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主要國家投資環境-韓國 Korea

第壹章 自然人文環境

一、自然環境

(一)地理位置

韓國位於朝鮮半島南半部,自1953年韓戰後,自西岸北緯37.8度及東岸38.6度之間橫貫155英哩之軍事停戰線,劃分為南北韓,東南部則以日本海及對馬海峽與日本為鄰。

(二)土地面積及地形

韓國總面積約為9萬9,000平方公里,南北長東西短,國土70%屬山地和丘陵,東北部地形崎嶇,海岸線平直水深,西南部地型則較平坦,西部海岸線曲折水淺多灣,主要港口有釜山港、仁川港及光陽港等。

(三)氣候

韓國屬溫帶氣候,四季分明,7、8月時最高溫可達攝氏35度以上,冬季12月至2月時,最低溫可至零下20度,冬天天氣寒冷乾燥,但常有每寒冷三天,氣溫回暖四天之現象,故有「三寒四暖」之稱,春夏之交會有梅雨。

二、人文及社會環境

(一)歷史

韓國於1945年脫離日本殖民地統治,南韓於1948年成立大韓民國政府共和國之後,於1950年爆發韓戰,歷經2年餘,在1953年簽訂停戰協定,迄今南北韓仍以北緯38度為界對峙。

1961年朴正熙執政,著手推動多項建設,社會趨於安定繁榮。1979年10月26日朴氏遇刺,全斗煥掌權後,採強高壓統治,政局略為恢復安定。但於1987年春夏之間,韓國朝野政黨對修憲及民主化問題尖銳對立,不斷爆發反政府示威遊行,政治陷入僵局,執政黨民主正義黨代表委員盧泰愚同意大統領選舉方式改採直接選舉,化解決政治危機,並於大選中獲勝,於1988年2月25日就任第13屆大統領。其後金泳三於1992年當選大統領,金大中也在1997年當選,成為韓國建國以來首次由在野黨人士取得政權,2002年盧武鉉當選成為韓國第16屆大統領,2007年12月19日改選,由李明博當選第17屆大統領,於2008年2月25日宣誓就職,李大統領上任初期因開放美國牛肉進口問題、推行大運河及公營企業民營化,引發韓國大規模之燭光示威活動,且油價及原物料不斷大幅上漲及世界受金融風暴等影響,導致韓國股市暴跌及韓元大幅貶值,但由於南韓陸續推動「經濟安定綜合對策」及「綠色新成長動力」等政策,在大企業全力配合下,2009年經濟快速恢復成長,然貧富差距卻逐漸擴大。在2010年3月26日發生「天安艦」沈沒事件,經調查認定係北韓所為,其後又於11月23日發生「延坪島」砲擊事件,導致軍人及平民各2人死亡,南韓在兩次事件後均立即宣布中止與北韓除開城工業區外之所有南北韓貿易及交流,造成南北韓關係持續緊張,南韓於2011年中為紓緩南北韓間緊張情勢,透過美國及中國大陸與北韓對話,答應提供糧援及人道協助,並建議儘早舉行六方會談,北韓領導人金正日於12月19日過世,宣布暫停一切對外活動。

2013年2月12日北韓進行地下核試,再度升高南北韓緊張情勢,美韓軍事演習於3月11日起進行,北韓要求停止軍演未果,除對美叫囂外,並於4月8日關閉開城工業區,造成工業區內廠商損失,南韓要求北韓在4月26日中午之前就重啟開城工業區是進行對話,未獲北韓回應,南韓基於留守開城工業園區人員安全,宣佈剩餘人員分兩梯次於4月27日及29日全員撤回,暫時中止開城工業園區生產事業,惟遭北韓以尚有工資未給付完了,於29日留置7人俟給付完畢後才放行。南韓希望北韓能儘速進行雙邊實務會談,恢復開城工業園區生產作業,經雙方政府數度協商,已於同年9月16日重新啟動開城工業區。

2014年2月南北韓舉行2007年以來首次舉行高層會談,雙方分由韓國國家安保室次長金奎顯及北韓統一宣傳部第一副部長元東淵領銜與會。韓國政府自2014年8月起多次向北韓提議舉行第2次高層會談,惟北韓以韓方散發反朝傳單及指責北韓人權問題等為由,拒絕與韓方會談。北韓藉2014年10月4日仁川亞運閉幕之機,派遣人民軍總政治局局長黃炳誓等黨政軍高層一行11人出席,當時同意於同年10月底或11月初舉行第2次高層會談,惟北韓嗣又以反朝傳單等問題未獲解決為由遲不回應,致高層會談未果。

2015年8月4日,2名韓國士兵遭北韓埋設之地雷炸傷,韓方為求反制,重啟停止11年之心戰傳播,促成北韓主動尋求與韓方談判,雙方歷經三天兩夜之馬拉松式談判後,北韓勉予同意在協議文件中表達遺憾,並表態願以韓國政府對話,隨後於暌違1年8個月後,在同年10月20日舉行第20次南北韓離散家屬團聚活動,韓半島情勢似轉趨和緩,惟北韓於2016年1月6日進行第4次核試,復於2月7日已發射「光明星4號」火箭為名,再次試射導彈。

韓國自北韓第4次核試後極力促請國際社會對北韓祭出強力制裁方案,並於2016年2月11日主動宣布關閉北韓外匯主要來源「開城工業區」,聯合國安理會則於同年3月2日通過第2270號決議案,對北韓施以嚴格經濟制裁,包括對往來北韓之船隻進出口貨物進行全面檢查、關閉北韓所有銀行之國外分行、禁止向北韓提供運輸人道援助物資以外之航空燃料等。北韓於安理會通過2270號決議案,仍續向韓美挑釁,於同年3月10日及18日分別向韓半島東部海域及日本海域發射彈道飛彈,惟皆於發射後即墜海。北韓於5月6日舉行第7次勞動黨大會,北韓領導人金正恩聲明將堅持核武發展與經濟建設並行之執政路線,並鞏固核武擁有國之地位。

(二)人口及語言

1、人口:全國人口計有5,080萬人,大部分集中在首都首爾(漢城)、釜山、仁川、大邱、大田及光州等幾個主要城市,首爾市人口約986萬人,首爾大都會區人口約佔總人口之1/3。

2、語言:韓語屬阿爾泰語系。韓語共有10個母音、14個子音。

3、風俗習慣及民情:韓國民族個性豪爽,樂觀,食物多為辛辣及醃製泡菜,韓國社會階級分明,長幼有序,年節以中秋節為最大節慶,亦有農曆新年節慶風俗。

4、宗教:韓國傳統信仰以佛教為主,寺廟林立,並設有大韓佛教會等佛教組織,現由曹溪寺住持擔任宗長,頗具影響力,此外,基督教及天主教亦甚盛行,教派分支繁興。

5、主要城市概況:

(1) 首爾特別市:首爾為韓國首都,為韓國政治及經濟重心。漢江貫穿首爾市,漢江以北稱為「江北地區」,係屬較早開發之地區,青瓦台(總統府)、外交部及主要國家之使館、銀行及韓國大企業集團等,多集中於該地區。漢江以南稱「江南地區」,屬新開發地區,為新興商業區、會議展覽中心及高級住宅區,另跨國企業、世界名牌代理店等機構林立。

(2)釜山廣域市:位於韓半島東南端的港口城市,人口約340萬人,係韓國第二大城,因擁有韓國不凍港—釜山港,且鄰近日本、俄羅斯及中國大陸,為東北亞貨櫃之主要集散地。釜山地區工商業發達,目前韓國政府正開發「釜山鎮海自由貿易區」,提供各項租稅優惠,吸引國際廠商前往投資,設立據點。

(3)仁川廣域市:位處韓國西北方之海港城市,為韓國第三大城,人口約288.6萬人,鄰近仁川國際機場,海空運便利,韓國政府著手開發仁川經濟自由貿易區(IFEZ),提供各項租稅等優惠措施及便利之基礎設施,積極吸引外國企業。

(4)世宗市:位處韓國中部大田附近,為韓國新行政首都,人口約19.7萬人,係韓國政府為解決首都圈人口過於集中,原規劃遷都世宗市,因國會反對修憲案未獲通過,但李明博大統領仍堅持該項計畫,經修改為行政都市計畫後,僅留大統領辦公室及外交部等少數單位在首爾,其他部會包括總理室等中央部會自2012年起陸續遷移至此地辦公。

三、政治環境

(一)政治體制:

韓國為立憲共和政體,採大統領體制,行政、立法、司法三權分立。

1、行政

(1)大統領

大統領不僅係國家元首,且為實際上行政首長、三軍統帥及國務會議主席,現任大統領為朴槿惠(任期自2013.2.25至2018.2.24)。有權任免國務總理、國務委員、政府各機關首長等及發布命令、締結條約、宣戰媾和、施行大赦、減刑及復權。大統領採直接選舉單一任期,任期5年。

(2)內閣

內閣為韓國最高之行政中心,韓國在朴槿惠就任後將原15部2處18廳改組為17部3處17廳。17部為企劃財政部、法務部、外交部、教育部、統一部、法務部、國防部、安全行政部、文化體育觀光部、農林畜產部、產業通商資源部、保健福祉部、環境部、僱傭勞動部、女性家族部、國土交通部、海洋水產部、未來創造科學部;3處為法制處、國家報勳處、食品醫藥品安全處。

2、立法

(1)國會為最高立法機構,採一院制,國會議員任期4年,設議長1人、副議長2人,任期均2年,現有300席,其中246席為民選議員,分別由全國246個選區之選民直接票選,其餘54席為全國不分區議員。

(2)國會除創制、複決法律條例,審核國家預算及與外國所締條約、同意宣戰或媾和外,對國務總理之任命有行使同意之權,對國務總理或內閣閣員亦有提出不信任之權。

3、司法

韓國司法屬大陸法體系,採大法院、高等法院、地方法院三級制。大法院長由大統領提名,經國會同意任命,任期6年,為單任制。大法院大法官則由大法院長提名,經國會同意後,由大統領任命。其他法官由大法院長任命。目前韓國有5所高等法院及14所地方法院。

(二)重要政黨:

韓國主要政黨計有新國家黨、民主統合黨、統合進步黨、進步正義黨及無黨派,目前國會各政黨席次分佈為新國家黨128席,共同民主黨117席,國民的黨39席,正義黨5席,無黨派11席。

(三)政治現況:

韓國於2012年12月19日舉行總統大選,朴槿惠以51.6%之得票率當選韓國第18任大統領,朴氏於2013年2月25日就任,主張成長與克服危機,以「創造經濟」復育中產階層、協助中下階層等施政目標,藉以實踐大選期間提出經濟民主化競選承諾,另執政之新國家黨亦於2013年4月24日舉辦之第19屆國會議員補選選舉後,總計嬴得154席,加上不分區26席後,執政黨之席之增加為180席位,超過國會半數。

朴槿惠於2013年2月25日就職後,當年因推動銷售外交及陸續出訪美國及中國大陸取得豐碩外交成果,支持率一度高達63%。惟2014年發生世越號船難事件後,各界輿論對韓政府之處置失策、反應遲緩及相關單位對公共安全監督不周等多有責難,另復因2015年爆發中東呼吸症候群冠狀病毒(MERS)疫情之防疫作為疏漏,以及執政黨內親朴派及反朴派路線之爭日益檯面化,致民調曾跌至3成以下。

為達成經濟活絡目標,朴大統領積極推動創造經濟及進行勞動、公共、金融及教育4大部門結構改革,以整頓經濟體系,同時建構大企業及中小企業間共生體系,以提供新的成長動能,朴槿惠政府堅持執行結構改革方針受到肯定評價,雖歷經波折,仍完成公務人員年金改革。2016年4月13日韓國舉辦之第20屆國會議員選舉後,執政黨新國家黨慘敗,不僅未達過半數席次,且形成睽違16年國會朝小野大之局面,將致使未來通過執政黨主導之「勞動法案」及「服務產業發展法」等活絡經濟法案難上加難。

在南北韓局勢方面,2014年2月南北韓首次舉行高層會談,雙方分由韓國國家安保室次長金奎顯及北韓統一宣傳部第一副部長元東淵領銜與會。朴槿惠於3月訪問德國德勒斯登期間,向北韓提出以「優先解決人道主義問題」、「為兩韓共同繁榮建設民生基礎設施」及「恢復兩韓人民間同質性」等三主軸建構韓半島和平統一基礎之「德勒斯登宣言」,惟遭北韓嚴詞拒絕。

2015年8月4日2名韓國士兵遭北韓埋設之地雷炸傷,韓方為求反制,重啟停止11年之心戰廣播,促成北韓主動尋求與韓方談判,雙方歷經三天兩夜之馬拉松式談判後,北韓勉予同意在協議文件中表達遺憾,並表態願以韓國政府對話,隨後於暌違1年8個月後,在同年10月20日舉行第20次南北韓離散家屬團聚活動,韓半島情勢似轉趨和緩,惟北韓於2016年1月6日進行第4次核試,復於2月7日已發射「光明星4號」火箭為名,再次試射導彈。

韓國政府於2016年2月11日主動宣布關閉北韓外匯主要來源「開城工業區」,聯合國安理會則於同年3月2日通過第2270號決議案,對北韓施以嚴格經濟制裁,惟北韓仍續向韓美挑釁,於同年3月10日及18日分別向韓半島東部海域及日本海域發射彈道飛彈,當前兩韓關係已倒退至金大中政府推行陽光政策前之狀態,韓半島僵局恐難於短時間內改善。


第貳章 經濟環境

一、經濟概況

2015年因韓元升值、中國大陸景氣惡化及希臘債務危機等外在環境不利因素,造成韓國出口連續負成長,加上中東呼吸症候群冠狀病毒(MERS)疫情造成內需更加蕭條,其經濟景氣恐將陷入二度衰退局面。韓國銀行資料指出,先前預估2015年經濟成長率3%,因景氣持續不佳,年度經濟成長率僅2.6%。人均國民所得將自去年2萬8,101元降為2萬7,340元。

對外貿易方面,據韓國產業通商資源部公佈之「2015年進出口動向及2016年進出口展望」指出,2015年韓國出口總額為5,267億美元,較前(2014)年減少7.9%,進口額為4,364億美元,亦較前年大幅減少16.9%,貿易順差為1,103億美元,繼前年後,再創歷史新高紀錄。2015年13大出口項目中,除無線通信機器、半導體及船舶之出口分別增加10.0%、0.5%及0.3%外,電腦、一般機械、汽車零件、汽車、平面顯示器、紡織類、鋼鐵製品、家電、石油化學及石油製品等項目之出口則分別衰退1.0%、3.2%、4.1%、6.4%、8.1%、10.3%、15.0%、16.8%、21.4%及36.6%。主要出口地區除對越南之出口增加24.3%外,對美國、中國大陸、歐盟(EU)、ASEAN、中東、中南美及日本等之出口分別衰退0.6%、5.6%、6.9%、11.4%、12.4%、14.6%及20.4%。

進口方面,消費財進口較前年增加3.3%、資本財之進口增加1.2%,原物料之進口則大幅減少29.6%。其中,消費財項目,汽車及行動電話之進口分別增加22.6%及82.5%,其他塑膠製品、水果類等之進口則分別減少7.4%及20.9%。資本財項目,記憶半導體、製程控制器、其他無線通信機器零件及飛機之進口分別增加34.7%、15.7%、18.1%及34.2%。而原物料項目,煤炭、鋼鐵製品、瓦斯、原油及石油製品等之進口分別衰退17.8%、24.9%、41.0%、41.8%及48.8%。2015年出口衰退之最主要原因為油價下跌,與油價跌漲息息相關之項目出口減少高占總體出口減少量之64%,但雖因出口單價下跌,出口額減少,出口物量與其他主要國家比較,仍維持穩定增加。另隨對海外生產基地之出口增加,越南於韓國之出口對象國排名中,自前年之第5位,躍升為第3位。而出口項目方面,汽車、鋼鐵等主要項目之出口雖衰退,化妝品及SSD等有潛力項目之出口則大幅增加,出口項目已趨多樣化。

二、天然資源

(一)礦產

據韓國礦產物資源公社2014年調查資料,礦物總蘊藏量約509.53億噸,其中金屬礦蘊藏量約2.34億噸,僅占總礦物蘊藏量之0.46%,非金屬礦物蘊藏量約為467.04億噸,約占總礦物蘊藏量之91.66%,另煤碳之蘊藏量則為40.14億噸,占總蘊藏量之7.88%。(調查非每年進行)

韓國主要之金屬礦為鐵礦,蘊藏量約為4,642.8萬噸,占金屬礦蘊藏量19.81%,稀土類(R2O3)礦蘊藏量為2,597.2萬噸,占金屬礦蘊藏量11.08%,鉛及鋅礦蘊藏量為1,704.3萬噸,占金屬礦蘊藏量7.27%、重石礦之蘊藏量則為1,528.8萬噸,占總蘊藏量之6.52%。

(二)農林漁牧

韓國國土大部分為丘陵地,農地面積有167.9萬公頃,主要農作物為稻米及小麥等雜糧,2015年稻米種植面積為79.9萬公頃,較2014年(81.5萬公頃)減少1.96%,該年稻米生產量為433萬噸,麥類生產量為7萬6,003噸,薯類生產量則為9萬9,846萬噸。在主要水果作物方面,2015年韓國蘋果生產量為58萬2,845噸,梨生產量則為26萬975噸。


三、產業概況

(一)通訊產業

依韓國「未來創造科學部」統計資料顯示,2015年韓國手機進口額為96億1,758萬美元,較2014年同期進口額72億5,229萬美元,成長24.6%。在出口方面,2015年韓國手機出口金額為290億3,875萬美元,較2014年同期出口金額264億3,000萬美元成長8.9%。除智慧型手機外,手機配件也是主要出口產品。

「韓國信息通訊振興協會」分析:2015年韓國手機出口市場以亞洲占64.1%居首,出口額180億6,077萬美元,北美市場占23.9%居第2位,歐洲南美及中東依序分居第3到第5名,市占率分別為5.1%、4.9%及1.7%。如以個別國家來看,主要市場為中國大陸與美國。

2015年韓國前10大手機出口國

單位:百萬美元,%

2015排名

國家

出口額

市占率

1

中國大陸

11,753.21

40.5

2

美國

6,623.88

22.8

3

越南

4,355.05

15.0

4

日本

1,117.07

3.8

5

印度

771.39

2.7

6

巴西

706.44

2.4

7

加拿大

323.23

1.1

8

阿根廷

318.20

1.1

9

阿聯大公國

264.92

0.9

10

墨西哥

257.55

0.9

-

其他133國

2,547.76

8.8

資料來源:韓國信息通訊振興協會

目前三星手機年產值約達5億5,000萬支,其中約2億7,000萬支為越南生產,三星中低階手機基本上已經是「Made in Vietnam」。這是由於近幾年中國大陸勞工工資上漲,使韓國企業把目光轉移到工資相對便宜的越南,加上作為快速成長的東南亞與印度市場的前哨基地,越南可謂理想選擇。三星手機的生產基地有6處,除了越南外,另有中國大陸、印度、巴西、印尼等4國以及韓國龜尾地區。越南已成為三星第一大海外生產基地。至2015年韓國智慧型手機海外生產比重已接近90%。

韓國智慧型手機海外生產比重

img

資料來源:韓國資訊通信技術振興中心(IITP)

根據韓國貿易協會(KITA)分析,智慧型手機方面,由於高階市場需求低迷不振,加上隨著智慧型手機的普及化帶來軟硬體上的差異化減少,且中國大陸與印度等企業紛紛上市高質低價產品,使韓國產品在全球市場中的優勢大不如前。

iPhone手機於2009年11月進入韓國市場,獲韓國消費者青睞,2011年iPhone之韓國市占率為10.1%,與三星公司Galaxy S相抗衡。但是到2012年驟減到只剩3.8%的市占率,後來逐步恢復到15%。蘋果iphone6從2015年第一週進入韓國市場時占第10位,2015年10月底推出的iphone6S 64GB手機韓國銷售規模創下第1位的紀錄,跟三星電子在韓國智慧型手機市場上形成「兩強結構」。

韓國2014年10月開始實施「終端機流通構造改善法(簡稱「端通法」)」,降低原來對韓國產品的補助金與銷售獎勵金,讓消費者感受不到購買國產品的優惠,故更多消費者把目光轉移到iphone。此外,過去iphone不支援LGU+的VoLTE通話方式,所以只能透過SK TELECOM與KT這兩家通訊公司銷售蘋果手機,但iphone 6系列便解決此問題,亦可以透過LGU+通訊公司銷售產品,對提升iphone市占率也起到了一定的作用。

2015年全球手機市場焦點仍在三星及蘋果2大領導品牌,但華為和小米等中國大陸企業逐漸擴大全球市場占有率,蠶食三星電子的全球市占率。全球市場研究機構TrendForce發表的2015年全球智慧型手機市占率顯示,三星電子以24.8%的市占率領先市占率為17.5%的蘋果,保持首位。但相較2014年的27.8%市占率,下降12.1%。蘋果以17.5%的市占率佔居第2,其次華為、小米、聯想依序分居第3到5名,分別為8.4%、5.6%、5.4%。華為、小米及聯想已成為韓國手機競爭對手。令人矚目的是,進入全球十大智慧型手機製造商名單的企業中,有五家來自中國大陸。


全球十大智慧型手機製造商

單位:%

排名

2013

市占率

2014

市占率

2015

市占率

1

三星

32.5

三星

27.8

三星

24.8

2

蘋果

16.6

蘋果

16.4

蘋果

17.5

3

聯想

4.9

聯想+摩托羅拉

7.9

華為

8.4

4

華為

4.4

華為

6.2

小米

5.6

5

LG

4.3

LG

5.4

聯想

5.4

6

SONY

4.1

小米

5.2

LG

5.3

7

酷派

3.6

酷派

4.2

TCL

4.0

8

ZTE

3.2

SONY

3.9

OPPO

3.8

9

諾基亞

3.0

TCL

3.3

BBK/VIVO

3.3

10

RIM

2.5

ZTE

3.1

ZTE

3.1

-

其他

20.9

其他

16.6

其他

18.8

出貨

927.2百萬台

1,172.3百萬台

1,292.7百萬台

資料來源:Trendforce

據市場調查機構Strategy Analytics(SA)資料顯示,2015年中國大陸智慧型手機市場上小米、華為、蘋果、VIVO、OPPO分居第1到5名,分別為14.9%、14.3%、14.3%、8.4%、7.8%。而三星電子市占率為7.7%,首次下降至第6名。

三星手機在中國大陸市場銷售成績雖不如預期,但三星電子在中低價智慧型手機受歡迎之15個新興市場中的14個國家位居榜首。韓國另一個手機品牌LG電子,2015年第3季銷售額為3兆3,774億韓元(約28億1,450萬美元)。LG電子2014年10月初推出V10,V10雖然在韓國市場上沒受到任何關注,但在美國僅於推出45天突破45萬支銷售量,在北美市場獲得一定的成果。

截至2015年底韓國手機用戶數為58,935,081名,高於總人口數(5,156萬名,以2016年3月為準),普及率高達114.3%之多,稱為手機大國一點也不為過。韓國前三大移動通信營運商分別為SK Telecom、KT(韓國電信公司)及LGU+,依據未來創造科學部2015年資料顯示,3大移動通訊的使用者分別爲2,625萬、1,527萬及1,150萬名,市占率分別為44.5%、25.9%及19.5%。

此外,韓國政府為減少家庭通訊費負擔,於2011年7月引進移動虛擬網路運營商(Mobile Virtual network Opertor, MVNO)。MVNO指不擁有移動電信網路,但卻提供移動電信服務和產品的一種新型的移動電信服務商。韓國未來創造科學部表示,2015年MVNO在移動通訊市場上占有率為16.2%。2013年3月未來創造科學部剛推出MVNO時加入人數為155萬名,之後呈現出月平均13萬400名的成長趨勢。未來部自2013年起擴大LTE及附加服務領域,促進廉價通訊費等推出活性化政策,換成MVNO服務的消費者每月平均可省2萬455韓元(約17.05美元,1美元兌1,200韓元),該通訊費比其他通訊社費用低56%。隨著加入人增加,MVNO專用手機銷售亦成長,2015年MVNO專用手機銷售額達4,908億韓元(約4億900萬美元),超過2014年銷售額4,555億韓元(約3億7,958萬美元)。


韓國無線通訊用戶數(移動通訊)

單位:百萬名

區分

2011

2012

2013

2014

2015

SKT

27

27

27

29

29

KT

17

17

16

17

18

LGU+

9

10

11

11

12

MVNO

-

-

-

5

6

總合

53

54

55

62

65

資料來源:ITSTAT(IT STATISTICS OF KOREA)

韓國不僅手機用戶突破總人口數,智慧型手機用戶亦逐年增加,並於2014年破4,000萬名,韓國民眾智慧型手機使用率非常之高,約達84.7%。而SK電信、KT及LG電信移動通訊在智慧型手機方面的市占率分別為47.2%、30.7%及22.07%。由於智慧型手機使用人口多,帶動線上購物蓬勃發展,甚至餐點都可透過線上訂定,網路已成為韓國人生活的一部分。

韓國智慧型手機用戶數

單位:千名

區分

2013

2014

2015

SKT

18,286

19,495

20,622

KT

11,194

12,417

13,407

LGU+

7,839

8,787

9,638

總合

37,516

40,699

43,667

資料來源:ITSTAT(IT STATISTICS OF KOREA)

韓國IPTV用戶數也呈現出逐年增加之勢,2015年12月達到1,260萬用戶,較2014年同期增加了16.3%。2016年3月中IPTV用戶數有望突破1,300萬名。據分析,加入者增加及隨選視訊(VOD)服務收入成長帶動銷售成長。

2015年韓國IPTV用戶數

單位:萬名,%

區分

2014.12

2015.12

成長率

市占率

KT

585

654

11.9

51.9

SK

282

348

23.5

27.6

LGU+

217

258

19.1

20.5

總合

1,084

1,260

16.3

100

資料來源:ITSTAT(IT STATISTICS OF KOREA)

另在光纖設備投資方面,2015年9月韓國超高速網路使用者有1,993.8萬戶,2015年xDSL(x Digital Subscriber Line)使用者為143.9萬人,使用者數大幅減少造成DSLAN裝備需求萎縮,相形之下,FTTH因用戶數增加,FTTH使用者數由2014年的575萬上升到2015年的662萬人。

2015年韓國超高速網路使用者數

單位:千名

技術方式

xDSL

LAN

HFC

FTTH

衛星

總和

使用者

1,439

7,656

4,311

6,620

281

20,025

資料來源:信息通訊產業振興院

展望2016年,智慧型手機方面由於已開發國家市場達到飽和,加上在新興市場上小米等企業以價格競爭力猛追,紛紛推出低價的高端產品,韓國智慧型手機對外出口將不太理想,且由於海外生產基地產值增高,手機零配件出口額也將減少。按地區來看,美國等已開發國家市場和中國大陸、印度地區的出口將出現負成長,但成為生產基地的越南等地,將以零配件為主增加出口額。

(二)汽車產業

根據韓國產業通商資源部統計,2015年韓國汽車產業出口量為297.6萬輛,較2014年衰退2.8%,進口為27.5萬輛,較2014年增加27.9%。雖然韓國汽車對北美及歐洲的出口成長,但俄羅斯、中南美、中國大陸等新興市場經濟低迷不振,韓國汽車出口規模比2014年減少2.8%。受到個別銷售稅下降、新車推出、多用途汽車(Multi-Purpose Vehicle, MVP)銷售受歡迎等影響,2015年韓國汽車國內銷售量為183萬輛,較2014年成長10.4%。

韓國2013-2015年汽車產業概況

分類

2013年

2014年

2015年

成長率(%)

成長率(%)

成長率(%)

生產(千輛)

4,521

-0.9

4,525

0.1

4,556

0.7

出口(千輛)

3,089

-2.6

3,063

-0.8

2,976

-2.8

金額(億美元)

486

3.0

489

0.6

458

-6.4

汽車零組件出口

(金額)

261

6.0

266

2.1

255

-4.1

國內銷售(千輛)

1,540

-0.1

1,661

7.9

1,833

10.4

國產汽車(千輛)

1,382

-2.0

1,446

4.6

1,558

7.7

進口汽車(千輛)

158

20.4

215

36.1

275

27.9

資料來源:韓國汽車產業協會、韓國出口汽車協會

由於出口結構變化,例如輕型車出口增加以及全球價格競爭激烈,導致平均出口價格降低之結果,2015年出口金額為458億美元,較2014年減少6.4%。

以出口地區來看,對美國、歐盟及太平洋國家等主要市場方面出口增加,但在東歐和中南美市場則因經濟蕭條,需求不振。尤其美國因為經濟復甦穩定,汽車需求恢復,加上韓國汽車企業推出新產品,獲得美國消費者認同,對美出口額較2014年增加19.2%。在歐盟市場方面,雖然對法國的出口衰退,但對英國、德國及西班牙等國家的出口增加,導致對歐洲出口成長10.4%。在新興市場中,東歐市場因俄羅斯經濟低迷不振以及俄羅斯盧布貶值等因素影響而減低58.9%,中南美市場則因原材料價格下滑帶來的巴西經濟不景氣,而對其出口降低13.8%。

韓國對全球 各地區出口 汽車數量統計

單位:千輛、%

分類

2012年

2013年

2014年

2015年

成長率

成長率

成長率

成長率

北美

905

17.4

955

5.6

1,102

15.4

1,158

17.3

美國

694

17.9

759

9.5

894

17.7

951

19.2

歐盟

398

-6.5

406

2.0

349

-14.2

351

10.4

東歐

284

6.0

226

-20.3

170

-24.5

65

-58.9

俄羅斯

198

1.3

144

-27.4

110

-23.4

39

-62.7

中東

614

-1.9

594

-3.4

619

4.3

494

-11.5

中南美

433

-12.5

381

-12.0

338

-11.3

258

-13.8

非洲

197

9.3

181

-7.8

149

-17.6

89

-35.2

太平洋

161

0.1

157

-2.5

154

-1.5

155

11.2

亞洲

179

-20.7

188

5.4

180

-4.5

122

-24.3

中國大陸

82

-36.1

91

11.1

94

3.2

47

-45.4

總計

3,171

0.6

3,089

-2.6

3,063

-0.8

2,692

-2.4

資料來源:韓國產業通商資源部

得益於現代Tucson、KIA Sportage等新車效應,加上對美國、中國大陸等主要出口國的需求亦進一步增加,使得運動型多功能汽車(Sports Utility Vehicle,簡稱SUV)及輕型車之出口成長。

韓國各車種出口比重以及成長率

單位:%

區分

2012

2013

2014

2015

比重

成長率

比重

成長率

比重

成長率

比重

成長率

輕型車

9.8

6.3

11.2

11.9

9.7

-13.8

10.7

5.9

小型車

47.1

1.1

40.6

-15.7

39.0

-4.9

37.0

-8.2

中型車

7.3

3.6

7.0

-6.1

7.1

-0.3

6.1

-15.8

大型車

3.0

30.7

3.4

10.3

3.0

-11.5

2.6

-16.2

SUV

30.0

-0.5

34.5

12.6

38.1

9.3

39.8

1.0

CDV

2.8

-22.9

3.4

16.6

3.2

-7.4

3.9

18.5

轎車

100.0

1.1

100.0

-2.1

100.0

-1.0

100.0

-3.3

資料來源:韓國產業通商資源部

在韓國國內市場銷售方面,由於新車上市、個人所得稅下降、RV休閒車需求擴大等因素,2015年銷售量為183萬輛,較2014年增加10.4%,創下歷年新高紀錄。

其中,個人所得稅下降、野營文化擴散導致RV休閒車需求增加及新車推出等因素,韓國國產汽車在韓國國內市場的銷售量為156萬輛,較2014年成長7.7%。在進口車方面,雖然2015年發生福斯汽車(Volkswagen)以軟體假造廢氣排放量事件,但由於韓國人對進口車的需求擴大、加強營銷戰略及多種新車推出等原因,2015年進口車在韓國市場銷售量為28萬輛,較2014年成長27.9%。

此外,在環保節能意識抬頭的情況下,電動車及油電混合車也受到消費者喜愛,如果可解決電動車上路充電問題,應可獲得更多消費支持。韓國各大車廠也投入研發電動車,濟洲島更透過補貼及廣設充電站等政策,積極推廣電動車,以達成2030年成為汽車零碳排放島之目標。

(三)工具機

根據韓國工具機產業協會分析,受到全球經濟復甦不如期望,以及新車開發延遲需求不穩定等因素影響,導致韓國國內設備投資縮減,2015年韓國工具機總產值為5兆3,865億韓元(約44億8,875萬美元),較2014年下降8.5%。

2011年至2015年韓國工具機產值統計

單位:億韓元

年度

2011

2012

2013

2014

2015

產值

63,753

64,240

56,391

58,900

53,865

資料來源:韓國統計廳、韓國工具機產業協會

(1美元約兌換1,173韓元)

工具機產品種類繁多,NC車床(NC Lathe)、沖床(Press)及加工中心機(Machining Center)居韓國製造的工具機產品中排名前三位,2014年NC車床和沖床之產值較2013年衰退,只有加工中心機產值較2013年增長,而2015年加工中心機和沖床較2014年增長,但NC車床仍然呈下降趨勢。


韓國前三大工具機產品產值

單位:億韓元,%

類別

2013

2014

2015

金額

成長率

金額

成長率

金額

成長率

NC車床

11,872

-8.8

11,432

-3.8

10,198

-10.8

加工中心機

9,946

-8.9

11,279

11.8

11,579

2.7

沖床

3,846

-10.5

3,154

-21.9

3,218

2.0

合計

25,304

-9.1

25,865

2.2

24,995

3.5

資料來源:韓國關稅廳、韓國工具機產業協會

(1美元約兌換1,173韓元)

不僅是與韓國工具機產值息息相關的造船與航空業,汽車工業、一般機械以及資通訊產業全部需求表現不佳。相較2014年,2015年工具機整體表現不太理想。

韓國主要產業對工具機的需求概況

單位:億韓元,%

類別

2013

2014

2015

金額

比重

金額

比重

金額

成長

比重

汽車

5,920

33.5

6,505

35.1

6,250

-0.4

37.2

一般機械

3,226

18.2

3,610

19.5

3,257

-8.0

19.4

電機、電子及IT

2,104

11.9

2,321

12.5

2,097

-14.4

12.5

造船、航空

1,048

5.9

967

5.2

911

-0.8

5.4

資料來源:韓國工具機產業協會

(1美元約兌換1,173韓元)

工具機產業不僅在韓國工業發展佔有重要的地位,也是韓國最主要的出口產業之一,2015年韓國工具機出口值23億8,700萬美元,較2014年增加了6.7%,而進口值為15億2,300萬美元,較2014年增加了1.8%。貿易額自2006年連續9年維持順差,然而,成長率自從2012年起逐年減低。2015年韓國工具機貿易順差8億6,400萬美元,較2014年增加了14.3%。

2011年至2015年韓國工具機出口統計

單位:百萬美元,%

年度

2011

2012

2013

2014

2015

出口額

2,301

2,551

2,216

2,236

2,387

增減率

37.2

10.9

-13.1

0.9

6.7

資料來源:韓國工具機產業協會

韓國工具機貿易收支

單位:百萬美元

年度

2011

2012

2013

2014

2015

收支

510

1,059

830

740

864

資料來源:韓國工具機產業協會

2015年韓國工具機之前五大出口國依次為中國大陸(35.5%)、美國(23.4%)、墨西哥(17.3%)、越南(14.3%)和德國(9.5%)(2014年為陸、美、德以及義大利、俄羅斯),對此5大市場的銷售總額為15億9,700萬美元,占整體出口額的68.2%。2015年由於中國大陸之製造業規模大幅衰退,韓國工具機對中國大陸出口較2014年下降4.1%,儘管如此,中國大陸仍連續13年(2002年至2015)維持韓國第1大出口國之地位。另對美國出口雖較2014年下降11.5%,但仍維持韓國工具機第2大出口國地位。此外,2015年墨西哥經濟快速好轉,韓國工具機對墨西哥出口大幅成長,成為韓國第3大出口國。

2015年韓國工具機前五大出口國統計

單位:百萬美元,%

區分

中國大陸

美國

墨西哥

越南

德國

總計

出口額

567

374

274

228

152

2,342(全球)

1,597(5國)

成長率

-4.1

-11.5

81.8

56.6

-13.2

4.5

市占比

35.5

23.4

17.3

14.3

9.5

100

資料來源:韓國工具機產業協會

2014年~2015年韓國工具機依地區別出口統計

單位:百萬美元,%

地區

亞洲

歐洲

北美

中南美

年度

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

出口額

1,081

1,090

519

505

461

386

93

301

成長率

-16.7

6.8

2.0

-17.3

-6.6

-9.2

-21.3

181.2

市占比

48.8

46.5

23.4

21.5

20.8

16.5

4.2

12.8

資料來源:韓國工具機產業協會


韓國三大工具機產品出口統計

單位:百萬美元,%

類別

2013

2014

2015

金額

成長率

金額

成長率

金額

成長率

NC車床

692

-10.4

685

-0.9

8,248

-18.7

加工中心機

525

-13.4

483

-8.0

6,610

12.2

沖床

391

4.6

368

-5.8

3,822

-8.5

合計

1,068

-8.2

1,537

-4.4

18,680

-37.2

資料來源:韓國工具機產業協會

2014年起韓國進口工具機金額呈增加趨勢,但2015年增幅卻有所減少。進口額增加的主要原因是汽車6階段變速器量產加工設備投資的增加,加上日本刺激經濟政策中對設備投資的稅額支援,導致韓國國內進口二手機械增加。

2011年至2015年韓國工具機進口統計

單位:百萬美元,%

年度

2011

2012

2013

2014

2015

進口額

1,791

1,492

1,386

1,496

1,523

增減率

24.1

-16.7

-7.1

7.9

1.8

資料來源:韓國工具機產業協會

依產品類別分析,2015年韓國進口加工中心機金額為2億9,000萬美元,較2014年大幅減少19.3%,沖床部分也出現負成長,NC車床則較2014年成長7%。

韓國三大工具機產品進口統計

單位:百萬美元,%

類別

2013

2014

2015

金額

成長率

金額

成長率

金額

成長率

NC車床

98

-6.7

114

16.9

132

7.0

加工中心機

250

0.8

330

32.3

290

-19.3

沖床

104

-3.7

97

-6.0

74

-20.5

合計

452

-2.0

542

20.2

496

-9.2

資料來源:韓國工具機產業協會

韓國工具機主要進口來源為日本,占總韓國工具機進口額之60%左右。2015年由日本進口額較2014年下降了4.2%。但加工中心機、NC研磨機、沖床及NC車床等產品之第1大進口來源國仍然是日本。而NC放電加工機自泰國進口最多。

2014年居第4位的臺灣在2015年下降1.6%,但仍然維持第4名。而德國雖較2014年減少15%,仍居韓國工具機第2名。瑞士也較2014年減少21.2%,下降至第5進口國。


2015年韓國工具機前五大進口來源國統計

單位:百萬美元,%

區分

日本

德國

中國大陸

臺灣

瑞士

總計

進口額

682

215

100

92

81

1,403(全球)

1,170(5國)

成長率

-4.2

-15.0

34.8

-1.6

-21.2

-5.8

市占比

58.3

18.4

8.5

7.9

6.9

100

資料來源:韓國工具機產業協會

2014年~2015年韓國工具機依地區別進口統計

單位:百萬美元,%

地區

亞洲

歐洲

北美

年度

2014

2015

2014

2015

2014

2015

進口額

906

932

460

405

61

57

成長率

9.2

0.0

-6.0

-16.6

0.3

-22.7

占進口比重

59.9

66.4

32.1

28.9

4.2

4.1

資料來源:韓國工具機產業協會

就工具機產業而言,韓國與我國目前在整機部分係處於相互競爭的態勢,我國能出口至韓國的多屬工具機零組件,尤其是傳動零件的部分,包括線性滑軌以及滾珠導螺桿等,而我國傳動零件的生產技術已達一定的水準,無論是品質或價格皆能與韓國的業者相競爭,以2年1次的「2014年首爾工具機展」觀之,我國的工具機零組件業者,參加這個展覽者,在傳動零件部分,主要大廠的精銳產品盡出,十分吸引韓國進口商的目光。

韓國工具機零件進口商表示,我國上銀科技的線性滑軌以及滾珠導螺桿,與日本業者的產品相比較,品質與性能已不相上下。在20至30年前我國工具機業者在製造整機時,主要的零組件,尤其是線性滑軌與滾珠導螺桿皆須自日本進口,常受制於日商,目前我國非但已可自製,且品質與性能已趕上日本水準,且大量出口,可說是一大進步。至於機器人手臂部分,上銀科技的產品在該展覽會上,展出的機器人手臂,現場靈活操作,凸顯了我國優良的製造水準。韓國十大財團之一的斗山集團,旗下企業的工具機零組件採購部門表示,該部門每年自海外採購工具機零組件金額約1億美元左右,其中自臺灣進口的部分相當可觀。

韓國這10餘年來,由於汽車工業、造船業以及資通訊產業的長足進步,帶動了韓國工具機的發展,對我國的工具機整機業者產生不小的威脅,我國業者宜小心因應。雖然我國製的工具機與韓國製的在國際市場上係處於相互競爭的態勢,但仍有小部分的大型機種,如綜合加工中心機與專用機等已進入韓國市場。亦有知名業者併購韓國工具機廠,作為全球布局之一環。

展望2016年,在美國小幅度提高利率、中國大陸經濟復甦緩慢等大環境下,韓國工具機產業產值仍可望較2014年小幅增加3.9%。越南、印度等新興市場需求將有復甦之可能, 在出口方面預期有0.5%左右之成長。雖然陸韓自由貿易協定生效,但兩國間工具機之進口關稅雖會下調,但自由貿易協定規範的內容係緩慢下降,而非立即大幅下調、因此短期間內韓國輸往中國大陸的工具機金額,不可能受惠於陸韓自由貿易協定。

2016年韓國工具機的全球出口,仍取決於中國大陸、美國以及歐盟等國之經濟景氣是否明顯復甦,尤其上述國家市場之汽車工業以及半導體產業等大量使用工具機之產業是否擴大需求。

2016年韓國工具機之整機拓銷與我國業者仍舊呈現激烈競爭之態勢,這種態勢在未來數年內依然不會改變,但工具機零組件部分,韓國對我國產品的依賴性仍高,我業者可加強對韓國市場的拓銷。

(四)醫療產業(包括整形)

韓國醫療機構的進軍海外步驟日益加快。據韓國保健產業振興院表示,若到2020年200家醫療機構按目前的計畫成功進軍海外市場,共有2,663名醫療人才在海外市場展開醫療活動。尤其是韓國整形美容產業發展極為凸顯。隨著韓流發展,許多外國人對韓國明星及電視節目感興趣,韓國整形美容市場因而深深吸引外國患者。伴隨而來的各種衍生性產業亦因運而生,中介商及整形觀光旅行社等針對赴韓整形外國患者的企業逐漸增加,懂得外語的醫療助理前途亦看好。

整形美容市場沒有特定的目標對象,男女老少都有可能接受整形手術,由此可推論韓國整形美容市場規模非常龐大。依據國際美容整形手術協會(ISAPS: International Society of Aesthetic Plastic Surgery)統計顯示,2014年韓國整形手術案例達98萬個,從2011年的全球排名第8位成長至2014年的全球第4位。依據韓國民意調查顯示,韓國女性中有20%以美容為目的接受過整形手術,相當於每5名女性中就有1名接受過整形手術。與美國、巴西以及日本等排名較韓國前位之國家人口數,韓國接受過整形手術人口與全國人口數之比率,均較前述三個國家為高。

2015年國家別整形美容執行案例數統計

排名

國家

案例數(個)

在全球占比

1

美國

4,064,571

20.1%

2

巴西

2,058,505

10.2%

3

日本

1,260,351

6.2%

4

韓國

980,313

4.8%

5

墨西哥

706,072

3.5%

6

德國

533,622

2.6%

7

法國

416,148

2.1%

8

哥倫比亞

357,115

1.8%

*資料來源:國際美容整形手術協會

韓國整形外科醫院家數亦逐漸增加,在首爾的整形外科中有480多家(74.2%)集中位於江南地區。最近不僅在首爾江南,遊客頻繁訪問的濟州島也計劃建設醫療特區,以吸引整形顧客。

根據DAUMSOFT的相關分析資料顯示,2014年韓國進行整形手術的患者最多整形的部位為鼻子(11萬5,260件),接著為皺紋(5萬9,093件)、脂肪(5萬2,995件)、下巴(5萬240件)、牙齒(4萬8,412件)等部位。至於胸部(1,689件)、大腿(1,512件)、小腿(1,241件)、腹部(1,212件)等部位的整形手術則多集中於夏天裏進行。

因為整形手術後有些患者還需要長期觀察術後療效,每個國家的人民審美觀不同,韓國整形美容醫院整形出的模樣已廣為韓國民眾接受,因此,很少韓國人會赴海外受整形手術,相反地,因為韓國整形手術高超,赴韓國接受整形手術的外國患者卻逐年增加,又由於需長期觀察術後療效,因此外國患者進出韓國的頻率增加,有些患者則選擇待在韓國較長時間,這對於韓國醫療觀光產業的發展有助長的作用。2009年韓國政府將醫療觀光產業選定為新成長動力產業,並於2009年5月修改醫療法,允許韓國仲介企業引介外國患者並介紹醫院,促使韓國醫療觀光產業蓬勃發展。

2013年訪問韓國之外國患者為21萬名,2014年時有來自191個國家的26萬7,000多名外國患者訪韓,2014年診療收入為5,600億韓元(約4億6,550萬美元)。2015年赴韓外國患者成長率為4.9%,到2015年赴韓外國患者總累計人數突破100萬名。而2013年訪韓的21萬患者中接受到整形手術的比率為53.5%,到2014年訪韓外國患者中訪問整形外科及皮膚科的比率為47.1%,內科為12.6%,體檢為8.7%,韓醫為6.5%,牙科為3.6%。

2009年至2015年訪韓患者數

單位:萬名

年度

2009

2013

2014

2015

外國患者數

6

21

26.7

28

*資料來源:國際美容整形手術協會

一般而言,從事醫療觀光的醫院通常無餘力單獨從事行銷活動以招攬外國患者前來韓國接受整形美容手術,因此,許多旅遊業者乃積極拓展這一方面的業務,相關的衍生性產業亦因應而生。以2010年4月底為基準,招攬外國患者赴韓的業者註冊數增加至1,747家,韓國政府也成立援助中心等相關單位。醫療觀光業者除了進行整形藝術廣告、招攬患者、從事仲介及協助聯繫外,還開發旅遊產品,讓訪韓外國患者順便遊覽韓國旅遊景點,以提高醫療觀光的附加價值。向患者介紹適當醫院並提供諮詢服務的醫療觀光服務人員以及醫療觀光經紀人也成為一個時尚的職業,讓許多年輕人趨之若鶩。大學及各種培訓班等數十多家教育機構積極培養醫療觀光服務人員,一些大型醫院及皮膚科、整形外科等專門醫院甚至直接聘用醫療服務人員直接管理外國患者。此外,一些地方政府與民宿業者、醫療機構、旅行社聯合組成協會,計劃推動發展仲介外國患者聚落產業。

韓國保健福祉部正規劃為外國患者提供更多服務,以達到2017年一年內吸引50萬名外國患者之目標。最近韓國政府積極獎勵發展整形美容觀光產業,並以2017年吸引50萬名外國患者前來韓國為目標,加強推廣,茲分述如下:

1、韓國政府以江南地區為中心向訪韓外國整形手術患者提供減免消費稅等各種優惠措施。為提高服務外國患者的透明性並打擊非法整形醫院,韓國政府將自2016年4月至2017年3月,若外國患者接受美容整形手術相關服務後向韓國政府直接申報的話,韓國政府就退還消費稅。此外,韓國政府自2015年下半年還示範營運“外國患者綜合協助窗口”,當出現醫療糾紛時提供洽談、代辦手續、翻譯等服務,並將修訂《國際醫療事業援助法》,規範韓國醫療機構為外國患者進行診療時,須履行說明義務以及加保醫療事故賠償保險等,以善盡醫療責任。

2、韓國中央政府、地方政府以及整形美容醫院組團參加在韓國國內外舉行的各種展覽會,目的在讓參觀展覽的訪客了解韓國整形美容手術並積極鼓勵韓國整形美容科吸引患者。除了整形美容專門展覽會以外,江南區的政府單位尚與整形外科組團參加於今年4月舉行的AsiaMania等介紹國家及地方特色的展覽會,大力宣傳江南區之整形外科市場。

3、韓國地方政府也個別進行整形美容產業推廣活動,最近不僅在首爾江南區、濟州島等創設醫療特區外,並積極拓展醫療觀光產業,除吸引外國患者外還吸引外國人前來投資。2015年濟州島允許中國大陸綠地集團在西歸浦Health Care Town園區内開設綠地國際醫院,而該醫院內將會安排134名整形外科及皮膚科等整形美容方面的人力。

此外,目前韓國醫療機器生產規模連續5年維持平均11.3%之成長勢頭。據食品醫藥品安全處顯示,2014年醫療機器生產規模為4兆5,533億元(約37億9,441萬美元),與2013年的4兆2,241億韓元(約35億2008萬美元)相比,增加7.8%。2014年醫療機器出口規模為24億4000萬美元,比2013年成長3.7%,與此相反其進口29.7億美元,比2013年成長8.1%。2014年韓國醫療機器市場規模為5兆1,076億韓元(約42億5,633萬美元),比2013年的4兆6,315億韓元(約38億5,958萬美元)成長10.2%。

韓國醫療機器出口及進口規模

分類

出口金額(千美元)

進口金額(千美元)

現狀

成長率(%)

現狀

成長率(%)

2010年

1,454,361

22.2

2,265,836

20.6

2011年

1,672,925

15.0

2,521,148

11.3

2012年

1,966,557

17.6

2,600,999

3.2

2013年

2,356,866

19.8

2,728,888

4.9

2014年

2,444,710

3.7

2,970,995

8.9

*資料來源:韓國食品醫藥品安全處

(五)數位內容(網路漫畫)

網路為傳統漫畫帶來革命性的改變,一般都以「Webtoon(網路漫畫)」稱呼,即為在網路上(Web)可看到的漫畫(Cartoon)。韓國Webtoon平台非常廣泛;Naver、Daum、Nate等大型入口網站亦設立WEBTOON專門網頁,另外還有LEZHIN COMICS、FOXTOON等專門網路漫畫網站,此外,韓國大型通訊業者Olleh Market及Kakaotalk軟體開設的WEBTOON專門網頁亦受到使用者歡迎。因為Webtoon平台的多樣化,為有志從事網路漫畫的人,有了更多發揮的空間。

Webtoon對文創產業收費制發展貢獻良多。最積極實施WEBTOON收費制的LEZHIN COMICS在遊戲應用佔有率為99%的Google Play Market前100名中,佔第60位,下載應用軟體不需付費,但文創產品銷售收入極高。LEZHIN COMICS並不是遊戲軟體,但從2013年開始運營後僅在9個月即創造35億韓元(約291萬6,666美元)以上的銷售成績。此外,Webtoon產業的週邊市場也逐漸發展,為韓國經濟帶來正面的效果。

Webtoon的發展可追溯至1990年末期至2000年代初的「Snow Cat」、「Marine Blues」等以描述日常瑣事為主的網路連載漫畫成為流行趨勢,接著許多入門網站開始向鄉民提供網路漫畫服務,報章雜誌也透過網站刊登與該公司相關新聞的漫畫,市場上充斥各種網路平台,許多漫畫創作者也受到鄉民的喜愛,隨著「PAPEPOPO」等Webtoon大量出現,DAUM、Empas、Naver、Paran、Yahoo Korea等入口網站看好商機,開始進軍Webtoon市場,投資規模大幅成長,加上智慧型手機及網路的普,Webtoon終於成為韓國漫畫界的主流。

韓國國內漫畫市場規模(含Webtoon)在2005年以前呈現衰退現象,2005年一整年為4,362億韓元(約3億6,350萬美元),但得力於Webtoon的成長,漫畫市場規模到2013年成長為7,976億韓元(約6億6,466萬美元)。依據2015年6月韓國文創振興院發佈的資料顯示,2015年1月至5月韓國Webtoon市場規模(不含出口)為1,640億韓元(約1億3,666萬美元),預測2015年的Webtoon市場規模將會達到3,000億韓元(約2億5,000萬美元)。


韓國Webtoon市場規模(含出口額)

(單位:億韓元)

年度

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

市場規模加出口額

1,500

2,100

4,200

5,845

7,240

8,805

註:1美元約兌換1,173韓元

與Webtoon相關的企業降低創作人才的進入門檻,產生更多種類的Webtoon。由於讀者對Webtoon需求成長,以往免費提供Webtoon服務的網站也改為收費制,擴大營收規模。2013年9月LEZHIN COMICS的付費使用者約為1萬2,000多名,每人每月平均付費為10,000韓元(約8.3美元)以上。2014年時尹胎鎬、Kangfull等4,661名作者在Naver、Daum等入門網站及通訊社網站、報社、Webtoon專門網站等28個網絡平台上共連載4,440篇漫畫作品。

網路漫畫的發展也帶動了從網路漫畫衍伸出來的電影、連續劇等的文創產業市場。近來多部Webtoon搬上螢幕成績亮眼,如電影「局內人」在韓國上映3天內觀看人數突破100萬人次,JTBC電視劇「錐子」引起社會關注,即將在TVN上映的電視劇「捕鼠器裡的乳酪」亦受到矚目,俞承豪退伍後首次參加拍攝的MBC電視劇「想像貓」…等,這些電影及電視劇就是以網路漫畫改編。

Webtoon取代小說及漫畫書成為了電視劇及電影的創作來源,電影公司為購買有人氣的Webtoon版權展開激烈的競爭。據韓國文創振興院的調查報告顯示,至2014年12月Webtoon專門平台上的連載作品中出售版權的作品有73篇,製作成電視劇、電影、戲劇等的作品為50篇,相較2013年上映的作品6篇,及2014年上映的作品15篇,增加速度頗為快速。

競爭白熱化使得受歡迎的每部Webtoon電視劇或電影版權從2012年的2,000萬韓元(約1萬6,666美元)提高為6,000萬韓元(約5萬美元)。2014年的Webtoon代表作品「未生」製作成電視劇,在有線電視台的最高收視率達到10.3%,原版Webtoon也創造出累積點擊數達11億次的記錄。

Webtoon文創作品成為大眾文化的原因就是因為透過Webtoon,屬於主要消費階層的年輕一代更容易接受。已製作成符合大眾需求的Webtoon作品,無形中亦提高作者的知名度。在韓國每年約有4,000多名韓國Webtoon作者連載數千篇嶄新而獨特的作品,作品多樣化,轉換成電影或電視劇也非常容易。

據Nasmedia的調查統計,Naver Webtoon閱讀者每天平均為600萬人次,月平均為2,000萬人次。觸擊率如此高的情形下,透過Webtoon的行銷方式-Brand Webtoon,也孕育而生。韓國KOLON製藥與韓國女性喜歡的Webtoon作家合作,透過日常生活中因便秘會遇到的故事,廣告便秘治療藥。韓國有名自行車廠「三千里自行車」即製作Webtoon廣告「Wind Breaker」,針對年輕客戶群行銷「單速車自行車(fixed gear bike)」。

由於Webtoon具有可直接接觸消費者、製作成本較低、可使用符合企業形象的人物和故事為主題製作廣告,置入行銷,傳達感性及親近的企業形象,深受企業的歡迎,直接或間接的Brand Webtoon佔Webtoon市場總規模約達30%。

Webtoon產業在韓國蓬勃發展,競爭自然激烈,但在美國等其他海外國家市場上網絡漫畫尚不普遍,因此有心之士也會將眼光放到海外市場商機。


韓國漫畫產業出口規模

(單位:千美元)

區 分

2011年

2012年

2013年

比重

年平均增率

中國大陸

662

829

986

4.7%

22.0%

日本

6,639

5,507

6,766

32.2%

1.0%

東南亞

2,643

3,134

3,694

17.6%

18.2%

北美

1,766

2,353

2,826

13.5%

26.5%

歐洲

5,457

5,202

6,434

30.7%

8.6%

其他

46

80

276

1.3%

144.9%

總計

17,213

17,105

20,982

100%

10.4%

韓國Naver公司自2014年7月起,透過Line開始拓展海外Webtoon市場,使用語言包括英語、中文(繁體及簡體)、泰語、印尼語等。Naver Webtoon並與中國大陸「優酷土豆」合作,在 「webtoon.tudou.com」上刊載韓國webtoon全球版。此外,因為韓國webtoon與美國的Marvel、DC Comics或日本漫畫截然不同,故事也十分有趣,對美國高學歷、高收入階層很有吸引力,因此自2015年8月開始在「The Huffington Post」刊登5篇韓國webtoon。Toptoon也在2015年6月進軍臺灣市場,報刊110多篇韓國webtoon作品,會員數也達到120萬名,銷售額達150萬美元。

韓國webtoon「奇奇怪怪」的「整形水」故事,於2015年10月23日與中國大陸電影製作公司簽約版權合作。Naver webtoon與海外製作公司的周邊專利版權合約自2013年至今共有24件,內容涵蓋出版、電影、電視、動畫片等範圍,簽署國家也從北美、歐洲、日本至東南亞。

Naver為拓展全球市場,亦支持海外當地作者,其中包括臺灣作者。目前臺灣作者阿慢在Naver webtoon上連載「百鬼夜行誌」,Dylan和Dan Brave連載《米粒大叔》,深受韓國顧客的喜愛。

(六)美妝產業(化妝品, 保養品)

據食品醫藥品安全處資料顯示,韓國化妝品產業於2012年首次創造貿易順差,該年韓國化妝品出口額達10億670萬美元,超過為8,926萬美元的化妝品進口額。2013年化妝品產業順差規模比2012年增三倍以上,達3億1,145萬美元,到2014年貿易順差規模又增加一倍,達7億5,250萬美元。

據韓國進出口貿易統計資料顯示,韓國化妝品年平均成長率為約22.1%,出口規模10年來成長10倍以上。出口對象國家亦跨越中國大陸、香港、臺灣等中華圈國家,擴大至美國、日本、新加波、俄羅斯及澳大利亞等160個國家。2015年韓國化妝品產業發展更加快速。據關稅廳資料,2015年化妝品出口金額達29億3,477萬美元,遠遠超過進口金額,2015年韓國化妝品產業創造12億1,628萬美元的順差。

2015年化妝品出口規模及成長率

單位:百萬美元,%

年(月)

2014年

2015年

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

出口 金額

1,593

195

148

236

227

179

191

190

165

194

229

250

241

成長率

53.5

141.5

59.4

111.6

83.8

53.9

51.1

36.0

24.7

43.2

30.3

50.2

25.3

* 資料來源:韓國關稅廳

2015年韓國化妝品產業創造歷史新高,主要原因為過去5年韓國對中國大陸出口化妝品呈現持續成長趨勢。2015年韓國化妝品對中國大陸出口金額比2014年成長78%,達11億9,520萬美元,中國大陸連續2年成為韓國化妝品出口排名第一的國家。其次香港、美國、日本依序分居第2名到4名,分別為6億2,324萬7,000美元、2億1,529萬美元及1億3,453萬9,000美元。臺灣位居第5位,出口額達1億2,212萬4,000美元。

韓國化妝品出口國家排名10位

單位:千萬美元

排名

國家

出口金額

1

中國大陸

119.52

2

香港

62.32

3

美國

21.52

4

日本

13.45

5

臺灣

12.21

6

泰國

8.10

7

新加坡

5.68

8

越南

5.14

9

馬來西亞

4.18

10

俄羅斯

3.46

*資料來源:韓國關稅廳

KOTRA北京貿易館表示,2015年席捲中國大陸市場的五種韓國化妝品為氣墊粉底、面膜、蝸牛霜、蘆薈凝膠及馬油霜。韓國化妝品對美國市場的出口規模亦大幅成長。據韓國貿易協會(KITA)表示,2015年9月化妝品出口規模成長率最高的國家為美國,為106%,對中國大陸出口規模成長率僅為82.2%。經濟分析研究機構HKTDC表示,韓國化妝品對美出口成長從2015年起快速成長,2014年上半年對美出口比2013年同期成長44.4%,為6,900萬美元。

出口成長的最大功臣為韓流熱潮。再加上具獨特性高品質的韓國化妝品,經過消費者口耳相傳,間接促成出口成長,中國大陸年輕人對韓國化妝品大多持正面的看法,這有助於韓國化妝品在廣大的中國大陸逐漸為人們接受。據韓國貿易協會對中國上海地區女性消費者進行的問卷調查結果顯示,大多數華人女性對韓國產品的印象是,與歐美產品相較,韓國製的產品具有“物美價廉”的特性,隨著韓國化妝品在中國大陸廣受歡迎,在歐美市場也頗有斬獲。韓國化妝品業者進軍全世界的計畫已逐漸實現,對我國業者而言,韓國製的產品的確是強大的競爭對象。

推出Whoo、Ohui、Su-m37、Sooryehan、The Face Shop、VDL、Belifcosmetic等的LG生活健康2015年第3季創造1兆3,868億韓元(約11億5,566萬美元)的銷售額,營業利益達1,902億韓元(約1億5,850萬美元),比2014年同期成長26.6%。LG生活健康展開強勢的化妝品品牌海外營銷戰,不僅擴大拓展日本、中國大陸、美國、臺灣等市場,還加強開發英國、中東、澳大利亞、俄羅斯等其他市場。得益於海外拓展策略成功,海外銷售占整體化妝品銷售規模成長為20%。

AMORE PACIFIC如同LG生活健康被評選為帶領K-Beauty成長之前衛品牌。2014年AMORE PACIFIC銷售額為4兆7,119億韓元(約39億2,658萬美元),其中國大陸外銷售為8,325億韓元(約6億9,375萬美元),該數據比2013年成長3000億韓元(約2億5,000萬美元)以上,可見AMORE PACIFIC在海外市場成長步伐很快,還規劃到2020年海外銷售可達12兆韓元(約1兆美元)、海外銷售比重達51%的戰略。

2016年因全球經濟成長放緩,市場對韓國出口的預測並不樂觀,但對於化妝品產業則採取樂觀的態度,研判韓國化妝品出口將依舊會成長。據三星證卷發表的化妝品產業展望報告預測,隨著中國大陸採取制裁政策,貿易戰將會正式浮出檯面,該產業出口產品及對象國家亦將變得更為多樣化,故2016年韓國化妝品出口比2015年將會成長至少30%。

韓國KOLMAR、COSMAX等進軍中國大陸市場的韓國化妝品ODM、OEM企業之成長率也很高。這是因為與中國大陸ODM企業的技術競爭力差距,而產生的中國大陸品牌訂貨量增加之故。這些ODM、OEM企業之中國大陸市場成長率已超過韓國品牌企業成長率。2015年上半年COSMAX對中國大陸企業的銷售額成長82%,韓國KOLMAR成長60%,該數據還超過Amorepacific之亞洲地區銷售成長率(47%)。

四、政府之重要經濟措施及經濟展望

(一)重要經濟措施

2013年2月25日韓國大統領朴槿惠就職後,期許能透過經濟復甦創造「第2漢江奇蹟」,為達成經濟活絡目標,積極推動創造經濟及進行勞動、公共、金融及教育4大部門結構改革,以整頓經濟體系,同時建構大企業及中小企業間共生體系,以提供新成長動能。2016年韓國經濟政策方向及措施如下:

1、恢復正常成長軌道,強化經濟活力

(1) 積極、彈性之總體經濟:

A. 實質總體經濟:

藉設定物價安定目標之契機,推動總體經濟轉換成「實質→實質.經常成長率並行管理」,謀求總體政策組合(Policy Mix)。

B. 彈性、擴大財政政策:

- 中央及地方財政:因年初財政預算支出過甚,第1季上調8兆韓元(117兆韓元→125兆韓元):以景氣效果較大之社會基礎建設(SOC)、創造工作機會為主,原在2015年之會計年度中編列3.5億韓元預算,完成契約.下單等準備;快速配置地方政府交付之稅金,並實施統合執行管理中央及地方稅賦;第1季擴大執行可彈性處理之人事費用及經常經費,並延長原至2015年底需限時處理健保給付之初期給付。

- 基金:依各基金資金規模之評價反映,管理至適當水準,並積極研議活用方案。

- 國營企業:因應國際油價下跌,擴大支援國營企業投資計劃約6億韓元。

- 活用民間資金:發掘BTO-rs/a新興方式等民資事業,透過擴大民間投資,擴充社會間接資本(SOC)。

C. 貨幣政策:設定2016-2018之物價安定目標為2%,並強化責任制(韓國銀行一年發行四次「貨幣信用政策報告書」,該行總裁另依需求至國會備詢),致力於扭轉低物價基調。

D. 外匯政策:因應變動急遽之匯率,觀察主要國家之貨幣政策差異,並研擬一貫性計劃,以消除實質經濟與金融市場之不安,並致力於穩定外匯市場。

(2) 恢復內需及出口力道:

A. 活絡內需:透過大規模定期(每年11月)特價活動、擴大全球商品劵消費(2015→2016:1,600億韓元→2,000億韓元)及支援手機消費等活絡消費。

B. 吸引海外觀光客消費:透過改善簽證制度、免稅店即時退稅(1.1萬家),如延長免除中國大陸團體簽證手續費期間、簡便申請條件及新設「韓流產業相關簽證(暫)」等,極大化中國大陸觀光客之新春效果。

C. 恢復消費性向:分散夏季集中休假及消除境外消費之障礙。 如大幅誘導淡季、平日住宿及入場費特價活動,以及為提高平行輸入之消費者信賴及便利,建構產品檢查、購買及退貨之售後服務等線上處理系統平台,以期恢復萎縮之消費性向。

D. 實質資產流動化:透過實質資產流動化,確保消費力。如為提高農村老年資產流動化及生活安定,研擬加入年齡及擔保評價等農地年金制度改善方案;並實施房東裝潢租賃示範事業,以確保老年安定租賃收益及低所得層之租賃住宅供給;另導入優待型住宅年金及年金商品開發研究服務等。

E. 企業型租賃住宅:為積極因應租賃市場構造變化,推動企業型租賃住宅5萬戶。如解除限制開發地區以確保腹地,透過法令改善及支援稅制,促使民間財務投資者之參與,並透過住宅基金擴大支援規模,以及透過多樣性居住福利服務,供給企業型租賃住宅,並於革新都市未銷售之用地,新建幸福宿舍(規模約1千名)。

F. 有效活用國土:透過整備農業振興地區及改善特區制度等,提高國土利用度。如解除不合理之農業振興地區,以改善土地利用;尋找稻米供給過剩根本原因,並促進稻米供需安定對策;以及全盤檢討特區制度之經濟性及妥當性,籌備充實之綜合性改善方案。

G. 投資新產業:投資5兆韓元於5G通訊與能源新興產業,並支援「企業投資促進計劃」等。移動通訊相關主要政策於第1季內決議,並投入2.5兆韓元,以期快速執行;另制定「能源新興產業育成特別法」,投入2.5兆韓元於能源儲藏裝置(ESS)及智慧電網(Smart Grid)等新興產業;擬將原預計於2017年執行「企業投資促進計劃」之剩餘金額(15兆韓元),提前支援2016年中投資新興產業。

H. 年金:為多樣化投資收益,擴大國民年金等年金之國內替代投資(2015.8→2016目標:4.4%, 21,5兆韓元→5.5%, 31.2兆韓元)。考量實物投資的特性,擴大方案如改善目標收益率等替代投資基準、成果評價及風險管理方式;投資國內SOC及房地產領域時,賦與加權點數,改善基金營運評價指針,以誘導相關領域擴大投資。

I. 活絡民間投資:啟動韓國基礎建設投資平台(KIIP),消除投資不確定性,誘導民間投資活絡化。如透過KIIP(14.5兆韓元)活用年金及民間資本,以促進新基建事業動工;活用安全投資基金、二次保全事業及沿岸旅客船現代化基金,支援老舊沿岸旅客船替換等;對年限將盡之民資車站(如首爾、永登浦及東仁川站)處理方案提供標準,以消除投資不確定性;為提高市場預測可能性及擴大投資,加入民間公司之公演藝術統合電算網,及促進公演資訊提供義務化;為擴大貿易保險公社之收入保險規模(1.5兆韓元→2兆韓元),擬增加中小企業工廠自動化設備關稅減免(30%→50%)、延長日落期限(2015→2016年底)。

J. 吸引外國人投資:善用陸韓FTA,營造外資可進入中國大陸市場設立據點,增加國內投資之條件。如在新萬金地區內施行法規寬鬆、優惠措施及一站式處理支援等,改善投資條件及吸引積極投資;為擴大外資投資全球企業硬體、R&D中心,改善各業種別差異化之外國人投資地區指定要件。

K. 強化出口資源:促進出口支援質與量的提升。如擴大出口金融支援規模至20兆韓元;以新市場、潛力業種支援為中心,重組輸銀、貿易保險、KOTRA及貿易協會等出口支援機構機能,並講究一站式支援體系;善加利用具備優惠措施條件及全球網絡之中堅企業,其參與之專門貿易商社,以強化中小企業出口支援。

L. 潛力品項之出口資源:以全球市場需求激增之品項為新興出口主力產業,集中培育。如準備「活絡消費財出口對策」,並就出口可能性高之5大潛力品項,推動客製化集中支援(化妝品、食料品、育兒用品、時尚服飾及生活用品);擴大支援新成長產業設備零件之關稅配額,考量產業競爭力及FTA關稅,研擬改編基本關稅;為支援中小.中堅企業產品銷售,擴大免稅店海外出口。

M. 開拓中國大陸等市場:善用陸韓FTA,以支援進入其內需市場等新市場開拓。

- (支援對中國大陸直接投資) 如為高度利用陸韓FTA,擴大重組CHINA TASK(貿易協會)及海關FTA中心,綜合支援開拓銷路及消除非關稅障礙;為建構與陸方企業之M&A、生產基地及流通網,將投入4兆韓元,籌備「進入中國大陸市場計劃」;於中國大陸北京設立「全球革新中心」,連結創造經濟革新中心,活用新創企業之中國大陸據點;支援零件、素材等中官才企業之海外出口、合資及合作等,擴大品質安全、衛生許可等出口認證取得資源事業之執行機構。

- (促進對中國大陸間接投資) 如韓國政府、業者及金融公司為間啟動KOREA PACKAGE,捐出300億韓元信託基金等,以期極大化AIIB效果;籌組中國大陸進出服務企業基金(0.5兆韓元),就陸韓兩方皆有共識之服務業種,支援共同PROJECT及創業;活用大企業流通網,強化對-中企合夥之潛力消費財出口;主導參與韓陸日FTA之協商,並擬定陸韓FTA第2階段服務業及投資協商促進戰略(6月),及籌備中國大陸替代市場出口戰略。

(3) 前置風險管理:

A. 彈性管理家庭負債:建立住宅擔保借貸之分期償還風氣,擴大集團貸款之健全性管理,及脆弱部分之債務再調整。如藉施行信貸審查指南,考量償還能力再貸予借款,建立「債務分期償還」結構;改善住宅都市保證公社之貸款償還金借貸保證要件;延遲繳納前先進行財務調整,並在信用恢復委員會財務調整時,考量其可用所得進行債務減免等,多樣化債務人WORK OUT支援方案。

B. 預先管理企業負債:(建構企業構造調整之基盤) 如促進強化造船、海運及鋼鐵等產業別競爭力,並誘導企業自發性組織改造;推動延長「企業構造調整促進法」,連結WORK OUT法定管理,快速檢討導入犧牲程序;對利用長期保證之業者,透過委託保證,推動政策保證效率化,並擴大企業新創初期之政策保證支援。

- (市場影響最小化) 如各部會檢視金融市場及組成支援班,強化監視公司債等金融市場,必要時檢討市場安定方案;針對短期流通性有困難之業者,擴大經營安定資金支援額度,延長FAST TRACK PROGRAM至2016年底,以快速提供支援;針對構造調整企業之合作業者,有維持雇用等短期障礙,透過信用保證基金實施保證支援。

C. 管理對外負債:因應對外條件(如美國升息),彈性重組3 SET總體建全性,並整頓金融公司外匯流動性比重等健全性制度;改善外匯供需要件,推出免稅海外股票投資專用基金,並合理化海外證劵投資時,匯率對沖之慣例。

2、具體化經濟革新3年計畫成果

(1)基礎堅實之經濟:

A. 勞動改革: 2015年底完成5大改革法案,徹底執行勞、資、政三方大妥協後續措施,促進勞動改革。

- 5大法案立法:除標準工資外,依法訂定除外津貼之法源依據;階 段性縮短工時(週68小時→52小時,4階段),另特別延長工時須限時適用;擴大失業給付之水準、期間,將通勤時災害認定為業務災害,以擴充厚實之社會安全網;許可老年、高所得之根基產業(鑄造、熔接等)派遣;考量約聘雇職之雇用安定,許可雇用期間最多延長2年。

- 勞資政大妥協後續措施) 如為明確變更就業規則與解除勞動契約等基準、程序,籌備勞動契約全盤制度改善方案;為明確經營上解雇程序,推動立法及強化企業構造調整相關不法爭議之預防指導。

B. 公共改革:持續推動公共機關正常化,如擴散機能調整及績效主義,並致力於同時維持財政健全性。如持續縮減公共機關負債及改善散漫經營,籌備能源、環境及教育等3大領域機能調整方案;斷絕國庫補助金之不法收受,並推動財政事業效率化,及強化財政準則如PAY-GO等;導入公務員績效主義至薪資體系,以提高人力運用之效率。

C. 金融改革:

- 改善支配構造:如為提高金融公司支配構造之健全性、透明性,制定二級法規以履行「支配構造法」;籌備紅利相關之國民年金股東權利行使指南,以建立企業自發性之合理紅利政策;制定機關投資者之模範基準管理工作法規,促使機關投資者自發性加入主要年金等。

- 大幅促進競爭:如推動網路銀行之最低資本額(1,000→250億韓元)及完善持股保有額度(10→50%);為減少相互金融法及保險法間法規差異,透過整頓法令體制,以達公正公平之競爭環境;為強化保險危險保障及實質支援機能,制訂損害保險公司一般損害保險部門相關活絡方案。

- 活絡資本市場:如為國內資本市場之實質成長,編入MSCI先進國指數,及促進市場分割,以進行韓國交易所控股公司之構造調整;為使證劵型群募基金制度成功軟著陸,籌備相關基建及活絡方案;提供新創企業在私募基金上出資、投資,等同風險投資之相關稅制優惠,並就高收益基金分紅所得之分離課稅進行日落延長(~2016年底);為活絡金融商品諮詢業、擴增公募基金績效為主之獎勵體系,籌備先進化基金獎勵體系方案;擴大編制儲蓄日及金融日,使其運用提款、存款、基金及證劵投資等,導入家計資產均衡運用之風氣。

- 消費者權益保護:透過特性化分店之擴散,配合金融服務需要,彈性於夜間及假日增加銀行營業時間;醫療機構依患者要求,提供保險業者診療費明細等,以簡便請求實損醫療保險金賠償之程序;為防止不安全銷售行為,強化銷售業者公開手續費及實名義務。

- 根本改造外匯制度:為提高外匯交易之自律性,大幅減少資本交易申告標準(2,000美元→50萬美元),並簡便化支出及領收程序;原則上全面許可(negative system)證券、保險等非銀行金融公司之外匯業務,並導入外匯轉帳業務;為提高韓元對外通用性,擬於中國大陸境內開設韓元/人民幣直接交易市場(6月);因應人民幣強勢,促進韓國金融機構進入中國大陸債劵市場,並活絡國內外幣標示之債劵市場。

D. 教育改革

- 強化大學競爭力:如推動每3年周期性大學構造改革基本計劃,及學校解散時適用殘餘財產相關特例等構造調整基盤;以中長期人力供需展望為基礎,促進人員調整及學科改編,並挑選優秀大學進行支援(PRIME事業,2016年19家學校);為活絡系所社會客制化,支援、擴增優秀事例,並籌備產學合作先導大學事業(LINC)評價及後續計畫。

- 實務為主培育人才,公教育正常化:如為併行產學一體型之徒弟學校(高職),Uni-tech(專門大學)及長期工作現場實習(大學)之半工半讀等,擴增在校階段型之「企業-學校併行Model」;為全面施行「自由學期制」,強化教員力量,為連結自由學期與一般學期間課程之營運,指定研究學校。

E. 中小企業相輔相成:為改善大-中小企業間不公現象,促使大-中小企業間資金循環順暢。如擴大轉貸相關規定適用範圍;對大企業給與次級、3級包商之信用狀貨款,新設相生結算系統之免課稅額度(貨款之0.1%~0.2%);以流通領域田野調查結果為基礎,對流通供應商的中小企業進行不公正行為檢視及改善;強化防止中小、新創企業技術被剽竊,導入申告補償金制度等,加以強化對大企業技術互通之監視機能;為保護中小企業技術,免費普設營業秘密保護系統,並導入沒收、追徵等強化營業秘密侵害罪之處罰。

F. 保護約聘雇勞工:為促進約聘僱勞工可轉為正職,完善勞務所得之免除課稅額制度,並透過改善最低薪資制度,寄予所得增加。如增加轉為正職後,給予勞工薪資增加金額部分之免除課稅額等優惠;強化指導與監督,使約聘僱勞工福利上與正職員工無差別;為提供勞工快速之權利救濟,推動連結法律救助工團等進行事先協調,改善拖欠工資等相關制度;調整最低薪資產業範圍,適用於工時未滿15個小時之勞工,籌備地區、業種別差異化等綜合制度改善方案。

G. 多層級年金制度:建立公、私年金等多層級年金構造,致力消除死角地帶。

- 國民年金:認可職場中斷女性之事後追繳,提高新加入者社會保險費支援率(從一律50%→既有40%,新加入60%)。

- 退職年金:支援部分中小企業退職年金基金,30人以下之公司,支援其分攤金額與手續費。

- 個人年金:為活絡個人年金,制訂「個人年金法」。

H. 庶民資產形成支援:支援低所得層之資產形成,改善租賃費支付保證,及延長休眠帳戶支付期限等生活密切相關制度。如透過擴大「希望扶植帳戶」之支援對象、金額,及「兒童發達支援帳戶」之加入對象,強化低所得層之資產形成;以LH、地方開發公社之「全租賃」居住者為主,推動加入租金支付保證金;對休眠帳戶財團之資金,消除申請支付期限限制等,強化原始權利者之保護。

(2)活力革新經濟

A. 創造經濟革新中心:以強化革新中心據點機能,擴散創造經濟。如在革新中心內新設「雇用Zone」(連結青年工作事業),轉換成大學青年雇用中心之「創造工作中心」;透過K-startup(統合創業支援計劃),客制化支援革新中心內入駐企業(2016年:2,360億韓元);於創造經濟村中集中培育韓國之「Silicon Valley」,活用全球大本營為潛在新創公司進出海外市場;將革新中心、文化創造融合區域內生產之新技術及優秀產品,引薦給海外買家,擴大媒合之出口支援。

B. 規範自由區:為培育14個市、道之戰略產業,導入「規範Free Zone」。如在各市、道選定2個可扶植地區創造經濟及未來成長之戰略產業;針對各地區戰略產業與相關業種、地區,及融、複合等核心規範,大膽引進「規範Free Zone」;且對地區戰略產業之財政、稅制、金融及人力等,集中支援多樣性優惠套案;並就地區戰略產業適用相關法規特例,其指定、營運「規範Free Zone」,制訂特別法(6月)。

C. 改善土地規範及支援:提供14個市、道地區戰略產業之土地相關法規特例與支援,並針對京畿道東北部落後地區等提供支援。如在促進14個市、道地區戰略產業相關開發事業時,大幅完善土地利用規範,並支援土地空間;對京畿道東北部落後地區,推動改善企業投資條件及土地支援。

D. 升級主力產業:既有產業以提高其附加價值主力機能為主,並支援需求急增之領域進入初期市場。如強化R&D、設計及經營等高附加價值機能,生產設備以製造業3.0為基礎,結合ICT、物聯網(IoT)等;為快速支援新興領域創造初期市場,促進相關企業間之融合、複合及合作。

E. 支援企業海外出口:對進出海外市場業者,透過支援海外產業園區之開發、集結企業支援機構等,使其成功著陸。如透過LH等提供中小企業可利用地區,促進海外產業園區之開發;活用國內機關持有之海外建物等之據點空間,推動法律、會計、勞務及設計等事業支援服務合夥入駐。

F. 培育未來成長產業

- 培育未來成長動力:如以智慧汽車及IoT等19大未來成長動力深層分析結果為主,依其優先順序挑選並集中支援,進行支援事業之構造改組;擴大19大未來成長產業中心之政策金融2兆韓元(從48→50兆韓元),並調整、擴大新成長動力產業原創技術R&D之免課稅額度;建立R&D投資有效戰略,活絡民間委辦企業之支援事業,及導入中小、中堅企業之R&D補助。

- 韓流未來產業化:如將K-Food品牌化,支援韓國食品進入全球市場,並準備韓國稻米及蔘雞湯等進入中國大陸市場檢疫障礙之消除、計劃品項之出口方案等;為使潛在服務業如韓流文創出口等進入海外市場,擴大KOTRA、文創振興院等海外支援據點,並強化支援機構間之連結;活絡K-Pop、K-Drama等品牌化進入海外市場,連結公演及產品展示等舉辦Korea Festival。

G. 培育Born Global.中小新創企業:連結創造經濟革新中心,提供發掘、成長及次數(M&A)等泛政府海外市場支援。如實施「Born Global.新創企業培育計劃」(3月),以優秀創業企業為對象,支援客製化之產品開發、品牌及宣傳等;建構民間創業支援事業DB與K-startup連結之支援體系;準備Silicon Valley、上海、紐約等新創市場潛在地區之入駐空間,並組成提供集中保育之海外新創複合園區;擴大技術革新型M&A對象企業,延長中堅、中小企業間M&A時,被收購企業之中小企業3年後畢業;活用公共機關保有資訊,透過新創企業DB之建構,並善用吸引投資及潛在M&A窗口。

(3)內需及出口均衡

A. 因應人口構造變化:為推動體系、綜合型外國人相關政策及提高出生率等,改善對多元家族型態之認知。如為有效連結移民、外國人及多文化政策等,強化國務調整室之總管及調整機能,並推動中期相關委員會之統合;準備構造計劃,使海外優秀人才居留於韓國;彈性管理非專門人力之導入規模,為防止過度流入及使用,新設事業主僱用分攤額以用作管理及滯留費用;改善對單身父母、不婚者及同居等之社會及制度上差別,支援如養育費協調及履行服務等。

B. 克服低出生率:為執行第3階段低出生率及高齡社會基本計劃,確保提供結婚、生產之完善環境及潛在消費力。如為提供新婚夫妻居住支援,擴大幸福住宅之供給量,並擴大申請房屋貸款之貸款保證及優惠利息;加強支援受孕困難及高危險產婦,設立綜合治療中心等,並於分娩脆弱地區擴大支援營運外來、巡診婦產科。

C. 兼顧家庭職場:如為改善中小企業及非正職勞工育嬰休假制度,導入「Smart勞工監督制」並強化支援替代人力;擴大育兒期可縮短工時之使用期間(1→2年)及次數(2→3回),響應男性申請育嬰假,強化「爸爸日」等優惠;擴充國公立、職場托兒所、客製班及時段制等彈性體制,在幼稚園、保育設施等籌備相關部會統合方案;擴大對可於地方自治團體政府共同評價指標內,反映其努力之「家族親合認證企業」相關優惠。

D. 高齡社會軟著陸:培育高齡親和產業及保障老年福利。如培育銀髮產業為新成長動力,建構民官-泛政府支援體系,及發展休閒產業之基礎;於公共租賃住宅園區內,支援相關福利,並導入公共銀髮住宅;擴大健保適用對象於植牙、假牙(70→65歲),實施老年癡呆高危險群者(75歲以上獨居老人)之尋找健診服務。

E. 客製化支援:如為活絡K-Food產業等服務業,強化稅制支援;透過著作權取得金額之所得/法人稅之免稅額度(7%)及妥善計算公共部門勞務份用等,合理化服務業費用;因應觀光振興法之修訂,為設立校園周邊之觀光飯店修訂次級法令,透過快速執行觀光基金融資,支援觀望中、及新投資者。

F. 支援海外出口:為促進輔修、雙主修及聯合課程等多元大學進入海外市場,修改相關法令;透過改善土地規範以擴充體育設施、擴大國家間專業運動交流及培育經紀業等發展體育產業;為擴大服務業出口,開發服務業業種別貿易統計(如電影、連續劇等文創)等基建;因應制定「醫療海外進出法」,籌備可執行國際醫療事業如吸引外國患者、進入海外市場等,等同於中小企業之支援方案。

G. 完善青年對策.支援女性就業:徹底執行消除青年雇用障礙綜合對策(2015.7),並持續支援女性二度就業。如支援市代間相互雇用,及施行青年雇用免稅額度;為獎勵中小企業就業及長期在職,改善「明日到期免稅」加入方式,並新設加入業者之專用政策資金;透過修訂職業安全法,禁止對求職者徵收手續費,及要求遵守基本雇用秩序,提高人力仲介市場健全性及品質;為提高女性二度就業,增加網路就業諮詢服務,強化支援多元勞動型態,以維持就業。

H. 培育創意人才.支援海外就業:強化連結革新中心,改善職業訓練機構之支援辦法,並透過客製化海外就業,擴大青年就業。如連結創造經濟革新中心,培育新產業所需人材,以訓練及就業性為主,改造職業訓練機構支援體系;以國家別、職種別進行客製化支援,促進青年海外就業。

I. 減少生活支出:完善生活密切相關等生計費用負擔,如:

- 居住費:為擴大獨居老人及大學生之房屋購入或全租賃,持續強化提供My Home Portal等居住福利資訊。

- 醫療費:將4大重症疾患之誘導超音波(Guided Wave)、睡眠內視鏡項目適用於健康保險。

- 交通費:導入多元郊外公車優惠如月票再折扣、事前預購及團體購買折扣等。

- 能源:完善住宅用電費之夏季累進制度,及研擬延長產業用周六電費折扣等。

J. 改善流通構造:為合理化競爭及提高流通構造之透明性、信賴性,致力於改善結構性生活費負擔。如為促進市場競爭與提供消費者福利,發展結合線上行銷及離線消費之ON-OFF LINE連結市場(O2O);透過減少石油公社加油站事業之營運費用,及依照購買量、比率在供給價格上另提供優惠等方法,促使油價下滑;定期公開二手車平均市價,及累積部分(3%)替代零組件認證手續費,使用於消費者損害賠償。

(4)準備統一時代

A. 改善北韓居民生活品質:透過人道支援與民生合作,改善北韓居民之生活環境,圖謀恢復南北信賴。如擴大母子保健事業穩健發展,支援保健基建之建構及現代化,提高北韓居民健康水準;透過北韓農村園區事業及山林復原、綠化工程等多元合作,建構北韓農村之自立基礎。

B. 建構擴大經濟合作之基盤:密切觀察南北關係進展,以南北雙邊或多邊合作為基礎,正式籌備交流合作。如解決開城工業區3通問題及南北共有河川共同利用等,提高雙邊共同合作之信賴;正式啟動羅津-哈山物流事業等,持續推動南-北-俄三角合作,連結南北經濟合作與俄羅斯主導權;透過啟動京元線之復原事業,共同發掘古蹟遺址及文化、體育之民間合作等,並行致力於恢復民族同質性。

C. 強化統一準備力量:透過對實質統一準備有幫助之對內外合作,培養統一力量。如與統一準備委員會及民間機構合作,形成國民對統一之共鳴,並為準備統一,促進各領域之課題研究;透過升級「廣域豆滿將開發計劃」之國際機構,及發掘經濟合作事業等,強化東北亞中心之多邊合作體系;為主導東北亞地區之基建開發,及促使北韓非核化、開放,研擬設立東北亞開發銀行。

(二)未來展望

依據韓國企劃財政部發布之「2016年經濟展望」,倘今(2016)年內需持續恢復成長,實質GDP預估將至3.1%,經常GDP亦因通貨緊縮鈍化達到4.5%,民間消費、設備投資、營建投資及知識財產生產物投資預估將增加2.4%、4.4%、4.3%及3.1%;勞工雇用方面,預估將以服務業為主增加勞務需求,女性、青年及壯年層皆持續參與經濟活動,政府將致力增加政府雇用,惟人口構造變化之趨向高齡化社會,確然造成社會負擔,整體預估可增加35萬名就業機會;消費者物價指數方面,將全面擴大供需物價上升之要件,不論是農水產品、工業產品及個人服務業,預估皆呈高於2015年水準,2016年之消費者物價預估上升1.5%;進出口及經常收支方面,出口及進口預估各增加2.1%及2.6%,經常收支則預估將有980億美元之逆差。

五、市場環境分析及概況

(一)一般市場情況

1、須注意之特殊點

南韓政府視為發展重點的產業,包括數位電視、平面顯示器、人工智慧機械人、電動車、系統晶片、行動通訊、家庭網路系統、高科技電池、生化醫療等,部分韓商對一些目前向第二大進口來源國日本採購的相關工業半成品,有興趣採用我商的產品替代。臺商若願意了解韓商的需求,並將韓商所經營的國內外市場一併納入考量,耐心耕耘仍應有一定的商機。不過大部分韓商所期待的價差,比歐美日商大的多。主因在於南韓所生產的工業產品以外銷為主,取得相同品質的零組件,成本必須比歐美日商更低,在國際間才能與來自這些地區的產品競爭。

南韓社會講究關係、輩份及位階對等,商業行為之進行,偏好由有關係者或熟人引介,引介者地位愈高,關係愈好,被引介者被接受與重視的程度也愈高,接觸到決策人物的機會也愈大,商機愈大,同時在長期的交情與友誼下創造出的關係方能久遠,所以與南韓企業交往之人選,除必備相當的輩份與位階外,長期的投入、耕耘並融入當地社會習慣為基本且必要之概念。

交易程序中必須互動的南韓政府機構,從稅務海關到商品檢驗,若沒有通曉南韓官僚文化與體系者之協助,外商很難自行處理。另外由於大多數韓商習慣與南韓國內廠商互動,期待能與供應商立即取得聯繫、並快速回復所洽詢的事宜及提供售後服務,大部分須仰賴代理商,若外商已與南韓企業有較大業務量者,韓商可能會要求外國供應商派員駐韓作立即回應。

我國業者在開發南韓市場時,除已有長遠交易外,通常很難直接與大企業連絡及接單,而透過代理商作中介是可行方式,惟在評估代理商時,宜特別留意韓商處理相關產品貿易經驗,以及對南韓內銷售管道掌握的程度,在完全了解南韓市場及韓商(或代理商)能力前,宜避免簽署長期的獨家代理合約。

若過去從未與韓商有所接觸,我商除了可以透過參加南韓相關產業展覽、外貿協會及公協會主辦的貿訪活動,了解南韓市場及接觸可能合作之南韓廠商外,亦可透過首爾臺灣貿易中心,取得南韓相關進口商聯絡資料以供參考。韓國輸入協會(Korea Importers Association,KOIMA)亦開放依海關貨品分類,線上查詢該會會員廠商資料,網址為;http://www.import.or.kr。另,由於南韓寬頻網路建設先進,愈來愈多韓商(特別是科技業)運用網路,自行找可能的供應商資料,建議我商建立符合公司形象及產品訴求之英文公司網站,內容及設計適時更新,若能同時設立韓文網頁,對促成交易機會將有更大利基。

2、促成交易達成之技巧

韓商除大企業集團外熟稔英文者並不多,初步書面往來,建議仍以韓文為宜,或可增加回函機率。同時,南韓企業內階級分明,較具規模企業接受訪客大多須層層上報,故確認拜訪至少須2至4週,同時,企業規模愈大,所需時間愈長。

由於南韓人的組織階級意識強烈,見面第一件事,即是透過交換名片及間接資訊,了解來訪者之公司及職位,及與其他韓商或產業重要人士之關係,因此,提出主要往來客戶之名單,提供韓商參考資訊,有助於提昇對我商之了解與判斷。一般而言,韓商雖然英文聽讀能力也不錯,但在正式洽談中,若以英文對談基於用字遣詞之不同,或易造成誤解,若有韓文翻譯居中協助,韓商會感到較為自在。隨中國大陸市場之崛起,在各公司加強培訓或招募懂中文的人才,及年輕族群有加強使用英文或中文溝通之意向下,近年來南韓學習中文人口正持續增加中,有助於雙方之溝通,對外商而言,應屬正面。惟基於民族特性,在與韓商討論時,須具備耐心與之琢磨,態度溫和但是立場堅定的溝通態度。

一般拜訪時雙方多會互贈公司紀念品或禮品以表禮貌,但建議禮品應具一定品質或具特色,在講究禮尚往來的南韓民族來說,贈送太過昂貴的禮品或並不一定合適,建議依雙方關係決定送禮層次。贈送同一公司不同階級者的禮品應有所差別(價值高者應給現場最高階公司代表),或選擇可以團隊分享的禮品。另,交際是南韓商業往來的一部分,除一般正式餐敘外、高爾夫球、卡拉OK、三溫暖、登山、自行車活動都是南韓人建立關係的方式。

與韓商往來,拜訪前後皆需要花不少時間作溝通,宜指定專人負責南韓業務。無論是我商或韓商之聯繫窗口,若有所更換,須留意交接以免關係中斷。在南韓找到代理商後,我商仍應保持經常性拜訪,以了解代理商的活動。若有可信賴的其他韓籍人士,請其協助了解代理商的動態更佳。即使語言溝通有障礙,派遣熟悉技術的業務代表,與代理商一起拜訪最終客戶,是向客戶表達對南韓市場重視的最好方式,亦可藉此了解南韓市場的現況、需求及機會。

與韓商在簽署書面合約前,建議詳閱合約內容,若有爭議才能引為依據。我商與韓商往來,宜採取相同態度,交易前謹慎防範,遠勝於發生糾紛時亡羊補牢。開始交易之先,建議要有充分時間釐清雙方的期待,並宜透過引介者居中了解,對方感到為難或敏感之處為何。準備明列雙方權利義務之合約初稿,請南韓律師審閱後再簽訂。

依據韓國貿易協會統計,韓商貿易付款方式以電匯付款最常見,提供報價時,建議仍以100%保兌不可撤銷信用狀(100% confirmed irrevocable letter of credit)為付款方式,於上船日前4~6週開立。不過由於南韓銀行規定,開立100%保兌不可撤銷信用狀時,進口商必須支付100%的金額,但是在銷售後收款,可能需要數個月,故此對中小企業現金週轉壓力相當沉重。若韓商堅持以電匯方式付款,建議仍請該商先行將與貨品成本相等的金額匯入,以避免風險。

交貨所提供的發票、貨運清單等文件,務必與信用狀、買賣合約或訂單上所提的條件完全吻合。南韓關稅局的通關條件,可依海關貨品分類,於南韓輸入業協會網站上查詢,網址為 http://www.import.or.kr

3、銷售通路分析

臺灣與南韓消費品的產業結構相似,產品相似度高達8成以上,臺商產品不僅要具備與中國大陸產品競爭的價格利基,並且要在產品品質、功能及包裝設計商不亞於甚至優於韓商產品,才有可能進入南韓市場。南韓企業集團在國民經濟中占有支配性的地位,不僅控制着南韓大部分原材料、技術、動力、交通運輸工具等,也壟斷了南韓大多數市場,南韓零售通路亦是如此,找到合適的代理商打入這些體系,需要持續耕耘一段時間後才能有所斬獲。

近年來,韓國網路購物出現持續成長之勢,銷業額由2012年的31.6兆韓元上升到2014年的45.1兆韓元(2015年1-10月為43.6兆韓元)。受到移動商務(M-commerce)擴散、流通企業加強網路商店等原因影響,網路購物成長趨勢特別顯著。

韓國每10名國民中就有4名曾用移動電子商務的方式購物(亦即手機購物),故未來移動商務將成為推動網路購物持續高成長的重要趨動力。尤其屬移動商務的手機購物市場成長快速,超乎業界專家的預期。手機購物不僅改變消費者的生活習慣,也改變流通行業的模式。手機購物無時間、場所的限制,且能隨時看到最新產品,因此廣受消費者歡迎。韓國網上購物協會當初預測,手機購物將會超出電視購買成為主要流通通道。

從產業的角度來看,韓國手機購物能夠得到如此快速發展得益於智慧型手機的普及以及通訊環境的發展。為因應手機購物潮流,幾大著名百貨公司和量販店業者也已進入手機購物市場,加深手機購物市場的競爭態勢。

至於便利商店則自從2011年以來呈現出年均14.6%的高成長率,但成長已達飽和,且因競爭過激,為求生存,逐漸轉型為以提供多樣化產品,例如因應現代人速食餐點需求增加,提供咖啡店型及麵包店型等主題便利商店…等方式,爭取業績。

近幾年來,韓國量販店透過加強網路購物、PB(Private Brand)產品及直接採購等方式,力求取得不錯的成績。新世界集團旗下的E-mart、三星與英商特易購(Tesco)合資設立的Home Plus、以及樂天集團旗下的Lotte Mart,為韓國三大量販連鎖店,合計占韓國量販市場7成以上。

但是由於政府爲了保護中小企業而改訂流通產業發展法執行令,限制量販店及SSM開店以及營業時間等政策影響,自2012年起規定於每月2個週日停止營業,該法令於2012年4月13日開始生效,該法令生效之後,2012年全國就有15家店撤退,量販店亦有約15%的營業損失發生。

韓國電視購物也迎接了年營業額達10兆韓元的時代,依據韓國金融研究院統計,2013年韓國電視購物總營業額達10兆6,839億韓元,自1995年首次出現電視購物以來,17年後終於突破了10兆韓元,電視購物市場規模也比17年前增加190倍。

韓國目前共有GS、CJ、現代、樂天(子公司Woori)、NS以及Home&Shopping等6家電視購物商。其中,1993年自三星集團分隔出來的CJ集團旗下的CJ O shopping為電視購物龍頭,2014年總營銷額達1兆2,773億韓元;其次為2004年自樂金(LG)集團分割出來的GS集團旗下的GS Home shopping,2014年總營業額達1兆607億韓元;第三則是現代集團旗下的Hyundai Home shopping。

資料顯示,韓國電視購物的成長趨勢至2014年開始出現放緩現象,且因為缺乏成長動力,加上合理消費模式擴散及有線電視用戶成長停滯等原因,2015年成長率預期將停留在3.2%左右。

在百貨業方面,韓國百貨公司呈現三分天下的狀況,不過和量販店不同的是,強調高檔形象、顧客服務的百貨業中,樂天百貨又較新世界百貨技高一籌,不僅全韓國分店比新世界多,即使單比較兩者同位於市中心、步行距離五分鐘的旗艦店,新世界百貨業績也不如樂天百貨。惟樂天百貨受到經營權爭奪戰之影養,形象下滑,連帶影響公司業績。

整體來看,有錢人或許還會繼續到百貨公司購物,但中下階層的消費者將逐漸轉變其消費方式,網購已成為電子商務時代重要消費管道。

除了百貨業銷售受到受到網路購物快速成長影響外,傳統市場在停車場等便利設施不足、又受到量販店和超級市場夾擊下,預期2015年將持續陷入苦戰。事實上,傳統市場在政府開始用管制量販店的形式來扶持傳統市場之後,營銷額不見好轉反而從2012年的21.2兆韓元降低到2013年的20.7兆韓元,而迄今為止仍不斷走下坡,這反應出傳統市場已不符合現代韓國人的購物模式。

(二)競爭對手國在當地之行銷策略

1、中國大陸

中國大陸與南韓自1992年建交以來,雙方在貿易、投資、產業等各個方面經濟領域展開了廣泛的經濟合作。為了加強經濟合作,兩國政府簽訂的協定有17個,其中有「科學技術合作協定」、「貿易協定」、「振興投資及保護協定」、「設立經濟貿易及技術合作共同委員會的協定」、「陸韓全面合作伙伴關係」等一系列協定。這些產業合作協定使兩國的經濟合作繼續深化,雙方具有比較優勢的產業部門進行更加緊密的合作。陸韓在汽車、電子交換器、高清晰度電視和民用飛行器等4個部門率先開展產業合作,之後在石化、電子能發電、資源開發、鋼鐵、機械等領域又開展了新的產業合作。

2004年11月陸韓領導人啟動FTA可行性民間聯合研究達成共識,兩國就建立自由貿易協定(FTA)進行全方位研究,於2007年3月召開陸韓FTA產官學共同研究第1次會議,於2010年9月在中國大陸北京首次召開政府協調會議,而2012年5月正式展開陸韓FTA第一輪談判,內容包括商品(原產地、通關、貿易規制)、服務、投資、技術性貿易壁壘(TBT)、動植物檢疫規定(SPS)、智慧財產權、透明性、競爭、解決紛爭、產業合作、消費者安全、電子商務交易、能源業、食品、政府招商和環境等,雙方於2015年2月25日正式草簽FTA,2015年12月20日已正式生效。

自從2002年以來,中國大陸取代美國成為韓國的第一大貿易國(2015年臺灣為韓國第7大貿易國)根據韓國貿易協會統計,2015年陸韓貿易額達2,273億美元,韓國超越臺灣、日本、美國而成為中國大陸的第一大進口國(1,579億2,728萬美元),也是中國大陸第4大出口國(921億8,451萬美元 )。

陸韓經貿快速發展的主要原因除兩國經濟的快速增長為雙方相互進口開闢了廣闊的市場之外,兩國領導人頻繁互訪以及經貿人員往來大幅增加。同時,韓國企業對中國大陸資訊電子業投資一直處於較高水準,帶動了韓國產品和相關零組件對中國大陸出口,同時韓國企業又將在中國大陸做組裝生產的產品返銷其國內市場,增加對韓國的出口。

隨著兩國進出口產品的貿易結構之變化,過去以原材料及低附加價值為主的產品已轉換為製成品及高附加價值的產品,並且兩國經貿關係從自垂直分工型態逐漸轉換為水平分工狀態。另外,南韓由中國大陸出口零組件半成品之出口國,轉為自中國大陸進口國。

2015年韓國自中國大陸進口前3大產品依序為:記憶體半導體(成長52.5%)、汽車零件(0.9%)及無線電話設備(衰退7.7%)及。2015年對中國大陸出口雖衰退,但半導體仍維持成長(6.3%)、汽車零件、齒輪箱(GEAR BOXES)等仍維持成長外,其他幾乎皆呈現負成長。此現象除與中國大陸經濟成長不如預期有關外,中國大陸企業崛起,亦影響韓國出口。為因應中國大陸市場的改變,韓國利用韓流風潮帶動化妝品、兒童用品、服飾、韓國食品...等消費品進軍中國大陸市場。

2、日本

日本長期以來向為南韓主要進口來源國,但是2011年311日本大地震後,自日進口額逐年減少。根據韓國關稅廳統計,2014年韓國自日本進口金額達537億美元,較2013年的600億美元約減少了10%,主要是因為雖然輸送機械與產業用電子產品等進口增加,但基礎產業機械與電子零件等資本材的進口大幅減少。

日本一直為南韓最大貿易逆差國,自1999年以來南韓對日本貿易逆差幅度逐年擴大,惟趨勢已逐漸緩和,由2010年的361億美元至2015年的186.1億美元,逆差逐漸縮減。這是由於韓國對日本零件依賴度減低,從而起到改善貿易逆差結構的作用,是值得肯定的現象。但另一方面,韓日因政治關係僵局,讓兩國貿易額亦受到影響。

韓國對日本進出口概況

單位:百萬美元

年度

2011

2012

2013

2014

2015

進口總額

68,320

64,363

60,029

53,768

45,854

出口總額

39,679

38,796

34,662

32,183

25,597

貿易收支

-28,640

-25,567

-25,367

-21,584

-20,257

資料來源:韓國關稅廳

(三)政府採購相關重要資訊

1、採購市場規模

依據南韓調達廳資料,南韓於1994年簽署WTO政府採購協定迄今,政府採購金額逐年增加,市場規模由2008年之28兆6,916億韓元增至2014年之33兆4,392億韓元。該廳為提供南韓最新採購訊息,已設有「國家政府電子採購電子網站」(Korea ON-line E-Procurement System)韓文網站,隨時公布物品、勞務等招標公告,該網址為 http://g2b.go.kr。另為方便加入WTO GPA會員國廠商查詢南韓政府採購資訊,另於調達廳英文網頁(http://www.pps.go.kr/english/)隨時公布招標資訊及政策資訊。

目前外貿協會接受經濟部國際貿易局委託亦於該會臺灣經貿網內建置「WTO GPA潛在商機專區」時,逕予連結南韓調達廳英文網站,提供各界參考。

據了解,目前南韓對外採購之項目多屬南韓無法自製或南韓企業海外生產之資訊設備、醫療設備、運輸、精密測量及研究設備等,相關採購項目均公布於「國家綜合電子採購入口網站」(Korea On-line E-Procurement System; www.g2b.go.kr)。

經查南韓政府開放採購國外產品項目多屬高單價及精密度要求較高之資訊設備、醫療設備、運輸及精密測量產品,因此我國廠商須致力提升產品品質及保持價格優勢,方能與日本、歐盟及美洲廠商競爭。

另我國廠商參與投標時,除廠商登記投標申請書可以英文登記外,其他相關投標文件均須以韓文製作,因而建議有意來韓投標廠商考慮在南韓設立分支機構或僱用通曉韓文員工製作相關投標文件,俾利爭取南韓標案。有關2007~2013年南韓政府採購市場規模統計,請詳下表:

南韓政府採購市場規模統計

單位:億韓元

項目

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年(1-6月)

國內採購

179,378

199,369

224,618

225,396

130,581

國外採購

6,875

4,631

4,790

5,087

1,526

工程採購

150,329

140,085

150,890

105,789

66,278

設施勞務

3,230

3,261

3,435

3,207

1,468

總決標簽約金額

339,812

347,346

383,733

339,479

199,853

資料來源:韓國調達廳(http://www.pps.go.kr/)


南韓採購市場之相關資訊

項目

類別

內 容

適用政府採購協定之範圍

適用機關

(1)2015年(1月~6月)參與均需經由南韓調達廳公告及採購的南韓公共機關為48,681個,同期增加了1,908個。其中地方自治團體占比為45.4%,9兆649億韓元,國家機構為6兆1,504億韓元(30.8%),其他公共機構為4兆7,700億韓元(23.9%)。

(2)2015年(1月~6月)南韓調達廳 亦登記的企業總數為30萬8515家,較2014年增加了15,099家。

門檻金額

(1)南韓WTO承諾減讓

a.中央機關採購案

(a)工程類:74億韓元

(b)物品及勞務:1.9億韓元

b.地方自治團體

(a)工程類:222億韓元

(b)物品勞務:3億韓元

c.政府投資機關:

(a)工程:222億韓元(b)物品6.7億韓元

(2)政府採購門檻:

a.國家機構:30億韓元以上之一般工程3億韓元以上之電器及資訊通信工程。

b.地方自治團體:預估工程成本在100億韓元以上之工程採購。

c.物品採購:物品單價1萬韓元以上之國內物資,海外採購物品單價在20萬美元以上之物品。採購單位可視需求,未超出上述基準金額之採購案,亦可經由調達廳公告採購。

排除清單

(1)中央政府機關

(a)屬轉售或生產以銷售為目的所需之勞務服務及商品之採購不適用GPA協定。

(b)依「國家契約法」及同法施行令之規定,相關限制性招標及保留中小企業招標採購「糧穀管理法」、「農水產品流通、價格安定法」、「畜產法」所稱之農水畜牧產品不適用GPA協定。

(c)南韓於加入GPA協定生效之日起5年內,依「航空宇宙產業育成法」,相關之人造衛星之採購不適用GPA協定。

(d)南韓軍需本部視為國防部之一部分,國防部之採購於南韓簽訂之GPA協定第23條第1項之規定僅限於FSC分類項目,相關之服務及工程採購亦限與國家安全及國防無關之採購。

(2)地方政府

(a)屬轉售或生產以銷售為目的所需之勞務服務及商品之採購不適用GPA協定。

(b)依地方財政法及其施行令相關限制性招標及保留中小企業採購部分不適用GPA協定。

(c)加入GPA協定生效之日起5年內,依「航空宇宙產業育成法」,相關之人造衛星之採購不適用GPA協定。

(3)其他公共機關

(a)屬轉售或生產以銷售為目的所需之勞務服務及商品之採購不適用GPA協定。

(b)依「政府投資機關管理基本法」及「政府投資機關會計規定辦理之相關限制性招標及保留中小企業採購部分不適用GPA協定。

(c)加入GPA協定生效之日起5年內,依「航空宇宙產業育成法」,相關之人造衛星之採購不適用GPA協定。


項目

類別

內 容

最近3年(或可得資料之時間範圍內)駐在國政府有關政府採購之相關統計

簽署國廠商開放之總決標金額規模

年度

2013年

2014年

2015年

總決標簽約金額(億韓元)

451,329

413,292

208,618

開放GPA簽署國廠商招標決標簽約金額(億韓元)

4,629

4,948

1,526

南韓政府GPA適用機關之財物、勞務及工程類採購,由外商得標之金額分別占該類別採購總決標金額之比例

年度

2013年

2014年

2015年

外商決標金額比率

1.0%

1.2%

0.7%

六、投資環境風險

(一)政治及安全風險:

南北韓長期處於軍事對峙局勢,韓國自北韓於2016年1月進行第4次核試後,極力促請國際社會對北韓祭出強力制裁方案,並於2月11日主動宣布關閉北韓外匯主要來源「開城工業區」,聯合國安理會則於3月2日通過第2270號決議案,對北韓施以嚴格經濟制裁,南北韓緊張情勢升高,雖尚未對韓國經濟及民眾生活造成實質影響,惟對外國投資人而言,南北韓關係之不確定性形成潛在風險因素。

(二)社會及經商風險:

近年來韓國經濟發展雖獲致重大成就,惟在發展經濟過程中,亦產生嚴重貪污問題,韓國政府為防制貪污,先後制訂多項防貪法令,韓國國會於2015年3月通過「禁止不當請託及財物收受法(金英蘭法)」,並於2016年5月預告該法施行令,預定於同年9月生效。新法規定公職人員接受與業務有關人士之餐敘費用每次不得超過3萬韓元,接受禮物價值限5萬韓元以內,婚喪禮金每次不得超過10萬韓元等。依「國際透明組織」(Transparency International)公布之2015年「貪污認知指數」,韓國在全球168個國家中排名第37名,得分56,較2014年評比(第43名,得分55)明顯提升。

在工會組織方面,韓國兩大工會「韓國民主勞動總聯盟」及「韓國勞動組合總聯盟」勢力強大,經常以罷工手段要求加薪及爭取各項福利,且對於企業裁撤員工之決定,常以維護工作權為訴求支持離職員工對企業進行長期抗爭,我國元太科技韓國子公司Hydis因關閉生產線遭受工會及離職員工長期抗爭即為一例。


第參章 外商在當地經營現況及投資機會

一、當地投資條件

(一)總體投資環境

韓國擁有近5,080萬之消費人口,2015年韓國平均國民所得達27,340美元,尤其年輕消費族群購買力強,追求時尚,且韓國寬頻速度快,上網普及使用通訊服務需求高,在通訊基礎設施發展快速。韓國企業在面板、半導體、手機及造船、汽車、石油化學等產量排名全球前5大。且知名企業包括三星電子、LG、現代汽車、SK、POSCO鋼鐵、國民銀行、韓華、現代重工業所帶動之產業群聚效益明顯等。

韓國政府為積極吸引外人來韓投資,已制定獎勵外人投資之「外人投資促進法」(Foreign Investment Promotion Act),設立仁川、釜山/鎮海、光陽港、黃海、新萬金/群山及大邱/慶北等8個經濟自由貿易區(Free Economic Zones—FEZs,提供租稅及免除關稅等各項優惠,提供外國人在教育、醫療、居住、行政資源等方面享受特殊差別化的優惠待遇,以期擴大引吸外國資金來韓,加速韓國經濟發展。

韓國為協助外國廠商來韓投資,將原先在1998年成立之外商投資支援中心(KISC)功能加以擴大,2003年在大韓貿易投資振興公社(KOTRA)下設置「Invest Korea」,提供各項投資資訊及服務,該中心採單一窗口服務制度,並提供外商必要之協助與諮商。韓國政府對外商投資的鼓勵政策包括租稅減免,提供用地、資金補貼等。2009年起,高科技及可為韓國帶來就業機會的外商投資提供資金補助,對零組件、特殊材料等外商專屬投資地區適用用地租金減免或免費待遇。其中針對高科技或一定投資金額以上的外商投資,在外商專屬投資地區或經濟自由區內從事製造、物流、研發者,免收法人稅、所得稅、地方稅等5至7年。符合所得稅減免條件之企業,在投資日起3年內,其進口資本財申報部分可免除關稅。

在對韓國經濟有重大影響之外商投資,將可申請5%以上之現金補貼;對外商投資超過30%以上之投資案,如投資生產性服務業、高科技產業、零組件、材料製造業金額在1,000萬美元以上投資,韓國政府將提供R&D設施及提供教育培訓、雇用協助,以及地區基礎設施建設等非營利R&D項目協助。另設立跨國企業地區總部或對地區經濟發展有貢獻的策略性產業,則亦可專案申請特別補助資金。

(二)外商當地投資現況

據韓國產業通商資源部(MOTIE)統計,2015年全年之外人投資規模計達209億美元(申報基準),較2014年之190億美元大幅增加10%,亦較2013年之145億5000萬美元為高,創下歷史新高。此外,FDI實際到位規模亦達159億5300萬美元,較2014年度之120億5600萬美元,成長32.3%。據分析,2015年FDI再創歷史新高主要原因包括:(1)韓國政府為改善外國人於韓國之投資環境,積極推動吸引外人投資政策所展現之成果、(2)隨韓陸FTA之生效,促使期待活用FTA平台之中國大陸及第3國投資者增加、(3)透過高層外交活動,擴大吸引投資,積極促成中國大陸及中東等領袖外交之主要對象國對韓國之直接投資大幅增加,以及(4)加上因韓國國內產業競爭力持續提升,促使外國投資者對汽車、營造、石油化學等正陷於低迷困境之韓國主力產業之投資仍持續增加等。依國家別、業種別及類型別分析,2015年韓國FDI之主要情況如次:

(1) 國家別:來自中東之FDI投資主要以營造、石油化學等領域之大型投資專案增加。來自中國大陸則以韓國品牌、活用技術及韓流等項目之投資增加。美國以IT、物流等服務業之投資增加。另歐盟雖然對韓國具有高附加價值產業之投資持續增加,但因去年大規模併購型(M&A)投資所呈現之基數效應(base effect),今年則大幅減少。此外,來自日本之FDI雖因日圓貶值,造成投資額減少,但於韓國較具技術力之素材及零件領域之投資卻持續增加。

(2) 業種別:受全球景氣低迷及國際油價持續下跌之影響,與去年大規模併購型(M&A)投資所呈現之基數效應(base effect),製造業之FDI減少。而服務業以IT、金融、複合型渡假村及文化內容等項目為主之投資持續增加。營造等其他業種因中東資本對國內營造企業之投資,呈現大幅增加。

(3) 類型別:綠色區域型(Green field)以參與汽車、IT、石油化學等韓國企業主導之全球價值鏈(GVC)為目的之製造業投資及複合型渡假村與物流等服務業領域之投資增加。而併購型(M&A)投資因全球併購、私募股權基金市場規模之擴大,海外企業等收購韓國企業及以進軍中東與中國大陸市場為目的之策略型投資增加,但整體投資規模仍較去年減少。

二、臺(華)商在當地經營現況

我國產業結構主要以中小企業、消費性產品為主幹,與韓國之生產成本類似,且產品處於競爭之狀況下,企業對前往韓國投資設廠生產之意願較低。依我國統計資料,截至2015年12月底止,我對韓投資件數203件,投資金額約11.19億美元,僅占我國對外直接投資總額(約1,006.64億美元)之1.11%,投資行業包括金融、電子產品製造業、貿易及服務業等,目前計有日月光集團、鴻海集團、元大金控集團、富邦集團、友嘉集團及欣銓科技等臺灣企業在韓國實際投資,另有中華航空、長榮航空/海運、陽明海運、旺宏電子、明基及捷安特等20餘家公司在韓國設有分支機構。在韓投資臺商數少之原因包括韓國投資成本高、市場過度保護、強勢工會及語言障礙等。

截至2015年12月止,韓國來台投資件數計1,099件,投資金額計約11.06億美元,僅占外人來台投資總額(約1,327.72億美元)之0.83%,投資行業包括電子業、營造及水電燃汽供應業、批發零售業等,包括三星、LG及現代等韓國企業在臺灣均設有行銷據點。

華僑早期缺乏產業生產技術及資本,加以韓國政府以相關法令限制,僑商經營項目以餐飲業為主,其後在韓國鬆綁相關限制後,開始從事旅遊等服務業,在資產累積方面雖有改善,惟迄今仍不甚具規模。

目前在韓國的臺商組織有「韓國地區臺商聯誼會」,是在我國駐韓國代表處輔導下,於1995年在首爾成立,主要功能為交換韓國商情資訊,協助解決會員廠商之困難,並舉辦各項交流活動。

三、給我國業者之投資建議

韓國產業通商資源部於2016年2月18日發佈「外國人投資政策方向」,該政策方向重點為:舉辦長官統合座談會(每半年)、外國企業CEO座談會(每月)及駐韓外商座談會(每月),並聯合勞務、環境、租稅及土地等相關部會舉行說明會,針對核心障礙,組成相關部會協議體,建構包含「外國人投資監察員」、「Invest Korea」及「KOTRA 綜合行政支援中心」等一站式消解投資障礙之體系。

在放寬新興產業投資法規方面,對企業的新興產業投資障礙採取負面(NEGATIVE)法規審查;在盤點外國人投資法規方面,指定個別型外國人投資地區、整頓非營利法人之投資要件,及再次盤點限制外國人投資業種(29項)。

韓國政府在加強產業競爭力方面,分為「支援活絡民間新興產業投資」及「支援外企投資」,前者相關措施包括:(1)投資11.5兆韓元(2016~2017)至新成長動力之政府研發部門(製造業部門集中投資7兆韓元) 、(2)人力資源上連結前端產業及新興產業,並擴大工科大學內與新興產業相關之教育學程、(3)2016年投資80兆韓元至新興產業,並在新成長動力研發部門,許可相關稅額減免(75項),以及(4)透過公共先導計畫等開創初期市場,並製作買家用樣品及建構微型工廠等。「支援外企投資」則包括租稅減免(主力市場及能源新興產業)、腹地支援(限定製造業減免租用費,並擴大至新興產業)及研發支援等,研發支援係指擴大外國投資企業與韓國國內研究機構間之共同開發事業(2015年46億→2016年70億韓元)。

另韓國政府目前其他重點招商產業包括:航空、製藥、能源、工程及IT服務等高附加價值服務業及東北亞油品樞紐(Oil Hub)相關投資活動。此外,為活用陸韓FTA,韓國政府致力招攬陸資及陸韓投術資本型投資。同時韓國政府過去10年間致力推動對外洽簽自由貿易協定(FTA),目前已簽署15個FTA,其中生效執行之FTA達14個,涵蓋51個國家,預估2017年韓國FTA貿易比重可佔整體貿易之69%。我國廠商若在韓設廠投資可利用韓國政府FTA輔導資源之平台,取得相關貿易及關稅優惠。

鑒於韓國與我國同樣面臨高工資及設廠成本相對較高之經營環境,我國廠商如有意來韓與韓商合作、投資或設立行銷據點,建議可考慮投資高科技或資本回收比率較高之電子產業,至其他如勞力密集等行業,因南韓勞動密集產業已遭受中國大陸產品挑戰,該等產品之發展空間將極為有限。此外,南韓雖在遭遇金融風暴後,大幅解除外人投資限制,惟投資之法令、規章仍嫌繁複,目前韓國已進行各項法令之修訂,並積極設立自由貿易區,提供各項優惠,吸引外商前往投資。

同時,我國來韓投資廠商應事前熟悉南韓各項會計、稅務及勞工法令,避免觸及法令及因勞資認知差異,引發不必要之勞資糾紛,並充分利用南韓各地之外人投資服務中心之功能,順利推展業務。


第肆章 投資法規及程序

一、主要投資法令

(一)「外商投資促進法」、「外商投資促進法實施令」、「外商投資促進法實施細則」。

(二)「關於外商投資及技術引進規定」。

(三)「關於外商投資稅收減免規定」。

(四)「稅收特例限制法令」(第5章關於外商投資稅收優惠)」。

二、投資申請之規定、程序、應準備文件及審查流程

(一)外商投資服務窗口:

大韓貿易投資振興公社(KOTRA)所屬國內外分支機構及Invest Korea,電話:82-2-3460-7545。

(二)申報人及機關:

1、申報人:外國投資者或代理人(代理人須附委託書)。

2、申報機關:韓國國內銀行總/分行、外國銀行韓國國內分行、KOTRA。

(三)法人設立登記、營業執照及外商投資企業執照

法人設立登記係依據非訴訟事件程序法處理、營業執照申請則依據增值稅法之規定辦理,相關手續可洽:

1、Invest Korea介紹法人設立登記方法。

2、營業執照可向Invest Korea國稅廳派駐官員申請。

3、已支付出資標的物、已取得上市股份及可兌換債券/交換債券/股份信託轉換股權憑證時,應於30日內向申報主管單位或Invest Korea申請註冊。

4、提交文件:

(1)外商投資企業執照註冊申請書。

(2)外匯(兌換/存款)證明書。

(3)依據商法第422條檢查人之調查報告書或鑑定人之鑑定書。

(4)法人登記簿正本(個人事業者提交營業執照)。


投資申請流程

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說明:

1、申請人將填妥之申請文件等交由Invest Korea代辦(亦可向市、道投資振興官室委託代辦或向市、郡、區直接申請)。

2、Invest Korea代理填寫申請文件及遞送。

3、Invest Korea將送交申請文件之事實,通知當地外商投資振興館。

4、Invest Korea送交至地方政府之文件,由各主管單位受理,主管單位首長若需要與相關機關協調時,應立即請求協調。

5、受請求協調之機關首長,必須在處理期間滿期前1日或2日(適用於辦理期間超過7日者)提出意見,如不同意時應敘明理由。

外商投資振興館接到業務單位通知後,如有不予核准之案件,應詳查拒絕核准之理由,並協助解決。

三、投資相關機關

韓國為協助外國廠商來韓投資,在大韓貿易投資振興公社(KOTRA)下設置Invest Korea,提供各項投資資訊及服務,該中心採單一窗口服務制度,並提供外商必要之協助與諮商。同時,韓國政府為積極吸引外人來韓投資,已制定獎勵外人投資之「外人投資促進法」(Foreign Investment Promotion Act),仁川、釜山/鎮海、光陽港、黃海、新萬金/群山及大邱/慶北等6個經濟自由貿易區,提供租稅及免除關稅等各項優惠,以期擴大吸引外國資金來韓,加速韓國經濟發展。

四、投資獎勵措施

(一)稅收優惠:

1、範圍—

對有利於提高韓國國內產業競爭力之外商投資項目,依據稅收特例限制法規定,給予法人稅、所得稅、取得稅、登記稅、財產稅及綜合土地稅等租稅之減免優惠。

2、減免對象—

(1)高新技術事業及產業支援服務業。

(2)外商投資地區進駐事業。

(3)自由貿易區進駐事業。

(4)對上市股份之投資,排除適用租稅減免優惠。

(二)稅收減免內容:

1、法人稅、所得稅—

總稅額×所得/總課稅標準,減免期間為自產生所得之第1年起至第7年止減免100%,其後3年減免50%,但如自營業開始起5年內未發生所得時,自第5年至第7年減免100%,其後3年為50%。

2、對紅利收入課徵法人稅、所得稅—減免期間及比率與前項同。

3、土地、建築物之取得稅、登記稅及財產稅—

減免期間為自營業開始日起5年內100%,其後3年為50%。

4、綜合土地稅—

減免期間為自營業開始日起5年內100%,其後3年為50%。

5、增資之租稅減免—

因儲備基金、重估基金及其他基金資本轉移增資時,依減免期間之剩餘期間與減免比率,對增資部分減免稅金。

(三)國、公有財產租金減免:

1、減免對象—

外商投資地區、外國人企業專用園區、國家產業園區內國有土地等。

2、減免原則及比率—

(1)減免100%:在外商投資地區、外國企業專用園區投資金額超過100萬美元之高新技術產業。

(2)減免75%:外國企業專用園區投資金額超過500萬美元之製造業,有助於產業結構調整之企業等。

(3)減免50%:國家產業園區規模超過100萬美元以上之高新技術產業,500萬美元以上之一般製造業等。

五、其他投資相關法令

(一)大韓民國憲法。

(二)產業聚集開發及工廠設立法。

(三)外匯交易法。

(四)對社會基礎設施之民間投資法。

(五)電腦軟體保護法。

(六)防止不當競爭及保護營業秘密法。

(七)外國人土地法。


第伍章 租稅及金融制度

一、租稅

(一)法人稅

1、課稅範圍:法人稅之繳納義務人為韓國國內法人,如屬外國法人,則僅就其在韓國國內所獲之所得負有繳納義務。

2、徵收對象:徵收對象之法人,各事業年度之所得及結算所得,但非營利性之國內法人及外國法人不徵收結算所得。

3、繳納地點:外國法人之法人稅繳納地點為韓國國內營業場所之所在地,在韓國國內無營業場所時,則以不動產權利轉讓所得及山林所得等資產所在地為其納稅地,具有2個以上之營業場所者,則以主營業場所之所在地為納稅地。

4、納稅標準:外國法人各事業年度所得之法人稅,係以該年度總所得扣除各項法定支出項目後,所算出之淨利作為課稅標準金額,並乘以稅率後算出當年度繳納稅額,目前1億韓元(1美元約折合1,173韓元)以下稅率為13%,1億韓元以上超過部分為22%。

(二)個人所得稅

依據韓國所得稅法規定,外國人在韓國執行業務之薪津及其他所得,須繳納個人所得稅,外國人所得可選擇下列方法之一申報。

1、年度所得乘以17%稅率。

2、報稅計算方式之計算標準為將年收入減除薪資扣除標準額、綜合所得扣除額及特別扣除額等後之餘額作為課稅標的,其稅率最高為38%,最低為6%。

(三)與外國簽訂之租稅條約

韓國截至2016年3月底為止與美國及日本等85個國家簽訂租稅條約,包括美國、日本、英國、德國、加拿大、俄羅斯及中國大陸等,另南韓已經與歐洲議會聯盟及經濟合作組織(OECD)簽署多邊租稅協定互助協定,進行國際租稅情報交換,與美國、澳洲、俄羅斯、印尼等41國交換租稅資訊。

二、金融

(一)金融概況

南韓在2008年世界經濟危機發生後,進出口嚴重衰退,嗣經韓國政府積極推動各項振興產業方案調適,經濟景氣得以復甦,金融體系及資金流動皆以區國際水準,在外匯存底不斷增加,且與東南亞國協、日本及中國大陸等簽署貨幣互換協議後,韓國金融之對外信用度大幅提高。

(二)利率水準

韓國2016年5月18日之KORIBOR(3個月)年利率為1.51%、CD(91日)為1.58%、3年期國庫債年利率為1.46%、3年期公司債(AA-)利率年率為1.91%、2016年5月基本利率為1.5%。

(三)國際收支

南韓2015年之經常帳收支為1,058億7,070萬美元,其中商品收支餘額為1,202億9,000萬美元,服務收支餘額為-157億810萬美元,所得收支為59億170萬美元及經常移轉支出為-46億1,290萬美元。

(四)貨幣制度:

韓國貨幣之基本單位為韓元(Won),一般通用之貨幣種類計有1,000、5,000與10,000及50,000韓元之4種紙幣及10、50、100與500韓元等4種硬幣,並有銀行高額支票及信用卡。2016年5月18日韓元兌換美元之基本匯率(Base Rate)為1美元折合1173.3韓元。

(五)外匯管制制度

依據韓國外匯管理法之規定,出境旅客所持外幣如超過1萬美元時,得提出入境時向海關申報後經核發出具之外匯證明,否則對超過1萬美元部分之外幣,除悉數沒入充公外並處以罰款。



第陸章 基礎建設及成本

一、土地

(一)外人投資專用區

1、個別投資專用區:70處

2、工業區型投資專用區(限租賃):22處

(1)每平方米(㎡)租金:每月60~451韓元,按地區不同,大佛工業區最便宜,昌源零組件工業區最貴,平均每平方米每月租金約為200韓元。

(2)進駐條件:外資比率超過30%以上之企業(泗川、仁朱、芝沙、堂東等工業區除外)

(3)可進駐規模:約55萬坪,計有益山(全北)、大佛(全南)、昌源(慶南)、泗川(慶南)、五倉(忠北)、龜尾(慶北)、浦項(慶北)、達城(大邱)、仁朱(忠南)、天安(忠南)、堂東(坡州)及芝沙(釜山)等工業區。

3、除外人投資專用區外,韓國尚有一般工業區之土地可以購買或租賃方式取得,價格或租金按地區不同而異。

(二)對進駐外人投資專用區之獎勵措施

1、租金減免:

(1)工業區:對投資額為100萬美元以上之高科技產業減免100%;對投資金額為500萬以上之一般製造業減免75%。

(2)個別園區:減免100%。

2、租稅減免:

(1)減免對象之投資條件:

A. 工業區型:製造業為1,000萬美元以上,物流業為500萬美元以上。

B. 個別園區:製造業為3,000萬美元以上,觀光業為2,000萬美元以上,物流業為1,000萬美元以上,研發(R&D)則為500萬美元以上。

(2)減免內容:

A. 工業區:減免國稅(法人稅及所得稅)、地方稅(取得稅、登記稅、財產稅及綜合土地稅)。

B. 個別園區:減免國稅(法人稅及所得稅)、地方稅(取得稅、登記稅、財產稅及綜合土地稅)。

(3)減免期限:

A. 工業區:頭3年減免100%,其後2年則減免50%(地方稅之減免可有條件延長至15年)。

B. 個別園區:頭5年減免100%,其後2年則減免50%(地方稅之減免可有條件延長至15年)。

(三)對外人投資之其他支援

1、對支援產業之服務業及高科技產業,前5年可減免法人稅及所得稅100%,其後2年則可減免50%。

2、對外人投資支援產業之服務業及高科技產業為1,000萬美元以上、投資研發(R&D)設備為500萬美元以上及零件暨素材產業為1,000萬美元以上者,給予相當於投資金額5至15%不等之現金支援,以供作用於購買或租賃土地、營建費、採購資本財與研發器材、建置基本設施、僱用補貼教育訓練等經費。

3、其他尚有道路等基礎設施之提供及關稅減免(3年間免除生產材料之進口關稅)等多項優惠。

二、能源

(一)供應狀況

2015年韓國之能源消費總量為2億1,752萬TOE,較2014年增加1.7%,其中石油消費量增加4.1%,達1億720萬TOE,煤碳消費量為3,491萬TOE,減少1.4%,瓦斯消費量為2,223萬TOE,減少5%。

韓國於1960年初期以煤碳為主要能源,自1980年代後大量進口石油發展石化工業,成為韓國最大宗之進口能源,並於1990年代進口LNG及電力等潔淨能源,因而韓國石油消費於2002年時一度減少50%以下,瓦斯消費量在1990年代平均成長20.1%,2015年佔能源消費比重達10.2%,另隨伴電力大幅增加,煤碳消費量亦占能源消費總量之16%。

(二)供應價格

韓國為工業發達之國家,相對促使能源消費亦隨之增加,加以缺乏天賦資源,絕大部分之能源均仰賴自國外進口,同時韓國亦為四季分明之國家,夏季除需要冷氣外,冬季因氣候寒冷,故需暖氣保溫,相對增加能源之消費,故其所使用之原油98%均仰賴進口。根據韓國關稅廳之統計,韓國2015年全年之原油進口金額計達551億美元(1億8,998萬TOE),較2014年減少41.9%,約占韓國進口總值之12.62%。按韓國自1997年起實施油價自律化,國內4家煉油公司原則上依據原油價格、國際油品價格及匯率等因素,並斟酌市場競爭狀況及其營業策略來自行決定其國內石油產品之銷售價格,無鉛汽油每公升約1,466韓元(2016年5月)。


三、通訊

(一)電話及網路設施

韓國對通訊設施之建設一向均不遺餘力,目前並已成為通訊強國,根據產業通商資源部之統計,2015年底韓國行動電話門號數計5,893萬戶,普及率為116.9%,其中智慧型手機門號數為4,366萬戶,佔行動電話門號數之比率高達74.1%。

(二)使用費率

韓國對電話及網路設施之使用費率尚屬低廉,如以公用電話為例,市內電話每180秒70韓元,市外電話每43杪70韓元,手機每38秒70韓元。

四、運輸

(一)海、陸、空運建設

韓國陸海空運等各方面,均已具備成為東北亞、亞洲乃至世界中心國家之基本條件。舉凡港灣、高速鐵路、地鐵、高速公路及航空等設施,貫通全國、四通八達,甚為便捷,主要港口有釜山及仁川,國際機場有仁川、釜山金海及濟州機場。

(二)經營情形

韓國仁川國際機場已略具東北亞空運中心雛型,運轉繁忙,來自世界各地之客機及貨機在此停留轉運,另韓國主要港口之一之釜山港,因受到中國大陸洋山港開始營運後,貨運量逐漸減少,但因其位居東北亞海運中心點之良好地理位置,其重要性不可忽視。整體而言,在陸海空運之經營情形,韓國以達到先進國水準為目標,積極改善硬體及軟體建設,因此在經營方面均著力於提高效能、維護安全及便捷化等,其經營情形已臻國際水準,並朝向達成東北亞之轉運中心而積極邁進。


第柒章 勞工

一、勞工素質及結構

(一)工作態度

韓國實施9年義務教育,且國民均極重視教育,勤奮向學,勞工品質具有一定之水準。2015年平均工作時間為2,163小時,另韓國民主勞動總聯盟(工會)及韓國勞動組合總聯盟(工會)勢力強大,經常以罷工手段要求加薪及爭取各項福利,但近年來因受到產業逐漸外移,工作機會減少,再加以政府對非理性之罷工採取強硬手段處理,大型罷工風潮已逐漸減少。

(二)供應情形

根據韓國統計廳之統計,2015年底韓國之就業人數為2,594萬人,失業人口為97.6萬人,失業率為3.6%。

(三)薪資成本

韓國政府及企業之薪資結構通常在本俸外,另給予職務津貼、交通津貼、午餐津貼、子女教育津貼、房屋津貼等,其給予標準依公司規模及獲利情形略有差別,此外,一年另分次發給約6個月之加給,惟自2006年韓國政府開始執行年薪制(包括上述各項津貼及加給)後,一般企業亦相繼跟隨實施年薪制,目前年薪制已經為各企業採用。

(四)當地雇用勞工平均工資: 詳請參考附錄六「其他重要資料表」之「三、產業別之平均月薪」。


二、勞工法令

(一)法令名稱

勞動基準法及其施行細則、施行令。

(二)法定工時

目前每週工作時數為40至48小時(因工廠規模大小不一),韓國政府已自2005年7月1日起實施週休二日制,民間企業(銀行及郵局已於2004年起實施週休二日)亦根據勞工法規定相繼跟進。

(三)休假

服務年資滿一年者,自次年起得休假10日,其後逐年增加1日,最高以28日為限,如休假未能在年度內行使,除非因公或特殊情形者外,不得移至下一年累積使用。

(四)最低工資

韓國政府自2011年實施最低工資後,於2015年調整最低時薪至6,030韓元,即日薪48,240韓元(8小時),週休2日制月薪1,260,270韓元(每週40小時,月工作時數209小時),每週工作5天半月薪則為1,362,780韓元(每週44小時,月工作時數226小時)。

(五)勞工保險

勞工得加入國民年金、醫療保險、產災保險及雇用保險等4大保險,由雇主及受僱勞工各自負擔保費之50%。

(六)退休

退休時得支付退休金,惟實施年薪制後,己將退休金併入在內,另員工需加入國民年金,屆齡退休後由國民年金管理公團支付其養老年金。

(七)勞工保障規定

依據「勞動基準法」規定,僱主不得任意解僱勞工,以保障勞工之工作權,並加入勞工、產災與雇用等3大勞工保險及國民年金,其保費由僱主及勞工各負擔一半,同時除休假外並可申請事假、病假、公傷假、婚假、產假、陪產假及喪假等。

(八)工會

依據韓國勞工法律規定,為維護勞工權益,員工在2人以上之公司,員工依法可籌組工會,並自2011年6月起允許在同一公司成立兩個不同工會,個別工會可加入全國性之勞動(工會)聯盟,爭取各項權益及福利。

(九)對女工及童工之規定等

為保障女性之就業機會,並消除性別岐視以建構兩性平等之工作環境,依法規定僱主不得因懷孕、生產及育嬰等理由解僱女性勞工,同時僱主依法給予產假及育嬰津貼,並為紓解女性勞工哺嬰負擔,應於工作場所附設育嬰房等設施,以利安心工作。

依據「勞動基準法」及「兒童福利法」等相關規定,企業不得雇用童工。



第捌章 居留及移民

一、居留權之取得及移民相關規定及手續

(一)居留權

外國人因工作需要前往韓國居留時,應準備在職證明書及工作內容證明等向韓國駐外使領館申請工作簽證,惟倘係自營事業(個人投資)者,應準備公司登記證影本及公司營業場所租賃契約。第一次核給一年之工作居留簽證,期滿後再具備前揭資料申請延期。

(二)移民

韓國尚未開放外國移民,但投資人在投資金額達50萬美元,僱用韓國籍員工5人以上,得依外國人投資促進法之規定,申請F5永久居留權之簽證。

二、聘用外籍員工之規定、承辦機關及申辦程序

韓國為保護本國就業市場,對聘用外籍員工規定較為嚴格,目前針對高科技及國家重點發展技術,可向產業通商資源部提出申請,經批准後聘用,另企業需求作業外勞,須向「產業人力公團」申請,其他一般性公司職缺則尚無明文規範,外商可依其實際需要向「出入國管理局」提出申請。


三、外商子女可就讀之教育機關及經營情形

(一)學校

1、漢城華僑小學:

(1)地址:首爾特別市中區明洞忠武路一街15號。

(2)校長及師資:校長王德祥,教師總人數50名。

(3)校園概況:位於首爾市中心,佔地約1,000坪,教室為兩棟三層樓建築,另有禮堂及運動空間。

(4)學生人數:人數約600人(小學500人、幼稚園100人)。

(5)授課內容:採用臺灣教材。

2、漢城華僑中學

(1)地址:首爾特別市西大門區延禧洞89之1番地。

(2)校長及師資:現任校長孫樹義,教師50名。

(3)校園概況:教室、禮堂、學生宿舍、餐廳及操場,佔地約3,000坪。

(4)學生人數:人數約 630人(高中330人、初中300人)。

(5)授課內容:採用臺灣教材。

3、Seoul Foreign School:學校現況及校園設施等請參考該校網站(www.sfs.or.kr)

4、Seoul International School:學校現況及校園設施等請參考該校網站(www.siskorea.or.kr)

5、Korea International School:學校現況及校園設施等請參考該校網站(www.kis.or.kr)

6、Korea KENT Foreign School:學校現況及校園設施等請參考該校網站(www.kkfs.org)

7、Japanese School in Seoul:學校現況及校園設施等請參考該校網站(www.sjshp.or.kr)

(二)經營現況

1、漢城華僑小學:學校經費採自給自足方式,僑委會依其實際需要補助更新教學設備。

2、漢城華僑中學:學校經費採自給自足方式,僑委會依其實際需要補助更新教學設備。

3、Seoul Foreign School:新生入學需捐建校基金,經費採自給自足,幼稚園至高中(1-13)。

4、Seoul International School:新生入學需捐建校基金,經費採自給自足,幼稚園至高中(JK-12)。

5、Korea International School:新生入學需捐建校基金,經費採自給自足,小學至高中(1-13)。

6、Japanese School in Seoul:新生入學需捐建校基金,經費採自給自足,小學至初中。


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