通電話之使用。

國內電話服務計價方式如下:

市內電話(30公里內)

時段

每分鐘費用

普通

0.04披索

減價

0.02披索

長途市內電話(30公里外)

時段

每分鐘費用

普通

0.16 – 0.56披索

減價

0.12 – 0.46披索

(二) 網路

阿國國際網際網路(INTERNET)使用亦頗為普及,網路服務業為阿國經濟危機中唯一未出現衰退之行業別之一,且近年來一直持續成長。各種網路服務用戶(寬頻、電話撥接及免費連線等)不斷增加,主要係因寬頻網路逐漸普及化、網路服務市場競爭劇烈及網咖數量不斷增加。阿國主要寬頻網路服務公司包括Fibertel、Arnet、Speedy、Telecentro等,費用如下:

寬頻網路

連線速度

月費(披索)

6Mb

560披索

12Mb

620披索

25Mb

705披索

50Mb

875披索


四、運輸

(一)港口:

阿根廷在太西洋岸擁有38個海港及25個河港,對外貨運暢通,主要港口包括Buenos Aires、La Plata、Bahia Blanca、Quequen、Rosario及Parana。

(二)海運建設:

Parana河水道全長3,750公里,為世界第4長之水上通路。阿根廷位居La Plata(銀河)河流域出口(流經阿根廷、玻利維亞、巴西、巴拉圭及烏拉圭等5國),為南方共同市場貨物對外出口之重要樞紐地。

(三)空運建設:

國內大小機場及國際機場共有68座,其中23座為國際運輸用。目前共有25個不同航空公司班機自阿國起飛,直飛40多個國家。位於首都旁Ezeiza區之Ministro Pistarini機場為最大之國際機場,首都之Jorge Newbery機場為國內機場,主要負擔國內航空運輸,目前亦開始部分負擔鄰近國家之國外航空運輸。

(四)陸運建設:

阿國鐵路長3萬5,753公里,惟由於缺乏維修及投資,現今多數已停止使用或毀損不堪使用,阿國政府正積極研議整修重建工程,冀盼國內外投資人加入此一浩大工程。公路方面,阿國擁有3萬8,744公里公路網,倘加上省道及市道公路,則有50萬公里遍佈阿根廷,基本道路建設尚稱進步與完善。阿國政府曾於2008年1月16日批准法國廠商Alstom公司投資興建中南美洲第一條高速鐵路,從首都Buenos Aires連接內地兩大城市Rosario與Cordoba,惟因國際金融危機導致該項計畫目前無限延期。


第柒章 勞工

一、勞工素質及結構

阿國勞工供應不缺乏,勞工素質尚佳,勞工教育普及程度為小學肄業(9.8%),小學畢業(23.8%),中學肄業(21.6%),中學畢業(18.3%),大學肄業(13.8%),大學或以上畢業(12.6%),2015年第三季失業為5.9%。2015年平均每人國民所得約為13,116美元,最低工資6,060披索(約418美元),雇用勞工平均工資1萬3,000披索(約900美元)。

二、勞工法令

阿根廷勞工問題向為經濟發展之一大障礙,國會議員倍受勞工及工會之壓力,經過多次修訂之勞工法均有利於勞方,該國重要勞動法規如下表:


阿根廷重要勞動法規摘要表

項目

摘 要

(一)外籍人士受僱須否當地居留證及工作證?

是。

(二)最低工資:

6,060披索

(三)工作時間:

每週不得超過48小時,每日不得超過9小時。

(四)契約僱用期限:

長期僱用員工每月薪資單即視同僱用契約。

(五)試用期間:

3個月,試用期滿倘不予僱用,雇主只要於15天前告知則不須支付資遣費或離職金。惟試用期間仍須支付社保費、休假酬金及工作獎金。

(六)待遇調整:

依照阿國政府規定及當地物價波動情形調整。

(七)休假:

1、休假(支薪):(依規定不得以金錢補償使雇員放棄休假)。

(1)服務滿6個月而未滿五年者,每年予14日;

(2)服務滿5年,未滿10年者,每年予21日;

(3)服務滿10年,未滿20年者,每年予28日;

(4)服務滿20年以上者,每年予35日;

*上述年資計至當年12月31日止。且1年中至少工作滿半年以上始有休假權,未滿半年者,每年工作20日,予1日休假。

*員工休假期間,雇主除支付薪資外,尚須支付「休假酬金(Retribucion)」。

2、婚假(支薪):連休10日。

3、喪假(支薪):配偶、法定同居人、子女、父母死亡喪假3日;兄弟姊妹死亡喪假1日。

4、考試假(支薪):就讀之大、中學考試,每次得休假2日,全年至多10日。

5、娩假(支薪):共90日(當事人可選擇產前產後各休45日或產前30日、產後60日),配偶得連續請陪產假2日。雇員於產後得選擇(1)繼續工作。(2)解約。(3)留職停薪3至6個月,惟期滿前2日須通知雇主是否繼續工作,否則以辭職論,只能申請25%賠償。

*雇員須至少服務滿1年,始得享受前述2、3款之權利。女性雇員之未成年子女生病,須其撫養者,得比照前述2、3之方式處理。

*病假:雇員因傷或因病請假,倘有合格醫師證明(雇主可指定醫師檢核),年資未滿5年者可請3個月病假;年資超過5年者可請6個月病假;惟倘雇員有家庭負擔,則分別可請6或12個月病假。病假結束,雇員仍無法正常上班者,雇員可申請留職停薪一年。

(八)加班費之計算方式:

星期日、國定假日、週六下午1時後加班,按正常薪資之2倍計。平日加班按正常薪資之1.5倍計

(九)社會保險項目:

項   目

佔雇員薪資

雇主負擔%

雇員負擔%

退休保險金(JUBILACION)

17%

14%

社會醫療保險(OBRA SOCIAL)

6%

3%

工作安全保險(Aseguradora riesgos de trabajo)

2.047% + 0.6披索

0

強制性生命險(Seguro Colectivo de Vida)

4.10披索

0

勞工保險(SEGURO DE RETIRO)

3.5%

0

聯邦勞工會費(Federacion Argentina de empleados de comercio y servicios)

0

0.5%

商業雇員工會費(Sindicato empleados de comecio)

0

2%

商業工會技職金(INACAP)

53.77披索

0

*各項補助金(無工作配偶、子女;小學教育補助;中學以上教育補助;產前補助;結婚補助;生育補助;收養子女補助)由保險局按各員情況直接發給。

*阿國憲法明文規定,勞工得自由加入相關屬性之工會,且一旦加入工會,其會員費及保險費均需由雇主及勞工共同分擔,且相關費用各工會不同。

(十)退職年齡

阿根廷勞工法規定,勞方必須具備下列二項條件:(一)男年滿65歲,女年滿60歲;(二)繳交退休保險金滿30年,雇主始可勒令勞方辦理退休手續及不須支付勞方資遣費或離職金。惟需耗時約1年始能辦妥手續,倘辦妥退休手續後,雇主始能請勞方離職。

(十一)薪水加發:

每年加發一個月薪,分於6月(6月30日)及12月(12月30日)加發半月薪,加發薪額以該半年內最高給付月薪額之50%發給。

(十二)所得稅:

雇員應繳之所得稅均由雇主自其薪資中代為扣繳。

(十三)終止契約:

1、終止契約:雇主須於1(年資未滿5年者)至2個月(年資滿5年者)前預告,或支付預告費(preaviso):年資未滿5年者相當1個月薪;年資滿5年者相當2個月薪(此段時間係讓雇工尋找工作之緩衝時間)。須支付雇員資遣費,資遣費計算標準為月薪×年資(工作1年支付1個月薪資之資遣費,工作2年則支付2個月;超過3個月,以1年計,依此類推)

2、雇員自動離職或退休,雇主原則上不須支付資遣費或離職金。

(十四)其他:

參考網址:勞工部(http://www.trabajo.gob.ar/derechos/)

資料來源:阿根廷勞工法



第捌章 簽證、居留及移民

一、簽證、居留及移民規定及手續

「專業類別簽證」與「商務簽證」之相關規定

簽證類別

適用情形

送件

必備文件

專業類別簽證

(Art. 24 Inc. “H”- Dis. DNM 1170/2010)

停留天數:1~30天

*填寫「阿根廷旅遊許可證申請書」時,請注意欄位6需勾選”其它”,並寫出執行任務或活動名稱。

受邀前往阿根廷執行科學、專業、技術、宗教或藝術之特定任務,例如:

l 國際會議

l 國際比賽

l 技術轉移

l 機械維修

l 裝置機器

l 宗教活動

l 藝術交流

從臺灣送審或從阿根廷送審(a或 b任選一)

a-申請人憑阿根廷邀請單位之邀請函(其內容必須完全符合附件規定),另備妥右欄之「必備文件」直接至阿根廷駐華辦事處送件。

b-由阿根廷當地的邀請單位直接向阿根廷移民局(Direccion Nacional de Migraciones, DNM)提出申請。申請簽證所需之準備資料、程序和工作天數,須由邀請單位主動向阿根廷移民局洽詢,電話:(11)4317-0291和4317-0303,或參考其網頁說明)http://www.argentina.gob.ar/tramites/。俟申請人收到阿根廷移民局的「入境許可」(Permiso de Ingreso o disposicion emitida por la DNM)後,即可攜帶該「入境許可」和「必備文件」至阿根廷駐華辦事處辦理繳費。

A.阿根廷旅遊許可證申請書 (請自行下載或至阿根廷駐華辦事處索取表格)一份。請以英文或西班牙文大寫繕打或以大寫正楷工整填寫申請書。字跡潦草、小寫或塗改概不受理。

B.效期六個月以上之臺灣護照及其影本(護照當場驗退)。

C.最近六個月內拍攝,白色背景之兩吋正面彩色相片兩張(拍攝規格與臺灣晶片護照要求相同),一張黏貼於申請書上,另一張以迴紋針別在護照影本左上角。

D.英文或西班牙文的飯店訂房紀錄。

E.英文或西班牙文的阿根廷來回機票影本或訂位紀錄。

l 未滿14歲,且父、母親任一方或雙方均未與申請人同行時,需附上已辦妥第三國公證的西班牙文旅行同意書影本。

l 未滿21歲或出生地不是臺灣者,需附英文戶籍謄本。

l 5人以上之團體送件時,請致電(02)2757-6556預約送件時間,且組團單位應附上英文或西班牙文的團體大表。

商務簽證

(Art. 24 Inc. “H”- Dis. DNM 1171/2010)

受邀前往阿根廷參展、拜訪客戶或商務會談均適用。

送件方式與「專業類別簽證」相同,另需附公司保證信 :最近一個月內開具,英文或西班牙文,蓋公司大小章及負責人簽名(另註明職稱和全名),並經過商會、工會或地方法院認證。

停留天數:1~60天

*填寫「阿根廷旅遊許可證申請書」時,請注意欄位6需勾選”商務”。

無邀請人但因下列情形而欲前往阿根廷

l 市場考察

l 投資考察

l 參觀商展

l 參加多國企業的國際商務會議

l 已經挹注投資在阿根廷的投資者

l 在阿根廷已經有洽談對象的潛在投資者

1. 說明書:由公司出具,英文或西班牙文,註明公司型態和產品、申請人的全名、護照號碼、出生年月日、任職年資、部門和職稱,並詳細說明前往阿根廷的目的、欲進行哪些活動以及停留天數,蓋公司大小章及負責人簽名(另註明職稱和全名),並經過商會、工會或地方法院認證。

2. 參觀商展者可出具「參觀登錄證明」代替說明書。

3. 另備妥右欄之「必備文件」。

資料來源:駐台北阿根廷商務文化辦事處(http://www.argentina.org.tw/)


二、永久居留權之取得及移民手續

永久居留權證件外文名稱

1. 核准證明(Disposicion)

2. 身分證(Documento Nacional de Identidad)

永久居留證件

效期

1. 核准證明係永久有效,除非被取消永久居留權或離阿逾兩年而未獲核准同意者。

2. 身分證應於滿8歲7個月內更新登錄(即加貼照片並簽名),滿16歲7個月內則須更換新證,未依規定者,證件本身無效。

發證單位

1. 內政部移民局(核准證明)

2. 內政部人口局(身分證)

取得永久居留權資格要件

1. 在阿根廷出生者、歸化阿根廷國籍者、具阿根廷國籍者之父母、配偶或子女。

2. 具永久居留權者之父母、配偶、未滿18歲或殘障子女。

3. 已投資10萬披索以上之投資移民者。

4. 獲准臨時居留並於阿根廷連續居住滿3年以上者。

喪失永久居留權情形

1. 倘於入境阿國或獲准永久居留2年內,因下列2項因素,即可能被取消永久居留權:a、直接或間接獲阿國政府全額或部分補助,而未履行或違反前述補助規範者。b、倘入境或獲准永久居留應依規定住於阿國特定區域而未遵守者。

2. 倘需滯留阿國境外超過2年者,須於2年期限屆滿,向阿國移民局或所在地阿國領事館提出申請,獲前述單位核准同意後,方可為之,其滯留國外期限亦不得連續超過6年,可分3次申請,每次期限為2年,惟第3次須向阿國內政部提出申請。倘係為執行阿國公務或進行有利於阿國之活動、進修或研究而滯留國外超過2年者,不致喪失阿國永久居留權。

(一)外國人入境阿國相關規定及例外

1、外國人可以永久居民、短期居民或過境人士名義入境和停留阿國,在尚未取得永久居留批淮書前,阿國主管機關先出具1份「臨時居留」許可,倘其申請理由不符核准條件時,主管機關可註銷之。前述許可最長效期為180天,得無限次數延期直至永久居留申請被批准為止。同時,阿國允許持有人於有效期間內,停留、出入境本國、工作及求學。

2、倘外國人有意永久性定居於阿國,且自移民局取得前述資格者,視同為持有永久居留權人士。阿根廷「出生」或「選擇血統主義」公民之配偶、子女及父母,皆視同持有永久居留權人士。阿政府將允許其自由入出境及停留本國。

3、基於互惠原則前提下,移民法規定不適用下列外國人士:

(1) 派駐阿國之外交人員、領事官員及其構成同一戶口之家屬和相關成員;

(2) 派駐阿國政府單位,長期委任或為國際會議之代表、代理及其成員與家屬;

(3) 派駐阿國政府單位或國際組織之官員及其家屬;

(4) 因與本國無協議或無締約而持外交、官方或禮遇簽証之人士,其出入境及停留之的規定,將由行政機關訂定之。

4、凡與阿國簽署之移民條約所列入之外國人士,以該條約規定適用之。倘本移民法更優惠於移民個人,應以本移民法規定適用之。

(二)短期居留的種類及期限

所有外國人士合乎施行細則訂定之條件而以下列種類名義入境阿國者,視為“持短期居留者”。

1、「工作人員」:指凡經許可進入本國從事某種合法和具薪資之從屬關係工作者。允許當事人在阿停留以三年為限,可申請延期及多次出入境。

2、「經濟自主人士」:意指凡自海外引入個人資金或任何其他合法收入所衍生之收益,而足以維持當事人在阿國生活者。准予簽發三年為限之居留,可申請延期及多次出入境。(備註:此應指僅憑個人財富,不須工作而以利息過活之“食利者”)。

3、「退休人士」:凡領取曾在國外服務過之政府、國際組織或私人企業所給付的養老金,同時該金額允許當事人在阿國享有規律性及持久性之現金收入者。准予簽發三年為限之居留,可申請延期及多次出入境。

4、「投資人士」:凡以個人財產,從事對阿國具有利益之事業者。准予簽發3年為限之工作居留,可申請延期和多次出入境。(備註:此條款並無明確規定投資金額之多寡。此外,按條文字眼之說法,投資者獲取永久居留權似遙遙無期)。

5、「科學家和專業人員」:凡由政府單位或私人機構應聘,來阿從事其專業領域之科學研究、技術或諮詢工作者。本條款同樣適用於外國政府單位或私人工商業機構,調派其經理人員、技工與行政人員,來阿國負責其企業相關業務且享有報酬或工資者。准予簽發3年為限之工作居留,可申請延期及多次出入境。


三、聘用外籍員工之規定、承辦機關及申辦程序

倘要聘用外籍員工須簽訂兩份契約,且須經公證人認證。此外,須提送聘請外籍人員原因之文件及受聘人在他國所從事之相關證明。此等文件須在受聘人入境阿國前辦理。

承辦機關:阿根廷內政部移民局。

申辦程序:須先由雇主或雇主授權人到移民處申辦,核准後移民局將案件送至聘請外籍人士之阿根廷駐外使領事核發簽證。領取該臨時簽證30天內,受聘雇員須至移民局辦理延長居留證一年。所有非西班牙文文件須經由阿國認可之公設翻譯員翻譯及認證。入境後應遵守阿國勞工法規定。

四、子女教育

阿根廷義務教育為12年,首都為小學7年及中學5年,其他地區則分為9年基本教育及3年中學,公立學校由政府全額補助,私立學校收費標準則不一。

(一)學校名稱:BELGRANO DAY SCHOOL(幼稚園至高中)

地址:Juramento 3035, Capital Federal, Argentina

網址:http://www.bds.esc.edu.ar/

學生人數:900名

校長及師資基本資料:專業師資

教授內容:全天西、英語雙語學校,完整教育制度,包含幼稚園至中學(劍橋認證)。

(二)學校名稱:BUENOS AIRES INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY(幼稚園至高中)

地址:Chile 343, Capital Federal, Argentina

網址:http://www.baica.com

校長及師資基本資料:師資優良,英語教學,全職老師,領有美國大學學位。

學生人數:約130名

教授內容:基督教學校、按北半球學制開課,英文教學。小班制班級,平均班級為8至10位學生。

(三)學校名稱:UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA(大學)

地址:Lima 717, Capital Federal, Argentina

網址:http://www.uade.edu.ar

校長及師資基本資料:教師都擁有大學學歷以上及豐富的工作經驗。

學生人數:1萬多名

教授內容:4個學院(商、法、理及傳播),33學系。阿根廷私立企業大學,以企業管理學系馳名,擁有完好的硬體設備,離市中心近,交通方便。分早、中、晚班。

(四)學校名稱:UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES(大學)

地址:Reconquista 694 P.B, Capital Federal, Argentina

網址:http://www.uba.ar

學生人數:30萬多名大學生及1萬多名博士班學生。

校長及師資基本資料:南美洲著名大學,擁有185年歷史,教學嚴格,免入學考,但除經濟學系外,都須上一年先修班。公立大學,不收學費。教授內容:13個學院(農、理工、商、法、文、建築、科學與自然、社會、醫、獸醫、牙醫、心理、藥物及生物化學),共有107學系。

(五)學校名稱:UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA(大學、碩、博士班)

地址:Minones 2177, Capital Federal, Argentina

網址:http://www.utdt.edu/

校長及師資基本資料:教師大多擁有美洲及歐洲大學碩、博士學位。

授課內容:建築、法律、經濟及歷史學院,以經濟學系聞名。

碩士班及博士班亦以商學為重。



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