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主要國家投資環境-韓國 Korea

第壹章 自然人文環境

一、自然環境

(一)地理位置

韓國位於朝鮮半島南半部,自1953年韓戰後,自西岸北緯37.8度及東岸38.6度之間橫貫155英哩之軍事停戰線,劃分為南北韓,東南部則以日本海及對馬海峽與日本為鄰。

(二)土地面積及地形

韓國總面積約為9萬9,000平方公里,南北長東西短,國土70%屬山地和丘陵,東北部地形崎嶇,海岸線平直水深,西南部地型則較平坦,西部海岸線曲折水淺多灣,主要港口有釜山港、仁川港及光陽港等。

(三)氣候

韓國屬溫帶氣候,四季分明,7、8月時最高溫可達攝氏35度以上,冬季12月至2月時,最低溫可至零下20度,冬天天氣寒冷乾燥,但常有每寒冷三天,氣溫回暖四天之現象,故有「三寒四暖」之稱,春夏之交會有梅雨。

二、人文及社會環境

(一)歷史

新羅於西元前一世紀至七世紀在朝鮮半島及東南部建國,高句麗及百濟則在朝鮮半島北部及西南部建國,係朝鮮史稱之三國時代,新羅於西元735年統一朝鮮半島,西元918年高麗建國,後由朝鮮王朝取代(1392-1910)。

1894年甲午戰爭後,日本勢力入侵朝鮮,1910年正式兼併朝鮮,殖民統治35年,中華民國政府傾力協助韓國獨立運動人士於1919年4月在上海成立之「韓國臨時政府」,另於1943年11月於開羅宣言支持韓國獨立。1945年8月15日日本宣布無條件投降後,美、蘇軍隊分別進駐朝鮮半島,以北緯38度線分治。1948年8月15日,大韓民國於北緯38度線以南地區成立,通稱韓國或南韓,由李承晚當選首任大統領/總統。1950年6月韓戰爆發,1953年7月聯軍與中共及北韓簽署停戰協定,南北韓對峙至今。

(二)人口及語言

1、人口:全國人口計有5,144萬人,大部分集中在首都首爾(漢城)、釜山、仁川、大邱、大田及光州等幾個主要城市,首爾市人口約978萬人,首爾大都會區人口約佔總人口之1/3。

2、語言:韓語屬阿爾泰語系。韓語共有10個母音、14個子音。

3、風俗習慣及民情:韓國民族個性樂觀,食物多為辛辣及醃製泡菜,韓國社會階級分明,長幼有序,年節以中秋節為最大節慶,亦有農曆新年節慶風俗。

4、宗教:韓國傳統信仰以佛教為主,寺廟林立,並設有大韓佛教會等佛教組織,現由曹溪寺住持擔任宗長,頗具影響力,此外,基督教及天主教亦甚盛行,教派分支繁興。

5、主要城市概況:

(1)  首爾特別市:首爾為韓國首都,為韓國政治及經濟重心。漢江貫穿首爾市,漢江以北稱為「江北地區」,係屬較早開發之地區,青瓦台(總統府)、外交部及主要國家之使館、銀行及韓國大企業集團等,多集中於該地區。漢江以南稱「江南地區」,屬新開發地區,為新興商業區、會議展覽中心及高級住宅區,另跨國企業、世界名牌代理店等機構林立。

(2)釜山廣域市:位於韓半島東南端的港口城市,人口約343萬人,係韓國第2大城,因擁有韓國不凍港—釜山港,且鄰近日本、俄羅斯及中國大陸,為東北亞貨櫃之主要集散地。釜山地區工商業發達,目前韓國政府正開發「釜山鎮海自由貿易區」,提供各項租稅優惠,吸引國際廠商前往投資,設立據點。

(3)仁川廣域市:位處韓國西北方之海港城市,為韓國第3大城,人口約292萬人,鄰近仁川國際機場,海空運便利,韓國政府著手開發仁川經濟自由貿易區(IFEZ),提供各項租稅等優惠措施及便利之基礎設施,積極吸引外國企業。

(4)世宗市:位處於韓國中部大田附近,韓國政府為平衡城鄉差距及解決人口過度集中首爾之問題,擇定於忠清南道燕岐郡、公州郡地區設置世宗市,自2012年將重要中央部會陸續遷入辦公,目前人口約27.6萬人。

三、政治環境

(一)政治體制:

韓國為立憲共和政體,採大統領體制,行政、立法、司法三權分立。

1、行政

(1)大統領

大統領不僅係國家元首,且為實際上行政首長、三軍統帥及國務會議主席。有權任免國務總理、國務委員、政府各機關首長等及發布命令、締結條約、宣戰媾和、施行大赦、減刑及復權。大統領採直接選舉單一任期,任期5年。韓國國會於2016年12月9日通對前任大統領朴槿惠彈劾案,嗣經送請憲法裁判所於2017年3月10日裁決定讞後,朴槿惠遭罷免去職,韓國繼於5月9日舉行大統領補選,由共同民主黨籍提名之文在寅勝選(得票率41.08%),出任韓國第19屆大統領。

(2)內閣

內閣為韓國最高之行政中心,目前計有17部3處17廳。17部為企劃財政部、法務部、外交部、教育部、統一部、法務部、國防部、安全行政部、文化體育觀光部、農林畜產部、產業通商資源部、保健福祉部、環境部、僱傭勞動部、女性家族部、國土交通部、海洋水產部、未來創造科學部;3處為法制處、國家報勳處、食品醫藥品安全處。文在寅大統領於勝選翌(10)日即提名全羅南道知事李洛淵出任總理,李洛淵生於1951年,曾任韓主流媒體「東亞日報」記者、該報國際新聞總編輯與駐東京特派員,於2000年受金大中前大統領拔擢進入政壇,並曾分別擔任4屆國會議員與盧武鉉前大統領發言人。

2、立法

(1)國會為最高立法機構,採一院制,國會議員任期4年,設議長1人、副議長2人,任期均2年,現有300席,其中253席為民選議員,分別由全國253個選區之選民直接票選,其餘47席為全國不分區議員。

(2)國會除創制、複決法律條例,審核國家預算及與外國所締條約、同意宣戰或媾和外,對國務總理之任命有行使同意之權,對國務總理或內閣閣員亦有提出不信任之權。

3、司法

韓國司法屬大陸法體系,採大法院、高等法院、地方法院三級制。大法院長由大統領提名,經國會同意任命,任期6年,為單任制。大法院大法官則由大法院長提名,經國會同意後,由大統領任命。其他法官由大法院長任命。目前韓國有5所高等法院及14所地方法院。

(二)重要政黨:

韓國執政黨暨國會第一大黨現為「共同民主黨」,其它主要政黨另包括自由韓國黨、國民之黨、正黨等,至2017年5月11日為止,韓國第20屆國會各政黨之席次分佈依序為共同民主黨120席、自由韓國黨107席、國民之黨40席、正黨20席、正義黨6席、新國家黨1席、無黨派6席,呈現無任一政黨可單獨過半之情況。

(三)政治現況:

前任大統領朴槿惠因其未具公職身分長年親信崔順實涉嫌幕後干政及收受非法獻金,致朴槿惠民調支持度跌至韓國歷任大統領新低之4%,朴槿惠雖先後舉行3次「對國民談話」,親自表達歉意,並於同年11月29日首次提及於任期屆滿前提早下台之可能性,惟仍未能緩解各界對此案之憤慨情緒,韓國民眾並持續於週六舉行大規模示威集會。在民間輿論壓力沸騰下,三大在野黨,共同民主黨、國民之黨、正義黨經磋商協調後,於12月3日在國會提出大統領彈劾案,嗣經12月9日之院會表決,以234票贊成、56票反對、2票棄權、7票無效之懸殊比數通過,續送由「憲法裁判所」審理。106年3月6日南韓獨立檢察組聲明,朴槿惠與親信崔順實共謀收受三星集團賄賂,三星意在鞏固少主李在鎔對公司之掌握權。106年3月10日南韓憲法法院宣布國會之彈劾案成立,需於60天內舉行第19屆大統領選舉,大選於2017年5月9日舉行,共同民主黨候選人文在寅以13,423,800票(41.08%得票率),大勝自由韓國黨候選人洪準杓7,852,849票(24.03%)及國民之黨候選人安哲秀6,998,342票(21.41%),並於翌(10)日就任第19任大統領。

文在寅大統領出身寒微,父母於韓戰期間自北韓逃遷,渠於釜山完成國、高中學業後,考入慶熙大學法學系,在學期間積極參與社會及民主運動,並於通過律師考試後,與當為同為律師之盧武鉉前大統領合作開業,成為釜山著名人權勞工律師。2002年盧武鉉勝選後,文在寅成為其重要幕僚,擔任青瓦臺秘書室長。2012年文在寅首次參選,當選釜山沙上區國會議員,嗣於同年參加第19屆韓國大統領選舉,惟以108萬餘票之差落敗於朴槿惠,2017年再次參選,當選韓國第19任大統領。

文大統領上任後,在經濟方面推動以人為本之經濟成長政策,以「就業及所得主導成長」、「創新成長」及「公平經濟」為施政主軸。在外交方面,新政府啟動與中、美、日、俄四強外交,力圖使韓國在朝鮮半島上爭取更大主動權,文大統領於2017年7月訪問德國時,提出改善兩韓關係,實現朝鮮半島永久和平之「柏林倡議」。新政府並積極修補韓陸關係因韓國部署美軍戰區高空飛彈防禦系統(THAAD)所造成之裂痕,另為降低對中國大陸及美國市場依賴,積極推動新北方政策及新南方政策,期以增進與俄羅斯、歐亞國家、東協國家及印度等主要經濟體間經濟合作關係。2018年5月27日文大統領與北韓領導人金正恩舉行兩韓高峰會,共同發表「板門店宣言」,文大統領支持度飆升至83%,創歷屆南韓大統領民調新高。

在南北韓局勢方面,北韓自1993年宣布退出「禁止核武擴散條約」(NPT)並引爆第一次核武危機以來,國際社會雖透過「六方會談」等雙邊及多邊機制致力推動北韓棄核及停止導彈挑釁,惟或因北韓深信軍事實力乃其穩固政權之信心來源、確保國家安全之關鍵屏障,以及主導韓半島和平進程之有利籌碼,加以美日陸俄等周遭強權在此地區之戰略利益不盡相同,致迄未獲具體大幅進展。

2014年2月南北韓舉行高層會談,雙方分由韓國國家安保室次長金奎顯及北韓統一宣傳部第一副部長元東淵領銜與會。前總統朴槿惠於3月訪問德國德勒斯登期間,向北韓提出以「優先解決人道主義問題」、「為兩韓共同繁榮建設民生基礎設施」及「恢復兩韓人民間同質性」等三主軸建構韓半島和平統一基礎之「德勒斯登宣言」,惟遭北韓嚴詞拒絕。

2015年8月4日2名韓國士兵遭北韓埋設之地雷炸傷,韓方為求反制,重啟停止11年之心戰廣播,促成北韓主動尋求與韓方談判,雙方歷經3天2夜之馬拉松式談判後,北韓勉予同意在協議文件中表達遺憾,並表態願以韓國政府對話,隨後於暌違1年8個月後,在同年10月20日舉行第20次南北韓離散家屬團聚活動,韓半島情勢似轉趨和緩。

北韓於2016年1月6日進行第4次核試,復於2月7日已發射「光明星4號」火箭為名,再次試射導彈。韓國政府於同年2月11日主動宣布關閉北韓外匯主要來源「開城工業區」,聯合國安理會則於3月2日通過第2270號決議案,對北韓施以嚴格經濟制裁,主要內容包括對往來北韓之船隻進出口貨物進行全面檢查、關閉北韓所有銀行之在外分行、禁止向北韓提供除運輸人道援助物資所需以外之航空燃料等。惟北韓仍續向韓美挑釁,除續朝韓半島東部海域、日本海海域發射包括彈道飛彈、防空導彈、潛射彈道導彈(SLBM)、「舞水端」、「飛毛腿」、「蘆洞」等中、長程彈道飛彈外,並公然違反安理會決議,於9月9日進行第5次核試外。據韓方統計,北韓於2016年發射24枚彈道飛彈,數量甚高於金正日執政18年間總計發射之彈道導彈數量,北韓用於2次核試及導彈試射之相關費用更已高達2億美元以上。

聯合國安理會於2016年11月30日針對北韓第5次核試祭出第2321號決議案,此係安理會歷年有關遏止北韓研發發展核導之第8項決議案,制裁範圍與強度亦為歷項決議案之最,內容包括明訂「所有聯合國會員國自北韓煤炭年進口量不得逾750萬公噸或4億美元」(據估計,此將使北韓煤炭出口大幅減少62%)、加強金融管制、呼籲會員國縮減北韓派駐該國使領館規模,以及將與北韓核導研發相關之11人與10個機構列入制裁對象,另對北韓人權狀況表達憂慮關切,更為聯合國史上首次以罕見嚴厲口吻警告,倘北韓持續尋釁,經聯合國大會三分之二會員國同意下,即可中止其聯合國會員國資格等。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平於2017年4月6日在美佛州海湖莊園舉行「川習會」後,美陸聯手處理北韓問題之態度日益明確化,尤以川普於會談前後迭次對外展現倘陸方不解決北韓問題,美方將不惜採取單邊行動之想法姿態,川普政府短期政策之重點為透過陸方對北韓施壓。陸方亦已下令包括要求陸企退回北韓之進口煤炭等一系列強化制裁作為,引發北韓不滿,北韓更罕見於官媒批判陸方為「妨礙(兩韓)統一的無恥國家」等,一般認為,北韓此舉似顯見陸方相關作為已收成效。北韓於2017年11月29日發射「火星15型」洲際彈道飛彈後,同年12月22日聯合國安理會決議通過加強對北韓制裁之2397號決議案,限制供應北韓之石油數量,且要求各國須於12個月將在境內工作之北韓勞工遣返北韓,以切斷北韓境外收入來源,迫使北韓停止發展核武。 

南北韓於本(2018)年1月9日在板門店舉行高層會談,北韓確定派高層代表團、選手團、藝術表演團及記者團等出席平昌冬季奧運。同年2月間北韓領導人金正恩派遣胞妹金與正率團訪韓參加平昌冬季奧運,並邀請文在寅總統早日赴平壤訪問。文大統領於3月間派遣特使團會見金正恩,雙方就4月底舉行第3次兩韓高峰會、開通兩韓領導人熱線、北韓闡明去核化意願、北韓願與美國對話、對話期間停止戰略挑釁等達成協議。韓國隨即派遣特使赴美向川普總統簡報並轉達金正恩邀請川普總統會談之訊息。川普同意與金正恩舉行會談。

文大統領與金正恩於4月27日在板門店和平之家舉行兩韓高峰會,並共同發表「板門店宣言」,主要內容包括:南北韓預定於本年宣布終止戰爭狀態,將停戰協定轉換為和平協定,兩韓確認實施朝鮮半島非核化為共同目標,雙方為均衡發展民族經濟及共同繁榮,將積極推動2007年南北韓10月4日共同宣言相關計畫,並於開城工業園區內設立南北韓共同聯絡辦公室,以及文大統領將於本年秋季訪問北韓等。

繼兩韓高峰會成功落幕後,美國北韓高峰會將於6月12日在新加坡舉行,北韓如能正面回應國際社會敦促無核化之共識,將有助於維護朝鮮半島和平,後續發展將有待觀察。

 

 

 

 

第貳章 經濟環境

一、經濟概況

2017年韓國雖經歷朴槿惠大統領遭彈劾進行補選、北韓數度試射導彈及進行核爆、中國大陸因韓國部署美軍高空防禦系統(THAAD)對韓實施經濟報復措施、美國總統川普要求修改韓美FTA,以及鋼鐵、造船等產業進行重整等政經不利情勢,惟在全球景氣復甦及對IT產品需求增加趨勢下,韓國出口恢復動能,在半導體出口(全年出口金額超過900億美元)帶領下,2017年出口總額較2016年大幅增加15.8%,且企業設備投資及建築投資等亦顯著成長,在出口及投資帶動下,全年經濟成長率為3.1%,較2016年成長率2.9%高。

 對外貿易方面,韓國2017年之出口總額為5,736.9億美元,較2016年增加15.8%,進口總額為4,784.7億美元,亦大幅成長17.8%,貿易順差為952億美元,較2016年增加6.7%。該年韓國主要出口項目出口除汽車零件衰退9.5%、家電衰退22.1%及無線通信機器衰退25.5%外,大部份均有成長,包括半導體出口增加57.4%、石油製品增加31.7%、船舶增加23.6%、石油化學增加23.5%、鋼鐵增加20.0%等。主要出口市場方面,除對中東及新加坡出口分別減少7.0%及6.5%外,對其他主要國家地區之出口均增加,包括對越南出口增加46.3%、對印度增加30.0%、對東協國家增加27.8%、對歐盟增加16.0%、對中國大陸增加14.2%、對中南美增加10.5%、對日本增加10.1%及對美國增加3.2%等。進口方面,除消費財進口較前年減少0.2%外,資本財、原物料及中間財之進口分別增加33.2%、32.9%及11.9%。

投資方面,韓國雖面臨北韓核武威脅等不利條件,但因維持國家信用評等最高水準(S&P:AA;MOODY’S:Aa2;Fitch:AA-)、外商與韓國大企業合作需求增加、第4次工業革命相關投資增加,以及房地產及零售業等服務業投資增加等因素,2017年外國人直接投資(FDI)申報總金額仍達229億美元,較2016年增加7.7%,創下新高紀錄。另因全球景氣復甦、出口增加及IT產業需求增加等因素,2017年韓國國內設備投資大幅成長14.6%,建築投資亦成長7.6%。

就業方面,新任大統領文在寅在2017年5月10日就職後,推動以人為本之經濟成長政策,文在寅政府為創造更多工作提出11兆韓元追加預算案,於7月獲韓國國會通過後,實施大幅調升最低工資、降低工時及將臨時員工轉為正職等一系列措施,惟成效尚未展現,2017年12月失業率為3.3%,較前一年同期增加0.1%,青年失業率仍高達9.9%。

二、天然資源

(一)礦產

據韓國礦產物資源公社2016年調查資料,礦物總蘊藏量約305億4,547萬噸,其中金屬礦蘊藏量約1億2,987萬噸,僅占總礦物蘊藏量之0.42%,非金屬礦物蘊藏量約為290億6,821萬噸,約占總礦物蘊藏量之95.16%,另煤碳之蘊藏量則為13億4,748萬噸,占總蘊藏量之4.11%。(調查非每年進行)

韓國主要之金屬礦為鐵礦,蘊藏量約為4,508萬噸,占金屬礦蘊藏量37.74%,稀土類(R2O3)礦蘊藏量為2,597萬噸,占金屬礦蘊藏量20.01%,鉛及鋅礦蘊藏量為1,707萬噸,占金屬礦蘊藏量13.15%、重石礦之蘊藏量則為1,537萬噸,占總蘊藏量之11.85%。

(二)農林漁牧

韓國國土大部分為丘陵地,農地面積有162.1萬公頃,主要農作物為稻米及小麥等雜糧,2017年稻米種植面積為75.5萬公頃,較2016年(77.9萬公頃)減少3.1%,該年稻米生產量為397萬噸,麥類生產量為7萬4,853噸,薯類生產量則為8萬4,083萬噸。在主要水果作物方面,2017年韓國蘋果生產量為54萬5,349噸,梨生產量則為26萬5,757噸。

三、產業概況

(一)通訊產業

2017年全球智慧型手機市場發展速度趨緩,中國大陸手機品牌進軍高價市場,與國品牌手機競爭加劇,導致韓國手機成品出口減少,零配件出口亦受到中國大陸、越南及印度等主要出口對象國業績不善影響而衰退。依韓國貿易協會(KITA)統計資料顯示,2017年韓國手機成品出口金額為69億7,249萬美元,較2016年之81億5,675萬美元減少14.5%;進口金額為50億8萬美元,較2016年之28億8,543萬美元增加73.7%。

韓國2014-2017年手機成品進出口單位:千美元, %

 

2014年 2015 2016 2017
出口 金額 12,488,280 10,378,172 8,156,755 6,972,494
成長率 -5.2 -16.9 -21.4 -14.5
進口 金額 1,763,019 3,067,955 2,885,435 5,000,082
成長率 69.8 74.0 -5.9 73.3

資料來源:韓國貿易協會K-stat

註:HS code 為851712

 

2017年韓國手機零配件出口金額為65億4,308萬美元,較2016年的147億4,961萬美元減少55.6%;進口金額為64億7,224萬美元,較2016年的73億7,327萬美元減少12.2%。

韓國2014-2017年手機零配件進出口單位:千美元,%

 

2014年 2015年 2016年 2017年
出 口 金額 13,151,345 17,611,984 14,749,619 6,543,087
成長率 22.4 33.9 -16.3 -55.6
進 口 金額 5,871,719 6,955,970 7,373,271 6,472,242
成長率 87.0 18.5 6.0 -12.2

資料來源:K-stat

註:HS code為851770

 

三星電子及LG電子為韓國先驅手機製造商,三星電子在中國大陸、印度、越南、巴西與印尼設立生產工廠,目前投資美國興建新廠,以減少關稅負擔。LG電子亦在中國大陸、巴西及印度等國設廠。2017年韓國三星電子智慧型手機海外生產比率已超過90%,三星及LG擴大海外生產規模,未來海外生產比重將會更高。

2017年三星電子全球智慧型手機市占率為21.1%,居第1位;蘋果居第2位(14.3%)。第3到第5為分別為華為(10.1%)、OPPO(7.8%)及小米(7.8%);LG電子占3.6%,居第7位。

 

全球五大智慧型手機製造商單位;%
排名 2015 市占率 2016 市占率 2017 市占率
1 三星 24.8 三星 20.7 三星 21.1
2 蘋果 17.5 蘋果 14.5 蘋果 14.3
3 華為 8.4 華為 9.2 華為 10.1
4 小米 5.6 OPPO 5.5 OPPO 7.8
5 聯想 5.4 VIVO 4.7 小米 6.1

資料來源:市場研究機構 Strategy Analytics

 

2017年韓國手機用戶數為63,658,688名,高於總人口數(5,144萬人,以2017年12月為準),普及率高達123.7%之多,堪稱手機通訊大國。韓國前三大移動通信營運商分別為SK Telecom、KT(韓國電信公司)及LGU+,依據韓國科學技術資訊通信部2017年資料顯示,SK Telecom、KT及LGU+3的手機用戶數分別爲2,456萬、1,383萬及1,083萬名,其市占率分別為38.6%、21.7%及17%。

韓國政府為減少家庭通訊費負擔,於2011年7月引進移動虛擬網路運營商(MVNO),韓國科學技術資訊通信部表示,2017年移動虛擬網路運營商在移動通訊市場占有率為12%。2013年剛推出時,移動虛擬網路運營商加入人數僅為155萬名,2017年12月已達752萬名。移動虛擬網路運營商(Mobile VirtualL network Opertor, MVNO)指不擁有移動電信網路,提供移動電信服務和產品的一種新型電信服務商。

韓國無線通訊用戶數(移動通訊)單位:百萬人
區分 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
SKT 27 29 29 27 27
KT 16 17 18 16 16
LGU+ 11 11 12 12 12
MVNO - 5 6 7 7
合計 55 62 65 62 63

資料來源:ITSTAT(IT STATISTICS OF KOREA)

 

韓國不僅手機用戶突破總人口數,智慧型手機用戶亦逐年增加,並於2014年破4,000萬名,韓國民眾智慧型手機使用率非常高,約達90.6%。SK電信、KT及LG電信移動通訊在智慧型手機方面的市占率分別為47.2%、30.3%及22.4%。由於智慧型手機使用人口多,帶動線上購物蓬勃發展,甚至餐點都可透過線上訂定,網路已成為韓國人生活不可或缺的一部分。

韓國2017年智慧型手機用戶數單位:千人
區分 2015年 2016年 2017年
SKT 20,622 21,876 22,985
KT 13,407 14,277 14,741
LGU+ 9,638 10,264 10,933
合計 43,667 46,417 48,606

資料來源:ITSTAT(IT STATISTICS OF KOREA)

韓國WiBro用戶數呈現出逐年衰退之勢,2017年12月其用戶為356,519名,較2016年同期減少了38.9%。韓國電信服務日新月異,KT電信為韓國電信服務業龍頭,因為無法提供更新更好的服務,即使擁有最多韓國用戶人數,近來業績衰退幅度很大,導致韓國電信產業的成長減緩。

                                                  

韓國2017年WiBro用戶單位:人;%
 區分 2016年 2017年 成長率 市占率
 SKT 78,047 52,094 -33.2 14.61
 KT 505,670 304,425 -39.7 85.39
 合計 583,717 356,519 -38.9 100.0

資料來源: ITSTAT(IT STATISTICS OF KOREA)

 

2017年韓國超高速網路使用者計2,055萬名,其中xDSL(x Digital Subscriber Line)使用人數為94萬名,相形之下,光纖到戶(Fiber To The Home簡稱FTTH)因用戶數增加,由2016年的715萬名上升到2017年的770萬名。

韓國2017年超高速網路使用者數單位:千人
技術方式 xDSL LAN HFC FTTH 衛星 總計
使用者 944 8,573 3,974 7,703 0 20,555

資料來源:科學技術資訊通信部

 

由於全球手機市場已飽和,成長日趨放緩,加上中國大陸OPPO及華為等企業以價格競爭力猛追,紛紛推出低價的高端產品,預估2018年韓國三星電子手機全球市占率低於20%。此外,由於手機零配件海外生產基地產值增高,手機零配件出口額也將減少。

(二)汽車零配件產業

韓國在球汽車零配件生產額排行居第5位,僅次於中國大陸、日本、美國及德國。韓國汽車產業占整個製造業生產毛額以及就業人口數的10%,占出口總額的12%,加上汽車產業涉及到電子等相關零配件產業的發展,對韓國經濟的影響力居舉足輕重地位。

依據韓國貿易協會統計,2015年至2017年韓國汽車零配件進出口皆呈衰退,2016年至2017年韓國汽車零配件進出口統計,請詳下表。

韓國2016年至2017年汽車零配件進出口統計單位:百萬美元;%
年度 2016年 2017年
  金額 成長率 金額 成長率
出口 9,654 -18.6 8,786 -9.0
進口 927 8.6 871 -6.0

資料來源:韓國貿易協會(KITA)             

註:HS CODE為870899

 

受美國與中國大陸需求量減少的影響,2017年韓國汽車零配件產品出口總額為87億8,600萬美元,較2016年減少9.0%。韓國汽車零配件出口對象國依次為美國(24.5%)、俄羅斯(7.6%)、墨西哥(7.5%)及中國大陸(5.6%)等。

韓國2016年至2017年汽車零配件出口統計單位:百萬美元;%
No. 出口國家 2017 2016
金額 成長率 (%) 金額 成長率 (%)
1 美國 2,153 -27.6 2,974 -1.7
2 俄羅斯 669 51.8 441 -11.9
3 墨西哥 661 -1.3 670 84.0
4 中國大陸 494 -50.9 1,008 -55.6
5 伊朗 388 153.1 153 28.7
6 烏茲別克斯坦 384 53.1 251 -25.7
7 阿拉伯聯合大公國 382 8.7 351 2.8
8 印度 328 -4.7 344 -60.9
9 斯洛伐克 292 -6.8 314 13.8
10 越南 250 -21.8 319 21.1
  合 計 8,786 -9.0 9,654 -18.6

資料來源:韓國貿易協會(KITA)

註: H.S.CODE為870899

 

韓國汽車零配件進口主要來源國依序為中國大陸(23.9%)、日本(17.4%)、德國(12.1%)、美國(8.4%)等,臺灣排名第19位,2016年至2017年韓國汽車零配件進口統計,請詳下表。

 

韓國2016年至2017年汽車零配件進口統計單位:百萬美元;%
國家別 2017 2016
金額 成長率(%) 金額 成長率(%)
中國大陸 209 -3.2 215 -10.1
日本 152 -5.2 161 16.0
德國 106 -3.0 109 0.2
美國 74 -3.7 77 12.5
墨西哥 54 -2.0 55 -8.6
法國 50 7.9 46 66.2
奧地利 33 -11.9 38 25.7
羅馬尼亞 32 -45.1 59 36.1
泰國 31 14.8 27 34.3
義大利 19 -13.2 22 53.2
合計 871 -6.0 927 8.6

資料來源:韓國貿易協會(KITA)

註:上述產品 H.S.CODE 為870899

 

由於生產一部完成車需要2萬多個零配件,零配件占汽車製造成本的70%,零配件與汽車價格、品質、競爭力的關聯性高。若以營業額觀之,在世界100大汽車零配件公司中,計有Hyundai Mobis(第6位)、Hyundai Wia(第32位)、Mando(第45位)、Hyundai Powertech(第54位)、Hyundai Dymos(第71位)等5家韓國公司,皆為現代汽車集團(Hyundai Motor Group)的協力廠商。

近年來汽車界最熱門話題是環保車(green car)與智慧車(smart car)等新一代車輛開發。由於全球消費者對汽車節能減排、安全及便利的需求日益高漲,世界汽車業界紛紛將目光投注在環保車與智慧車上,與這些車種相關的汽車零配件產業,其產值也跟著水漲船高,既有的引擎零件、轉向系統、傳動系統、剎車系統等主要汽車零配件將會被半導體、感應器、軟件等電子零配件及通訊技術所取代。目前,臺灣電子零配件及通訊技術的品質在韓國已得到認可,用在汽車零配件的積體電路等電子產品需求不少。在環保車與智慧車等新一代車輛時代,韓國對汽車零配件用電子產品的需求將會進一步增加。

(三)美妝產業(化妝品及保養品)

韓國進出口貿易統計資料顯示,韓國化妝品產業於2012年首度創造貿易順差後,韓國化妝品年平均成長率高於20%,出口規模成長10倍以上。出口對象國家亦從中國大陸、臺灣及香港擴大至美國、日本、新加玻、俄羅斯及澳洲等160個國家。

據韓國化妝品產業研究院資料,2017年化妝品出口金額達49億5,200萬美元,較2016年增長18.38%,遠超過進口金額15億2,200萬美元。中國大陸為韓國化妝品第一大出口市場,占39.1%,其後依序為香港、美國、日本及臺灣。2017年韓國對臺灣出口化妝品金額達1億5,445萬美元,成長13.58%。

 

2017年韓國化妝品主要出口國家單位:千美元;%
排名 國家 出口金額 市占率 成長率
1 中國大陸 1,936,948 39.1 23.35
2 香港 1,221,710 24.7 -2.13
3 美國 448,753 9.1 29.34
4 日本 225,433 4.6 23.43
5 臺灣 154,456 3.1 13.58
6 泰國 151,269 3.1 27.77
7 越南 140,607 2.8 96.96
8 新加坡 104,321 2.1 11.12
9 俄羅斯 96,377 1.9 101.55
10 馬來西亞 66,862 1.4 9.72

資料來源:大韓化妝品產業研究院

 

過去5年韓國對中國大陸出口化妝品一直呈現成長趨勢,其氣墊粉底、面膜、蝸牛霜、蘆薈凝膠及馬油霜等產品廣受中國大陸消費者的歡迎。惟因韓國部署美軍戰區高空防禦系統(THAAD),中國大陸政府對韓國旅遊及產品實施報復措施,韓國化妝品對中國大陸出口雖亮起紅燈,然而由於愈來愈多的韓國化妝品公司在中國大陸設廠生產,且進軍中國大陸市場的韓國化妝品ODM(Original Design Manufacturing)、OEM(Original Equipment Manufacturing)業者如KOLMAR、COSMAX等之銷售成長率高,加上中國大陸年輕消費者仍然喜歡韓國化妝品,預估韓國化妝品在中國大陸市場將持續成長。2017年雖因中國大陸對韓國採取經濟報復措施,對韓國化妝品出口帶來壓力,惟韓國化妝品企業如能成功執行出口產品及對象國家多元化策略,未來韓國化妝品出口仍將成長。

過去10年,韓國化妝品的銷售通路主要以拜訪銷售(door to door)、百貨公司及化妝品綜合專賣店等3大通路為主,但2004年間中低價化妝品單一品牌店(One Brand Shop)開始出現後,化妝品綜合專賣店逐漸消失,綜合專賣店陸續轉換為單一品牌店。自2011年下半年度起,韓國經濟開始下滑,主要消費群瀰漫著購買價格低廉化妝品氛圍,產生降低消費現象,中低價化妝品開始受到消費者的青睞,對百貨公司銷售之高級化妝品的關心度相對下降。近5年來,單一品牌店市場規模年成長率超過20%。專家指出,往後幾年流通通路趨勢大方向不至於改變,並且中低價單一品牌店產品銷售業績將維持成長。

此外,保健美容店(Health & Beauty Store)及藥妝店(Drug Store)等生活密切型(life friendly channel)的流通通路也非常流行,此類化妝品通路指消費者可在自家或辦公室附近購買自己喜歡的商品。目前在韓國「保健美容店」(Health & Beauty Store)及「藥妝店」(Drug Store)由CJ Oliveyoung、GS Watsons及Kolon W store等3 大品牌主導,其中以韓國CJ集團旗下CJ Oliveyoung之市場占有率最高,目前在韓國擁有820家店面,在韓國保健美容店及藥妝店市場占有率高達60%。

韓國太平洋艾茉莉集團之化妝品牌市占率最高(40%),為帶領韓國美妝成長之領先品牌。2016年太平洋艾茉莉集團銷售額為5兆6,454億韓元(約50億3,500萬美元),其國外銷售額為1兆6,968億韓元(約15億1,300萬美元),成長35%,在海外市場成長步伐很快,該公司並規劃2020年海外銷售達12兆韓元(約106億9,000萬美元)及海外銷售比重達51%之營銷目標。

韓國LG生活健康除擁有Whoo、Ohui、Su-m37、Sooryehan、The Face Shop、VDL、Belifcosmetic等多個化妝品品牌,並已展開強勢之品牌海外營銷戰,不僅擴大拓展日本、中國大陸、美國、臺灣等市場,還加強開發英國、中東、澳大利亞、俄羅斯等其他市場。該公司海外拓展策略成功,其海外銷售占整體化妝品銷售比重成長為20%。

韓國化妝品具獨特性及品質優勢,加上韓流影響,經過國外消費者口耳相傳,間接促成其出口成長。中國大陸大多數年輕人對韓國化妝品持正面看法,有助於韓國化妝品在廣大中國大陸市場逐漸為人們接受。據韓國貿易協會(KITA)對中國上海地區女性消費者進行的問卷調查結果顯示,大多數華人女性對韓國產品的印象為與歐美產品相較,韓國製的產品具有物美價廉的特性,隨著韓國化妝品在中國大陸廣受歡迎,在歐美市場也頗有斬獲。韓國化妝品業者進軍全世界的計畫已逐漸實現,對我國業者而言,韓國化妝品為強大競爭對手。為有效拓展國際市場,我國廠商除著力於提高產品品質外,仍須掌握流行趨勢,加強提高品牌知名度。

(四)自動化設備(工具機產業)

根據韓國工具機產業協會分析,2017年韓國工具機總訂單、生產、進口及出口規模均增加,2016年衰退的韓國工具機產業正出現轉機。

韓國2017年工具機產值統計單位:億韓元;%

 

訂單 生產
2017 規模 成長率 規模 成長率
28,405 12.8 26,601 1.6

資料來源:韓國工具機產業協會

(1美元兌換1,100韓元)

工具機產業不僅在韓國工業發展占有重要的地位,也是韓國最主要的出口產業之一,2017年韓國工具機出口值23億5,100萬美元,較2016年增加16.4%,進口值為13億4,000萬美元,較2016年增加10.4%。

韓國2013年至2017年工具機出口統計單位:百萬美元;%
年度 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
出口額 2,216 2,236 2,387 2,020 2,351
增減率 -13.1 0.9 6.7 -13.7 16.4

資料來源:韓國工具機產業協會

 

2017年韓國工具機出口地區依序為亞洲(51%)、歐洲(24.5%)、北美(15.4%)及中南美(6.7%),主要出口項目是NC車床及加工中心機。

2016年~2017年韓國工具機地區別出口統計單位:百萬美元;%
地區 亞洲 歐洲 北美 中南美
年度 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
出口額 1,089 1,201 458 577 255 363 154 158
成長率 0 10.3 -9.2 25.8 -33.9 42.1 48.8 2.9
市占比 53.9 51 22.7 24.5 12.7 15.4 7.6 6.7

資料來源:韓國工具機產業協會

2013年至2017年韓國工具機進口統計單位:百萬美元;%
年度 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
進口額 1,386 1,496 1,523 1,214 1,340
增減率 -7.1 7.9 1.8 -20.5 10.4

資料來源:韓國工具機產業協會

 

日本、臺灣及美國是主要工具機生產國,其中日本是韓國的最大工具機進口來源國,約占41.4%,2017年進口額為5億5,600萬美元。臺灣占8.1%,進口額1億900萬美元。

2016年至2017年韓國工具機依地區別進口統計單位:百萬美元;%
地區 亞洲 歐洲 北美
年度 2016 2017 2016 2017 2016 2017
進口額 761 869 400 404 44 60
成長率 -18.3 14.2 -1.1 1 -22.4 30.3
占進口比重 62.7 64.8 33.0 30.1 3.6 4.4

資料來源:韓國工具機產業協會

 

就工具機產業而言,韓國與我國目前在整機部分處於相互競爭的態勢,我國能出口至韓國的多屬工具機零組件,尤其是傳動零件的部分,包括線性滑軌以及滾珠導螺桿等,而我國傳動零件的生產技術已達一定的水準,無論是品質或價格皆能與韓國的業者相競爭,以2年舉辦1次的「首爾工具機展」觀之,我國的工具機零組件業者參加該展,在傳動零件部分,主要大廠的精銳產品盡出,十分吸引韓國進口商的目光。

韓國工具機零件進口商表示,我國上銀科技的線性滑軌以及滾珠導螺桿,與日本業者的產品相比較,品質與性能已不相上下。20至30年前我國工具機業者在製造整機時,主要的零組件,尤其是線性滑軌與滾珠導螺桿皆須自日本進口,常受制於日商,目前我國非但已可自製,且品質與性能已趕上日本水準,且大量出口,可說是一大進步。至於機器人手臂部分,上銀科技在該展覽會上展出的機器人手臂,現場靈活操作,凸顯了我國優良的製造水準。韓國十大財團之一的斗山集團,旗下企業的工具機零組件採購部門表示,該部門每年自海外採購工具機零組件金額約1億美元左右,其中自臺灣進口的部分相當可觀。

韓國這10餘年來,由於汽車工業、造船業以及資通訊產業的長足進步,帶動了韓國工具機的發展,對我國的工具機整機業者產生不小的威脅,我國業者宜小心因應。

目前,基於人工智慧與機器人(AI & Robotics)、物聯網技術應用(IoT applications)的第4次工業革命浪潮席捲全世界。在第4次工業革命時代,智慧機械將進一步融入工業及生活環境。智慧機械是指模仿人類,感測外部環境後進行自主決策並操作的機械。

韓國政府為了搶占第4次工業革命的優勢,領先於其他國家,高度重視智慧機械相關產業的發展。韓國人口老齡化現象也凸顯了智慧機械產業發展的必要性。2017年5月10日就任的韓國總統文在寅設立了第4次工業革命委員會,該委員會直屬青瓦台(總統府),將致力於建構世界一流水準的物聯網等第4次工業革命所需的環境。最具代表性的政策為2020年前設立1萬座智慧型工廠的計畫,將透過智慧自動化工程提高生產效率及產品良率,進而提升韓國製造業的競爭力。韓國機器人產業振興院表示,韓國大企業製造工廠在2000年代初已完成自動化工程,而中小企業使用機器人則最近剛進入起步階段。

目前韓國智慧機械企業90%都是中小型企業,雖然韓華(Hanwha)併購SAMSUNG TECHWIN、SAMSUNG THALES,並增加對智慧機械的投資,但是還不足以與世界主要智慧機械業者相抗衡。

韓國政府大力鼓勵中小企業使用機器人,選定一些企業做為使用機器人的標竿業者,積極推動中小企業使用機器人,期以達成韓國機器人密度(robot density)居世界第一之目標。韓國中小企業面臨人力及成本缺少的問題,因此使用智慧機械便成了韓國中小企業的首選。自從2009年迄今,韓國智慧機械產業規模增長了1倍,目前相關企業達600多個,從事人員達3萬4,000多人。

智慧機械產業範圍很廣泛,包括相關軟體和硬體製造、組裝及服務。因為包括韓國在內的部分先進國家業者,通常會優先選用適合本國環境的國產智慧機械,因此臺灣製機械在拓展國外市場時,一定要找出利基(Niche)點,作為與其他國家機械業者競爭時的關鍵,也就是要有足夠的競爭優勢,這些優勢包括價格競爭力,機械的專用程度以及設計上獨特之處等。

(五)面板產業

韓國是臺灣面板產業最大的競合對手,有相當的利基重疊性,目前韓國面板產業列居全球世界第1位。2017年韓國面板產品出口總額達302億9,000萬美元。目前全球面板產業可分為LCD(液晶顯示器)和OLED(有機發光二極體)市場。受LCD電視大型化、智慧手機OLED使用增加的影響,2017年韓國面板產品出口額較2016年增加7.8%。

近10年來韓國一直帶領LCD產業,韓國LG Display和三星Display的全球市占率超過30%。然而,中國大陸大規模投資LCD產業實現高速增長,致使韓國LCD市占率減少,2017年1月中國大陸面板企業京東方(BOE)高居全球市場占有率第1位。

2017年1月大型面板全球市場占有率
排名 企業名稱 市占率(%)
1 BOE 22.3
2 LG Display 21.6
3 AOU 16.4
4 INNOLUX 15.7
5 Samsung Display 9.9
6 其他 14.2

資料來源:HIS

 

HIS分析,LG Display、三星Display等領先企業將行銷策略放在高級化,BOE積極打入IT Display市場而獲得成功。大型面板市場是指大小超過9英吋的面板產品,主要應用在平面電腦、筆記本電腦、電腦螢幕及電視。

LG Display自從2009年以來維持全球大型面板市場第1位。三星Display因策略減少IT機器用面板產量而市占率下降的時候LG Display仍居第1位。但是目前中國大陸企業緊追LG Display,類似2006年韓國企業打敗日本大型面板企業情形,中國大陸企業擴大投資,提高生產率,已對韓國業者構成威脅。在此情況下,韓國企業將投資重點放在OLED等高技術領域,以期領先於競爭對手。

OLED比LCD就設計及功能更具優勢,其需求及應用範圍也在擴大。三星Display用於智慧手機的中小型OLED市占率超過95%,2018年擴大其位於韓國忠清南道牙山的第6代可彎曲(flexible)OLED生產線。LG Display也增加投資5兆韓元(約46億6,000萬美元),其中 70%用在OLED生產線。

韓國在發展居世界次世代地位之「主動式有機發光顯示器(AMOLED)即Active Matrix Organic Light Emitting Display」技術方面領先各國。目前全球AMOLED市場由三星電子主導,三星電子自2008年起導入AMOLED設備投資後,世界首次邁入手機AMOLED面板市場,目前生產量占全球AMOLED總生產量之95%以上。三星電子、華為等智慧手機已使用OLED,預估智慧手機OLED使用率有望從2016年的21%增至2019年的40%。

全球智慧手機 AMOLED使用率

 

AMOLED(%) Non-AMOLED(%)
2017年 28 72
2018年 36 64
2019年 40 60

資料來源:TrendForce

 

專家預測2022年智慧手機OLED使用率會超過LCD。除手機以外,車用面板、可穿式裝置(Wearable device)等OLED應用範圍會進一步擴大。

面板產業與半導體一樣,具有資本密集、技術密集等產業特性,對國家總體經濟成長具有重要的貢獻。數位資訊時代的產品擁有輕、薄、短、小及省電等特性,為有效拓銷韓國市場,應掌握世界面板市場趨勢,持續創新開發薄、體小、省電及環保等具有競爭力之產品。此外,可藉由參加國際展覽,推廣臺灣優秀產品技術,並可了解韓國市場趨勢及消費文化、習性,以尋求更多新商機。

(六)替代能源

韓國屬於自然資源缺乏國家,石油完全依賴進口。迄今為止,韓國只能依賴從海外進口的石油及煤炭等傳統能源。油價的變動直接影響到韓國的各個產業,甚至動搖整個國家經濟。因此韓國政府為了降低傳統能源的依賴度,減緩環境污染問題,努力謀求替代能源產業的發展。

文在寅政府上台後,積極推動綠色能源計畫。韓國政府為實現2030年將再生能源發電量比率提高到20%的政策目標,計畫建造總規模達48.7GW的替代能源設備。2017年11月28日韓國政府發表RE3020草案,將在2022年構築12.4GW,從2023年至2030年構築36.3GW的替代能源設備。新設備的目標容量為48.7GW,其中,主要替代能源分別為太陽光與風能,占95%以上,分別為63%(30.8GW),34%(16.6GW)。

韓國政府為了達成目標,打算以民間、公共機構為主,積極推動大規模項目。例如,為推廣農村太陽能發電,將在2030年前在廢棄農地構建10~15GW規模的設備,降低農地轉用標準,使農民參與太陽能產業,逐步擴大農業與太陽能發電並行的農業型太陽能產業。此外,對住宅、建築物用等小型太陽光設備採取現有的RPS系統與FIT系統優點結合的韓國型FIT系統。韓國政府預測,到2030年構建48.7GW規模新設備,需要投資93兆韓幣(850億美元),其中,公共部門和民間部門分別投資約51兆韓幣(470億美元)及42兆韓幣(380億美元)。

韓國政府為在2030年將替代能源發電比率提高到20%,採取能源轉換政策,利用水資源發電的水上太陽能發電、海上風力發電將大幅增長。韓國政府表示,將擴建以太陽能及風力發電為主的擴大替代源設備,計劃在2030年前將太陽能發電量從5.7GW擴大到36.5GW,風力發電量從1.2GW擴大到17.7GW。太陽能設備因破壞生態環境備受反對,水上太陽能發電因可在水庫等設施上設置,對自然環境的負面影響較少,而且水上太陽能發電效率也比陸地太陽能更高。

以往水上太陽能設備費用與陸地太陽光相比較高,電線貴50%,支架等結構物貴44%。不過最近設置費用大幅降低,其經濟效率變高。此外,水上太陽能設備壽命從15年延長到25年,效率也從80%上升至86%。海上風力發電也有較大的發展空間。海上風力發電比起陸地風力少受空間制約,發電效率高9~10%。此外,海上風力發電在新替代源事業中REC加權值最高,經濟效率很高。(REC加權值:海上風力發電1.5~2.0,太陽光0.7~1.5,水電、陸地風電、生物能源1.0)目前,除了公共機構以外,SK E&S、POSCO等民間企業也在進入海上風力發電領域。

隨著物聯網技術(IoT)不斷進步,利用資訊技術的能源效率化市場在高速成長。韓國已有ICT基礎設施的移動通信公司加快步伐擴大EMS(Energy Equipment Management System),同時拓展海外市場。透過物聯網技術和人工智能技術,可以分析家庭與企業能源使用狀況同時提供節能咨詢服務。

韓國第一大移動通信公司SK Telecom於2012年推出雲端技術的能源管理系統,開始推企業點對點業務,增加企業客戶,2018年推出綜合性節能咨詢服務。LG Uplus推出利用物聯網技術的太陽能發電監控系統。LG Uplus表示,在沙塵暴等空氣污染嚴重的情況下,利用IoT的太陽能發電監控系統有助於發展綠色能源產業和節能減排,將會擴大與有關部門的合作。

韓國KT電信公司於2015年1月設立智慧能源事業團,將與能源有關ICT定為公司核心力量,並應用於智慧城市領域。2016年KT與韓國產業通商資源部共同投資150億韓元(約1,370萬美元)在18座工廠建置工廠能源管理系統(FEMS: Factory Energy Management System),一年間能源費用減少22億韓元(200萬美元)。此外,KT還著手電動車充電事業。專家指出,隨著替代能源技術與資訊技術的日新月異,兩者之間的融合趨勢將會持續下去。

(七)醫療產業(含醫療觀光市場)

2016年韓國吸引外國患者數為36萬4,000名,診療收入為8,606億韓元(約7億5,990萬美元),較2015年的6,694億韓元(約5億9,000萬美元)增長29%。外國患者人均診療費為236萬韓元(約2,084美元),較2015年的225萬韓元(約1,986美元)增長5.0%。依據韓國衛福部資料,2016年韓國接待外國患者最多的是內科,包含一般內科、感染內科、內分泌代謝內科、風溼內科、消化內科、循環內科、腎內科、過敏性內科、血液腫瘤內科、呼吸器內科及家庭醫學科(11個診療科),外國患者數為85,075(20%);第2位是整容外科,外國患者數為47,881(11.3%);第3位是皮膚科,外國患者數為47,340(11.1%)

1、主要病患來源國家分析

2016年韓國外國患者主要來源為中國大陸、其次為美國、日本、俄羅斯、哈薩克等,請參考下表。

2016年外國患者來源國家統計表單位:名;%
依次 國家 患者人數(占比) 增長率
1 中國大陸 127,648(35.2) 28.9
2 美國 48,788(13.4) 19.0
3 日本 26,702(7.4) 41.1
4 俄羅斯 25,533(7.0) 22.4
5 哈薩克 15,010(4.1) 19.4
6 蒙古 14,798(4.1) 18.2
7 越南 8,746(2.4) 64.5
8 加拿大 4,123(1.1) 28.6
9 烏茲別克 4,103(1.1) 55.8
10 泰國 3,933(1.1) 72.0
11 菲利賓 3,686(1.0) 52.9
12 UAE 3,562(1.0) 20.9

資料來源: 韓國衛福部

 

因韓流文化與自身經濟成長,越南患者前往韓國就醫幅度去年大增64.5%。雖然UAE排在12位,但是人均診療費居第一,UAE患者在韓國平均花1,194萬韓元(約10,545美元),比第二位的泰國(約4,600美元)高出一倍,UAE患者主要使用內科、皮膚科及整容外科。

2、推動策略

韓國政府從2011年開始為了外國患者提供醫療觀光簽證M(medical)簽證。該種簽證須由韓國醫療機構或者療養機構邀請進行診斷及治療方能申請。M簽證分成兩種類型,一種是C3能停留90天,另外一種是G1能停留1年。除了提供醫療簽證外,為了避免醫療風險,還推出「醫療觀光安心治療保險」,以便於發生醫療事故時解決糾紛,且提供翻譯服務及補助延長停留在韓期間發生的費用。此外,針對每年達1,300萬名的外國轉機客,韓國政府在免稅店、機場及其自由經濟港灣區都大力宣傳醫療服務。不方便出國之患者,韓國醫療機構運用視訊進行洽談及提供相關服務。另外,為了保護外國患者的權益以及阻止仲介商的非法行為,醫院情報一律公開透明化(包括醫院規模、診斷項目、手續費、診斷費等)。

3、主要醫療服務項目

外國患者在韓國主要接受的醫療服務項目排名如下表2。除了內科、整容外科及皮膚科以外,來韓國接受健康檢查的外國人數也在增加,人數為39,743人(9.3%)。此外,在韓國治療不孕、人工植牙患者及接受針灸等韓國傳統醫療的外國患者人數也不斷在增加。

表2、2016年為外國患者診療服務統計表單位:名;%
名次 項目 2016年外國患者數(占比) 增長率(%)
1 內科 85,075(20) 7.6
2 整容外科 47,881(11.3) 16.0
3 皮膚科 47,340(11.1) 48.4
4 體檢 39,743(9.3) 15.9
5 骨科 24,121(5.7) 7.4
6 婦產科 23,081(5.4) 21.6
7 一般外科 13,595(3.2) 1.3
8 牙科 12,984(3.1) 14.8
9 神經外科 12,513(2.9) 13.6
10 眼科 12,335(2.9) 9.8
11 耳鼻喉科 10,980(2.6) -2.6
12 泌尿科 8,938(2.1) -0.9
13 韓國傳統醫療 18,011(4.2) 36.3
14 其他 68,783(16.2) 10.9
  合計 425,380(100.0) 14.8

資料來源:韓國衛福部

 

4、相關推廣政策

目前韓國主要機關積極協助國際醫療的發展,最主要的單位是韓國觀光公社。韓國觀光公社推行的國際醫療發展策略如下:

(1)舉辦國際醫療觀光會議:韓國觀光公社從2008年開始每年舉辦國際醫療觀光會議(Korea International Medical Tourism Convention, KIMTC)。

日期 地點 活動類型
2012.10.18-20 韓國,一山 論壇、洽談會、旅遊考察團
2013.12.11-12 中國大陸,廣州 論壇、洽談會、韓流體驗活動
2014.6.13-15 俄羅斯,莫斯科 壇、洽談會、傳統表演、考察當地醫院以及交流會
2015.10.22-23 卡薩克斯坦,阿拉木圖 論壇、洽談會、 醫療韓流節

 

(2)舉辦海外韓國醫療觀光說明會:韓國觀光公社舉辦說明會,增加和當地專門人員接觸的機會和商機

活動名稱 地點 日期 活動內容
K-Beauty & Fun in Manila 菲律賓,馬尼拉 2015.1.16-22 韓流明星參加脫口秀的形式介紹醫療觀光以及美妝
和中國工商銀行共同舉辦醫療美容觀光說明會 中國大陸,北京 2015.10.11 針對VIP女性的醫療觀光說明會
俄羅斯韓國醫療觀光說明會 俄羅斯,莫斯科 2015.12.10 介紹韓國醫療服務以及相關觀光商品,進行B2B洽談會
2015 Beauty Korea 越南,河內 2015.12.24 針對VIP女性,使用自然治療法介紹韓國醫療觀光

 

(3)展覽會以及說明會宣傳:韓國觀光公社為宣傳韓國醫療觀光,多次參加海外舉辦的醫療觀光展覽會及說明會。宣傳韓國主題為韓方傳統醫療、健康檢測與美容等。另為降低整形在醫療觀光之比重,加強宣傳以健康與觀光為主的醫療觀光。

活動名稱 地點 日期 活動內容
Travel Tour Expo2015 菲律賓,馬尼拉 2015.2.13-16 邀請韓流明星韓流+醫療觀光
2015上海遊輪醫療觀光說明會&醫療美容洽談會 中國大陸,上海 2015-11.6-9 遊輪產業跟醫療觀光產業融合在一起,K-beauty 寒流化妝等
第25節俄羅斯醫療觀光展覽會 俄羅斯,莫斯科 2015.12.7-11 俄羅斯以及CIS地區最大規模醫療觀光博覽會

 

(4)推出醫療觀光平台

韓國觀光公社成立醫療觀光網站(visitmedicalkorea.com),提供英語、漢語、日語、俄羅斯語、阿拉伯語服務。主要內容包括醫療機關訊息、觀光地點及體驗評價等,隨時更新資訊。另透過各國的具有代表性的SNS如Facebook、微博(中國大陸)、VKONTAKTE(俄羅斯)等隨時跟線上使用者溝通。

四、政府之重要經濟措施及經濟展望

(一)重要經濟措施

韓國新任大統領文在寅於2017年5月上任後,推動以人為本之經濟成長政策,該政策三大支柱為「就業及所得主導成長」、「創新成長」以及「公平經濟」。韓國企劃財政部於2018年1月間發表「2018年經濟政策方向」,制定「就業及所得主導成長」、「創新成長」、「公平經濟」、「穩定總體經濟」等經濟政策方向如次:

1、就業及所得主導成長:

(1)完善投資制度,創造民間部門優質就業機會。

a.   修正過去提供對外國人投資、回流企業等各種吸引投資之作法,改變為協助創造就業機會及輔導新產業發展。

b.   設立政府聯合支援小組,發掘有利創造就業之僱用型投資專案計畫,協助解決困難。

c.   新設「增加僱用優惠稅制」,即使沒有投資購買設施,僅提供就業職缺,仍可依其增加聘僱人員比例享有稅制優惠。

d.   改善公共採購制度,促使創造就業機會之企業可優先得標。

(2)加強就業支援服務,減少青年失業

a.   召開「青年雇用情況檢視會議」,檢討青年雇用條件及創造青年就業機會之政策方向。

b.   新實施「青年中小企業創業保障服務」,提供1對1媒合服務,保障3年間優質中小企業就業之機會。

c.   僱用勞動部與民間就業網站共享企業資料庫,推動就業資訊標準化,活絡就業網路功能。

d.   加強政策支援,促進新雇用青年及鼓勵長期連續工作。

e.   研擬鼓勵青年赴海外就業方案,擴大海外就業。

f.    推動創造就業機會計畫,將符合就業計畫2.6萬名青年(未滿34歲)之優惠選拔比率,由目前之50%提高至70%。

(3)優先提供公共機關就業機會,帶動創造民間部門就業

a.   2018年上半年將提前執行財政預算(58%以上),並於第1季執行創造就業機會相關預算,以消弭影響雇用之不確定性因素。

b.   2018年公共機關之新招聘人數將自2017年之2萬2,000名增加為2萬3,000名以上,計劃於上半年招聘53%人力。

c.   增加招考公務員,將招考時間縮減為1~2個月並儘早分發。

(4)提升就業機會品質,縮減薪資等勞動市場之差距

a.   鼓勵提高最低薪資軟著陸:如期執行穩定就業機會基金,以臨時、間接支援之方式,進行階段性轉換,合理修改最低薪資制度。

b.   改善弱勢勞工工作條件:制訂公共部門非正職員工納入正職員工之標準,並加速轉換制度。另為保護勞工滯領薪資,將簡化小額滯領薪資之支付條件,縮減領取滯領薪資之期間(自7個月減至2個月)。

c.   透過大企業與中小企業之雙贏合作,縮減薪資差距:宣導「大企業→中小企業→勞工」連帶關係之韓國型合作效益共有模式,並建立擴大民間自主性雙贏合作基礎。將目前以大企業及第一線合作企業(主要為中堅企業)為主之雙贏合作生態系,擴大至第二線以下之合作企業。 

d.   整頓基礎架構,解決薪資差距問題:建立依職務、能力調整之薪資系統,開發及推廣各業種之職務評估標準與加強公開資訊之基礎架構。另於研擬縮減男女薪資差距之主要影響僱用政策時,重點考慮性別之僱用型態及薪資標準。

(5)縮減工作時間及保障休假,實現休閒之生活

a.   階段性實施縮短工作時間,加強輔導中小企業、中堅企業及勞工。

b.   改善例假日制度,鼓勵利用年假及休假,保障國民之休假權益,宣導休閒活動,提高生活品質。

(6)減輕因生活費而影響家庭實質所得增加之負擔

a.   建立減輕生活費之基礎架構:分析週期性所得水準及主要生活費用項目,協助減輕生活費用。

b.   居住:2018年依計畫如期供應19萬戶公共住宅,並修改住宅金融系統,協助民眾安居。

c.   醫療:加強健康保險保障及促使以量計酬之保險合理化等,減輕醫療費負擔。

d.   教育:加強教育之公共性及改善獎學金與學貸系統。

e.   通訊:降低通訊費及惡性競爭,穩定通訊費用。

f.    交通:擴大地方交通服務,減輕生活交通費之支出。

g.   食品:建立生產及消費雙贏之農產品供需價格穩定系統。

(7)擴大社會安全網及公平之教育機會,強化弱勢階層所得基礎

a.   擴大社會安全網:

(a)提高失業補助金額,延長失業補助期間及放寬短期勞工之供需條件,加強失業安全網。

(b)調高低所得層之居住及教育補助,加強支援低收入階層生計。

(c)加強支援殘障及單親家庭等弱勢階層穩定生活。

(d)加強保護弱勢貸款人及增加開設個人儲蓄帳戶(ISA)之優惠,協助民眾累積財富,加強保護金融消費者等,擴大包容性金融之支援。

b.   協助弱勢階層學生充分享有教育之專案

(a)推動法律、醫學、牙科及中醫專業大學之機會平等選拔,期以增加弱勢階層進入主流社會之領域。

(b)增加特殊教師及特殊學校,加強支援社會關懷對象之教育。

(c)開發綜合指標系統,客觀評估社會之流動。

2、創新成長

(1)推動核心領先計畫,創造民眾體感成果

a.   對可帶動及擴大創新成長之核心領先計畫,政府將全力推動研發及資金支援政策。

b.   透過設立民官共同組成之「創新成長支援小組」及調整部會別負責之計畫推動系統,透過單一窗口協助解決管制等障礙。

c.   2018年3月召開創新成長檢視會議,檢討民眾體感成果,並分享及宣傳優秀案例。

(2)透過科學技術之創新,預先因應第4次工業革命

a.   推動第4次工業革命之核心DNA(Data-Network-AI)計畫。

b.   建立制度性基礎,俾利用大數據(Big Data)及培育相關新產業。

c.   創新全程研發,並將研發財源分配改為以研究者為主,建立創意性及挑戰性之研究環境。

(3)創新產業及經濟,提高整體經濟生產力及附加價值

a.   全方位金融創新

(a)活絡KOSDAQ市場,建立創新企業之生態體系。

(b)改進以保證為主之貸款慣例,活絡技術金融。

(c)鬆綁進入市場之管制及推廣金融科技等,俾鼓勵創新性之金融業者投資。

(d)將產業銀行等政策金融支援轉型為協助創投企業及培育新產業。

b.   社會及文化創新:活用ICT、創業基礎架構,擴大創新成長

(a)文化:擬訂「振興內容產業基本計畫及電影等領域別振興政策,期以推動創新複合韓流等具潛力之文創產業。

(b)觀光:支援創造新觀光服務內容,並協助升級及提高附加價值化。

(c)教育:開發及採用實體數位教科書、建立智能型學習分析平台及教育用自由市場,提供銜接ICT教育服務。

(d)環境:因應最近環境議題及新技術融合之趨勢,培育成未來型新產業所需之環境。

(e)保健:透過結合ICT、新設保健產業創新創業支援中心,提高保健產業之競爭力及推動培育製藥、生技等領域之創新企業。

(f)公共服務:規劃利用AI、大數據之智能型電子政府中長期藍圖,推動以新技術為基礎之領先課題。

c.   農畜水產業創新:培育成未來新成長動力

(a)建立智慧農場(SMART FARM)養植及相關產業間共同成長之農業營運模式。

(b)全面適用金融技術系統,加強保證等金融支援。

(c)建立相同製造業水準之密集創業支援中心。

d.   服務業創新:創造ICT等新技術基礎之新服務模式

(a)智慧型海上物流:研擬推動整合及連結自律航運船舶、海上通訊網及智慧港灣之「智慧型海上物流建立策略」。

(b)智慧家庭:開發智慧家電機器、設計連結汽車及保全之智能型綜合服務,實現以居住者為尊之智慧家庭。

(c)交通O2O:利用大數據解決方案,整合交通、房地產及觀光新產業之交通大數據並建立平台。

(d)健康保健:開發個人之癌症診斷及治療方法,於2021年前建立精密醫療醫院資訊系統(P-HIS),擴大推動醫療機器及研發(R&D)。

(e)共享經濟:核准將新設之共同民宿設施成為共享民宿,並於2018年3月前制訂收費共乘服務之營運基準,以及計程車及共乘業界間之共存方案。

e.   中小企業創新:扶植中小企業成為韓國經濟主力

(a)增加提撥對產業銀行及企業銀行等提供中小及中堅企業之政策資金至244.1兆韓元,積極促進創新成長。

(b)透過中小企業相互合作,建立可提升創新能力之制度基礎。

(c)支援連結研發及生產,強化中小企業創新能力。

f.    加速建立創新創業之生態系

(a)設立1.4兆韓元之創投基金,並積極投資青年創業、第4次工業革命等領域。

(b)為活絡民間主導之技術創新型創業,迅速執行後續措施。

(c)為擴大提供韓國創新企業之風險資本,將推動建立相關基礎架構並改善制度。

(d)加強協助創投業者重新出發,擴大創新安全網。

g.   現有產業創新:提高主要業種之競爭力

(a)考量造船、海運及汽車等主要產業現況及未來條件,訂於2018年第4季研擬提高業種別競爭力之方案。

(b)依新企業之結構調整方向,全力推動企業結構調整。

(4)創新教育及訓練,培育未來社會之綜合創意性人才

a.   改善基礎及高等教育環境,提供以能力為主之創意性、綜合性教育。

(a)為因應第4次工業革命之人力資本升級,改善職業訓練系統。

(b)加強政策支援,鼓勵參與職業訓練。

(5)創新社會及制度,建立創新成長所需之社會基礎架構

a.   勞動市場創新:透過增加勞資雙贏之就業機會,恢復勞動市場之動力。

b.   法規創新:

(a)推動「創新領先計畫」等法規整合:如振興資訊通信及活化複合相關特別法(ICT特別法)、產業整合促進法、金融創新支援特別法及地方特別發展區之規定特例法等。

(b)全面修改行政立法及規定,利用現行法律規定政策,推動減輕法規負擔。

(c)指派創新成長監察員協助解決現場診斷面臨之障礙,改進規定缺失,支援企業之創新。

(6)提高韓國經濟對外競爭力,策略性拓展海外市場

a.   多元開拓新市場,減少特定國家之依賴。

b.   定期於經濟部長會議及共同委員會研擬與美國、中國大陸及俄羅斯等主要國家間之經濟領域後續措施,期以獲得具體實際之成果。

c.   提供中小、中堅及新創企業擴展海外市場所需之政策支援。

d.   加強提供金融及外交等多元化支援,協助爭取海外基礎建設訂單。

3、公平經濟

(1)杜絕不公平交易行為,確立公平之市場秩序

a.   為保護及快速救濟消費者,改善執法體系。

b.   推動改革加盟、流通、下包及代理店等4大領域中「甲乙關係」(霸凌),並研擬相關綜合對策。

c.   跨部會共同研擬「杜絕大企業奪取中小企業技術行為之方案」。

d.   改善金融市場不合理之慣行。

e.   集中監視使用相關大數據及人工智能等數據(Data)產業,防止先驅業者利用網絡效果壟斷市場。

f.    謹慎因應數位貨幣相關犯罪及投機等觸法行為,同時協助區塊鏈(Blockchain)等新技術發展。

g.   保護消費者正當行使權利及加強消費者救濟制度。

(2)藉由改善企業管理結構,提高經營透明度及效率

a.   防止企業總裁之家族過度擴張或濫權,推動權限與責任相稱之企業經營管理結構。防止大股東專權及保護投資者利益等,勸導機構投資人採納「機構投資人盡責管理守則」(Stewardship Code)。

b.   規定企業義務公告經營運用現況,另為提高企業企管結構之可信度,將建構具體之評估系統。

(3)推動國家均衡發展策略,俾利首都與地方共生發展

a.   研擬「國家均衡發展策略」,確保由地區主導均衡發展之架構。

b.   研擬「核心都市推動方案」,將革新都市培育為地區成長據點。

c.   將各地區據點分類為國家革新、產業據點及地區特化聚落,並培育地區性之創新據點。

d.   研擬改善國稅與地方稅結構、擴充地方政府財源及調整地方與中央政府間功能等內容之「財政分權綜合對策」。

f.    為配合地方自治權擴大,推動地方債市場升級方案。

(4)改善小規模工商業者經營環境,加強保護巷弄商圈

a.   減輕小規模工商業者之經營負擔及加強金融支援。

b.   防止仕紳化(Gentrification),建構制度性基礎。

c.   加強保護弱勢工商業者及協助弱勢工商業者提高獨自經營能力。

(5)推動修改租稅制度,實現公平課稅:中長期租稅政策方向及財政改革特別委員會將積極討論重點,將以公平課稅及擴充稅收基礎為目標,推動修改租稅制度。

(6)活絡社會經濟(Social Economy),普及包容及合作之成長生態體系。

a.   制定「社會經濟基本法」及研擬社會經濟基本計劃(2018年上半年)等,確保社會經濟支援體系。

b.   為活絡社會經濟,擴增統計及金融等核心基礎建設。

c.   透過完善合作性社會生態系,建立社會性經濟。

(7)改善公共領域管理體系,實現社會價值

a.   為加強公共機構之社會責任、自行創新及確立企業社會責任,推動全面改善公共機構管理營運系統。

b.   檢視公共機構不法僱用情形,研擬解決相關腐敗行為方案。

4、穩定總體經濟

(1)擴大國民安全及生活環境相關投資

a.   為改善國民生活條件,擴大公共投資為2兆韓元,並大規模引進國有地適宜之土地開發方式,推動各項開發示範計畫。

b.   加快交通及都市更新等主要地區開發計劃速度。

c.   增加耐震及補強等加強老舊設施之安全投資。

d.   為擴大福利、文化及安全等公民生活相關設施,積極推動BTL(Build-Transfer-Lease)之民間投資設施複合投資。

(2)活絡國內觀光,促進國內消費

a.   以平昌冬季奧運(2月9日至2月25日)與韓國觀光年為契機,活絡國內觀光。

b.   依社會共識,提早完成修改「請託禁止法施行令」,俾因應過年送禮需求及促進農畜水產品消費。

(3)因應利率上升,減輕家庭及企業利率負擔

a.   家庭:因應利率上升,努力改善家庭貸款結構,提升國民之金融可及性(Accessibility),擴充金融諮詢基礎。

b.   不動產:針對無能力償還房貸本息之貸款人,實施3大救濟方案(至2020年,最多2萬戶)。

c.   企業:企業籌資情況惡化時,啟動債券市場安定基金(10兆韓元),檢討擴大P-CBO(2兆韓元)及收購公司債(至2018年,0.6兆韓元,韓國產業銀行執行)支援計劃。

(4)加強管理美國升息及貿易保護主義等外來風險

a.   管理國際金融市場風險及加強金融合作

(a)加強監視國際金融市場及資金流向,彈性運用總體建全(Marco-Prudential)性措施,穩定管理對外健全性(External Soundness)。

(b)過去僅在紐約及倫敦舉辦之韓國經濟說明會,擴大赴香港、新加坡及上海等地區辦理,加強信用評估公司及海外投資者間之溝通。

(c)持續與美國政府溝通,預防被指定為匯率操縱國或深層分析對象國。

(d)以2017年12月之韓陸高峰會談為契機,重啟與中國大陸人民銀行間之高層溝通管道,促使雙邊金融合作效益。

(5)加強因應貿易保護主義等經貿爭端

a.   因應貿易保護主義,加強G20及APEC等國際合作,對違反國際規範之措施,則透過世界貿易組織(WTO)因應。

b.   為維護國家利益、韓國產業及總體經濟,由政府跨部會合作因應修訂韓美FTA談判。

c.   推動韓陸FTA服務及投資領域後續談判,按部完成公聽會等相關國內程序。

(二)未來展望

依韓國企劃財政部發布之「2018年經濟展望」報告,2018年韓國經濟成長、進出口、就業及物價主要經濟指標展望如次:

1、經濟成長:預估2018年實質GDP成長3.0%。在成長結構方面,國內消費及出口將持續復甦,投資將呈現衰退。

2、進出口貿易:預測全球經濟持續復甦,韓國出口將持續增加,惟受2017年基期值較高影響,預估2018年出口將僅成長4.0%。進口方面,預估受國際油價漲幅減緩等因素影響,進口值將僅成長6%,低於2017年成長率(17.6%)。

3、就業:預估雇用率(15至64歲)為67.3%,較2017年成長;失業率則維持2017年水準(3.7%)。

4、物價:預期受國際油價升勢趨緩等因素影響,2018年消費者物價上漲率將由2017年之1.9%降至1.7%。

經濟專家預測,2018年韓國經濟面臨美國持續升息、被美國列入外匯操縱國名單、川普政府採行貿易保護措施引發貿易戰,以及韓國政府勞工政策影響產業重整等風險如次:

1、美國持續升息:倘韓國因美國升息而上調其基本利率,恐將造成韓國家庭負債增加及消費萎縮。

2、美國匯率報告:韓國自2016年4月起已連續五次被美國列入匯率操縱國觀察名單,美國川普總統持續以美國對韓國貿易逆差仍高達229億美元對韓國施壓,倘美國依綜合貿易暨競爭力法,調整評估匯率操縱國之標準,韓國可能被列入匯率操縱國家名單。

3、美國推行貿易保護政策:韓國與美國已於2018年3月舉行第3次韓美FTA修訂諮商會議,就韓國要求美國豁免依貿易擴張法第232條規定課徵進口鋼鐵關稅25%之條件達成共識。另美國貿易代表署(USTR)於同年4月初宣布,將依貿易法301條款制裁中國大陸1333項產品,中方則公布將對美國汽車、化學品、飛機、黃豆及威士忌等14類106項產品增加課徵25%關稅之反制措施,由於韓國對美、陸兩國之貿易依存度達36.7%,倘美國確定對中國大陸實施制裁,不僅會直接影響在中國大陸設立生產基地之韓國企業,亦會間接波及與中國大陸進行貿易之韓國廠商,對韓國經濟造成衝擊。

4、韓國政府勞工政策影響產業重整:韓國政府於2017年12月修訂公司重整之新規定,將主管機關由韓國金融服務委員會移撥為產業通商資源部,以確保公司重整財務邏輯與平衡產業影響,並考慮對地區經濟及就業之影響。專家認為,文在寅政府宣示保障勞工權益及創造更多工作,目前STX、成東造船海洋公司、錦湖輪胎(Kumho Tire)及通用汽車韓國公司(General Motors Korea)等企業之重整程序,皆因政府介入而拖延且複雜化。為解決當前韓國經濟問題,政府有必要主導產業重整,倘未能及時進行,可能導致韓國經濟長期衰退。

五、市場環境分析及概況

(一)一般市場情況

1、須注意之重點

韓國政府視為發展重點的產業,包括電器、電動車、自駕車、智能船舶、物聯網家電、機器人、生物保健、航空、無人機、高科技消費品、能源新產業、高科技新材料、擴增實境/虛擬實境AR/VR、新時代顯示器及半導體等。

臺商與韓國科技產業已有密切合作,臺商開拓市場時應了解韓商的需求,並將韓商所經營的國內外市場一併納入考量。不過大部分韓商所期待的價差,比歐美日商大的多。主因在於韓國所生產的工業產品以外銷為主,取得相同品質的零組件,成本必須比歐美日商更低,在國際間才能與其他產品競爭。

南韓社會講究關係、輩份及位階對等,商業行為之進行,偏好由有關係者或熟人引介,引介者地位愈高,關係愈好,被引介者被接受與重視的程度也愈高,接觸到決策人物的機會也愈大,商機愈大,同時在長期的交情與友誼下創造出的關係方能久遠,所以與南韓企業交往之人選,除必備相當的輩份與位階外,長期的投入、耕耘並融入當地社會習慣為基本且必要之概念。

韓國較重視外貌打扮,拜訪韓國買主時最好穿著正式整潔,女性記得要化淡妝,韓商對第一印象相當重視。用中文談與韓商談生意時回答要明確。若一味回答確定答案,容易讓韓國人產生誤解,盡可能清楚表達自己的意見,不要誤導對方。

韓國人個性較急,尤其談生意的時候不喜歡事情拖拖拉拉,一旦決定了一定要按目標的時間內完成。韓國人要求的答案如果拖到兩三天甚至是一星期的話,韓國人可能會多次詢問處理情形。如果這種情形反復出現,可能給韓國人不好的印象,甚至認為不可信任。

我商到韓國拓展市場,倘本身不黯韓語,建議一定要聘請翻譯人員,韓國的中小企業普遍無法用英文溝通並且韓國大多數網站只提供韓文版的資訊,即便是大企業對英文不熟悉的人也大有人在。

從開拓市場到上市通路,若臺灣廠商要在韓國單打獨鬥恐怕很困難。從海關到檢驗單位所有的規定大部分都由韓文書寫,且大多數韓商習慣與韓國國內廠商互動,期待能與供應商取得立即聯繫,並快速回復所洽詢的事宜及提供售後服務,這些事務大部份須仰賴代理商處理,若有意拓銷韓國市場,找尋信賴的代理商應是第一步。

我國業者在開發韓國市場時,除已經有長遠交易往來外,通常很難直接與大企業連絡及接單,需要透過代理商中介。建議在評估代理商時,需要花時間徵信該代理商,要特別留意韓商處理相關產品貿易經驗,以及對韓國內銷售管道掌握的程度,在完全了解韓國市場及韓商(或代理商)能力前,盡量避免簽署長期的獨家代理合約。

若過去從未與韓商有所接觸,我商除可以透過參加南韓相關產業展覽、外貿協會及公協會主辦的貿訪活動,了解南韓市場及接觸可能合作之南韓廠商外,亦可透過首爾臺灣貿易中心,取得南韓相關進口商聯絡資料以供參考。韓國輸入協會(Korea Importers Association, KOIMA)亦開放依海關貨品分類,線上查詢該會會員廠商資料,網址為;http://www.import.or.kr。另,由於南韓寬頻網路建設先進,愈來愈多韓商(特別是科技業)運用網路,自行找可能的供應商資料,建議我商建立符合公司形象及產品訴求之英文公司網站,內容及設計適時更新,若能同時設立韓文網頁,對促成交易機會將有更大利基。

2、促成交易達成之技巧

韓商除大企業集團外熟稔英文者並不多,初步書面往來,建議仍以韓文為宜,或可增加回函機率。同時,南韓企業內階級分明,較具規模企業接受訪客大多須層層上報,故確認拜訪至少須2至4週,同時,企業規模愈大,所需時間愈長。

由於南韓人的組織階級意識強烈,見面第一件事,即是透過交換名片及間接資訊,了解來訪者之公司及職位,及與其他韓商或產業重要人士之關係,因此,提出主要往來客戶之名單,提供韓商參考資訊,有助於提昇對我商之了解與判斷。一般而言,韓商雖然英文聽讀能力尚可,但在正式洽談中,若以英文對談基於用字遣詞之不同,或易造成誤解,若有韓文翻譯居中協助,韓商會感到較為自在。隨中國大陸市場之崛起,在各公司加強培訓或招募懂中文的人才,及年輕族群有加強使用英文或中文溝通之趨勢下,近年來南韓學習中文人口正持續增加中,有助於雙方之溝通,對外商而言,應屬正面。惟基於民族特性,在與韓商討論時,須具備耐心與之琢磨,態度溫和但是立場堅定的溝通態度。

一般拜訪時雙方多會互贈公司紀念品或禮品以表禮貌,但由於2016年韓國頒布「禁止不正當請託與收受財物法」(俗稱「金英蘭法」),送禮文化已經不如從前熱絡。該法發起人為韓國政府最高反貪部門「國民權益委員會」前會長金英蘭,韓國社會因而將之稱為「金英蘭法」。根據「金英蘭法」的規定,不論公務員,一般國立與私立學校的教師和媒體機構員工,除不得接受3萬韓元或以上的食物款待,也不能收取5萬韓元以上的禮物(農漁產品禮物之上限金額已提高至10萬韓元)。另外,更不能在辦理喜慶或喪事時,接受5萬韓元以上的謝禮。

若有意拓展韓國市場,建議尋找親自赴韓拜訪廠商,拜訪之前宜先聘請翻譯人員先協助聯繫。所有的文件資料都儘量以韓文書寫,以表達誠意。由於拜訪前後皆需要花不少時間作溝通,宜指定諳韓文之專人負責韓國業務,保持業務聯繫通暢,無論是我商或韓商之聯繫窗口,若有所更換,須留意交接以免關係中斷。即使找到代理商後,仍應保持經常性拜訪,以了解代理商的活動。若有可信賴的其他韓籍人士,請其協助了解代理商的動態更佳。即使語言溝通有障礙,派遣熟悉技術的業務代表,與代理商一起拜訪最終客戶,是向客戶表達對韓國市場重視的最好方式,亦可藉此了解韓國市場的現況、需求及機會。

與韓商在簽署書面合約前,建議擬定契約及詳閱合約內容,若要更小心,也可聘請當地律師做第三方見證,之後若有爭議才能引為依據。我商與韓商往來,宜採取相同態度,交易前謹慎防範,遠勝於發生糾紛時亡羊補牢。開始交易之前,建議要有充分時間釐清雙方的期待,並宜透過引介者居中了解對方感到為難或敏感之處為何。另應準備明訂雙方權利義務之合約初稿,請韓國律師審閱後再簽訂,勿為省錢而輕忽預防工作。

依據韓國貿易協會統計,韓商貿易付款方式以電匯付款最常見,提供報價時,建議仍以100%保兌不可撤銷信用狀(100% confirmed irrevocable letter of credit)為付款方式,於上船日前4~6週開立。不過由於南韓銀行規定,開立100%保兌不可撤銷信用狀時,進口商必須支付100%的金額,但是在銷售後收款,可能需要數個月,故此對中小企業現金週轉壓力相當沉重。若韓商堅持以電匯方式付款,建議仍請該商先行將與貨品成本相等的金額匯入,以避免風險。

交貨所提供的發票、貨運清單等文件,務必與信用狀、買賣合約或訂單上所提的條件完全吻合。韓國關稅局的通關條件,可依海關貨品分類,於韓國輸入業協會網站上查詢,網址為http://koima.net/main/ main.do。如需了解韓國關稅稅率,亦可到http://www.customs.go.kr/ kcshome/getHoList.po(僅有韓文版)查詢。

3、銷售通路分析

韓國企業集團在國民經濟中占有支配性的地位,不僅控制韓國大部分原材料、技術、動力、交通運輸工具等,也壟斷了韓國大多數市場,韓國零售通路亦是如此,需要持續耕耘一段時間後,找到合適的代理商打入這些體系,才能有所斬獲。

韓國網路購物市場日趨成長,2017年一整年網路購物交易金額為78兆2,273億韓元(約合732億1,226萬美元),其中超過60%係透過手機及平板購物,食品、化妝品佔網路購物交易量之52.5%,其他包括生活、汽車用品、預約服務,及旅行商品等。韓國民眾大量使用網路來預訂棒球票、電影票等等。預約服務熱門網站有Interpark(http:// www.interpark.com)及TicketMonster(http://www.ticketmonster.co.kr/ home)等兩個網站。

(1)  韓國便捷支付APP

韓國網路購物交易中,手機及平板購物繼續增加,反映韓國市場進入移動端購物的時代。韓國大型企業已開始開發移動端支付APP(如下表)。

三星PAY 限用三星手機的用戶
PAY CO 申請帳號之後,線上或離線都可使用,離線使用的時候需要下載APP
KAKAO PAY 需要申請kakao talk帳號,kakao talk(手機聊天工具)和綁定使用 2017年年初KAKAO PAY與中國大陸支付寶攜手合作,加上阿里巴巴資金挹注,預計到2017年底,在韓國可以使用KAKAO PAY的加盟店會超過4萬家以上。目前在韓國支付寶離線加盟店不能使用kakao pay支付系統,未來合併後,kakao pay也可以在線上或離線上支付,且在海外的支付寶加盟店和阿里巴巴購物網上亦可以用kakao pay支付。

韓國現代信用卡、樂天信用卡、三星信用卡、新韓信用卡、國民信用卡、G-MARKET、AUTION,11ST等大型企業已引進便捷支付系統。此種趨勢將促使越來越多韓國企業擴大跟海外企業合作,未來透過網路購物或者手機將能方便地進行海外購物。

 

(2)  進軍韓國主要網路購物網站,創立微商店

網路購物網站名稱 條件
SSG, EMART 1.需要營業執照號碼(上線或離線) 2.需要跟專門管理人員諮詢微商店事宜
11.ST 1.申請帳號(ID) 2.需要提交的文件 A、銷售協議(網站下載) B、海外營業執照證影本 C、代表人身份證影本 D、業主或者申請帳號人存摺) E、個人資訊的搜集委託的同意書(網站下載) 3.其他補充文件
G-MARKET, AUCTION 1.申請帳號(ID)
2.需向其電郵信箱globalseller@corp.auction. co.kr發郵件諮詢開店訊息,郵件上需提供公司名稱、ID、會員名、聯繫方式、郵箱地址及後續要求提供之相關資料

建議臺商進入韓國市場時,先在以上主要網站開設微商店打開知名度,並聘請懂韓文之專人管理,使用全韓文的介面。這些網站類似中國大陸淘寶網,韓國人都是利用這些網站購買東西。創立微商店的方法則較為複雜,且入店說明書和條件等皆用韓文表示,故申請入店的時候最好由懂韓文的人協助,並協助與網站管理人員溝通。

 

(3)  便利商店已趨飽和

韓國家庭觀念很重,適婚年紀(大約28至30歲左右)男女若尚未嫁娶,易招來社會的關注眼光。但由於社會型態的改變,大齡單身男女人數逐漸增加。依韓國統計廳資料,2016年首爾市的獨居人口已達到27.8%,獨居人口增加有利於便利商店的營業成長。

韓國便利商店除銷售飲料、餅乾與便當等即食食品以外,還提供新鮮食品、水果和即溶咖啡。從金融,快遞服務到最近化妝品銷售,已對藥妝店形成威脅,如GS便利商店販賣beyond化妝品,C&U零售店出售原來有的藥妝店熱售的產品。

2016年韓國便利店店數達3萬4,252家,2017年擴增至3萬9,890家。平均每1,294個韓國人使用一家便利店。韓國政府從2018年開始法定最低工資將達到每小時7,530韓元(約新台幣206元)大力衝擊便利商店商業模式。便利店因而開始擴大發展自有品牌(PB Private Brand)。

韓國代表性便利商店
店名 店家數
CU 12,653
GS25 12,564
Seven-eleven 9,326
Emart24 2,846
Ministop 2,501

資料來源:網路資訊

 

(4)流通業界自有品牌(PB Private Brand)風潮

2008年韓國便利店自有品牌市場規模為1,600億韓元(約1億5,000萬美元),2013年大幅增加到2兆6,000億韓元(約24億3千萬美元)。7-11自有品牌銷售比重2008年為14%,2017年增加到35.8%。GS25自有品牌銷售比重2012年為33.9%,2017年增加到36.4%。GS25自有品牌營業額2016年增加到37.4%,2017年增加到41.7%。CU自有品牌營業額2016年增加到35.3%,2017年達到19.1%,每年以兩位數速度成長。可見每家便利店販賣的產品大同小異,惟自有品牌的魅力在於只限某個店家才能購買的特性,更能吸引客戶。且自有品牌產品因性價比高且價格低廉,吸引相當多消費者。

韓國大型超市
店名 自有品牌
Emart Nobrand,peacock
樂天超市 Only price
Home plus Sim plus

Emart的人氣自有品牌peacock的2017年銷售額達到2,400億韓元(約2億2,340萬美元),較2016年同期對比成長26%。2017年4月到2018年2月在樂天超市購買「Only price」商品的消費者達100萬名。Home plus去年底新上市自有品牌simplus逐漸擴大產品種類,開始與其他兩個超市競爭。

 

(5)電視購物與百貨流通業

2017年韓國電視購物市場規模達17兆韓元(約10億5,900萬美元)。韓國目前共有GS、CJ、現代、樂天(子公司Woori)、NS以及Home&Shopping等6家電視購物商。其中CJ集團旗下的CJ O shopping為電視購物龍頭,其2017年營業額達2兆2,660億韓元(約20億1,200萬美元),其次為GS集團旗下的GS Home shopping,2017年營業額達1兆862億韓元(約10億1,500萬美元);第三則是現代集團旗下的Hyundai Home shopping,2017年營業額達1兆431億韓元(約9億7,500萬美元)。

受韓國最新消費趨勢「物美價廉」的影響,電視購物業界也開始銷售服裝類自由品牌(PB)。尤其,樂天服裝自有品牌去年營業額占整個營業額的30%,現代最新服裝自有品牌首播時,銷售額達到20億5,000萬韓元(約191萬5,000萬美元)。

另外,電視購物業界也擴大勢力範圍,與戲劇節目及影視產業合作的進行購物娛樂綜合(shopper-tainment)。CJ O shopping播放與喜劇節目「comedy big league」一起合作的「comedy bigmarket」節目,該節目為comedy big league的喜劇演員在電視介紹商品藉以提高消費者對產品興趣。樂天購物頻道與音樂劇產業一起合作的節目叫L.STAGE,該節目販賣音樂劇票及專輯,並邀請音樂劇演員進行採訪等,吸引許多消費者目光。

百貨業方面,則從原來出租給各家品牌的營業方式,轉型為以開發自有品牌(PB)及增加品牌店(select shop)獲利的模式。

 

(二)競爭對手國在當地之行銷策略

1、中國大陸

中國大陸與南韓自1992年建交以來,雙方在貿易、投資、產業等各個方面經濟領域展開了廣泛的經濟合作。為了加強經濟合作,兩國政府簽訂的協定有17個,其中有「科學技術合作協定」、「貿易協定」、「振興投資及保護協定」、「設立經濟貿易及技術合作共同委員會的協定」、「陸韓全面合作伙伴關係」等一系列協定。這些產業合作協定使兩國的經濟合作繼續深化,雙方具有比較優勢的產業部門進行更加緊密的合作。陸韓在汽車、電子交換器、高清晰度電視和民用飛行器等4個部門率先開展產業合作,之後在石化、電子能發電、資源開發、鋼鐵、機械等領域又開展了新的產業合作。

2004年11月陸韓領導人啟動FTA可行性民間聯合研究達成共識,兩國就建立自由貿易協定(FTA)進行全方位研究,於2007年3月召開陸韓FTA產官學共同研究第1次會議,於2010年9月在中國大陸北京首次召開政府協調會議,而2012年5月正式展開陸韓FTA第一輪談判,內容包括商品(原產地、通關、貿易規制)、服務、投資、技術性貿易壁壘(TBT)、動植物檢疫規定(SPS)、智慧財產權、透明性、競爭、解決紛爭、產業合作、消費者安全、電子商務交易、能源業、食品、政府招商和環境等,雙方於2015年2月25日正式草簽FTA,2015年12月20日已正式生效。

自從2002年以來,中國大陸取代美國成為韓國的第一大貿易國根據韓國貿易協會統計,2017年陸韓兩國貿易額達2,399億8,011萬美元。韓國是中國大陸第4大出口國。

陸韓經貿快速發展的主要原因除兩國經濟的快速增長為雙方相互進口開闢了廣闊的市場之外,兩國領導人頻繁互訪以及經貿人員往來大幅增加。同時,韓國企業對中國大陸資訊電子業投資一直處於較高水準,帶動了韓國產品和相關零組件對中國大陸出口,同時韓國企業又將在中國大陸做組裝生產的產品返銷其國內市場,增加對韓國的出口。

2016年2月7日韓國跟美國簽署部署戰區高空防禦系統(THAAD)協議,2016年7月8日正式宣佈決定部署。中國大陸政府因而對韓國採取報復手段,實施限制中國大陸民眾接觸韓國的文化、觀光,貿易交流等措施。2017年2月禁止中國大陸境內內韓國投資之樂天超市販賣韓國商品。目前在大陸的樂天超市及易買得(EMART)超市都己經撤出中國大陸市場。

由於韓國決定部署THAAD遭受中國大陸報復措施,很多韓國中小型企業受到波及。韓國中小企業中央會表示,在對韓國中小型企業進行調查後,高達62.8%受訪業者表示曾遭遇到中國大陸更加麻煩與冗長的衛生檢驗手續。韓國企業對中國大陸報復措施的因應方案包括減少與中國大陸貿易量及開發替代市場(32.0%)、繼續按照中國大陸相關標準提高產品競爭力(31.0%)等。從上述調查觀之,韓國企業認為中國大陸市場仍為相當重要的市場,但不能過度依賴。

韓國部署THAAD已滿1年,雖然韓國與中國大陸在2017年10月公布共同協議,試圖彌補兩國的傷口和矛盾,但還需要一段時間來恢復關係。青瓦臺表示,韓國部署THAAD事件已產生經濟損失。一整年的損失規模達到約10兆9,500韓元(約101億3,608萬美元),韓國政府不得不開拓新的市場。長久以來,韓國政府只重視4強國家(美國、中國大陸、日本、俄羅斯)外交,尤其更重視G2(美國、中國大陸)外交。但隨著國際情勢發展,經歷韓美FTA波折和中國大陸對薩德飛彈的報復措施,韓國政府與國民都領悟到只着重G2外交之情形下,存在著一定程度的風險,爰此,韓國政府開始著重東南亞市場,推動新南方政策。

隨著韓陸兩國進出口產品的貿易結構之變化,由過去以原材料及低附加價值為主的產品已改變為製成品及高附加價值的產品,並且兩國經貿關係從自垂直分工型態逐漸轉換為水平分工狀態。另外,韓國由對中國大陸出口零組件半成品之出口國,轉為自中國大陸進口半成品之國家。

2017年韓國自中國大陸進口額為977萬7,900美元,較2016年同期增加12.5%,其中內儲存器增加39.5%,手機增加50.0%及便攜式自動數據處理設備增加19.1%。2017年韓國對中國大陸出口額為1億4,212萬美元,較2016年增加14.2%,其中內儲存器增加91.5%,其他機械衰退25.5%及處理器與控制器增加12.1%。

2017年韓國自中國大陸進口前3大產品單價:百萬美元
產品名稱 進口額 增加率
內存儲器(HS CODE:854232) 8,293 39.5%
手機(HS CODE:851712) 3,589 50.0%
便攜式自動數據處理設備(HS CODE:841730) 2,050 19.1%

資料來源:韓國貿易協會(KITA)

2017年韓國對中國大陸出口前3大產品單價:百萬美元
產品名稱 出口額 增加率
內存儲器(HS CODE:854232) 28,018 91.5%
其他機械(HS CODE:901380) 8,993 -25.5%
處理器與控制器(HS CODE:854231) 6,565 12.1%

資料來源:韓國貿易協會(KITA)

 

2、日本

日本長期以來為南韓主要進口來源國,但是2011年311日本大地震後,自日本進口額有減少趨勢。根據韓國關稅廳統計,2017年韓國自日本進口金額達551億1,250萬美元,較2016年成長16.1%。

日本一直以來為南韓最大貿易逆差國,自1999年南韓對日本貿易逆差幅度逐年擴大,惟趨勢已逐漸緩和,由2010年的361億美元縮減至2016年的231億美元,逆差逐漸縮減。其主要原因為韓國對日本零件依賴度降低,進而改善貿易逆差。

韓國對日本進出口概況單位:百萬美元
年度 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
進口總額 60,029 53,768 45,854 47,467 55,125
出口總額 34,662 32,183 25,597 24,355 26,816
貿易收支 -25,367 -21,584 -20,257 -23,112 -28,309

資料來源:韓國關稅廳

(三)政府採購相關重要資訊

1、採購市場規模

依據南韓調達廳資料,南韓於1994年簽署WTO政府採購協定迄今,政府採購金額逐年增加,市場規模由2008年之28兆6,916億韓元增至2017年之37兆9,676億韓元。該廳為提供南韓最新採購訊息,已設有「國家政府電子採購電子網站」(Korea ON-line E-Procurement System)韓文網站,隨時公布物品、勞務等招標公告,(網址:http://g2b.go.kr)。另為方便加入WTO GPA會員國廠商查詢南韓政府採購資訊,另於調達廳英文網頁(http://www.pps.go.kr/english/)隨時公布招標資訊及政策資訊。

目前外貿協會接受經濟部國際貿易局委託亦於該會臺灣經貿網內建置「WTO GPA潛在商機專區」,連結南韓調達廳英文網站,提供各界參考。

據了解,目前南韓對外採購之項目多屬南韓無法自製或南韓企業海外生產之資訊設備、醫療設備、運輸、精密測量及研究設備等,相關採購項目均公布於「國家綜合電子採購入口網站」(Korea On-line E-Procurement System; www.g2b.go.kr)。

經查南韓政府開放採購國外產品項目多屬高單價及精密度要求較高之資訊設備、醫療設備、運輸及精密測量產品,因此我國廠商須致力提升產品品質及保持價格優勢,方能與日本、歐盟及美洲廠商競爭。

另我國廠商參與投標時,除廠商登記投標申請書可以英文登記外,其他相關投標文件均須以韓文製作,因此建議有意來韓投標廠商考慮在南韓設立分支機構或僱用通曉韓文員工製作相關投標文件,俾利爭取南韓標案。有關2007~2017年南韓政府採購市場規模統計,請詳下表:

南韓政府採購市場規模統計單位:億韓元
項目 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
國內採購 224,618 225,396 240,168 242,638 263,026
國外採購 4,790 5,087 3,963 4,457 5,615
工程採購 150,890 105,789 114,348 104,278 112,180
設施勞務 3,435 3,207 3,974 3,847 4,470
總決標簽約金額 383,733 339,479 362,453 355,220 385,291

資料來源:韓國調達廳(http://www.pps.go.kr/

南韓採購市場之相關資訊
項目 類別 內 容
適用政府採購協定之範圍 適用機關 (1)2017年參與均需經由南韓調達廳公告及採購的南韓公共機關為385,291個,較2016年增加30,071個。其中地方自治團體採購18兆3,465億韓元(佔採購總額之47.6%),國家機構為11兆42億韓元(28.6%),其他公共機構為8兆3,417億韓元(23.8%)。
(2)2017年南韓調達廳登記的企業總數為37萬3,833家,較2016年增加了25,764家。
  門檻金額 (1)南韓WTO承諾減讓  a.中央機關採購案 (a)工程類:74億韓元 (b)物品及勞務:1.9億韓元  b.地方自治團體 (a)工程類:222億韓元 (b)物品勞務:3億韓元  c.政府投資機關: (a)工程:222億韓元 (b)物品6.7億韓元
(2)政府採購門檻:  a.國家機構:30億韓元以上之一般工程、3億韓元以上之電器及資訊通信工程。  b.地方自治團體:預估工程成本在100億韓元以上之工程採購。  c.物品採購:物品單價1萬韓元以上之國內物資,海外採購物品單價在20萬美元以上之物品。採購單位可視需求,未超出上述基準金額之採購案,亦可經由調達廳公告採購。
  排除清單 (1)中央政府機關 (a)屬轉售或生產以銷售為目的所需之勞務服務及商品之採購不適用GPA協定。 (b)依「國家契約法」及同法施行令之規定,相關限制性招標及保留中小企業招標採購「糧穀管理法」、「農水產品流通、價格安定法」、「畜產法」所稱之農水畜牧產品不適用GPA協定。 (c)南韓於加入GPA協定生效之日起5年內,依「航空宇宙產業育成法」,相關之人造衛星之採購不適用GPA協定。 (d)南韓軍需本部視為國防部之一部分,國防部之採購於南韓簽訂之GPA協定第23條第1項之規定僅限於FSC分類項目,相關之服務及工程採購亦限與國家安全及國防無關之採購。
(2)地方政府 (a)屬轉售或生產以銷售為目的所需之勞務服務及商品之採購不適用GPA協定。 (b)依地方財政法及其施行令相關限制性招標及保留中小企業採購部分不適用GPA協定。 (c)加入GPA協定生效之日起5年內,依「航空宇宙產業育成法」,相關之人造衛星之採購不適用GPA協定。
(3)其他公共機關 (a)屬轉售或生產以銷售為目的所需之勞務服務及商品之採購不適用GPA協定。 (b)依「政府投資機關管理基本法」及「政府投資機關會計規定辦理之相關限制性招標及保留中小企業採購部分不適用GPA協定。 (c)加入GPA協定生效之日起5年內,依「航空宇宙產業育成法」,相關之人造衛星之採購不適用GPA協定。
  項目 類別 內 容
最近3年(或可得資料之時間範圍內)駐在國政府有關政府採購之相關統計 簽署國廠商開放之總決標金額規模 年度 2015年 2016年 2017年
總決標簽約金額(億韓元) 434,317 456,746 423,545
開放GPA簽署國廠商招標決標簽約金額(億韓元) 3,915 3,965 4,792
南韓政府GPA適用機關之財物、勞務及工程類採購,由外商得標之金額分別占該類別採購總決標金額之比例 年度 2015年 2016年 2017年
外商決標金額比率 0.9% 1.0% 1.1%

 

六、投資環境風險

(一)政治及安全風險:

南北韓長期處於軍事對峙局勢,韓國自北韓於2016年1月進行第4次核試後,極力促請國際社會對北韓祭出強力制裁方案,並於2月11日主動宣布關閉北韓外匯主要來源「開城工業區」,聯合國安理會則於3月2日及11月30日分別通過第2270號及第2321號決議案,對北韓施以嚴格經濟制裁,南北韓緊張情勢升高,雖尚未對韓國經濟及民眾生活造成實質影響,惟對外國投資人而言,南北韓關係之不確定性形成潛在風險因素。兩韓第三次高峰會於本(2018)年4月27日成功落幕,美國北韓高峰會將於6月12日在新加坡舉行,北韓如能正面回應國際社會敦促無核化之共識,將可降低韓國政治及安全風險。

(二)社會及經商風險:

近年來韓國經濟發展雖獲致重大成就,惟在發展經濟過程中,亦產生嚴重貪污問題,韓國政府為防制貪污,先後制訂多項防貪法令。韓政府為杜絕政商不分、公務員貪腐行為,在2016年9月28日頒布「禁止不正當請託與收受財物法」(或稱「金英蘭法」),規定各級公務機關、公、私立學校教職員及媒體員工等相關近400萬名以上之受規範人員,接受宴請、禮品及紅白帖禮金分別不得超過3萬韓元、5萬韓元(農漁產品禮物之上限金額已提高至10萬韓元)及5萬韓元。

在工會組織方面,韓國兩大工會「韓國民主勞動總聯盟」及「韓國勞動組合總聯盟」勢力強大,經常以罷工手段要求加薪及爭取各項福利,且對於企業裁撤員工之決定,常以維護工作權為訴求支持離職員工對企業進行長期抗爭,我國元太科技韓國子公司Hydis因關閉生產線遭受工會及離職員工長期抗爭即為一例。

 

 

 

 

第參章 外商在當地經營現況及投資機會

一、當地投資條件

(一)總體投資環境

韓國擁有近5,144萬人口,2017年韓國國民所得達29,745美元,尤其年輕消費族群購買力強,追求時尚,且韓國寬頻速度快,上網普及,使用通訊服務需求高,在通訊基礎設施發展快速。韓國企業在面板、半導體、手機及造船、汽車、石油化學等產量排名全球前5大。知名企業包括三星電子、LG、現代汽車、SK、POSCO鋼鐵、國民銀行、韓華、現代重工業等集團所帶動之產業群聚效益明顯等。

韓國政府為積極吸引外人來韓投資,已制定獎勵外人投資之「外人投資促進法」(Foreign Investment Promotion Act),設立仁川、釜山/鎮海、光陽港、黃海、新萬金/群山及大邱/慶北等8個經濟自由貿易區(Free Economic Zones—FEZs,提供租稅及免除關稅等各項優惠,提供外國人在教育、醫療、居住、行政資源等方面享受特殊差別化的優惠待遇,以期擴大引吸外國資金來韓,加速韓國經濟發展。

韓國為協助外國廠商來韓投資,將原先在1998年成立之外商投資支援中心(KISC)功能加以擴大,2003年在大韓貿易投資振興公社(KOTRA)下設置「Invest Korea」,提供各項投資資訊及服務,該中心採單一窗口服務制度,並提供外商必要之協助與諮商。韓國政府對外商投資的鼓勵政策包括租稅減免,提供用地及現金補貼等。2017年起針對與「帶動新成長產業科技」(New growth driver industry technology)相關之外商投資,或在外商專屬投資地區、經濟自由區內從事製造、物流、研發、觀光休閒、國際會展等行業者,提供為期5年或7年之法人稅租稅優惠,並可減免財產稅等地方稅。符合法人稅減免條件之企業,在投資日起5年內,其進口資本財申報部分可免除關稅。外商投資超過30%以上之投資案,與帶動新成長產業科技、創造就業有關者,如符合相關條件,可向韓國中央政府及地方政府申請現金補貼。

(二)外商當地投資現況

據韓國產業通商資源部統計,2017年外國人直接投資(FDI)申報總金額達229億美元,較2016年增加7.7%。該部表示,韓國雖面臨北韓核武威脅等不利條件,但因維持國家信用評等最高水準(S&P:AA;MOODY’S:Aa2;Fitch:AA-)、外商與韓國大企業合作需求增加、第4次工業革命相關投資增加,以及房地產及零售業等服務業投資增加等因素,仍創下FDI申報之新高紀錄。

2017年韓國FDI依國家別、行業別及類型別分析如次:

1、國家別:

(1)歐盟:受到英國脫歐及歐盟中央銀行緊縮銀根等負面因素影響,2017年歐盟FDI申報金額為70.6億美元,較上年衰退4.5%,實際投資比率為64.9%,投資金額為63.5億美元。2017年前3季歐盟對韓國FDI呈現大幅衰退(-40.7%),第4季雖對製造業投資大幅增加183.9%(38.6億美元),但整體投資仍衰退。

(2)美國:FDI申報金額為47.1億美元,較2016年成長21.5%。實際投資比率為29.0%,減少9.5億美元。2017年前3季美國對韓國FDI維持2016年水準,第4季因集中投資韓國服務業,帶動全年成長。其中對製造業投資金額為13.2億美元(+44.4%),對服務業投資金額為33.9億美元(+14.5%)。美國透過投資收購具有專業技術之韓國企業,增加布局第3國及整合全球價值鏈。另因外資持續增加雲端計算、物聯網、生物仿製藥及低溫運輸系統(cold chain)等新成長產業之投資,預期將可促進產業結構改革及創造就業。

(3)中國大陸:FDI申報金額為8.1億美元,較2016年衰退60.5%,實際投資比率為58.7%,減少2億美元。其中對製造業投資金額為2.3億美元(-73.3%),服務業則為5.5億美元(-45.8.%)。中國大陸自2016年加強實施匯款及實施限制海外投資之「海外直接投資指導方針」,大幅影響對韓投資。中國大陸另於2017年12月制訂「民間企業境外投資行為規範」,預估將限制中國大陸企業海外投資及資本流出。2017年中國大陸對韓國FDI雖呈衰退,惟同年12月韓陸高峰會談後,合作氣氛驟增,近期投資相關諮商亦見熱絡,已有恢復成長跡象。

(4)日本:FDI申報金額為18.4億美元,較2016年成長47.9%,實際投資比率為52.0%,增加12.3億美元。2017年前三季日本對韓國FDI維持大幅成長趨勢(+90.2%),第4季成長則趨緩。該年日本對韓國製造業投資金額為9.7億美元(+45.7%),服務業為8.7億美元(+58.5%)。由於日本維持穩定之經濟成長及實施擴大併購策略,2017年日本對韓國FDI為4年以來首次成長,日本除在化工、電氣、電子及金屬等傳統主力領域外,亦著手投資文創(電競)及資訊 科技平台等數位經濟產業。

2、行業別:

(1)製造業:由於石油製品價格競爭力恢復,帶動化工及金屬類之設備投資增加,以及顯示器(OLED)及二次蓄電池等相關投資,2017年外資對製造業FDI申報金額為72.5億美元,較2016年成長41.2%,實際資金到位率為91.5%,增加52.2億美元。外資增加FDI投資行業包括:化工(+101.0%)、電氣電子(+42.9%)、金屬(+149.5%)及醫藥品(+32.9%),減少投資行業則為非金屬(-44.0%)及運輸用途機械(-1.4%)。

(2)服務業:2017年外資對服務業FDI申報金額為154.6億美元,較2016年衰退0.3%。實際投資比率為2.8%,減少75.2億美元。外資增加FDI投資行業包括:批發零售業(+36.2%)、商業服務(+5.9%)及房地產租賃(+88.0%),減少投資行業則為金融保險(-56.7%)及運輸倉儲(-120%)。

3、類型別:

(1)創建型投資(Green field Investment):2017年外資申報金額為157億美元,較2016年成長4.5%,除連續4年成長外,並創下新高紀錄。該年創建型投資資金到位率為12%,較2016年減少63.7億美元,其中對製造業投資衰退11.5%,對服務業則成長15.6%。主要投資成長部分落在與第4次工業革命相關之物聯網、機器人及金融科技等領域,另預估外資對主力產業及新成長產業之投資擴大,將有助於創造工作。

(2)購併投資:2017年購併投資申報金額為72.4億美元,成長4.5%,實際投資比率為91.4%,較2016年增加64.5億美元,其中製造業購併投資成長212.2%,服務業則衰退33.7%。2017年第4季因韓國經濟之不確定性降低,成功引進5,000萬美元規模之大型併購計畫,資金大量流入。

 

二、臺(華)商在當地經營現況

我國產業結構主要以中小企業、消費性產品為主幹,與韓國之生產成本類似,且產品處於競爭之狀況下,企業對前往韓國投資設廠生產之意願較低。依我國統計資料,截至2018年2月底止,我對韓投資件數223件,投資金額約13.43億美元,僅占我國對外直接投資總額之1.07%,

投資行業包括金融、電子產品製造業、貿易及服務業等,目前計有日月光集團、鴻海集團、元大金控集團、富邦集團、友嘉集團及欣銓科技等臺灣企業在韓國實際投資,另有中華航空、長榮航空/海運、陽明海運、旺宏電子、華碩、明基、捷安特、元大證券及元大銀行等20餘家公司在韓國設有分支機構。在韓投資臺商數少之原因包括韓國投資成本高、市場過度保護、強勢工會及語言障礙等。

截至2018年2月止,韓國來台投資件數計1,430件,投資金額計約11.99億美元,僅占外人來台投資總額之0.76%,投資行業包括電子業、營造及水電燃汽供應業、批發零售業等,包括三星、LG及現代等韓國企業在臺灣均設有行銷據點。

華僑早期缺乏產業生產技術及資本,加以韓國政府以相關法令限制,僑商經營項目以餐飲業為主,其後在韓國鬆綁相關限制後,開始從事旅遊等服務業,在資產累積方面雖有改善,惟迄今仍不甚具規模。

目前在韓國的臺商組織有「韓國地區臺商聯誼會」,是在我國駐韓國代表處輔導下,於1995年在首爾成立,主要功能為交換韓國商情資訊,協助解決會員廠商之困難,並舉辦各項交流活動。

三、給我國業者之投資建議

韓國政府基於產業持續發展、因應第4次工業革命及國家經濟成長之需,積極強化半導體、電子、顯示器、石化、鋼鐵、機械、汽車、造船及紡織等主要出口產業,並積極推動電動車、自駕車、機器人、物聯網、大數據、新能源等新成長產業。為吸引外國企業家來韓投資尖端及綠色產業,韓國政府特別在自由經濟區內指定專區,提供相關技術外資企業投資,給予設廠用地價格優惠、租稅減免及各項設廠行政協助。又韓國政府過去多10年間致力推動對外洽簽自由貿易協定(FTA),目前已生效執行之FTA達15個,涵蓋54個國家。我國廠商若在韓設廠投資可利用韓國政府FTA輔導資源之平台,取得相關貿易及關稅優惠。

鑒於韓國與我國同樣面臨高工資及設廠成本相對較高之經營環境,我國廠商如有意來韓與韓商合作、投資或設立行銷據點,建議可考慮投資高科技或資本回收比率較高之電子產業,至其他如勞力密集等行業,因南韓勞動密集產業已遭受中國大陸產品挑戰,該等產品之發展空間將極為有限。此外,南韓雖在遭遇金融風暴後,大幅解除外人投資限制,惟投資之法令、規章仍嫌繁複,目前韓國已進行各項法令之修訂,並積極設立自由貿易區,提供各項優惠,吸引外商前往投資。

同時,我國來韓投資廠商應事前熟悉南韓各項會計、稅務及勞工法令,避免觸及法令及因勞資認知差異,引發不必要之勞資糾紛,並充分利用南韓各地之外人投資服務中心之功能,順利推展業務。

 

 

 

 

第肆章 投資法規及程序

一、主要投資法令

(一)「外商投資促進法」、「外商投資促進法實施令」、「外商投資促進法實施細則」。

(二)「關於外商投資及技術引進規定」。

(三)「關於外商投資稅收減免規定」。

(四)「稅收特例限制法令」(第5章關於外商投資稅收優惠)」。

二、投資申請之規定、程序、應準備文件及審查流程

(一)外商投資服務窗口:

大韓貿易投資振興公社(KOTRA)所屬國內外分支機構及Invest Korea,電話:82-1600-7119。

(二)申報人及機關:

1、申報人:外國投資者或代理人(代理人須附委託書)。

2、申報機關:韓國國內銀行總/分行、外國銀行韓國國內分行、KOTRA。

(三)法人設立登記、營業執照及外商投資企業執照

法人設立登記係依據非訴訟事件程序法處理、營業執照申請則依據增值稅法之規定辦理,相關手續可洽:

1、Invest Korea介紹法人設立登記方法。

2、營業執照可向Invest Korea國稅廳派駐官員申請。

3、已支付出資標的物、已取得上市股份及可兌換債券/交換債券/股份信託轉換股權憑證時,應於30日內向申報主管單位或Invest Korea申請註冊。

4、提交文件:

(1)外商投資企業執照註冊申請書。

(2)外匯(兌換/存款)證明書。

(3)依據商法第422條檢查人之調查報告書或鑑定人之鑑定書。

(4)法人登記簿正本(個人事業者提交營業執照)。

 

投資申請流程

投資申請流程

說明:

1、申請人將填妥之申請文件等交由Invest Korea代辦(亦可向市、道投資振興官室委託代辦或向市、郡、區直接申請)。

2、Invest Korea代理填寫申請文件及遞送。

3、Invest Korea將送交申請文件之事實,通知當地外商投資振興館。

4、Invest Korea送交至地方政府之文件,由各主管單位受理,主管單位首長若需要與相關機關協調時,應立即請求協調。

5、受請求協調之機關首長,必須在處理期間滿期前1日或2日(適用於辦理期間超過7日者)提出意見,如不同意時應敘明理由。

外商投資振興館接到業務單位通知後,如有不予核准之案件,應詳查拒絕核准之理由,並協助解決。

三、投資相關機關

韓國為協助外國廠商來韓投資,在大韓貿易投資振興公社(KOTRA)下設置Invest Korea,提供各項投資資訊及服務,該中心採單一窗口服務制度,並提供外商必要之協助與諮商。同時,韓國政府為積極吸引外人來韓投資,已制定獎勵外人投資之「外人投資促進法」(Foreign Investment Promotion Act),仁川、釜山/鎮海、光陽港、黃海、新萬金/群山及大邱/慶北等6個經濟自由貿易區,提供租稅及免除關稅等各項優惠,以期擴大吸引外國資金來韓,加速韓國經濟發展。

四、投資獎勵措施

(一)租稅優惠:依據「稅收特例限制法」第121條第2款第1項及其施行令第116條第2款相關規定,對符合相關條件之外商投資項目給予法人稅、所得稅、購置稅、財產稅及關稅等租稅減免優惠。

1、法人稅(Corporate tax)減免7年(前5年減免率與外資投資比率相同,後2年減免率為外資投資比率之50%)

資格 投資條件
  • 與「帶動新成長產業科技」(New growth driver industry technology)相關事業,計11類如下:
  1. 未來車:自駕車、電動車
  2. 智慧資訊:物聯網、雲端、大數據、裝戴式智慧器具、資訊科技融合
  3. 下一代軟體及安全:軟體科技、安全融合
  4. 內容:逼真內容、文化內容
  5. 下一代電子資訊裝置:智慧半導體及感應器、半導體材料、OLED、3D印刷
  6. 下一代廣播及電信:5G行動電訊、UHD
  7. 生技健康:生物醫藥、複方藥、醫療裝置、醫護產品、農業生技
  8. 新能源事業及環境:儲能系統(ESS)、新及再生能源、能源效率提升、溫室氣體減量、碳捕集及封存、核能
  9. 複合及集成材料:高性能紡織、極輕金屬、鈦
  10. 機器人:高科技製造用機器人、醫護型機器人、服務型機器人、一般機器人
  11. 航太:無人機、太空科技
  • 與「帶動新成長產業科技」(New growth driver industry technology)相關事業:對國內產業結構升級及提高國內產業全球競爭力屬必要,且符合下列條件者:
– 營業用製造設施已經設置或運作。 – 外資投資金額200萬美元以上。
  • 「外商投資促進法」第18條第1款第2項規定之外商投資地區(個別型)入駐企業及自由貿易區、新萬金計畫區域、濟州尖端科學技術園區、濟州投資振興地區等入駐企業
  • 入駐「自由出口區」之公司亦享受相同租稅優惠
  • 製造業:投資3,000萬美元以上
  • 系統整合/管理、資料處理等:投資3,000萬美元以上
  • 旅遊休閒業:投資2,000萬美元以上
  • 國際會議、青少年訓練設施:投資2,000萬美元以上
  • 物流業:投資1,000萬美元以上
  • 社會間接資本(SOC):投資1,000萬美元以上
  • 研發:投資200萬美元以上
  • 合辦事業:投資3,000萬美元以上

2、法人稅減免5年(前3年減免率與外資投資比率相同,後2年減免率為外資投資比率之50%))

分類 投資條件
1.   經濟自由區入駐企業(「經濟自由區指定及營運特別法」第2.1條之入駐企業) 2.   新萬金計畫入駐企業(「新萬金計畫推動及扶持特別法」第2條之入駐企業)
  • 製造業:投資1,000萬美元以上
  • 工程、系統整合等:投資1,000萬美元以上
  • 旅遊休閒業:投資1,000萬美元以上
  • 國際會議、青少年訓練設施:投資1,000萬美元以上
  • 物流業:投資500萬美元以上
  • 醫療機構:投資500萬美元以上
  • 研發:投資100萬美元以上
1.   經濟自由區開發商(「經濟自由區指定及營運特別法」第8-3條之經濟自由區開發商) 2.   新萬金計畫地區開發商(「新萬金計畫推動及扶持特別法」第8條之地區開發商) 投資金額為3,000萬美元以上,或外資投資比例50%以上且開發總費用為5億美元以上者
濟州投資振興地區開發商(「濟州特別自治道設置國際自由城市特別法」第217條之濟州投資振興地區開發商) 投資金額為1,000萬美元以上,或外資投資比例50%以上且開發總費用為1億美元以上者
「外商投資促進法」第18條第1款第1項規定之外商投資地區(園區型)入駐企業
  • 製造業:投資1,000萬美元以上
  • 物流業:投資500萬美元以上
「企業城市開發特別法」第2-2條之入駐企業
  • 製造業:投資1,000萬美元以上
  • 物流業:投資500萬美元以上
  • 研發:投資200萬美元以上
「企業城市開發特別法」第2-2條之企業城市開發商 投資金額為3,000萬美元以上,或外資投資比例50%以上且開發總費用為5億美元以上者
「經濟自由區指定及營運特別法」第10條之其他稅收減免不可避免之事業
  • 製造業:投資1,000萬美元以上
  • 物流業:投資500萬美元以上

3、地方稅(購置稅及財產稅)減免:外國投資企業為經營租稅減免業而取得、擁有財產之購置稅及財產稅,自開始營業日起3至5年期間,減免財產應繳稅額乘以外商投資比例之100%,其後2年減免50%。

4、關稅減免:取得新發行股票且申報為外國投資企業者,為直接用於減免法人稅或所得稅之業務而引進之資本財,如符合「稅收特例限制法」相關規定者可免除進口關稅。

(二)現金補貼:外資持股比率超過30%以上之外商投資,如符合相關條件,可向韓國產業通商資源部提交投資計畫書並申請現金補貼,該部在與企劃財政部及相關地方政府協商後,經外商投資實務委員會審查及表決,決定是否提供現金補貼。

(三)國、公有土地租金減免:

1、減免對象:外人投資專用區之工業區型投資專用區內國有土地。

2、減免條件及比率:

(1)減免100%:投資金額為100萬美元以上與「帶動新成長產業科技」相關事業,或投資金額為250萬美元以上,正式員工人數200人以上之製造業。

(2)減免90%:投資金額為250萬美元以上,正式員工人數150人以上之製造業。

(3)減免75%:投資金額為500萬美元以上之製造業,或投資金額為250萬美元以上,正式員工人數70人以上之製造業。

五、其他投資相關法令

(一)大韓民國憲法。

(二)產業聚集開發及工廠設立法。

(三)外匯交易法。

(四)對社會基礎設施之民間投資法。

(五)電腦軟體保護法。

(六)防止不當競爭及保護營業秘密法。

(七)外國人土地法。

 

 

 

 

第伍章 租稅及金融制度

一、租稅

(一)法人稅

1、課稅範圍:法人稅之繳納義務人為韓國國內法人,如屬外國法人,則僅就其在韓國國內所獲之所得負有繳納義務。

2、徵收對象:徵收對象之法人,各事業年度之所得及結算所得,但非營利性之國內法人及外國法人不徵收結算所得。

3、繳納地點:外國法人之法人稅繳納地點為韓國國內營業場所之所在地,在韓國國內無營業場所時,則以不動產權利轉讓所得及山林所得等資產所在地為其納稅地,具有2個以上之營業場所者,則以主營業場所之所在地為納稅地。

4、納稅標準:外國法人各事業年度所得之法人稅,係以該年度總所得扣除各項法定支出項目後,所算出之淨利作為課稅標準金額,並乘以稅率後算出當年度繳納稅額,課稅標準金額在2億韓元以下之稅率為10%,2億韓元以上200億韓元以下之繳納稅額為超出2億韓元金額乘以20%加2千萬韓元,200億韓元以上之繳納稅額為超出200億韓元金額乘以22%加39.8億韓元。

(二)個人所得稅

依據韓國所得稅法規定,外國人在韓國執行業務之薪津及其他所得,須繳納個人所得稅,外國人所得可選擇下列方法之一申報。

1、年度所得乘以17%稅率。

2、報稅計算方式之計算標準為將年收入減除薪資扣除標準額、綜合所得扣除額及特別扣除額等後之餘額作為課稅標的,其稅率最高為38%,最低為6%。

(三)與外國簽訂之租稅條約

韓國截至2018年4月底為止與美國及日本等95個國家簽訂租稅條約,包括美國、日本、英國、德國、加拿大、俄羅斯及中國大陸等,另南韓已經與歐洲議會聯盟及經濟合作組織(OECD)簽署多邊租稅協定互助協定,進行國際租稅情報交換,與美國、澳洲、俄羅斯、印尼等51國交換租稅資訊。

二、金融

(一)金融概況

南韓在2008年世界經濟危機發生後,進出口嚴重衰退,嗣經韓國政府積極推動各項振興產業方案調適,經濟景氣得以復甦,金融體系及資金流動皆達國際水準,在外匯存底不斷增加,且與東南亞國協、日本及中國大陸等簽署貨幣互換協議後,韓國金融之對外信用度大幅提高。

(二)利率水準

韓國2018年5月14日之KORIBOR(3個月)年利率為1.65%、CD(91日)為1.65%、3年期國庫債年利率為2.32%、3年期公司債(AA-)利率年率為2.91%、2018年5月基本利率為1.25%。

(三)國際收支

南韓2017年之經常帳收支為784億6,020萬美元,其中商品收支餘額為1,198億8,870萬美元,服務收支餘額為-344億7,220萬美元,所得收支為1億2,200萬美元及經常移轉支出為-70億7,830萬美元。

(四)貨幣制度:

韓國貨幣之基本單位為韓元(Won),一般通用之貨幣種類計有1,000、5,000與10,000及50,000韓元之4種紙幣及10、50、100與500韓元等4種硬幣,並有銀行高額支票及信用卡。2018年5月16日韓元兌換美元之基本匯率(Base Rate)為1美元折合1077.6韓元。

(五)外匯管制制度

依據韓國外匯管理法之規定,出境旅客所持外幣如超過1萬美元時,得提出入境時向海關申報後經核發出具之外匯證明,否則對超過1萬美元部分之外幣,除悉數沒入充公外並處以罰款。

 

 

 

 

第陸章 基礎建設及成本

一、土地

(一)外人投資專用區

1、個別投資專用區:80處

2、工業區型投資專用區:25處

(1)每平方米(㎡)租金:每月64~451韓元,按地區不同而異,其中以全羅南道之大佛工業區最便宜,慶尚南道之昌源零組件工業區最貴。

(2)進駐條件:外資持股比率超過30%以上之企業,外資投資金額為1億韓元以上。

(3)可進駐規模:約202萬平方公尺,計有益山(全北)、國家食品(全北)、大佛(全南)、昌源(慶南)、五倉(忠北)、龜尾(慶北)、浦項(慶北)、達城(大邱)、松山(忠南)、堂東(京畿)、長安(京畿)、梧城(京畿)、芝沙(釜山)、月田(光州)及文幕(江原)等工業區。

(二)進駐工業區型投資專用區之土地租金減免條件:

減免100% 減免90% 減免75%
投資金額為100萬美元以上之與「帶動新成長產業科技」相關事業(入駐滿10年後依據投資金額及僱佣規模決定減免率) 投資金額為250萬美元以上,正式員工人數200人以上之製造業 投資金額為250萬美元以上,正式員工人數150人以上之製造業 投資金額為500萬美元以上之製造業 投資金額為250萬美元以上,正式員工人數70人以上之製造業

註:外商投資企業與主管部門簽署入駐合約後可租賃土地50年,每10年需更新合約一次

 

(三)除外人投資專用區外,韓國尚有一般工業區之土地可以購買或租賃方式取得,價格或租金按地區不同而異。

二、能源

(一)供應狀況

2017年韓國之能源消費總量為2億3,250萬TOE,較2016年增加3%,其中石油消費量增加2.9%,達1億1,807萬TOE,煤碳消費量為3,349萬TOE,增加2.0%,瓦斯消費量為2,368萬TOE,增加4.4%。

韓國於1960年初期以煤碳為主要能源,自1980年代後大量進口石油發展石化工業,成為韓國最大宗之進口能源,並於1990年代進口LNG及電力等潔淨能源,因此韓國石油消費於2002年一度減少50%以下,瓦斯消費量在1990年代平均成長20.1%,2017年佔能源消費比重達10.2%,另隨伴電力大幅增加,煤碳消費量亦占能源消費總量之14.4%。

(二)供應價格

韓國為工業發達之國家,促使能源消費亦隨之增加,加以缺乏天然資源,絕大部分之能源均仰賴自國外進口,同時韓國亦為四季分明之國家,夏季除需要冷氣外,冬季因氣候寒冷,故需暖氣保溫,相對增加能源之消費,故其所使用之原油98%均仰賴進口。根據韓國關稅廳之統計,韓國2017年全年之原油進口金額計達596億美元(2億9,393萬TOE),較2016年增加34.6%,約占韓國進口總值之12.5%。按韓國自1997年起實施油價自律化,國內4家煉油公司原則上依據原油價格、國際油品價格及匯率等因素,並斟酌市場競爭狀況及其營業策略來自行決定其國內石油產品之銷售價格,無鉛汽油每公升約1,655韓元(2018年5月9日)。

三、通訊

(一)電話及網路設施

韓國對通訊設施之建設一向均不遺餘力,目前並已成為通訊強國,根據產業通商資源部之統計,2017年底韓國行動電話門號數計6,365萬戶,普及率為123.7%,其中智慧型手機門號數為4,866萬戶,佔行動電話門號數之比率高達76.4%。

(二)使用費率

韓國對電話及網路設施之使用費率尚屬低廉,如以公用電話為例,市內電話每180秒70韓元,市外電話每43秒70韓元,手機每38秒70韓元。

 

四、運輸

(一)海、陸、空運建設

韓國陸海空運等各方面,均已具備成為東北亞、亞洲中心國家之基本條件,舉凡港灣、高速鐵路、地鐵、高速公路及航空等設施,貫通全國、四通八達,主要港口有釜山及仁川,國際機場有仁川、釜山金海及濟州機場。

(二)經營情形

韓國仁川國際機場已略具東北亞空運中心雛型,運轉繁忙,來自世界各地之客機及貨機在此停留轉運,另韓國主要港口之一之釜山港,受到中國大陸洋山港衝擊,貨運量逐漸減少,但因其位居東北亞海運中心點之良好地理位置,其重要性不可忽視。整體而言,在陸海空運之經營情形,韓國以達到先進國水準為目標,積極改善硬體及軟體建設,因此在經營方面均著力於提高效能、維護安全及便捷化等。

 

 

 

 

第柒章 勞工

一、勞工素質及結構

(一)工作態度

韓國實施9年義務教育,且國民均極重視教育,勤奮向學,勞工品質具有一定之水準。2017年每月平均工作時間為167.8小時。然而,韓國民主勞動總聯盟(工會)及韓國勞動組合總聯盟(工會)勢力強大,經常以罷工手段要求加薪及爭取各項福利,近年來因受到產業逐漸外移,工作機會減少,再加以政府對非理性之罷工採取強硬手段處理,大型罷工風潮已逐漸減少。

(二)供應情形

根據韓國統計廳之統計,2017年底韓國之就業人數為2,672萬人,失業人口為102萬人,失業率為3.7%。

(三)薪資成本

韓國政府及企業之薪資結構通常在本俸外,另給予職務津貼、交通津貼、午餐津貼、子女教育津貼、房屋津貼等,其給予標準依公司規模及獲利情形略有差別,此外,一年另分次發給約6個月之加給,惟自2006年韓國政府開始執行年薪制(包括上述各項津貼及加給)後,一般企業亦相繼跟隨實施年薪制,目前年薪制已經為各企業採用。

(四)當地雇用勞工平均工資:詳請參考附錄六「其他重要資料表」之「表三、產業別之平均月薪」。

 

二、勞工法令

(一)法令名稱

勞動基準法及其施行細則、施行令。

(二)法定工時

目前每週工作時數為40至48小時(因工廠規模大小不一),韓國政府已自2005年7月1日起實施週休二日制,民間企業(銀行及郵局已於2004年起實施週休二日)亦根據勞工法規定相繼跟進。

(三)休假

服務年資滿一年者,自次年起得休假10日,其後逐年增加1日,最高以28日為限,如休假未能在年度內行使,除非因公或特殊情形者外,不得移至下一年累積使用。

(四)最低工資

韓國政府自2011年實施最低工資後,於2017年調整最低時薪至7,530韓元,即日薪60,240韓元(8小時),週休2日制月薪1,573,770韓元(每週40小時,月工作時數209小時),每週工作5天薪則為1,701,780韓元(每週44小時,月工作時數226小時)。

(五)勞工保險

勞工得加入國民年金、醫療保險、產災保險及雇用保險等4大保險,由雇主及受僱勞工各自負擔保費之50%。

(六)退休

雇主於員工退休時得支付退休金,惟實施年薪制後,己將退休金併入在內,另員工需加入國民年金,屆齡退休後由國民年金管理公團支付其養老年金。

(七)勞工保障規定

依據「勞動基準法」規定,僱主不得任意解僱勞工,以保障勞工之工作權,並加入勞工、產災與雇用等3大勞工保險及國民年金,其保費由僱主及勞工各負擔一半,同時除休假外並可申請事假、病假、公傷假、婚假、產假、陪產假及喪假等。

(八)工會

依據韓國勞工法律規定,為維護勞工權益,員工在2人以上之公司,員工依法可籌組工會,並自2011年6月起允許在同一公司成立兩個不同工會,個別工會可加入全國性之勞動(工會)聯盟,爭取各項權益及福利。

(九)對女工及童工之規定等

為保障女性之就業機會,並消除性別岐視以建構兩性平等之工作環境,依法規定僱主不得因懷孕、生產及育嬰等理由解僱女性勞工,同時僱主依法給予產假及育嬰津貼,並為紓解女性勞工哺嬰負擔,應於工作場所附設育嬰房等設施,以利安心工作。

依據「勞動基準法」及「兒童福利法」等相關規定,企業不得雇用童工。

 

 

 

 

第捌章 居留及移民

一、居留權之取得及移民相關規定及手續

(一)居留權

外國人因工作需要前往韓國居留時,應準備在職證明書及工作內容證明等向韓國駐外使領館申請工作簽證,惟倘係自營事業(個人投資)者,應準備公司登記證影本及公司營業場所租賃契約。第一次核給一年之工作居留簽證,期滿後再具備前揭資料申請延期。

(二)移民

韓國尚未開放外國移民,但投資人在投資金額達50萬美元,僱用韓國籍員工5人以上,得依外國人投資促進法之規定,申請F5永久居留權之簽證。

二、聘用外籍員工之規定、承辦機關及申辦程序

韓國為保護本國就業市場,對聘用外籍員工規定較為嚴格,目前針對高科技及國家重點發展技術,可向產業通商資源部提出申請,經批准後聘用,另企業需求作業外勞,須向「產業人力公團」申請,其他一般性公司職缺則尚無明文規範,外商可依其實際需要向「出入國管理局」提出申請。

 

三、外商子女可就讀之教育機關及經營情形

(一)學校

1、漢城華僑小學:

(1)地址:首爾特別市中區明洞忠武路一街15號。

(2)校長及師資:校長王德祥,教師總人數50名。

(3)校園概況:位於首爾市中心,佔地約1,000坪,教室為兩棟三層樓建築,另有禮堂及運動空間。

(4)學生人數:人數約600人(小學500人、幼稚園100人)。

(5)授課內容:採用臺灣教材。

2、漢城華僑中學

(1)地址:首爾特別市西大門區延禧洞89之1番地。

(2)校長及師資:現任校長于植盛,教師50名。

(3)校園概況:教室、禮堂、學生宿舍、餐廳及操場,佔地約3,000坪。

(4)學生人數:人數約 630人(高中330人、初中300人)。

(5)授課內容:採用臺灣教材。

3、Seoul Foreign School:學校現況及校園設施等請參考該校網站(www.sfs.or.kr)

4、Seoul International School:學校現況及校園設施等請參考該校網站(www.siskorea.or.kr)

5、Korea International School:學校現況及校園設施等請參考該校網站(www.kis.or.kr)

6、Korea KENT Foreign School:學校現況及校園設施等請參考該校網站(www.kkfs.org)

7、Japanese School in Seoul:學校現況及校園設施等請參考該校網站(www.sjshp.or.kr)

(二)經營現況

1、漢城華僑小學:學校經費採自給自足方式,僑委會依其實際需要補助更新教學設備。

2、漢城華僑中學:學校經費採自給自足方式,僑委會依其實際需要補助更新教學設備。

3、Seoul Foreign School:新生入學需捐建校基金,經費採自給自足,幼稚園至高中(1-13)。

4、Seoul International School:新生入學需捐建校基金,經費採自給自足,幼稚園至高中(JK-12)。

5、Korea International School:新生入學需捐建校基金,經費採自給自足,小學至高中(1-13)。

6、Japanese School in Seoul:新生入學需捐建校基金,經費採自給自足,小學至初中。


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更新日期:2018/11/02