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主要國家投資環境-哥倫比亞 Colombia

第壹章 自然人文環境

一、自然環境

哥倫比亞濱臨太平洋及大西洋,地理位置優越:東接委內瑞拉及巴西、南連厄瓜多及秘魯、西北接巴拿馬、北臨加勒比海。人口4,850萬,為拉美人口第三大國及第四大經濟體。全國分32省及1首都特區,總面積114萬1,748平方公里(約臺灣32倍),境內富饒天然資源,石油、天然氣、煤、金、銀、白金、鐵、鎳、銅、祖母綠等蘊藏豐富。哥國首都Bogota(Bogota)位於海拔2,650公尺之高原,氣溫涼爽,四季如春,早晚氣溫約攝氏10度,午間20度。至於沿海及東部平原為炎熱多雨之熱帶氣候,中、西、南部高原地帶為涼爽之溫帶氣候。

哥國內陸交通建設仍待加強,空運比陸運發達。空運方面,每日皆有數班飛機往返各主要城市間,貨運客運絡繹不絕。國際航空運輸協會(IATA)2015年報告指出,以目前哥國航空業營運量年增率6%,可望於2034年晉升全球第十大國內航空市場。陸運方面,鐵路分大西洋系統及太平洋系統,大西洋系統鐵路目前約1,493公里,多為中北部煤礦產區通往加勒比海港口之大西洋岸路段,英國最大鐵路製造商Holdtrade從2014年至2018年預計投資1.5億美元興建鐵路以承攬貨運,第一階段工程從La Dorada(Caldas省)至Santa Marta(Magdalena省)及Bogota到Belencito(Boyaca省)之鐵路,自2015年第二季開始運送石油、煤、咖啡及其他農產品、水泥、鐵砂、石灰等;目前太平洋岸鐵路營運總長為498公里,由瑞士鐵道集團Impala於2013年重啟建造,連結Buenaventura港經由哥國第三大城Cali到哥國中西部城市La Tebaida,月運輸量2萬噸,主要運輸貨物為鋼鐵、各種金屬板材、水泥及貨櫃,未來將往北擴建經哥國咖啡區(Eje Cafetero)抵達Pereira自由貿易區哥國太平洋岸港口Buenaventura港,預計於2016年達成年運輸量100萬噸之目標,目前太平洋鐵路月載運量約2萬至8萬噸,主要載運糧食、糖、咖啡、鐵礦與鋼鐵製品、水泥及其他散裝貨物,預計未來環評如通過,可增加煤炭項目。公路方面全國有1,049公里之兩線以上之公路,2013年起大力推動基礎建設,許多連省公路均有拓寬計劃。

二、人文及社會環境

哥國人種複雜,主幹雖為歐洲後裔,惟混血者佔多數,較無種族歧視,其中白人20%、白人及印地安人混血58%、黑人及白人混血14%、黑人4%、印地安人4%;一般而言均生性和平友善,日常生活習慣與歐洲人相仿,教育程度屬拉丁美洲國家中較高者,對藝術文化均有相當之素養,亦注重日常生活禮儀;對商務活動較具概念,惟時有洽談熱絡而日後不見後續之情況發生。當地官方語言為西班牙文,主要信仰為天主教。

近年來哥國治安大幅改善,為哥國近年來經濟快速發展、外資大量湧入提供基本條件。目前哥國除部分邊境、農村、偏僻道路處仍有叛軍及毒梟等流竄綁架滋事,及大城市內偶見汽車炸彈之外,哥國各大城內平日經商居住等尚屬安全,惟需注意自身財務及每年聖誕假期前後,小偷扒手較多。

哥國共分為Bogotá首都特區及32行省,首都Bogotá為第一大城,人口約800萬人,其他大城Medellín 246萬人、Cali 237萬人、Barranquilla 122萬人,Cartagena 100萬人等。

三、政治環境

(一)政治制度

哥國採民主共和之總統制政體,實施行政、立法、司法三權分立。總統及副總統直接民選,任期4年,連選得連任一次。行政首長為總統(現任總統Juan Manuel Santos,於2010年6月20日當選,為哥倫比亞第59任總統,並於2014年5月25日成功連任)。國會分參眾兩院,議員由直接民選,任期4年,得連選連任。司法權由最高法院(La Corte Suprema de Justicia,掌理民、刑及勞工案件)、政府諮詢法院(El Consejo de Estado,掌理行政法)、憲法法院(La Corte Constitucional,維護憲法完整性)及最高司法諮詢委員會(El Consejo Superior de la Judicatura,規範各級法院間爭議)等4機構及其直屬單位共同執行之。

(二)政黨概況

目前哥國政壇以U黨(Partido Social de la Unidad Nacional)、自由黨(Partido Liberal Colombiano, PLC)保守黨(Partido Conservador Colombiano, PCC)及民主中央聯盟(Centro Democratico)為主要政黨。目前執政者為U黨Juan Manuel Santos總統。

(三)國內政治情勢

哥國早年因左派游擊隊(FARC - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)及右派民兵(Paramilitary)包庇或自行販毒換取軍資並發動暴力攻擊或綁架等事件,在國際間普遍留下動亂不安之負面形象。經2002年Álvaro Uribe總統及2010年當選之現任Juan Manuel Santos總統勵精圖治,大幅剷除亂軍勢力,自2012年開始哥國政府與FARC展開和平談判。

治安方面大城市如Bogotá、Medellín、Cali、Cartagena等尚屬安全,惟行竊行搶仍時有所聞;偏遠鄉鎮偶聞FARC破壞輸油管線設施、攻擊軍警及擄人勒贖事件。根據報導,2015年全年凶殺案為443件、竊盜案2,330件,較2014年分別減少14%及7%。

Santos總統就任後,對內尊重人權,安撫在野黨,改革行政、司法,振興經濟,創造就業;對外與委內瑞拉及厄瓜多重修舊好,鞏固並加強與秘魯、阿根廷及墨西哥邦誼,並促成哥倫比亞自2011至2013年擔任聯合國安理會10席非常任理事國之一,自2013至2014年擔任太平洋聯盟(Alianza del Pacifico)輪值主席。


第貳章 經濟環境

一、經濟概況

(一)國內各項經濟指標

哥國擁有4,850萬人口,近年來受惠於治安改善及外資投入,近年經濟成長率維持於4%以上,僅2015年由於國際原油及原物料價格下跌,哥國外人投資及出口額均減少,導致經濟成長率為3%,較2014年減少1.6%。

哥國2015年GDP為4,074億美元,每人平均GDP為8,400美元,依據IMF統計為世界第39大經濟體,經濟規模在拉美為次於巴西、墨西哥、阿根廷之第四大。

2015年失業率為7.3%,與2014年相比下降1.8%,正式就業(指正式受僱、納入勞工保險體系)人口從930萬人增加至933萬人,增加1%;非正式就業人口占全部就業人口從48.2%降至48%,較2014年下降0.2%,惟一般民間認為倘納入街頭小販等非正式工作者,哥國失業率可達20至23%。

通貨膨漲方面,2015年通貨膨脹率為6.77%。哥國政府參考通膨率與勞資雙方議定2016年基本工資為689,454披索,調幅為7%。近15年來最低薪由2000年之260,100披索成長至2015年之644,350披索,成長幅度達148%。

在金融方面,受到國際石油價格大跌影響,哥國披索(COP)相對於美元匯率大貶,自2014年12月31日之1美元兌換2,031披索貶至2016年2月12日之3,435披索,貶幅達70%。

外人直接投資(FDI)部分,根據中央銀行(Bank of the Republic)統計,2015年哥國外人投資(FDI)受國際原油價格下跌影響,減至114億美元(較2014年減少28%),主要減少的產業為石油能源產業(2015年為81億美元,較2014年之124億美元減少34.7%),其他產業如金融服務及製造業之FDI則相對增加。投資金額以部門別區分,FDI以投入石油開採及採礦業所占比重居冠占71%,其次為製造業10%、服務業11%、金融業8%。依來源國,FDI主要來源為美國、巴拿馬、瑞士、英國、西班牙、百慕達、安奎拉、荷蘭、開曼群島、英屬維京群島等。

對外貿易部分,根據賦稅暨關稅總局(DIAN)統計報告指出,哥國2015年進出口總額達近873億美元。進口方面,因哥幣貶值近75%,總進口額為357億美元,較2014年減少44.3%;出口方面,因國際油價下跌,總出口額為516億美元,較2014年減少5.8%。哥國主要進口項目為石化產品(14.25%)、汽機車及零配件(7.07%)、通話機(6.54%)、航空器(6.52%)、藥品(3.99%)、機械設備(3.77%)等,主要進口來源國為美國(28.3%)、中國大陸(18.6%)、墨西哥(7.1%)、德國(3.8%)、巴西(3.9%)等。主要出口項目為原油(35.95%)、煤(11.93%)、咖啡(7.22%)、花卉(3.63%)、原油焠取油(3.59%)、黃金(3.05%)等,主要出口市場為美國(27.6%)、巴拿馬(6.6%)、中國大陸(6.3%)、西班牙(4.4%)、荷蘭(4.2%)等。

觀光部分,2015年抵哥觀光客達到350萬人次,較上年增加22%。外國光光客主要來自美國(23%)、歐盟(20%)。哥國旅遊業從業人口為120萬人,占全國就業人口之7%。

(二)世界排名

世界銀行所發布之全球2016年經商環境報告(World Bank Doing Business Report 2015),位居拉美第四(次於墨西哥、智利、秘魯),位居189個評比國家中第54名,較2015年退步16名,哥國在改善經商環境的腳步遜於區域內其他國家,該報告顯示哥國主要經商環境指標排名如下:設立公司(第84名)需要經過8個程序、11天、花費相當於該公司7.5%資金收益;建築許可證明行政程序(第38名);企業用電取得難易度(第69名);智慧財產保護(第54名),哥國各項IP保護規定在2015年無進步;資金取得難易度(第2名);投資人保護(第30名)。

二、天然資源

哥國天然資源豐富,茲分土地資源、礦產(油氣)資源、森林資源、海洋資源說明如次:

(一)土地資源:哥國土地面積114萬餘平方公里,地勢高低、緯度分布廣、臨海或內陸,境內有熱帶到溫帶、有多雨到乾爽的氣候,造就農牧業興盛發展;其多變的自然景觀則吸引越來越多觀光客造訪。

(二)礦產(油氣資源):

1、石油及天然氣:根據美國能源情報署(Energy Information Administration)研究,哥倫比亞原油儲量約24億桶,居世界原油儲量第33位,產油區位於東部之Rubiales及Meta。天然氣估計蘊藏量為7兆立方英尺,居世界儲量第45名,估計可開採15.7年。

2、煤礦、金礦:哥倫比亞是世界第11大煤生產國、第4大出口國。估計儲量為170億公噸,確定儲量則為70億公噸,產區以北部之Guajira、Magdalena、Cesar等省為主,估計可供開採120年。黃金儲量約1,230萬噸,名列世界10大產金國。主要產區在Choco省及Antioquia省,目前已開採者尚不及儲量8%。2010至2020年外資投入預估可達45億美元。由於礦區多在原住民保留山地,探勘及開採常遭少數民族及環保團體指責,左派游擊隊FARC亦覬覦插足。

3、祖母綠(Emerald):祖母綠與鑽石、紅寶石、藍寶石並稱世界4大寶石。哥倫比亞所產祖母綠,淨度高,藍綠光澤耀眼,品質及産量皆是世界第1(占世界總產量的55%)。2015年產量約46萬克拉,較2014年之197萬克拉及2013年之263萬克拉大幅減少,原因係全國15座礦區發生工人罷工及利益團體相互競爭。

4、鎳礦Nickel及白金Platinum:哥倫比亞為世界鎳礦及白金前十大生產國,2013年鎳礦及白金生產分別約4.7萬公噸及1,836公斤。

(三)森林資源:哥倫比亞森林(Forest)及樹林(Wood Land)面積約1.1億公頃,其中用於商業伐木者約300萬公頃。

(四)海洋資源:哥倫比亞雖面臨太平洋及加勒比海,並擁有3,208公里海岸線及Magdalena, Putumayo及Cauca等多條內陸河流長度計達2萬公里。據聯合國糧農組織(UN FAO)現有統計。

三、產業概況

(一)礦業

哥國富含礦藏,礦區開採係由礦業及能源部(Ministry of Mines and Energy, MinMinas)以公開招標方式,由得標廠商進行開採,該部每年舉辦包含金、白金、銅、磷酸鹽、鉀、鎂、冶煉煤、動力煤、鐵、鈾等礦藏開採之公開招標作業,近10年來為政府財政貢獻達1,400萬美元,主要核發開採權之權利金收入(占總收入8.8%)及營利所得稅(9.3%),哥國政府2014年7月份起依總統行政命令禁止鈮礦及鉭礦開採。2015年抵哥之FDI中分別有高達30%及15%投入石油業及煤礦開採業。

1、石油及天然氣

哥倫比亞原油儲量約24億桶,居世界原油儲量第33位,產油區位於東部之Rubiales及Meta。2015年平均日產962萬桶,哥國每日內需約30萬桶原油,其餘主要銷往美國(占原油總輸出近五成),次為中國大陸及印度等亞洲國家。原油為哥國出口最大宗,占總出口額50%。

哥國國營石油公司(Ecopetrol),2015富比世全球企業規模排名第198,在拉丁美洲中僅次於巴西PETROBRAS及墨西哥PEMEX。Ecopetrol掌握全國約7成之產銷,擁有約100座原油礦區,5,559公里輸油/氣管線(通往外銷港口及國內煉油廠);所餘3成,則由35家國內外公司分享(包括韓國Knoc),其中以Pacific Rubiales Energy Corp(由登記在加拿大之委內瑞拉人投資)為主。

天然氣為哥國繼石油及煤後之第三大初級能源,占全國使用量約25%,天然氣估計蘊藏量為7兆立方英尺,居世界儲量第45名,估計可開採15.7年,主要用於火力發電及工業用,各占28%及25%。依據現有統計資料,2015年平均日產9.54億立方英尺,產區以北部Guajira省(56%)及Casanare省(25%)為主,國內年消費3,122億立方英尺,出口745億立方英尺,主要出口國為委內瑞拉,從2012年至2016年哥國每日供應委國3,900萬立方英尺天然氣,以協助委國解決部分能源短缺問題。哥國天然氣主要生產商為Ecopetrol、BP及Chevron。中國石油公司(CNPC)於2012年10月與Ecopetrol簽署協議,合作開採油氣。

2、煤礦、金礦

哥國擁有美洲最大煤礦蘊藏量,為世界第11大煤生產國、第4大出口國,估計儲量為170億噸,確定儲量則為70億噸,估計可供開採120年,煤為哥國第二大出口項目,主要市場為歐洲、北美、土耳其、以色列、及其他中南美洲國家。哥國2015年煤礦總產量為9,293萬噸,多屬含硫量低於1%之高品質煙煤(Bituminous Coal)及冶金煤(Metallurgical Coal),最大煤礦商Cerrejón於2015年出產3,500萬噸煤礦,較2104年增加80萬噸煤礦。煤礦產區以北部之Guajira、Magdalena、Cesar等省為主,以大型挖具露天開採;在沿安地斯山脈周邊產區則為較小型礦坑開採,共有150公里鐵路運送煤礦,並有深水碼頭用以出口煤礦。

哥國黃金儲量約1,230萬噸,為世界10大黃金產國。主要產區在Chocó省及Antioquia省,目前已開採者尚不及儲量8%。2015年產量為3.4萬公斤,較2014年減少41%。2010至2020年外資投入預估可達45億美元。由於礦區多在原住民保留山地,探勘及開採常遭少數民族及環保團體指責,左派游擊隊FARC亦覬覦插足。

哥國開採煤礦、金礦之主要企業有Drummond, Cerrejon, Prodeco, Vale, Mpx, Minas Paz Del Río, Colombia Natural Resources等。

3、祖母綠 Emerald

哥國所產祖母綠,淨度高,藍綠光澤耀眼,品質及產量皆是世界第1(占全球總產值的55%),其後為巴西(15%)、尚比亞(12%)、辛巴威(5%)及巴基斯坦(5%),產地集中於Boyacá、Nuzo及Chivor。惟因採礦技術落後等因素致產量逐年減少。業者2015年產業工會Fedesmeraldas,除促請政府改善治安外,正籌建品質認證制度。根據哥國能源礦業規劃局(UPME)統計,2015年產量約46萬克拉,較2014年之197萬克拉及2013年之263萬克拉大幅減少,原因係全國15座礦區發生工人罷工及相利益團體相互競爭。

(二)石化業

哥國石化工業龍頭Ecopetrol從開採到煉製油氣、生產石化原料等一貫作業。Ecopetrol 2016年預算為48億美元,較2015年減少40%,減少最多之項目為生產原油之支出,次為生產石油化學產品之精煉支出、運輸支出。目前Ecopetrol有32項投資計畫進行中,多為水源、天然氣、蒸氣、化學品相關生產及運輸設備。

Ecopetrol所屬之2家煉油廠位於Cartegena及Barrancabermeja,煉油日產能約30萬桶,目前2廠均在實施擴建及現代化中,工程將耗資46億美元,預計於2020年完成,預計煉油量可自目前的7萬桶重油增加至17.5萬桶,且將生產較潔淨之燃油。該公司於大西洋岸城市Cartagena之煉油廠Reficar,2015年8月開始部分啟用程序並陸續啟用生產線,於2016年3月開始全線運作,Reficar將生產液化石油氣、汽油、柴油、航空器用油、重燃料油、石腦油、焦油、硫磺及丙烯,預計可減少哥國對石化產品進口需求,增加哥國1%GDP。Ecopetrol預估未來5年擴廠工程完成後,75%之哥國所產柴油可供外銷,另預估屆時哥國石化原料年產能如次:Ethylene 13萬噸、Benzene 4萬噸、Toluene 4萬噸、Xylenes 3萬噸、Pet 4萬噸、Ldpe 6萬噸、Ps 10萬噸、Pvc 40萬噸、Pp 45萬噸、Ammonia 11萬5,000噸、Urea 18萬噸。

(三)塑膠及橡膠業

橡塑膠產業聚落位於石化工業重鎮Cartagena,2015年哥國橡膠業表現慘淡,產量萎縮18.1%。哥國市場需求大、投資門檻低、原料可就地供應。惟哥國尚未發展塑膠機械產業,所需幾全靠進口;另由於哥國部分原料尚無法自足,爰自美國、中國大陸、韓國及我國等進口橡塑膠板、片、軟片等供加工生產鞋類、包裝材料及塑膠製品。哥國塑膠產業中,4成係生產基本原料,6成係生產塑膠製品。

哥國塑膠產業大型廠商包含Propilco S.A.、Mexichem、Biofilm、Enka、Multidimensionales、Carvajal Empaques、Flexo Spring、Pvc Gerfor、Proquinal、Rimax、Vanyplas、Plásticos Formosa等;橡膠產業主要廠商為Cauchos Corona S.A.、Cauchos Hersal Ltda.、Amc Poliuretanos S.A.、Alcor Productos de Caucho、American Rubber de Colombia Ltda.、Arflex Ltda.、C.I Plastigoma S.A.、Cauchos Echeverri Ltda.。

(四)紡織成衣業

2015年哥國國內紡織品市場規模超過110億美元;國內總產值50億美元,其中60%內銷、40%外銷(紡織業外銷占哥國總外銷比重3.2%),主要市場為美國、厄瓜多、秘魯、墨西哥。產業主要分布於Bogota、Medellín、Cali、Barranquilla 及Ibagué等城市。紡織業主要廠商有Everfitt、Indulana、Confecciones Leonisa S.A.、Fabricato、Coltejer、Comertex、Protela、Lafayette等,國外投資廠商則有美商Parkdale Mills(紡紗廠)及墨西哥商Kaltex(牛仔褲)等。

哥國紡織業雖面臨傾銷量逐年增加、原物料價格上漲、工資上漲、疑似與洗錢有關之低價紡品及鞋類不正常進口行為等負面因素。但在政府公告之第74號法令對進口成衣及鞋類課徵複合關稅後,哥國全國企業家協會棉業、纖維、紡織及成衣商會指出,自2013年12月起,紡織業已開始復甦。具體例證為哥國本土紡織廠2015年營收普遍較2014年成長,如Onda de Mar(泳裝製造及進口商)成長22%、Confiteca Colombia(紡織原料)成長12%、Fabricato(紡織成衣製造及進口商)成長10%、Enka de Colombia(紡織纖維製造商)成長10%。

(五)汽機車產業

哥國為拉美僅次於巴西、墨西哥、阿根廷之第4大汽車生產國,產值占哥國工業總產值之4.1%,僱用勞工占製造業2.5%。2015年哥國汽車銷售量為14.7萬輛,較2014年減少9.9%,其中貨卡車銷售量為1.5萬輛(2014年為2.1萬輛),休旅車為7.3萬輛(2014年為8.8萬輛)。銷售量前10名為Chevrolet、Renault、KIA、Nissan、Hyundai、Ford、Mazda、Toyota、VW、Suzuki。主要市場為Bogota、Antioquia、Atlantico、Valle de Cauca、Santander等城市或地區。哥國計程車銷售車型有Renault Stepway、Renault Clio、KIA Cerato、Hyundai i25、KIA Stylus、Hyundai i30、BYD F3、KIA Cerato Forte、Renault Twingo;公共巴士以Hino銷售額增加最多。

哥國掛牌汽車總數500多萬輛,廠牌市占率方面,Chevrolet市占率最高,達27%,其次為Renault(17%)、Kia(11%)、Hyundai(10%)、Nissan(8%)、Ford(6%)、Toyota(5%)、Mazda(4%)、Volkswagen(3%)等;2015年哥國二手汽車銷售量約為85萬輛,銷售量前10名為Chevrolet(6.8萬輛)、Renault(4.9萬輛)、KIA(2.8萬輛)、Nissan(2萬輛)、Hyundai(1.8萬輛)、Ford(1.6萬輛)、Mazda(1.5萬輛)、Toyota(1萬輛)、VW(8,200輛)、Suzuki(8,100輛),二手車主要市場為Bogota、Antioquia、Atlantico、Valle de Cauca、Santander等城市或地區。一般估計哥國二手車銷售量約為新車的3倍。

汽車出口方面,哥國汽車裝配廠Renault-Sofasa,其Duster款汽車外銷至墨西哥市場,另GM Colombia組裝廠、Hino Motor廠也分別有出口成車及車殼。總體而言,哥國汽車之外銷主要為10人座以下之中小型客車,汽車出口主要市場為鄰近之厄瓜多、巴拿馬及秘魯,亦出口至德國、法國、荷蘭等歐洲國家。

2013年哥國會通過對於進口電動車及充電站之降稅措施,該降稅措施包含對於每年750部電動車及每年100座充電站享零關稅進口之優惠;另對於每年750部油電混合車享5%之低關稅進口,效期3年,車輛種類包含計程車、公車、轎車、卡車、休旅車等,並於2013年第1111號決議規定,自2015年起進口之柴油引擎車輛均須符合Euro Iv或更高之標準,先前的柴油汽車適用之標準為Euro II,改為Euro IV之後將可減少87%之粒子排放。

哥國通行汽車來源包含來自韓國、中國大陸、日本、墨西哥、及外資設立於哥國之汽車裝配廠所產。哥國汽車裝配廠在國外大廠之強力競爭下,漸出現衰退甚至如Mazda裝配廠計劃已於2014年4月停止運作,遷廠至墨西哥,自墨國工廠行銷全拉丁美洲。

機車方面,目前哥國全國掛牌機車達600多萬輛,哥國為南美僅次於巴西之第2大機車生產國,年組裝量約40萬輛,年出口5萬輛(委內瑞拉、玻利維亞、厄瓜多、墨西哥、中美洲),主要機車組裝廠有Auteco(組裝Kawasaki, Bajaj, Kymco)、Honda(部分車種來自印度廠)、Incolmotos(組裝Yamaha)、Suzuki、AKT(哥國品牌AKT及TVS,自我國、中國大陸、日本、韓國進口零件自行組裝)、AYCO、Hero Motocorp(印度品牌Hero)、Jincheng(金城,中國大陸)、Jialing(嘉陵,中國大陸)。本地裝配之機車多為90cc至150cc間,皆採化油器引擎。近年產量大幅成長,Scooter漸受消費者之喜愛,市占率已達14%,且持續成長中,預計2016年整體機車銷售量將成長6%,約50萬輛機車。根據哥國國家統計局資料,哥國約有20.6%的家庭擁有1輛以上機車。業界估計未來數年內哥國產量仍將持續大幅成長,至2020年哥國將有700萬輛機車行駛。此外,市場其他主要進口機車廠牌有印度的Bajaj(市占率33.4%)及Pulsar、日本的Kawasaki等。

印度摩托車製造商Hero MotoCorp 2015年於哥國Valle de Cauca省Parquesur自貿區投資7,000萬美元,設立印度以外第一座海外組裝廠,目標為哥國內需市場,未來將出口至墨西哥、阿根廷、玻利維亞及多明尼加等國。該組裝廠占地1.1萬平方公尺,雇用員工220人,生產8種車型,提供4年保固,目前年產8萬輛摩托車,預計擴大至年產15萬輛。

(六)汽機車零組件

根據哥國汽機車暨零配件公會(Asopartes)統計,哥國汽機車零配件市場規模約38億美元,其中60%需靠進口;國產部分為16億美元,占約42%,產值占哥國GDP之6.2%,直接及間接創造400萬個就業機會。另哥國全國總貨運量中,75%係以公路交通進行,爰汽車零件市場間接受惠。

哥國汽機車零組件產業主要廠商為Compañía Colombiana Automotriz(供應Ford、Mazda、Mitsubishi)、GM Colmotores(供應Chevrolet)及Sofasa(供應Renault、Toyota),屬寡占市場,另有跨國公司Good Year、Dupont等在哥國設廠營運,其餘則為200家中小型生產商。哥國自有生產之零組件包含防震系統、方向系統、逃生系統、傳動系統、冷卻系統、空調系統、電池、輪圈、輪胎、油封等。主要出口項目為防撞玻璃、次為防震系統、煞車器等。主要外銷市場為厄瓜多、委內瑞拉、美國、秘魯及墨西哥。

(七)咖啡等農牧產品

哥國農牧產品整體市場規模為56億美元。農林牧使用總面積為3,800萬公頃,其中128萬公頃為種植咖啡、大蕉、甘蔗、可可等長期性農作物,短期農作物使用面積約54萬公頃。

由於低緯度及高海拔,哥國出產各式蔬菜水果,外銷北美及歐洲,主要為香蕉、橘子、檸檬、木瓜、鳳梨、芒果等,亦進口蘋果、梨子等。2015年起,哥國通過美國農業部認證,可免檢疫輸出燈籠果(Uchuva)。

哥國蔗糖2015年產量約310萬噸,較2014年減少10%,產值約1.5億美元。主要出口市場為美國(64%)、西班牙(12%)、澳洲(7%)、加拿大(6.8%)等。

哥國為全球第四大棕櫚油生產國,總種植面積約50萬公頃,棕櫚油協會(Fedepalma)表示,近十年來棕櫚產量大幅增加,2015年產量為100萬噸,產值約6.8億餘萬美元,比2014年減少16%。哥國境內對棕梠油之主要用途為肥皂及生質能源,哥國目前生質能源有15%至20%混合棕櫚油。

哥國畜牧業產值在2015年成長5%,預計在未來10年將受益於亞馬遜各省之大規模農牧業開發而有一波成長期。目前哥國總牛隻數達2,400萬頭,政府積極輔導牧場業者轉型為出口業者,目標市場為委內瑞拉、阿拉伯聯合大公國及俄羅斯,主要競爭國阿根廷、智利、烏拉圭及厄瓜多。哥國乳製品業產量位居拉美第四(前三名為巴西、墨西哥、阿根廷),牛乳年產量約65億公升,其中26億公升牛乳用為加工,全國有446座加工廠、約62萬名勞工投入乳品加工,目前出口市場主要為北美、中東及非洲。哥國豬隻約92萬頭、雞禽類年肉產量約111萬公噸,雞蛋1,061萬顆。

咖啡為哥國最重要之農作物,產量半數以上外銷,2015年咖啡總產值約20億美元,總產量為14200袋(每袋60公斤重),較2014年產量12140袋增加,主要產區為Huila(占總產量17.84%)、Antioquia(16.19%)、Tolima(12.53%)、Caldas(9.34%)、Cauca(8.85%)。哥國咖啡樹疫情控制得宜,受感染比例約5%。主要出口對象為美國,占39.1%,次為日本(9.3%)、加拿大(6.5%)、比利時(6.5%)、德國(5.2%)、英國(4%)、韓國(2.8%)、西班牙(2.6%)、芬蘭(2.1%)等。目前Starbucks向哥國購買咖啡豆,主要產區為Nariño省。

(八)資通訊業產品

哥國本土資通訊主要製造商有Compumax、PC Smart及Argom,渠等多係自亞洲進口零件,在哥國組裝;在軟體方面,哥國為拉丁美洲主要軟體技術出口國,軟體產業集中在Valle de Cauca省及Cali市,行銷巴西、厄瓜多、阿根廷、美國、秘魯、波多黎各、尼加拉瓜及薩爾瓦多,2013年出口額為59億美元。

哥國資通訊市場主要通路為各大賣場如ALCOSTO、EXITO及FALABELLA及電信商如CLARO、MOVISTAR、TIGO等。在平板電腦方面,由於Huawei及Lenovo產品價格較低,因此較受消費者歡迎。桌上型電腦方面,主要品牌有HP、Dell、Compumax、PC Smart及Argom等為主,近年Lenovo以價格優勢,逐漸提升市占率。以桌上型電腦規格區分,政府機構及企業為維修及升級方便,偏好傳統式主機及銀幕分離式,消費者則逐漸接受主機與螢幕合為一體之桌上型電腦。筆記型電腦方面,以HP、Toshiba、Sony、Acer、Asus、Samsung、Lenovo等及哥國本土品牌Compumax、PC Smart及Argom為主。

零件方面,舉凡微處理器、主機板、顯示卡、機殼、硬碟、記憶體、螢幕等零件皆須進口,並於自由貿易區(Free zone)進行組裝後以自有品牌內銷,我國品牌主機板如ASUS、Gigabyte、MSI,記憶體如Kingston、Transcend,滑鼠、鍵盤、電腦喇叭等如Gigabyte、Genius及Dlink無線路由器等在哥國皆有一席之地,惟中國大陸Huawei及中興之數據機及路由器、Lenovo電腦等在哥國市場市占率逐漸增高中。

在通訊設備方面,手機幾均仰賴進口,手機在哥國普及率高,平均每人擁有1.1支手機。2014年固網及行動上網客戶計934萬,較2010年成長325%,其中820萬戶為寬頻用戶,哥國使用手機上網用戶約470萬。

另,政府積極推動資訊產品或金融商品結合電子商務服務,Bogotá近日內將推出銀行卡結合電子零錢包(NFC)技術,哥倫比亞為拉美第一個推動銀行卡結合NFC之國家。此為政府推動電子商務政策之ㄧ環,根據MasterCard拉丁美洲高層管理人士表示,目前哥國約有50萬張內建NFC功能之MasterCard,未來釋放該功能後,MasterCard持有人每日最多可執行3至4次,最高累積交易金額24美元。

四、經濟展望

(一)重要經貿措施

1、哥國商工暨觀光部(MinCIT)推動之「生產力改造計畫」(Productive Transformation Program,簡稱PTP)

該計畫包括電子儀器、汽車、化妝品、控制箱、面板、纖維紡織、機械零件、軟體服務等20項產業列入輔導補助項目,鼓勵廠商轉型為出口商,並針對歐美等主要市場進行拓銷。

2、對外推廣機構(ProColombia)推動之「微中小型企業國際化計畫」(MiPymes Internacional)

該計畫目標係於2018年之前,輔導微中小型企業轉型為出口商達至少1,000家,有效改善目前哥國僅5.2%中小企業有出口能力之困境。該計畫選出30家申請廠商,透過企業顧問進行為期1年之輔導,幫助企業在輔導期間成功創造新出口市場,ProColombia補助費用90%。

3、增加工作機會及改革勞動市場

2014年哥國失業率9.1%,政府持續以降低失業率及已就業人口納入社保體系為政策目標。哥國有220萬失業人口,另有865萬人口屬於非正式就業(無工作契約、無社會保險、無從繳稅)。據統計一般人平均花19月時間覓職。哥國勞工部於2012年推出新版職業災害保護法,估計可嘉惠1,300萬工作人口。

4、控制財政赤字及稅制改革

哥國稅改法案於2012年經國會審查通過,2014年經國會第2623號法令頒布,自2015年生效實施。稅改重點包含:將對企業及個人資產課徵財富稅、將依衡平福利稅(CREE用於家福、健保、職訓之稅捐)再課收附加稅、延長實施課徵金融活動稅千分之4之措施、提高企業營利事業所得稅(TET)稅率。

有關提高TET部分,諸多專家認為將不利於哥國產業之競爭力,亦將減少哥國對於外人投資的吸引力,對於占哥國外人直接投資50%、貢獻30%稅收、占全國50%出口的礦業及能源業而言,不啻一大重擊。另依據美哥商會(AMCHAM)所作分析指出,在哥國稅改之後其企業稅賦負擔將居太平洋聯盟之首(57%)、次為墨西哥(45%)、秘魯(44%)、智利(33%)。又因其課稅計算方式,中型企業將較小型及大型企業負擔更重之稅賦

5、輔導中小企業發展

2011年第1450號法律通過,成立INNpulsa(企業創新推動)基金,針對微中小型企業之研發及創新計劃等提供贊助資金。商工觀光部並於2012年2月成立企業創新司,主要任務為:改善企業經營環境、輔導並協助企業創新以實現快速獲利及永續成長、籌組企業訪問團赴海外拓銷或技術合作,該司針對通過審查之企業或專案提供免償還之資金。另,該司業務係針對哥國創新密集之潛力企業,與工商觀光部中小企業司負責之一般企業有所區隔。該司迄今已組團赴美國、以色列、阿根廷、英國、西班牙等國進行綜合性貿易拓銷團或數位內容、生物科技及企業經營交流訪問團。

目前哥國全國有55.5%之營業商號屬於非正式型態,亦即未經登記、無從繳稅、無法取得銀行借貸服務、亦未依勞工法各項規定聘用員工等。商工觀光部為宣導及鼓勵該等非正式商號正常化,與賦稅暨關稅總局(DIAN)、商會、地方政府等相關單位積極辦理各省市之巡迴宣導活動,擬將其納入正常管理。

此外,在對外推廣機構及商工觀光部推動下,中小企業在石油、咖啡、煤、鎳、香蕉、花卉等傳統出口貨品以外的「非傳統貨品」之出口表現突出,依據國家統計局(DANE)及海關(DIAN)之統計,1994年此類非傳統商品出口僅457萬美元,2013年前1至11月已達1571萬美元。此類出口主要有食品及飲料、農牧產品、林業產品、化學品、汽車等。陸續有中小企業加入出口的行列,例如向香港及中國大陸輸出亞瑪遜河ARAWANA PLAEADO(銀龍魚)、向荷蘭輸出吊床、向美國輸出浴巾組等。

6、暫緩洽簽自由貿易協定,繼續拓展外銷及對外招商

在對外洽簽自由貿易協定,拓展外銷及促進外人投資方面,哥國已幾乎與全美洲國家(除多明尼加及部分加勒比海島國之外)簽署自由貿易協定、互補協定等為名之經濟整合協定;在美洲區域之外哥國亦已與歐盟(EU)、歐洲自由貿易聯盟(EFTA、含冰島、挪威、瑞士、列支敦斯登)等完成簽署;在「前進亞洲」政策下,哥國已與韓國簽署FTA、與日本之FTA談判目前進行至第10回合。

哥國除已表態擬加入TPP談判之外,亦曾表示探尋與中國大陸展開FTA談判之可能性,印度於2015年3月表態與哥國洽簽FTA。哥國積極洽簽FTA除為哥國企業開拓國際市場鋪路,並著眼於招商引資及技術合作。2012年6月原彼此間簽有FTA之墨、哥、秘、智四國成立太平洋聯盟,以共同力量招商並對亞洲拓銷。

惟2013年以農民為首抗議FTA損及利益之大罷工後,哥政府已宣布將暫緩推動新FTA之腳步,2015年該政策將在總統府委員會進行討論,屆時或有重啟推動新FTA之契機。

7、促進觀光

由於政府積極吸引外資投入旅遊業基礎建設如港口、公路、電力供應系統、網路覆蓋區域,加上哥國商工觀光部執行之「觀光櫥窗計畫」,投入約2億7,054萬美元建設會展中心、碼頭、壩堰等設施並整修歷史古蹟,2014年訪哥觀光人數成長11%。

另,波哥大展覽中心(CORFERIAS)編列約1.4億美金計劃在展覽館旁興建之國際會議中心,於2014年3月動土開工,預計2016年可以完工啟用。完工後之會議中心占地3萬平方公尺,包含最多可容納4,000人之會議廳,展覽空間為4,000平方公尺。CORFERIAS預計俟該國際會議中心竣工後,可以連結現有之各展覽館,以及另將興建之大型旅館成為拉美區最重要的會展中心。

8、發展非傳統可再生能源(Non-Conventional Sources of Energy, FNCE)

由於哥國亞馬遜省等電力無法普及之地區高達國土面積52%,政府規劃該地區電力自給自足,鼓勵使用小型發電系統及綠色能源。因此,第1715號非傳統可再生能源法於2014年5月13日公布,將非傳統能源定義為在哥國尚未臻商業開發但已為國際普遍接受、且有利永續發展及友善環境之能源型態,具體而言包含生質能、風力、地熱、太陽能、海洋能、核能、原子能等。

(二)經濟展望

依據政府估計,2016年至2018年經濟成長率約為4.3%、4.5%、5%。受國際原油價格下跌及國內石油產出預計至2018年減至日產98萬桶,2015年政府總預算已大幅縮編60億美元,因此經濟成長近年內難以如2013年以前強勁。哥國產業界認為2016年影響景氣之關鍵因素為:國際原油與原物料價格、中國大陸經濟成長、美國與歐盟的貨幣政策、歐盟經濟是否持續復甦;國際組織預測方面,IMF估計2016年哥國之成長率可達4.5%,高於拉美平均之3.0%;世界銀行更假設哥國未來10年維持4%之年經濟成長率及目前社會福利政策,可望於10年內將貧窮家庭(日生活費2美元以下)之比例降低至3%。

五、市場環境

(一)尋找直接採購管道

受到高進口關稅影響,哥國合法進口廠商尋思降低進口成本之管道,以增強競爭力,其中最顯著者為採購方法之變化。過去多數廠商仰賴向專業進口商進貨,但越來越多廠商改以直接向國外製造商採購方式去除中間成本,部分批發商或經銷商更直接在美國及巴拿馬等地設置採購辦公室或發貨倉庫,此外運用網路或電子郵件進行電子商務者也漸增。

(二)偏好爭取獨家代理

為確保貨源及占有市場,哥商傾向於取得外商在哥銷售代理權甚至獨家代理之情形頗為普遍。我國商品如欲進入哥倫比亞市場,可考慮於當地尋找合作對象,建立代理或銷售地點。

對合作對象之信用調查至為重要,交易及代理等均宜與合作對象簽訂明確之契約。我商於洽談合作對象及簽約時,最好能僱用當地律師事先了解相關狀況。

(三)銷售通路多樣化

隨著科技與資訊之日新月異,哥國市場銷售通路已較前多有變化,包括直銷、加盟、網購/電子商務、廣告及促銷活動等。哥國婦女投入直銷者人數持續增加,哥國部分公司已採行目錄郵購之直銷方式,其中又以與美國公司合作居多。

電子商務之進行也熱絡發展,目前則以與美國市場聯繫最多。新產品欲打入哥國市場多需密集廣告及強力推銷,推銷方式包括運用平面媒體、電台電視廣告、戶外看板、電視牆及街頭展示等,消費品打折促銷或分期付款尤具功效。

(四)信用消費逐漸盛行

信用消費逐漸盛行助長哥國人之購買力,根據哥國央行統計,自2014年哥國家計負債金額隨經濟成長而持續增加至700億美元,平均約9%之家計可支配所得是用來支付負債,主要負債來源係信用卡消費(占負債總金額67.4%)、房貸(32.6%)、固定消費(如車貸、投資借貸等7.5%)。另根據PWC統計,2013年哥國信用卡交易金額約410萬美元,相當於GDP之2.9%。目前哥國消費者使用信用卡或現金卡消費金額僅占總消費額10%。

(五)連鎖加盟風行

連鎖店成為許多國際公司進入哥倫比亞市場的主要方式之一,外國連鎖店有美式速食店如Pizza Hut、Jeno's Pizza、McDonald's、Dunkin Donuts等;智利量販商場及零售連鎖如Easy、Homecenter等亦持續展店中。

(六)一般交易習慣

1、商務拜會,宜事先約定時間。哥國一般人或許欠缺守時觀念,但是商務人士較有守時觀念且多注重穿著。

2、哥國成功之商務人士多具良好背景學歷,洽事態度斯文含蓄,貿易習慣仍屬傳統型態,喜歡瞭解往來對象之人際關係及家庭背景,建議商談時不妨儘量使用西文,介紹一些我國人生活習俗、交易習慣及個人經歷等。備伴手禮建立私人情誼亦屬良策。

3、一般哥國廠商習慣要求放帳交易,要求供應商預留信用額度,日後出貨時雙方重新結算前面放帳貨款,因此應慎選交易對象,選擇可靠殷實之廠商。此外,應避免答應初識客戶放帳要求,以免養成習慣並避免產生債務糾紛。哥國若干貨品廠商習於要求支付30%訂金即出貨的交易方式,我商應謹慎查證客戶信用,以避免無謂的損失。

4、銀行服務收費高昂,哥國廠商為避免管制及節省費用,通常於邁阿密或巴拿馬等國外帳戶電匯貨款。部分哥國銀行審核押匯作業效率較慢,可能造成延遲發放文件提貨的困擾。

六、投資環境風險

近一年哥國披索貶值近75%,且當地人信用觀念不如先進國家,我商投資哥國應注意相關匯兌及信用風險。


第參章 外商在當地經營現況及投資機會

一、外商在當地經營現況

2015年哥國外人投資(FDI)受國際原油價格下跌影響,減至114億美元(較2014年減少28%),主要減少的產業為石油能源產業(2015年為81億美元,較2014年之124億美元減少34.7%),其他產業如金融服務及製造業之FDI則相對增加。投資金額以部門別區分,FDI以投入石油開採及採礦業所占比重居冠占71%,其次為製造業10%、服務業11%、金融業8%。依來源國,FDI主要來源為美國、巴拿馬、瑞士、英國、西班牙、百慕達、安奎拉、荷蘭、開曼群島、英屬維京群島等。

(一)美國

美國是哥倫比亞最重要的貿易夥伴,哥美FTA已於2012年5月15日生效。兩國產品互補性高,哥國自美進口玉米、小麥、黃豆等農產品、機器設備等工業產品及棉花、人纖等原料;向美出口原油、 煤礦、鮮花、咖啡、香蕉、熱帶水果及石化原料等。

美國是在哥國第一大外人投資國,自1994年迄2015年底,累計直接投資額達463億美元,投資超過200家,業別廣及能源(油氣煤探採)、製造、通訊、電力、交通、倉儲、農業、金融、餐飲、旅館等行業。

美國政府為協助美商赴外(包括哥倫比亞)經商及投資,建置有U.S. Commercial Service—CS服務系統,並以約聘專人提供各業別專案服務及結合CS及GKS協助美商尋找當地合作對象頗具成效。美國駐哥倫比亞大使館及哥美商會Colombian American Chamber of Commerce亦提供商情及投資服務。散居美國各地之哥裔人士眾多,其中以紐約及邁阿密為聚集地,對促進雙邊貿易及投資頗有助益。

(二)中國大陸

依據哥國中央銀行統計,2012年中資進入哥國計3,460萬美元,2013年為970萬美元,2014年為2,800萬美元,2015年為2,000萬美元。近年來,哥倫比亞對自中國大陸低價進口之紡品及鞋類至為關切,另並就瓷製餐具及鞋類展開反傾銷調查、對食物用及藥品用之磷酸原料課徵反傾銷稅。哥國關切並積極拓展中國大陸市場,且對於吸引中資寄望殷切,哥中雙邊投資保障協定於2009年11月生效,中資企業積極投入哥國水力發電、原油探勘、通訊網路等基礎建設及汽機車裝配等產業。

中國石油化工集團與印度ONGC Videsh集團共同持股之Mansarovar石油公司目前為哥國市值第五大石油公司,日產4萬桶原油,主要投資地區為哥國中北部Madgalena河谷,該公司於哥國以選擇性氣注、注塑發泡、凝膠注射及水平鑽孔及潔淨能源技術著稱,未來將擴產,規劃於2020年日產132桶原油、2025年日產253桶原油。

目前中國大陸汽車公司如Foton(貨車)、Dfsk(東豐汽車子公司Sokon在哥國經營之箱型車、Pick-Up等)、Geely(小客)、Chery(小客)、Jmc(小客)及Great Wall(Pick-Up、休旅)、Brillance(小客)、Hafei(Van)、Chana(Van)等積極拓銷哥國市場,甚至提供2至6年之保固。該等品牌在市區、市郊、汽車雜誌等處大登廣告,在哥國享有一定知名度。

Foton於哥國Cundinamarca省Funza市設立新組裝廠,目前於哥國總投資額約1,200萬美元,已生產13,000輛汽車,主要為貨車。

中國長安汽車集團計劃在未來5年打造中國大陸汽車品牌於哥國市場之良好形象並擴大銷售量,2015年在哥國銷售1,800輛汽車,包括休旅車(Cx35及Cx20)、小轎車(Benni)、商用卡車、商用巴士及貨車,未來將陸續開設40家展示店及維修廠。

Huawei與哥國第一大電信公司ETB合作供應網路路由器,協助政府佈建4G網路,並與手機業者Movistar合作銷售手機,及贊助足球賽事讓品牌商標大量曝光;中興通訊在哥國設立公司亦與Movistar合作供應網路伺服器。

中國大陸除大型之汽車、通訊企業、家電產品在哥佈局拓銷,建立中國大陸產品整體形象之外,中小型企業則受惠於中國大陸每年就廣交會之大肆宣傳,或洽由哥國旅行社在媒體大登廣告組團觀展、或藉由各公會組採購團,前往中國大陸採購。

另,中國大陸產品進入哥國市場合法及走私管道兼俱,其中經由巴拿馬Colon Free Zone轉進者數量可觀,造成哥倫比亞與巴拿馬兩國課稅爭議。

中國大陸在哥國成立哥中投資貿易商會(Camara Colombo China de Inversion y Comercio)主要為中國大陸企業提供商務諮詢及投資資訊、推動哥中兩國商務交流、辦理商務活動。

(三)日本

依據哥國中央銀行統計,2012年日資進入哥國計6,107萬美元,2013年計8,030萬美元,2014年為4,800萬美元,2015年為9,000萬美元,居亞洲對哥投資最大來源國。

日本大型日系汽車TOYOTA、HONDA、SUBARU、NISSAN、MITSUBISHI等,消費電子品牌SONY、PANASONIC、FUJI、SHARP、TOSHIBA等概均在哥國投資或由代理經營,在既有知名度及強力廣告行銷影響下,已在哥國消費者心目中建立品質精良之形象。

哥倫比亞與日本於2011年簽署雙邊投資保障協定。哥方期盼藉由該協定可促進日方前來投資探油、基本建設及營建業等;2012年哥日雙方已展開自由貿易協定談判。

日本在哥成立「日哥商會」MOKUYOKAI,該商會以參加商展、接待日本商團等方式在哥國推廣日本產品;此外日本貿易振興機構(JETRO)設置駐波哥大辦公室協助推廣日哥貿易;日本政府亦經常運用援贈、技術轉移及技術合作計畫等方式提升日本形象,加強日本國家形象並建立雙邊友好關係,俾助日商在哥發展商務,日本亦籌組貿易訪問團來哥,直接增加哥商採購日貨的機會。

日商Castem 2015年底投資4,200萬美元,於Bogota市郊Intexzona免稅區設精密手工具製造廠,Casten於菲律賓及泰國皆有投資設廠,哥國為該公司第一個非位於亞洲之設廠地點,主要因哥國冶金技術及人才成熟,該廠預計供應哥國內需市場及出口至美國及墨西哥。

(四)韓國

依據哥國中央銀行統計,2012年韓資進入哥國計4,332萬美元,2013年為1,593萬美元,2014年為300萬美元,2015年為1,800萬美元,居亞洲國家中僅次於日本之對哥投資國。2009年底,韓國大型對哥投資案為KNOC與哥國Ecopetrol各出資4億5,000萬美元,聯手購入Offshore International Group Inc.,該公司主要資產為在秘魯進行原油探採之子公司Petro-Tech Peruana。

HYUNDAI、SSANGYONG、KIA等汽車均在哥國投資或由代理經營,均具相當知名度,哥國計程車概多為HYUNDAI或KIA。韓國家電及電子產業在哥投資手筆亦甚驚人:例SAMSUNG、LG之家電均佔各大型賣場家電部門相當面積之展售空間;SAMSUNG及LG手機各新機型均可在哥國行動通信電信業者、品牌專賣店或一般手機店購得。韓國產品在哥國銷售據點、服務站遍布各大城鎮。在哥國平面、電子媒體及商業區,處處可見韓國企業及產品廣告。基於品牌知名度高,售價較日貨便宜,韓系產品頗受哥國消費者之青睞。

2013年2月哥倫比亞與韓國完成並簽署FTA,待哥國憲法法庭通過審查後生效實施。依據哥韓FTA協定,哥國對韓國進一步開放汽車及零組件、家電、石化及鋼鐵製品進口;韓國對哥國進一步開放水果、鮮花、肉品、可可、糖果、麵粉等農產品進口。

韓國在哥國成立韓哥商會(Camara Colombo Coreana de Comercio e Industria),主要辦理貿易及文化活動、研討會、貿易洽談會等;韓國輸出入銀行(Korean IXIM Bank)亦於Bogota設立辦公室辦理貿易金融服務。

二、臺(華)商在當地經營現況

哥倫比亞臺商協會於2006年設於波哥大,現有會員廠商25家。不定期召開聚會為旅哥臺商提供直接之交流平台。目前我國大型廠商來哥投資設廠或成立銷售點有:D-Link、華碩電腦已在哥國成立公司加強連繫經銷商;三陽機車、東元電機等已在哥國成立銷售點,而為數約200餘名之旅哥臺商在哥投資總額約為9,800萬美元,營運狀況如次:

(一)製造業主要投資之分布地點及行業為Bogota(醬油、調味醬、食用菇種、袋包類)、Cali(藤製家具、機車組裝)及Cúcuta(塑膠袋)等。

(二)服務業包括:貿易服務業(如經銷電腦及周邊設備、電工及電子器材、照明設備、汽車零配件及零組件、食品、禮品、窗簾及咖啡外銷等)、賭場、餐飲業、翻譯、語言教學、法律顧問等。

哥倫比亞允許外人獨資,倘我商偏好尋找當地人合夥則宜慎選合夥人並仔細檢視公司登記及章程各項內容以避免日後經營權糾紛之困擾。又哥國經濟發展及治安改善至今,部分地區發生黑白兩道勒索或收取保護費之情況仍偶有所聞,建議我商選擇投入行業及設立據點之前宜先與業界探聽實情。

另,我商來哥投資與員工簽訂聘雇契約時,宜詢問律師意見,以免日後負擔龐大資遣費用。

三、投資機會

鑒於哥倫比亞幾乎與全美洲國家、歐盟等簽署自由貿易協定、互補協定等為名之經濟整合協定。為哥國企業亦為來哥外資企業提供優惠開放之國際市場。

經初步評估我商在哥國投資機會包含:

(一)汽車相關產品:哥國且未來汽車銷售量將持續看好,根據統計,目前哥國汽車掛牌總數達500萬輛,維修保養市場龐大,根據哥國對外推廣機構資料,哥國汽車零配件生產技術及專業人員共有約2萬3,000名,人力充足。

(二)機車相關產品:近年來哥國機車市場興旺,哥國機車掛牌已達600萬輛,近4年來,哥國機車市場成長已超過54%。20.6%之家庭擁有機車。未來機車銷售量亦持續看好,相關之零配件等亦將有一番榮景可期。以機車安全帽而言,哥國幾乎仰賴進口,成立裝配線可享較低進口關稅之利。

(三)機械設備:哥國近年正處經濟蓬勃發展期,對於橡塑膠機械、金屬加工機械、回收機械、紡織成衣等資本設備需求殷切。成立機械銷售中心或與當地廠商合作設立展售中心,可就近供應市場需求。

(四)生物科技產品:哥國生物環境具有發展生物科技之優勢,擁有10%之地球物種、氣候多樣化造成各種不同的生態系統,鳥類、兩棲動物及蘭花類等種類居世界第一,植物、蝴蝶及淡水魚種類居第二,爬蟲動物及棕櫚樹第三、哺乳類動物第四,花卉種類第二,生態系統、野生動植物保護、水資源保護等第三。哥國政府為推動生物科技,乃積極推出各項吸引投資之有利條件,如減免相當於R&D投資額175%的營業稅、免稅進口R&D用機械設備產品加值稅、政府提供合作研發貸款基金、制定基因資源保護法規等。哥國政府設定目標在2032年成為世界主要生物科技產品研發、生產、行銷及出口國之一。

(五)餐飲服務業:哥國雖然東方人移民不多,惟一般人對於東方食品之接受度高,首都波哥大市有中高檔中餐廳及亞洲餐廳,營運情形不差。目前哥國並無東方食品專賣店,在一些當地超市或中餐廳偶有販售進口或自製之東方食品。惟食品進口皆應向哥國食品藥物管理局(INVIMA)辦理衛生登記始得在哥國販售。我國之特殊風味飲料如珍珠奶茶或調配飲料等,可利用當地豐富的農牧原料如牛奶、熱帶水果等,加上我國技術,哥國應為值得考慮投資之市場。



第肆章 投資法規及程序

一、主要投資法令

哥倫比亞並無投資專法,各項投資限制、優惠及條件散見於諸多單行法之中,有意前來投資之我商,除參閱本章簡要說明外,宜就個案細節向哥國對外推廣機構(ProColombia)或專業投資顧問諮詢。

二、投資申請之規定、程序、應準備文件及審查流程

在哥倫比亞進行投資可組設當地公司、設立聯絡辦事處或分公司等,適用不同之設立程序及稅賦。

外人投資之型態可分為設立公司之直接投資型態,以及證券投資收購現存公司股票之型態。茲就最常見之公司型態,其相關規定及設立程序說明如次:

型態

名稱

S.A.

(sociedad por acciones)

S.A.S.

(sociedad por acciones simplificadas)

LTDA

(sociedad de responsablilidad limitada)

Sociedad Colectiva

通常公司名即見姓氏(如張記XX)、或XX兄弟、XX父子

股東人數

以股份入股,股東人數最少5人

以股份入股,股東人數最少1人

以資金投入,合夥人數最少2人,最多25人

以資金投入,合夥人數最少2人

財報

須經會計師簽證

不須經會計師簽證,除非營業額達一定之法定規模

不須經會計師簽證

設立之時間前後約計28個工作天,程序如次:確定公司型態後向所在地商會洽詢公司名稱可用與否,向公證人辦理公司章程公證、向商會辦理公司登記並取得設立證明,向哥倫比亞賦稅暨關務總局(DIAN)申請稅籍號碼(NIT),赴銀行開戶並存入全數投資資金,辦理公司職災/衛生/消防管理登記,辦理員工退休金提撥/上保登記,最後寄送地方政府開始營業書面通知。

三、投資相關機關

(一)哥倫比亞賦稅暨關務總局(DIAN):申辦投資人及投資事業稅籍號碼

(二)所在地商會(Camara,例如Camara de Comercio de Bogota ):公司可用名稱查詢、公司登記

(三)哥國對外推廣機構(ProColombia):哥國商工觀光部所轄單位,服務外人投資提供外資設立公司等諮詢服務

(四)各自由貿易區管理局:倘公司擬設立於區內,自由貿易區管理局亦提供外資進駐之諮詢服務

(五)波哥大投資促進機構(Invest in Bogotá):針對投資波哥大的外商提供各項諮詢及建議等服務。

四、投資獎勵措施

哥倫比亞政府現有投資優惠措施如次:

(一)自由貿易區之優惠

哥國有107個自由貿易區。根據哥國自由貿易區法規規定,廠商擬進駐自貿區或申請適用自貿區制度須符合一定投資額並創造一定就業機會。自貿區廠商適用特別簡便優惠之稅制、關務及貿易程序:適用15%之單一所得稅稅率、其加工產品視為哥國原產產品、其進口暫時免繳進口稅及加值稅、其產品內銷只需補繳產品進口成分部分之關稅及加值稅、其產品外銷可依哥國所簽署FTA享受相關優惠。

(二)特定業別之優惠:哥國就下列投資活動提供期間不等之0%營利所得稅優惠,但各事業體仍需支付其營利所得9%,是為改革後之新名目「衡平福利稅(CREE)」。

1、在SAN ANDRÉS及SAN CATALINA等二島嶼所新設之旅館、觀光、農漁業、漁船整修、醫療健康、資訊軟體、CALL CENTER、金融仲介業務、科技發展、教育事業。優惠至2017年。

2、2017年12月31日前新設或重新改裝之旅館服務業,優惠30年。

3、生態旅遊業,優惠至2023年。

4、新設風力、生質、農業廢料沼氣等綠能投資,優惠至2018年1月1日。

5、河內船運服務,優惠至2018年1月1日。

6、書籍、雜誌、科學文化圖書之出版,優惠至2033年12月31日。

7、在農業部登記有案的育林服務,優惠無期限限制。

8、在哥國發展且具哥國科技研究成分之軟體業,優惠至2018年12月31日。

9、種植後期農作,優惠至2024年12月31日。

10、哥國政府為推動生物科技,乃積極推出各項吸引投資之有利條件,如減免相當於R&D投資額175%的營業稅、免稅進口R&D用機械設備產品加值稅、政府提供合作研發貸款基金、制定基因資源保護法規等。

11、哥國政府為推動可再生能源產業,依據第1715號非傳統可再生能源法,於2015年起實施再生能源相關產業退稅機制。


五、其他投資相關法令

(一)哥國對外人投資之行業別一般並無設限,惟下列行業則屬例外:

1、禁止外人投資之產業:

(1)凡涉及國防及國家安全之產業

(2)毒性或放射性廢棄物之處理,且其來源非哥國本身產製者。

2、外人投資需先申請許可之產業:

(1)銀行、保險等金融業

(2)石油、天然氣及煤礦等採礦業(須參加哥國政府公開招標之程序)

(3)有價證券投資

(二)另基於行業之特殊屬性,如係投資於無線電視媒體業,外人投資之持股比例不得高於40%。

(三)環保法令:以參與開採礦業為例,所提出之開採計畫需經過哥國環保部之審核。


第伍章 租稅及金融制度

一、租稅

(一)營利事業所得稅(Corporate Income Tax)

哥國刻就目前稅制進行改革。哥國原營利所得稅稅率居於15%至33%,現改為15%至76%之間(視公司營收規模而定),但除營利所得稅之外,公司需再負擔5%至9%之衡平福利稅(CREE)。

(二)財產利得稅(Windfall Tax)

針對持有2年以上之財產處理所得,如屬公司清算(liquidation)或出售股票、股票贈與繼承等之所得稅率為15%,如屬彩券利得、出售房產、房車等贈與繼承等稅率為10%。

(三)增值稅(Value Added Tax)

本稅目屬消費稅,凡銷售、勞務、進口貨品等均課徵。本稅目可於所得稅計算時抵減。除部分特別貨品稅率略有不同外,其餘多為16%。

(四)金融轉帳稅(Tax on Financial Transactions)

對所有銀行匯款、信用卡交易或支票交易課徵千分之4(0.4%)本稅目。

(五)其他

以上為哥倫比亞全國統一適用之稅賦,其餘尚有部分由地方政府課徵之稅目,其稅率則不盡相同,如工商稅(Industry and Commerce Tax,約在0.2%-1%之間)、土地稅(Land Tax,約0.1%-1.6%)、註冊稅(Registration Tax,需向工商法人註冊登記各項文件時徵收,約0.3%-1%)。

二、金融

哥國中央銀行(Banco de la República)為有關哥國貨幣、債信及外匯之最高主管機關,業務包括發行貨幣,制定法令以規範資金流通,及掌理金融市場資金流動、國內外債務支付、利率及匯率等。

依哥國法律設立登記之外資企業,貸款管道一如一般哥國企業。辦理貸款須提供會計財報及會計師簽證意見書。一般低於6萬美元、5年期以下之貸款免抵押,超過者須提供擔保,年息約13%。

三、匯兌

哥國貨幣為哥倫比亞披索(Colombian Peso),2016年3月23日匯率為1美元兌換3,050披索。根據哥國商業銀行表示,個人或企業在銀行申辦帳戶後,辦理對外匯出款並無金額上限規定。


第陸章 基礎建設及成本

一、土地

哥倫比亞近年來拜經濟蓬勃發展之賜,房地產高漲。依據哥國各租賃網站資料顯示,2015年哥國廠房及辦公大樓租金分別為每平方米13美元及20至25美元。

自由貿易區承租及購地價格:辦公室每平方公尺,月租約10美元,地價約1,000美元;倉庫每平方公尺,月租約5美元,地價約900美元。詳請參閱波哥大投資促進機構Invest in Bogota網站: http://es.investinbogota.org/

二、公用資源

哥國富產石油能源供應無缺,除馬路開挖傷及管線情事之外,工商業城市均極少停水停電或缺油。水電油氣等成本以波哥大、Cali、Medellín、Baranquia、Cartagena、Bucaramanga六大城市平均資料而言整理如下表:

單位:US$/ M3

住家

商用

工業用

水費

(含污水處理)

每戶基本費

4.28-43.19

**

21.4-23.46*

18.55-20.49*

每M3使用費

0.23-1.14

**

1.08

0.94

瓦斯

每戶基本費

0-1.53**

1.39-1.46*

每M3使用費

0.24-0.61

**

0.53-0.56*

電費

每KW使用費

0.08-0.21

**

0.11-0.18*

燃料油

汽油

每公升

2.41

柴油

每公升

2.17

*視用戶用量而定 **視用戶位處之區域而定

另哥國就水、電、瓦斯、上網、有線電視等費用,則依都市計畫之區域差別計費,對高價區域住戶收費高,以補貼低價區域住戶。

三、通訊

哥倫比亞各大城市電信及通訊基礎設施完善,網路應用普及。哥國最大電信公司為ETB,提供固網電話、行動電話及網路傳輸等服務,並有不同優惠方案可供選擇。在網路供應商(ISP)方面尚有ETB、Claro、UNE、Avantel、Movistar、EPM等公司,在行動電話方面則尚有Claro、Movistar、Tigo等提供服務,各家收費均盱衡市場競爭而訂。

四、運輸

哥國內陸交通建設仍待加強,早年鐵道大多荒廢,目前尚使用之3,154公里多為中北部煤礦產區通往加勒比海港口之路段;公路方面全國有1,049公里之兩線以上之公路,公路網堪稱普及,公路聯繫哥國大城間之交通,59%路況良好。2013年起大力推動基礎建設許多連省公路均有拓寬計劃。

哥國主要海港有濱太平洋之Buenaventura港及Tumaco港,及臨加勒比海之Cartagena港、Barranquilla港及Santa Marta港,每週均有往美國、亞洲、歐洲和全球各地之貨運服務。我長榮海運及陽明海運在Buenaventura設有船務代理,並定期停靠。

哥國境內國際機場有13座,分布於Bogotá、Medellín、Cali、Cartagena、Barranquilla、Bucaramanga、Santa Marta、San Andrés、Pereira、Armenia、Riohacha、Cúcuta、Leticia等大城市,另全國亦有近千座小型機場分布於各中型城市。每日有班機直飛紐約、洛杉磯、邁阿密、休士頓、巴黎、倫敦、馬德里及大部分拉丁美洲各國首府。


第柒章 勞工

一、勞工素質及結構

哥倫比亞勞工之素質、工時彈性、薪資、生產力及興訟率等與亞洲新興市場相比難有競爭力,但與拉丁美洲各國相比仍具相對優勢。2014年哥國平均失業率仍高居9.1%,一般民間認為倘納入街頭小販等非正式工作者,哥國失業率可達20%。

另全國每年商學院約有3萬畢業生,理工學院1.5萬畢業生,優質人力供應充裕。

在勞工僱用契約方面,哥國勞工與雇主簽約一般為定期或不定期契約。雇主中途解約之資遣費視契約種類而不同。我商來哥投資與員工簽訂聘雇契約時,宜詢問律師意見,以免日後負擔龐大資遣費用。

在勞工成本方面,每年哥國均依據物價指數等考量而調整哥國基本工資,哥國政府根據2015年通膨與工會團體達成協議,2015年勞工每月最低薪資為689,454披索,該最低工資已包括雇主應負擔之4%醫療保險、4%勞工保險及74,000交通費(哥國政府規定企業須給付支領最低薪資之員工交通費),折合美元總計約360美元。勞工另享15日帶薪假。另每年6月及12月各核發半個月薪之獎金(半年金)。哥國2014年失業率達9.1%,低於2013年的9.6%,惟失業人口仍高達220萬,人浮於事,故本地企業之勞資糾紛似不嚴重,外資企業則宜謹守勞工規範以免糾紛。

另因哥國法令規定公司聘用員工達30人以上者,可組工會,部分企業為免工會日後滋生事端,除核心人員直接聘用外,其餘勞動線上人員委請人力派遣公司提供。


二、勞工法令

哥倫比亞規範勞資雙方權利義務之基準法為「勞工法」,茲依哥國勞工法摘要如下:

(一)外籍人士受僱:

須辦理哥國工作簽證及居留證。

(二)最低工資:

哥政府每年參照當年物價指數訂定來年之每月最低工資。2015年加計各項勞工福利僱主分攤額,雇主實際支付之每月基本薪資成本約300美元。

(三)工作時間:

哥國公司行號每週工時上限為48小時,家庭女傭每週工作時數60小時。

(四)契約僱用期限:

定期契約(多為1年期)或永久(不定期)契約

(五)試用期:

試用期2個月,倘試用不合格不予僱用。

(六)休假:

1、休假(含薪):服務滿1年者,每年休假15天(其中9日可折現);惟未滿1年者,依月份比例核假。

2、病假:雇主依據醫師開給雇員之病假證明單給假。

3、產假(含薪):12週。

4、喪假(含薪):5個工作天。

5、事假及婚假應以休假相抵,請假日數超過應休假日數者,應按日扣薪(哥國法令中並無事假及婚假之規定)。

(七)加班:

白天加班費按正常薪資之1.25倍計算,夜間(10:00pm起)及週日、假日按1.75倍計算。

(八)社會保險項目:

社會保險包括:

1、退休金(pension)提存:按勞工本薪計算,雇主負擔12%,勞工負擔4%。

2、家庭醫療保險費:按勞工本薪計算,雇主負擔8.5%,勞工負擔 4%。

3、Parafiscal(職訓、家庭福利)提存:按勞工本薪9%計算,由雇主全額負擔。

4、Cesantia(就學、購屋、失業)提存:每月應提存勞工本薪8.33%,全年計算等於勞工1個月本薪。

(九)年終獎金:

每年應發給一個月本薪之年終獎金,分別於6月及12月各核發半數。

(十)勞工應之所得稅:

現行規定月薪300萬披索以下者免繳所得稅。

(十一)終止勞動契約:

1、約滿離職,仍應於約滿前1個月通知勞工(preaviso),否則應給予1個月薪資之賠償金。

2、解僱:倘有法定正當理由,不需賠償,否則應賠償合約未到期部分之薪資。

(1)所有工作契約均應明定雙方違約賠償條款。

(2)雇主在無法定正當理由片面終止契約,或勞方有法定正當理由片面終止契約時,雇主應給予勞方下述範圍之賠償:

A. 定期契約:雇主應賠償履約未滿期部分之薪資,且須另賠償45日薪水是為罰金。

B. 永久(不定期)契約:

(A)勞方服務年資未超過一年以上時,應償付30天之薪水。

(B)倘勞方連續服務滿一年以上,賠償金計算如下:

第一年為30天之基本薪,其後各年為20天之基本薪。

(3)辭職:雇主須付予離職金、半年金、應休假天數之薪資。

(十二)退休:

1、退休金:退休金由退休基金帳戶支付,而非由雇主支付。

2、退休金(pension):勞方在同一家公司連續或間斷工作滿20年,男性年滿60歲,女性滿58歲。

3、勞方工作滿20年而未達上述年齡前自願或被迫退休時,享有退休之權,惟退休須等屆齡始能獲得退休俸。

4、滿足以上條件領取退休金者身故,倘配偶尚存活,或有未滿18歲之子女或尚在就學未滿24歲之子女,則渠等可繼續領取退休金。

5、勞方具備各項條件可依勞工法第260條享有完全退休俸待遇時,其退休俸給付數額應依據勞工服務年資直接比照。


第捌章 簽證、居留及移民

一、簽證、居留權及移民規定

(一)持我國護照以觀光、商務、參展等各名義入境哥國者,目前享有入境90天內免簽證之優惠。

(二)以其他目的入境哥國須依其性質申請適用之簽證:

簽證種類

費用

效期

受理機關

應檢送文件

NEGOC

I

O

S

,

N

E

NE1:從事商務推廣、經濟交流、投資及設立公司者

以我商最有關係之NE1為例:

-US$50文件審查費

-US$370簽證費

以NE1為例:

-為期3年

-多次入出境

-每年連續或間斷在哥停留期間至多180天

以NE1為例:

向哥國駐外使領館或哥國外交部領務局送件申請

以NE1為例:

1.護照正本(效期應為180天以上及有2頁空白頁)及基本資料頁影本、最後一次哥國入出境章頁影本

2.如非親辦,應檢附授權書

3.哥國邀請公司之信函等文件,說明申請人將從事之活動、類別、投資計畫,並註明負責申請人在哥期間之所有活動,或

4.母國聘僱公司之信函等文件,說明申請人將從事之活動、類別、投資計畫,並註明負責申請人在哥期間之所有活動,或

5.母國或居住地商會或投資促進機構所出具之邀請函

NE2:與哥國簽有FTA、聯盟協定或太平洋聯盟等國之國民來哥從事商務推廣、投資、設立公司等活動者

NE3:外國政府商務辦事處負責人,來哥從事經濟及商務推廣活動者

NE4:跨國公司之負責人或高階主管者,來哥進行投資、設立公司者

停留簽證(Temporal, TP)

分為TP1至TP13共13類,其中哥國給予我國民TP11,TP12及TP13三類免簽證入境待遇,倘以其他目的入境哥國須依其性質分別申請適用之簽證。

(一)TP-11類停留簽證:

適用於以觀光目的申請入境之外籍人士,效期最長一年,可多次入境。簽證效期內停留期限至多180天。

(二)TP-12類停留簽證:

適用於以下列目的申請入境之外籍人士:參加學術、科學、藝術、文化、體育等活動、參加面試、職業訓練、洽商及進行新聞活動。上述目的不論有無工作契約皆適用。簽證效期與停留天數為90天,效期內可多次入出境。

(三)TP-13類停留簽證:

適用於以提供專業技術協助為目的申請入境之外籍人士,不論有無工作契約皆適用。簽證效期與停留天數為180天,效期內可多次入出境。

居留簽證(Residente, RE)

對象涵蓋:

a.投資移民

b.依親

-US$50文件審查費

-US$385簽證費

5年

可在哥國境內從事任何法定許可活動

向哥國駐外使領館或哥國外交部領務局送件申請

1.護照正本(效期應為180天以上及有2頁空白頁)及基本資料頁影本、最後一次哥國入出境章頁影本

2.如非親辦,應檢附授權書

3.投資居留應

3.1以自己名義在哥國銀行開立外人直接投資(inversión extranjera directa)帳戶,並匯入至少法定650個月基本工資數額(約US$202,000)後,申請中央銀行(Banco de la República)出具匯入款證明(certificación)

3.2持上述證明辦理移民居留申請手續

4.依親者應檢附親屬證明

二、聘用外籍員工

設立在哥國之公司規模超過10人以上者,可聘雇不超過10%的外籍員工,另在管理階層、核心幹部及專業人員部分最高可達20%。倘欲聘僱超過此比例之外籍員工,需向社會保護部(Ministerio de Protección Social)個人關係局(Subdirección de Relaciones Individuales)申請核可。

三、子女教育

哥倫比亞學校有公立與私立兩類。一般外交人員多以英、西雙語教學之私校為優先考慮,其子女經甄試進入相關學校後,原則上校方會依其年齡及程度安排就讀適當之年級,倘無西語基礎者或需加強西語訓練者,通常安排個別教學,實施半年至1年之語言補習。高中畢業後,如擬繼續在此就讀大學,則需先通過哥國全國高中畢業會考,憑成績向各大學申請入學許可。一般而言,哥國私立學校之教育水準不差,高中畢業後不論是繼續在此進修或轉赴歐美大學研習,均可良好銜接。

著名之私立學校如下:美國學校Colegio Nueva Granada、英國學校Colegio Anglo-Colombiano、當地私立學校San Carlos(男校)、Merry Mont(女校)、Colegio Los Nogales、歐洲語系學校如Colegio Italiano Leonardo Da Vinci(義大利學校)、Colegio Andino(德國學校)、Liceo Frances(法國學校)。哥國dinero雜誌每年公佈私學排名,相關資料可以”mejores colegios 2015, Colombia”上網搜尋。



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更新日期:2016/12/27